Как отслеживать китов на рынке 🐋

✔️ Официальный источник — SEC EDGAR. Институциональные инвесторы, управляющие суммой более $100 млн, обязаны сообщать о своих активах раз в квартал. В поиске вбивайте названия китов (Berkshire Hathaway Inc, Vanguard Group Inc и др.) и открывайте 13F.

В форме видно, какими акциями и в каком количестве владеет фонд. Минусы — отчет показывает только длинные позиции, да и те с задержкой.

Например, сделка была 1 июля. Квартал заканчивается 30 сентября, плюс 45 дней на подготовку отчета. В этом случае вы узнаете о сделке лишь через четыре с половиной месяца.

Имеет смысл только для долгосрочных портфелей.

✔️ Сервис Dataroma собирает данные из 13F и выдает в удобных таблицах вроде такой:
«Топ-10 покупок/продаж фондов за 2-й квартал 2025 года».

✔️ WhaleWisdom делает то же самое и составляет круговые диаграммы портфелей китов 📊

✔️ Finviz собирает данные о сделках инсайдеров на основе форм 4 в EDGAR. Здесь покупки и продажи топ-менеджеров компаний.

✔️ Крупные сделки с опционами удобно смотреть на Barchart.

✔️ Но, возможно, самый эффективный способ — следить за настроениями на Reddit и в X.

Свежий пример: 2 октября в аккаунте, отслеживающем необычные движения в опционах, вышел пост про AMD. Покупка долгосрочных колл-опционов больше чем на $6 млн. В комментариях кто-то написал:

«Ставлю на то, что AMD только что подписала многомиллиардную сделку по поддержке графических процессоров для OpenAI».

А вчера, четыре дня спустя, вышла новость о сотрудничестве AMD и OpenAI.

✔️И конечно, наш канал с торговыми идеями — здесь ИИ отслеживает изменения цены, объемов и главные новости по компаниям. Подписывайтесь и будьте в курсе:
https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

IBM интегрирует Claude. Dell тоже зарабатывает на ИИ. Обзор премаркета

↘️ Aehr Test Systems (AEHR) -20%. Выручка производителя полупроводникового оборудования снизилась c $13,1 до $11 млн за квартал.

↗️ Constellation Brands (STZ) +3%. Производитель алкогольных напитков отчитался выше ожиданий по прибыли на акцию и выручке.

↗️ Amkor Technology (AMKR) +11%. Компания начала строительство современного комплекса по упаковке и тестированию полупроводников в Аризоне. Планируемые инвестиции в проект выросли более чем на $5 млрд. Деньги пойдут на создание дополнительных чистых помещений и строительство второго комплекса для упаковки и тестирования.

↗️ Trilogy Metals (TMQ) +240%. Белый дом объявил, что приобретет 10%-ю долю в бизнесе по разведке полезных ископаемых. По другим сообщениям, правительство США инвестирует $35,6 млн, а президент одобрил возобновление разрешений на проект Ambler Access на Аляске.

↗️ AppLovin (APP) +4%. Акции пытаются отскочить после вчерашнего падения на 14%. SEC расследует, как компания собирала данные.

↗️ International Business Machines (IBM) +3%. Компания сообщила о стратегическом партнерстве с Anthropic для интеграции Claude AI в портфель программного обеспечения IBM.

↗️ Dell Technologies (DELL) +6%. Компания ожидает роста годовой выручки на 7–9% по сравнению с предыдущим целевым показателем в 3–4%.

«Клиенты жаждут ИИ и предоставляемых нами вычислительных мощностей, систем хранения данных и сетевых решений для масштабного внедрения интеллектуальных технологий», — заявил Майкл Делл, председатель совета директоров и генеральный директор. «Мы успешно преобразуем этот спрос в рост и устойчивый денежный поток, который мы в значительной степени возвращаем акционерам».

