Отчет Tesla: рекордные поставки и падение прибыли ⚡️

Выручка в $28,1 млрд побила рекорд в $25,7 млрд, достигнутый в четвертом квартале 2024 года. В третьем квартале Tesla поставила 497 099 автомобилей — покупатели спешили воспользоваться налоговой льготой в $7500, пока она действует.

Сейчас компания стоит больше, чем следующие двадцать автопроизводителей вместе взятые. Тем временем операционная рентабельность Tesla самая низкая за последние пять лет, а прибыль на акцию (EPS) упала на 37% год к году.

Компания также объявила, что теперь производит собственные чипы, сотрудничая с Samsung.

В течение двух лет Tesla планирует выпустить 3 млн автомобилей, технология полного автопилотирования ускорилась в развитии. Optimus V3 обещают выпустить в первом квартале 2026-го. Маск говорит, что новая версия «будет выглядеть не как робот, а как человек в костюме».

«Мы собираемся ликвидировать бедность во всем мире с помощью Optimus. Он будет лучшим хирургом в мире и создаст неограниченный доступ к здравоохранению», — сказал Илон Маск.

Как и всегда, громкие обещания на фоне посредственных результатов. На постмаркете акции упали на 4,8%.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Правительство США заинтересовалось квантовыми компаниями. Отчеты казино и IMAX лучше ожиданий. Обзор премаркета

↗️ QuantumScape (QS) +9%. Производитель аккумуляторов объявил о сокращении убытков и прогрессе в области аккумуляторных технологий и новых партнерств.

↗️ IonQ (IONQ) +11%, Rigetti Computing (RGTI) +8%, D-Wave Quantum (QBTS) +10%. По сообщениям WSJ, правительство США обсуждает возможность приобретения акций в квантовом секторе.

↘️ Molina Healthcare (MOH) -18%. Медицинская компания понизила прогнозы и отчиталась о прибыли на акцию существенно ниже ожиданий.

↘️ IBM (IBM) -6%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но рост в ключевом сегменте облачного ПО замедлился.

↗️ Las Vegas Sands (LVS) +5%. Все показатели выше консенсуса.

↘️ Roper Technologies (ROP) -5%. Отчет выше ожиданий, но компания понизила прогнозы по прибыли на весь 2025 год из-за разводнения EPS от недавних приобретений.

↗️ IMAX Corporation (IMAX) +3%. Отчет лучше ожиданий.

↗️ Honeywell (HON) +4%. Все показатели выше консенсуса.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Начните с готовых идей

На UTEX есть больше двадцати тематических подборок акций. Если вы тут новенький и не знаете, за что хвататься, — загляните туда.

Акции для старта 🚀
От защитного золота и индекса S&P 500 до SharpLink и Tesla — выбирайте свой уровень риска. Идеально, чтобы начать.

Топ Радченко 😎
Портфель самого результативного трейдера UTEX на 10 лет. Купить и держать. Предыдущий такой портфель дал ему девять иксов.

Топ ETF + ETF по отраслям 💼
Собрать сбалансированный портфель или торговать тройной бычий ETF на Nasdaq.

ИИ, чипмейкеры 🔥
Главные игроки самых горячих отраслей.

Есть и нишевые темы вроде гейминга, сельского хозяйства и квантовых вычислений.

Три шага к первой сделке

1️⃣ Регистрация на UTEX.

2️⃣ Пополнение счета.

3️⃣ Выбор своих тикеров.

Если зарегистрируетесь с промокодом TELEGRAM100, пройдете KYC и пополните счет на любую сумму от $100 — начислим еще $100 автоматически. К первым сделкам:
https://go.utex.io/utex-spy

Когда Радченко рекомендует облигации

На стриме в среду Толя не купил ни одной акции и много говорил о трежерис.

Основные тезисы

➖ Токенизировано уже около $34,6 млрд активов, среди которых $8 млрд трежерис (государственных облигаций). Снижение ставок стимулирует кредиты, которые тоже можно токенизировать.

➖ Процесс идет быстро, а эмитенты стейблкоинов (Circle, Tether) вкладывают свои резервы в краткосрочные облигации США, спрос на них растет.

➖ Толя считает, что $8 млрд, созданных USDT, влияют на экономику примерно так же, как снижение ставки на 0,25%. Эти средства добавляют ликвидности.

➖ Когда токенизация разгонится до триллионов, денег в системе станет слишком много — инфляция может вспыхнуть снова. А самый надежный способ защититься от падения — те же трежерис.

➖ Сейчас рынок как будто сломался: доллар укрепляется, но и облигации растут. То есть инвесторы одновременно ждут и инфляции, и падения ставок.

👉 Cмотреть полную запись трансляции:
https://youtube.com/live/lXbRDiKWGM4?feature=share

Выручка производителя UGG упала. Вырос спрос на пикапы Ford. Обзор премаркета

↗️ Intel (INTC) +5%. Чипмейкер превзошел ожидания по прибыли за третий квартал, в том числе за счет сокращения расходов.

↗️ Ford (F) +3%. Квартальная прибыль автогиганта оказалась выше прогнозов благодаря высокому спросу на внедорожники и пикапы.

↘️ Newmont Goldcorp (NEM) -5%. Крупнейшая в мире золотодобывающая компания превзошла оценки по прибыли за квартал. Рекордно высокие цены на золото помогли компенсировать более слабое производство. Однако компания предупредила, что более высокие расходы в следующем квартале скажутся на свободном денежном потоке.

↘️ Booz Allen Hamilton (BAH) -9%. Агентство по управленческому консалтингу отчиталось ниже консенсуса.

↗️ Comfort Systems (FIX) +18%. Компания обслуживает вентиляционное и электротехническое оборудование. Прибыль резко выросла, отчет выше ожиданий.

↗️ SLM (SLM) +12%. Кредитор студентов Sallie Mae получил хорошую прибыль в третьем квартале и повысил годовой прогноз.

↘️ Decker Outdoors (DECK) -12%. Продажи дизайнера и дистрибьютора обуви и одежды оказались значительно ниже ожиданий. Прогноз по выручке на 2026 год в $5,35 млрд тоже ниже консенсуса.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Календарь событий на неделю с 27 октября по 2 ноября

Заседание по ставке состоится в среду. Выход некоторых данных под вопросом из-за шатдауна.

Понедельник, 27 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Keurig Dr Pepper, Carter's.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Waste Management, Bed Bath & Beyond.

🌎 Торговые переговоры США и КНР.

📊 Заказы на товары длительного пользования в сентябре.

📊 Продажи нового жилья в сентябре.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Далласа за октябрь.

Вторник, 28 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: UnitedHealth, SoFi Technologies, PayPal.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Visa, Booking, Electronic Arts.

🌎 Торговые переговоры США и КНР.

📊 Индекс цен на жилье от Case & Shiller.

📊 Индекс доверия потребителей от CB за октябрь.

Среда, 29 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Boeing, Verizon Communications, Caterpillar, MercadoLibre.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, ServiceNow.

🌎 Торговые переговоры США и КНР.

📊 Сальдо торгового баланса.

📊 Незавершенные сделки на рынке жилья в сентябре.

⚠️ Заседание ФРС по ставке в 21:00 МСК и пресс-конференция в 21:30 МСК.

Четверг, 30 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Eli Lilly, Merck, Roblox.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Apple, Amazon, Reddit, Coinbase, Strategy.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

🤝 Трамп встретится с Си.

📊 Темп роста ВВП в третьем квартале.

Пятница, 31 октября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Exxon Mobil, AbbVie, Chevron.

📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE) за сентябрь.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Началось: потепление в отношениях с Китаем, снижение ставки и отчеты пяти гигантов

♦ По итогам недели основные американские индексы вновь вернулись на исторические максимумы. SPY прибавил 1,96%, Nasdaq — 2,16%.

♦ Хорошо отчитались и выросли RTX (+13%) и IBM (+13%). Продолжают расти Shopify (+9%) и Advanced Micro Devices (+9%). Из падений отметим Netflix: −9% после отчета.

♦ Биткоин за семь дней прибавил 4%, сейчас торгуется на отметке $115 000. Эфир вырос на 3%, торгуется чуть выше $4100.

♦ Скорее всего, стопроцентных пошлин на китайские товары не будет. В четверг Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил:

«Основа для встречи Трампа и Си готова. <...> Я также ожидаю, что мы получим своего рода отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, который обсуждали китайцы».

Во время полета из Малайзии в Японию Трамп заявил: «Я думаю, что мы заключим сделку».

♦ В среду ФРС примет решение по ставке. Согласно CME FedWatch, вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 96,2%. После оглашения Пауэлл проведет пресс-конференцию и прокомментирует состояние экономики в целом.

