중고차 보러 왔어요…신차 안사고 버티더니 폭풍성장 | 한국경제
美 중고차 전성시대…애프터마켓 폭풍성장
美 차량 평균연식 12.6년 '최고'
애프터마켓 올 규모 5350억달러
연평균 5.8% 성장세 보여
“자동차 대출금리가 연 6%를 넘습니다. 신차를 살 엄두가 나지 않아 미국 코네티컷에서 여기까지 중고차를 보러 왔어요.”
중고차 판매, 각종 부품 교체 등을 포함한 애프터마켓이 눈에 띄게 성장하는 것은 전체 수치에서도 드러난다. 미국과 캐나다 등의 차량 애프터마켓 조사 기관인 오토모티브애프터마켓에 따르면 차량 및 부품 판매, 정비 서비스 등을 비롯한 올해 전체 애프터마켓 규모는 약 5350억달러로 연평균 5.8% 커지고 있다.
이처럼 애프터마켓이 커질 수 있는 이유는 자동차 평균 연식이 늘고 있어서다. 자동차 시장 관련 데이터를 제공하는 S&P글로벌모빌리티에 따르면 2024년 기준 미국 차량의 평균 연식은 12.6년으로 사상 최고치를 나타냈다. 차량 기술 발달로 자동차 수명이 길어진 데다 중고차 수요가 늘어난 결과다. 세부적으로 승용차의 평균 연식은 14년, 경트럭은 11.9년이었다.
특히 애프터마켓에선 6~14년 연식인 차들이 시장을 이끌어간다. 차량 소유주가 신차를 산 뒤 5년이 넘어가면서 중고차 시장에 매물로 내놓는 일이 많은 데다 완성차 업체의 신차 보증 기간도 5년 안에 끝나기 때문이다. S&P글로벌모빌리티는 이에 따라 현재 60%인 연식 6년 이상 차량 비중이 2028년엔 70% 이상까지 높아질 것으로 내다보고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024122351641
美 중고차 전성시대…애프터마켓 폭풍성장
美 차량 평균연식 12.6년 '최고'
애프터마켓 올 규모 5350억달러
연평균 5.8% 성장세 보여
“자동차 대출금리가 연 6%를 넘습니다. 신차를 살 엄두가 나지 않아 미국 코네티컷에서 여기까지 중고차를 보러 왔어요.”
중고차 판매, 각종 부품 교체 등을 포함한 애프터마켓이 눈에 띄게 성장하는 것은 전체 수치에서도 드러난다. 미국과 캐나다 등의 차량 애프터마켓 조사 기관인 오토모티브애프터마켓에 따르면 차량 및 부품 판매, 정비 서비스 등을 비롯한 올해 전체 애프터마켓 규모는 약 5350억달러로 연평균 5.8% 커지고 있다.
이처럼 애프터마켓이 커질 수 있는 이유는 자동차 평균 연식이 늘고 있어서다. 자동차 시장 관련 데이터를 제공하는 S&P글로벌모빌리티에 따르면 2024년 기준 미국 차량의 평균 연식은 12.6년으로 사상 최고치를 나타냈다. 차량 기술 발달로 자동차 수명이 길어진 데다 중고차 수요가 늘어난 결과다. 세부적으로 승용차의 평균 연식은 14년, 경트럭은 11.9년이었다.
특히 애프터마켓에선 6~14년 연식인 차들이 시장을 이끌어간다. 차량 소유주가 신차를 산 뒤 5년이 넘어가면서 중고차 시장에 매물로 내놓는 일이 많은 데다 완성차 업체의 신차 보증 기간도 5년 안에 끝나기 때문이다. S&P글로벌모빌리티는 이에 따라 현재 60%인 연식 6년 이상 차량 비중이 2028년엔 70% 이상까지 높아질 것으로 내다보고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024122351641
한국경제
美 중고차 전성시대…애프터마켓 폭풍성장
美 중고차 전성시대…애프터마켓 폭풍성장, 미국 차량 평균연식 12.6년 달해 '사상 최고' 6년 넘긴 차량비중 70% 육박 애프터마켓 규모 5350억달러 美 연평균 5.8% 성장세 보여 정비소 안가고 직접수리 늘어 온라인 차 부품시장도 급성장 트럼프 관세發 부품값 인상 변수
xAI, 60억달러 규모의 시리즈 C 투자 유치
xAI의 성장이 가속화되고 있습니다.
xAI는 A16Z, 블랙록, 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니, 킹덤 홀딩스, 라이트스피드, MGX, 모건 스탠리, OIA, QIA, 세콰이어 캐피탈, 발러 에쿼티 파트너스, 바이 캐피탈 등 주요 투자자들과 함께 시리즈 C 펀딩 라운드를 성공적으로 마무리하며 약 60억 달러을 조달했습니다.
NVIDIA와 AMD도 전략적 투자자로 참여해 xAI의 인프라 확장을 적극 지원하고 있습니다.
2024년 5월 시리즈 B 발표 이후, xAI는 기술적 진보를 이루며 여러 주요 프로젝트를 성공적으로 진행했습니다.
주요 성과
Colossus: 세계 최대 AI 슈퍼컴퓨터를 구축하며 하드웨어 우위를 확립했습니다. NVIDIA Hopper GPU 10만 대로 구성된 NVIDIA 레퍼런스 디자인을 기반으로, 업계 표준인 수년의 기간 대신 122일 만에 완전 가동되었으며, 서버 납품 후 19일 만에 워크로드 처리를 시작했습니다. 곧 NVIDIA Spectrum-X 이더넷 네트워킹 플랫폼을 활용하여 Hopper GPU를 총 20만 대로 확장할 예정입니다.
Grok 2: 최첨단 추론 능력을 가진 차세대 언어 모델 출시.
xAI API: 전 세계적으로 낮은 대기시간을 제공하는 멀티 리전 추론 배포를 지원하는 맞춤형 기술 스택 기반의 개발자용 프로그램 인터페이스.
Aurora: Grok의 멀티모달 이해, 편집 및 생성 능력을 강화하는 자사의 독자적 이미지 생성 모델.
Grok on 𝕏: 실시간으로 전 세계의 상황을 이해하는 𝕏 플랫폼 활용. 웹 검색, 인용 기능, 이미지 생성기 Aurora 등의 새로운 기능 추가.
Grok 3: 현재 훈련 중인 xAI의 가장 강력한 모델로, 향후 혁신적인 소비자 및 기업용 제품 출시 준비 중.
투자 활용 방안
이번 투자금은 최첨단 인프라 가속화, 수십억 인구가 사용할 획기적인 제품 출시, 차세대 기술의 연구개발을 통해 xAI의 사명을 실현하는 데 사용될 것입니다. xAI는 인간 전체에 최대의 이익을 가져다줄 진실되고 능력 있는 고급 AI 시스템 개발에 주력하고 있습니다.
채용
xAI는 현재 적극적으로 채용 중이며, 인류의 미래에 혁신적 영향을 미치고자 하는 사명감을 가진 최고 수준의 인재를 찾고 있습니다. 관심 있는 분들은 x.ai/careers를 방문해 지원하시기 바랍니다.
https://x.ai/blog/series-c
xAI의 성장이 가속화되고 있습니다.
xAI는 A16Z, 블랙록, 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니, 킹덤 홀딩스, 라이트스피드, MGX, 모건 스탠리, OIA, QIA, 세콰이어 캐피탈, 발러 에쿼티 파트너스, 바이 캐피탈 등 주요 투자자들과 함께 시리즈 C 펀딩 라운드를 성공적으로 마무리하며 약 60억 달러을 조달했습니다.
NVIDIA와 AMD도 전략적 투자자로 참여해 xAI의 인프라 확장을 적극 지원하고 있습니다.
2024년 5월 시리즈 B 발표 이후, xAI는 기술적 진보를 이루며 여러 주요 프로젝트를 성공적으로 진행했습니다.
주요 성과
Colossus: 세계 최대 AI 슈퍼컴퓨터를 구축하며 하드웨어 우위를 확립했습니다. NVIDIA Hopper GPU 10만 대로 구성된 NVIDIA 레퍼런스 디자인을 기반으로, 업계 표준인 수년의 기간 대신 122일 만에 완전 가동되었으며, 서버 납품 후 19일 만에 워크로드 처리를 시작했습니다. 곧 NVIDIA Spectrum-X 이더넷 네트워킹 플랫폼을 활용하여 Hopper GPU를 총 20만 대로 확장할 예정입니다.
Grok 2: 최첨단 추론 능력을 가진 차세대 언어 모델 출시.
xAI API: 전 세계적으로 낮은 대기시간을 제공하는 멀티 리전 추론 배포를 지원하는 맞춤형 기술 스택 기반의 개발자용 프로그램 인터페이스.
Aurora: Grok의 멀티모달 이해, 편집 및 생성 능력을 강화하는 자사의 독자적 이미지 생성 모델.
Grok on 𝕏: 실시간으로 전 세계의 상황을 이해하는 𝕏 플랫폼 활용. 웹 검색, 인용 기능, 이미지 생성기 Aurora 등의 새로운 기능 추가.
Grok 3: 현재 훈련 중인 xAI의 가장 강력한 모델로, 향후 혁신적인 소비자 및 기업용 제품 출시 준비 중.
투자 활용 방안
이번 투자금은 최첨단 인프라 가속화, 수십억 인구가 사용할 획기적인 제품 출시, 차세대 기술의 연구개발을 통해 xAI의 사명을 실현하는 데 사용될 것입니다. xAI는 인간 전체에 최대의 이익을 가져다줄 진실되고 능력 있는 고급 AI 시스템 개발에 주력하고 있습니다.
