Кредитные бюро теперь конкурируют с алгоритмами. Stellantis наращивает выручку. Обзор премаркета

↗️ Stellantis (STLA) +6%. Morgan Stanley сообщил, что автопроизводитель показывает долгожданный рост доли рынка, а в сентябре выросли продажи в США.

↘️ Equifax (EFX) -9%, TransUnion (TRU) -9%. Кредитные бюро упали. Компания FICO запустила программу, позволяющую ипотечным кредиторам получать доступ к кредитным рейтингам, не полагаясь на бюро.

↘️ Lithium Americas (LAC) -3%. Canaccord Genuity понизило рейтинг горнодобывающей компании с «Покупать» до «Продавать», заявив, что недавний рост акций LAC был преувеличен.

↗️ AngioDynamics (ANGO) +7%. Убыток на акцию меньше ожиданий, выручка выше консенсуса.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Roblox буксует. Канадский «правый» аналог YouTube сотрудничает с Perplexity. Обзор премаркета

↗️ USA Rare Earth (USAR) +12%. Компания планирует возобновить выпуск постоянных магнитов на основе сплава неодим-железо-бор (NdFeB). Эти магниты используют в электромобилях, ветряных генераторах, медицинских устройствах, электронике и оборонной промышленности. CEO Барбара Хэмптон сообщила CNBC, что компания находится «в тесном контакте» с Белым домом.

↘️ Applied Materials (AMAT) -2%. Производитель оборудования для чипов заявил, что ожидает снижения выручки примерно на $110 млн в четвертом квартале и на $600 млн в 2026 финансовом году из-за новых экспортных ограничений США.

↗️ Rumble (RUM) +11%. Видеоплатформа заключила стратегическое партнерство с Perplexity для разработки новой модели подписки и интеграции ИИ-инструментов.

↗️ Occidental Petroleum (OXY) +1%. Нефтяная компания получила повышение рейтингов от HSBC и Mizuho — OXY согласилась продать свое подразделение OxyChem компании Berkshire Hathaway за $9,7 млрд наличными. Аналитики отмечают, что это укрепит баланс и ускорит возврат средств акционерам.

↘️ Roblox (RBLX) -4%. Инвесторы опасаются замедления роста на ключевых рынках компании.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Календарь событий на неделю с 6 по 12 октября

Понедельник, 6 октября

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Constellation Brands, Aehr Test Systems.

🏦 Сенат США снова проголосует по финансированию правительства.

Вторник, 7 октября

🌞 Отчет до открытия рынка: McCormick & Company.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Saratoga Investment, Penguin Solutions.

📊 Объем экспорта, импорта, сальдо торгового баланса.

📊 Однолетние потребительские инфляционные ожидания от NY Fed (сентябрь).

Среда, 8 октября

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Richardson Electronics, AZZ, Resources Connection, Bassett Furniture Industries.

🏦 Протокол последнего заседания ФРС.

Четверг, 9 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: PepsiCo, Delta Air Lines, Tilray, Helen of Troy, Byrna Technologies, Neogen.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Levi Strauss, Applied Digital, Apogee Enterprises.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

👨‍🦳 Банковская конференция ФРС, среди докладчиков глава ФРС Джером Пауэлл.

Пятница, 10 октября

➖ Нет значимых отчетов.

📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

📊 Безработица в сентябре.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

📊 Потребительские инфляционные ожидания.

Новые максимумы в акциях и крипте несмотря на шатдаун

🚀 Американский рынок продолжает обновлять исторические максимумы. За неделю SPY прибавил 1,12%, Nasdaq — 1,21%. В топе по росту: Micron Technology (+19%), Thermo Fisher (+17%), Eli Lilly (+15%), Shopify (+15%) и Merck (+13%).

🔽 Среди крупнейших компаний заметно упала только Philip Morris (-7%).

👱‍♂️ Много шума вызвал призыв Илона Маска отписаться от Netflix. Миллиардер раскритиковал мультсериал Dead End: Paranormal Park, который, по словам Маска, «продвигает трансидеологию» среди детей. За неделю Netflix потеряла 4,73%.

🪙 Держатели биткоина и других криптовалют на этой неделе в хорошем плюсе, почти всё выросло. BTC обновил исторический максимум, дойдя до $126 000. Сейчас биткоин торгуется по $123 900 (+11% за 7 дней). Ethereum +11% за неделю, доходил до $4600.

🏦 1 октября правительство США приостановило работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На рынок это практически не повлияло. Самый продолжительный шатдаун в истории, 34 дня, был во время первого срока Дональда Трампа в 2018 году.

💡Создатель ChatGPT OpenAI сегодня проведет конференцию разработчиков DevDay. Возможны обновления продукта и анонсы от самого дорогого стартапа в мире.

🛒 7 и 8 октября Amazon устроит распродажу Prime Big Deal Days.

👨‍🦳 В четверг Джером Пауэлл выступит на конференции ФРС, посвященной банковскому сектору.

📌 Самые интересные отчеты недели: Constellation Brands, McCormick, PepsiCo, Delta Air Line и Levi Strauss.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Топ идей для торговли на этой неделе

🟡 PepsiCo (PEP). Отчет 9 октября до открытия. Конкурент Coca-Cola потерял 17% за год. Последний отчет оказался лучше ожиданий, поддержка по $138 и по $127. Можно подкупить на долгосрок. Мы рекомендовали к покупке в июле перед прошлым отчетом, тогда цены были немного лучше.

🔴 Квантовый сектор: Quantum Computing (QUBT), D-Wave Quantum (QBTS), Rigetti Computing (RGTI) и другие. С сентября сектор рванул вверх. Новостной фон позитивный, появился «воздух». Цен для среднесрока нет, но очень высокая волатильность — возможны сильные движения внутри дня в любую сторону, имеет смысл добавить в избранное.

🔴 Криптоакции: Coinbase (COIN), Strategy (MSTR), MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и другие. Биткоин на максимумах. Если пойдет выше или, наоборот, начнется откат, в этих акциях будет повышенная волатильность.

🟡 Helen of Troy (HELE). Отчет 9 октября до открытия. Владелец брендов Braun, Honeywell, Osprey и др. С начала 2022 года акции упали с $240 до $20. За год -56%. Хороший шорт-флоат — 14%. Возможен неплохой среднесрочный лонг, если отчет удивит и инвесторы будут закрывать шорты. Но лучше не спешить — могут для начала вынести все стопы и неизвестно, какие результаты покажет компания. Поддержка — $20.

🟡 Constellation Brands (STZ). Производитель и продавец пива, вина и спиртных напитков. За год акции просели на 44%, хорошая поддержка по $130. Приемлемо на среднесрок, если удержит уровень. Периодически очень четко ходит внутри дня после отчетов. Не каждый раз, но может дать жару.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Между прочим, «Вкусно — и точка» обещает до 142к в месяц. А у вас есть план Б, если в трейдинге не заладится?

UTEX повышает шансы новичков — зарегистрируйтесь с промокодом TELEGRAM100, верифицируйтесь и пополните счет на $100 или больше. Бонусные $100 зачислятся автоматически.

👉 Зарегистрироваться на UTEX с промокодом: https://go.utex.io/jdp8kf

Как отслеживать китов на рынке 🐋

✔️ Официальный источник — SEC EDGAR. Институциональные инвесторы, управляющие суммой более $100 млн, обязаны сообщать о своих активах раз в квартал. В поиске вбивайте названия китов (Berkshire Hathaway Inc, Vanguard Group Inc и др.) и открывайте 13F.

В форме видно, какими акциями и в каком количестве владеет фонд. Минусы — отчет показывает только длинные позиции, да и те с задержкой.

Например, сделка была 1 июля. Квартал заканчивается 30 сентября, плюс 45 дней на подготовку отчета. В этом случае вы узнаете о сделке лишь через четыре с половиной месяца.

Имеет смысл только для долгосрочных портфелей.

✔️ Сервис Dataroma собирает данные из 13F и выдает в удобных таблицах вроде такой:
«Топ-10 покупок/продаж фондов за 2-й квартал 2025 года».

✔️ WhaleWisdom делает то же самое и составляет круговые диаграммы портфелей китов 📊

✔️ Finviz собирает данные о сделках инсайдеров на основе форм 4 в EDGAR. Здесь покупки и продажи топ-менеджеров компаний.

✔️ Крупные сделки с опционами удобно смотреть на Barchart.

✔️ Но, возможно, самый эффективный способ — следить за настроениями на Reddit и в X.

Свежий пример: 2 октября в аккаунте, отслеживающем необычные движения в опционах, вышел пост про AMD. Покупка долгосрочных колл-опционов больше чем на $6 млн. В комментариях кто-то написал:

«Ставлю на то, что AMD только что подписала многомиллиардную сделку по поддержке графических процессоров для OpenAI».

А вчера, четыре дня спустя, вышла новость о сотрудничестве AMD и OpenAI.

✔️И конечно, наш канал с торговыми идеями — здесь ИИ отслеживает изменения цены, объемов и главные новости по компаниям. Подписывайтесь и будьте в курсе:
https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

IBM интегрирует Claude. Dell тоже зарабатывает на ИИ. Обзор премаркета

↘️ Aehr Test Systems (AEHR) -20%. Выручка производителя полупроводникового оборудования снизилась c $13,1 до $11 млн за квартал.

↗️ Constellation Brands (STZ) +3%. Производитель алкогольных напитков отчитался выше ожиданий по прибыли на акцию и выручке.

↗️ Amkor Technology (AMKR) +11%. Компания начала строительство современного комплекса по упаковке и тестированию полупроводников в Аризоне. Планируемые инвестиции в проект выросли более чем на $5 млрд. Деньги пойдут на создание дополнительных чистых помещений и строительство второго комплекса для упаковки и тестирования.

↗️ Trilogy Metals (TMQ) +240%. Белый дом объявил, что приобретет 10%-ю долю в бизнесе по разведке полезных ископаемых. По другим сообщениям, правительство США инвестирует $35,6 млн, а президент одобрил возобновление разрешений на проект Ambler Access на Аляске.

↗️ AppLovin (APP) +4%. Акции пытаются отскочить после вчерашнего падения на 14%. SEC расследует, как компания собирала данные.

↗️ International Business Machines (IBM) +3%. Компания сообщила о стратегическом партнерстве с Anthropic для интеграции Claude AI в портфель программного обеспечения IBM.

↗️ Dell Technologies (DELL) +6%. Компания ожидает роста годовой выручки на 7–9% по сравнению с предыдущим целевым показателем в 3–4%.

«Клиенты жаждут ИИ и предоставляемых нами вычислительных мощностей, систем хранения данных и сетевых решений для масштабного внедрения интеллектуальных технологий», — заявил Майкл Делл, председатель совета директоров и генеральный директор. «Мы успешно преобразуем этот спрос в рост и устойчивый денежный поток, который мы в значительной степени возвращаем акционерам».

↗️ Intercontinental Exchange (ICE) +2%. Wall Street Journal сообщает о возможных инвестициях компании в Polymarket в размере $2 млрд.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Rocket Lab будет делать еще больше фото Земли из космоса. Медь дорожает. Обзор премаркета

↘️ Penguin Solutions (PENG) -21%. Производитель полупроводников не оправдал ожиданий Уолл-стрит по выручке в третьем квартале. Продажи выросли на 8,6% год к году, до $337,9 млн. Компания ожидает замедления роста в 2026 финансовом году.

↗️ Confluent (CFLT) +17%. Reuters сообщило, что компания изучает потенциальную продажу и ведет переговоры о поглощении.

↗️ Rocket Lab (RKLB) +5%. Компания объявила о расширении многозапускового соглашения по съемке Земли из космоса с японской Institute for Q-shu Pioneers of Space.

↘️ Lantheus Holdings (LNTH) -2%. Goldman Sachs понизило рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального», сославшись на меньшую ясность в отношении перспектив компании.

↘️ FedEx (FDX) -2%. Аналитики JPMorgan Chase снизили рейтинг гиганта доставки и логистики с «Выше рынка» до «Нейтрального» из-за возможных слабых прогнозов по прибыли и структурных проблем в грузовых операциях.

↘️ Joby Aviation (JOBY) -10%. Компания подала заявку на размещение акций на $500 млн.

↗️ Freeport-McMoRan (FCX) +2%, Southern Copper Corporation (SCCO) +2%. Цена на медь достигла почти 10-недельного максимума, отчасти из-за проблем на индонезийском медном руднике Freeport-McMoRan.

↗️ QuantumScape (QS) +6%. Вероятно, растет на фоне роста спекулятивного интереса к производителю литиевых аккумуляторов нового поколения.

↗️ AST SpaceMobile (ASTS) +14%. Компания подписала соглашение с Verizon о предоставлении ее клиентам услуг сотовой связи из космоса с начала следующего года.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями