На чем двигается рынок сегодня 🔎

💻 INTC -28%! Вчера Intel сообщила, что сократит более 15% штата — это около 19 тысяч человек. Компания получила убыток, а ее доход от сегмента центров обработки данных и ИИ сократился на 3%.

🛒 AMZN -10% на открытии. Выручка Amazon оказалась хуже ожиданий, прогнозы на следующий квартал разочаровали рынок. Доход AWS вырос на 19%, но облака Microsoft и Google растут быстрее (по 29%).

Безработица в июле неожиданно поднялась до 4,3% (прогноз — 4,1%). За месяц в США добавилось 114 тысяч рабочих мест, что намного меньше ожидаемых 175 тысяч. Вчерашний отчет по заявкам на пособия по безработице показал их еженедельный рост выше прогноза: 249 тысяч против 236 тысяч. Количество американцев, получающих такие пособия, за неделю тоже резко возросло — с 1,84 до 1,88 млн человек.

⚠️ Высокая волатильность, не забывайте выставлять стопы!

#рыноксша

Неделя прошла волатильно. Индексы закрылись в заметном минусе: S&P 500 упал на 2,1%, NASDAQ 100 — почти на 4%. «Индекс страха» (VIX) взлетел на 43% и закрылся на самом высоком уровне с марта 2023 года.

Отчитались Apple (+0,9% за неделю), Amazon (-8%), Microsoft (-4%) и Intel (-32%! CEO компании выложил молитву на своей странице в X). Биткоин за неделю потерял $8 000 и сейчас торгуется на уровне $50 700.

Сегодня на всех рынках обвал, который начался с Японии. Nikkei 225 закрылся падением на 12,4% — рекордное снижение с 1987 года. Китайский CSE 300 и европейские бенчмарки тоже торгуются в красной зоне.

В США снова заговорили о рецессии. VIX взлетел до 52, подобные уровни были в июне 2020 года. Сильнее других валятся потребительский и технический секторы, особенно все акции, связанные с чипами. Стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продала половину своей позиции в Apple и теперь держит $300 млрд в кэше.

Сегодня выйдет PMI за июль. Рост деловой активности на уровне или выше ожиданий может немного разрядить опасения на рынке. Также сегодня пройдет круглый стол по патентам в сфере ИИ от USPTO.

Отчиталось уже две трети компаний из S&P 500. На этой неделе будем следить за следующими отчетами:

🏗 Caterpillar (CAT): 6 августа до открытия рынка.

🚕 Uber (UBER): 6 августа до открытия рынка.

⚡️ Duke Energy (DUK): 6 августа до открытия рынка.

🏡 Airbnb (ABNB): 6 августа после закрытия рынка.

👸 Disney (DIS): 7 августа до открытия рынка.

💊 Eli Lilly (LLY): 8 августа до открытия рынка.

Будьте осторожны в сделках — высокая волатильность! Выставляйте жесткие стопы.

Успешной торговли 🙌

#рыноксша

Чем торгуем сегодня? Две идеи интрадей 💼

Рынок медленно стабилизируется. Появилась ликвидность, но гэп еще большой. Чем можно отработать восстановление:

🔱 ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) — тройной обратный ETF на NASDAQ, в шорт. Он в разы дешевле других ETF на NASDAQ 100 и более динамичный. Как раз для внутридневной торговли.

Торговать SQQQ: https://go.utex.io/oyf73z

🪙 iShares Bitcoin Trust (IBIT) — ETF на BTC. Крипта тоже восстанавливается, и самый простой способ поймать тренд — торговать биткоином.

Торговать IBIT: https://go.utex.io/8ozt1j

#интрадей

🔻Airbnb -14% на премаркете после отчета

Спрос со стороны клиентов из США замедляется, сроки бронирования сокращаются по всему миру.

Основные результаты 🏡

▪️Прибыль на акцию: 86 центов (ожидалось — 92 цента).
▪️Выручка: $2,75 млрд (прогноз — $2,74 млрд).
▪️Чистая прибыль: $555 млн (на 15% ниже по сравнению с прошлым годом).
▪️Количество забронированных «ночей и впечатлений» выросло на 9% год к году (на 1% ниже ожиданий).

В третьем квартале Airbnb ждёт замедление бронирований. Компания прогнозирует выручку в диапазоне $3,67–$3,73 млрд, что меньше консенсуса в $3,84 млрд.

Аналитики Wells Fargo снизили таргет по акциям Airbnb со $129 до $100.

Будете шортить ABNB? Когда вы в последний раз сами пользовались сервисом? Делитесь своими мыслями в комментариях👇

#рыноксша

Eli Lilly +12% на отчете благодаря препаратам для похудения 💉

Фармацевтический гигант превзошел ожидания по выручке и прибыли и повысил прогноз по продажам за весь год на $3 млрд.

🧮 Прибыль на акцию: $3,92 (прогноз — $2,60).

💵 Выручка: $11,30 млрд против ожиданий в $9,92 млрд, рост — 36% год к году.

Теперь Eli Lilly ожидает, что прибыль за год составит около $16,35 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $13,75. Ожидания по выручке тоже выросли: с $45,4 до $46,6 млрд, что на $3 млрд выше прошлого прогноза.

Компания растет на ажиотажных продажах препарата от диабета Mounjaro и инъекций для снижения веса Zepbound, несмотря на высокие цены, проблемы со страховкой и периодические перебои с поставками. Эти лекарства имитируют гормоны, вырабатываемые в кишечнике, чтобы подавлять аппетит и регулировать уровень сахара в крови.

«Мы видим просто невероятный спрос, и мы даже особо не пытаемся продвигать этот препарат на рынок», — сказал CEO Eli Lilly Дэвид Рикс.

Компания будет наращивать производство до 2025 года. Eli Lilly уже построила 6 заводов и наняла тысячи работников. Во второй половине 2024-го объем производства инкретиновых препаратов увеличится на 50% (год к году).

С начала года акции выросли на 33%.

💊 Торговать LLY на UTEX: https://go.utex.io/ck91vj

#рынокСША #среднесрок

Microsoft и Palantir будут вместе продавать ИИ спецслужбам и Минобороны США 🤨

Компании объединят свои облака и ИИ-решения, чтобы предоставить госзаказчикам доступ к GPT-4 от OpenAI. Сочетание продуктов позволит решать сверхсекретные задачи в логистике, заключении контрактов и планировании.

Облако Azure от Microsoft вместе с моделями OpenAI позволяет разрабатывать приложения с ИИ для любых задач — от обслуживания клиентов до анализа данных. Microsoft добавит эту возможность для правительства, соблюдая требования по безопасности. В мае компания запустила GPT-4 в изолированном от интернета облаке Azure Government Top Secret.

Palantir сможет использовать Azure OpenAI в секретных средах. Чтобы новое ПО с искусственным интеллектом работало, ему нужна большая языковая модель. Акции PLTR вчера подскочили на 11%, а сегодня на премаркете выросли еще на 1%.

Обе компании заявили, что проведут обучение для Минобороны США и спецслужб, чтобы опробовать комбинированные технологии.

🗂 Инвестировать в Palantir: https://go.utex.io/hx4udl

#рыноксша #среднесрок

Выручка Taiwan Semiconductor в июле выросла на 45% 📈

Доход TSMC за месяц достиг $7,9 млрд — новый месячный рекорд. Это на 23% больше, чем в июне, и на 45% больше, чем в прошлом году. Компания также повысила прогноз на третий квартал до $22,4–$23,2 млрд.

Taiwan Semiconductor — единственный поставщик процессоров для iPhone и основной чипмейкер для NVIDIA и AMD.

К концу года TSMC планирует увеличить более чем вдвое мощности для производства самых высокопроизводительных ИИ-чипов NVIDIA. TSM всё еще торгуется ниже уровня 16 июля, когда Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за свою защиту. На премаркете акции растут на 2%.

📱Торговать TSM: https://go.utex.io/jzuu7q

#обзорсша #среднесрок

Подборка постов за неделю 🗓

Собрали всё интересное в одном месте:

📍Посты про падение и отскок рынков

📍Еженедельный обзор

📍Неудачный отчет Airbnb

📍Смех сквозь обвал и рост в акциях тут, тут и тут

📍Перекличка — оказывается, нас читают в Португалии, на Кипре и в США. Присоединяйтесь 😉

📍Сильный отчет Eli Lilly

📍Топ-3 совета трейдерам. Загляните в комментарии!

📍Microsoft и Palantir будут продавать ИИ спецслужбам США

📍Taiwan Semiconductor заработала рекордную выручку за июль

Мишки уже расслабились. И вам хорошего отдыха! Чем займетесь на выходных?

После худшего и лучшего дня за последний год индекс S&P 500 закрыл прошлую неделю снижением всего на 2 пункта. Индекс волатильности достигал 65. В понедельник рынки открылись большим гэпом вниз на фоне снижения азиатских рынков и разговоров о возможной рецессии в США. Однако за 5 торговых сессий гэп закрылся.

📈 Сильные результаты показали Shopify (+27%), Taiwan Semiconductor (+10%) и Eli Lilly (+11%). Разочаровали инвесторов отчеты Super Micro Computer (-18%) и Airbnb (-10%).

🪙 Биткоин 5 августа опускался ниже $50 000, но устоял и постепенно вернулся к $60 000.

🗂 Во вторник выйдут данные по промышленной инфляции за июль (PPI), а в среду опубликуют индекс потребительских цен (CPI). 15 августа — статистика по розничным продажам за июль.

На первый взгляд рынок стабилизировался и панические настроения уходят. Не исключаем выкуп сильно просевших компаний из технологического сектора — Nasdaq всё еще минус 8,5% за месяц. Возможна и новая волна покупок акций small-cap из Russell 2000. Всё это при условии, что не появятся новые негативные новости, на которые при нынешней неопределенности может возникнуть болезненная реакция.

Отчиталось уже 90% компаний из S&P 500. Мы отобрали для вас топ-5 идей для торговли в ближайшие дни👇

#рыноксша

Топ-5 торговых идей на этой неделе

🅰️ Alibaba (BABA). Владелец Taobao и AliExpress. Отчет 15 августа до открытия. Уровень поддержки $68–$70 сформировался с начала 2024 года, а роста всё нет. Из позитивных сигналов — ноль реакции на общую просадку рынков.

🖥️ Cisco Systems (CSCO). Разработчик и продавец сетевого оборудования. Отчет 14 августа после закрытия. В пятницу вышли новости об очередной волне увольнений в компании. Сильная поддержка по $45, но при негативной реакции на отчет может пробить и пойти ниже.

🦌 Deere & Company (DE). Американская машиностроительная компания. Отчёт 15 августа до открытия. Цена высоковата и на отчетах там хорошая волатильность. Для любителей акций подороже.

👩‍⚕️ Cardinal Health (CAH). Дистрибьютор лекарств. Отчет 14 августа до открытия. Акция традиционно неплохо двигается внутри дня после отчетов.

🕹 Advanced Micro Devices (AMD). За месяц акции чипмейкера просели на 26%. Если технологический сектор продолжит восстанавливаться после падения — это один из главных кандидатов на рост.

Всем удачной торговли!

#топакций