[단독] 삼성전자 'HBM 꽃' AVP 수장 교체

13일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 연말 인사 및 조직개편으로 반도체연구소 산하에 두고 있던 패키징 조직명을 '차세대 패키징랩'에서 '시스템 패키징 랩'으로 변경하고 새출발에 나섰다.

조직장도 교체했다. 삼성이 패키징 분야에서 경쟁력을 확보하기 위해 TSMC에서 영입했던 린준청 부사장이 자리에서 내려오고 새로운 랩장으로 김대우 상무가 자리했다. 김 상무는 앞서 2022년 삼성이 어드밴스드패키지(AVP) 사업팀을 신설하면서부터 린 부사장과 함께 AVP개발실 임원으로 역할해왔고 이후 반도체연구소 산하로 옮긴 이후에도 패키지 개발실을 맡았다.

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/12/13/2024121300088.html

“내년 제약바이오 M&A 활발…방사성 약물·면역질환 신약 주목"
https://v.daum.net/v/20241215155847459?x_trkm=t

2024년 12월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 애플이 내후년 폴더블 아이폰 아이패드 출시를 계획 중입니다.

(2) 중국 10년 국채금리가 1.78%까지 떨어져 사상최저를 경신했습니다.

(3) 테슬라가 3년 만에 역사적 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (+0.015%p)
한국 고객예탁금, 52.6조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,434.10원 (-1.35원)

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트럼프發 달러강세 끝나나…월가, 내년 달러 약세전환 전망

도널드 트럼프 미 대통령 당선인의 대선 승리 이후 미 달러화가 강세 기조를 보이고 있지만 월가 주요 금융사들은 내년 들어 달러화가 약세 흐름을 보일 수 있다는 전망을 내놓고 있다고 블룸버그 통신이 15일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 모건스탠리의 매슈 혼바크 거시경제 전략가와 제임스 로드 외환·신흥시장 수석 전략가는 최근 보고서에서 내년 말 달러화 가치가 현 수준 아래로 떨어질 것으로 내다봤다.

트럼프 차기 행정부의 관세 및 감세 정책이 인플레이션을 부채질하고 이것이 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 경로를 복잡하게 하면서 달러화는 최근 주요 통화 대비 강세 랠리를 펼쳐왔다.

그러나 명목 금리에서 물가 상승 효과를 뺀 실질 금리가 하락하는 상황에서 위험 선호심리 개선 효과가 맞물리면서 달러화에 가장 비관적인 시나리오를 만들어내고 있다고 모건스탠리는 설명했다.

실질 금리 하락으로 달러화를 보유할 상대적인 매력도가 떨어지는 가운데 투자심리 개선으로 비(非)달러화 자산에 대한 투자 수요가 커지면서 달러화 가치에 대한 하방 압력으로 작용할 것이란 관측이다.

대니얼 토본 시티그룹 전략가는 트럼프 2기 행정부 하에서 잠재적 무역전쟁으로 이어질 수 있는 결정들이 달러화 강세에 베팅해온 투기 세력을 실망시킬 것으로 내다봤다.

이들 투기 세력은 트럼프 당선인의 무역 정책이 본질적으로 달러화 강세를 지지할 것이란 관측에 달러화 매수 포지션을 구축해왔지만, 실제 정책이 실행될 경우 이런 분위기가 뒤집힐 수 있다고 본 것이다.

포인트72 애셋매니지먼트의 소피아 드로소스 전략가는 달러화에 대한 낙관론이 이미 가격에 많이 반영됐다면서 유럽 등 미국 이외 지역에서 성장세가 회복될 경우 달러화에 약세 압력으로 작용할 것이라고 분석했다.

드로소스 전략가는 유럽연합(EU)이나 영국 중앙은행의 금리인하 행보 등을 언급하며 "내년 들어 글로벌 경제가 강해질 수 있는 기반 요소들이 있다"라고 언급했다.

JP모건의 미라 챈던 글로벌 외환전략 공동수석도 "연준이 상당히 완화적인 통화정책을 시행하고, 달러화가 상대적인 금리 및 성장세 우위를 잃게 된다면 달러화 약세가 매우 커질 수 있다"라고 경고했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241216003000072

"트럼프, 기업들 로비에도 관세 활용 의지 완강"

도널드 트럼프 대통령 당선인이 관세 부과 계획을 완화하거나 변경하도록 기업막후에서 로비하고 있지만 그의 의지가 완강하다고 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 기업 경영자들은 트럼프 당선인이 지금까지 약속한 관세를 피해 갈 방법을 찾기 위해 로비회사를 고용하고, 트럼프 참모들을 접촉해 당선인의 결정에 영향을 미치려고 하고 있다.

