Обзор рынков теперь по понедельникам 📈

На прошлой неделе основные американские индексы немного скорректировались. Goldman Sachs понизил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 20% до 15%, но инвесторы пока не спешат заливать рынок деньгами. Ждем постепенного увеличения объема торгов, а пока выбрали 5 самых интересных акций для торговли👇#рыноксша

CRNX торгуется на 52-недельных максимумах, на графике огромные объемы и потенциал роста сохраняется. Если акция биотеха на хороших новостях пошла вверх, то ее цена никогда не бывает слишком высокой для покупки. Сектор очень спекулятивный, и 100% далеко не предел.

В то же время такие акции легко сдуваются. Сегодняшний день покажет, готова ли CRNX продолжить рост. Наверняка за эту пару дней накопилось много любителей шортов. Если ралли продолжится, им придется закрывать позиции, что только усилит рост.

На сегодня это лонг, дальше — посмотрим.

🎺 Удачной охоты!

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

🔥 Hot Review — Eli Lilly and Company

Короткие позиции, по нашему мнению, сейчас работают лучше. Каких-то безумных «полетов шмеля» мало, и это показывает, что аппетит к риску еще не пробудился. В следующую среду будет решение ФРС по процентной ставке. Обычно после него рынок меняется, но пока зафиксируем тенденцию — скорее шорт.

Eli Lilly and Company (LLY) — фармацевтическая компания, прославившаяся промышленным производством инсулина еще в 1923 году. Сейчас LLY выпускает препараты для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. Прибыль стабильно растет. Eli Lilly and Company — десятая по размеру компания в США, все остальные фармпроизводители далеко позади. Капитализация LLY составляет $550 млрд, в 2 раза выше, чем у Merck!

На графике за последние 10 лет — только рост, без откатов и просадок. Последний отчет был 8 августа: сразу гэп вверх на 50 пунктов. За месяц компания выросла с $450 до $600 за акцию. Тихая гавань для инвесторов — купил и радуешься. Даже дивиденды приходят, пусть и копеечные.

Уровень $600 за акцию LLY был успешно протестирован. За 3 дня сформировался канал $592–$602, и вчера акция закрылась точно на нижней границе этого диапазона. На дейли видим первую красную свечку.

«Истории успеха» очень тяжело разворачиваются. Но если это случилось, на шорте можно хорошо заработать: пока все выходят, собираются стопы, участники фиксируют прибыль, есть все шансы поймать движение вниз. Если это локальный откат и акция пойдет вверх, выше $602, надо выходить и не пересиживать.

✨Держим руку на пульсе. Всем трейдерам удачи!

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

В эту среду ФРС озвучит решение по ставке. Обычно перед заседанием на рынке максимальная неопределенность и пониженная волатильность. Поэтому советуем быть избирательными и осторожными в первые три рабочих дня. Держите 5 идей для торговли👇#рыноксша

Топ-5 акций этой недели

➡️ FedEx (FDX). Знаменитая компания, оказывающая почтовые и курьерские услуги, отчитывается в среду после закрытия. За год FDX подросла со $150 до $260, возможна фиксация прибыли.

🥫General Mills (GIS). Производитель более ста брендов пищевых продуктов опубликует отчет в среду до открытия. На дейли последние четыре месяца даунтренд, за это время компания успела растерять почти треть стоимости. Теоретически неплохая точка для покупок в среднесрок, но до отчета лучше не брать — может быть и гэп вниз.

🏗 KB Home (KBH) — строительная компания из топ-10 в США. Последний месяц намечается тенденция на слом аптренда в секторе строительства. Ждем отчет 20 сентября после закрытия.

🚙 AutoZone (AZO). Производитель автомобильных запчастей вырос в 5 раз за 10 лет. Отчет завтра перед открытием. Ожидаем фиксацию прибыли, но это акция, которая не падает. К сожалению, она доступна по цене не для всех трейдеров. Нужен сплит 10 к 1, а лучше — 20 к 1. Сама компания интересная и на отчетах отличается хорошей волатильностью.

🍹Darden Restaurants (DRI) отчитывается 21 сентября после закрытия. Направление движения предсказать сложно, лучше смотреть по факту. Не спешите действовать в первые полчаса торгов.

Всем прибыльных сделок!

Сезон IPO продолжается 💫

Завтра на рынок выйдет Klaviyo — платформа по автоматизации онлайн-маркетинга, встроенная в большинство самых популярных площадок для онлайн-торговли. Klaviyo ориентирована на электронную почту, платформа позволяет видеть прогноз активности потребителя и быстро создавать шаблоны маркетинговых действий.

📧 На 30 июня у Klaviyo 130 тысяч клиентов по сравнению со 105 тысячами годом ранее. Практически все они — продавцы электронной коммерции. В 2022 году компания заключила партнерское соглашение с Shopify, в рамках которого стала рекомендованным партнером Shopify Plus по решениям для электронной почты.

📧 В прошлом году продажи за пределами Америки составили 29% выручки Klaviyo. Для дальнейшего расширения за рубежом компания планирует добавить на платформу другие языки и валюты, помимо английского и долларов США.

📧 В сфере маркетинговой автоматизации Klaviyo конкурирует с Adobe, Salesforce и Oracle. При этом рынок стабильно растет и, по оценкам экспертов, к 2027 году достигнет $8,5 млрд.

