11 октября — трагедия для крипто-рынка
Что случилось в подробностях?
9 октября утром появились подозрительные сообщения о том, что Китай может использовать доступ к редкоземельным металлам как оружие.
10 октября днем несколько кошельков начали открывать шорт-позиции по $BTC на огромные суммы.
Дональд Трамп через свою социальную сеть (Truth Social) сообщил о 100% пошлинах на китайские товары.
$BTC обвалился на 15% за 20 минут, альткоины такие как $ATOM, $ENA, $SOL упали на 40-80%.
Ликвидации включили механизм ADL, с которым ранее многие не были знакомы. Его задача закрывать позиции в период чрезмерной турбулентности.
Биржи закрывали шорты для сохранения баланса.
Единственная биржа, на которой ADL не сработал - Lighter. Поэтому LLP потерял несколько процентов, HLP же заработал несколько десятков миллионов долларов.
Хочу отметить, что на шорте на Lighter вы бы заработали больше, чем на HL.
В DeFi все оказалось не лучше: $USDE отвязался, на AAVE произошел каскад ликвидаций на 180M$. На MORPHO ликвидации составили 100M$.
В моменте с $USDE многие упустили крайне важный момент. Aave использует оракул для того, чтобы понимать, сколько стоит залог и когда нужно провести ликвидацию.
Если бы Aave использовал прайс после депега, то произошло бы еще больше ликвидаций на несколько миллиардов долларов.
И ключевой момент: Aave жестко зафиксировал цену USDe на уровне $1, используя оракул Tether. То есть даже если на рынке USDe падал, Aave «считал», что он все еще стоит $1.
Rabby вовсе перестал работать, пользователи не могли отправлять транзакции.
Ликвидации уничтожают не только цены.
Они уничтожают доходность.
Доходность в DeFi рефлексивна: она существует только тогда, когда люди используют плечо.
Когда это прекращается, доходность падает почти до нуля.
Поэтому стейблкойнам нужен доступ к нерефлексивной доходности к индустриям, не связанным с крипторынками.
Возможно, это начало, а возможно, мы уже выдохнем
@thegrindingmachine
Что случилось в подробностях?
9 октября утром появились подозрительные сообщения о том, что Китай может использовать доступ к редкоземельным металлам как оружие.
10 октября днем несколько кошельков начали открывать шорт-позиции по $BTC на огромные суммы.
Дональд Трамп через свою социальную сеть (Truth Social) сообщил о 100% пошлинах на китайские товары.
$BTC обвалился на 15% за 20 минут, альткоины такие как $ATOM, $ENA, $SOL упали на 40-80%.
Ликвидации включили механизм ADL, с которым ранее многие не были знакомы. Его задача закрывать позиции в период чрезмерной турбулентности.
Биржи закрывали шорты для сохранения баланса.
Единственная биржа, на которой ADL не сработал - Lighter. Поэтому LLP потерял несколько процентов, HLP же заработал несколько десятков миллионов долларов.
Хочу отметить, что на шорте на Lighter вы бы заработали больше, чем на HL.
В DeFi все оказалось не лучше: $USDE отвязался, на AAVE произошел каскад ликвидаций на 180M$. На MORPHO ликвидации составили 100M$.
В моменте с $USDE многие упустили крайне важный момент. Aave использует оракул для того, чтобы понимать, сколько стоит залог и когда нужно провести ликвидацию.
Если бы Aave использовал прайс после депега, то произошло бы еще больше ликвидаций на несколько миллиардов долларов.
И ключевой момент: Aave жестко зафиксировал цену USDe на уровне $1, используя оракул Tether. То есть даже если на рынке USDe падал, Aave «считал», что он все еще стоит $1.
Rabby вовсе перестал работать, пользователи не могли отправлять транзакции.
Ликвидации уничтожают не только цены.
Они уничтожают доходность.
Доходность в DeFi рефлексивна: она существует только тогда, когда люди используют плечо.
Когда это прекращается, доходность падает почти до нуля.
Поэтому стейблкойнам нужен доступ к нерефлексивной доходности к индустриям, не связанным с крипторынками.
Возможно, это начало, а возможно, мы уже выдохнем
@thegrindingmachine
3👍19
TICKR создает терминал для prediction markets на основе PMX Trade, о котором я упоминал ранее.
Прямо сейчас вы уже можете торговать событиями на их сайте, доступно 26 рынков.
Также имеется вкладка с Pre-Markets на предстоящие события.
Разделы «Портфолио» и «Discovery» откроются позже. Проект уже поддержал Imran Khan из Alliance.
PMX Trade продолжает расти, как и вся история с PM. С выходом Polymarket объёмы станут еще больше.
