* 엔비디아 CES 2025 키노트 스피치

- 젠슨황 CEO는 한국시간 화요일 (7일) 11:30에 CES 키노트 스피치 발표 예정

- 8년만에 이뤄지는 키노트 발표 주제는 재차 인공지능. 시장 관심은 관련 투자 및 기술에 집중조명할 전망

- 뒤이어 금주 중 젠슨황 CEO와 최태원 SK 회장과의 미팅도 진행 예상. SK하이닉스는 CES에서 HBM3E 16단 제품 공개 예정

"AI가 바꾸는 일상은"…CES 2025서 공개

-AI 활용한 가전·로봇·모빌리티·헬스케어 기술 주목
-엔비디아 젠슨 황 CEO 기조연설은 1월 6일 오후 6시30분(한국시간 1월 7일 오전 11시30분) 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003977869

✅ 새해 미증시는 'M-7'이 아니라 ‘배트맨’(BATMMAAN)이 이끈다


BATMMAAN은
브로드컴(Broadcom),
애플(Apple),
테슬라(Tesla),
마이크로소프트(Microsoft),
메타(Meta),
아마존(Amazon),
알파벳(Alphabet),
엔비디아(Nvidia)의 두문자를 조합


BATMMAAN은 기존의 M-7에 제2의 엔비디아로
각광받는 브로드컴만 추가한 것

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008005172?sid=101

올트먼 “트럼프 임기중 인간 맞먹는 AI 나올것”

챗GPT 개발사인 오픈 AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 임기 중 인간 수준 또는 그 이상의 지능을 가진 ‘범용 인공 지능(AGI)’이 개발될 수 있다고 전망

특히 “AGI가 이번 대통령 임기 중에 개발될 것으로 보이는데, 이를 제대로 해내는 것이 매우 중요하다”며 “이는 어떤 정치적 문제도 초월해야 하는 거대한 순간이라고 생각한다”고 강조

https://m.sedaily.com/NewsView/2GNL7W1CBN#cb

미 증시 개장 전 특징. 시황맨

◎ 반도체주 강세

마이크로소프트가 데이터센터에 800억달러 투자한다는 소식과 폭스콘 실적 호조에 반도체주들 개장전 강세.

폭스콘은 4분기 매출이 15% 이상 증가했다고 공개. AI 수요 급증이 실적을 견인했다고.

이 소식에 엔비디아 2% 이상 상승한 148달러, 마이크론 테크 4% 이상 상승 중

◎ 트럼프 관세 수정?

당초 취임 후 모든 제품에 부과할 것이라던 관세가 방위산업 공급망 같이 '주요 부문'에 한정할 것이라는 보도.

이 경우 글로벌 경제, 미국 인플레이션 자극을 덜 할 것이라는 분석

달러인덱스 큰 폭으로 하락하면서 원달러 역시 1459원 수준까지 하락

금리가 하락할지도 주목. 내일 새벽 3년물 580억달러 국채 발행 예정. 통상 대규모 국채 발행은 금리를 올리는 이벤트.

트럼프 관세 뉴스와 엇갈려 어떻게 반응하는지 주목
........
오늘 예탁금이 급증했다며 머니 무브? 이런 취지의 기사를 봤는데.

연말 연초에는 일시적으로 자금이 붙었다가 빠져 나가면서 변동성이 큽니다.

관련 기사에 하루 2.8조원 유입되었다고 하나 바로 다음날 -2.5조원 빠져 나갔습니다.

연말 연초 만기가 된 채권 자금 같이 일시적으로 예탁금에 들어왔다가 바로 나가는 자금이 많아서. 초반 5일 정도 지나가야 정돈이 됩니다.

이번주 후반 정도 부터 집계되는 예탁금으로 추세를 가늠해야지, 연말 연초 자금만 가지고 판단하면 틀리는거죠.

트럼프 보좌진이 관세 계획을 수정할 수 있다는 언급으로 달러 인덱스가 갑자기 급락 중입니다.

기존 : 모든 국가에 10~20% 관세 부과. 중국은 60%

모든 국가를 대상으로 하지만 핵심 수입품 일부에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이라고 합니다.

쩝. 워싱턴포스트발 보도를 트럼프는 틀렸다고 트루소셜즈에 10분전 이야기했네요...일단 위 기사는 오보로 보이네요.😭😭

└ not last long...🤦‍♀🤦🤦‍♂

다 됐고.. 그냥 반도체
#MU +9%

2025년 1월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 트럼프가 관세를 핵심 수입품에만 부과할 것이라는 WP의 보도를 부인했습니다.

(2) MSFT의 AI 데이터센터 투자 발표로 엔비디아 TSMC가 신고가를 경신했습니다.

(3) 필수소비재가 내리고 리튬 관련주가 오르는 등 경기 베팅이 늘었습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.07% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,461.42원 (+0.87원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(1/7) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
AI 수혜 속 기술주 강세, 나스닥 상승 주도

# Key Takeaways
- 나스닥 1.3% 상승, S&P 500 0.6% 상승, 다우 0.1% 하락
- 연준 쿡 이사 발언, 밸류에이션 높아 하락 가능성 경고
- 대만 폭스콘, AI 특수로 예상치 초과 호실적 발표

# Summary
미 증시는 주요 지수 변동 속에 혼조세로 마감됨. S&P 500 지수는 0.6% 상승한 5,975.38에 거래를 마쳤고, 나스닥 지수는 1.3% 상승하여 19,864.98을 기록함. 그러나 다우존스 산업평균지수는 0.1% 하락하며 42,706.56에 마감되고, 러셀 2000 지수도 0.2% 하락함.
시장은 대만의 폭스콘이 AI 서버 특수로 역대 최고 실적을 발표한 데 영향을 받으며 기술주가 강세를 보임. 특히 엔비디아, 브로드컴 등의 빅테크 주식이 2% 이상 오르며 상승장을 이끈 반면, 우량주 그룹은 매도 우위 속에 힘을 잃음.
이런 가운데 리사 쿡 연준 이사는 주식·회사채의 높은 밸류에이션을 문제 삼으면서, 악재 또는 심리적인 변화에 따른 큰 하락 가능성을 경고함. 이는 증시에 불안 요소로 작용함. 주요 경제지표로는 S&P 글로벌의 12월 미국 서비스업 PMI가 56.8로 강한 수치를 기록하며 경제 회복에 대한 긍정적인 전망을 제공함. 그러나 제조업은 수축세를 보이는 제조업 PMI 49.4로 여전히 개선이 필요함.
이 외에도 시장은 다가올 연방공개시장위원회(FOMC) 12월 의사록 발표와 12월 비농업 고용지수 및 실업률 발표에 주목하면서, 향후 경제 및 금리 정책 변화 가능성을 예의 주시하고 있음. 이번 주 유럽 시장도 주요국 혼조세로 출발하였으나, 전체적인 투자 심리가 회복되면서 추후 회복 가능성을 시사함. (다우 -0.06%, 나스닥 +1.25%, S&P500 +0.55%, 러셀2000 -0.08%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250107064448643_3533

# 특징종목
fuboTV(+251%)는 디즈니가 FuboTV에 대한 지분을 대폭 확대하며 Hulu + Live TV와의 전략적 통합을 발표하면서 폭발적인 시장 반응을 이끌어냄. 이는 새로운 스트리밍 경쟁자로서의 입지를 강화할 것으로 기대되고 있음. NVIDIA(+3.4%)는 차세대 인공지능 칩에 대한 기대감과 CES 행사에서의 긍정적인 발표가 주가 상승을 견인함. Microsoft(+1.1%)는 인공지능 데이터 센터에 대한 대규모 투자 계획 발표와 LG와의 Xbox 클라우드 게임 협력이 시장의 가치를 높였음.
반면, Intel(-3.4%)은 Nvidia와 AMD가 시장 리더십을 강화하는 가운데 CES에서의 발표가 큰 인상을 남기지 못했다고 평가받으며 하락세를 보임. Micron Technology(+10%)는 인공지능 수요 증가로 메모리 칩 수요가 급증하면서 주가가 급등함. Disney(-0.1%)는 Hulu + Live TV와 FuboTV 통합 계획이 시장의 혼재된 반응을 불러일으키며 소폭 하락했음. Salesforce(-0.7%)는 Guggenheim이 등급을 하향하고 매출 성장 둔화에 대한 우려로 인해 주가가 하락했으며, 이에 반해 American Airlines(+3.2%)는 분석가의 매수 등급 상향 조정으로 긍정적인 반응을 얻음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률은 4.62%로 안정된 모습을 보임. 반면 영국과 일본의 수익률은 각각 4.61%와 1.13%로 소폭 상승함. 이는 시장이 곧 발표될 미국 비농업부문 고용 보고서와 연준 정책 방향에 주목하고 있는 상황을 반영함.
달러인덱스는 108.27로 0.8% 하락했으며, 유로/달러는 1.04로 0.7% 상승함. 이는 미국 내 잠재적 관세 정책 완화 및 미국 경제 지표에 대한 불안감으로 인해 달러가 약세를 보인 결과임.
한편, WTI 원유가격은 0.7% 하락한 73.45달러로, 국제 시장의 공급 불안정성에 따른 요동치는 유가 움직임을 보여줌. 금 가격은 0.1% 하락한 2635.96달러로 안전자산 선호 심리가 제한적인 상황임. 이와 함께 천연가스는 하루 동안 10.3% 상승하며 3.70달러가 되는데, 이는 기온 하락에 따른 수요 증가와 공급망 제약이 원인임. 시장 전반적으로는 대형 기술주의 반등과 반도체 지표 개선이 추가적인 긍정적 영향을 미치고 있음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

미국증시 상승마감 - all about 반도체

-S&P500 +0.55%, Nasdaq +1.24%, DJIA +0.06%

-미장 시작전 트럼프의 모든 수입 물품 관세 10-20% 철회하고 특정 산업인 방산, 의료제품, 금속, 배터리와 태양광 제품등 에너지 신업 관련에만 관세를 메길 것이라는 기사로 인플레 우려 완화 -> US10YT 금리와 달러 인덱스가 하락했지만 트럼프의 부인으로 해프닝으로 끝났음
-신기한점은 금리와 달러인덱스는 반등했지만 시장은 환호: 유럽 자동차 메이커들 상승 유지되고 마감..🤔

-필라델피아반도체 지수 +2.8%: MU +10%, NVDA +3%(존고점까지 회복), ASML +7%, TSMC +5% / SMCI +9%, Vertiv +6%
-어제 MS AI Capex $80bn 효과 지속 및 팍스콘의 실적 호조 발표로 급등 지속

-빅테크 상승: META +4%, Goog +2.5%, AMZN +1.5%
-코인 상승으로 Coinbase +6%

-수소 상승 지속: 어제 세제혜택 발표이후 지속 상승 / Plug Power +19%
-Nvidia와 자율 즈행 업체들의 파트너십 발표 지속으로 자율주행 관련 기업들 상승
-소형원전 상승: SMR +13%, OKLO +10%
-양자컴퓨팅 상승

-FunoTV +240%, 디즈니와 합병 소식

-US 12월 서비스 PMI 56.8 vs. consensus 58.5

-천연가스 +10%, 미국 snow storm 강타 및 추운 날씨로 천연가스 급등

🤔🤔

뉴욕증시, AI 테마 다시 시동 걸었다…나스닥 1.24%↑ 마감

거대 기술기업 7곳을 가리키는 '매그니피센트7(M7)'과 인공지능(AI) 및 반도체 관련주는 폭스콘의 사상 최대 실적에 반색했다. 위탁업체의 매출과 영업이익이 기록적이라는 것은 발주 기업들의 실적 전망도 여전히 낙관적이라는 의미이기 때문이다.

폭스콘은 작년 4분기 매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 2조1천300억대만달러를 기록했다고 밝혔다. 12월에만 매출이 42% 늘며 시장 예상치(4분기 13%↑)를 대폭 웃돌았다.

폭스콘은 "AI 서버에 대한 강력한 수요 덕분에 사상 최고 수준의 실적을 냈다"고 전했다.

이같은 소식에 필라델피아 반도체지수는 3% 가까이 급등하며 달아올랐다.
필라델피아 지수를 구성하는 30개 종목 중 코히어런트를 제외한 모든 종목이 뛰었다. 엔비디아는 3%, TSMC는 5%, ASML은 7% 이상 상승했고 AMD와 Arm, 어플라이드머티리얼즈도 4% 안팎의 상승률을 기록했다. 마이크론테크놀로지는 10% 이상 튀어 오르며 강세장을 즐겼다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250107015300009

쿡 연준 이사 "금리 더 내리겠지만, 더욱 신중히 진행해야"

그는 연준이 지난 9월부터 12월까지 3차례에 걸쳐 기준금리를 1%포인트 인하(현재 금리 4.25~4.50%)한 사실을 상기하며 "통화정책의 제약성은 현저히 낮아진 상태"라고 부연

쿡 이사는 "한동안 인플레이션 수치는 매월 변동이 심할 수 있으며, 인플레이션을 연준 목표치 2%로 돌리는 과정은 당분간 계속 평탄하지 않을 수 있다"고 예상

그는 인플레이션 외에 사모신용, 암호화폐, 사이버공격, 인공지능(AI) 등이 미국 경제에 미칠 영향과 새로운 충격도 주의 깊게 관찰하고 있다는 입장

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4338799

Lisa Cook 연준 이사(중립, 당연직)

1. 연준은 조금 더 신중하게 기준금리를 인하할 필요. 시간을 가지고 중립금리 수준으로 복귀하는 것이 적절

2. 물가와 고용 위험은 대체로 균형잡혀 있음

3. 최근 몇 년 동안 고용시장이 냉각되었지만 여전히 견조한 수준


*Michael Barr는 후임자 확정 시 2월 28일 금융감독 부의장직에서 내려올 것

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국의 국가적 난제로 떠오른 해군 함정 건조 문제와 관련, "동맹국을 활용할 수도 있을 것"이라고 6일(현지시간) 말했다.

https://www.hankyung.com/article/2025010795997