아무리 좋아보이는 종목이라도 집중투자를 하다보면 온 세상이 나를 억까하는 기분이 한 번은 들기 마련입니다. 셀온, 노이즈부터 극단적으로는 어닝쇼크, 분식회계 등등의 리스크가 있습니다. 건강한 사람도 교통사고는 날 수 있습니다.

때문에 계란을 한 바구니에 담지 말라는 조언이 있는데, 그럼 개인투자자는 몇 종목이나 들고 가는게 현실적일까요?

Meir Statman(1987)의 논문을 중심으로 이야기 해 보겠습니다.

https://naver.me/GEI0z7gv

구리 공급 부족을 설명하는 10개의 차트를 모았습니다. 1인당 구리 사용량은 향후 8년간 50% 증가하는데, 공급은 늘지 않습니다. 빅 사이클에 진입한 것일지도 모릅니다.

저작권이 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/F1eiY8qK

지난주 포트폴리오는 -0.95%로 KOSPI -1.18%, KOSDAQ -3.67% 대비 우수한 성과를 거두었습니다.

성과 우수 종목으로는 유진테크 +13.52%, 코리아에프티 +12.50%, 와이솔 +5.72%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 알테오젠 -18.44%, 가온칩스 -10.35%, 두산 -8.81%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 수익률은 +31.64%로 동기간 KOSPI +7.48%, KOSDAQ +6.33%로 우수한 성과를 보이고 있습니다.

YTD 수익률은 +5.55%로 동 기간 KOSPI +2.22%, KOSDAQ +0.66% 대비 역시 우수한 성과를 보이고 있습니다.

아래와 같이 다음주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/II1LXG7O

진짜로 해보고 싶다는 분들이 많으셔서... -_-a

Bye - Korea 투자전략을 소개하고 이것이 좀 더 오래 작동할 것이라고 기대하는 이론적 근거를 작성하였습니다.

아울러, 나스닥 - 코스닥 조합 또는 나스닥 - 코스피 조합도 추가해 봤습니다.

https://naver.me/5MSJapR9

외국인 보유 주식수가 1년래 신고점을 경신한 종목을 스크리닝 해 보았습니다.
총 48개의 종목을 찾을 수 있었습니다. 로직은 다음과 같습니다.

1) 시가총액 1000억원, 거래대금 60일 평균 10억원 이상.

2) 거래정지, 투자주의/위험/관리 종목 제외

3) 외국인 보유 주식수가 1년래 (2023.4.7~2024.4.7) Historical High인 종목 List

4) 2023.4.7 시점 외국인 보유 주식수 0%p 제외 (신규 IPO등 감안)

5) 지분율 확대 %p 순으로 정렬 (증자, 주식분할 등의 이슈가 있을 수 있기 때문)

https://naver.me/xIgsu8re

어제 자료에 대한 Request 성격의 자료입니다.

어제 자료는 1년간 외국인 지분율이 Record High를 기록한 종목이었는데, 밸류업 이후만 따지고 보면 어떻게 되었냐고 묻는 분이 계셨습니다.

이에 다음과 같이 수정한 자료를 공유드립니다.
49개 종목을 찾을 수 있었습니다.

로직은 다음과 같습니다.

1) 시가총액 1000억원, 거래대금 60일 평균 10억원 이상.

2) 거래정지, 투자주의/위험/관리 종목 제외

3) 외국인 보유 주식수가 밸류업 발표 이후 (2024.1.19~2024.4.7) Historical High인 종목 List

4) 2023.4.7 시점 외국인 보유 주식수 0%p 제외 (신규 IPO등 감안)

5) 지분율 확대 %p 순으로 정렬 (증자, 주식분할 등의 이슈가 있을 수 있기 때문)


1/19 종가를 기준으로 삼은 까닭은, 금융, 자동차, 지주의 주가 출발점이 대체로 1/22이었기 때문에 1/19를 출발점으로 삼았습니다.

https://naver.me/Gud3zgwR

안녕하세요. 오늘도 Earnings Digest 를 업데이트 드립니다.

오늘은 5종목을 준비했습니다.

이 중 눈에 띄는 것은 DB증권의 중소형 화장품 Top Pick과, 2주 연속 잇달아 등장한 종목, 주도주입니다.

자주 보이던 종목들이 꾸준히 보인다는 점에서, 주도주의 Update차원에서 보실 필요가 있어보입니다.

특히, 반도체 및 중소형 화장품의 랠리는 최근 "없으면 소외된다"를 보여주고 있습니다.

이번 주 Earnings Digest도 도움되시기 바랍니다~

https://naver.me/xVAih8ol

Jason Furman (하버드 교수)의 트위터를 공유합니다.
저작권이 플루토 리서치에 있지 않으므로 무료 공개합니다.

CPI가 컨센서스를 상회하였고 미국 금리가 급격하게 튀었습니다.

또한 오늘 한국 시간 2시에 있었던 미 10년물 국채 입찰에 대해서 패닉이 나오고 있습니다.

10년물이 20bp 정도 튀는 것은 얼마만에 있었던 일일까요.

2001년 이후 10년물이 20bp 이상 반응한 것은 딱 23거래일밖에 없었습니다.

블랙스완이라는 의미입니다.

여기 대해 참고할만한 글을 공유합니다.

https://naver.me/Fl2CjUwS

지난주 포트폴리오는 +2.29%로 동 기간 KOSPI -1.19%, KOSDAQ -1.36% 대비 우수한 성과를 거두었습니다.

성과 우수 종목으로는 HD현대일렉트릭 +20.88%, 두산 +15.66%, 현대로템 +11.53%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 KCC -9.86%, 원익IPS -7.48%, 한국전력 -6.48%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +34.66%로 동 기간 KOSPI +6.20%, KOSDAQ +4.89% 대비 아웃퍼폼 중에 있습니다.

YTD 성과는 +7.97%로 동기간 KOSPI +1.00%, KOSDAQ -0.70%대비 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/G2xODfMq

이란이 13일 현지시각 밤 이스라엘을 향해 수십대의 무장 드론과 미사일을 쏘면서 공습을 감행하였습니다.

이스라엘이 지난 1일 시리아 수도 다마스쿠스 주재 이란 영사관을 폭격해 이란 혁명수비대(IRGC) 고위지휘관을 제거한 데 대한 보복 성격입니다.

이제 시장은 당분간 확전 가능성에 대한 우려로 변동성이 커질 것으로 보이는데...

이에 대해서 개인적인 생각을 좀 정리해 보겠습니다.

* 금일 외신 번역 소개 위주로 업데이트 드리겠습니다.

https://naver.me/FIoDdFgm

관련 외신 번역으로 블룸버그의 <Israel Versus Iran — What an Open War Between Them Could Look Like>를 공유드립니다.

저작권이 플루토에 있지 않으므로 무기한 무료입니다.

금일 굵직한 외신들을 번역드려 공유드리도록 하겠습니다.

https://naver.me/GTeBUz1O

Bloomberg의 원자재 칼럼니스트인 Javier Blas <Iran's Attack on Israel Upsets OPEC+ Seach for Goldilocks Price>을 번역한 글입니다.


저작권이 플루토에 있지 않으므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/GUt2gz3N

미국 기준금리 5.25%의 시대에 미국 MMF 투자자들은 Risk Free로 5% 이상의 금리를 수취하고 있습니다. 그런데 한국 투자자들은 이에 투자할 방법이 사실상 없었습니다.

SOFR ETF는 이에 대한 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 게다가, 달러 ETF에 비해 총 보수도 저렴하여 비용효율적입니다. 노레버리지 달러 ETF는 존재이유를 잃었다고 봐도 될 정도입니다.

https://naver.me/5c2ez6nu

블룸버그의 지정학 전문 오피니언인 <Biden Must Again Prevent a Wider Middle East War>의 글을 번역하여 소개드립니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않기 때문에 무료로 공유드립니다.

https://naver.me/F1eudrb6

기술적 분석으로 코스피 매수 타이밍에 대한 고찰을 좀 해보았습니다. 이격도와 MDD를 중심으로 하였습니다.

4/23까지는 관망을 추천하고 2576pt 언더에서는 분할매수로 접근해볼만 하다는 의견입니다. 물론 추가 이벤트가 있느냐의 문제가 있는데, Worst Case로는 2373Pt를 제시드립니다.

https://naver.me/5R81bhms

조정장을 맞아 다들 힘드시리라 생각합니다.

슬슬 분할매수에 들어가시는 분들도 계신걸로 보이기도 하고,
더 낮은 타점을 위해 관망하고 계시는 분들도 많으실테지만 미리 낙폭과대 리스트를 훑어보는 것도 도움이 될 것으로 생각을 합니다.

이에 다음 조건으로 낙폭과대 종목을 스크리닝 해 보았습니다.

1) 시가총액 1000억원 이상, 거래대금 10억원 이상 종목 선정
2) 24년 영업이익 및 지배주주순이익이 적자가 아닌 종목 선정
3) 24년 영업이익 및 지배주주순이익의 올해 3/26 (고점) 대비 변화율 산정
4) 3/26 고점 대비 하락률 산정
5) 추정치 상향률 - 하락률을 계산하여 추정치는 상향되고 낙폭은 과대한 종목을 선정

아래와 같이 해당 종목 30선을 제시하며, 4월 한달간 매일 업데이트 드리겠습니다.

https://naver.me/5c2e3nBc

금일은 개인사정으로 오전에 좀 빨리 올렸습니다. 4개 기업을 선정하였으며 SK하이닉스는 3주 연속 추정치 상향으로 주도주의 모습을 유감없이 보여주고 있습니다. 함께 정리해 보시지요.

https://naver.me/FWfMYY4H

오늘도 장이 빠졌고 변동성이 워낙에 컸습니다.

낙폭과대 리스트를 업데이트 드립니다.
조건은 다음과 같고 저번 자료와 동일합니다.

1) 시가총액 1000억원 이상, 거래대금 10억원 이상 종목 선정
2) 24년 영업이익 및 지배주주순이익이 적자가 아닌 종목 선정
3) 24년 영업이익 및 지배주주순이익의 올해 3/26 (고점) 대비 변화율 산정
4) 3/26 고점 대비 하락률 산정
5) 추정치 상향률 - 하락률을 계산하여 추정치는 상향되고 낙폭은 과대한 종목을 선정

아래와 같이 해당 종목 30선을 제시합니다.

신규 종목은 총 7개이며 음영 + Bold 처리 하였습니다.

https://naver.me/5PsXotcI

지난주 포트폴리오는 -3.45%로 코스피 -3.35%, 코스닥 -2.16% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 피에스케이홀딩스 +14.38%, 지역난방공사 +6.98%, 코미코 +5.56%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 두산 -19.70%, 이오테크닉스 -12.82%, 위메이드 -10.43%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +30.01%로 동기간 코스피 +2.64%, 코스닥 +2.63% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

또한, YTD 성과는 +4.24%로 동 기간 KOSPI -2.39%, KOSDAQ -2.85% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/5K5IN2pb

4월 21일 종가 기준 미국 주식 포트폴리오를 업데이트 합니다.

지난 달 포트폴리오는 -10.90%로 S&P500 -4.56%, NASDAQ100 -6.00% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 메타 -3.28%, 컨스델레이션 에너지 -3.84%, 일라이 릴리 -4.93%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 슈퍼마이크로 컴퓨터 -29.34%, AMD -17.94%, 엔비디아 -14.81%가 있었습니다.

2월 21일 대비 누적 성과는 최적화 비중 기준으로 -1.19%로, 동 기간 S&P500 -0.41% 대비 언더퍼폼, 나스닥 -2.58% 대비 아웃퍼폼 하고 있습니다.

아래와 같이 5월 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/5OcZC19r

금 랠리의 배경에는 중국이 있다는 사실은 이미 시장에서 널리 알려진 소식입니다. 그런데 중국인들이 대체 왜 살까요? 중앙은행도 수요가 있지만, 중국인들의 자본 규제 등으로 인하여 선택지가 별로 없다는 사실을 강조하고 있습니다.

블룸버그의 <China Is Front and Center of Gold’s Record-Breaking Rally>를 번역하여 공유합니다.

저작권이 플루토 리서치에 있지 않기 때문에 무료로 공개합니다.

https://naver.me/FUzT3uDn