📧 Klaviyo выбрала в качестве инвесторов для своего IPO крупных управляющих активами — BlackRock Inc и AllianceBernstein купят акций на сумму до $100 млн каждая.

📧 Компания разместится на NYSE под тикером KVYO. В рамках IPO Klaviyo продаст 19,2 млн акций, капитализация составит около $9 млрд. По некоторым данным, спрос на IPO уже превышает предложение в 20 раз. В понедельник диапазон цены размещения был повышен с $25–$27 до $27–$29 за акцию — позитивный сигнал для покупки.

Акции компании будут доступны для торговли на UTEX. Будет интересно, не пропустите ✨

ФРС сохранила ставку, что дальше?

Неделю назад мы писали, что наиболее вероятной является тенденция к коротким позициям. Теперь этот тренд может усилиться.

Рынок отреагировал на сохранение ставок падением. Инвесторов разочаровали расплывчатые комментарии Пауэлла о том, что ФРС стремится к инфляции 2%, но пока не знает, как ее достичь. Регулятор будет наблюдать за экономическими данными и снова поднимет ставку, если потребуется.

Индекс волатильности, VXX (он же индекс страха), за день прибавил около 4%. В Goldman Sachs сразу изменили прогноз: перенесли начало цикла снижения ставки со второго квартала 2024 года на четвертый.

SPY торгуется недалеко от исторических максимумов. Если инвесторы будут фиксировать прибыль, есть смысл обратить внимание на следующие сектора и акции:

✅ Semiconductors — AVGO, AMD, NVDA.

✅ Residential construction — любая акция из топ-10 по капитализации.

✅ Software — MSFT, VMW, PANW, SNPS.

Однако существует статистика, что вторая декада сентября исторически худшая для SPY. В это время индекс падал в 60% случаев. Если наши прогнозы не подтвердятся и аппетит к риску начнет расти, не стоит выжидать и пересиживать убытки в шорт-позициях.

Всем удачной торговли 🙌

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

Все основные индексы на прошлой неделе закрылись в минусе, потеряв в среднем по 3%. Пока ничего не мешает рынку пойти еще ниже.

На ближайшие дни запланировано несколько выступлений членов ФРС, за которыми рынок будет внимательно следить.

Традиционно две-три недели после решения по ставке — лучшие для дейтрейдинга: движения становятся более направленными, нервозности меньше. Надеемся, так будет и в этот раз. Предлагаем пять идей для торговли👇
#рыноксша

Легалайз. Новая надежда 🚀

Трейдеры помнят две безумные волны роста в акциях каннабиса — в 2019 и 2021 годах. С тех пор, по каким бы ценам вы ни купили бумаги сектора, шансов остаться в плюсе не было. С февраля 2021 года эти акции только падали, «кроличья нора» оказалась для них действительно бездонной.

За последний месяц вышло несколько позитивных новостей. 31 августа Министерство здравоохранения США (HHS) попросило DEA перенести каннабис из Списка I в Список III, то есть в список более низкого риска.

Если это произойдет, продавцы каннабиноидов смогут получать налоговые вычеты по деловым расходам. Только это позволит сэкономить индустрии сотни миллионов долларов в год. Для владельцев малого бизнеса в этой сфере деловые расходы, которые нельзя вернуть, — огромное финансовое бремя.

Сектор отреагировал на новость стремительным ростом. Теперь все внимание приковано к DEA, которое имеет высшие полномочия по включению веществ в списки.

Вчера был предварительно одобрен законопроект, который позволит легальным предприятиям, занимающимся каннабисом, пользоваться услугами крупных банков, в том числе брать кредиты. Законопроект теперь будет передан в полную палату для окончательного голосования. Он позволит уйти от расчетов только в наличных и будет способствовать декриминализации сферы.

После бурного роста в начале сентября на новости о рекомендациях HHS в середине месяца начался откат. Сейчас цены приемлемые для покупок. Есть смысл присмотреться к следующим тикерам: CGC, TLRY, ACB, SNDL, CRON, MJ.

Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.

Основные индексы снова закрылись в небольшом минусе. В четверг и пятницу наметился отскок, но пока сохраняется нисходящий тренд, сложившийся с начала августа.

На предстоящей неделе будет много выступлений членов ФРС, в пятницу выйдут данные по рынку труда.

Октябрь традиционно хороший рабочий месяц для трейдинга. Верим, что он и в этот раз не подведет, тем более что в середине октября начинается осенний сезон отчетов. Держите пять акций, которыми можно торговать сейчас 👇
#рыноксша

🎯 Еще одно меткое попадание!

За две недели акции Eli Lilly and Company (LLY) упали на 75 пунктов. Поздравляем всех, кто прислушался к нашей идее! Трейд удался 🤝 Оставайтесь с нами!

🔥 Hot Review!

Два биотеха против рынка:

🔬 Tango Therapeutics (TNGX) — +200% с начала августа. Компания получила от группы инвесторов финансирование на разработку препаратов нового поколения для лечения онкологии.

🧪 Soleno Therapeutics (SLNO) — +500% с 26 сентября. Акции выстрелили на новости, что препарат компании показал хорошие результаты в лечении редкого генетического заболевания — синдрома Прадера-Вилли.

Обе компании убыточные, и нас, конечно, интересует шорт. Посмотрим на графики, они кардинально разные👇