Слияние DeFi и AI в единое целое

Это было неизбежно. Слияние DeFi и AI — вопрос времени. И вот оно произошло.

DeFAI — самый быстрорастущий сектор криптовалют. Всего за 10–15 дней его капитализация увеличилась с 600M$ до 3,3B$

Этот тренд стремительно проникает в социум. Kaito показывает рост в 7,1%, тогда как мемы — 8%. Уже можно делать выводы.

DeFAI — это пересечение искусственного интеллекта и децентрализованных финансов. Термин охватывает AI-агентов и токены, управляемые ИИ, с фокусом на автоматизацию onсhain деятельности.

Первые шаги были сделаны платформами Virtuals и ai16z, но сейчас это полноценный тренд, который может как сделать крипту великой, так и подорвать к ней интерес.

ИИ-агенты — это программы, которые выполняют задания за пользователей, следуя определённым паттернам. Основой их работы является LLM, которая генерирует ответы по обучающим данным. На блокчейне они могут взаимодействовать со смарт-контрактами и счетами.

Примеры применения AI-агентов:
— Автоматизация повторяющихся кликов для улучшения UX и UI.
— Оптимизация стратегий DeFi.
— Автономные трейдинг-боты с глубоким анализом

Наибольшую угрозу представляют проекты из подсектора Abstraction AI. Эти программы анализируют данные в реальном времени, выявляют рыночные возможности и предоставляют пользователям всю необходимую информацию для взвешенных решений.

Пример — Griffain. Это первый и самый известный Abstraction AI на блокчейне SOL, который может: выполнять swap на DEX, управлять кошельком, минтить NFT, снайпить токены и многое другое

Почему это может быть плохо?

DeFi перестанет быть хаотичным рынком для рискованных стратегий. Поле станет просчитанным и оптимизированным для максимизации прибыли.

Из этого последует рост количества сибилов, так как развернуть AI-агента, который будет выполнять социальные задания, такие как "подписка и лайк", намного легче, чем написать полноценный софт.

Да, в данный момент это не так популярно и вызывает определенные сложности, но со временем этот процесс станет легче.

Сейчас — лучшее время изучать AI и зарабатывать в крипте. В будущем машины будут превосходить нас во всём, и конкуренции станет гораздо больше.

@thegrindingmachine

$TRUMP сделал мемкоин хуже, чем токены, поддерживаемые VC, на больший масштаб.

Фонд Дональда Трампа Revocable Trust владеет 100% акций CIC Digital, которому было выделено 80% от предложения нового мемкоина, запущенного Трампом.

Эта же компания стояла за NFT Дональда Трампа

@thegrindingmachine

После декабрьской известности $HYPE немного сдал свои позиции, уступая нарративам SOL Ecosystem, DeFAI, AI Agents.

Хоть он и сбавил обороты, но все еще интересен для большей части аудитории.

В первую очередь Hyperliquid пользуются. Реально пользуются хорошим продуктом. Если не ошибаюсь, 19 января был достигнут объем в 10B$. В комиссиях это вернулось команде как 3M$.

Команда HL вовремя добавляет торговые пары, откусывая хороший кусок рынка. К примеру, perps под $TRUMP они открыли первыми с объемом 2B$.

Напомню, что часть комиссий тратится на выкуп токена с рынка.

В данный момент команде надо сфокусироваться на поддержке/создании продуктов под их экосистему. Если у них получится провернуть это, то нарратив сможет вернуть бывалое величие, так как проект все еще недооценен.

@thegrindingmachine

Чем отличается цикл 2021 года от 2025?

Сам нахожусь в рынке уже 3 года. Один год я только его трогал, ничего толком не делая, и просто смотрел видео, гайды, читал статьи. По истечении этого года я начал полноценно заниматься криптой: ежедневный ресерч, анализ, абуз или общение с кем-то.

Так как я не застал бычий рынок 21 года, я могу опираться только на информацию из публичных источников и рассказы моих друзей.

Первое и самое очевидное, что я заметил — количество нарративов. В 2021 году было меньше билдеров, меньше денег и меньше вовлеченности VC. Было 2-5 трендов, которые приносили доход.

Сейчас же количество нарративов увеличилось: AI, Memecoins, Mini-Apps, DeFAI, AI Agents и многое другое. Желательно между всеми этими трендами переключаться.

Главное отличие — сезон альткоинов. Я считаю, что он может произойти (пару дней никто не верил в существование $TRUMP), но вероятность этого кратно меньше. По сути, сейчас существуют тысячи альткоинов, принесшие иксы, но процесс их нахождения в рынке или секторе усложнился.

Также произошла революция траншей. Несколько лет назад процесс покупки крипты под выглядел так:

Найти биржу -> Пройти KYC -> Купить монету -> Продать в иксы.

К примеру, мой друг, который застал сезон быков, смог сделать XX.XXX$ только на покупке и продаже монет. Сейчас же существуют десятки, если не сотни торговых терминалов для торговли. Вместе с этим появились разные способы использования on-chain.

Хотел написать статью о развитии торговых терминалов, но руки так и не дошли. Дропать right now — поздно.

Еще хочу затронуть то, что люди привыкли к простой спот-торговле. Этот вариант все еще активен, но не для всех монет. Даже если вы зашли в крипту сейчас, у вас те же возможности, что и у OG 21 года, так как работают SOL Trenches.

Клоню к тому, что в данном цикле необходимо постоянно следить за нарративами и желательно не выпадать из обоймы на долгий срок.

И последнее отличие (мы говорим о глобальных) — обесценивание технологий. Думаю, тут ничего объяснять не надо. Фундаментальные монеты бесполезны по сравнению с комьюнити токенами (мемкоинами). Подтверждение моих слов можно найти в DexScreener.

Многие альты уже не дойдут до своих ATH. Банально не хватит покупателей с сумками для откупа текущего рынка.

Итог: Новые циклы требуют либо большей удачи, либо большей изощренности, чтобы добиться успеха.

@thegrindingmachine

У Kaito будет Launchpad

О Kaito долго говорить не буду. Хочу подготовить полноценную статью о нем, но уже сейчас смело могу назвать его gem.

Основные механики:
- Проекты отбираются проектов сообществом
- 3 запуска в неделю
- Сила голоса = ( yaps × 100) + smart followers
- Блоокировка голосования с публичным отслеживанием
- Проекты выходят в течение 6 мемяцев
- Для участия необходим минимум 1 голос

Февральские апдейты:
- Интеграция Genesis NFT (Supply: 1500)
- Улучшение pre-tge аналитики
- Интеграция токенов в экосистему

Почему Kaito launchpad:
- Лучший аналитический сервис с качественным продукт
- Рейз в 10M$
- Возможность абсолютно любого человека взаимодействовать с проектами на early стадии

Источник: https://faq.launchpad.kaito.ai/

@thegrindingmachine

Сможет ли $SOL сделать flip $ETH?

Запуск токена от президента США поднимает вопрос о том, сможет ли Ethereum выжить в этом цикле и, помимо этого, достойно показать результаты. По моему мнению, у Solana есть все шансы на это.

Первоначально нужно погрузиться в цифры и метрики. Они показывают силу блокчейна. SOL обгоняет $ETH по таким показателям, как объем DEX, доход приложений, FDV, REV и многим другим.

Solana имеет отличный UX по сравнению с Ethereum. Также ее экосистема едина, нет фрагментации ликвидности, как у Ethereum, вызванной обилием L2. Со временем UX будет улучшаться благодаря новым разработчикам и решениям, таким как Anza.

Сложное положение Ethereum и его экосистемы заключается не только в проблемах с комьюнити и Foundation, но и в развитии проекта. У SOL в руководстве Анатолий Яковенко. Он точно понимает проблемы, он точно их решает, а комьюнити с ним согласно.

Если говорить проще, в Foundation находятся гики, которые мечтают о технологиях и долгосрочных планах, а Яковенко — коммерс, который делает то, что необходимо. И это не есть плохо.

Ранее Ethereum имел огромное преимущество по отношению к другим экосистемам. Сейчас он постепенно сдает позиции. Радует то, что Виталик Бутерин все же проснулся и начал делать какие-то действия. К примеру, покупку Milady и $PEPE. Осознание нарратива в полной мере.

Ну и конечно же победа Solana в Memecoins. Этому способствовал Pumpfun с его альтернативным пониманием запуска токенов. Последние события только укрепляют ее позиции.

@thegrindingmachine

Abstract Airdrop

Сегодня в Mainnet выходит Abstract. Неясно, как долго продлится тренд этого блокчейна, но у него есть хайп, хорошая экосистема и адекватные разработчики. Надеемся на лучшее!

Для меня Abstract второй Blast, который многому нас научил. В первую очередь — трудолюбию. Фарминг — это долгосрочная игра, и многие люди бросят проект в первые дни.

Важно иметь качественный источник информации, желательно англоязычный и разбирающийся в экосистеме. Без хорошего источника вы можете пропустить интересные возможности.

Ищите нестандартные пути заработка. Примером может стать SocialFi D1. Это значит, что стоит делать акцент не на XP протокола, а на перспективные экосистемные проекты/недоработками в механиках.

В общем, ищите неординарные подходы. Именно они принесут наибольшую прибыль.

@thegrindingmachine

Boyco вышел!

Всеми ожидаемый Boyco от Berachain активен, и вы можете внести свои средства.

Ну как активен, сейчас на сайте висит плашка, что из-за большого наплыва пользователей разработчики докупают серверы.

Сам запуск произошел примерно 3 часа назад.

Теперь давайте быстро пробежимся по этой программе.

Boyco — это программа, разработанная командой Berachain, чтобы увеличить TVL в пулах, которые будут запущены в Mainnet Berachain.

В Boyco используется огромное количество протоколов. С ними вы можете ознакомиться самостоятельно.

Будет два типа Vaults:
— Ограниченные: максимальный лимит на депозиты, установленный командой.
— Неограниченные: лимита нет.

Также Vaults отличаются тем, какие токены вы вносите.

Рынки могут быть односторонними, когда вы вносите один токен и получаете один, или двусторонними, когда вы получаете два токена.

Все Boyco Markets имеют временную блокировку, поэтому убедитесь, что вы блокируете только тот капитал, без которого вы можете позволить себе обойтись.

И, естественно, Pendle будет поддерживать несколько Boyco Vaults.

Еще есть пару положительных новостей.

По слухам, процент BERA для Boyco составлял 1,5%, сегодня команда подняла его до 2%.

И выход Berachain очень скоро. Тому подтверждение — страница Kraken.

Занести: https://boyco.berachain.com/
Посмотреть статистику: https://dune.com/thj/boyco

@thegrindingmachine

Инвестируй в Berachain дешево!

Berachain - самый известный и хорошо проработанный проект этого цикла, который выйдет в ближайшее время.

У вас была возможность отрабатывать Berachain до этого разными методами. Будь то Testnet или установка ноды. В Airdrop за Testnet я решительно верю, а вот у нодеров определенно есть шанс.

До выхода остались считанные месяцы, поэтому давайте найдем основные способы получения дропа без больших денежных затрат.

Начнем мы с NFT Honey Jar стоимостью 0,52 ETH. Крутой экосистемный проект. После него я бы обратил внимание на Beraborrow за 0,066 WETH.

Следующим у нас будет Satori за несчастные 0,024 WETH. Сильнейший NFT-культ. Ну и последняя NFT-коллекция, но не по значению — Berabot за 0,0462 ETH.

Напоследок у нас есть $PLUG и $BGM. Таким образом, недорого и очень сердито мы подготовились к выходу основного токена Berachain.

Еще можно закинуть в пулы Boyco, которые я упомянул в прошлом посте, но там уже необходим кошелек потолще.

@thegrindingmachine

Meta как явление

Ликвидность, привлеченная $TRUMP, уже закончилась. Озеро высохло, но это не говорит о том, что не может появиться маленький ручеек, который изменит географию.

Круги замкнулись, а вместе с ними слишком легкие деньги закончились

В данный момент мета меняется, и определяются новые парадигмы. Необходимо сделать ставку на красное, черное или вообще выйти в 0, пока это возможно.

— AI
— Berachain/MegaETH/Monad
— Utility
— DePin
— InfoFi

Найдите новых экосистемных раннеров.

@thegrindingmachine

Что будет с рынком AI в ближайшее время?

Общее состояние рынка даже не хочу поднимать. Мне отвратно смотреть, как из всех возможных щелей льются мнения о том, куда мы пойдем.

Просто знайте, что это очередное падение. За падением идет рост. Работайте сейчас, меняйте нарративы/сферы деятельности, и вы никогда не вспомните о словосочетании "медвежий рынок".

Худшее, что вы можете сделать сейчас — следить за графиком.

Теперь давайте погрузимся в более интересный нарратив — AI. Начнем с печальных новостей: за последние 30 дней рынок AI-токенов потерял $2B. ZEREBRO упал на 92% от ATH, AI16Z — на 82%, а многие AI-проекты останутся в нашей памяти лишь "сломанными нарративными игрушками".

Все шло к этому моменту. Спекуляции заняли главное место, заслонив собой любое utility. Из этого тезиса возникает парадокс. Сам AI все еще развивается: boom Deepseek, Funding Round Anthropic в $750M. В этот же момент гедонистические "технологии" рухнули камнем вниз.

99% AI-монет, как и другие криптовалюты, бесполезны. Проекты абсолютно не соответствуют рыночной оценке и своему utility. MCAP ZEREBRO — $300M, а решения под ним слабее его конкурентов вне рынка (Web2)

Произошла переоценка нарратива из-за его новизны. Эта схема повторяется из цикла в цикл: ICO, DeFi, NFT.

Технологический ажиотаж → token creation → retail buy (токен = технология) → death

Главный дефицитный актив рынка — внимание. Умные разработчики используют это. Пример — Kaito, который токенизирует внимание и использует нарратив InfoFI, который является новым для нас. Метрики за 30 дней поражают.

В эру TikTok и X спекулятивные циклы ускоряются: TRUMP и POPCAT за считаные недели проходят путь от хайпа до краха. Это отражает смену парадигмы, где внимание становится самой ценной валютой.

Из недавних примеров — Venice AI ($VVV). В течение 24 часов после запуска на Coinbase достиг FDV $1.6B, а затем откатился до $400M. Да, там была инсайдерская торговля, но она не отменяет факты, приведенные выше.

Реальный прогресс в AI продолжается: инфраструктурные проекты развиваются и создают полезные продукты. Будущее AI за проектами, решающими реальные проблемы. DeFAI, привет.

Успешные проекты будут монетизировать реальное utility, а не просто доить AI нарратив

Что произойдет с проектами, которые остались живы:
> Natural Selection.
> Консолидация

Мы увидим, как дегены будут держать сумку до 2-5 позиций вместо 15-20. Планка качества будет расти, и это только радует.

@thegrindingmachine

Block Chain Testnet

Заголовки пестрят новостями о выходе Berachain. В данный момент рыпаться довольно-таки поздно. Гайды по отработке и подготовке постил ранее.

Сейчас можно потыкаться в нативные протоколы Berachain, которые находятся в Testnet и подходят под нарратив. Как мы знаем, главный нарратив сейчас — мемы. Да, сейчас им очень плохо, но, по моему мнению, это небольшая коррекция.

Block Chain — это under radar L2 на Berachain, заточенный под мемкоины и все производные. Проект настолько дегенский, на сколько это возможно. На сайте находится 3D куб, который можно покрутить. Еще есть пара кнопок для Testnet.

В целом, выглядит довольно bullish, учитывая дегенский нарратив, совмещенный с органическим вниманием и скорым выходом Berachain. Верю в лучшее, но если проект не раздаст, грустить не буду.

Testnet Guide:
1. Берем токены в кране: https://faucet.block-chain.lol/
2. Делаем свапы на Bera, Honey, Weth или wBITCOIN: https://swap.block-chain.lol/
3. На этой же странице добавляем LP в любой паре

@thegrindingmachine

Blast теперь на Berachain

У Blast не получилось стать сильным продуктом и занять свою долю рынка. Теперь в честь него запускают мемкоин для Berachain.

Blast — это мемкоин, созданный по идее Blast, но без венчурного капитала, поинтов и claim через мобильное приложение.

Уже есть хайп из-за скорого выхода Berachain, и к этому добавляется поддержка от BBC — известного адепта Blur и Blast, который долгое время держался в топе Leaderboard Blur.

По сути, это один из первых мемкоинов, ставший мемом в комьюнити, и он будет запущен на блокчейне конкурента.

Нарратив мемов себя исчерпал. Большинство идей вторичны и не могут показать новые реалии.

Сейчас жду новостей по проекту и каких-то деталей. Верю в фаст флип, так как команда не выглядит жадной.

@thegrindingmachine

Early alpha

Давненько у нас не было такого обмена альфой. Решил это исправить.

Выбрал для вас интересные проекты на хайпующих блокчейнах/платформах.

Ошибок в тексте нет, оформление и стиль сохранены. Если нужно что-то изменить или добавить, дайте знать!

Berachain Early:
> Berallionaire
> Beraciaga
> Big Bera Labs
> bestie beras
> Burrrs


Monad Early:
> The Darks
> C’s Family
> The Monicorns
> Arcane Horizons

Other:
> Mover Pandas (Movement)
> Celestials (Formachain)

@thegrindingmachine

Berachain — это такой же Hyperliquid, но у первого этого не получилось, а второй стал первопроходцем.

В том, что Berachain не достиг таких высот, сыграло много факторов.

— У VC 35% supply.
— Токен заточен под фарминг с высоким процентом инфляции.

К этим факторам можно добавить некий биржевой кризис (не знаю, как это правильно назвать). Падение на 45% за 100 минут — это не есть хорошо. Binance определенно хочет отдать корону Bybit или другим игрокам.

Это печально с глобальной точки зрения. Посмотрев со стороны обычного криптана, все выглядит хорошо. Проект смог дать людям желаемый life change.

Все мы здесь для него, а не для эфемерных технологий. К сожалению, даже о проекте такого уровня забудут через пару недель.

В любом случае большая часть людей смотрит на это со стороны криптана, поэтому все отлично.

Такой выход больше наталкивает на мысли о судьбе Monad и подобных есу проектов.

По ощущениям, они выйдут хуже из-за VC и высокой оценки.

@thegrindingmachine

Еще немножко Early Alpha

Как вижу, посты подобного характера вам очень нравятся, поэтому буду делать их чаще. Следующим, думаю, дропну bull тезис по $HYPE и их продукту. Большое количество причин, почему хочется их хвалить.

1. Herd — терминал, в который засунули AI для комфортной работы со смарт-контрактами. Конечно, идея куда глубже. Я же просто объяснил своими словами.

Хотел пройти мимо, но зацепил Pre-Seed в 1.8M$, что является большой цифрой. Чаще всего на этом этапе собирают в 2-3 раза меньше. Еще понравилась новость о бета-тесте этой весной. Буду следить за апдейтами.

2. Hivemarket — очередное AI творение. Задумка — система для прогнозирования, использующая AI Swarms. Кто не в курсе, AI Swarm — это несколько AI моделей, работающих одновременно для решения одной задачи.

Нарратив сам по себе не новый, но девы хотят упорядочить и улучшить эту технологию. Учитывая то, что за проектом стоит чувак, ранее работавший в OpenAI, Facebook и Uber — у них есть шанс на успех.

Подписался и поставил уведомления.

@thegrindingmachine