Еженедельный чекап среднесрочного портфеля

Чек-лист, который может спасти ваш депозит🦸‍♂️

1️⃣ Проверьте новостной фон.

✔️ Макро: заседания ФРС, данные по инфляции (CPI, PPI) и рынку труда.

✔️ Микро: отчеты компаний, корпоративные новости.

✔️ Другие драйверы: патенты, суды, слухи о слияниях.

✔️ Чтобы быть в курсе, заглядывайте в наши календари по понедельникам и ежедневные новости премаркета.

2️⃣ Сравните сделки инсайдеров и розничных инвесторов.

✔️ Сделки инсайдеров смотрим на EDGAR и на OpenInsider.

✔️ Настроения розничных инвесторов — в соцсетях: Reddit (r/wallstreetbets), X (Twitter), Stocktwits или Swaggy Stocks.

Если CEO продает больше одного процента акций, это повод задуматься.

3️⃣ Посмотрите на short interest (SI).

Это доля акций компании, которые были проданы в шорт и еще не выкуплены обратно. Нормально, если: SI = 10–20%, а время для закрытия всех шортов (Days to Cover или DTC) меньше семи дней.

✔️ Где смотреть: Ortex, Fintel, Finviz (показывает только SI).

У техов часто высокий SI и DTC, а в защитных секторах вроде потребительских товаров и коммунальных компаний — низкий.

4️⃣ Проверьте корреляции.

Если все ваши позиции падают синхронно, значит, портфель не диверсифицирован.

✔️ Решение: разбавить его акциями, которые двигаются в противоположную сторону. Например, к Microsoft и NVIDIA можно докупить Procter & Gamble и Duke Energy.

🚀 На UTEX можно собрать среднесрочный портфель со стартовым бонусом на торговлю в $100:

🔘$20 за регистрацию и верификацию с промокодом TELEGRAM20 (нужно подтвердить электронную почту, загрузить фото паспорта и селфи),
🔘$80 за пополнение счета от $100.

Добавляйте в комментарии показатели, которые вы проверяете регулярно 🔎 #среднесрок

У Nike падают продажи, у Micron растут расходы. Обзор премаркета

📉 Micron Technology (MU) -3%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Но у компании проблемы с недоиспользованием памяти NAND, что снижает валовую прибыль. Операционные расходы за 2025 год увеличатся более чем на 10% для поддержки дорогостоящих продуктов.

📉 Nike (NKE) -6%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но прогнозы слабые. Спортивный гигант предупредил об очередном квартальном спаде продаж. В Китае выручка упала на 17%. Nike пытается исправить ошибки предыдущего руководства, которые привели к отсутствию инноваций у продукта.

📉 FedEx (FDX) -9%. Прибыль на акцию ниже ожиданий, выручка чуть выше. Понизили прогноз по прибыли на акцию на 2025 год.

📉 NIO (NIO) -6%. Убыток на акцию выше ожиданий, выручка ниже прогнозов.

📉 Quantum Computing (QUBT) -13%. Все показатели в отчете существенно ниже консенсуса.

📉 Lennar (LEN) -5%. Cтроительная компания отчиталась лучше ожиданий. Но ситуация на рынке заставляет застройщиков снижать цены или предлагать больше услуг для поддержания продаж.

Торгуйте эти тикеры на UTEX, для удобства добавили все в топ: https://go.utex.io/ov35rc

Трейдерская мудрость на неделю или мемчик дня — узнайте, что для вас приготовил наш шар предсказаний 🔮

Скриньте экран и делитесь результатами в комментариях 💬

Кстати, вся мудрость взята из «Воспоминаний биржевого спекулянта». Отличная книга для любого уровня. Читали?

➡️Торговать на UTEX

📨 Вы могли пропустить

Самые интересные посты за неделю:

🔘 Как превратить бонусные $20 в реальные деньги: пошаговая инструкция
🔘 Какие акции могут быстро отскочить?
🔘 Робот, как из «Звёздных войн», от NVIDIA
🔘 Еженедельный чекап среднесрочного портфеля
🔘 Шар предсказаний с мемами и трейдерской мудростью

🧮 Поупражняться в аналитике сегодня и всегда можно в криптосекции UTEX: https://go.utex.io/jzvzdk

Отличных выходных!

Календарь событий на неделю с 24 по 30 марта

Понедельник, 24 марта

🌅 Отчеты до открытия рынка: Intuitive Machines (LUNR).

🌙 Отчеты после закрытия рынка: KB Homes (KBH), Oklo (OKLO), Enerpac Tool Group (EPAC).

Вторник, 25 марта

🌅 Отчеты до открытия рынка: McCormick & Co. (MKC), Pony AI (PONY), Core & Main (CNM).

🌙 Отчеты после закрытия рынка: GameStop (GME).

📊 Индекс S&P/Case-Shiller.

📊 Продажи на первичном рынке жилья за февраль.

📊 Индекс потребительского доверия от Conference Board.

Среда, 26 марта

🌅 Отчеты до открытия рынка: Chewy (CHWY), Dollar Tree (DLTR), Paychex (PAYX), Cintas (CTAS).

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Jefferies Financial Group (JEF), Wellness Company (WOOF).

📊 Заказы на товары длительного пользования за февраль.

Четверг, 27 марта

🌅 Отчеты до открытия рынка: TD SYNNEX (SNX), Winnebago Industries (WGO).

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Lululemon Athletica (LULU), Braze (BRZE), AAR (AIR).

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Незавершенные сделки на рынке жилья.

📊 Темпы роста ВВП в IV квартале.

Пятница, 28 марта

🌅 Отчеты до открытия рынка: Katapult Holdings (KPLT), LiqTech International (LIQT).

📊 Инфляция расходов на личное потребление за февраль (PCE).

Падение приостановилось, но активного роста пока нет. Впереди — данные по инфляции за февраль

После четырех недель падения индексы наконец закрылись в символическом плюсе: Nasdaq и SPY выросли на +0,2%.

Выделились отдельные акции:

🔘Roku +15% на новостях о запуске приложения Truth Social,

🔘Robinhood отскочила на +13% после падения,

🔘Boeing +10% после заявления Трампа о контракте на разработку истребителя-невидимки шестого поколения F-47.

🪙 Биткоин всю неделю консолидируется в районе $85 000. Особых попыток роста не было, но и ниже $80 000 ни разу не спускался. На момент публикации торгуется на уровне $87 500.

Что впереди:
🔘в четверг — данные по ВВП за 4-й квартал,
🔘в пятницу — PCE, любимый показатель инфляции ФРС.

Самые сильные падения среди крупных компаний за месяц:

⚡️ Tesla −30%

💻️ NVIDIA −16%

📡 Broadcom −15%

📖 Meta −14%

🛒 Amazon −12%

🍏 Apple −11%

🔍 Alphabet −10%

Падение приостановилось, и на первый взгляд цены уже достаточно интересные для покупок, но пока инвесторы не спешат.

#рыноксша

Топ-5 акций для торговли на этой неделе

🔴 Oklo (OKLO). Компания занимается проектированием и разработкой ядерных электростанций. Отчет 24 марта после закрытия. Активно подписывает соглашения о поставке электроэнергии для дата-центров. В феврале цена доходила почти до $60, сейчас акция торгуется по $27. Можно попробовать среднесрок с этих уровней, но не забывайте про риски. Совершенно неясно, будет ли новая волна роста, — акции отличаются высокой волатильностью.

🟡 GameStop (GME). Отчет 25 марта после закрытия. Как всегда, полная непредсказуемость. Может произойти что угодно, включая вариант, что совсем ничего не произойдет.

🔴 Lululemon Athletica (LULU). Продавец спортивной одежды. Отчет 27 марта после закрытия. Может гэпнуть после отчета в любую сторону и еще внутри дня прилично подвигаться. Для любителей дорогих акций.

🟡 Dollar Tree (DLTR). Отчет 26 марта до открытия. Магазины «всё по доллару». 13 марта их основной конкурент Dollar General неплохо отчитался, превысив ожидания по прибыли на акцию и выручке. Цены на годовых минимумах. Может хорошо двигаться внутри дня после отчета, в другие дни лучше не тратить нервы.

🔴 SailPoint (SAIL). Отчет 26 марта до открытия. Компания из сферы кибербезопасности, провела IPO 13 февраля. Это будет первый отчет SailPoint в статусе публичной компании, поэтому ожидаем высокой волатильности.

Торгуйте то, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Все тикеры уже в #топакций на UTEX: https://go.utex.io/7g1270

Прибыльных сделок!

Эмоции или стратегия? Признаки, что вы сливаете депозит 💸

Около 80% импульсных сделок заканчиваются убытками, по данным University of California и Fidelity. Жадность путают с интуицией, а страх — с риск-менеджментом.

Вот как отличить взвешенное решение от эмоционального👇

⏰ Проверьте часы

В первые 30 минут после открытия рынка и в последний час перед закрытием объемы вырастают. Именно в это время совершаются эмоциональные сделки, которыми двигают FOMO и надежда «отбить убытки».

🗞 Новость или мнение?

Проверьте, видите ли вы новость в Bloomberg, Google Trends, Yahoo Finance — или только в Twitter или Reddit. Есть разница.

⚠️ Плавающие стопы

Двигаете стоп-лосс, чтобы дать шанс сделке? Это тоже эмоции, а не стратегия.

🧍‍♂️ Узнайте мнение со стороны

Что сказали бы об этом трейде ваш друг-трейдер, или Баффетт, или ваша бывшая? Спросите, что думает ChatGPT 😉

➡️ Изучайте базу по тегу #обучениетрейдингу и торгуйте с холодной головой: https://go.utex.io/a0b9c2

Новые крипто-ETF от Трампа, ИИ прокачивает кибербезопасность. Обзор премаркета

📈 Trump Media & Technology (DJT) +8%. Медиакомпания Трампа вчера сообщила о партнерстве с криптовалютной биржей Crypto.сom. По условиям соглашения, через финтех-бренд Truth.Fi будут запущены новые ETF, ориентированные на активы в категории «Сделано в Америке». В состав фондов войдут Bitcoin, Cronos и другие криптоактивы. Crypto.сom обеспечит хранение, поддержку бэкенда и поставку криптоактивов.

📉 KB Home (KBH) -9%. Домостроительная компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и по прибыли на акцию.

📉 Oklo (OKLO) -6%. Ядерный стартап опубликовал увеличивающийся годовой убыток. В Oklo отметили, что компания пока на ранней стадии и в ближайшем будущем ожидаются «значительные» финансовые потери.

📈 Carvana (CVNA) +5%. Апгрейд от Morgan Stanley до «Лучше рынка». Таргет повышен с $260 до $280.

📈 Cloudflare (NET) +6%. Апгрейд от BofA до «Покупать». Аналитики выделили два основных катализатора, которые, по их мнению, ускорят рост компании: дифференцированный подход Cloudflare к ИИ и ее динамика в сфере сетевой безопасности, особенно в области Secure Access Service Edge (SASE).

📉 Core & Main (CNM) -3%. Дистрибьютор средств для водоснабжения, канализации и противопожарной защиты. Прибыль на акцию ниже ожиданий, выручка выше. «Вступая в 2025 финансовый год, мы ожидаем, что общий спрос в нашей отрасли останется на прежнем уровне или будет слегка положительным, а объемы муниципального ремонта и замены оборудования останутся умеренными», — сказал Марк Витковски, финансовый директор Core & Main.

📉 McCormick & Co. (MKC) -3%. Производитель приправ и специй отчитался о прибыли чуть ниже ожиданий, выручка совпала с ожиданиями.

Торговать на UTEX: https://go.utex.io/t7ij7x

Все тикеры из поста ищите в топе 🔼