Крипта катится еще ниже. Рынок готовится к выходу слабых данных по экономике США. Надежда на отчет NVIDIA

По итогам недели основные американские индексы практически не сдвинулись: Nasdaq потерял 0,14%, SPY прибавил 0,14%. Но эти пять торговых сессий оказались американскими горками для трейдеров — с понедельника по среду рынок рос, в четверг резко упал, в пятницу на премаркете просел еще ниже, а в основную сессию отскочил.

Лидеры по росту среди крупных компаний

🖥️ Cisco Systems +10% после отчета

💊 Eli Lilly +11%, акции достигли исторического максимума

Антилидеры

🅰️ Alibaba Group -7%

☁️ Oracle -7%

⚡️ Tesla -6%

Биткоин за неделю упал на 10%, сейчас торгуется на отметке $95 600. По данным CryptoQuant, за последние тридцать дней долгосрочные держатели продали 815 000 BTC — рекорд с января 2024 года. Эфир за неделю потерял 13%. Сейчас ETH торгуется по $3200.

Самый долгий шатдаун в истории США закончился 13 ноября, он продлился 43 дня. Инвесторы ожидают огромного объема разочаровывающих данных по экономике страны.

NVIDIA, самая дорогая компания мира, отчитается в среду после закрытия. На рынке в последнее время волатильно из-за опасений по поводу оценки ИИ-компаний. В последнем отчете NVIDIA превзошла ожидания и заверила, что высокий спрос на ИИ-технологии сохранится.

📌Другие интересные отчеты недели: Home Depot, PDD Holdings, Medtronic, Baidu, Palo Alto Networks, Target, Walmart, Intuit.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/7jy3tl

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Klarna (KLAR). Шведский финтех опубликует результаты 18 ноября после закрытия. Первый отчет в статусе публичной компании всегда особенно интересен. Пока сохраняется даунтренд после IPO.

🟡 Target (TGT). Одна из крупнейших сетей гипермаркетов в США. Отчет 19 ноября до открытия. С апреля формируется поддержка в районе $85. Если уровень устоит, можно присмотреться на среднесрок.

🔴 Coinbase (COIN), Strategy (MSTR), MARA Holdings (MARA) и остальные компании, связанные с криптовалютой. Биткоин уверенно держится ниже $100 000, сама ситуация намекает на то, что эти акции ждет повышенная волатильность.

🔴 Bullish (BLSH). Отчет 19 ноября до открытия. Эта криптовалютная биржа стала публичной 13 августа. Bullish также владеет платформой CoinDesk с данными о курсах криптовалют. За квартал акции просели на 40%, внутри дня наверняка будут сильные движения. Брать на среднесрок еще очень опасно. Большинство последних крупных IPO пока сливают, и Bullish не исключение. Где будет дно, непонятно.

🔴 Quantum Computing (QUBT), Rigetti Computing (RGTI), D-Wave Quantum (QBTS). Квантовые компании потеряли в среднем 20–25% за неделю и больше 40% за месяц. Двигаются примерно одинаково. Могут отскочить, могут пойти еще ниже. Волатильность здесь сейчас намного выше средней по рынку.

Выбирайте то, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

Тест на профпригодность ✍️

Тильт 📦
Не пытаюсь ли я отыграться? Может, я сегодня самый удачливый, и поэтому могу зайти в сделку с максимальным плечом?

FOMO ⚡
Не вхожу ли в позицию только потому, что цена подскочила?

Овертрейдинг 📊
Не совершил ли больше сделок, чем планировал?

Сигналы тела 🖤
Не напряжены ли плечи, зажаты ли челюсти? Сердцебиение, дыхание в норме?

Confirmation bias 📰
Не ищу ли я новости, которые подтверждают мою позицию и игнорируют остальные аргументы?

Невозвратные затраты 💲
Не продолжаю ли держать убыточную позицию, потому что много в нее вложил и долго ждал?

Усталость от экрана ⚠️
Не сижу ли я за столом последние два-три часа?

Если на один-два вопроса вы ответили «да», пора отдохнуть. Отойдите от экрана хотя бы на полчаса.

Проверяете свое психологическое состояние перед сессией?

❤️ — Регулярно
😁 — Я в себе уверен

Падение биткоина и замедление китайского маркетплейса. Обзор премаркета

⚠️ Из-за глобального сбоя Cloudflare доступ к UTEX может быть временно ограничен.

🪙 Биткоин утром опускался ниже $90 000. Сейчас пытается развернуться и торгуется по $91 300.

↘️ Home Depot (HD) -3%. Крупнейший в мире ретейлер товаров для дома не оправдал ожиданий по прибыли, выручка превысила прогнозы.

↗️ Axalta Coating Systems (AXTA) +6%. Akzo Nobel заявила, что купит своего американского конкурента, чтобы создать компанию, лидирующую в мировой индустрии красок и покрытий. Сумма сделки — $9,2 млрд.

↘️ Cloudflare (NET) -3%. В работе облачного сервиса для приложений и сайтов произошел сбой. В компании заявили, что знают о проблеме и уже устраняют неполадки.

↗️ Barrick Mining (B) +4%. Financial Times сообщила, что Elliott Management держит крупную долю в золотодобывающей компании.

↘️ PDD Holdings (PDD) -3%. Прибыль китайского гиганта электронной коммерции не оправдала ожиданий из-за растущей конкуренции и внешней неопределенности.

«Поскольку мы реализуем более масштабные инициативы по поддержке торговых предприятий и инвестируем в экосистему, финансовые результаты могут продолжать колебаться от квартала к кварталу», — заявила Цзюнь Лю, вице-президент по финансам PDD Holdings.

↗️ Amer Sports (AS) +9%. Производитель спортивного оборудования по всему миру. Все показатели выше ожиданий, компания повысила прогнозы на год.

↘️ Helmerich & Payne (HP) -9%. Американская буровая компания занимается разведкой и добычей нефтяных и газовых скважин. Неожиданный убыток на акцию затмил выручку выше ожиданий.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Energizer -20%

Продавец аккумуляторов отчитался о прибыли на акцию ниже ожиданий в последнем квартале. Это редкий случай, такое произошло лишь пятый раз за последние 5 лет. Также компания понизила прогнозы и заявила, что пошлины приводят к снижению прибыли.

Торговать ENR:
https://go.utex.io/atmmqa

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Лучше синица в руках, чем сидеть сейчас с плечом в битке 🗿

Мы $200 не обещаем, но по $100 новеньким раздаем только так. Регистрируйтесь на UTEX с промокодом TELEGRAM100, проходите KYC и пополняйтесь на $100 или больше. Бонус сам зачислится на счет.

👉 Зарегистрироваться с промокодом:
https://go.utex.io/wpw3j1

Биотехи в среднесрок и в долгосрок

Толя Радченко регулярно напоминает нам про этот сектор. Говорит, что рынок недоинвестированный и перспективный. Выбрали три сильных биотеха на горизонт полгода-год. Больше — в нашей подборке акций на UTEX.

Gilead Sciences

Компания с 35-летним опытом в лечении и профилактике ВИЧ. Недавно Gilead представила ленакапавир — препарат, который вводится всего два раза в год. Вчера компания сообщила, что поставила тысячу доз в Африку, где живут две трети всех пациентов с ВИЧ.

Viridian Therapeutics

Биотех ориентирован на лечение тиреоидной офтальмопатии (TED), заболевания глаз на фоне патологий щитовидной железы. Препарат Veligrotug получил статусы Breakthrough Therapy и Priority Review и прошел третью фазу испытаний для активной и хронической TED. По сравнению с конкурентом Tepezza от Amgen у Veligrotug более короткое время введения и меньшее количество процедур. Компания планирует выпустить препарат на рынок в августе 2026 года и ждет только одобрения заявки от FDA.

Black Diamond Therapeutics

Компания в области онкологии. Исследования направлены на лечение наследственных форм рака и проникновение препарата в мозг для лечения заболеваний центральной нервной системы. Основной продукт — BDTX-1535 для лечения рака легкого и глиобластомы. Находится на второй фазе испытаний, ключевые данные появятся в конце 2025 года. Если результаты окажутся убедительными, компания может стать лидером в своей нише.

⭐️ Добавить в избранное на UTEX: https://go.utex.io/3i0ze3

Мебель и товары для дома растут. Продажи Target падают. Обзор премаркета

↗️ Lowe’s (LOW) +5%. Ретейлер товаров для дома повысил годовой прогноз по продажам и сообщил о прибыли выше ожиданий, демонстрируя устойчивость на фоне макроэкономических проблем.

↘️ Target (TGT) -3%. Крупная розничная сеть сообщила о большем, чем ожидалось, падении квартальных продаж и снизила верхнюю границу прогноза по прибыли на весь год.

↗️ La-Z-Boy (LZB) +10%. Мебельный ретейлер сообщил о сильных результатах за второй квартал, расширив свою розничную сеть за счет приобретения пятнадцати новых магазинов. Акции растут, даже несмотря на осторожный прогноз на ближайшие месяцы.

↗️ ON Semiconductor (ON) +2%. Совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на $6 млрд в течение трех лет, начиная с 2026 года.

↗️ DoorDash (DASH) +2%. Jefferies повысил рейтинг платформы доставки с «Держать» до «Покупать», сославшись на повышенный оптимизм относительно сегмента доставки ресторанной еды в США.

↗️ TJX Companies (TJX) +3%. Прибыль на акцию и продажи за квартал выше ожиданий.

↗️ Dycom Industries (DY) +7%. Компания повысила прогноз по выручке. Прибыль на акцию и доходы превзошли ожидания. Dycom покупает Power Solutions, электротехнического подрядчика, обслуживающего дата-центры, за $1,95 млрд. Power Solutions International (PSIX) +3% на этих новостях.

↘️ Agios Pharmaceuticals (AGIO) -50%. Биотех сообщил о неудачных результатах третьей фазы исследования препарата для лечения наследственного заболевания крови.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Рынок ИИ-инфраструктуры взбодрился. Препарат от заболеваний сетчатки глаза одобрен FDA. Обзор премаркета

↗️ Super Micro Computer (SMCI) +6%, CoreWeave (CRWV) +9%. Оптимистичный прогноз Хуанга оживил акции операторов дата-центров.

↗️ Cerence (CRNC) +29%. Отчет намного лучше ожиданий плюс позитивный прогноз.

↘️ Bath & Body Works (BBWI) -14%. Компания понизила прогноз роста продаж на год и опубликовала слабые квартальные результаты.

↗️ Walmart (WMT) +1%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но без сюрпризов.

↘️ Palo Alto Networks (PANW) -3%. Прибыль на акцию чуть лучше ожиданий, выручка в целом совпала с консенсусом. Компания объявила о покупке Chronosphere за $3,35 млрд.

↗️ Regeneron (REGN) +4%. FDA одобрило EYLEA HD для лечения окклюзии вен сетчатки. HD означает более высокую дозу и более длительное действие — пациенту нужно меньше инъекций в год при том же или лучшем эффекте.

↗️ NVIDIA (NVDA) +5% после сильного отчета.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Биткоин по $82 400. Распродажи в Азии. Обзор премаркета

Продолжается падение криптовалют: биткоин за 24 часа потерял еще 10%, объем ликвидаций в крипте превысил $2 млрд. Всего за ноябрь биткоин упал на 23%. По данным Bloomberg, это самое резкое месячное падение с июня 2022 года, когда крах стейблкоина TerraUSD запустил цепочку дефолтов, завершившуюся банкротством биржи FTX.

Акции развивающихся стран Азии тоже просели, худшая неделя с апреля. Инвесторы массово выходят из рисковых активов на фоне опасений, что ИИ-сектор переоценен, а ФРС не станет снижать ставки в ближайшее время.

↘️ Veeva Systems (VEEV) -7%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но акции пока в минусе.

↘️ Copart (CPRT) -3%. Смешанный отчет, прибыль на акцию выше консенсуса, но выручка ниже ожиданий Уолл-Стрит.

↘️ Elastic (ESTC) -11%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, но рост доходов замедлился.

↗️ Intuit (INTU) +3%. Прибыль и продажи поставщика бухгалтерского ПО превзошли ожидания.

↗️ Gap (GAP) +4%. Ретейлер одежды повысил прогноз на весь год.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Задайте вопрос команде UTEX

Спрашивайте в комментариях под этим постом про:

🔘комиссии и условия торговли,
🔘интерфейс и мобильное приложение,
🔘инструменты для анализа,
🔘американский рынок,
🔘возможности и ограничения UTEX,
🔘что-то другое.

🙏 Пощадим нашего директора по продукту — выберем только самые интересные и неожиданные вопросы и ответим на них на следующей неделе отдельным постом.

Да, терминал еще в разработке.

Пишите свои вопросы в комментариях 👇

Календарь событий на неделю с 24 по 30 ноября

В четверг, 27 ноября, рынок будет закрыт. США празднуют День благодарения.

Понедельник, 24 ноября

🌞 Отчет до открытия рынка: BioLineRx.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Zoom Communications, Symbotic, Semtech.
📊 Объем промпроизводства за октябрь.

Вторник, 25 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Alibaba, NIO, Best Buy, Pony AI, Kohl's.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Dell Technologies, Autodesk, Workday, Zscaler, NetApp.
📊 Проминфляция (PPI) за сентябрь.
📊 Розничные продажи за октябрь.
📊 Индекс доверия потребителей от CB за ноябрь.
📊 Незавершенные сделки на рынке жилья в октябре.
📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Индекс цен на жилье от Case & Shiller.

Среда, 26 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Deere & Company, Li Auto.
📊 Продажи на первичном рынке жилья и разрешения на строительство за октябрь.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Темп роста ВВП в третьем квартале.
📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE).
📊 Заказы на товары длительного пользования.
📊 Сальдо торгового баланса.
📓 Бежевая книга ФРС (отчет по экономике США).

Четверг, 27 ноября

🍗 День благодарения — торгов нет.

Пятница, 28 ноября

🌞 Отчет до открытия рынка: Chagee.
⏰ Рынок закроется раньше обычного, в 21:00 МСК.
🖤 «Черная пятница» — начало сезона рождественских распродаж в США.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями