테슬라 AI 공식 X 계정) 테슬라는 이제 공장에서 출발하여 지정된 적재 도크 차선까지 인간의 개입 없이 스스로 주행합니다.

대규모 비감독 완전 자율 주행(FSD)에 한 걸음 더 가까워졌습니다.

애플과 스페이스X, 아이폰에서 스타링크 위성 네트워크 지원 협력

애플(Apple) 이 최신 아이폰(iPhone) 소프트웨어에서 스타링크(Starlink) 네트워크를 지원하기 위해 스페이스X(SpaceX) 및 T-모바일(T-Mobile US Inc.)과 비밀리에 협력해왔다.

사안에 정통한 관계자들에 따르면, 애플은 일론 머스크(Elon Musk)의 스페이스X가 운영하는 스타링크 서비스와 아이폰의 호환성을 테스트해왔다.

이러한 움직임은 눈에 띄지 않게 진행되었으며, 월요일에 출시된 최신 아이폰 소프트웨어 업데이트에 해당 기술이 포함되었다.

이번 협력으로 애플은 자사의 자체 위성통신 서비스 외에도 스타링크 네트워크를 이용한 대체 통신 옵션을 제공할 수 있게 되었다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/apple-and-spacex-link-up-to-support-starlink-satellite-network-on-iphones

» Chevron, AI Data Center를 위한 천연가스 발전소 건설 계획 발표. 전통 에너지 기업들도 AI 산업에 연결되는 모습

» Chevron은 투자사 Engine No. 1 및 GE Vernova와 협력하여 AI 데이터 센터를 위한 천연가스 발전소를 건설할 계획. 이들은 AI의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 인근에 발전소를 세우고, 2027년까지 최대 4GW의 전력을 생산할 목표를 수립

» Chevron은 미국 남동부, 서부, 중서부 지역에 발전소를 건설할 계획. 초기에는 기존 전력망을 우회하여 직접 데이터 센터에 전력을 공급하고 이후에 전력망에 연결할 예정. GE Vernova의 천연가스 터빈 7기를 사용할 계획으로, 발전소 건설 비용은 GW당 약 20억 달러로 추정

» 미국 내 데이터 센터 전력 수요는 5년 내 16% 증가할 것으로 예상되며, 이는 작년 예상치보다 3배 높은 수준. 그러나 중국 AI 기업 DeepSeek의 전력 효율성이 높은 AI 모델이 전력 수요 예측을 뒤흔들고 있고, 이에 대한 우려로 전력 관련 주식이 하락하는 등 시장에 영향을 미치고 있는 상황

» Chevron의 이번 발표는 Exxon Mobil이 탄소 포집 기술을 갖춘 대형 가스 발전소를 활용해 데이터 센터에 무배출 전력을 공급하겠다고 발표한 지 한 달 만에 나온 것으로, AI Data Center와 에너지 기업 간 상관관계가 높아질 가능성 시사

[Microsoft와 OpenAI, DeepSeek의 무단 데이터 이용 여부 조사 중]

» Microsoft와 OpenAI는 중국 AI 스타트업 DeepSeek와 관련된 그룹이 OpenAI의 데이터를 무단으로 수집했을 가능성을 조사 중. 미국 정부 관계자들은 DeepSeek가 OpenAI 모델을 증류하여 자체 AI를 개발했을 가능성이 높다고 판단

» OpenAI는 중국 기업들의 AI 기술 도용 시도에 대한 경계를 강화하고 있으며, 미국 정부와 협력해 AI 기술 보호에 나설 방침

1. OpenAI 데이터 유출 논란 심화

» Microsoft와 OpenAI는 중국 AI 스타트업 DeepSeek이 OpenAI의 기술 데이터를 무단으로 확보했을 가능성에 대해 조사를 진행 중. Microsoft의 보안 연구진이 DeepSeek 관련 인물들이 OpenAI API를 통해 대량의 데이터를 유출한 정황을 발견

» 이들이 OpenAI의 제한된 데이터 접근 권한을 우회하여 접근했을 가능성과 동시에, 이용 약관을 위반했을 수 있다고 지적. DeepSeek은 이에 대해 공식적인 답변을 내놓지 않음

