1분기 어닝 서프라이즈 종목을 정리해 보았습니다.
방법론을 다르게 계산해 보았는데요, 흑자전환 및 적자축소 기업도 다룰 수 있다는 것이 이 방법론의 장점입니다. (Ex. 롯데케미칼)
해당 방법론을 통하여 1분기 어닝서프라이즈 종목 순위를 재구성해 보았습니다.
https://naver.me/5vY9lUR0
방법론을 다르게 계산해 보았는데요, 흑자전환 및 적자축소 기업도 다룰 수 있다는 것이 이 방법론의 장점입니다. (Ex. 롯데케미칼)
해당 방법론을 통하여 1분기 어닝서프라이즈 종목 순위를 재구성해 보았습니다.
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1Q23 어닝서프라이즈 종목 List
1Q23 실적 발표가 대략 마무리가 되었으니 어닝 서프라이즈 종목을 정리해 보았습니다. 어닝 서프라이즈의 정의는 다음과 같이 하였습니다. (확정 실적 - 컨센서스 ) / 절대값(컨센서스) 일반적으로 어닝 서프라이즈를 측정하는 공식과 좀 다르지요? 분모에 절대값을 취하는
단기적으로 사 볼만 한 위치라고 생각합니다.
손익비 측면에서는 지금 추가 하락이나 불확실성을 감안하더라도 나쁘지 않은 위치라 생각하고 주식 비중 일부 확대를 제안합니다.
https://naver.me/51nUNgGk
손익비 측면에서는 지금 추가 하락이나 불확실성을 감안하더라도 나쁘지 않은 위치라 생각하고 주식 비중 일부 확대를 제안합니다.
https://naver.me/51nUNgGk
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05/16 단기적으로 사 볼만 하다
코스피의 경우 기술적으로 꽤 중요한 위치에서 반등이 나왔습니다. 3가지 측면인데... 1) 60일선을 붕괴시키지 않고 지지했다. 2) 이 자리는 4/6 과 4/27 전저점 근처이다. 3) 일목균형표 상의 후행스팬이 주가를 하향이탈 시키기 전이다. 4) RSI (14)
1Q23 실적발표 마무리 국면을 맞이하여 턴어라운드 강도 상위 종목을 찾아 보았습니다.
이 모델은 컨센서스가 존재하지 않는 중소형주 캐치에 탁월한 모델이라는 장점이 있습니다.
유니버스는 다음과 같습니다.
1) 시가총액 500억원 이상, 60일 평균 거래대금 20억원 이상
2) 1Q23 영업이익 및 지배주주순이익 모두 흑자
3) FY22 영업현금흐름 흑자
4) 최근 5년치 영업이익 또는 지배주주순이익 데이터가 존재
https://naver.me/FzmFu20z
이 모델은 컨센서스가 존재하지 않는 중소형주 캐치에 탁월한 모델이라는 장점이 있습니다.
유니버스는 다음과 같습니다.
1) 시가총액 500억원 이상, 60일 평균 거래대금 20억원 이상
2) 1Q23 영업이익 및 지배주주순이익 모두 흑자
3) FY22 영업현금흐름 흑자
4) 최근 5년치 영업이익 또는 지배주주순이익 데이터가 존재
https://naver.me/FzmFu20z
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1Q23 강한 턴어라운드 종목은?
옛날 옛적에 표준화 이익모형이라고 17년에 최초로 썼던 보고서를 기초로 뽑아본 종목입니다. 누적 성과는 이랬습니다. (2005. 3 ~ 2017. 11.) 전년 동기 대비 순이익 또는 영업이익의 증감액을 최근 5년치 사이클과 비교하여 Z - Score로 만들었습니다.
아침에 전화를 받았는데, 미국 부채한도 협상 결렬에도 불구하고 왜 빅테크만 오르냐? 라는 내용의 질문이었습니다.
Quality + Size로 생각하시면 될 거 같습니다.
여기 대한 이야기를 좀 담아보았습니다.
https://naver.me/IMpr64gt
Quality + Size로 생각하시면 될 거 같습니다.
여기 대한 이야기를 좀 담아보았습니다.
https://naver.me/IMpr64gt
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05/17 테크 천하
미국 부채한도 2차 협상이 결렬되었다는 소식이 나왔는데, 결국 이 여파로 빠지기는 했습니다. $10bln 이상 시가총액 20일 신저가와 신고가 리스트를 살펴보면, 정보기술섹터의 신고가 비중이 47%로 유독 높았고, 에너지, 유틸리티 등이 주로 하락했습니다. 마켓 맵을
디폴트는 없다는 매카시와 바이든의 발언으로 3대지수는 다 상승하였습니다. 다만 지출삭감이 얼마나 이루어지는지에 따라 GDP는 하향조정 될 가능성이 있어 보이는데, 이유는 다음과 같습니다.
https://naver.me/FJ6ugauR
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05/18 '디폴트는 없다'
3대 시장이 1% 이상 상승하였고, 매카시와 바이든이 모두 디폴트는 없다고 발언한 것에 기인합니다. 섹터별 신고가/ 신저가 리스트를 살펴보면.. 테크의 압도적 강세는 지속이 되고 있고, 산업재도 올라가고 있습니다. 헬스케어와 유틸리티같은 방어적 성격을 가진 애들은 신저
생각보다 삼성전자 Underweight인 기관이 많아 보입니다.
필라델피아 반도체 지수는 3월 고점 수준에 불과하나, 52주 신고가인 반도체 종목들이 서서히 관찰되기 시작합니다.
https://naver.me/GisdHLPg
필라델피아 반도체 지수는 3월 고점 수준에 불과하나, 52주 신고가인 반도체 종목들이 서서히 관찰되기 시작합니다.
https://naver.me/GisdHLPg
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05/19 개별주보다 전자/닉스에 주목
이번 연준 인사들의 발언이 대규모로 몰려있다고 위클리에 이야기를 했는데, 1주 전에 비해 6월 금리 인상 확률이 큰 폭으로 올라가게 되었습니다. 525-550Bps 확률이 1주전 10.7%에서 현재 36.2%까지 상향되었고. 11월 금리 인하 컨센서스 역시 후퇴하여 1
쓰다보니 이번엔 차트가 유독 많은 글이 되었는데..
최근 부채한도 협상에 대해 '정치적 쇼'라는 견해가 꽤 보이는듯 합니다. 딱히 동의하지는 않습니다. 이유를 좀 살펴보겠습니다.
https://naver.me/xi5bbkns
최근 부채한도 협상에 대해 '정치적 쇼'라는 견해가 꽤 보이는듯 합니다. 딱히 동의하지는 않습니다. 이유를 좀 살펴보겠습니다.
https://naver.me/xi5bbkns
Naver
05/22 Weekly : '정치적 쇼'라는 견해에 동의 못하는 이유
다우 산업 지수 33426.63Pt (+0.38%) 나스닥 종합 12657.9Pt (+3.04%) S&P 500 4191.98Pt (+1.65%) 니케이 225 30808.35Pt (+4.83%) 상해종합 3283.54Pt (+0.34%) 심천 종합 2031.1Pt (
CFD 규제 가능성이 대두되고 있는 듯 합니다. 현재 증권사의 신용공여는 자본총계 100%까지 (3조원 이상 자본총계일 시 200%) 가능한데 여기에 CFD가 합산되어 있지는 않습니다. 신용과잉 종목을 다시 한번 점검해 볼 필요가 있습니다.
https://naver.me/FaSubuvH
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Naver
05/23 CFD 규제이슈
어제 부채한도 협상 관련해서 나름 진전이 있었던 이야기들이 좀 있었고 합니다만, 개인적으로 주목하는건 CFD 이슈입니다. 라덕연 사태 이후 CFD에 문제가 많다는 여론이 확산이 되고 있고, 금감원에서 조사를 들어갔던 상황인데 아래와 같은 뉴스가 나오기 시작하였습니다.
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<파이널 판타지 16>의 출시가 한 달 앞으로 다가왔습니다. 1천만장 판매가 기대됨에도 불구하고 PER은 14배에 불과합니다. <월드 오브 워 크래프트>를 누르고 글로벌 MMORPG 1위로 도약한 <파이널 판타지 14>의 차기 확장팩도 기대됩니다. 한국에서 해당 기업을 분석한 글을 못 찾아서 분석글을 써 보았습니다.
https://naver.me/53BFOOd0
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스퀘어에닉스(TYO 9684) : 파이널 판타지라는 강력한 모멘텀
<파이널 판타지> <드래곤 퀘스트> <킹덤 하츠>로 유명한 게임사 스퀘어에닉스 (TYO:9684)입니다. 시가총액 8,063억 엔(8조원), PER(TTM) 14.31배, PSR 2.17배, PBR 2.40배, 배당 수익률 1.88%입니다. 한국 게임사에 비해 저평가
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미국 하원에서는 6/1 X-date 설에 대해 "만들어진 위기"라는 발언까지 나오는 등 부채한도 협상이 쉽지 않을 것이라는 분위기가 만연했습니다.
여전히 부채한도 협상이 되고 안되고가 문제가 아니라 지출삭감의 규모가 중요하다고 생각합니다.
https://naver.me/5MCiub7V
여전히 부채한도 협상이 되고 안되고가 문제가 아니라 지출삭감의 규모가 중요하다고 생각합니다.
https://naver.me/5MCiub7V
Naver
05/24 '만들어진 위기(Manufactured crisis)'
어제 장을 지배한 뉴스는 부채한도 협상 뉴스가 전부였다고 봐도 될 거 같습니다. 공화당과 민주당의 발언을 유튜브에서도 동시통역해주는 시대가 되어서 이걸 밤중에 보다가 잤는데, 여기도 사람 사는 동네라 그런지 참 한국 정치랑 별 다를게 없구나 싶은 생각도 들기는 합니다.
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스퀘어에닉스 Q&A 정리입니다.
Q) 500~1000만장 판매를 가정하는 것은 과한 것 아닌가?
Q) 닌텐도의 <젤다의 전설 : 티어스 오브 더 킹덤> 이 출시 3일만에 1천만장 판매를 달성하였는데도 주가는 1개월간 +8% 상승에 그쳤다. <파이널 판타지 16>이 1천만장 판매를 하더라도 주가에 의미가 있는가?
Q) 천만장을 판다고 하더라도 일회성 매출 아닌가?
Q) 시리즈 최초로 19세 이용가가 되었는데, 이것이 판매량에 영향을 줄까?
Q) JRPG, 턴제에 대한 호불호때문에 팔릴지 걱정이다. 시대에 뒤처진 것 아닌가?
Q) <파이널판타지 14>의 유저 수와 과금 체계는 어떻게 되는가?
Q) 국내에서 <파이널 판타지 14> 유저를 거의 본 적이 없다.
https://naver.me/GD56yOhC
Q) 500~1000만장 판매를 가정하는 것은 과한 것 아닌가?
Q) 닌텐도의 <젤다의 전설 : 티어스 오브 더 킹덤> 이 출시 3일만에 1천만장 판매를 달성하였는데도 주가는 1개월간 +8% 상승에 그쳤다. <파이널 판타지 16>이 1천만장 판매를 하더라도 주가에 의미가 있는가?
Q) 천만장을 판다고 하더라도 일회성 매출 아닌가?
Q) 시리즈 최초로 19세 이용가가 되었는데, 이것이 판매량에 영향을 줄까?
Q) JRPG, 턴제에 대한 호불호때문에 팔릴지 걱정이다. 시대에 뒤처진 것 아닌가?
Q) <파이널판타지 14>의 유저 수와 과금 체계는 어떻게 되는가?
Q) 국내에서 <파이널 판타지 14> 유저를 거의 본 적이 없다.
https://naver.me/GD56yOhC
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스퀘어 에닉스 관련 Q&A 정리
전작 글인 스퀘어에닉스 분석 관련글 Q&A를 모아보았습니다. Q) 500~1000만장 판매를 가정하는 것은 과한 것 아닌가? Q) 닌텐도의 <젤다의 전설 : 티어스 오브 더 킹덤> 이 출시 3일만에 1천만장 판매를 달성하였는데도 주가는 1개월간 +8% 상승에 그쳤다.
올해 제일 큰 변수 중 하나라고 생각했던 부채한도협상이 타결이 되었습니다. 그런데 표결은 좀 다른 이야기인데, 벌써부터 공화당 의원들의 반발이 시작되고 있습니다. 여진은 있을듯 하고, 풀베팅 기회가 있을 걸로 생각합니다.
https://naver.me/F7IYSBAT
https://naver.me/F7IYSBAT
Naver
05/30 Weekly : 부채한도협상 평
다우 산업 지수 33093.34Pt (-1.00%) 나스닥 종합 12975.69Pt (+2.51%) S&P 500 4205.45Pt (+0.32%) 니케이 225 31233.54Pt (+0.47%) 상해종합 3221.45Pt (-2.28%) 심천 종합 2002.15Pt
최근 주가와 기관 외국인의 매매를 보면 상이한 움직임이 관찰됩니다. 기관이 반도체에 대해 더 보수적으로 보입니다.