그러나 트럼프 당선인은 대체로 혼자 결정을 내리기 때문에 참모들이 개입할 여지가 많지 않으며, 트럼프 팀은 기업들이 고용한 컨설턴트들에게 당선인을 달리 설득할 방법이 없다고 말한다고 WSJ은 보도했다.

트럼프 1기 행정부 출신인 한 로비스트의 경우 고객사들에 트럼프가 관세에 대해 하는 말을 액면 그대로 받아들이라고 경고하면서 컨설턴트들이 트럼프 당선인을 만류하기 위해 할 수 있는 게 많지 않다고 설명한다고 WSJ은 전했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241216002300071

아마존·구글까지…트럼프에 줄선 빅테크들 | 한국경제

알파벳(구글 모회사), 아마존, 메타(페이스북 모회사), 애플 등 실리콘밸리 빅테크 최고경영자(CEO)들이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 눈에 들기 위해 동분서주하고 있다. 일론 머스크 테슬라 CEO를 필두로 한 이른바 ‘페이팔 마피아’가 차기 행정부 요직을 차지한 것도 영향을 미쳤다는 분석이 제기된다. 미국 우선주의와 첨단기술 패권을 추구하는 트럼프 2기 행정부 정책에 힘이 실릴 것이란 관측이 나온다.

https://www.hankyung.com/article/2024121580041

애플, 내년 초박형·내후년 폴더블 아이폰 출시 추진

수년간 점진적인 업그레이드를 제공한 이후 성장세를 되살리기 위해 iPhone 라인업과 잠재적으로 다른 제품에 대한 대대적인 디자인 및 형식 변경 시리즈를 준비 중입니다

회사의 계획을 잘 아는 사람들은 내년부터 Apple이 현재 모델의 약 8mm 프로필보다 얇은 iPhone을 출시할 계획이라고 말했습니다. 이 모델은 Pro 모델보다 저렴하고, 비용을 줄이기 위해 단순화된 카메라 시스템을 탑재할 예정입니다.

애플이 내후년에 폴더블 아이폰과 노트북을 출시할 계획이라고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

신제품 계획에 정통한 소식통들은 애플이 두 개의 접는(폴더블·foldable) 기기와 기존 아이폰보다 두께를 줄인 초박형 제품 출시를 계획하고 있다고 밝혔다.

이들은 폴더블 중 대형 기기는 노트북으로 사용할 수 있게 고안됐으며, 접힌 화면을 펴면 데스크톱 모니터만 한 19인치로 커진다고 설명했다.

또 소형 기기는 폴더블 아이폰으로, 화면이 아이폰16 프로 맥스보다 크게 펼쳐질 것이라고 밝혔다.

초박형 아이폰은 두께가 8㎜인 기존 제품보다 얇은 제품으로, 카메라 시스템을 간소화해 프로 모델보다 저렴하게 나올 것이라고 소식통들은 전했다.

내년 출시로 예정된 이 모델은 세련된 모양을 원하고 프로 모델에서 제공하는 일부 기능은 포기할 수 있는 소비자에게는 대안이 될 수 있다.

WSJ은 폴더블 제품의 경우 애플이 원래는 시장의 반응을 확인하기 위해 대형 기기를 먼저 출시하려고 했지만, 폴더블 아이폰이 먼저 출시될 가능성이 높아졌다고 보도했다.

소식통들은 애플 임원진이 2026년 출시를 추진하고 있지만, 기술적 문제를 해결하기 위해 출시에 1년이 더 걸릴 수도 있다고 전했다.

WSJ은 경쟁사들이 폴더블 기기를 이미 만들고 있다는 점에서 애플의 신제품 계획이 획기적인 것은 아니지만, 형태와 기능에 있어서는 지난 몇 년간 있었던 변화보다는 더 큰 변화라고 진단했다.

WSJ은 "최근 몇 년간 애플의 주요 제품군에서 더 빠른 칩과 더 나은 카메라 등 비교적 사소한 개선이 있었지만, 사용자가 이전과 같은 속도로 기기를 업그레이드하도록 유도하기에는 충분치 않았다"면서 애플의 이번 시도를 침체된 판매를 회복시키기 위한 전략으로 평했다.

https://www.wsj.com/tech/apple-thin-iphone-foldable-computer-plans-dbb4286c

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015107945?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

올해 마지막 FOMC, 산타랠리 선물할까…마이크론 실적 발표[이번주 美 증시는] - 머니투데이

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024121420005870867&ca=economy#_enliple

» 12월 FOMC(12/17~18)의 25bp 금리인하 가능성이 96%까지 상승. 우리나라에서는 금주 목요일(19일) 새벽에 결과 확인 가능 [CME FedWatch]

» 시장에서 반영 중인 내년까지의 미 연준 정책금리 예상 경로를 살펴보면 올 12월 인하에 이어 내년 3월 25bp 인하 후, 9월이 되어서야 25bp의 추가 인하 진행(예상 시기 재조정)될 전망 [CME FedWatch]

» 2025년 연내 50bp 인하(3.75%~4.00%) 가능성이 99%까지 상승했고, 75bp 이상 인하 가능성은 사라진 모습

이럴거야 우리...?

👉 밸류업 정책의 효과

밸류업 정책 동력 약화 우려 존재하나 인센티브보다는 페널티에 초점을 맞추는 정책 방향성 유효, 상법개정안 통과 기대라는 모멘텀은 남은 상황


- 올해 1월 2일 ~ 12월 3일 수익률 코스피 -6.4% vs 코스피 고배당50지수 16.9%.

- 배당주 수익률은 경기 전망이 어두울수록 상대적으로 양호한 모습.

- 국내 상장기업의 현금배당 총액은 2020년부터 크게 증가. 2011년 코스피200 편입 기업의 연간 현금배당금 총액 13조1563억원 -> 2023년 37조7160억원.

- 20년 이상 어떤 상황에서도 현금배당금을 줄이지 않고 증액했거나, 유지한 ‘배당황제주’, 주요 경제 위기를 제외하고 20년 이상 배당금을 증액·유지한 ’배당왕족주‘, 경제 위기 시기를 제외하고 10년 넘게 배당금을 증액·유지한 '배당귀족주‘, 20년 이상 빠짐없이 배당한 ‘배당개근주’ 선별.

- 14일 탄핵소추안 가결로 직무정지에 들어가면서 더불어민주당이 입법 드라이브에 가속.

- 민주당이 입법 속도전의 1순위로 꼽는 것은 상법개정안으로, 이 법안은 이사의 충실의무 대상을 기존 회사에서 회사 및 주주로 확대하는 것이 골자.

- 민주당은 재계 반발을 무마할 ‘당근책’으로 배임죄 완화 등을 고려.



한국 배당주 전수조사했다, 황제주·귀족주 순위 대공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003408059

野 '거부권' 구멍 노린다…"상법 연내 처리" 입법 독주 예고
https://n.news.naver.com/article/025/0003407951?sid=100

‘주주 보호 vs 경영 위축’, 상법 개정 논란… 韓 증시 밸류업 가능할까
https://n.news.naver.com/article/243/0000069673?sid=101

양자컴퓨팅 보안

※ 트럼프 인수위, 자율주행차 충돌 데이터 보고 제도 폐지 권고, 13일 시간외 대거 강세, 자율주행 주요 종목 재점검

▷ 퓨런티어_ 자율주행용 센싱카메라 공정장비 납품, 전거래일 +24.64%

▷ 에스오에스랩_ 동사 라이다 신제품 CES 2025 혁신상 수상

▷ 라이콤_ 자율주행 라이다 핵심 부품인 초소형 ‘펄스드 파이버 레이저’ 수주 레퍼런스

▷ 라닉스_ V2X 등 자율주행 주요 기술 토털 시스템반도체 솔루션 업체

▷ 모바일어플라이언스_ ADAS 등 개발 및 제조

▷ 모트렉스_ 운전자-차량 의사소통 위한 Automotive HMI 기술 바탕 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품 생산

▷ 스마트레이더시스템_ 4D 이미징레이다 기술 바탕 자율주행 모빌리티 레이다 생산

▷ 오비고_ 스마트카 소프트웨어 플랫폼 개발 및 판매 업체

▷ 슈어소프트테크_ 검증 솔루션 전문, 동사 2대주주 현대차

▷ 인포뱅크_ 스마트카 분야 자동차 전장부품 S/W 개발 및 엔지니어링 서비스 사업

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman

[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 서지범]
 
퓨런티어: 수주 확대를 기대하며
 
▶️ 자율주행 시장 개화에 찾아온 기회
- 23년 전장용 장비 수주 ↑, 기술 경쟁력 부각
- 24년 수주 감소 → 단기 실적 부진
- 자율주행 시장 개화에 따른 수혜 기대
 
▶️ 자율 주행 관련 글로벌 공정 장비 생산 업체
- 주력 제품은 ADAS/자율주행 핵심 센서(카메라 모듈 관련) 생산 장비
- 자율주행 시장 CAGR +40% 상회 전망

▶️ 25년 신규 수주에 주목
- 25년 수주 확대시 실적 레벨업 가능
- 리스크 요인은 수주 부진 시 실적 변동성 및 피어 대비 밸류에이션 확인 필요
 
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331273
 
위 내용은 2024년 12월 10일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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여긴 셀온의 코스피/코스닥 이라는것을 까먹고 있었다...