씨에스윈드 해상풍력 하부구조물 수주

-씨에스윈드오프쇼어가 독일 최대 해상풍력 단지 건설에 필요한 하부구조물을 Vattenfall에게 공급

-2개 단지에 순차적으로 납품되고 약 3~4억달러 수준으로 추정

-이번 수주는 하부구조물 중 모노파일과 타워를 연결하는 TP로 씨에스윈드오프쇼어의 주력 아이템. 적정 마진 확보를 위해 베트남 공장에서 반제품 형태로 제조한 뒤 덴마크에서 최종 조립 납품하는 방식이 될 수도 있어

-씨에스윈드오프쇼어의 수주가 재개되는 시그널

-유럽의 해상풍력 시장은 2030년까지 연평균 29%의 고성장을 예상

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800102

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800099

✅밸류업 의지 재강조한 금융당국…"세제 지원 다시 추진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000031880

법인세 인하·ISA 세제혜택 재추진
상장사 "세제 혜택 조속히 시행돼야"
애널리스트 "상폐 제도개선 필요"

테슬라 데이마켓 +2.4%

다시한번 신고가 경신 도전중

✅ 미국 우주 관련주 인튜이티브 머신스($LUNR) 데이장에서 52주 신고가 경신

✔️️상승이유: Intuitive Machines(LUNR), 달, 심우주 통신을 위한 추가 NASA 계약 확보 (미국 현지시간 24일 뉴스)

https://www.tampafp.com/intuitive-machines-secures-nasa-contracts/

당장 가장 중요해보이는건
총리 탄핵으로 가면... 국가 대외신인도든 환율이든 좋을건 없다 싶어서 이것부터 좀 해결되야겠네요.

-한덕수 입장 : 여야가 합의하여 안을 제출하실 때까지 저는 헌법재판관 임명을 보류하겠다

-민주당 입장 : 오늘 본회의에서 한덕수 탄해안 올리겠다. 한덕수 27일(금)까지 재판관 미임명 시 탄핵 예고

-국힘 입장 : 한 대행이 헌법재판관을 임명해선 안 된다


탄핵으로가면...
기재부장관 최상목이 대통령권한대행겸 국무총리권한대행겸 경제부총리겸을 담당하는 초유의 상황 😳😳😳
공무원이 정치를 해야되는 상황입니다....

23년 동안 하락한 코스닥. 시황맨

현재 코스닥 지수는 700p 이하입니다. 2001년 종가가 722p였습니다.

즉, 23년 동안 코스닥 지수는 오히려 하락한 상태.

이 기간 나스닥 지수는 거의 900% 넘게 상승했습니다.

코스닥 시장 자체가 나쁘다기 보다는 상장 자격이 없는 기업들이 버티고 있거나 과도하게 부풀려 상장 시킨 기업들이 너무 많은 점도 이런 현상을 초래한 이유 중 하나일 겁니다.

국내 투자자들이 보유한 미국 주식이 약 150조원, 그리고 가상 자산은 약 100조원 정도 됩니다.

투자자들 의지나 투자 여력이 없다기 보다는 투자할 환경을 만들어주지 못한 것도 중요한 원인일 겁니다.

내년에는 환경이 좀 달라졌으면 좋겠네요

원/위안 200원 돌파

금융위기 환율

- 원화약세가 강화되면서 26일 오전, 원/위안 환율이 200원을 돌파했습니다. 코로나 기간 중국 생산 정상화 시점(위안화 강세 구간)에서 잠시 200원을 기록한 바 있으나

- 원/위안 환율은 08년 금융위기 수준까지 절하된 것입니다. 위안화는 내년 1월 미국 트럼프 취임 이후 대중국 관세 공격 강도에 따라서 추가적인 달러 대비 약세 가능성이 남아 있습니다.

- 원/위안화 약세는 한국 원화 약세의 결과물이고 단기적으로 200원을 중심으로 정국 안정여부에 따라서 저점 타진이 진행될 것으로 보입니다.

t.me/jkc123

네?

Alibaba Is Said to Near $4 Billion Deal With Korea’s E-Mart https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-26/alibaba-is-said-to-near-4-billion-deal-with-korea-s-e-mart

[단독] 신세계, 中알리바바 전격 맞손… 지마켓·알리익스프레스코리아 합친다
https://www.mk.co.kr/news/stock/11203873

신세계는 이마트를 통해 보유한 지마켓 지분 80%를 모두 출자하고, 알리바바그룹 측은 알리익스프레스코리아 지분과 이와 별도로 현금 3000억원을 출자한다는 방침이다. 양측이 책정한 합작법인 기업가치는 약 6조원이다.

이번 JV 설립으로 신세계는 교착상태에 빠진 이커머스 사업에 활로를 모색할 수 있게 됐다. 양측은 3년내 합작법인을 기업공개(IPO) 하기로 합의하고 IPO가 어려울 경우 알리바바 측이 신세계측이 보유한 지마켓 지분을 인수키로 한 것으로 알려졌다.

일단 계속 적자보던 지마켓..

2024.12.26 15:41:57
기업명: 이마트(시가총액: 2조 1,046억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)

#자회사 : 아폴로코리아㈜

취득회사 : 그랜드오푸스홀딩㈜(대한민국)
주요사업 : 지분 또는 주식취득

취득금액 :
자본대비 :
- 취득 후 지분율 : 50.0%

예정일자 : -
취득목적 : 글로벌소싱 역량확대 및 글로벌채널활용 해외시장 진출

* 취득방법
그랜드오푸스홀딩㈜에 아폴로코리아㈜가 보유하고 있는 ㈜지마켓 지분 100%를 현물출자


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800484
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480

* 중국 직구 플랫폼 MAU 추이

- 알리익스프레스, 테무 11월 반등세 관찰
- 알리익스프레스는 MAU 신고점 갱신
- B2C인 K베뉴의 성과가 테무와의 격차 확대로 이어지고 있는 것으로 추정

단기로는 암기가 필요한 시기

■ 환율상승 수혜 또는 자유로운 섹터

-조선
-피부미용, 화장품
-전력전기
-자동차(미국 관세예정 이슈는 있음)
-반도체(업종 휴식기)
-방산
-게임
-불닭, 보일러 등등
-엔터
-해운, 디스플레이,
-석유화학, AI소프트웨어

■ 환율상승에 불리 섹터
-여행, 항공
-철강

얼른 정치적 리스크가 지나가길..

2025년 HBM 출하량이 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상

TechInsights가 발표한 2025년 메모리 시장 전망에 따르면, DRAM 및 NAND를 포함한 메모리 시장은 2025년에 상당한 성장이 예상된다. 이는 주로 인공지능(AI) 및 관련 기술의 가속화된 채택 덕분이다.

AI의 부상, 특히 머신러닝과 딥러닝 같은 데이터 집약적 애플리케이션에서 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요가 사상 최고치를 기록할 전망이다. 데이터 센터와 AI 프로세서가 점점 더 저지연으로 대량의 데이터를 처리할 수 있는 이 메모리 유형에 의존함에 따라, HBM 출하량은 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상된다.

HBM 수요의 급증은 DRAM 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 보이며, 제조업체는 기존 DRAM 제품보다 HBM 생산을 우선시할 것으로 예상된다.

https://www.jiemian.com/article/12167243.html

엔비디아의 크리스마스 선물: GB300 & B300

Nvidia의 GB300 & B300 GPU 출시
Nvidia는 크리스마스를 맞아 Blackwell GPU의 차세대 제품인 GB300과 B300을 발표했습니다.

이 GPU는 TSMC의 4NP 공정을 사용해 기존 B200 대비 50% 높은 FLOPS를 제공하며, HBM3E 메모리 업그레이드로 GPU당 288GB 용량을 제공합니다. 이는 특히 추론 모델(Reasoning Inference) 및 대규모 언어 모델(LLM) 훈련에서 성능을 크게 향상시킵니다.


성능 및 경제적 변화

1. 더 높은 처리 성능:

기존 GB200 대비 50% 더 높은 FLOPS 제공.

CPU와 GPU 간 전력 분배 최적화로 효율성 증가.

2. 메모리 업그레이드:

HBM3E 메모리로 용량 증가(8-Hi → 12-Hi).

추론 모델에서 더 긴 시퀀스 길이와 더 큰 배치 크기 지원.

3. 경제적 이점:

배치 크기 증가로 3배 더 낮은 비용으로 추론 처리 가능.

더 짧은 응답 시간으로 사용자 경험 및 서비스 수익성 개선.



-공급망 변화와 제조업체 영향

Nvidia는 B300 GPU의 생산 방식에 큰 변화를 도입했습니다.

SXM Puck 모듈 기반 설계 도입으로 ODM 및 OEM 참여 확대.

메모리 및 VRM(전압 조절 모듈) 구성 요소를 고객사가 직접 조달하게 하여 비용 구조 변경.

Nvidia는 GB300 플랫폼에서 구성 요소 조달 방식을 변경하여, Micron, SK Hynix와 같은 메모리 제조사가 주요 역할을 하게 했습니다.

Samsung은 공급망에서 배제되었으며 (삼성은 적어도 9 개월 동안 GB200 또는 GB300에 들어갈 기회가 없음), Wistron은 제조 비중이 감소했습니다


-GB300의 하이퍼스케일러 영향

GB300은 하이퍼스케일러(예: 아마존, 구글, 메타)에게 맞춤형 설계와 냉각 솔루션 선택권을 제공합니다.

NVLink-72(NVL72) 기술로 GPU 간 메모리 공유 및 고성능 추론 가능.

Amazon은 GB200의 하드웨어 한계로 인해 최적화된 구성을 구축하지 못했으나, GB300으로 이를 개선할 계획.


-결론
GB300과 B300은 Nvidia의 기존 제품 대비 추론 성능, 유연성, 경제성에서 큰 혁신을 제공하며, AI 및 데이터 센터 시장에서 중요한 전환점이 될 것입니다.

https://semianalysis.com/2024/12/25/nvidias-christmas-present-gb300-b300-reasoning-inference-amazon-memory-supply-chain/