@thegrindingmachine
Прямо сейчас вы уже можете торговать событиями на их сайте, доступно 26 рынков.
Также имеется вкладка с Pre-Markets на предстоящие события.
Разделы «Портфолио» и «Discovery» откроются позже. Проект уже поддержал Imran Khan из Alliance.
PMX Trade продолжает расти, как и вся история с PM. С выходом Polymarket объёмы станут еще больше.
@thegrindingmachine
👍9
CZ, как и Jeff, вышел из-под чьего-то крыла.
В 2017 году CZ был в команде OKEX.
Проект провалился, OKEX не окупила свои инвестиции.
Но вот потом CZ сделал нечто намного большее…
@thegrindingmachine
В 2017 году CZ был в команде OKEX.
Проект провалился, OKEX не окупила свои инвестиции.
Но вот потом CZ сделал нечто намного большее…
@thegrindingmachine
👍12
Early Projects
1. StableFlow - быстрый бридж любых стейблов в любой чейн, есть поддержка Arbitrum.
2. DeepMatch - dark pool trading на Arcium
3. plofi - новый InfoFi проект на Kaito. Пока что заглохли, сидят без анонсов.
4. onchain.net - будущее будет on-chain, выкупили домен, но сайт не дропнули.
5. PocketDEX - lending и predictions для collectibles
6. Fibona - очередной Perp DEX, 0 информации.
7. Benchmark - credit layer для Real-Time markets на MegaETH.
8. Brix - yield bearing платформа, открыл Waitlist.
9. Rocket - redistribution markets на MegaETH.
@thegrindingmachine
1. StableFlow - быстрый бридж любых стейблов в любой чейн, есть поддержка Arbitrum.
2. DeepMatch - dark pool trading на Arcium
3. plofi - новый InfoFi проект на Kaito. Пока что заглохли, сидят без анонсов.
4. onchain.net - будущее будет on-chain, выкупили домен, но сайт не дропнули.
5. PocketDEX - lending и predictions для collectibles
6. Fibona - очередной Perp DEX, 0 информации.
7. Benchmark - credit layer для Real-Time markets на MegaETH.
8. Brix - yield bearing платформа, открыл Waitlist.
9. Rocket - redistribution markets на MegaETH.
@thegrindingmachine
👍11
Я верю в то, что в рынок может нахлынуть огромное количество проектов на Base.
Кажется, что в Base среднее значение revenue, слабая заинтересованность и вообще нет объемов.
К примеру, один из основателей в Alliance поделился открытием: доход вырос на 75% после размещения в приложении Base.
И вот из последнего всплывают сомнительные офферы от Binance (чуть ли не 5M$ за листинг).
Coinbase: билди.
Невозможно предугадать, насколько долгосрочными будут эти аппки и сам тренд, но он будет.
@thegrindingmachine
Кажется, что в Base среднее значение revenue, слабая заинтересованность и вообще нет объемов.
К примеру, один из основателей в Alliance поделился открытием: доход вырос на 75% после размещения в приложении Base.
И вот из последнего всплывают сомнительные офферы от Binance (чуть ли не 5M$ за листинг).
Coinbase: билди.
Невозможно предугадать, насколько долгосрочными будут эти аппки и сам тренд, но он будет.
@thegrindingmachine
11👍10
Если вам интересно какой у вас Score Monad в цифрах, то введите эту команду в консоль:
const a = await fetch('api.claim.monad.xyz/v1/me', { credentials: 'include' })
const b = await a.json();
console.log(b.strength)
Посмотрите сколько недотянули до Airdrop.
Лично я ничего не фармил, чуть позже проверю кошельки с активностью на HL.
@thegrindingmachine
const a = await fetch('api.claim.monad.xyz/v1/me', { credentials: 'include' })
const b = await a.json();
console.log(b.strength)
Посмотрите сколько недотянули до Airdrop.
Лично я ничего не фармил, чуть позже проверю кошельки с активностью на HL.
@thegrindingmachine
👍6
Список всех существующих необанков:
> EtherFi
> Plasma
> UR
> Kast
> Galaxy One
> Tria
> Picnic
> Neobankless
> Avici
> OrbitX
> Piggy Wallet
> Berry
@thegrindingmachine
> EtherFi
> Plasma
> UR
> Kast
> Galaxy One
> Tria
> Picnic
> Neobankless
> Avici
> OrbitX
> Piggy Wallet
> Berry
@thegrindingmachine
1👍13
Prysm - похоже на новый проект в экосистеме Stable, предоставляющий доходность на стейблы.
Достаточно много смартов подписано, подписчики набираются быстро.
@thegrindingmachine
Достаточно много смартов подписано, подписчики набираются быстро.
@thegrindingmachine
👍8
Новый проект на MetaDAO: Avici
Это neobank, базирующийся на Solana и предоставляющий карты Visa on-chain, а также децентрализованные кредитные линии.
Метрики:
> По картам потратили 1M$
> 4k пользователей
> В планах интеграция BIN (быстрое распознавание карт по первым цифрам) и real-time кредитов
Sale:
> 2M$ raise, переподписка 4M$
> Supply 12,9M
> Осталось 2 дня
> Без вестинга
Distribution:
> 77,5% токенов ICO
> 22,5% ликвидность
Времени осталось мало, принимайте свое решение здраво, без лишних эмоций.
@thegrindingmachine
Это neobank, базирующийся на Solana и предоставляющий карты Visa on-chain, а также децентрализованные кредитные линии.
Метрики:
> По картам потратили 1M$
> 4k пользователей
> В планах интеграция BIN (быстрое распознавание карт по первым цифрам) и real-time кредитов
Sale:
> 2M$ raise, переподписка 4M$
> Supply 12,9M
> Осталось 2 дня
> Без вестинга
Distribution:
> 77,5% токенов ICO
> 22,5% ликвидность
Времени осталось мало, принимайте свое решение здраво, без лишних эмоций.
@thegrindingmachine
👍7
Новым интересным и полезным трендом для билдеров и инвесторов может стать x402 Protocol.
Это открытый стандарт платежей на базе HTTP, позволяющий проектам монетизировать свои API микро-транзакциями.
Те, кто хоть раз что-то билдили в крипте, могут вспомнить о сложных интеграциях, дорогих решениях и порой долгих переговорах.
С помощью x402 веб-сервис может ответить на запрос кодом 402 «Требуется оплата» и включить такие данные, как цена (в криптовалюте), приемлемые токены, например $USDC, а также адрес для оплаты.
Блокчейны:
> Polygon
> NEAR
> Base
> Celo
> Sei
> Taiko
> Solana
> AVAX
AI/Ai Agents:
> PayAI
> DayDreams
> Peaq
> Questflow
> KITE AI
> AEON
Пока что я видел несколько постов по этой теме, буду смотреть, как оно растет в дальнейшем.
@thegrindingmachine
Это открытый стандарт платежей на базе HTTP, позволяющий проектам монетизировать свои API микро-транзакциями.
Те, кто хоть раз что-то билдили в крипте, могут вспомнить о сложных интеграциях, дорогих решениях и порой долгих переговорах.
С помощью x402 веб-сервис может ответить на запрос кодом 402 «Требуется оплата» и включить такие данные, как цена (в криптовалюте), приемлемые токены, например $USDC, а также адрес для оплаты.
Блокчейны:
> Polygon
> NEAR
> Base
> Celo
> Sei
> Taiko
> Solana
> AVAX
AI/Ai Agents:
> PayAI
> DayDreams
> Peaq
> Questflow
> KITE AI
> AEON
Пока что я видел несколько постов по этой теме, буду смотреть, как оно растет в дальнейшем.
@thegrindingmachine
👍12
Нашел новую тулзу для аналитики Lighter со всеми нужными метриками.
Какие метрики есть:
> Tracker
> Leaderboard
> Analytics
> Trading Pairs и Volume
> Funding
> BLOBS
На днях мне было скучно и я решил примерно посчитать Revenue.
Вот что насчитал:
Retail торгует бесплатно на 100+ парах абсолютно бесплатно. Если вы хотите получить условия лучше, то комиссия составляет 0,002% для Maker и 0,02% для Taker.
У Lighter в районе 200,000-250,000 депозиторов. Если мы берем, что 10% включат Premium версию, то это что-то вроде 25,000 юзеров и 10$ фисов с каждого. В день это 250K$.
В год будет получаться ~100M$. Другие дашборды показывают 120M$ revenue и 340K$ в день. Думаю, мои расчеты оказались практически верны.
Сейчас мне было бы интересно зайти в позицию, связанную с торговым терминалом. Чтобы вы понимали, Axiom все еще является самым быстро растущим проектом по revenue в YC.
В что-то старое заходить бесполезно, оно полумертвое практически без revenue, а $LAB байбеки on-chain я увидел слишком поздно, но определенно послежу за этим сектором.
@thegrindingmachine
Какие метрики есть:
> Tracker
> Leaderboard
> Analytics
> Trading Pairs и Volume
> Funding
> BLOBS
На днях мне было скучно и я решил примерно посчитать Revenue.
Вот что насчитал:
Retail торгует бесплатно на 100+ парах абсолютно бесплатно. Если вы хотите получить условия лучше, то комиссия составляет 0,002% для Maker и 0,02% для Taker.
У Lighter в районе 200,000-250,000 депозиторов. Если мы берем, что 10% включат Premium версию, то это что-то вроде 25,000 юзеров и 10$ фисов с каждого. В день это 250K$.
В год будет получаться ~100M$. Другие дашборды показывают 120M$ revenue и 340K$ в день. Думаю, мои расчеты оказались практически верны.
Сейчас мне было бы интересно зайти в позицию, связанную с торговым терминалом. Чтобы вы понимали, Axiom все еще является самым быстро растущим проектом по revenue в YC.
В что-то старое заходить бесполезно, оно полумертвое практически без revenue, а $LAB байбеки on-chain я увидел слишком поздно, но определенно послежу за этим сектором.
@thegrindingmachine
👍9👎2
Новый проект от команды раньше работавшей в Doodles. В команде аж 4 человека, один успел поработать в Amazon.
Выглядит все максимально загадочно и интригующе.
@thegrindingmachine
Выглядит все максимально загадочно и интригующе.
@thegrindingmachine
👍9
Использование CLOB бирж для RWA и самого RWA как нарратива не особо работает.
По сути, вы торгуете неликвидным деривативом от какого-то неликвидного дериватива, и он не привязан к цене актива.
Воссоздание ликвидности на основе очень ликвидного рынка в итоге превращается в очень неликвидный рынок, когда ликвидность воссоздается с нуля ончейн на новых ордербуках, и тем более, учитывая, что рыночная цена основана на неликвидных токенизированных активах.
@thegrindingmachine
По сути, вы торгуете неликвидным деривативом от какого-то неликвидного дериватива, и он не привязан к цене актива.
Воссоздание ликвидности на основе очень ликвидного рынка в итоге превращается в очень неликвидный рынок, когда ликвидность воссоздается с нуля ончейн на новых ордербуках, и тем более, учитывая, что рыночная цена основана на неликвидных токенизированных активах.
@thegrindingmachine
👍12
Если вы хотите проверить свою позицию и как она себя поведет на какой-то бирже с ADL, то можете воспользоваться ADL Simulator.
Выбираете одну из 13 бирж, тип позиции (long/short), пару бирж для сравнения, объем, а также увидеть формулу расчета ADL.
@thegrindingmachine
Выбираете одну из 13 бирж, тип позиции (long/short), пару бирж для сравнения, объем, а также увидеть формулу расчета ADL.
@thegrindingmachine
👍12
Команда pump.fun пробует себя в ICM нарративе под новым проектом Spotlight
Подробностей нет, но афилейт плашку могут выдать только они.
Waiting for news!
@thegrindingmachine
Подробностей нет, но афилейт плашку могут выдать только они.
Waiting for news!
@thegrindingmachine
👍6
Как будто Dudas греет к новому продукту pump.fun.
Тем более ранее он инвестил его.
Думаю он занес в Spotlight, какой-нибудь стейбл (пока что не понял какой) и DeFi сектор.
@thegrindingmachine
Тем более ранее он инвестил его.
Думаю он занес в Spotlight, какой-нибудь стейбл (пока что не понял какой) и DeFi сектор.
@thegrindingmachine
👍11
Новым проектом на MetaDAO может стать Permissionless Block Builder.
Энтузиаст в Twitter решил запилить проект для хакатона и зарейзить через MetaDAO.
Выкупили домен, создали GitHub, билд идет.
Не факт, что у них получится дойти до рейза, но история выглядит интересно.
@thegrindingmachine
Энтузиаст в Twitter решил запилить проект для хакатона и зарейзить через MetaDAO.
Выкупили домен, создали GitHub, билд идет.
Не факт, что у них получится дойти до рейза, но история выглядит интересно.
@thegrindingmachine
👍5
Solana Co-Founder (Яковенко) билдит Perp DEX на Solana.
Информация из Github
Экосистема растет не по дням, а по часам
@thegrindingmachine
Информация из Github
Экосистема растет не по дням, а по часам
@thegrindingmachine
👍10👎3
Coinbase купили NFT Cobie (создатель Echo, легенда CT), чтобы аккуратненько предложить ему сделать трансляцию на Zora.
Это подразумевает запуск $cobie , которая станет крупнейшей монетой-создателем, когда-либо существовавшей на Base.
Большие корпорации по типу Coinbase не делают “for the culture” просто так.
Других идей у меня нет.
@thegrindingmachine
Это подразумевает запуск $cobie , которая станет крупнейшей монетой-создателем, когда-либо существовавшей на Base.
Большие корпорации по типу Coinbase не делают “for the culture” просто так.
Других идей у меня нет.
@thegrindingmachine
1👍13👎1