최근 1년간 본 ETF중 가장 인상깊었던 상품을 소개합니다.

e커머스의 등장, 고금리, 인건비 등으로 오프라인 리테일 업체들은 장기적으로 몰락할 수 있습니다.

이 업체들을 바스켓으로 숏치는 ETF입니다.

어쩌면, 메가 트렌드에 투자하는 '숏 ETF'일지도 모릅니다.

https://naver.me/xNmdkiHV

단기 반등은 충분히 가능한 구간으로 보입니다. 전반적인 과매도 국면으로 보입니다. 다만 고민되는 것은 미국의 절대 모멘텀 (6, 9, 12개월 수익률 +)은 유지가 되는 반면 한국의 절대 모멘텀 (6, 9개월 수익률 -)이 부러졌다는 점. 삼성전자 어닝 쇼크 가능성이 고민된다는 점입니다.

https://naver.me/xt5WUPXj

지난주 포트폴리오는 -1.85%로 동기간 KOSPI -2.29%, KOSDAQ -2.93% 대비 아웃퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 신성델타테크 +34.38%, 실리콘투 +5.03%, 우신시스템 +2.74%가 있었고,

성과 부진 종목으로는 글로벌텍스프리 -18.73%, 에코프로 -6.88%, 코스메카코리아 -6.59%가 있었습니다.

5월 22일 이후 누적 수익률은 MP +18.28%, KOSPI -4.61%, KOSDAQ -0.48%로 양대 지수 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 주간 관심주를 공유합니다.

https://naver.me/FNGm8rip

개인투자자 평균매수단가를 추정하여 반대매매가 나올만한 종목을 찾아보았습니다.

"출회"는 최근 1개월간 개인투자자의 평균 매수단가대비 -30% 이상 하락한 종목입니다. 이미 반대매매가 나왔다고 보는 것입니다.

신용잔고융자가 1% 이상이며, 최근 1개월간 개인투자자 평단가 대비 -15% ~ -30% 면 "위험"으로 분류합니다.

아래와 같이 전종목에 대한 개인투자자들의 평균 매수 단가 추정 및 반대매매 가능성 추정 파일을 공유드립니다.

https://naver.me/xn6KtL6d

주간 관심종목은 +4.24%로 동기간 KOSPI +1.97%, KOSDAQ +0.78% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 코스메카코리아 +33.33%, 잉글우드랩 +21.98%, 우신시스템 +13.87%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 원텍 -12.96%, 파마리서치 -10.15%, 씨앤씨인터내셔널 -5.64%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +23.29%로 동기간 KOSPI는 -2.74%, KOSDAQ은 +0.30%였습니다.

아래와 같이 주간 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/IgDI7B51

확전 우려로 인한 관망세가 주류입니다. 아직까지 전면전에 대한 가능성은 낮아보이는데, 코스닥 신용잔고가 의미있게 줄어들었다고 보입니다. 2400진입시 비중 확대를 제안하며, 제약/바이오 섹터 등에 주목할 필요가 있습니다.

https://naver.me/F40XhvnR

오늘같이 반대매매로 공포에 질린 날에도 외국인이 순매수를 한 종목이 분명 있습니다. 그런데, 이게 오늘 하루가 아니라 YTD 누적 순매수로 Record High라면? 의미있는 투자 검토 대상으로 생각해볼 수 있을겁니다.

이런 종목들이 45개가 있습니다.

https://naver.me/xpWagjKv

18년 10월과 같은 극단적 텐트럼과 비교해보면 지금 하락이 어느 정도 왔을까요. -4%정도 더 맞으면 사실 18년 10월 수준의 텐트럼이라고 봐도 무방한 수준입니다. 분할로 사볼만 한 가격은 맞습니다. 다만 천천히인게, 200일 이평 깨지고 W자 반등이 아니라 직전 저점을 깨면서 내려온게 그리 좋아보이진 않습니다.

그리고 S&P 500의 1년 수익률과 금 1년 수익률이 역전되었습니다. 5% 금리에서 주식을 한다는게 과연 어떤 의미인가를 좀 고민해봐야 할 거 같습니다.

https://naver.me/xForCYxW

10/22 추가. 200일선 붕괴 이후 개별종목 플레이가 그리 우호적이지 않습니다. 제한적으로 사용하시길 권합니다.

https://naver.me/FynxRhTM

현재 KOSPI 3개월 수익률은 -11.56%인데,
그 악몽같은 18년 10월이 -13.03%였고, 18년 12월은 -13.88%. 19년 8월 6일 -12.69%, 22년 1월 27일 -13.58%, 22년 7월 14일 -14.52%.

코로나와 같은 극단적 경우를 생각하면 사는게 맞아 보이는 국면입니다. 여기서 하방 보는건 좀 아닙니다.

https://naver.me/FeppMLbi

지난주 관심 종목은 -1.43%로, 동기간 KOSPI는 -3.04%, KOSDAQ은 -2.70%였습니다. 두 지수 모두 아웃퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 파마리서치 + 9.28%, 한국앤컴퍼니 +5.64%, 인카금융 +4.39%가 있었고,
수익률 하위 종목으로는 에코프로 -15.45%, 포스코인터 -11.86%, JW중외제약 -9.47%가 있었습니다.

23년 5월 22일 이후 포트폴리오 성과는 +14.08%로 동기간 KOSPI -8.81%, KOSDAQ -8.76%대비 선방하였습니다.

아래와 같이 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5uiirMBn

포트폴리오는 지난 주 +2.56%, 코스피 동기간 +2.85%, 코스닥 +4.48% 대비 언더퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 브이티 +17.53%, 한국앤컴퍼니 +15.19%, 디알텍 +12.45%가 있었으며,
수익률 하위 종목으로는 코스메카코리아 -7.42%, LS전선아시아 -5.17%, 잉글우드랩 -4.45%가 있었습니다.

5월 22일 이후 성과로는 MP +16.99%로 코스피 -6.21%, 코스닥 -4.67%를 아웃퍼폼 했습니다.

아래와 같이 금주의 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/G5J8Xi3I

FOMC에서는 Dovish한 이야기가 나왔고 주요 IB들은 금리인상 사이클이 사실상 종결되었다는 뷰를 내놓고 있습니다. 여기에 수출이 모처럼 YoY +로 돌아섰습니다. 다만 높은 컨센서스의 현실화 여부는 고민입니다. 2450오버부턴 천천히 줄이는게 맞지 싶습니다.

https://naver.me/GEIiBhL9

침체 내러티브에도 불구하고 산업재와 금융섹터가 유독 S&P500에서 강한 움직임을 보이고 있습니다. 통상적으로 산업재와 금융이 가는 국면이라면 리세션 이야기를 하기 힘듭니다. Market Breath를 감안하더라도 침체 내러티브와 오버킬 내러티브에는 동의하기 힘든 이유입니다.

https://naver.me/x3qcdG1j

지난주 포트폴리오 성과는 +3.57%로 동기간 KOSPI +1.74%, 코스닥 +0.93%대비 아웃퍼폼 했습니다.

수익률 상위 종목으로는 포스코DX +15.80%, 하나마이크론 +13.12%, 코스메카코리아 +10.98%였으며,
수익률 하위 종목으로는 디알텍 -7.19%, 대동 -3.20%, 서연이화 -2.98%가 있었습니다.

5/22 이후 성과는 MP +21.17%, KOSPI -4.58%, KOSDAQ -3.78%로 아웃퍼폼을 지속하고 있습니다.

아래와 같이 이번 주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FKOG4u1h

지난주 포트폴리오 성과는 +1.44%로 코스피 +2.50%대비 언더퍼폼, 코스닥 +1.24% 대비 아웃퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 JW중외제약 +13.78%, 주성엔지니어링 +8.72%, 실리콘투+6.51%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 하이브-10.24%, 하나마이크론 -8.89%, 한미반도체 -5.28%가 있었습니다.

5/22 이후 성과는 +22.92%로, 동기간 KOSPI -2.19%, KOSDAQ -2.59%였습니다.


4주간 수익률은 +6.21%, KOSPI +3.99%, KOSDAQ+3.88%로 Hit Ratio 73.9%를 기록했습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5kkEjXZ2

3분기 실적발표를 총평하면 자동차 섹터의 캐리라 보입니다. 다만, MKF500 전반적 유니버스는 28.8%만이 어닝서프라이즈가 발생했고, 자동차는 68.4%의 서프라이즈가 나온 섹터였습니다. 그 외 유틸리티, 은행, 조선, 음식료 등이 우호적인 어닝 서프라이즈율을 보였던 섹터였습니다.

https://naver.me/xn652Bau

안녕하세요.

3Q23실적발표가 완료되어, 어닝 서프라이즈 종목을 공유드립니다.

액티브 투자자들은 탐방 및 리서치 종목을 살펴보기 좋을테고,
퀀트 투자자들은 바스켓으로 상위 10~40개 기업에 분산투자 하기 좋을 것으로 보입니다.

밸류에이션, 모멘텀 등은 전혀 고려하지 않은 파일입니다.

적자기업 등을 감안하여 어닝서프라이즈의 측정 방식은 다음과 같이 계산하였습니다.
어닝 서프라이즈 = ((확정 또는 잠정실적) - 컨센서스) / (실적의 절대값)

https://naver.me/x3qAr1Ff

Earnings Digest 코너를 시작합니다.
일주일마다 추정치 상향 기업을 정리하고 소개하는 자료입니다.


투자 전문가의 우위는 별 다른게 없습니다. 투자에만 시간을 쏟을 수 있기 때문에 우위가 발생합니다.

반면, 직장인 투자자가 매일 쏟아지는 보고서를 모두 소화하는 것은 시간도 많이 들고 막막한 일입니다.

그러다보니 소홀해지고 투자 종목 찾기가 어려우니, 자연스레 투자가 어려운 일이 됩니다.

퀀트가 어느 정도 여기 대한 해법이 될 수 있습니다.

추정치가 상향되는 종목을 위주로 하여 일주일마다 짚고 넘어가야 할 기업들만 소개드리려고 합니다.

https://naver.me/GFYRogSh

포트폴리오는 지난 주 +1.19% 수익률을 거두어, 동기간 KOSPI +1.08% 대비 아웃퍼폼 하였으나 코스닥 +1.99% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 LS전선아시아+21.10%, 세경하이테크 +20.07%, 삼양식품 +12.06%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 브이티-13.80%, 잉글우드랩 -8.78%, 프로텍 -6.37%가 있었습니다.

4주간의 수익률은 +9.03%로 동기간 KOSPI +8.42%, KOSDAQ +8.89%대비 아웃퍼폼 하였습니다.

5/22 이후 수익률은 +24.38%로 동기간 KOSPI -1.13%, KOSDAQ -0.65% 대비 큰 폭의 상회를 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x8E8XdDe

최근 랠리를 이끈 공신은 유동성입니다. 달러 하락, 금리 하락이 기여하였습니다. 그러나 지정학적 리스크, 미국 국채 발행과 이자비용의 문제등은 장기적으로 기간 프리미엄을 높일 이슈고, 금리가 좀 더 올라갈 수 있겠다는 생각을 하는 부분입니다.

https://naver.me/56a9LrNN