WTI가 90불을 돌파했습니다. CPI에서 낮은 비중을 차지하는 것이 유가라고는 하지만, 화섬, 건자재, 플라스틱 등 총체적으로 영향을 미치는 것이 유가이기도 합니다. 때문에, CPI에서 낮은 비중이라고 해서 유가 상승을 너무 저평가할 필요는 없어 보입니다.

https://naver.me/G3XIouf2

주간 관심 포트폴리오는 -3.68%로 동기간 KOSPI -3.58% 대비 언더퍼폼, 코스닥 -4.64% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 실리콘투 +16.83%, 에코프로 +7.53%, 유비벨록스 +3.11%가 있었으며,

성과 부진 종목으로는 디이엔티 -20.06%, ISC -12.57%, 씨앤씨인터내셔널 -12.43%가 있었습니다.

5월 22일 이후 누적 성과는 +20.10%로 동기간 KOSPI -0.68%, KOSDAQ +4.51% 대비 초과성과를 시현하고 있습니다.

https://naver.me/5Lu0N20B

주요 지수 장기추세 붕괴에 따른 생각 정리입니다. 시장이 유가 상승에 대한 Upside Risk를 과소평가하고 있는 것 아닌가 의문스럽습니다. 단기적으로는 셧다운에 대한 노이즈가 있을 것으로 보입니다. 추세 전환 가능성을 고민해볼 필요가 있어 보입니다.

https://naver.me/x4uCV7sh

상업용 부동산을 이 쯤에서 다시 고민해봐야 한다고 생각합니다. 현 금리는 SVB, 영 연기금 사태 발생 당시보다 높은 금리입니다. 상업용 부동산의 연체율은 1Q 2.7%에서 2Q 4.9%로 상승했습니다. 지방 은행 ETF들도 추세가 역전되었고, 하이일드 스프레드도 레벨은 낮으나 7월 이후 신고점을 경신했습니다.

https://naver.me/GSHkC4bL

지난주 주간 관심주는 +0.35%를 기록하였으며, 동기간 KOSPI -1.72%, KOSDAQ -1.90%였습니다.

코스피 대비 +2.06%p 아웃퍼폼, 코스닥 대비 +2.25%p 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 한올바이오파마 +27.54%, 파마리서치 +7.57%, 한미반도체 +5.82%가 있었으며,

성과 부진 종목으로는 신성델타테크 -11.49%, 효성중공업 -7.71%, 포스코인터내셔널 -6.91%가 있었습니다.

5월 22일 이후 포트폴리오 누적 성과는 +20.51%로 동기간 KOSPI -2.38%, KOSDAQ +2.52% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

https://naver.me/xaosrIVZ

최근 1년간 본 ETF중 가장 인상깊었던 상품을 소개합니다.

e커머스의 등장, 고금리, 인건비 등으로 오프라인 리테일 업체들은 장기적으로 몰락할 수 있습니다.

이 업체들을 바스켓으로 숏치는 ETF입니다.

어쩌면, 메가 트렌드에 투자하는 '숏 ETF'일지도 모릅니다.

https://naver.me/xNmdkiHV

단기 반등은 충분히 가능한 구간으로 보입니다. 전반적인 과매도 국면으로 보입니다. 다만 고민되는 것은 미국의 절대 모멘텀 (6, 9, 12개월 수익률 +)은 유지가 되는 반면 한국의 절대 모멘텀 (6, 9개월 수익률 -)이 부러졌다는 점. 삼성전자 어닝 쇼크 가능성이 고민된다는 점입니다.

https://naver.me/xt5WUPXj

지난주 포트폴리오는 -1.85%로 동기간 KOSPI -2.29%, KOSDAQ -2.93% 대비 아웃퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 신성델타테크 +34.38%, 실리콘투 +5.03%, 우신시스템 +2.74%가 있었고,

성과 부진 종목으로는 글로벌텍스프리 -18.73%, 에코프로 -6.88%, 코스메카코리아 -6.59%가 있었습니다.

5월 22일 이후 누적 수익률은 MP +18.28%, KOSPI -4.61%, KOSDAQ -0.48%로 양대 지수 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 주간 관심주를 공유합니다.

https://naver.me/FNGm8rip

개인투자자 평균매수단가를 추정하여 반대매매가 나올만한 종목을 찾아보았습니다.

"출회"는 최근 1개월간 개인투자자의 평균 매수단가대비 -30% 이상 하락한 종목입니다. 이미 반대매매가 나왔다고 보는 것입니다.

신용잔고융자가 1% 이상이며, 최근 1개월간 개인투자자 평단가 대비 -15% ~ -30% 면 "위험"으로 분류합니다.

아래와 같이 전종목에 대한 개인투자자들의 평균 매수 단가 추정 및 반대매매 가능성 추정 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/xn6KtL6d

주간 관심종목은 +4.24%로 동기간 KOSPI +1.97%, KOSDAQ +0.78% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 코스메카코리아 +33.33%, 잉글우드랩 +21.98%, 우신시스템 +13.87%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 원텍 -12.96%, 파마리서치 -10.15%, 씨앤씨인터내셔널 -5.64%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +23.29%로 동기간 KOSPI는 -2.74%, KOSDAQ은 +0.30%였습니다.