2. DeepSeek, OpenAI 모델의 "지식 증류(distillation)" 기법 활용 가능성 제기

» 트럼프 대통령의 AI 정책 고문(AI & Crypto Czar)인 David Sacks는 DeepSeek이 OpenAI 모델의 출력을 활용해 자체 AI 기술을 개발했다고 주장. "지식 증류(distillation)" 기법을 사용해, 하나의 AI 모델이 다른 AI 모델의 출력을 학습하여 유사한 성능을 재현. 즉, DeepSeek이 OpenAI의 데이터 출력을 분석하고 이를 기반으로 자체 AI 모델을 구축한 것으로 보인다고 추정

» Sacks는 "DeepSeek이 OpenAI 모델의 지식을 증류(distill)했다는 상당한 증거가 있다"고 주장하며 "OpenAI가 이에 대해 매우 불쾌할 것"이라고 언급했으나, 구체적인 증거는 제시하지 않은 상황

3. OpenAI, DeepSeek에 대한 직접 언급은 피하면서 중국 기업들의 기술 도용 시도를 차단 중이라고 설명

» OpenAI는 공식적인 성명을 통해 중국 기업들의 AI 모델 복제 시도를 경계하고 있다고 발표. "우리는 중국 기업들과 기타 경쟁사들이 미국의 AI 기술을 복제하려 한다는 점을 인지하고 있다"고 강조

» OpenAI는 이를 방지하기 위해 "미국 정부와 긴밀히 협력하고 있으며, 자사의 AI 모델 보호를 위한 대응책을 마련하고 있다"고 설명. 이는 DeepSeek이 OpenAI의 데이터를 불법적으로 활용했을 가능성을 강하게 시사하는 발언으로 해석될 수 있음

» 이 사안이 단순한 기술 경쟁을 넘어 미국 국가안보 및 AI 산업 보호 문제로 확대될 가능성 존재. AI 기술 경쟁과 국가안보 이슈로 확산 가능성

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/microsoft-probing-if-deepseek-linked-group-improperly-obtained-openai-data?srnd=homepage-asia

DeepSeek이 엔비디아에 미치는 영향이 제한적인 세 가지 이유

국태증권기연구부는 DeepSeek-R1이 클라우드 및 엣지 AI 보급화에 기여할 것으로 보지만, NVIDIA엔비디아에 미치는 영향은 상대적으로 제한적이라고 밝혔습니다. 그 이유는 다음 세 가지입니다:

2025년 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 자본 지출(CapEx)이 지속적으로 신기록을 경신할 것으로 예상되며, DeepSeek의 등장으로 인해 즉각적으로 하향 조정되지 않을 것입니다.

NVIDIA는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 휴머노이드 로봇 분야에서 완벽한 생태계를 이미 구축했으며, AI Agent CoT(Chain of Thought) 사고방식을 포함한 소프트웨어를 보유하고 있습니다.

NVIDIA는 여전히 시장에서 최고의 GPU 제품 제공자로, 알고리즘 효율성 향상을 통해 더 많은 AI 응용 기회를 창출할 수 있으며, 이를 위해 여전히 강력한 연산 성능 기반 하드웨어가 필요합니다.

국태증권기연구부는 DeepSeek이 두 가지 대형 AI 모델(V3/R1)을 출시하며, 저비용 및 완전 오픈소스라는 점을 강조했지만, 이 성능이 OpenAI의 ChatGPT와 비교될 수 있다고 평가했습니다. 그러나 AI 첨단 모델의 개발 과정에서 Scaling Law가 여전히 유효하다는 가정 하에, 전 세계 AI 연구 개발팀은 더 강력한 AI 모델을 제작하기 위해 가능한 모든 자원을 사용해 고급 GPU를 대량 구매할 것으로 보입니다.

이러한 더 강력한 AI 모델은 AI 응용 시장의 단말 비용을 낮추는 데 기여하고 AI 보급을 가속화할 것입니다. 따라서 글로벌 AI 군비 경쟁은 여전히 계속될 것으로 예상되며, 산업의 장기적 발전 추세는 첨단 반도체 패키징에 유리할 것입니다.

현재 NVIDIA의 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 기술에 대한 주문 삭감 신호는 보이지 않습니다.

또한, DeepSeek의 등장은 OpenAI의 구독 기반 비즈니스 모델에 일부 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 프라이버시 문제와 부족한 파라미터 수로 인해 대형 CSP(클라우드 서비스 제공업체) 및 고급 맞춤형 고객층에는 여전히 적합하지 않다고 평가됩니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8518736?from=edn_subcatelist_cate

ASML 24년 4분기 실적

ASML 4분기 순매출: 92.6억 유로 (예상: 90.2억 유로)
ASML 4분기 신규 주문액: 70.9억 유로 (예상: 35.3억 유로)
ASML 4분기 총마진: 51.7% (예상: 49.6%)

ASML 1분기 순매출 전망: 75억~80억 유로 (예상: 72.5억 유로)

연간 총 매출 전망: €30B~€35B (예상: €32.19B)


CEO 성명 및 전망
"우리의 4분기는 매출 측면에서 기록적이었으며, 총 순매출은 93억 유로, 총 마진은 51.7%로 모두 가이던스를 상회했습니다. 이는 주로 추가 업그레이드에 의해 주도되었습니다. 또한 두 개의 High NA EUV 시스템에 대한 매출도 인식했습니다. 우리는 4분기에 세 번째 High NA EUV 시스템을 고객에게 배송했습니다.

"ASML은 2024년 총 순매출 283억 유로와 51.3%의 총 마진으로 또 다른 기록적인 한 해를 달성했습니다.

"우리는 1분기 총 순매출이 75억 유로에서 80억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 총 마진은 52%에서 53% 사이입니다. ASML은 R&D 비용이 약 11억 4,000만 유로, SG&A 비용이 약 2억 9,000만 유로로 예상되고 있습니다. 지난 10월에 공지한 바와 같이, 올해 총 순매출은 300억 유로에서 350억 유로 사이가 될 것으로 예상되며, 총 마진은 51%에서 53% 사이가 될 것으로 예상됩니다.

"지난 분기의 견해와 일관되게 인공 지능의 성장은 우리 산업 성장의 핵심 동인입니다. 이로 인해 모든 고객에게 동등하게 혜택이 돌아가지 않는 시장 역학의 변화가 발생했으며, 이는 2025년 매출 범위에 반영된 바와 같이 기회와 위험을 모두 창출합니다"

ASML, 4분기 신규 수주 예상치 상회… DeepSeek AI 우려 완화 가능성

네덜란드 반도체 장비업체 ASML Holding는 4분기 신규 주문이 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 인공지능(AI) 붐이 반도체 제조 장비 수요를 견인했다고 밝혔습니다. 이는 중국 스타트업 DeepSeek 관련 우려를 일부 완화할 가능성이 있습니다.

ASML은 4분기 신규 수주가 €7.09B($7.4B)에 달했다고 수요일 발표했습니다. 이는 블룸버그가 조사한 애널리스트들의 평균 예상치인 €3.53B을 크게 상회하는 수치입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/asml-orders-beat-estimates-as-concern-over-deepseek-s-ai-grows?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=business

[ Advantest 도 컨센서스를 상회하는 FY2024 3분기 실적 및 전망 발표 ]

- ASML 에 이어 주요 테스트 장비 기업인 Advantest 도 AI 수혜로 긍정적인 실적 발표

1. 3분기 실적 (2024년 10~12월)
- 사상 최대 분기 실적 달성
- 주요 지표 (전년 동기 대비 YoY 변화율)

- 매출: 2,182억 엔 (+63.7%, 컨센서스 : 1,900억엔)
- 영업이익: 692억 엔 (+2.6배 증가)
- 순이익: 519억 엔 (+2.4배 증가)
- 영업이익률: 31.8% (+11.7%p 상승)
- 순이익률: 23.8% (+7.9%p 상승)

호실적 이유
1. AI 반도체 관련 수요 증가: SoC 및 HBM DRAM 테스트 장비 수요 급증
2. 부품 조달 최적화: 장기 계약 및 공급망 다각화
3. 엔저 효과: 1달러당 149엔으로 예상보다 낮아 매출 및 이익 상승

2. FY2024 연간 전망 (2024년 4월~2025년 3월)
- 매출: 7,400억 엔 (+52.1% YoY, 컨센서스 : 7,000억엔)
- 영업이익: 2,260억 엔 (+176.9% YoY)
- 순이익: 1,675억 엔 (+168.9% YoY)

사업부 별 코멘트
- SoC 테스트 장비: HPC/AI 반도체 관련 수요 증가로 매출 전망 상향 조정
- 메모리 테스트 장비: HBM DRAM 관련 투자 확대로 매출 증가
- 시스템 레벨 테스트 매출은 감소 예상 < 스마트폰 부진

4. 반도체 시장 및 Tester 시장 전망
- AI 반도체 수요 지속 성장: 2025년에도 AI 관련 반도체 수요 증가 예상

SoC Tester 시장 전망
2023년: 33억 달러
2024년: 39~40억 달러 (기존 전망 대비 상향)
2025년: 42~48억 달러

Memory Tester 시장 전망
2023년: 11억 달러
2024년: 19~20억 달러
2025년: 17~22억 달러 (다소 감소 전망)
- 자동차 및 산업용 반도체 시장 회복 지연 예상

// 짧은 코멘트
- AI 시대 주요 반도체 테스트 장비 기업인 Advantest 도 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를 제시
- 실적 발표의 내용은 사실상 ASML 과 같았음
- AI 는 쎄고 레거시는 약하다
- TSMC 향은 굉장히 셀 것 같고 메모리는 HBM 이 아니면 약할 것 같다
- DeepSeek 으로 반도체 밸류체인들이 크게 하락한 상황에서 AI 노출도가 높은 기업들은 여전히 컨센서스를 상회하는 실적을 발표할 가능성이 높음
- 하지만, 레거시가 생각보다도 안 좋을 수 있어 레거시 비중 높은 기업들은 주의 필요
- 모바일과 자동차 / 산업향 아날로그 반도체 비중 높은 기업들도 주의 필요

✅트럼프 대통령 PCAST(과학기술자문위원회) 출범

📌대통령 과학기술 자문위원회(PCAST, President’s Council of Advisors on Science and Technology)’

»미국 대통령 직속으로, 과학·기술 분야의 전문가들이 모여 대통령에게 직접 조언을 제공하는 자문기구

📌PCAST의 법적·행정적 기반은 대부분

OSTP 국장(대통령 과학기술보좌관)에게 있으며

전통적으로 OSTP 국장이 PCAST의 의장을 겸직

📌PCAST가 다루었던 주요 의제
- 인공지능(AI)
- 양자기술(Quantum information science)
- 5G 등 차세대 통신
- 제조업 혁신

등등....

📌결국 인공지능과 양자컴퓨터에 대한 지원과 자문은 활발하게 이루어질 가능성이 높음.

[테슬라, 미국 AI의 명운을 짊어지다: Physical AI 미중결전, 이제 시작됩니다]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

DeepSeek의 충격으로 설명절 내내 SNS가 뜨겁습니다.   
오픈소스로 풀린 DeepSeek 때문에, 챗봇과 영상 서비스의 경쟁은 훨씬 더 치열해졌습니다. 과연 OpenAI는 돈을 벌수 있을까요?
 
이제 미중 AI 경쟁은 자연스럽게 물리세계의 AGI로 넘어가게 되었습니다.

DeepSeek에게 쇼크를 입은 미국은 Physical AI에 화력을 집중할 전망입니다.
테슬라는 AI 기술 요소인 1)양질의 데이터, 2)알고리즘, 3) 훈련 컴퓨팅을 모두 갖추고 있는 Physical AI시대의 미국 대표선수입니다.   

Physical AI의 중국 대표선수는 화웨이입니다. 2024년 말 기준 화웨이의 훈련 컴퓨터 용량은 테슬라의 1/20 수준인 5ExaFlops에 불과합니다.

그러나,  화웨이는 추론칩(Ascend 310)뿐 아니라, 훈련칩(Ascend 910)도 개발하여 중국 내에서 생태계를 확장하고 있어, 훈련 컴퓨터 용량의 격차 축소가 가능합니다. 
또한 DeepSeek의 사례를 보았을때, 알고리즘(AI 추론 모델) 최적화로 극복 할수 있다는 우려도 제기될 수 있습니다. 자율주행 AI 모델의 성능을 결정하는 것은 양질의 데이터 입니다.  

화웨이는 차를 생산하지 않지만, 중국의 10개 브랜드가 화웨이 시스템을 채택하였고, BYD는 고가 차량에 화웨이를 채택하고, 글로벌 업체인 아우디와 혼다가 중국에서 화웨이 시스템을 쓰기로 하였습니다. 매해 1천만 대가 넘는 중국의 전기차 수요, 혼잡한 도로 상황, 과격한 운전 습관, 합성데이터 등을 감안할 때, 1~2년 후에 화웨이는 데이터 측면에서도 테슬라와의 격차를 빠르게 축소할 수 있을 전망입니다.

한편, 2024년 11월 초에 중국에서 경험한 화웨이(M9)의 운전 실력은 아직 테슬라(FSD 13.2버전)에 미치지 못했습니다. 차선 인식이 미흡하여 흐릿한 차선에서는 운전대를 잡으라는 경고가 이어졌고, 도로 주변에 정차해 있는 오토바이와 자전거에는 사람이 무조건 타 있는 것으로 인식하는 할루시네이션 현상이 있었습니다.
 
화웨이도 End-to-End로 AI 추론 모델을 통합해가고 있으나, 아직은 전환 중에 있고, HD Map과 V2X 통신에 의존도가 높습니다. 부족한 AI 추론 모델을 다른 요소로 채우고 있는 것입니다. 화웨이를 비롯한 중국전기차의 자율주행 기술이 아직 중국 내수에만 머무르고 있는 이유입니다. 

DeepSeek AI 모델은 엄청난 가성비로 충격을 주었지만, 자율주행 서비스는 가성비가 아닌 성능이 무조건적인 성패 요인입니다. 나 대신 운전을 해주는 서비스를 싸다고 구입하지는 않습니다. 차라리 내가 운전을 하고 말죠. 로봇도 마찬가지입니다. 사람 대신 일을 더 잘해야 대중화가 가능합니다.
 
Physical AI 시대에 서비스는 성능이 곧 가성비입니다.

테슬라 FSD가 1분기에 중국에서 배포가 허용되면 화웨이와 테슬라의 본격 경쟁이 예상됩니다.
DeepSeek로 상처 입은 미국의 자존심을 테슬라가 회복시켜 줄 전망입니다.

(2025/1/29일 공표자료)

알리바바도 AI개발, chatGPT, Deepseek보다 더 낫다고

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250129010013821

앱피규어에 따르면 2024년 7월부터 다른 모든 AI 비서 앱을 합친 것보다 더 많은 수익을 올리고 있는 앱이 바로 OpenAI의 ChatGPT입니다.

2023년 5월 출시 이후 ChatGPT의 모바일 앱은 5억 2,900만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 2위 앱보다 거의 4배나 많은 수익입니다.

2024년 AI 앱 지출은 14억 달러로 급증했으며, 미국이 전체 수익의 거의 절반을 차지했습니다.

01/30 미 증시, 엔비디아 부진, FOMC 성명서와 파월 발언 여파로 변화를 보이며 하락 지속

미 증시는 대형기술주 실적과 FOMC를 앞두고 상승 출발 했지만, 전일 반등헀던 엔비디아(-4.03%)등 대형주, 그리고 소프트웨어 업종 등을 중심으로 매물 출회되며 하락 전환. 더불어 상무장관 지명자 청문회에서 보편적 관세 언급 등도 부담. 한편, 연준은 FOMC를 통해 인플레이션 진전 언급을 삭제하자 금리 상승, 달러 강세가 진행되며 주식시장의 하락이 확대. 그러나 파월이 기자회견을 통해 관련 문구는 단순히 인플레 관련 문구 단순화 조치이지 의미는 없다고 언급하자 낙폭 축소했지만 하락은 지속(다우 -0.31%, 나스닥 -0.51%, S&P500 -0.47%, 러셀2000 -0.25%, 필라델피아 반도체 지수 +0.23%)


*변화 요인: 상무장관, FOMC, 파월, 테슬라, MS 실적발표

루트닉 상무장관 지명자 청문회에서 루트닉은 미국 반도체와 과학 기술에 대한 투자 전략을 다시 검토할 것이라고 언급. 특히 CHIPS ACT가 긍정적이기는 하지만 더 세밀하게 검토할 것이라며 기존 계약 이행을 거부. 관세에 대해서는 전면적 관세, 즉 보편적 관세를 더 선호하며, 관세가 인플레를 유발한다는 분석은 신뢰하지 않는다고 주장. 결국 보편적 관세 불안이 강화된 가운데 대 중국 관세도 더 강화할 가능성이 제기. 이에 금리 상승과 주식시장에 부담

FOMC에서 연준은 금리를 동결한 가운데 성명서에서 인플레이션이 2% 목표로 향해 가고 있다는 부분이 삭제. 관련 소식에 국채 금리 상승, 달러 강세 확대, 주식시장 매물 출회. 파월은 기자회견 통해 고용은 인플레의 원인이 아니며, 물가의 안정은 진행중이라고 주장. 여기에 금리인하를 서두를 필요가 없다고 언급했지만, 고용시장이 갑작스러운 변화가 진행될 경우 정책 변화가 있을 것이라고 주장. 더불어 추가 조치를 취하기 이전 고용시장 악화, 인플레이션 진전 등에 대한 확고한 증거가 나오는지 주목하고 있다고 언급.

특히 파월은 성명서에서 2% 목표 관련 삭제는 의미가 없으며 문구의 단순화라고 언급. 더불어 인플레이션의 진전은 지속되고 있다고 주장. 관련 발언에 금리 하락, 달러 약세, 주식시장 반등이 진행. 한편, 트럼프의 어떤 정책이 시행될지 주의깊게 보고 있으며 정책 불확실성이 높아지기는 했다고 주장. 중립금리에 대한 질문에서는 아직은 알수 없지만 현재 정책 금리는 중립금리를 의미있게 상회하고 있다고 언급해 추가 금리인하 기대를 확대. 특히 금리인하 위해 2%까지 물가 상승을 기다릴 필요가 없다고 언급했지만 3월 금리인하는 서두를 필요없다고 주장.

이런 가운데 장 마감 후 테슬라(-2.50%)는 예상을 하회한 EPS와 매출을 발표한 가운데 사이버트럭이 세액공제 요건을 충족할 것이라고 발표. 더불어 사이버캡은 2026년부터 양산을 시작할 것이라고 언급. 특히 올해부터 자동차 판매가 성장세에 접어들것이라고 발표한 가운데 FSD를 유럽과 중국에서 출시할 것이라고 발표. 시간 외 4% 내외 하락하다, FSD, 보급형 모델 상반기 출시 등의 내용 발표로 3% 상승 전환. MS(-1.09%)는 예상을 상회한 EPS와 매출을 발표. 그러나 클라우드 부문 매출은 예상을 하회했으며, 영업이익도 예상을 하회해 EPS 수익 개선은 구조조정에 따른 것으로 추정. AI 부문 매출은 130억 달러를 넘어섰다고 발표. 더불어 자본지출을 더욱 확대할 것이라고 발표. 이에 4% 넘게 하락하다 낙폭 축소. 자본지출 확대 소식에 엔비디아도 시간 외 상승 전환. 메타(+0.32%)는 예상 상회한 실적에도 기대 매출이 예상을 하회하자 시간 외 하락 중.

✅ 미 연준 금리 동결에 뉴욕 증시 하락…다우 0.3%↓·나스닥 0.5%↓

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007965050&plink=ORI&cooper=NAVER