또한 부채한도 협상 관련해서는 공화당 강경파 뿐만 아니라 친 매커시 진영도 반발이 꽤 보입니다. 오늘 표결에 따른 변동성이 클 수 있어 보입니다.
https://naver.me/FfWarZxF
또한 부채한도 협상 관련해서는 공화당 강경파 뿐만 아니라 친 매커시 진영도 반발이 꽤 보입니다. 오늘 표결에 따른 변동성이 클 수 있어 보입니다.
https://naver.me/FfWarZxF
Naver
05/31 기관이 더 보수적인 반도체
어제 깜빡하고 위클리에서 못 올렸던 것 하나. 선호섹터의 순위입니다. 철강금속 방산 자동차 등의 선호는 여전히 지속인데, 반도체는 여전히 이 모델에서 부정적으로 반응합니다. 추정치 상향 등은 이루어지지않고 주가가 먼저 밀어올리는 국면으로 보입니다. 변곡점에서 한 템포
RBAdvisor의 30일 뉴스레터 <The Seesaw becomes extreme> 입니다. 쏠림현상이 과하다는 피드백입니다. 저의 창작물이 아닌 단순 번역물이므로 무료공개입니다.
https://naver.me/FuEPhNwC
https://naver.me/FuEPhNwC
Naver
[Free/번역] The seesaw becomes extreme
RBAdvisor의 30일자 뉴스레터 입니다. <The seesaw becomes extreme> 라는 제목입니다. 쏠림이 과도하다는 의미로 보여집니다. 원문은 다음과 같습니다. https://www.rbadvisors.com/insights/the-seesaw-bec
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고용보고서를 앞둔 시점입니다. Nonfarm Payroll과 실업률에 따라 향후 금리인상 경로가 약간은 달라질 수 있어 보입니다. JOLTs는 컨센을 상회한 10M으로 나왔습니다.
https://naver.me/GEu1v8tq
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06/01 고용 보고서를 앞두고
부채한도협상이 하원을 무난히 통과할 것이라나 봅니다. 위클리에서 언뜻 이야기 하였듯 이제 미국의 채권 발행으로 인하여 유동성 흡수 이야기가 남기는 했고, 종목별로 살펴보면 테크의 선호는 여전한 듯이 보입니다. 눈에 띄는 신고가로는 애플, 마이크로소프트, 오라클 등이 있
닉 티미라오스 기사를 발단으로 6월 금리동결 베팅이 강화되고 있습니다. ISM제조업지수의 둔화는 나름 말이 되나 결국 고용과 경기가 변수입니다.
https://naver.me/IMpfFje5
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Naver
06/02 연준 금리인상 중단?
6월 연준이 금리인상을 그만둔다는 베팅이 확산되고 있습니다. Nick Timiraos발 기사가 배경인것 같은데, 연준 인사들이 이번 FOMC에서 금리 동결후 여름말부터 다시 인상을 준비할 가능성이 커지고 있다는 신호를 보냈다는 내용입니다. https://www.wsj.
6월 첫째주 관심종목을 소개합니다.
모멘텀, 밸류, 추정치 상/하향, 기관 및 외국인 수급을 중심으로 관심종목을 추렸습니다.
지난주 및 누적 성과는 다음과 같습니다.
MP +3.45% / KOSPI +1.66%, KOSDAQ +2.94%
누적 성과 (2023.05.22 ~ 현재) MP +4.18% / KOSPI +2.41%, KOSDAQ 3.22%
https://naver.me/GZjV7oOW
모멘텀, 밸류, 추정치 상/하향, 기관 및 외국인 수급을 중심으로 관심종목을 추렸습니다.
지난주 및 누적 성과는 다음과 같습니다.
MP +3.45% / KOSPI +1.66%, KOSDAQ +2.94%
누적 성과 (2023.05.22 ~ 현재) MP +4.18% / KOSPI +2.41%, KOSDAQ 3.22%
https://naver.me/GZjV7oOW
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6월 첫째주 관심종목 및 전주 리뷰
6월 첫째주 관심종목을 소개합니다. 모멘텀, 밸류, 추정치 상/하향, 기관 및 외국인 수급을 중심으로 관심종목을 추렸습니다. 지난주 및 누적 성과는 다음과 같습니다. MP +3.45% / KOSPI +1.66%, KOSDAQ +2.94% 누적 성과 (2023.05.22