Как ожидания второго срока Трампа влияют на рынок 🏬

По данным PredictIt, шансы на победу Трампа теперь составляют 69% (+16% с прошлого месяца). Рост его популярности привел к ралли на фондовом рынке — от акций небольших компаний до криптовалют.

«Покушение на Трампа, скорее всего, станет „торжественным открытием“ периода повышенной волатильности для рисковых активов», — сказал Bloomberg Фрэнк Монкам, старший портфельный менеджер Antimo.

📈 Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 10% с момента дебатов, которые стали провалом для Байдена. Рынок ждет, что Трамп сохранит низкие налоги, а ФРС снизит ключевую ставку.

💎 Криптовалюты растут в надежде, что он отменит попытки демократов регулировать сектор.

💡Также в выигрыше могут оказаться акции энергетических компаний, частных тюрем, компаний по выпуску кредитных карт и медицинских страховщиков.

Шарль-Анри Моншо, глава инвестиционного отдела в Banque Syz Group, считает, что могут пострадать бигтехи и компании, которые занимаются возобновляемой энергетикой.

Инвесторы в облигации тоже настроены пессимистично, ожидая, что второй срок Трампа приведет к росту инфляции и бюджетного дефицита.

Как считаете, что вырастет, а что просядет сильнее всего, если Трамп победит?

#аналитика

Продолжаем прокачивать UTEX 📈

Теперь на нашей торговой платформе есть лента новостей — со всеми идеями, которые мы публикуем здесь. Не отрывайтесь от торговли, читайте новости прямо в приложении. Пока добавили только в мобильную версию, в главный раздел «Биржа».

Также в секции Crypto появились подборки: 11 категорий токенов — от мемкоинов до DeFi.

Как вам обновления?

#UTEX

🪟 Акции Microsoft упали на 3% из-за глобального сбоя в работе Windows

В первые минуты торгов на премаркете MSFT просели до $427,35.

🦅 Акции CrowdStrike, чьи обновления в ПО стали причиной сбоя, рухнули в моменте почти на 15%.

Сегодня по всему миру произошёл сбой в работе устройств с Windows. Несколько крупных авиакомпаний США — American Airlines, United Airlines и Delta Airlines — приостановили свои полёты.

Тысячи компьютеров на Windows показывают синий экран смерти (BSOD) при загрузке — банки, телевещатели, супермаркеты и многие другие компании по всему миру столкнулись с проблемой в работе оборудования.

Стрим по торговле Америкой с профи 😎

Григорий Полежаев, трейдер с девятилетним опытом, проведёт стрим сегодня в 15.30 мск.

Сезон отчетов в самом разгаре. Григорий покажет, как быстро находить интересные акции на UTEX и отторговывать их в первые пару часов.

▶️ Подключайтесь к трансляции на YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/BPtPcz-fS1w?feature=share

Обзор отчета Netflix 🎬

Сегодня до открытия компания опубликовала результаты за второй квартал.

Стриминговый гигант привлек 8 миллионов пользователей — намного больше прогноза в 4,8 миллиона.

Количество подписчиков рекламного уровня Netflix выросло на 34%. Операционная рентабельность продолжила расти и составила 27%.

Компания считает, что популярные сериалы «Бриджертоны» (третий сезон), «Олененок», «Королева слез» и «Великое индийское шоу Капила», а также фильмы «Под Парижем», «Атлас», «Киллер» и «Жаркое Тома Брэди» привлекли самую большую живую аудиторию.

Netflix сообщила о прибыли на акцию в $4,88 при выручке в $9,56 млрд, превысив ожидания ($4,74 при выручке $9,53 млрд).

Ожидается, что в 2024–2025 году или в среднесрочной перспективе поступления от рекламы не станут основным драйвером роста доходов — спрос со стороны рекламодателей отстает от объема доступного рекламного пространства.

В третьем квартале компания рассчитывает на выручку в $9,37 млрд: недотягивает до прогноза в $9,81 млрд, но прибыль на акцию в $5,10 превышает оценку в $4,74. По прогнозам, операционная маржа вырастет до 28,1% — рекордный уровень для NFLX.

Во второй половине 2024 года фокус компании остается неизменным: сильный рост доходов, увеличение количества подписчиков, повышение операционной рентабельности и обратные выкупы. Аналитики Goldman Sachs сохранили нейтральный рейтинг акций.

#аналитика

Топ-5 торговых идей на эту неделю

🖥 Texas Instruments (TXN). Отчёт 23 июля после закрытия. Одна из крупнейших полупроводниковых компаний почти не отреагировала на падение сектора. Если отчёт не оправдает ожиданий, может неплохо скорректироваться. В прошлый вторник акция обновила исторический максимум — неплохая точка для фиксации прибыли.

📱 AT&T (T). Отчет 24 июля до открытия. Акции телекоммуникационного гиганта снижались с начала 2020-го до середины 2023 года, оттолкнулись от дна и за последний год наконец выросли на 30%. Только на среднесрок, внутри дня акция торгуется неважно.

📪 United Parcel Service (UPS). Отчёт 23 июля после закрытия. Компания по экспресс-доставке и логистике. Еще одна среднесрочная идея. Акция закрыла прошлую неделю в плюсе, несмотря на падающий рынок. Хороший уровень поддержки по $134, до исторических максимумов еще 80 поинтов — есть куда расти.

🎶 Spotify Technology (SPOT). Отчёт 23 июля после закрытия. Стриминговый музыкальный сервис за год вырос на 64%. Невзирая на это, почти все инвестиционные дома считают, что таргет-цена находится в районе $400 (сейчас $295). Еще в январе 2023 года акции торговались около $80 — впечатляющий рост за полтора года. Если отчёт разочарует, может наблюдаться хорошая волатильность внутри дня.

🚗 Tesla (TSLA). Отчёт 23 июля после закрытия. Акции выросли на 60% за прошлый квартал. Наверняка после отчета произойдут сильные движения внутри дня. General Motors (GM) отчитается в тот же день, а Ford Motor (F) — на следующий. Обе компании наращивают производство электромобилей, но пока они конкурируют скорее друг с другом, чем с Tesla: капитализация GM и F составляет по $55 млрд, что в 14 раз меньше, чем у Tesla, — $762 млрд.

Прибыльных сделок!

#топакций

Новая идея на среднесрок — CrowdStrike (CRWD) 🦅

За 5 дней акция просела на 27%. В пятницу падение ускорилось из-за обновления CrowdStrike, которое привело к сбоям в работе аэропортов, банков и тысяч других компаний. Кажется, рынок отреагировал слишком остро. Сейчас акции CRWD торгуются на полугодовом минимуме. Может получиться неплохой лонг.

Купить CRWD на UTEX: https://go.utex.io/4boipf

#среднесрок

Несколько тикеров на сегодня: Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN).

В первый день торгов ETF на эфир внимательно следим за активами, связанными с криптой: майнерами, биржами, брокерами. Волатильность может быть высокой!

🪙 Торговать COIN: https://go.utex.io/gie7ht

#интрадей

Разочарование на премаркете: как отчитались Google и Tesla

🔍 Чистая прибыль на акцию Alphabet (GOOG) немного превзошла ожидания: $1,89 против $1,84. Выручка выросла на 14% г/г благодаря поисковому и облачному бизнесу, но относительно прошлого квартала продажи рекламы замедлились: 11,1% против 13%.

Также компания потратила на ИИ больше, чем ожидали аналитики ($13,2 млрд по сравнению с $12,2 млрд). На созвоне с инвесторами Alphabet сообщила, что вкладывает в сервис беспилотных такси Waymo еще $5 млрд. Сейчас он совершает по 50 тысяч платных поездок каждую неделю.

На премаркете акции Alphabet подешевели на 4,5%.

«Инвесторы ищут более ощутимые доказательства окупаемости миллиардных инвестиций в развитие ИИ. Я всё ещё вижу Google такой, какой она была всегда. Они получают деньги от рекламы и поиска», — сказал старший управляющий портфелем в Synovus Trust Дэниел Морган.

🚗 Tesla разочаровала инвесторов еще сильнее.

Общая выручка увеличилась на 2% благодаря росту энергетических хранилищ, но продажи автомобильного бизнеса сократились на 7%. Чистая прибыль обвалилась на 45% год к году, до $1,48 млрд, — намного ниже ожидаемых $1,9 млрд.

Кроме того, Маск сообщил о переносе презентации роботакси с августа на октябрь. Tesla не подавала заявку на лицензию для роботакси, а первая поездка на нем запланирована уже на следующий год.

Капитальные затраты выросли на 10%, до $2,27 млрд. Компания увеличила производство Cybertruck, а расходы на инфраструктуру для ИИ составили $600 млн.

На премаркете акции Tesla упали на 8,5%.

👉 Торговать акциями из «великолепной семерки»: https://go.utex.io/lv7vzp

#аналитика #рыноксша

Баффетт докупает Occidental Petroleum. И вот почему 💬

🛢Occidental Petroleum (OXY) — одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний. За последние три месяца акция потеряла более 10%, чем и воспользовался Уоррен Баффетт. В июне его компания Berkshire Hathaway вложила в OXY еще $434,8 млн (до $60,43 за акцию), доведя свою долю до 29%.

По данным исследования ФРС Далласа, средняя цена безубыточной добычи нефти в бассейне Permian — $54 за баррель. Occidental заявляет, что для нее этот уровень ниже $40, что дешевле, чем у конкурентов.

Вертикальная интеграция позволяет снизить затраты: Occidental использует свою инфраструктуру, чтобы добывать и транспортировать нефть, хранить и подготавливать к продаже химикаты.

По итогам первого квартала средняя добыча Occidental Petroleum снизилась на 4%. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) упала на 42% год к году — до $0,63, но этот показатель превзошел ожидания аналитиков ($0,58). Компания смогла удержать положительный чистый денежный поток ($720 млн).

С апреля нефтегазовые фонды XLE и XOP снизились, в то время как S&P 500 SPX вырос.

«После недавнего отката энергетические компании начинают выглядеть привлекательно с точки зрения оценки» , — считает аналитик по энергетике Бен Кук, управляющий Hennessy Energy Transition Fund. — Occidental — это крупная, ликвидная компания и простой способ играть на нефти в США».

Год назад многие инвесторы считали, что возобновляемые источники энергии скоро приведут к снижению потребления нефти и газа. Но бум вокруг ИИ требует слишком много электричества, чтобы отказываться от углеводородов.

По мнению аналитика, спрос на нефть останется высоким, добыча в США будет расти медленно, а ОПЕК продолжит сдерживать предложение, чтобы поддержать цены.

#аналитика #инвестидея

Инвестировать в OXY, как Баффетт😎: https://go.utex.io/2kh5ku