채용
xAI는 현재 적극적으로 채용 중이며, 인류의 미래에 혁신적 영향을 미치고자 하는 사명감을 가진 최고 수준의 인재를 찾고 있습니다. 관심 있는 분들은 x.ai/careers를 방문해 지원하시기 바랍니다.
https://x.ai/blog/series-c
x.ai
xAI raises $6B Series C | xAI
We are partnering with A16Z, Blackrock, Fidelity Management & Research Company, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners and Vy Capital, amongst others.
[속보] 한미 "'계엄 사태'로 연기됐던 주요 외교·안보 일정 완전 재개"
한미 양국이 12·3 비상계엄 사태로 연기됐던 양국 간 주요 외교·안보 일정을 완전히 재개하기로 했습니다.
양국은 또 한국의 정치 상황을 오판한 북한의 도발 가능성에 대비해야 한다는 데 공감하고 연합 방위 태세를 더욱 굳건히 유지해 나가기로 했습니다.
방미 중인 김홍균 외교부 제1차관은 현지시간 23일 워싱턴DC의 국무부에서 커트 캠벨 국무부 부장관과 회담을 개최하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 보도자료를 통해 밝혔습니다.
김 차관과 캠벨 부장관은 회담에서 양국 간 향후 고위급 교류 일정을 협의했으며 주요 외교·안보 일정을 가능한 신속하고 상호 편리한 시점에 개최하기로 했습니다.
앞서 미국 정부는 지난 3일 윤석열 대통령의 비상계엄령 선포 이후 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 도상연습, 로이드 오스틴 국방부 장관의 방한 등을 연기한 바 있습니다.
이와 관련, 캠벨 부장관은 이날 회담 전 공개 발언에서 계엄 사태 속에서 연기된 NCG가 바이든 정부 내에 개최되는지를 묻는 말에 "한미 관계에서 핵심적 메커니즘은 유지될 것이라고 기대하며 우리는 (NCG) 회의 일정이 중요하다고 본다"고 답했습니다.
김 차관은 회담에서 한국의 대통령 권한대행 체제가 안정적으로 작동하고 있음을 설명하고 굳건한 한미동맹과 한미일 협력의 발전을 위해 계속 노력해 나가자고 말했습니다.
앞서 그는 모두 발언에서 "한국의 정치 상황 속에서도 한국의 민주주의와 한미 동맹에 대한 미국의 흔들림 없는 지지와 신뢰에 감사하다"고 밝혔습니다.
이어 윤석열 대통령에 대한 국회의 탄핵소추 및 헌법재판소의 탄핵 심판 절차 개시와 관련, "한덕수 대통령 권한대행 총리 아래에서 정부는 안정적으로 운영되고 있으며 앞으로 한국에서 전개될 일은 헌법과 법치에 의한 민주적 절차를 따를 것"이라고 말했습니다.
캠벨 부장관은 회담에서 미국은 한 권한대행의 리더십과 한국 민주주의의 복원력을 전적으로 신뢰한다고 밝혔으며 한미동맹에 대한 미국의 굳건한 지지와 철통같은 대한국 방위 공약을 재확인했습니다.
그는 회담 전 공개 발언에서는 "저는 이 자리에서 한국에 대한 강한 신뢰, 한국의 민주주의와 헌법에 대한 깊은 믿음을 강조하고 싶다"고 말했습니다.
이어 한 권한대행 체제와 관련, "우리는 한국과 한국 국민에 대한 가장 강력한 헌신을 강조하고 싶다"면서 "우리는 도전적 시기에 한국이 잘되기를 바란다"고 밝혔습니다.
김 차관과 캠벨 부장관은 또 우크라이나를 침공한 러시아에 파병된 북한군의 참전 및 사상자 발생이 확인된 점과 관련, 북러간 불법 군사협력을 저지하기 위한 외교적 노력도 지속 강화해 나가기로 했습니다.
김 차관은 캠벨 부장관에게 "미국의 신(新)행정부 출범이 한 달여 앞으로 다가온 상황에서 한미동맹 발전은 물론 북한의 완전한 비핵화를 위한 한미 간 긴밀한 소통과 공조의 중요성이 차기 행정부에도 잘 인수인계될 수 있도록 해달라"고 말했습니다.
이에 대해 캠벨 부장관은 "차기 (미국) 행정부 하에서도 한미의 공동 목표가 달성될 수 있도록 전달할 것"이라면서 "한미동맹과 한미일 협력 발전을 위해 계속 노력해 나가겠다"고 말했습니다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007923432&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND
한미 양국이 12·3 비상계엄 사태로 연기됐던 양국 간 주요 외교·안보 일정을 완전히 재개하기로 했습니다.