↗️ Intercontinental Exchange (ICE) +2%. Wall Street Journal сообщает о возможных инвестициях компании в Polymarket в размере $2 млрд.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Rocket Lab будет делать еще больше фото Земли из космоса. Медь дорожает. Обзор премаркета

↘️ Penguin Solutions (PENG) -21%. Производитель полупроводников не оправдал ожиданий Уолл-стрит по выручке в третьем квартале. Продажи выросли на 8,6% год к году, до $337,9 млн. Компания ожидает замедления роста в 2026 финансовом году.

↗️ Confluent (CFLT) +17%. Reuters сообщило, что компания изучает потенциальную продажу и ведет переговоры о поглощении.

↗️ Rocket Lab (RKLB) +5%. Компания объявила о расширении многозапускового соглашения по съемке Земли из космоса с японской Institute for Q-shu Pioneers of Space.

↘️ Lantheus Holdings (LNTH) -2%. Goldman Sachs понизило рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального», сославшись на меньшую ясность в отношении перспектив компании.

↘️ FedEx (FDX) -2%. Аналитики JPMorgan Chase снизили рейтинг гиганта доставки и логистики с «Выше рынка» до «Нейтрального» из-за возможных слабых прогнозов по прибыли и структурных проблем в грузовых операциях.

↘️ Joby Aviation (JOBY) -10%. Компания подала заявку на размещение акций на $500 млн.

↗️ Freeport-McMoRan (FCX) +2%, Southern Copper Corporation (SCCO) +2%. Цена на медь достигла почти 10-недельного максимума, отчасти из-за проблем на индонезийском медном руднике Freeport-McMoRan.

↗️ QuantumScape (QS) +6%. Вероятно, растет на фоне роста спекулятивного интереса к производителю литиевых аккумуляторов нового поколения.

↗️ AST SpaceMobile (ASTS) +14%. Компания подписала соглашение с Verizon о предоставлении ее клиентам услуг сотовой связи из космоса с начала следующего года.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Итоги среднесрочных идей за третий квартал

За июль–сентябрь мы опубликовали в канале 29 идей. Итоговый результат: +9,8%, но есть нюансы.

Что не сработало (возможно, пока) 🗿

✨ Aeva Technologies −39%. Это боль. Продажи инсайдеров и исключение из Russell 3000 Value привели к распродажам.

✨ Moderna (−16%), Rapport Therapeutics (−18%), MBX Biosciences (−21%). Тут напомним, что биотех — рискованный сектор. Если не разбираетесь в медицине, лучше обходить стороной. Здесь о том, какие секторы лучше не торговать.

✨ Gemini Space Station −24%. Этой криптобирже, вышедшей на рынок в середине сентября, нужно время.

Топ-гейнеры 😁

✨ Jumia Technologies +155%. Африканский e-commerce выстрелил на фоне ожиданий, что он выйдет на прибыльность.

✨ Rocket Lab +45%. Космическая компания запускает миссии и получает поддержку от администрации Трампа.

✨ IonQ +42%. Квантовые вычисления ускоряются. Компания подписала меморандум с Минэнергетики США о развитии квантовых технологий в космосе.

✨ Alphabet +28%. Гигант растет в два раза быстрее S&P 500 благодаря ИИ.

✨ Robinhood +23%. Компания нарастила выручку на 45% и вошла в индекс S&P 500.

Сейчас сохраняется потенциал у финтеха, космоса и ИИ, особенно на фоне сделок NVIDIA, OpenAI, AMD, Oracle. Также впереди осенние распродажи и зимние праздники — сильный сезон для ретейла. Найти идеи на несколько недель или месяцев можно по тегу #среднесрок.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Что в портфеле Сэма Альтмана 💼

До OpenAI амбассадор ИИ на планете возглавлял стартап-инкубатор Y Combinator. Сейчас состояние Альтмана оценивается в $2,3 млрд, а в его портфеле около четырехсот компаний.

Часть прибыли уходит на благотворительность — разработки по чистой энергии и безопасности ИИ. В 2024 году Альтман присоединился к Giving Pledge — богатейшие люди мира обещают отдать большую часть своего состояния на благотворительность, при жизни или по завещанию.

Сэм заявляет, что не владеет акциями OpenAI и получает только зарплату — $76 000 в год. Зато у него есть:

🔘Reddit (RDDT). С 2014 по 2022 год Альтман входил в совет директоров этой соцсети. У него порядка 8,7% акций, что сейчас оценивается в $3 млрд.

🔘Neuralink. Чипы для мозга, стартап Илона Маска. Сэм вложил $205 млн. В мае 2024 года Neuralink была оценена в $9 млрд.

🔘Helion Energy. Разработка первой в мире атомной электростанции на основе ядерного синтеза — к 2028 году. В 2021 году Альтман инвестировал в Helion $375 млн, что стало его крупнейшей инвестицией.

🔘Retro Biosciences. Сэм Альтман инвестировал $180 млн в стартап, цель которого — увеличить продолжительность здоровой жизни человека на десятилетие.

🔘Stripe. Доля Альтмана в самом дорогом финтех-стартапе составляет около 2%.

🔘Oklo (OKLO). Ядерные технологии. Альтман был председателем совета директоров компании с 2015 по апрель 2025 года.

🔘World (ранее Worldcoin) — криптовалюта, основанная на биометрических данных.

А также Wave Mobile Money (финтех), Hermeus (авиация сверхзвукового класса), Asana (корпоративное ПО), Patreon и десятки других.

У Сэма есть чутье на перспективные компании. Будем следить, куда еще он понесет свои деньги.

Альман или Маск?
🔥 — Альтман
❤️ — Маск

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Производитель каннабиса показал рекордную прибыль. Ferrari сократит выпуск электрокаров. Обзор премаркета

↗️ Neogen (NEOG) +8%. Компания показала прибыль на акцию $0,04 вместо ожидаемого убытка -$0,07. Выручка выше консенсуса.

↘️ Helen of Troy (HELE) -10%. Прибыль на акцию выше ожиданий, но продажи снизились на 8,9%.

↗️ Tilray Brands (TLRY) +15%. Производитель медицинского каннабиса отчитался о прибыли на акцию и выручке выше ожиданий.

Ирвин Д. Саймон, председатель совета директоров:

«Достижение рекордного чистого дохода в первом квартале в размере $210 млн, получение чистой прибыли и укрепление нашего баланса — это не просто вехи, а доказательства нашей приверженности построению устойчивого роста».

↗️ PepsiCo (PEP) +1%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но ненамного. Компания подтвердила прогноз на 2025 год.

↘️ Ferrari (RACE) -12%. В стратегическом плане до 2030 года говорится о значительном сокращении планов по выпуску электрических суперкаров. По новому прогнозу, доля электромобилей в продажах составит 20% вместо 40%.

↗️ MP Materials (MP) +5%. Китай ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

↗️ Delta Air Lines (DAL) +6%. Авиакомпания сообщила о прибыли на акцию и выручке за третий квартал выше ожиданий и повысила годовой прогноз. Спрос на авиаперевозки растет.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Serve Robotics +25%

Компания сообщила о крупном партнерстве по развертыванию роботов-доставщиков на платформе DoorDash.

Торговать SERV:
https://go.utex.io/gkjt6k

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Никто так не делал, только мы

Просто оставим тут напоминание, что на UTEX можно торговать акции США прямо в телеграме. С ноутбука или с телефона. Без VPN или с ним.

Несколько комментариев из нашего чата:

«MimiApp свою функцию выполняет, если например нужно закрыть позиции, всегда под рукой) на мой взгляд отличное решение».

«Я так понимаю, через приложуху с телеги можно и выводить, и заводить со счета?».

«Получилось у меня открыть 3 графика одновременно через телегу - ахуенно...».

Плюс мгновенные уведомления о ваших пополнениях и выводах⚡️

Так что советуем залогиниться даже тем, кто уже привык к веб-версии. Трейдинг на Америке теперь с вами буквально везде — пригодится в новом сезоне отчетов 😎

👉 Запустить Telegram Mini App UTEX

О чем Толя говорил на стриме. Самое интересное

В понедельник Толя Радченко внезапно вышел в эфир. И как всегда, дал много живого опыта.

Общий взгляд 🎯

Рынок бычий. Многие страны начинают стимулировать экономику снижением ставок. Это доллар падает, а не активы растут. Amazon недооценен.

Толя считает, что майнеры вроде RIOT и MARA могут выстрелить. Это компании с мощностями и инфраструктурой, которые могут сместить фокус на ИИ. Есть шансы, что чипмейкеры станут заключать с ними сделки или предлагать поглощение.

Про ИИ 🤖

Как использовать нейросети в трейдинге:

🔘 Делать выжимку. В GPT можно закинуть несколько статей из разных источников — ИИ проанализирует тексты и выдаст короткие выводы.

🔘 Получать объяснения простым языком. Полезно для обзора биотехов.

🔘 Анализировать портфели и проводить стресс-тесты. Например, моделировать поведение акций в портфеле, если рынок упадет на 10%, 20% или 30%.

🔘 Рассчитывать риск/реворд для среднесрочной торговли. Для дейтрейдинга нужно слишком много данных, чтобы нейронка могла принять верное решение.

❎ Нельзя напрямую спрашивать, покупать ли акцию. Нейросети стараются угодить с ответом. GPT найдет аргументы за, даже если вы спрашиваете про безнадежные акции компании-банкрота.

Отбор тикеров для торговли 🔎

На стриме Толя искал акции, которые еще не успели вырасти. Вот его настройки для скринера:

✔️за год выросли менее чем на 10%,
✔️short interest выше 10%,
✔️капитализация $50 млн–$300 млн,
✔️цена ниже $20,
✔️средний объем выше 200 тыс.

В итоге Толя купил MARA, PRCH, RIOT и CIFR.

📹 Смотреть стрим в записи, чтобы послушать про ИИ-пузырь и перспективы частных стейблкоинов:
https://www.youtube.com/watch?v=k7LfqITC_f4&t=3862s

Китай начал антимонопольное расследование против Qualcomm. Американский экспортер газа проиграл суд BP. Обзор премаркета

↗️ Elastic (ESTC) +14%. Компания повысила прогноз по выручке и марже во время Дня инвестора.

↘️ Levi Strauss (LEVI) -7%. Превысила прогнозы по прибыли и повысила годовой прогноз по выручке. Тем не менее акция падает на премаркете.

↗️ Applied Digital (APLD) +27%. Убыток на акцию намного меньше ожидаемого, выручка существенно выше консенсуса.

↘️ Venture Global (VG) -17%. Американский экспортер природного газа проиграл арбитражное дело против своего клиента, компании BP. Суд вынес частичное окончательное решение в пользу BP.

↘️ Qualcomm (QCOM) -1%. Китай начал расследование в отношении производителя микросхем, подозревая QCOM в нарушении антимонопольного законодательства.

↗️ Vertiv Holdings (VRT) +3%. С начала года производитель оборудования для дата-центров вырос уже на 49%. Аналитики Citi в четверг дали оптимистичный прогноз по компании на ближайшие 90 дней, ссылаясь на «укрепившуюся уверенность в устойчивом спросе на инфраструктуру дата-центров».

↗️ Amcor (AMCR) +3%. Упаковочная компания назначила Стивена Шергера финансовым директором после решения Майкла Касаменто вернуться в Австралию. Amcor также подтвердила прогноз по прибыли на 2026 финансовый год.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Представьте: вы открываете ноутбук, а там — Amazon по $80, ФРС раздает деньги, а цена на нефть ушла в минус. Наверняка вы узнали 2020-й (казалось капец, а было так п…то).

Проверим, как вы ориентируетесь в хронологии событий на рынке 👇

Календарь событий на неделю с 13 по 19 октября

Ежегодное совещание Всемирного банка и МВФ пройдет с 13 по 18 октября.

Понедельник, 13 октября

🌞 Отчет до открытия рынка: Fastenal.

Вторник, 14 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: JPMorgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Hancock Whitney, Karooooo.

👨‍🦳 Выступление главы ФРС Пауэлла.

🌎 США вводят пошлины на иностранные пиломатериалы и мебель.

Среда, 15 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: ASML, Bank of America, Morgan Stanley, Abbott Laboratories.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: United Airlines, Pinnacle Financial Partners.

📊 Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь.

📓 Бежевая книга ФРС (отчет по экономике США).

Четверг, 16 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Charles Schwab, Bank of NY Mellon, Taiwan Semiconductor.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Interactive Brokers, CSX.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Проминфляция (PPI) за сентябрь.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

📊 Розничные продажи за сентябрь.

Пятница, 17 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: American Express, State Street, Ally Financial.

📊 Объем строительства новых домов за сентябрь.

📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

📊 Безработица в сентябре.

📊 Объем промпроизводства за сентябрь.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Криптодрама, опять пошлины и новый сезон отчетов 📄

🪙 SPY и Nasdaq неплохо скорректировались за прошлую неделю — минус 2,42% и минус 3,47% соответственно.

🪙 Основное падение произошло в пятницу, когда Трамп объявил о введении дополнительных 100%-х пошлин против Китая с 1 ноября. С этого же дня вводится экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. Китай заявил, что не боится торговой войны с США и ответит контрмерами, если потребуется. Сильнее других просели Alibaba Group (-15% за неделю) и ASML Holding (-9%). Ferrari упала на 21% после выхода прогноза: до 2030 года производство электрокаров будет существенно ниже ожиданий. Advanced Micro Devices выстрелила на 30% на новостях о партнерстве с OpenAI.

🪙 На крипторынке произошла настоящая драма. После заявлений о пошлинах обвалилось всё. В ночь на 11 октября падение биткоина доходило до $102 000, цена Ethereum опускалась с $4 400 до $3 435. Некоторые из крупнейших криптоактивов, включая Toncoin, в моменте показывали просадку до 80%. Объем ликвидаций на криптобиржах превысил $19 млрд за сутки.

🪙 Сейчас криптовалюты пытаются восстановиться от падения, идет отскок от минимальных значений. BTC торгуется по $115 000, ETH — по $4156. После такой мощной коррекции на обоих рынках ожидаем повышенную волатильность.

🪙 На этой неделе стартует новый сезон отчетов. Первыми традиционно отчитаются крупнейшие банки США. Пристально следим за результатами J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, ASML Holding, Abbott Laboratories, Taiwan Semiconductor и American Express.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 ASML Holding (ASML). Отчет 15 октября до открытия. Производитель оборудования для производства чипов. Для любителей дорогих волатильных акций. Только за последние четыре дня ASML сходила на 110 поинтов. Не исключаем сильный гэп на отчете и движение внутри дня.

🟡 Fastenal (FAST). Отчет 13 октября до открытия. Крупный дистрибьютор промышленной и строительной продукции. Обычно отчитывается одной из первых, поэтому многие дейтрейдеры добавляют FAST в вотчлист. На отчете много не пройдет, но обычно торгуется вменяемо. На среднесрок не очень, цены далеки от поддержки.

🔴 Domino's Pizza (DPZ). Отчет 14 октября до открытия. Еще одна очень непредсказуемая и волатильная акция. Последние три отчета прошли без типичных для нее гэпов и движений. Ждем сильной волатильности.

🟡 JPMorgan (JPM). Отчет 14 сентября до открытия. Крупнейший банк в США. Давно в этом секторе не было сильных движений и значимых новостей, почти все банки на максимумах. Сектор сложный для торговли, но важный для понимания состояния экономики. Отчет JPM покажет возможный негатив. Можно еще добавить в избранное Goldman Sachs — акция подороже, реакция будет наглядней.

🔴 Криптоакции. Мы предполагали, что здесь может быть повышенная волатильность. В пятницу эти акции не успели сильно отреагировать, но на неделе вполне вероятны движения. Coinbase (COIN), Strategy (MSTR), MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и другие.

🟡 Бонус — J.B. Hunt Transport (JBHT). Отчет 15 октября после закрытия. В течение пятнадцати лет грузоперевозчик показывал поступательный рост, который прекратился в начале 2024-го. Дальше у акции начались проблемы: цена просела с $220 до $125, где нашла поддержку. Потенциальный среднесрок, если удержит уровень.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями