트럼프가 온다…美자동차업계 커지는 불확실성

전기차 보조금 축소와 관세 인상을 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임을 앞두고 미국 자동차 업계를 둘러싼 불확실성도 가중되고 있다.

야후파이낸스는 18일(현지시간) 미국 자동차 업계가 코로나 때 잠시 호황을 누리기도 했지만 어려움을 겪고 있으며, 제너럴모터스(GM)·포드 등 제조사들이 지난해 전기차 업황 부진 속에 전기차 투자 계획을 축소했다면서 이같이 보도했다.

트럼프 당선인은 지난해 CNBC 인터뷰에서 "전기차에 대해 대찬성이지만 대안들도 모두 있어야 한다"면서 "무엇보다 전기차는 멀리 가지 않고 너무 비싸며 모두 중국에서 만들어질 것"이라고 말한 바 있다.

로이터통신은 정권 인수팀의 내부 문건을 바탕으로 인수팀이 보조금 등 전기차 지원을 대폭 축소하고 배터리 소재에 관세를 부과하는 방안을 마련하고 있다고 지난달 보도했다.

인수팀은 조 바이든 행정부 주도로 만들어진 인플레이션감축법(IRA)에 따른 최대 7천500달러(약 1천94만원) 규모 보조금(소비자 세액 공제)에 대해 폐지를 촉구했다는 것이다.

트럼프 당선의 '일등 공신'인 일론 머스크가 이끄는 전기차 기업 테슬라보다는 GM·포드 등 기존 내연기관차 업체들이 정부 보조금에 더 의존하고 있다.

전기차 보조금이 없어질 경우 미국 기업들의 전기차 전환이 지연되고 장기적으로 글로벌 경쟁에서 뒤처질 가능성이 있다는 지적도 나온다.

트럼프 당선인의 관세 공약도 자동차 업체들에 악재로 꼽힌다.

다만 트럼프 당선인이 재임 기간 자동차 업계에 도움을 줄 수 있으며 그의 전기차 보조금 축소 및 관세 여파가 제한적일 것으로 보는 견해도 있다.

포드의 빌 포드 회장은 최근 인터뷰에서 연초 트럼프 당선인으로부터 전화를 받았다면서 "그는 도움이 되고 싶어 했다. (자동차 산업에 대한) 그의 지식이 첫 임기 때보다 뛰어났다"고 말하기도 했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250119028000009

'더 세진 트럼프'에 걱정커진 韓 기업…"위기 속 기회 찾아야" - 머니투데이

미국 '트럼프 2기 행정부' 출범이 임박하며 한국 기업이 글로벌 사업 환경 변화에 촉각을 곤두세우고 있다.

트럼프 당선인은 취임 후 다수의 행정명령 서명을 시작으로 바이든 행정부의 주요 정책 '뒤집기'에 나설 전망이다. 이에 따라 한국 반도체·자동차·배터리·조선·정유 등 주요 산업에도 영향이 불가피해 보인다.

우리 반도체 기업은 미국 반도체법에 근거한 보조금 지급에 차질이 생길 것을 우려하고 있다. 최근 바이든 행정부가 각 기업과 보조금 지급 계약을 서두르며 불확실성이 일부 축소됐지만 트럼프 2기 행정부가 이런 계획마저 뒤집을 가능성이 있다.

다만 트럼프 2기 행정부의 대(對) 중국 제재 강화는 우리 기업에 기회로 작용할 수 있다는 분석이다. 미국의 제재로 중국 반도체 기업 수출이나 주요 부품·장비 수급에 문제가 생기면 글로벌 시장에서 한국 반도체 기업이 반사이익을 볼 수 있다는 것이다.

트럼프 당선인이 예고한 '관세 폭탄'은 업종을 불문하고 우리 기업 전반에 악영향을 미칠 전망이다. 특히 대미 수출의 전초 기지를 찾아 멕시코에 진출한 한국 자동차 기업은 '비상'이다. 코트라에 따르면 멕시코에서 미국 수출용 자동차와 자동차 부품을 생산하고 있는 우리나라 기업은 몬테레이 공장을 운영하는 기아, 현대모비스, 현대위아 등 100여개 사에 달한다. 현대차그룹은 미국 내 생산과 고용을 확대하는 '현지화 전략'으로 트럼프 2기 행정부와 보조를 맞출 예정이다.

IRA(인플레이션감축법)에 근거한 전기차 구매 보조금을 폐지 혹은 축소할 우려도 제기된다.

조선 업계는 트럼프 당선인이 직접 '러브콜'을 보내온 만큼 특수를 기대한다. 협력이 당장 가시화하는 영역은 비전투함 중심 미 해군 MRO(유지·보수·정비) 사업이다. 트럼프 당선인은 당선 직후 윤석열 대통령과의 통화에서 "선박 수출뿐 아니라 보수·수리·정비 분야에서도 한국과 긴밀하게 협력할 필요가 있다"고 말했다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025011915525686150&ca=economy#_enliple

wait and hope(torture)

더 센 트럼프 온다 "10대 그룹의 최대 걱정"
https://www.joongang.co.kr/article/25308640

트럼프 2기, K-제약바이오 날개 달까…CDMO·시밀러 수혜 기대감

20일 미국 도널드 트럼프 대통령이 취임하면서 의료·제약 관련 정책 기조도 크게 바뀔 것으로 예상된다. 

트럼프 정부는 약가 인하 정책을 통해 미국인들의 의료비용 부담을 줄이는 데 힘쓸 계획이다. 미국은 다른 고소득 국가보다 약가가 평균 2.6배가량 높은 실정이다. 이에 트럼프 행정부는 약가 인하와 투명성 강화를 주요 정책 아젠다로 제시하며 약가 부담 경감에 대한 강력한 의지를 보이고 있다. 

약가 인하 정책은 국내 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 회사들에게 호재로 작용할 가능성이 높다. 바이오시밀러는 일반적으로 오리지널 의약품보다 가격이 30% 정도 저렴하다. 이미 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 국내 바이오시밀러 업체들에도 기회가 될 수 있다는 얘기다. 트럼프 행정부 1기 시절에도 약가 인하 정책을 시행해 바이오시밀러 시장이 성장한 바 있다.

또한 미국, 중국 간 갈등으로 인한 반사 이익이 기대된다. 미국 의회가 지난해 발의한 생물보안법은 미국 연방기관·기업과 중국 바이오기업의 거래를 제한하는 내용을 담고 있다. 트럼프 정부 출범 이후 입법에 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다. 

이 법이 시행되면 중국 바이오 기업들의 미국 시장 진출이 제한된다. 제재 대상에는 위탁개발생산(CDMO) 세계 시장 점유율 2위인 중국의 우시바이오로직스도 포함돼 있다. 국내 CDMO 업체들에 반사 수혜가 돌아갈 가능성이 높다. 존림 삼성바이오로직스 대표는 지난 6월  ‘2024 바이오인터내셔널컨벤션(바이오USA)’ 기자간담회에서 “생물보안법의 영향으로 이미 새 파트너를 찾기 위해 빠르게 움직이는 곳이 있다”면서 “우리도 최근 다양한 고객사들로부터 수주 관련 문의가 2배 이상 증가했다”고 언급하기도 했다.

https://m.kukinews.com/article/view/kuk202501170206#_enliple

다이이치산쿄, 암 치료제 승인으로 5개월 만에 최대 상승

일본 제약사 다이이치산쿄(Daiichi Sankyo Co.)의 주가가 자사의 새로운 유방암 치료제가 미국 승인을 받은 후 5개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 이는 회사가 이 치료제를 널리 사용되는 블록버스터 의약품으로 전환하려는 노력의 중요한 이정표로 평가됩니다.

도쿄 증시에서 다이이치산쿄의 주가는 장 초반 한때 8%까지 상승하며, 지난 8월 6일 이후 가장 큰 일중 상승률을 기록했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/daiichi-sankyo-rises-most-in-five-months-on-cancer-drug-approval?utm_medium=social&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter

한동안 에코프로비엠 차트를 안 봤었는데 지금보니 23년 급등 시작했던 지점까지 원위치 했네요. 이래서 최근 저가매수성 매수세가 유입 되고 있었나 보네요. 일단 이번주 트럼프의 행정명령에 전기치 보조금 축소가 담길지 여부가 향후 주가 방향에 큰 영향을 줄 듯 싶네요.

2025.01.20 10:09:18
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 15조 6,264억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 8,157억(예상치 : 9,897억)
영업익 : 1,662억(예상치 : 2,202억)
순이익 : 1,239억(예상치 : 1,659억)

최근 실적 추이
2024.4Q 8,157억/ 1,662억/ 1,239억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억
2023.4Q 7,973억/ 1,246억/ 1,390억

* 변동요인
- 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승 및 선별 수주에 따른 이익 규모 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800372
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

👉현대일렉 어닝 미스로 관련 업종 전체적으로 투매 나오는 것으로 보입니다.

#HD현대일렉트릭 증설 공시 같이

#HD현대일렉트릭

-위의 CAPEX 공시 2100억원은 미국 투자건만: 상기 투자건 이외에 당사의 해외 계열회사인 HD Hyundai Power Transformers USA, Inc.에서 약 1,850억원의 알라바마 변압기공장 증설 투자를 진행할 예정입니다.

-어제 기사에 내용은 4,000억원 투자였는데 미국 + 울산 모두 포함이었음: (참고로 기사내용) HD현대일렉트릭은 미국 앨라배마와 울산 변압기 공장 증설을 위해 4천억원가량을 투자하기로 했다.

HVDC 건설 수요 증가, 변압기 공급 부족 지속

글로벌 에너지 전환과 재생에너지 배치가 가속화됨에 따라 고압 직류(HVDC) 인프라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역과 북미 시장이 주목받는 가운데, 해외 변압기 제조업체들이 HVDC 변압기 시스템에 초점을 맞추며 생산 능력을 조정하고 있습니다. 이에 따라 기존의 교류 변압기 생산 능력이 압박을 받으며 2025~2026년에도 변압기 공급 부족 상황이 이어질 것으로 보입니다. 이는 대만의 변압기 제조사인 화성(1519), 사전(1503), 대동(2371), 동원(1504) 등에게 새로운 사업 기회를 제공합니다.

여러 국가가 2030년 재생에너지 목표를 설정하며 해상풍력, 육상풍력, 태양광, 수력 등 에너지를 국가 전력망에 통합하고 있습니다. HVDC 시스템은 높은 효율성과 낮은 손실률 덕분에 장거리 전송 및 해저 케이블 전송의 우선 기술로 자리 잡고 있습니다. 기존의 교류 전송 시스템에 비해 HVDC는 더 많은 전력을 전송할 수 있고 손실이 적어 장거리 응용에서 명확한 비용 우위를 제공합니다.

하지만 단거리 전송에서는 교류 전송의 인프라 및 운영 비용이 상대적으로 낮아 경제적으로 더 유리한 선택이 됩니다. 따라서 전송 시스템 선택은 거리에 따라 효율성과 비용을 균형 있게 평가하여 결정해야 합니다.

아시아 태평양 지역에서 중국은 290GW의 HVDC 설비 용량으로 시장을 선도하고 있으며, 인도는 33GW, 한국은 10GW, 일본은 7.3GW를 기록하고 있습니다. 2024년 상반기 동안 중국 국영 전력망은 19개의 초고압(1,000kV) 교류 전송 프로젝트와 여러 직류 전송 프로젝트를 가동했습니다. 여기에는 1,100kV 직류 전송 프로젝트 1건과 800kV 직류 전송 프로젝트 15건이 포함되어 국내 수요를 충족하고 브라질 2,084km 길이의 800kV 수력 전력망 구축 등 해외 프로젝트를 지원하고 있습니다.

유럽에서는 독일이 북해의 재생에너지를 도시로 송전하기 위해 송전 시스템 운영사 Amprion이 약 30억 유로 규모의 송전 프로젝트를 스미토모 전기에 부여했습니다. 이 프로젝트는 뒤셀도르프를 연결하는 300km의 HVDC 송전선이 포함됩니다. 호주의 345km 풍력, 태양광 및 수력 전력망 균형 계획도 2029~2033년까지 지속될 예정으로, HVDC 프로젝트가 글로벌 주요 변압기 생산 능력을 장기적으로 점유할 것임을 보여줍니다.

북미 시장에서도 HVDC 인프라가 빠르게 발전하고 있으며, 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률이 약 11%에 이를 것으로 예측됩니다. 미국은 2022년부터 2032년까지 약 4,640억 달러를 에너지 인프라 구축에 투자할 계획이며, 이는 재생에너지 통합, 전력망 현대화 및 상호 연결, 정책 및 투자 촉진 등 HVDC 프로젝트 발전을 가속화하는 데 중점을 둡니다.

세계 각국이 재생에너지 통합과 전력망 현대화를 추진함에 따라 HVDC 인프라에 대한 장기 수요는 변압기 생산 능력에 압박을 가하는 동시에 관련 기업에 막대한 시장 기회를 제공할 것입니다.

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=28c776ad-7a47-458a-9724-3ed31fc6aee8&c=MB00

S마린솔루션, LS전선과 '해저케이블 사업' 시너지 키운다

https://www.newsis.com/view/NISX20250120_0003038817

일론 머스크, 인텔 인수 논의 중 (외신)

https://www.btimesonline.com/articles/172377/20250118/elon-musk-reportedly-in-talks-to-take-over-intel.htm