아래와 같이 주간 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/IgDI7B51

확전 우려로 인한 관망세가 주류입니다. 아직까지 전면전에 대한 가능성은 낮아보이는데, 코스닥 신용잔고가 의미있게 줄어들었다고 보입니다. 2400진입시 비중 확대를 제안하며, 제약/바이오 섹터 등에 주목할 필요가 있습니다.

https://naver.me/F40XhvnR

오늘같이 반대매매로 공포에 질린 날에도 외국인이 순매수를 한 종목이 분명 있습니다. 그런데, 이게 오늘 하루가 아니라 YTD 누적 순매수로 Record High라면? 의미있는 투자 검토 대상으로 생각해볼 수 있을겁니다.

이런 종목들이 45개가 있습니다.

https://naver.me/xpWagjKv

18년 10월과 같은 극단적 텐트럼과 비교해보면 지금 하락이 어느 정도 왔을까요. -4%정도 더 맞으면 사실 18년 10월 수준의 텐트럼이라고 봐도 무방한 수준입니다. 분할로 사볼만 한 가격은 맞습니다. 다만 천천히인게, 200일 이평 깨지고 W자 반등이 아니라 직전 저점을 깨면서 내려온게 그리 좋아보이진 않습니다.

그리고 S&P 500의 1년 수익률과 금 1년 수익률이 역전되었습니다. 5% 금리에서 주식을 한다는게 과연 어떤 의미인가를 좀 고민해봐야 할 거 같습니다.

https://naver.me/xForCYxW

10/22 추가. 200일선 붕괴 이후 개별종목 플레이가 그리 우호적이지 않습니다. 제한적으로 사용하시길 권합니다.

https://naver.me/FynxRhTM

현재 KOSPI 3개월 수익률은 -11.56%인데,
그 악몽같은 18년 10월이 -13.03%였고, 18년 12월은 -13.88%. 19년 8월 6일 -12.69%, 22년 1월 27일 -13.58%, 22년 7월 14일 -14.52%.

코로나와 같은 극단적 경우를 생각하면 사는게 맞아 보이는 국면입니다. 여기서 하방 보는건 좀 아닙니다.

https://naver.me/FeppMLbi

지난주 관심 종목은 -1.43%로, 동기간 KOSPI는 -3.04%, KOSDAQ은 -2.70%였습니다. 두 지수 모두 아웃퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 파마리서치 + 9.28%, 한국앤컴퍼니 +5.64%, 인카금융 +4.39%가 있었고,
수익률 하위 종목으로는 에코프로 -15.45%, 포스코인터 -11.86%, JW중외제약 -9.47%가 있었습니다.

23년 5월 22일 이후 포트폴리오 성과는 +14.08%로 동기간 KOSPI -8.81%, KOSDAQ -8.76%대비 선방하였습니다.

아래와 같이 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5uiirMBn

포트폴리오는 지난 주 +2.56%, 코스피 동기간 +2.85%, 코스닥 +4.48% 대비 언더퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 브이티 +17.53%, 한국앤컴퍼니 +15.19%, 디알텍 +12.45%가 있었으며,
수익률 하위 종목으로는 코스메카코리아 -7.42%, LS전선아시아 -5.17%, 잉글우드랩 -4.45%가 있었습니다.

5월 22일 이후 성과로는 MP +16.99%로 코스피 -6.21%, 코스닥 -4.67%를 아웃퍼폼 했습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/G5J8Xi3I

FOMC에서는 Dovish한 이야기가 나왔고 주요 IB들은 금리인상 사이클이 사실상 종결되었다는 뷰를 내놓고 있습니다. 여기에 수출이 모처럼 YoY +로 돌아섰습니다. 다만 높은 컨센서스의 현실화 여부는 고민입니다. 2450오버부턴 천천히 줄이는게 맞지 싶습니다.

https://naver.me/GEIiBhL9

침체 내러티브에도 불구하고 산업재와 금융섹터가 유독 S&P500에서 강한 움직임을 보이고 있습니다. 통상적으로 산업재와 금융이 가는 국면이라면 리세션 이야기를 하기 힘듭니다. Market Breath를 감안하더라도 침체 내러티브와 오버킬 내러티브에는 동의하기 힘든 이유입니다.

https://naver.me/x3qcdG1j

지난주 포트폴리오 성과는 +3.57%로 동기간 KOSPI +1.74%, 코스닥 +0.93%대비 아웃퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 포스코DX +15.80%, 하나마이크론 +13.12%, 코스메카코리아 +10.98%였으며,
수익률 하위 종목으로는 디알텍 -7.19%, 대동 -3.20%, 서연이화 -2.98%가 있었습니다.

5/22 이후 성과는 MP +21.17%, KOSPI -4.58%, KOSDAQ -3.78%로 아웃퍼폼을 지속하고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FKOG4u1h

지난주 포트폴리오 성과는 +1.44%로 코스피 +2.50%대비 언더퍼폼, 코스닥 +1.24% 대비 아웃퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 JW중외제약 +13.78%, 주성엔지니어링 +8.72%, 실리콘투+6.51%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 하이브-10.24%, 하나마이크론 -8.89%, 한미반도체 -5.28%가 있었습니다.

5/22 이후 성과는 +22.92%로, 동기간 KOSPI -2.19%, KOSDAQ -2.59%였습니다.


4주간 수익률은 +6.21%, KOSPI +3.99%, KOSDAQ+3.88%로 Hit Ratio 73.9%를 기록했습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5kkEjXZ2