원전섹터 고점 대비 낙폭

알테오젠 "SC 제형, 의료산업 전반에 도움…추가 기술이전 추진"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250117021000017?input=1195m

트럼프의 대통령 취임식이 3일 후로 임박한 가운데 1) 비트코인 전략 비축 내용의 행정명령 포함 여부와, 포함될 경우 비축방법이 2) 압수 물량을 쌓아나가면서 보유하는 형태로 할지, 혹은 신규로 매입할지에 대한 결정 방향이 관전 포인트

트럼프 취임일 비트코인 전략비축 행정명령 내놓을까
- 가상화폐업계, 비트코인 보유 행정명령 초미의 관심
https://n.news.naver.com/article/011/0004440990?sid=104

[대신증권 이경민] [다음주 시장은?] 트럼프 2.0 시작. 불확실성 선반영, 현실은?

트럼프 취임 = 불확실성 완화, 연휴 전 통화정책 경계심리 유입 가능
- 이번주 인플레이션 불안심리 완화, 국내 정치 리스크 일단락
- 20일 트럼프 행정부 취임 예정, 선반영된 기대/불안심리가 오히려 트럼프 취임 이후 불확실성 완화, 안도심리 유입
- 설 연휴 중 1월 FOMC 예정. 연휴 전 경계심리 유입 가능
- 다음주 본격적인 실적시즌 전개. 22일 기아, LG디스플레이, 23일 SK하이닉스, 현대차, 24일 LG에너지솔루션 등. 실적 결과만큼이나 주가의 실적 불안 선반영 여부 중요

https://tinyurl.com/4eyde246

[대신증권 이경민] AFPI(미국우선정책연구소). 트럼프 2기 정책 로드맵

트럼프 2기 출범을 앞두고 지금까지 나온 정책의 기틀이 되는 AFPI(미국우선정책연구소)의 정책 내용과 방향성을 정리하고

국내 산업/업종 영향을 정리해보았습니다.
트럼프 2기 정책기조의 큰그림을 파악하고 투자포인트를 점검해보시기 바랍니다.


AFPI(미국우선정책연구소) , 트럼프 2.0 정책기조를 관통할지도, 영향 및 산업 분석

AFPI: 트럼프 1기 충성파들을 중심으로 재집권을 위한 정책과 공약을 연구하는 싱크탱크
- 시장에서 공화당 싱크탱크인 해리티지 재단이 자주 언급되지만, 트럼프 행정부 내각 구성 과정에서 AFPI의 영향력 확인
- AFPI에서 트럼프 행정명령의 초안을 작성중
- 최근 트럼프 행정부 주요 내각의 발언 방향 또한 AFPI 정책 방향성과 일맥상통하는 경향

정책 기조 주요 포인트
- 에너지 패권 확대 및 인프라 현대화
- 중국 견제 및 대중국 의존도 축소
- 작은 정부(규제완화, 감세)


https://tinyurl.com/3e84usxt

✅ [속보] "시진핑, 트럼프와 전화 통화" <신화통신>

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250117160500083

[ Intel, 아직 알려지지 않은 기업이 인수하려고 한다는 소식에 8% 넘게 상승 ]

- Intel 이 알려지지 않은 기업이 인수를 시도하고 있으며 이에 대한 정확도가 90% 가 넘는다는 소식이 나오면 8% 넘게 상승중

01/20 미 증시, 옵션만기일 수급과 트럼프-시진핑 대화에 힘입어 상승

미 증시는 양호한 산업생산과 주택지표를 토대로 금리와 달러가 강세를 보였지만, 옵션만기일을 맞아 주식옵션에서 콜옵션 비율이 80%를 기록하는 등 수급적인 요인이 유입된 개별 종목에 힘입어 상승 출발. 여기에 트럼프 취임을 앞두고 기대가 높아진 가운데 시진핑과 전화 통화를 통해 미-중 갈등 우려가 완화될 수 있다는 기대까지 겹치며 상승 확대. 특히 관련해서 반도체와 중국 관련 기업들이 상승을 주도(다우 +0.78%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +1.00%, 러셀2000 +0.40%, 필라델피아 반도체 지수 +2.84%)


*변화 요인: 트럼프-시진핑 대화, 산업생산, 옵션만기일

미국 12월 주택착공건수가 다세대주택을 중심으로 전월 대비 15.8%나 급증한 149.9만 건으로 증가한 가운데 허가건수는 0.7% 감소했지만 예상(-2.2%)보다 양호한 148.3만 건으로 발표. 산업생산은 지난 달 발표된 수치가 0.2% 증가로 상향 조정된 가운데 0.9%로 개선. 공장 가동률이 77.0%에서 77.6%로 개선되며 제조업에 대한 기대가 부각.

세부적으로 보면 자동차가 2.7% 증가에서 0.4% 감소로, 가전제품이 2.3% 증가에서 0.3%로 감소로 전환했지만 건설장비가 0.0%에서 0.9%증가로, 에너지가 0.8% 감소에서 1.7% 증가로 전환. 광산도 0.5% 감소에서 1.8% 증가한 점이 특징. 대체로 IT, 자동차 부문과 관련된 생산은 감소로 전환한 가운데 전기, 광산, 소재 등과 관련된 부문은 개선. 관련 지표에 국채 금리가 상승하고 달러화가 강세

이런 가운데 신화통신이 트럼프와 시진핑이 전화 통화를 했으며 주요 문제에 관해 정기적인 접촉을 유지하기로 합의 했다고 보도. 더불어 중국과 미국 사이에는 피할 수 없는 차이가 있지만 주요 관심사를 존중하고 문제를 해결하는 적절한 방법을 찾을 것이라고 보도. 대만 문제는 중국 주권 문제이고 미국은 매우 신중하게 처리해야 한다며 여전히 갈등이 있음을 보여줌

트럼프도 "시진핑과 통화를 가졌는데 양국 모두에 매우 좋은 결과였다" 라고 언급. 더불어 "무역 균형, 펜타닐, 틱톡 등 다양한 주제를 논의 했으며, 즉각적으로 문제들을 해결하기 시작할 것으로 기대한다" 라고 발표. 결국 트럼프 2기 가장 우려하고 있는 미-중 무역갈등이 진행되겠지만, 시장이 우려하는 강경한 마찰이 아닐 수 있다는 기대가 유입. 이에 대부분의 반도체, 중국 물품 판매가 많은 업체, 중국 기업들의 강세가 뚜렷하게 진행되며 주식시장 상승을 견인.

이러한 긍정적인 소식은 옵션만기일 수급에 영향을 준 것으로 추정. 실제 옵션 만기일을 맞아 관련 수급이 테슬라 등 일부 종목에 영향을 준 점도 주식시장에 긍정적. 전체 규모로는 4조 3천억달러이며 그중 S&P500 옵션은 1조 8천억 달러, 주식옵션은 1조 3천억 달러가 포함. 이는 1월로 본다면 역사상 가장 큰 규모 중 하나이기에 관련 수급이 오늘 시장에 큰 영향을 줬다고 볼 수 있음. 결국 오늘 미 증시는 이러한 트럼프-시진핑 통화 내용이 옵션 만기일 변화에 영향을 줘 상승을 했다고 볼 수 있음.

뉴욕증시, 믿어 본다 트럼프…나스닥 1.51%↑ 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보였다.이번 주 물가 불안이 완화하면서 매수 심리가 회복된 데다 트럼프 2기 행정부의 출범을 앞두고 친기업 환경이 형성될 것이라는 기대감까지 더해 주가는 탄력을 받았다.

이날 주요 경기지표나 이벤트는 없었지만 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임을 앞두고 기대감이 증시를 지탱한 것으로 풀이된다.

트럼프는 이날 중국 시진핑 국가주석과 통화했다고 자신의 소셜미디어 트루스소셜 계정에 밝혔다.
트럼프는 "우리는 무역 균형과 펜타닐, 틱톡을 비롯해 많은 주제에 대해 논의했다"며 "우리는 많은 문제를 함께 해결할 것이고 지금 당장 시작할 것으로 나는 기대하고 있다"고 말했다.

트럼프 취임식을 앞둔 만큼 일단 정책적 기대감을 가져보자는 심리가 확산된 것으로 보인다. 트럼프는 마틴루터킹 데이인 오는 20일 미국 대통령에 정식 취임한다.

캐털리스트펀즈의 찰리 애슐리 포트폴리오 매니저는 "모든 것은 20일 트럼프가 내리는 결정에 따를 것"이라며 "그는 첫날 100개의 행정명령에 서명할 것으로 보이는데 이는 다음 주뿐만 아니라 가까운 미래까지 시장에 영향을 미치는 최대 이벤트가 될 것"이라고 말했다.

투자자들은 트럼프가 시진핑과 직접 통화까지 한 만큼 다음 주 당장 대중 무역 공세의 수위를 높일 것으로 보지는 않는 분위기다. 트럼프는 중국산 수입품에 최대 60%의 관세를 부과할 계획이라고 말해왔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250118010400009

트럼프 대통령, 백악관 첫날 100개 이상의 행정명령 발표 준비 중

[트럼프 행정명령 맛보기 9]

1. 이민 정책
- 불법 이민자 추방 강화
- '멕시코 잔류' 정책 복원
- 출생 시민권 부여 제도 폐지 검토

2. 관세 및 무역
- 중국, 캐나다, 멕시코 등에 대한 관세 부과
- 보편 관세 제도 도입

3. 에너지 및 환경 정책
- 파리기후협정 탈퇴
- 화석연료 산업에 대한 규제 완화

4. 규제 완화
- 연방 규제 동결 또는 철폐
- 경제 활성화를 위한 규제 완화

5. 사회 및 보건 정책
- 오바마케어 폐지 또는 개정
- 낙태 관련 단체에 대한 연방 지원 중단

6. 국경 및 안보
- 국경 장벽 건설 재개
- 국경 보안 강화 및 국가 비상사태 선포 가능성

7. 경제 및 재정
- 연방 공무원 고용 동결
- 세금 정책 변경

8. 외교 정책
- 동맹국과의 방위비 재협상
- 이스라엘과 사우디아라비아의 수교 촉진 등 중동 정책 강화

9. 기술 및 가상화폐
- 가상화폐 산업에 대한 규제 개혁
- 빅테크 기업에 대한 규제 변화

이 외에도 트럼프는 그의 공약을 이행하기 위해 다양한 분야에서 행정명령을 발표할 예정

출처 : 𝕏

<트럼프 취임 후 정책 미리보기>
 
보고서 링크: https://han.gl/N6A0n
텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/mirae_dm
 
1월 20일 트럼프의 취임식을 앞두고 11월 대선 이후 트럼프의 행보를 점검할 필요
 
트럼프의 행보와 발언을 통해 취임 후 아래와 같은 정책 방향 예상
 
1) 취임 직후 행정명령을 통한 이민, 에너지 분야 중심의 빠른 정책 집행
2) 관세를 외교 정책 일환으로 적극 활용하되 점진적인 형태로 부과할 가능성
3) 트럼프의 공약 실행에는 하원내 Freedom Caucus가 핵심 변수
 
1) 주식 시장에 부정적인 영향이 예상. 이민 정책 강화는 노동 공급을 위축시켜 인플레이션을 자극시키는 요인이기 때문
 
트럼프의 최측근 고문은 임기 초기 이민 정책부터 변화를 줄 것이라고 발언. 팬데믹 기간 활용됐던 정책 수단(Title 42)를 부활시켜 신규 이민자들을 빠르게 추방시키는 방안 탐색
 
에너지 정책에서는 천연가스 수출 증가를 기대. 트럼프는 EU에 미국산 원유, 천연가스 수입을 늘려 무역수지를 줄일 것을 요구. 또한 신규 수출 프로젝트를 정지하는 바이든 행정명령을 폐기시킬 전망
 
2) 트럼프는 당선 후 캐나다, 멕시코, EU 등에 대해 관세 부과를 위협. 또한 그린란드 확보를 위해 덴마크에도 관세 부과를 시사
 
다만 관세 부과 형태는 주식 시장에 긍정적. 재무부, 경제 담당 고문들은 관세의 인플레이션 영향을 줄이기 위해 점진적 부과를 검토. 점진적 접근 발표 이후 달러 약세 전개
 
3) 공약 실행에 필요한 예산 조정안 집행 방향에 대해 상하원 의견 불일치. 트럼프는 문제를 일으킬 가능성이 높은 Freedom Caucus 의원들을 포섭하기 위해 노력 중
 
상원 의견대로 Two-track 진행 시 이민, 에너지 정책은 빠른 시일내에 더욱 강화될 전망. 하원 의견대로 One-Bill로 진행 시 당내 의견 불일치로 통과 시점 지연될 가능성

#트럼프2.0 내각_202501

[대신증권 이경민] AFPI(미국우선정책연구소). 트럼프 2기 정책 로드맵

트럼프 2기 출범을 앞두고 지금까지 나온 정책의 기틀이 되는 AFPI(미국우선정책연구소)의 정책 내용과 방향성을 정리하고

국내 산업/업종 영향을 정리해보았습니다.
트럼프 2기 정책기조의 큰그림을 파악하고 투자포인트를 점검해보시기 바랍니다.


AFPI(미국우선정책연구소) , 트럼프 2.0 정책기조를 관통할지도, 영향 및 산업 분석

AFPI: 트럼프 1기 충성파들을 중심으로 재집권을 위한 정책과 공약을 연구하는 싱크탱크
- 시장에서 공화당 싱크탱크인 해리티지 재단이 자주 언급되지만, 트럼프 행정부 내각 구성 과정에서 AFPI의 영향력 확인
- AFPI에서 트럼프 행정명령의 초안을 작성중
- 최근 트럼프 행정부 주요 내각의 발언 방향 또한 AFPI 정책 방향성과 일맥상통하는 경향

정책 기조 주요 포인트
- 에너지 패권 확대 및 인프라 현대화
- 중국 견제 및 대중국 의존도 축소
- 작은 정부(규제완화, 감세)


https://tinyurl.com/3e84usxt

"트럼프에 감명받았다"…MS도 '빅테크 친트럼프' 행보 합류

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005142878

빌 게이츠, WSJ 인터뷰서 "최근 마러라고 만찬 참석"…
"글로벌 보건 문제 논의, 트럼프의 관심에 감명받아"

트럼프 행정부 재무장관 후보, 미국에 CBDC 필요 없다

https://www.tokenpost.kr/article-215525?section=blockchain

트럼프팀, Gradaul 관세 부과 검토

트럼프 2.0이 시작된다

블룸버그는 트럼프팀이 취임이후 주요 수입국에 대해서 2~5% 수입관세를 높여나가는 방식을 검토중이라고 보도했습니다.

다양합니다. 관세를 선호하는 트럼프팀은 1) 중국, 멕시코, 캐나다 즉시적인 관세 부과, 2) 한국과 나토국은 방위비 분담차원에서 50%까지 관세 부과, 3) Gradual 관세까지 제시되는 상황입니다.

즉시적인 관세부과는 중국 만이 해당됩니다. 관세협정이 없기 때문입니다. 다만, 대미국 주요 수출국들은 6개월의 기간을 두고 관세 협상이 필요할 것입니다.

※ 관세를 담보로 트럼프 2기 행정부가 제2의 플라자합의를 요구할 것이라는 의견도 제기되고 있습니다.

Trump Team Studies Gradual Tariff Hikes Under Emergency Powers - Trump Team Studies Gradual Tariff Hikes Under Emergency Powers https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-13/trump-team-studies-gradual-tariff-hikes-under-emergency-powers

t.me/jkc123

[키움 퀀트/자산배분 최재원]
▶️앞으로가 더 중요한 미국의 4Q 어닝시즌

Summary
- 미국의 어닝 시즌 개막을 알린 금융주 실적은 양호. 현재까지 실적 발표가 이루어진 금융주들은 시장 EPS 컨센서스를 16.7% 상회했고, 발표 당일 주가는 평균적으로 2.7% 상승

- 한편, 미국 역시 업종별 실적 기대치가 낮아지고 있는 점은 경계 요인. S&P 500의 4Q 순이익 성장률 전망은 지난 9월 14.6%에서 11.7%로 둔화

- 커뮤니케이션서비스(17% → 20.8%)의 성장률 전망 증가폭이 가장 컸고, 금융(39.3% → 39.5%), 자유소비재(12.6% → 12.8%) 역시도 성장률이 상향. 반면, 소재(12.9% → -4.6%), 에너지(-12.6% → -26.4%), 헬스케어(20.3% → 11.4%) 그리고 IT(14.5% → 13.9%)의 성장률은 둔화

- 미국의 경우, 실적 발표 결과에 보다 민감하게 주가가 반응. 이를 감안 실적 발표를 앞두고 이익모멘텀의 상향 조정이 이루어지고 있는 종목군을 중심으로 대응 필요. 

*보고서:  https://bbn.kiwoom.com/rfCC775.pdf

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