주식독학
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올해까지는 재고 증가 싸이클 OK
유럽 침체 사실상 높은 확률로 확정 OK
반도체 수요가 올라오기 여의치 않은 상황
제일 바텀이 반도체 재고 밀어내기라고 들은 것 같은데
그거 확인하면 늦을 것 같고 타이밍 맞출 자신도 없음
싸이클 산업이니까 안 좋을수록 오히려 투자로는 좋은 시기가 오고 있다고 생각함
올해 한정으로는 메모리 사망 동의
BUT 개개인별 투자 시계열이 다름으로 전략이 다를 수 있겠음.
본인은 시계열 매우 긴 편에 속함.
내가 길다기보다는 요즘 짧은 사람이 너무 많은 것 같은..?
속도가 워낙 빠른 시장이라 이해는 됨..
유럽 침체 사실상 높은 확률로 확정 OK
반도체 수요가 올라오기 여의치 않은 상황
제일 바텀이 반도체 재고 밀어내기라고 들은 것 같은데
그거 확인하면 늦을 것 같고 타이밍 맞출 자신도 없음
싸이클 산업이니까 안 좋을수록 오히려 투자로는 좋은 시기가 오고 있다고 생각함
올해 한정으로는 메모리 사망 동의
BUT 개개인별 투자 시계열이 다름으로 전략이 다를 수 있겠음.
본인은 시계열 매우 긴 편에 속함.
내가 길다기보다는 요즘 짧은 사람이 너무 많은 것 같은..?
속도가 워낙 빠른 시장이라 이해는 됨..
👍3
#노을프라푸치노 형님
"이런 이유로 반도체의 핵심 트렌드는 메모리는 서버용 고사양 HBM, eSSD, DDR5가 필요해졌고, 비메모리는 AP칩 위주에서 CPU/GPU 그리고 AI, HPC, ASIC 위주의 시장으로 변하고 있다."
메모리는 닉스가 제일 편할 것 같고 비메모리 수혜를 잘 찾아야 할 것 같음. 반도체 초보라 공부를 좀 더 해야할 것 같은..ㅜㅜ
https://blog.naver.com/sunset1988/222849257185
"이런 이유로 반도체의 핵심 트렌드는 메모리는 서버용 고사양 HBM, eSSD, DDR5가 필요해졌고, 비메모리는 AP칩 위주에서 CPU/GPU 그리고 AI, HPC, ASIC 위주의 시장으로 변하고 있다."
메모리는 닉스가 제일 편할 것 같고 비메모리 수혜를 잘 찾아야 할 것 같음. 반도체 초보라 공부를 좀 더 해야할 것 같은..ㅜㅜ
https://blog.naver.com/sunset1988/222849257185
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글로벌 반도체 기업으로 보는 하반기 반도체 전망 [1편]
먼저 글로벌 반도체 기업을 왜 봐야 할까? 예전과 달리 삼성, 하이닉스 업황, DRAM 가격, PBR 밴드를 대충 보면서 매수하고 올라가면 팔던 투자방법이 점점 먹히지 않기 때문이다. 이유는 간단하다. 반도체 산업이 생각보다 빠르게 변화하고 있기 때문이다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:12:09
기업명: 연우(시가총액: 2,238억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 614억(예상치: 703억)
영업익: 38억(예상치: 79억)
순익: 29억(예상치: 56억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 614억 / 38억 / 29억
2022.1Q 675억 / 29억 / 27억
2021.4Q 707억 / 72억 / 59억
2021.3Q 683억 / 64억 / 66억
2021.2Q 771억 / 99억 / 81억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000138
기업명: 연우(시가총액: 2,238억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 614억(예상치: 703억)
영업익: 38억(예상치: 79억)
순익: 29억(예상치: 56억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 614억 / 38억 / 29억
2022.1Q 675억 / 29억 / 27억
2021.4Q 707억 / 72억 / 59억
2021.3Q 683억 / 64억 / 66억
2021.2Q 771억 / 99억 / 81억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000138
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:12:09 기업명: 연우(시가총액: 2,238억) 보고서명: 반기보고서 (2022.06) 잠정실적: N 매출: 614억(예상치: 703억) 영업익: 38억(예상치: 79억) 순익: 29억(예상치: 56억) ** 최근 실적 추이 ** 2022.2Q 614억 / 38억 / 29억 2022.1Q 675억 / 29억 / 27억 2021.4Q 707억 / 72억 / 59억 2021.3Q 683억 / 64억 / 66억 2021.2Q…
화장품은 예전부터 좀 안 좋게 보고 있는데
우리나라 완투탑 생선/아모레가 못 해주면 밑단 애들이 암만 잘해도 의미가 없죠.
중국 완툴로 성장하고 있었는데 윗단에서는 로레알
아랫단에서 로칼 업체들이 치고 올라오는데
로칼 업체들한테 경쟁이 이제 많이 밀린 수준으로 생각
그래서 미국 진출에 사활을 걸고 있는건데
믿을 건 K- 컬쳐 붐으로 K- 화장품 Again
우리나라 완투탑 생선/아모레가 못 해주면 밑단 애들이 암만 잘해도 의미가 없죠.
중국 완툴로 성장하고 있었는데 윗단에서는 로레알
아랫단에서 로칼 업체들이 치고 올라오는데
로칼 업체들한테 경쟁이 이제 많이 밀린 수준으로 생각
그래서 미국 진출에 사활을 걸고 있는건데
믿을 건 K- 컬쳐 붐으로 K- 화장품 Again
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:11:39
기업명: 알에스오토메이션(시가총액: 1,488억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 261억(예상치: 0억)
영업익: 5억(예상치: 0억)
순익: 4억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 261억 / 5억 / 4억
2022.1Q 220억 / 2억 / 1억
2021.4Q 251억 / 5억 / 5억
2021.3Q 283억 / 10억 / 8억
2021.2Q 313억 / 10억 / 8억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000136
기업명: 알에스오토메이션(시가총액: 1,488억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 261억(예상치: 0억)
영업익: 5억(예상치: 0억)
순익: 4억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 261억 / 5억 / 4억
2022.1Q 220억 / 2억 / 1억
2021.4Q 251억 / 5억 / 5억
2021.3Q 283억 / 10억 / 8억
2021.2Q 313억 / 10억 / 8억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000136
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:11:39 기업명: 알에스오토메이션(시가총액: 1,488억) 보고서명: 반기보고서 (2022.06) 잠정실적: N 매출: 261억(예상치: 0억) 영업익: 5억(예상치: 0억) 순익: 4억(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2022.2Q 261억 / 5억 / 4억 2022.1Q 220억 / 2억 / 1억 2021.4Q 251억 / 5억 / 5억 2021.3Q 283억 / 10억 / 8억 2021.2Q 313억…
우리나라에 진짜 로봇으로 성장을 의미 있게 해주는 회사가 나올지?
나와야 하는데..
나와야 하는데..
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:18:24
기업명: 원익QnC(시가총액: 7,163억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: Y
매출: 1,922억(예상치: 1,856억)
영업익: 359억(예상치: 344억)
순익: 316억(예상치: 234억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 1,922억 / 359억 / 316억
2022.1Q 1,817억 / 340억 / 229억
2021.4Q 1,626억 / 157억 / 137억
2021.3Q 1,587억 / 267억 / 168억
2021.2Q 1,603억 / 244억 / 171억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000149
기업명: 원익QnC(시가총액: 7,163억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: Y
매출: 1,922억(예상치: 1,856억)
영업익: 359억(예상치: 344억)
순익: 316억(예상치: 234억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 1,922억 / 359억 / 316억
2022.1Q 1,817억 / 340억 / 229억
2021.4Q 1,626억 / 157억 / 137억
2021.3Q 1,587억 / 267억 / 168억
2021.2Q 1,603억 / 244억 / 171억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000149
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:18:24 기업명: 원익QnC(시가총액: 7,163억) 보고서명: 반기보고서 (2022.06) 잠정실적: Y 매출: 1,922억(예상치: 1,856억) 영업익: 359억(예상치: 344억) 순익: 316억(예상치: 234억) ** 최근 실적 추이 ** 2022.2Q 1,922억 / 359억 / 316억 2022.1Q 1,817억 / 340억 / 229억 2021.4Q 1,626억 / 157억 / 137억 2021.3Q…
반도체 기업들 실적은 잠정으로 미리 나와서 오늘 오른건 실적 때문은 아닌 것 같고
어제 나온 외사 레폿이 리스크 off 역할을 한 게 아닐까 하는 의견이 있었습니다.
재고가 계속 발목을 잡을 것 같긴하네요..
Granit34 형님 감사합니다.
어제 나온 외사 레폿이 리스크 off 역할을 한 게 아닐까 하는 의견이 있었습니다.
재고가 계속 발목을 잡을 것 같긴하네요..
Granit34 형님 감사합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 09:53:49
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,490억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 141억(예상치: 135억)
영업익: 66억(예상치: 64억)
순익: 53억(예상치: 51억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 141억 / 66억 / 53억
2022.1Q 120억 / 56억 / 44억
2021.4Q 111억 / 46억 / 32억
2021.3Q 81억 / 36억 / -3억
2021.2Q 94억 / 51억 / 38억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000116
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,490억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 141억(예상치: 135억)
영업익: 66억(예상치: 64억)
순익: 53억(예상치: 51억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 141억 / 66억 / 53억
2022.1Q 120억 / 56억 / 44억
2021.4Q 111억 / 46억 / 32억
2021.3Q 81억 / 36억 / -3억
2021.2Q 94억 / 51억 / 38억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000116
✨생깊의 얕은 생각✨
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중국으로 수출이 진짜로 잘 되는거냐가 의구심이 있는 기업.
반기까지는 잘 하고 있다고 증명.
CAPA 올렸는데 가동률 70% >77%로 상향
주가를 좀 띄우려고 강하게 IR 하는게 흠.
이슈가 좀 많을 것 같아 변동성 및 마음이 불편할 수도..
반기까지는 잘 하고 있다고 증명.
CAPA 올렸는데 가동률 70% >77%로 상향
주가를 좀 띄우려고 강하게 IR 하는게 흠.
이슈가 좀 많을 것 같아 변동성 및 마음이 불편할 수도..
#간쳡 형님
늘 숨겨진 '찐'들을 발굴해 주시는 간첩 형님.
자이에스앤디도 편견에 가려진 보석이었는데
이걸 놓쳤넴..
https://blog.naver.com/dkanchup/222849516906
늘 숨겨진 '찐'들을 발굴해 주시는 간첩 형님.
자이에스앤디도 편견에 가려진 보석이었는데
이걸 놓쳤넴..
https://blog.naver.com/dkanchup/222849516906
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자이S&D:성장성 + 수익성에 안전성까지 겸비한 부동산 종합서비스기업!!!
<<< 주택사업 실적 좋은 이유 >>>
Forwarded from Buff
비나텍 투자포인트 정리
핵심 포인트
- 슈퍼커패시터 (가전 & 신재생에너지 전방) + 수소연료전지 핵심 부품인 MEA 제조회사
- 8월 12일 발표된 2q22 실적 큰 서프라이즈: 영업이익 48억, 순이익 58억으로, 영업이익이 컨센서스를 거의 2배 상회
- 이런 흐름이면 PER로 2022E 16-18x, 2023E 10-12x의 수소연료전지 핵심 부품 제조사
vs. 상아프론테크 2022E PER 60x
vs. 에스퓨얼셀 2022E PER 80x
vs. 두산퓨얼셀 2022E PER 220x
내러티브
- 수소/신재생은:
1) 미국 정책 수혜,
2) 네옴시티 수혜 기대감 양방 [https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022081115490136736]
2Q22 반기보고서 읽기
- 22년 상반기 기준으로 기존 가장 큰 고객사였던 삼성전자 향 리모콘 매출 38억을 상회하는 50억원대 매출한 주요 고객사 2개 추가됨
- 이번 분기 신규로 추가된 대형고객사 중 최소 한곳은 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 추정
출처: (신한금융투자, 22년 3월 15일 리포트) ”신사업외형은 전년 대비 65% 성장한 61억원으로 예상했다. S-Fuelcell향 물량(약 50억원)이 담보된 상황에서 신규 수주(두산퓨얼셀 등) 물량 추가도 기대했다.”
- 기존 심심한 가전부품 주력에서 연료전지 쪽으로 회사가 완전히 질적으로 달라지는 구간?
- 2Q22 GPM 37%, OPM 23%로 전례없는 레벨 달성
vs. 2021년 GPM 31%, OPM 11%
- 직원수가 2Q21 164명에서 2Q22 298명으로 거의 2배 가까이 급증
=판관비가 급격히 증가했음에도 불구하고,
- 비용 증가를 월등히 상회하는 영업 레버리지를 확실하게 보여주는 구간
참고자료
- 반기보고서 원문: [https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220812000113]
- 작은슈퍼개미님 분석: [https://blog.naver.com/jeesuwon/222846457613]
——
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
____
핵심 포인트
- 슈퍼커패시터 (가전 & 신재생에너지 전방) + 수소연료전지 핵심 부품인 MEA 제조회사
- 8월 12일 발표된 2q22 실적 큰 서프라이즈: 영업이익 48억, 순이익 58억으로, 영업이익이 컨센서스를 거의 2배 상회
- 이런 흐름이면 PER로 2022E 16-18x, 2023E 10-12x의 수소연료전지 핵심 부품 제조사
vs. 상아프론테크 2022E PER 60x
vs. 에스퓨얼셀 2022E PER 80x
vs. 두산퓨얼셀 2022E PER 220x
내러티브
- 수소/신재생은:
1) 미국 정책 수혜,
2) 네옴시티 수혜 기대감 양방 [https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022081115490136736]
2Q22 반기보고서 읽기
- 22년 상반기 기준으로 기존 가장 큰 고객사였던 삼성전자 향 리모콘 매출 38억을 상회하는 50억원대 매출한 주요 고객사 2개 추가됨
- 이번 분기 신규로 추가된 대형고객사 중 최소 한곳은 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 추정
출처: (신한금융투자, 22년 3월 15일 리포트) ”신사업외형은 전년 대비 65% 성장한 61억원으로 예상했다. S-Fuelcell향 물량(약 50억원)이 담보된 상황에서 신규 수주(두산퓨얼셀 등) 물량 추가도 기대했다.”
- 기존 심심한 가전부품 주력에서 연료전지 쪽으로 회사가 완전히 질적으로 달라지는 구간?
- 2Q22 GPM 37%, OPM 23%로 전례없는 레벨 달성
vs. 2021년 GPM 31%, OPM 11%
- 직원수가 2Q21 164명에서 2Q22 298명으로 거의 2배 가까이 급증
=판관비가 급격히 증가했음에도 불구하고,
- 비용 증가를 월등히 상회하는 영업 레버리지를 확실하게 보여주는 구간
참고자료
- 반기보고서 원문: [https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220812000113]
- 작은슈퍼개미님 분석: [https://blog.naver.com/jeesuwon/222846457613]
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작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
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머니투데이
'1300조' 사우디 친환경 신도시 속도...韓 수소·태양광도 뜬다 - 머니투데이
사우디아라비아 정부가 친환경 미래 신도시 "네옴(NEOM)" 건설에 박차를 가하고 있다. 네옴시티의 핵심축이 될 "더 라인(The Line)" 구상을 공개한 데 이어 이번 프로젝트를 위한 파트너십도 강화하고 있다. 산유국 이미지를 탈피하고 친환경 에너지로만 도시를 구성하겠다고 밝힌 만큼 국내 태양광·수소 관련 기업들의 수...
Buff
비나텍 투자포인트 정리 핵심 포인트 - 슈퍼커패시터 (가전 & 신재생에너지 전방) + 수소연료전지 핵심 부품인 MEA 제조회사 - 8월 12일 발표된 2q22 실적 큰 서프라이즈: 영업이익 48억, 순이익 58억으로, 영업이익이 컨센서스를 거의 2배 상회 - 이런 흐름이면 PER로 2022E 16-18x, 2023E 10-12x의 수소연료전지 핵심 부품 제조사 vs. 상아프론테크 2022E PER 60x vs. 에스퓨얼셀 2022E PER 80x vs.…
사업부가 굉장히 많아서 보기 싫은 회사인데
대부분 사업부가 잘하고 있음.
슈퍼커패 +MEA가 모멘탐
수소쪽보다 전기차 밸류체인이 낫지 않겠나 싶어서 그냥 안봤었는데 + 게으름
게으르면 돈을 못번다..
대부분 사업부가 잘하고 있음.
슈퍼커패 +MEA가 모멘탐
수소쪽보다 전기차 밸류체인이 낫지 않겠나 싶어서 그냥 안봤었는데 + 게으름
게으르면 돈을 못번다..
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
한미반도체는 세계 최초로 첨단 전자기기에 들어가는 렌즈, 필터, 유리 등을 절단하는 '풀 오토메이션 글라스 마이크로 쏘 (micro SAW GL2101)' 개발을 성공하고 글로벌 고객사에 납품을 시작했다고 16일 밝혔다.micro SAW GL2101는 세계 최초로 렌즈, 필터, 유리 등을 전용 공급장치와 척 테이블을 통해 절단하는 장비다. 기존의 여러 단계 공정을 혁신적으로 단순화한 '올 인원 솔루션'을 적용해, 탁월한 UPH(Unit per Hour) 속도로 생산성 향상과 원가절감을 구현했다.한미반도체
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/DZ1R3K0
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/DZ1R3K0
www.thelec.kr
한미반도체, '글라스 micro SAW GL' 글로벌 고객사에 납품 시작 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
한미반도체는 세계 최초로 첨단 전자기기에 들어가는 렌즈, 필터, 유리 등을 절단하는 '풀 오토메이션 글라스 마이크로 쏘 (micro SAW GL2101)' 개발을 성공하고 글로벌 고객사에 납품을 시작했...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.16 10:54:24
기업명: 더네이쳐홀딩스(시가총액: 4,240억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 892억(예상치: 720억)
영업익: 178억(예상치: 116억)
순익: 135억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 892억 / 178억 / 135억
2022.1Q 923억 / 149억 / 134억
2021.4Q 1,934억 / 469억 / 396억
2021.3Q 522억 / 31억 / 42억
2021.2Q 596억 / 94억 / 70억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000222
기업명: 더네이쳐홀딩스(시가총액: 4,240억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: N
매출: 892억(예상치: 720억)
영업익: 178억(예상치: 116억)
순익: 135억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 892억 / 178억 / 135억
2022.1Q 923억 / 149억 / 134억
2021.4Q 1,934억 / 469억 / 396억
2021.3Q 522억 / 31억 / 42억
2021.2Q 596억 / 94억 / 70억
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