안녕하세요. 이번주도 추정치 상향 종목을 중심으로 주요 리포트들을 살펴보고자 합니다.

이번주 눈에 띈 것은 운송업종이었습니다.

홍해 이슈로 인하여 운임 상승의 수혜를 충분히 보고 있는 반면, HMM은 잔여 영구채 부담도 있고 구조적 업황 하락도 우려가 된다는 목소리가 보였습니다.

때문에 Hold 의견과 Buy 의견이 같이 혼재되어 있었습니다.
그럼에도 불구하고 추정치는 25년도분까지 크게 상향이 되었는데, 한번 살펴볼 가치가 있어 보입니다.

https://naver.me/GsjMQEpP

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/5gF1EhIP

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xs3OYYXL

지난 주 관심종목은 +0.63%로 동 기간 KOSPI +3.49% 대비 언더퍼폼, KOSDAQ -1.23%대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 비에이치아이 +28.88%, 오리엔탈정공 +18.55%, 한국가스공사 +14.59%가 있었던 반면 성과 부진 종목으로는 경동나비엔 -13.04%, 효성중공업 -12.86%, 브랜드엑스코퍼레이션 -11.22%가 있었습니다.


2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +39.70%로 동 기간 KOSPI -0.95%, KOSDAQ -17.47% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

YTD 성과는 +12.01%로 동 기간 KOSPI -5.80%, KOSDAQ -21.87% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다.

특히 긍정적으로 생각하는 부분은 9월 7일을 저점으로 MP가 +11.30% 수익률을 거두며 동기간 KOSPI -1.69%, KOSDAQ -4.19% 를 상회하였다는 점입니다.

코스닥, 코스피가 당시보다 더 깨졌음에도 불구하고 알파를 창출하고 있다는 점에서는 퀀트 기반 투자가 안정적이라는 것을 어느정도 입증한 것으로 보입니다.

아래와 같이 이번주 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FnmIBV7h

12월 미국 주식 퀀트를 업데이트 합니다.

지난 달 관심종목은 +4.97%로 동 기간 S&P500 +1.87%, NASDAQ +2.29%를 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 팔란티어 테크(PLTR) +49.76%, 로얄 캐리비안(RCL) +20.78%, 페어 아이작 (FICO) +19.35%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 모놀리틱 파워(MPWR) -36.61%, 모호크 인더스트리 (MHK) -13.83%, 펄티 그룹 (PHM) -12.94%가 있었습니다.


2024년 2월 21일 이후 누적 성과는 +20.28%로 동 기간 S&P500 +19.77%, NASDAQ +18.84% 대비 아웃퍼폼하기 시작하였습니다.

트럼프 트레이드로 인하여 산업재 위주의 포트폴리오가 잘 맞았는 것으로 판단됩니다.

아래와 같이 12월 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/FPnvGQ3K

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xDJkhDNj

Oil Price.com에서 제공되는 <Data Centers Highlight the Limits of Renewable Energy Scaling > 의 번역입니다.

친환경 에너지의 간헐성으로 인하여 현재는 데이터센터에 필요한 전력을 충분히 공급하는 것이 불가능하며,
친환경 에너지가 화석연료를 대체할 수 있다는 신화를 무너트리고 있다는 이야기입니다.

우리는 데이터 센터와 탄소 중립 둘 중 하나를 선택해야 할 지도 모릅니다.
https://naver.me/5r9XKaOR

오늘 코스피 지수에 대한 기술적 시사점은 다음과 같습니다.

1) KOSPI 지수가 20일 이동평균선을 돌파하였음.
2) 반면, 120일 이동평균이 200일 이동평균을 하회 지속.
3) 20MA < 60MA < 120MA < 200 MA 역배열 지속

역배열이 안 좋다는 이야기는 많이들 들어보셨으리라 생각합니다.

그럼 얼마나 안 좋냐?

다음과 같은 시도를 해 보았습니다.

1) 1981년 1월 1일부터 KOSPI 이동평균(MA)을 20일, 60일, 120일, 200일을 계산함.
2) 현재 지수 종가 > 20일 > 60일 > 120일 > 200일 MA일시 정배열으로 정의
3) 현재 지수 종가 < 20일 < 60일 < 120일 < 200일 MA일시 역배열으로 정의
4) 정배열일때만 투자한 경우, 역배열일때만 투자한 경우, 그 외의 경우 투자한 경우를 KOSPI와 비교해 보았음.
5) 역배열만 회피하는 투자도 병행해 보았음.

https://naver.me/xExZ3AFy

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/58NzWRUV

미국장이 너무 많이 올라서 지금 꽤 부담스럽다는 분들이 많습니다.

좋은건 알겠는데, 내가 들어가면 꼭지가 아니냐? 라는 웃픈 이야기가 꽤 들립니다.

그런 분들께서 참조를 하시면 좋을 자료 하나를 공유드립니다.

닷컴버블 때도 미국 IT기업들의 고밸류가 논란이 되어 왔습니다.
물론 닷컴 버블 당시에는 돈을 벌지 못하는 IT기업들이 많았고, 지금은 돈을 버는 기업들이 많다는건 분명히 다른 문제입니다.

때문에 직접적으로 비교하는 것이 논란이 있지만, 미국 IT천하가 끝날 때 다른 섹터가 어떻게 되었는지 비교해 보는 것은 의미가 있어보입니다.

2000년 한 해동안 S&P500은 -10.1%, NASDAQ은 -39.3%, IT 섹터는 -41.0% 하락하였습니다.

미장에서 다른 섹터는 어땠을까요?

결론적으로 현재 미장이 부담스럽다면 미장 내에서도 상대적으로 소외받은 섹터 위주로 투자를 하는 것은 대안이 될 수 있습니다.

https://naver.me/x1Vx94QU

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.
https://naver.me/FlZtPBtx

안녕하세요.
이번주 추정치 상향 종목을 중심으로 레포트를 살펴보도록 하겠습니다.

개인적으로 눈에 띄는 것은 한전이었습니다.
2016년 시절에 셰일가스 영향으로 유가가 20불 수준에 머물렀고,
한전의 주가가 약 3배 올랐던 적이 있습니다.

에너지 가격 하락과 전기요금 인상이 겹치면, 2016년 시나리오가 재현될까요?

https://naver.me/5MV6D5T7

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/FIfEqASr

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/G8sP3asi

5연속 월봉 음봉이라는 역대급 장에서 마음고생들이 많으시리라 생각합니다.

지난주 관심종목 및 지난주 리뷰를 해보고자 합니다.

지난 주 관심종목은 -2.49%로 동 기간 KOSPI -1.81%, KOSDAQ +0.17%대비 언더퍼폼하였습니다.

성과 우수종목으로는 지역난방공사 +16.80%, 카페24 +8.87%, 아이비김영 +3.41%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 현대로템 -21.91%, 한화에어로스페이스 -17.65%, SNT다이내믹스 -15.71%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +36.22% 로 동 기간 KOSPI -2.75%, KOSDAQ -17.33%대비 아웃퍼폼 하였습니다.


YTD 성과는 +9.22%로 동기간 KOSPI -7.51%, KOSDAQ -21.74% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.


아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GSDyA8Q7

참 답 없는 한 달이 지나갔습니다.
상반기를 주도했던 소비재도 끝나버리고 바이오도 큰 진통을 겪었습니다.

시가총액 대형 섹터인 반도체, 화학 등은 땅굴을 파고 있습니다.

지수 상방은 쉽지 않고 철저하게 개별주 발라먹는 플레이를 해야하는 장이라는건 누구나 아는 사실입니다.

그나마 긍정적으로 볼만하다고 생각이 드는 건 다음과 같았는데요.

올해 우수한 수익률을 꾸준히 보여주고 있는 조선, 금융 (보험 제외)
그리고 바닥에서 턴하는 움직임이 보이는 소프트웨어와 미디어 정도였던 것 같습니다.

시장 동향과 섹터별 동향을 Market Breadth 관점에서 한 번 정리해보고자 합니다.

https://naver.me/FW6O5snn

최근 AI소프트웨어 관련주들의 주가가 인상적입니다.

엔비디아 GPU 가격 상승세는 둔화되었고 주가 상승세도 둔화된 반면 소프트웨어들은 그렇지 않은 모양입니다.

제 생각은 이렇습니다.

"단순 AI 인프라 투자가 아니라, B2B 소프트웨어는 AI의 수익화 내러티브가 시작되었다."

관련 ETF로는 신한 SOL 미국AI소프트웨어 (481180)이 있습니다.

https://naver.me/5qDMIHLk

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/xl02qheK

안녕하세요.

사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/G4WhGjwR

이제 다 포기하고 싶은 심정이 드는 시장입니다.
흉흉한 소문이 많이 돌고, 여의도 전업 투자자들이 한식뷔페 다니더라 등등...
그에 반해 유튜브 숏츠 보면 삼성전자 하락하는거 보고 MZ들이 깔깔대는 걸 보면 울화통이 치밉니다.
떠나야 하나 싶으면서도 내가 떠나면 진짜 바닥 아닐까 하고 미련도 남습니다.

그래서 고민을 좀 해보고자 합니다.

대체 국장 대바닥은 언제일까?

개인적으로 내년 2월쯤이 아닐까 조심스레 생각을 해 봅니다.
정확히는 수출 YoY가 마이너스 전환할 타이밍을 말하는 것이고, 그게 내년 2월쯤일 것 같습니다.

좀 간단한 논리이긴 한데, 이유를 좀 설명드려보고자 합니다.

https://naver.me/5CWyCEwu

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.
계엄령 사태라는 79년 이래로 유례없던 장이였던 이유로 금일 무료 공개합니다.

1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다.
2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다.
3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.

https://naver.me/Ffey7xma