양국은 또 한국의 정치 상황을 오판한 북한의 도발 가능성에 대비해야 한다는 데 공감하고 연합 방위 태세를 더욱 굳건히 유지해 나가기로 했습니다.
방미 중인 김홍균 외교부 제1차관은 현지시간 23일 워싱턴DC의 국무부에서 커트 캠벨 국무부 부장관과 회담을 개최하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 보도자료를 통해 밝혔습니다.
김 차관과 캠벨 부장관은 회담에서 양국 간 향후 고위급 교류 일정을 협의했으며 주요 외교·안보 일정을 가능한 신속하고 상호 편리한 시점에 개최하기로 했습니다.
앞서 미국 정부는 지난 3일 윤석열 대통령의 비상계엄령 선포 이후 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 도상연습, 로이드 오스틴 국방부 장관의 방한 등을 연기한 바 있습니다.
이와 관련, 캠벨 부장관은 이날 회담 전 공개 발언에서 계엄 사태 속에서 연기된 NCG가 바이든 정부 내에 개최되는지를 묻는 말에 "한미 관계에서 핵심적 메커니즘은 유지될 것이라고 기대하며 우리는 (NCG) 회의 일정이 중요하다고 본다"고 답했습니다.
김 차관은 회담에서 한국의 대통령 권한대행 체제가 안정적으로 작동하고 있음을 설명하고 굳건한 한미동맹과 한미일 협력의 발전을 위해 계속 노력해 나가자고 말했습니다.
앞서 그는 모두 발언에서 "한국의 정치 상황 속에서도 한국의 민주주의와 한미 동맹에 대한 미국의 흔들림 없는 지지와 신뢰에 감사하다"고 밝혔습니다.
이어 윤석열 대통령에 대한 국회의 탄핵소추 및 헌법재판소의 탄핵 심판 절차 개시와 관련, "한덕수 대통령 권한대행 총리 아래에서 정부는 안정적으로 운영되고 있으며 앞으로 한국에서 전개될 일은 헌법과 법치에 의한 민주적 절차를 따를 것"이라고 말했습니다.
캠벨 부장관은 회담에서 미국은 한 권한대행의 리더십과 한국 민주주의의 복원력을 전적으로 신뢰한다고 밝혔으며 한미동맹에 대한 미국의 굳건한 지지와 철통같은 대한국 방위 공약을 재확인했습니다.
그는 회담 전 공개 발언에서는 "저는 이 자리에서 한국에 대한 강한 신뢰, 한국의 민주주의와 헌법에 대한 깊은 믿음을 강조하고 싶다"고 말했습니다.
이어 한 권한대행 체제와 관련, "우리는 한국과 한국 국민에 대한 가장 강력한 헌신을 강조하고 싶다"면서 "우리는 도전적 시기에 한국이 잘되기를 바란다"고 밝혔습니다.
김 차관과 캠벨 부장관은 또 우크라이나를 침공한 러시아에 파병된 북한군의 참전 및 사상자 발생이 확인된 점과 관련, 북러간 불법 군사협력을 저지하기 위한 외교적 노력도 지속 강화해 나가기로 했습니다.
김 차관은 캠벨 부장관에게 "미국의 신(新)행정부 출범이 한 달여 앞으로 다가온 상황에서 한미동맹 발전은 물론 북한의 완전한 비핵화를 위한 한미 간 긴밀한 소통과 공조의 중요성이 차기 행정부에도 잘 인수인계될 수 있도록 해달라"고 말했습니다.
이에 대해 캠벨 부장관은 "차기 (미국) 행정부 하에서도 한미의 공동 목표가 달성될 수 있도록 전달할 것"이라면서 "한미동맹과 한미일 협력 발전을 위해 계속 노력해 나가겠다"고 말했습니다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007923432&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND
SBS NEWS
한미 "'계엄 사태'로 연기됐던 주요 외교·안보 일정 완전 재개"
양국은 또 한국의 정치 상황을 오판한 북한의 도발 가능성에 대비해야 한다는 데 공감하고 연합 방위 태세를 더욱 굳건히 유지해 나가기로 했습니다.
Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
연합인포맥스
미 12월 소비자신뢰지수 104.7…예상 밖 급락
미국 소비자 신뢰도가 예상을 깨고 급락했다.23일(현지시간) 미국 콘퍼런스보드(CB)에 따르면 12월 미국 소비자신뢰지수는 104.7을 기록했다.이는 수정된 전월치인 112.8에서 8.1 포인트나 둔화한 수준이다. 연합...
[다올 시황 김지현]
👉 달러 인덱스, 108pt 돌파했으나 경제지표 부진에 상승폭 축소
: FOMC 여파 지속되고 있으나 주식시장에는 연말 랠리 기대감, 내년 기업 실적 기대감이 더 크게 작용. 미 증시는 24일 오후 1시에 조기 폐장, 25일 휴장 예정. 미 증시 산타랠리 기대감 유효하다면 국내증시에도 긍정적.
- 12월 미국 소비자신뢰지수 104.7(예상 113.0, 전월 111.7 -> 112.8로 상향)
- 11월 내구재 수주 MOM -1.1%(예상 -0.4%, 전월 0.3% -> 0.8%로 상향)
- 설비투자의 선행지표인 비국방 항공기 제외 자본재 수주 MOM 0.7%(예상 0.1%, 전월 -0.2% -> -0.1%로 상향)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4337446
👉 달러 인덱스, 108pt 돌파했으나 경제지표 부진에 상승폭 축소
: FOMC 여파 지속되고 있으나 주식시장에는 연말 랠리 기대감, 내년 기업 실적 기대감이 더 크게 작용. 미 증시는 24일 오후 1시에 조기 폐장, 25일 휴장 예정. 미 증시 산타랠리 기대감 유효하다면 국내증시에도 긍정적.
- 12월 미국 소비자신뢰지수 104.7(예상 113.0, 전월 111.7 -> 112.8로 상향)
- 11월 내구재 수주 MOM -1.1%(예상 -0.4%, 전월 0.3% -> 0.8%로 상향)
- 설비투자의 선행지표인 비국방 항공기 제외 자본재 수주 MOM 0.7%(예상 0.1%, 전월 -0.2% -> -0.1%로 상향)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4337446
Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
암호화폐 시장 전망: 2025년에 주목해야 할 5가지
- 스테이블코인의 지속적인 성장
- 현실 세계 자산의 토큰화
- 암호화폐 ETF의 변화
- 탈중앙화 금융(DeFi)의 혁신
https://www.coinbase.com/blog/crypto-market-outlook-5-things-to-watch-in-2025
- 스테이블코인의 지속적인 성장
- 현실 세계 자산의 토큰화
- 암호화폐 ETF의 변화
- 탈중앙화 금융(DeFi)의 혁신
https://www.coinbase.com/blog/crypto-market-outlook-5-things-to-watch-in-2025
EU 추가 관세 후 11월 중국산 EV 유럽 내 등록 감소
* 관세가 수요에 영향을 바로 미치는 중..이러면 이럴 수록 중국은 더욱 내수에 힘쓸 수 밖에 없는
* 중국 자율주행도 덩달아 빠르게 성장할 수 밖에 없는 환경
https://news.nate.com/view/20241223n33630
* 관세가 수요에 영향을 바로 미치는 중..이러면 이럴 수록 중국은 더욱 내수에 힘쓸 수 밖에 없는
* 중국 자율주행도 덩달아 빠르게 성장할 수 밖에 없는 환경
https://news.nate.com/view/20241223n33630
네이트 뉴스
EU 추가 관세 후 11월 중국산 EV 유럽 내 등록 감소
한눈에 보는 오늘 : 경제 - 뉴스 : 이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.중국 비야디의 전기차가 지난해 9월 중국 쑤저우 타이창항에 선적돼 있다. /AFP연합뉴스유럽의 중국산 전기자동차(EV) 추가 관세 조치가 시행된 이후 중국의 유럽 EV 수출
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 'AI 무장' 팔란티어 시총, 록히드마틴 제쳤다… 美 방산 카르텔 붕괴 위기
트럼프 당선 후 가장 많이 오른 기업 중 하나가 아마 팔란티어일텐데요. 관련하여 잘 정리된 기사가 있어 공유해드립니다.
Anduril 등은 비상장이라 exposure 구축하기 어렵지만, 어쨌거나 AI가 industry-targeted 되어 진화 중이라는 증거네요.
반도체 자체보다는 software와 sector-specific 한 방향으로 투자가 이루어져야 할 것 같습니다.
===============
수십 년간 과점 체제로 유지돼 온 미국 방산 시장에 균열이 발생하고 있다.
인공지능(AI)과 드론, 무인 전함 등을 생산하는 미국의 대표적 방산 테크 기업 12곳이 연간 8500억달러에 달하는 미 국방 예산을 공략하기 위해 컨소시엄을 구성한다.
팔란티어는 AI로 방대한 양의 군사 데이터를 분석, 이에 맞는 전략 수립을 돕는 소프트웨어를 공급하고 있다. 창업 7년 된 안두릴은 적의 무인 항공기를 탐지·추적하는 방어 체계와 AI로 실시간 지형·지물을 분석하며 비행하는 드론을 만든다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/12/24/D72DY4OXPBHPJC5OR62WWFCLQ4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
트럼프 당선 후 가장 많이 오른 기업 중 하나가 아마 팔란티어일텐데요. 관련하여 잘 정리된 기사가 있어 공유해드립니다.
Anduril 등은 비상장이라 exposure 구축하기 어렵지만, 어쨌거나 AI가 industry-targeted 되어 진화 중이라는 증거네요.
반도체 자체보다는 software와 sector-specific 한 방향으로 투자가 이루어져야 할 것 같습니다.
===============
수십 년간 과점 체제로 유지돼 온 미국 방산 시장에 균열이 발생하고 있다.
인공지능(AI)과 드론, 무인 전함 등을 생산하는 미국의 대표적 방산 테크 기업 12곳이 연간 8500억달러에 달하는 미 국방 예산을 공략하기 위해 컨소시엄을 구성한다.
팔란티어는 AI로 방대한 양의 군사 데이터를 분석, 이에 맞는 전략 수립을 돕는 소프트웨어를 공급하고 있다. 창업 7년 된 안두릴은 적의 무인 항공기를 탐지·추적하는 방어 체계와 AI로 실시간 지형·지물을 분석하며 비행하는 드론을 만든다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/12/24/D72DY4OXPBHPJC5OR62WWFCLQ4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
조선일보
‘AI 무장’ 팔란티어 시총, 록히드마틴 제쳤다… 美 방산 카르텔 붕괴 위기
AI 무장 팔란티어 시총, 록히드마틴 제쳤다 美 방산 카르텔 붕괴 위기 테크 기업들 약진
옌 원장은 이어 "중국은 향후 4년 간 경제 회복에 집중할 것으로 예상되는 동시에 도널드 트럼프 2기 행정부 역시 자국내 개혁과 경제에 초점을 두고 있어 양국 모두 전쟁을 휘말리는 모험을 하지 않을 것으로 보인다"고 주장했다
https://n.news.naver.com/article/003/0012978066?sid=104
https://n.news.naver.com/article/003/0012978066?sid=104
Naver
中전문가 "중국 향후 4년 경제에 집중…양안 통일 시간표 없다"
중국 대표적인 학자인 옌쉐퉁 칭화대 국제관계학원 명예원장은 중국이 향후 4년 자국 경제 회복에 집중하면서 양안(중국과 대만) 통일 시간표는 없다고 주장했다. 많은 서구 정보기관이 시진핑 국가주석의 3번째 임기가 끝나
Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
▣ 2025년 완성차별 유럽 CO2 배출량 목표치 및 2024년 추정 배출량 비교 (aka: VW의 구조조정 배경)
1. 최근 VW이 인력감축안 합의 등 구조조정을 하는 근본적 원인은 CO2 규제 강화 등 EV 확대로 인한 수익성 / 물량 감소 예정
2. VW은 유럽 CO2 규제 대응이 가장 느린 완성차로 결국 가장 쉬운 방법은 생산량 축소로 ICE 물량을 조절하는 방법.
소형 ICE 세단 등 수익성 낮은 차량이 단산 대상이 될 전망
3. 현대차와 기아의 2024년 추정 CO2 배출량은 각각 111g/km / 104g/km로 BEV 물량 확대 시 2025년 CO2 규제는 충분히 달성 가능
※ VW 등 유럽 완성차들의 ICE 중심 물량 축소, 혼다-닛산 합병 시, 원가절감 위주의 수익성 개선 나타날 가능성 높아 역시 물량 축소하며 판매량 감소 나타날 가능성.
EV전환에 준비가 잘 된, 지역별 판매 다변화가 잘 된 (중국 의존도가 낮은) 회사의 차이가 2025년 드러날 전망
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
▣ 2025년 완성차별 유럽 CO2 배출량 목표치 및 2024년 추정 배출량 비교 (aka: VW의 구조조정 배경)
1. 최근 VW이 인력감축안 합의 등 구조조정을 하는 근본적 원인은 CO2 규제 강화 등 EV 확대로 인한 수익성 / 물량 감소 예정
2. VW은 유럽 CO2 규제 대응이 가장 느린 완성차로 결국 가장 쉬운 방법은 생산량 축소로 ICE 물량을 조절하는 방법.
소형 ICE 세단 등 수익성 낮은 차량이 단산 대상이 될 전망
3. 현대차와 기아의 2024년 추정 CO2 배출량은 각각 111g/km / 104g/km로 BEV 물량 확대 시 2025년 CO2 규제는 충분히 달성 가능
※ VW 등 유럽 완성차들의 ICE 중심 물량 축소, 혼다-닛산 합병 시, 원가절감 위주의 수익성 개선 나타날 가능성 높아 역시 물량 축소하며 판매량 감소 나타날 가능성.
EV전환에 준비가 잘 된, 지역별 판매 다변화가 잘 된 (중국 의존도가 낮은) 회사의 차이가 2025년 드러날 전망
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶️ 애플, 폴더블 아이폰 로드맵 업데이트
<북 타입 폴더블 아이폰 2H26 출시 전망>
- 애플의 북 타입 폴더블 아이폰, 2Q26부터 양산 시작 후 2H26 출시 전망. 일부 언론에서는 클램쉘 타입의 폴더블 출시를 예상하고 있으나 1) 클램쉘 타입의 크리즈(주름)와 내구성 측면에서의 단점 2) 기존 아이폰 대비 높은 북 타입 폴더블 제품의 높은 ASP 3) 중국 시장 내 클렘쉘 대비 북 타입의 흥행 성공 등의 이유로 북 타입 폴더블 아이폰 출시 예상
- 삼성의 Z폴드보다 넓은 화면비를 가진 인폴딩 형태로 7.6~7.9인치 폴더블 디스플레이와 5.3~5.5인치 커버 디스플레이 탑재가 예상되며 LTPO, CoE, UTG 기술 적용 기대
- 2026년 세트 기준 1,500만대~2,000만대 출하가 예상되며 1세대 제품의 디스플레이는 전량 삼성디스플레이가 공급할 예정. 2028년 이후에는 다수의 폴더블 스마트폰 양산 래퍼런스를 보유하고 있는 BOE의 공급망 합류 예상
- LG디스플레이의 경우 대면적 폴더블 제품(18.8인치 아이패드 추정)의 개발을 진행 중인 것으로 추정. 다만 OLED 탑재 아이패드의 흥행 실패로 인해 출시 시점이 지연되고 있으며 높은 가격대로 인해 출시 초기 생산량은 제한적일 것으로 예상
<디스플레이 패널 외 밸류체인 변화 감지>
- 기존 삼성전자 MX향 폴더블 모듈은 삼성디스플레이가 후공정까지 담당. 패널 위에 붙는 UTG, 폴더블용 보호필름과 패널 아래 붙는 메탈플레이트 공급업체를 직접 선정하여 밸류체인을 직접 관리
- 다만 애플은 1) 디스플레이 업체에 대한 의존도를 낮추고 2) 폴더블 OLED 제조 원가를 절감하기 위해 폴더블 핵심 소재/부품 별로 자체 공급망 구성을 시도 중. 이에 따라 기존 삼성디스플레이 벤더가 아닌 다수의 중국 소재/부품 업체들의 애플 폴더블 공급망 신규 합류 예상
- 또한 주름 해결을 위해 기존 삼성전자의 Z시리즈에 사용되는 UTG가 아닌 두꺼운 유리를 사용, 접히는 부위만 식각하여 특수 Polymer 소재를 채우는 신규 기술의 탑재가 기대되었으나 양산 과정에서 이종 물질간의 접합 및 내구성 문제로 인해 1세대 제품은 기존 UTG 공법 적용 예상
- 다만 올해 출시된 갤럭시Z폴드SE 처럼 Z폴드에 사용되는 30마이크로미터(um)보다 두꺼운 형태의 UTG 적용과 보호필름 내 신규 소재 적용을 통해 주름을 최소화 할 것으로 기대
<세경하이테크 Top-Pick, 유티아이, 덕산네오룩스 관심종목으로 제시>
- 중화권 업체들의 약진 속에서 이번 애플 폴더블 공급망에 합류하는 국내 부품/소재 업체는 아직 중국 업체가 대체할 수 없는 기술력 및 원가 경쟁력을 보유하고 있음을 간접적으로 시사
- 관련해서 당사 커버리지 중 최근 베트남 자회사향 자금대여 공시를 통해 신규 시설 투자를 진행한 세경하이테크 대한 탑픽 의견 유지. 세경하이테크의 MDD 방식을 통한 BM 인쇄는 품질 및 원가 측면에서 중국 업체들보다 우수한 경쟁력을 보유. 퍼스트 벤더로의 공급망 합류가 예상되며 애플의 폴더블 아이폰의 경우 보호필름으로 기존 PET(폴리에스터) → 투명 PI(폴리이미드)로 소재 변경이 검토되고 있어 단가 상승에 대한 수혜 가능성 또한 상존
- 그 외 당사 비커버리지 종목 중에는 유티아이와 덕산네오룩스의 수혜 예상. 유티아이의 경우 1세대 제품은 UTG 벤더로 중국 업체와 함께 공급망 합류가 예상되나 향후 VTG 제품으로 전환될 경우, 점유율 상승에 따른 수혜 기대.
- 또한 덕산네오룩스의 경우 애플 폴더블 내 CoE 기술 구현을 위한 블랙 PDL 확대 적용의 수혜를 기대. 그 외 인폴딩 방식의 폴더블 아이폰은 외부, 내부 디스플레이 포함 기존 아이폰 대비 면적이 2~3배 커진다는 점을 반영하면 본업에서의 실적 성장도 플러스 요인
https://vo.la/Prpnlt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶️ 애플, 폴더블 아이폰 로드맵 업데이트
<북 타입 폴더블 아이폰 2H26 출시 전망>
- 애플의 북 타입 폴더블 아이폰, 2Q26부터 양산 시작 후 2H26 출시 전망. 일부 언론에서는 클램쉘 타입의 폴더블 출시를 예상하고 있으나 1) 클램쉘 타입의 크리즈(주름)와 내구성 측면에서의 단점 2) 기존 아이폰 대비 높은 북 타입 폴더블 제품의 높은 ASP 3) 중국 시장 내 클렘쉘 대비 북 타입의 흥행 성공 등의 이유로 북 타입 폴더블 아이폰 출시 예상
- 삼성의 Z폴드보다 넓은 화면비를 가진 인폴딩 형태로 7.6~7.9인치 폴더블 디스플레이와 5.3~5.5인치 커버 디스플레이 탑재가 예상되며 LTPO, CoE, UTG 기술 적용 기대
- 2026년 세트 기준 1,500만대~2,000만대 출하가 예상되며 1세대 제품의 디스플레이는 전량 삼성디스플레이가 공급할 예정. 2028년 이후에는 다수의 폴더블 스마트폰 양산 래퍼런스를 보유하고 있는 BOE의 공급망 합류 예상
- LG디스플레이의 경우 대면적 폴더블 제품(18.8인치 아이패드 추정)의 개발을 진행 중인 것으로 추정. 다만 OLED 탑재 아이패드의 흥행 실패로 인해 출시 시점이 지연되고 있으며 높은 가격대로 인해 출시 초기 생산량은 제한적일 것으로 예상
<디스플레이 패널 외 밸류체인 변화 감지>
- 기존 삼성전자 MX향 폴더블 모듈은 삼성디스플레이가 후공정까지 담당. 패널 위에 붙는 UTG, 폴더블용 보호필름과 패널 아래 붙는 메탈플레이트 공급업체를 직접 선정하여 밸류체인을 직접 관리
- 다만 애플은 1) 디스플레이 업체에 대한 의존도를 낮추고 2) 폴더블 OLED 제조 원가를 절감하기 위해 폴더블 핵심 소재/부품 별로 자체 공급망 구성을 시도 중. 이에 따라 기존 삼성디스플레이 벤더가 아닌 다수의 중국 소재/부품 업체들의 애플 폴더블 공급망 신규 합류 예상
- 또한 주름 해결을 위해 기존 삼성전자의 Z시리즈에 사용되는 UTG가 아닌 두꺼운 유리를 사용, 접히는 부위만 식각하여 특수 Polymer 소재를 채우는 신규 기술의 탑재가 기대되었으나 양산 과정에서 이종 물질간의 접합 및 내구성 문제로 인해 1세대 제품은 기존 UTG 공법 적용 예상
- 다만 올해 출시된 갤럭시Z폴드SE 처럼 Z폴드에 사용되는 30마이크로미터(um)보다 두꺼운 형태의 UTG 적용과 보호필름 내 신규 소재 적용을 통해 주름을 최소화 할 것으로 기대
<세경하이테크 Top-Pick, 유티아이, 덕산네오룩스 관심종목으로 제시>
- 중화권 업체들의 약진 속에서 이번 애플 폴더블 공급망에 합류하는 국내 부품/소재 업체는 아직 중국 업체가 대체할 수 없는 기술력 및 원가 경쟁력을 보유하고 있음을 간접적으로 시사
- 관련해서 당사 커버리지 중 최근 베트남 자회사향 자금대여 공시를 통해 신규 시설 투자를 진행한 세경하이테크 대한 탑픽 의견 유지. 세경하이테크의 MDD 방식을 통한 BM 인쇄는 품질 및 원가 측면에서 중국 업체들보다 우수한 경쟁력을 보유. 퍼스트 벤더로의 공급망 합류가 예상되며 애플의 폴더블 아이폰의 경우 보호필름으로 기존 PET(폴리에스터) → 투명 PI(폴리이미드)로 소재 변경이 검토되고 있어 단가 상승에 대한 수혜 가능성 또한 상존
- 그 외 당사 비커버리지 종목 중에는 유티아이와 덕산네오룩스의 수혜 예상. 유티아이의 경우 1세대 제품은 UTG 벤더로 중국 업체와 함께 공급망 합류가 예상되나 향후 VTG 제품으로 전환될 경우, 점유율 상승에 따른 수혜 기대.
- 또한 덕산네오룩스의 경우 애플 폴더블 내 CoE 기술 구현을 위한 블랙 PDL 확대 적용의 수혜를 기대. 그 외 인폴딩 방식의 폴더블 아이폰은 외부, 내부 디스플레이 포함 기존 아이폰 대비 면적이 2~3배 커진다는 점을 반영하면 본업에서의 실적 성장도 플러스 요인
https://vo.la/Prpnlt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.