📌 Неделя будет насыщенной — отчитаются Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Google, Exxon Mobil, Visa, UnitedHealth Group, Caterpillar, Boeing и Eli Lilly.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Seagate Technology (STX). Компания по хранению данных, производитель жестких дисков и дисководов. Отчет 28 октября после закрытия. За полгода акции выросли на 183%. Появилось много «воздуха», возможны и гэп, и сильное движение внутри дня в любую сторону. Western Digital (WDC). Отчет 30 октября после закрытия. Тот же сектор и такой же впечатляющий рост: +217% за полгода.

🔴 Reddit (RDDT). Отчет 30 октября после закрытия. Одна из самых динамичных на рынке, для любителей дорогих волатильных акций.

🟡 Twilio (TWLO). Разработчик облачных платформ для взаимодействия с клиентами. Отчет 30 октября после закрытия. За период с середины 2021 года до начала 2023-го акции упали с $400 до $50, с тех пор долго простояли в рендже. В ноябре 2024-го началась первая волна роста, затем акции снова откатились. Похоже, формируется паттерн для новой волны. Главное, чтобы отчет не подвел. Можно попробовать #среднесрок, поддержка — $90.

🔴 Strategy (MSTR). Крупнейший корпоративный держатель биткоина. Отчет 30 октября после закрытия. Coinbase Global (COIN). Крупнейшая криптовалютная биржа в США. Отчет 30 октября после закрытия. От акций, напрямую связанных с криптовалютой, всегда можно ожидать повышенной волатильности.

🟡 Illumina (ILMN). Биотех, производитель оборудования для анализа генетической изменчивости. Отчет 30 октября после закрытия. В 2021 году акция доходила до $500, но к апрелю 2024 года акции достигли локального дна на $70. За последние полгода сформировался медленный аптренд: +30%. Если акции останутся в рамках аптренда, можно попробовать среднесрок. Ближайшая поддержка — $90.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Держите свои торговые идеи при себе. Иначе придется слушать советы «аналитиков».

Лучше сразу приходите на UTEX. Мини-апп в телеграме на расстоянии одного тапа ✨

Словарь для сезона отчетов 📓

Урок трейдерского английского на время, когда отчеты компаний выходят каждый день.

Forecast — прогноз, ожидаемые показатели компании (выручка, прибыль на акцию) в ближайшие квартал и год. В том же смысле используют outlook. Прогноз от самой компании называют guidance, от аналитиков — consensus. Soft guidance — осторожный, strong guidance — уверенный.

Actual — фактические результаты компании за квартал или год. Actual всегда сравнивают с consensus и guidance. Beat, above — превышение, miss, below — ниже ожиданий. Mixed results — смешанные результаты. Например, компания превысила ожидания по прибыли на акцию, но недотянула до прогноза по выручке.

Фразы из аналитических статей и конференц-коллов

➕ Beat on top and bottom line — результаты компании выше ожиданий по выручке (первая строка отчета) и прибыли (последняя строка).
➕ Market share gains — растет доля рынка компании.
➕ Diversified revenue streams — разные источники дохода, бизнес устойчив к изменениям.
➕ Backlog growth — рост заказов в очереди, заложен будущий рост.
➕ Buyback, dividends — объявление об обратном выкупе акций или дивидендов.

❎ Soft guidance, cautious outlook — слабый прогноз, осторожные перспективы. Рынок наказывает за это сильнее, чем за недостижение прошлых результатов.
❎ Inventory build-up — избыток запасов, товары не продаются.
❎ Declining traffic / engagement — падение трафика или вовлеченности.
❎ One-time gain / adjustment — разовая прибыль или корректировка. Возможно, манипуляция, чтобы украсить отчет.
❎ Reduced headcount — сокращение персонала.

Главные отчеты еще впереди — как раз успеете завести аккаунт на UTEX и получить бонус на первые сделки. Укажите промокод TELEGRAM100 при регистрации, пройдите KYC и пополните счет на $100 или больше. UTEX начислит еще $100 на торговлю.

👉 Зарегистрироваться с промокодом:
https://go.utex.io/u79py7

#обучениетрейдингу

Кошелек PayPal появится в ChatGPT, UPS удивила прибылью. Обзор премаркета

↗️ UnitedHealth (UNH) +4%. Медицинский страховщик повысил годовой прогноз по скорректированной прибыли на акцию. Квартальная прибыль превзошла ожидания.

↗️ PayPal (PYPL) +16%. Платежная система объявила о подписании соглашения с OpenAI для внедрения своего кошелька в ChatGPT.

↗️ United Parcel Service (UPS) +12%. Гигант в области доставки сообщил о прибыли за третий квартал значительно выше ожиданий, несмотря на проблемы с объемами в своем сегменте.

↘️ Royal Caribbean (RCL) -8%. Выручка оператора круизов за третий квартал не оправдала ожиданий.

↗️ Wayfair (W) +10%. Онлайн-ретейлер мебели отчитался выше консенсуса.

↘️ Rambus (RMBS) -16%. Компания разрабатывает, производит и лицензирует технологии интерфейса чипов. Смешанный отчет, менеджмент спрогнозировал снижение доходов от лицензирования.

↗️ Qorvo (QRVO) +11%, Skyworks Solutions (SWKS) +10%. The Information сообщила, что конкурент Skyworks Solutions в последние месяцы вел переговоры о покупке производителя чипов для смартфонов.

↘️ Sysco (SYY) -5%. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, но акции пока в минусе.

↘️ Commvault Systems (CVLT) -11%. Выручка чуть выше ожиданий, но прибыль на акцию ниже консенсуса.

↗️ Celestica (CLS) +11%. Отчет выше ожиданий, повышен прогноз на весь 2025 год.

↗️ Cameco (CCJ) +15%. Компания заключила партнерство с Brookfield и правительством США, чтобы ускорить развертывание ядерных реакторов Westinghouse.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

TeraWulf +21%

Компания расширяет долгосрочное стратегическое партнерство с Fluidstack — будет создан совместный вычислительный центр на базе ИИ мощностью 168 МВт. Объект планируют сдать во второй половине 2026 года.

Торговать WULF:
https://go.utex.io/0uor0d

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Nokia +20%

Компания получит от NVIDIA инвестиции в размере $1 млрд.

Торговать NOK:
https://go.utex.io/xgcssy

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

NVIDIA на пороге очередного рекорда. Торговля на Etsy замедлилась. Обзор премаркета

↗️ Verizon (VZ) +3%. Телекоммуникационный гигант превзошел прогнозы по квартальной прибыли и числу абонентов беспроводной связи. Благодаря акциям, посвященным выходу нового iPhone, Verizon привлекла больше клиентов.

↗️ NVIDIA (NVDA) +3%. CEO Дженсен Хуанг заявил, что в ближайшие пять кварталов ожидает более $500 млрд совокупной выручки от Blackwell и ее платформы следующего поколения Vera Rubin. Сегодня капитализация компании может преодолеть отметку $5 трлн.

↘️ Etsy (ETSY) -8%. Число активных покупателей и продавцов на маркетплейсе сократилось, несмотря на то что компания превзошла ожидания по квартальной прибыли. Платформа ориентирована на товары ручной работы и винтаж.

↘️ Fiserv (FI) -37%. Финтех отчитался намного ниже ожиданий и понизил прогнозы.

↗️ Otis Worldwide (OTIS) +3%. Производитель лифтов превзошел прогнозы, чему способствовал 27%-ный рост заказов на модернизацию.

↗️ Caterpillar (СAT) +5%. Производитель тяжелой техники отчитался лучше ожиданий. Все сегменты бизнеса показали устойчивый спрос.

↘️ Boeing (BA) -1%. Квартальный убыток на акцию оказался больше, чем ожидали на Уолл-Стрит. Компания пострадала от многомиллиардных списаний из-за задержек в поставках самолета 777X.

↗️ Teradyne (TER) +15%. Производитель испытательных систем для полупроводников и робототехники прогнозирует рост выручки благодаря высокому спросу на ИИ.

↘️ Enphase Energy (ENPH) -10%. Компания из сферы энергетических технологий сообщила о прибыли за третий квартал выше ожиданий, но спрогнозировала снижение выручки в следующем квартале.

↘️ Mondelez (MDLZ) -7%. Производитель Oreo заявил, что ожидает сохранения «сложных условий» на некоторых рынках.

↗️ Seagate Technology (STX) +4%. Компания по хранению данных прогнозирует выручку во втором квартале выше ожиданий на фоне расширения облачных сервисов.

↗️ Bloom Energy (BE) +14%. Выручка выросла на 57% год к году, компания повысила годовой прогноз. Производитель топливных элементов расширит мощности на 2 ГВт и заключит с Brookfield Asset Management сделку в области ИИ-инфраструктуры на $5 млрд.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями