» Elon Musk가 이끌고 있는 미국 정부 효율성 부서(DOGE)는 연방 정부의 예산을 하루에 약 10억달러씩 절감하고 있다고 언급

» 1) 불필요한 신규 채용을 중단하고, 2) DEI (Diversity, Equity, Inclusion, 다양성·형평성·포용성) 프로그램을 삭제하며, 3) 외국 단체에 대한 부적절한 자금 지원을 중단

» 이러한 조치는 대통령의 행정명령(Executive Orders)을 바탕으로 실행 중

» DOGE는 현재 수준보다 더 많은 절감이 필요하며, 하루 30억달러 이상의 지출 감축이 이루어져야 한다고 강조

» 글로벌 반도체 파운드리 기업 부문의 매출 기준 점유율

» Apple Q1 FY25 실적
(10월~12월)

- 매출과 이익 모두 컨센서스 상회

- 중국 매출은 11% 감소해 185억 달러 기록하며 시장 예상치(216억 달러) 하회. 중국 현지 브랜드와의 경쟁 심화

- iPhone 판매 실적 역시 시장 예상치 710억달러를 하회한 691억달러 기록. Apple Intelligence 출시 효과 제한

- Apple Intelligence 서비스가 적용되는 시장에서 아이폰16가 더 많이 잘 팔렸다고 설명. 더불어 Apple Intelligence를 중국에 도입하기 위해 규제당국과 협력 중이지만 정해진 일정은 없다(no timeline)고 언급. Apple Intelligence는 오는 4월에 서비스 언어 확대 예정

💳 Services +14% Y/Y to $26.3B
📱 Products +2% Y/Y to $98.0B

• Revenue +4% Y/Y to $124.3B ($0.3B beat)
• Operating margin 34% (+1pp Y/Y)
• EPS $2.40 ($0.06 beat)

[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태, 여현석]

애플(AAPL.US) FY1Q25 실적 요약

[FY1Q25 실적]
- 매출액 980억달러 (컨센대비 -21.1%, +3.2% QoQ, -18.1% YoY)
- 영업이익 428억달러 (컨센대비 +1%, +44.7% QoQ, +6.1% YoY)
- EPS 2.4달러 (컨센대비 +2.1%, +147.4% QoQ, +10.1% YoY)

[FY1Q25 부문별 실적]
- 아이폰 691억달러 (+49.6% QoQ, -0.8% YoY)
- 맥북 90억달러 (+16.1% QoQ, +15.5% YoY)
- 아이패드 81억달러 (+16.4% QoQ, +15.2% YoY)
- 웨어러블 117억달러 (+29.9% QoQ, -1.7% YoY)
- 서비스 263억달러 (+5.5% QoQ, +13.9% YoY)

[FY1Q25 지역별 실적]
- 아메리카 526억달러 (+26.4% QoQ, +4.4% YoY)
- 유럽 339억달러 (+35.9% QoQ, +11.4% YoY)
- 중국 185억달러 (+23.1% QoQ, -11.1% YoY)
- 일본 90억달러 (+51.7% QoQ, +15.7% YoY)
- 기타 아시아 103억달러 (+39.4% QoQ, +1.3% YoY)

※ 실적 자료 확인: https://alie.kr/9XKYbUj

* 위 내용은 단순 실적 자료 요약으로, 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB

애플 Q1 FY25 실적 (시간외 +0.04%)

EPS: $2.40 (예상 $2.35); 전년 대비 +10% 증가
매출: $124.30B (예상 $124.1B); 전년 대비 +4% 증가
중국 매출: $18.51B (예상 $21.57B); 전년 대비 -11.1% 감소
부문별 실적:
iPhone 매출: $69.14B (예상 $71.04B)
iPad 매출: $8.09B (예상 $7.35B)
Mac 매출: $8.99B (예상 $7.94B)
웨어러블, 홈 & 액세서리 매출: $11.75B (예상 $12.04B)
서비스 매출: $26.34B (예상 $26.08B)

주요 지표:
총이익: $58.28B (예상 $57.91B)
영업이익: $42.83B (예상 $42.45B)
순이익: $36.33B (예상 $35.66B)
R&D 비용: $8.27B (예상 $8.26B)
SG&A 비용: $7.18B (예상 $7.11B)

지역별 매출:
미주 매출: $52.65B (전년 대비 +4.4%)
유럽 매출: $33.86B (전년 대비 +11.4%)
중국 매출: $18.51B (전년 대비 -11.1%)
일본 매출: $8.99B (전년 대비 +15.7%)
아시아 태평양 기타 지역 매출: $10.29B (전년 대비 +1.3%)
현금흐름 및 자본 배당:
영업현금흐름: $29.94B
잉여현금흐름: $9.79B
자본지출: $2.94B
자사주 매입: $23.6B
분기 배당금: 주당 $0.25 (2025년 2월 13일 지급 예정)

CEO 및 CFO 코멘트:
팀 쿡(CEO): "애플은 사상 최대 분기 실적을 기록했으며, 연말 성수기 수요와 Apple Silicon을 통한 지속적인 혁신이 성장의 원동력이 되었습니다."
케반 파레크(CFO): "사상 최고 매출과 강력한 영업이익률을 바탕으로 EPS가 사상 최고치를 기록했으며, 300억 달러 이상을 주주들에게 환원했습니다."
기업 주요 사항:
서비스 매출 사상 최대 기록
모든 제품 및 지역에서 활성 기기 설치 기반 사상 최대 기록
'Apple Intelligence'의 언어 지원이 4월부터 확대 예정

애플 Q2 가이던스:

애플은 외환(FX) 역풍이 2.5%포인트(ppt) 영향을 미칠 것으로 예상됨에도 불구하고, 2분기 매출이 전년 대비 한 자릿수 초중반(저~중반) 수준의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있음.

서비스 매출은 전년 대비 두 자릿수 초반 성장을 예상하며, 이는 FY24 추세와 일치함.

주요 지표:
총이익률: 46.5%-47.5%
영업비용: $15.1B-$15.3B
영업이익 & 기타 비용: 약 $300M (시장가평가 영향 제외)
세율: 약 16%
만약 FX 역풍이 없었다면, 전년 대비 매출 성장률은 Q1과 유사한 수준이었을 것.

애플의 가이던스를 기준으로 한 주당 순이익(EPS)은 $1.50~$1.72로 계산됨.
컨센서스 예상치는 $1.65.

» Apple, After-Market 거래에서 실적 발표 직후 하락했다가 +3.3% 가량 상승 전환

01/31 애플 실적과 컨퍼런스 콜: 주주환원 정책 언급에 급반등 성공

실적
매출은 1,240억 달러 예상을 소폭 상회한 1,243억 달러
아이폰 매출은 710.4억 달러 예상과 달리 691.4억 달러
웨어러블 매출이 119.5억 달러 예상과 달리 117.5억 달러
중국 매출이 215.7억 달러 예상과 달리 185.1억 달러
그러나 아이패드는 73.5억 달러 예상보다 양호한 80.9억 달러
맥 컴퓨터는 79.4억 달러 예상보다 양호한 89.9억 달러
서비스 매출이 261억 달러 예상보다 양호한 263.4억 달러

컨퍼런스 콜
팀쿡은 양호한 실적과 사상 최고의 매출을 기록했다고 발표. 특히 서비스 매출이 역대최고로 지난 1년동안 거의 1,000억 달러를 기록. 더불어 10월에 Apple Intelligence 영어 버전이 시작됐고 4월에 한국, 중국, 일본 등으로 확장할 것이라고 발표. 그 외 아이폰, 맥, 아이패드, 애플워치, 에어태그 등 제품에 대해 언급이 있었지만 영향은 제한. 한편, CFO는 매출 관련 설명에서 서비스 관련 부문에 집중하고 있다고 주장.

이런 가운데 CFO가 발표 막판 분기 주주에게 3,000억 달러 이상을 환원했고 이 안에는 1억주 자사주 매입을 통한 2,330억 달러가 포함. 분기 실적 발표할때 이러한 주주환원 정책 업데이트를 제공할 것이가고 언급. 2월 10일 기준 주당 0.25달러 현금 배당을 발표. 관련 소식에 애플이 시간 외로 급반등


질의 응답
-중국 부진에 대한 질문에서는 재고 조정에 따른 것이라고 발표.
-중국과 신흥국에 대한 부분 질문에서는 여타 신흥국이 긍정적이고 인도에서 기록을 세웠다고 발표.
-아이폰 16과 AI가 기어한 부분에 대한 질문에서는 AI로 인하여 아이폰 16의 성과가 좋았다고 발표. 관련 업그레이드 사용자는 사상 최고치였다고 주장.
-딥시크에 대한 질문에서는 효율성을 촉진하는 혁신은 좋은 일이라고 언급. 앞으로 큰 도움이 될 것으로 생각. 자본 지출에서는 딥시크로 인해 매우 신중하게 진행될 것이라고 언급.
-서비스 부문에 대한 질문에서는 역대 최고였으며 모든 지역에서 강한 성장을 보였다고 언급.


시간 외 주가
실적 발표 직후 중국과 아이폰 매출 부진에도 서비스 매출이 양호하자 보합권 등락. 그러나 시간이 지나며 하락폭을 확대. 한편, 컨퍼런스콜에서 주주환원 정책 발표 후 급반등에 성공. 이후 매물 소화하기는 했지만 시간 외 2% 하락에서 3%대 상승으로 전환한 점이 특징.

[한투증권 채민숙/황준태] Intel 4Q24 실적 요약

▶ 4Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출액: 143억달러 (+7.6% QoQ/-7.2% YoY)
[vs. 컨센서스 138.1억달러, 상회]

※ GPM: 42.1% (-6.7%p YoY)
[vs. 컨센서스 39.5%p, 상회]

※ EPS: 0.13달러 (+흑자전환 QoQ/-75.9% YoY)
[vs. 컨센서스 0.123달러, 상회]


▶ 주요 사업 부문별 매출액
※ CCG: 80.2억달러 (+9% QoQ/ -9% YoY)
[vs. 컨센서스 78.4억달러, 상회]

※ DCAI: 33.9억달러 (+1% QoQ/ -3% YoY)
[vs. 컨센서스 33.8억달러, 부합]

※ NEX: 16.2억달러 (+7% QoQ/ +10% YoY)
[vs. 컨센서스 15.2억달러, 상회]

※ IFS: 45.0억달러 (+3% QoQ/ -13% YoY)
[vs. 컨센서스 44.7억달러, 부합]


▶ 1Q25 가이던스(중간값 기준)
※ 매출액: 122억달러 (vs. 컨센서스 128.5억달러, 하회)
※ GPM: 36% (vs. 컨센서스 39.3%, 하회)
※ EPS: 0.00달러 (vs. 컨센서스 0.084달러, 하회)


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

인텔 24년 4분기 실적 (시간외 +2%)

조정 EPS: $0.13 (예상 $0.12)
매출: $14.26B (예상 $13.81B); 전년 대비 -7% 감소
총이익률: 39.2% (예상 39.43%)
영업이익률: 2.9% (예상 3.96%)
순이익: -$0.1B (예상 $523.47M)
2025년 1분기 가이던스:
조정 EPS: $0.00 (예상 $0.09)
매출: $11.7B-$12.7B (예상 $12.85B)
총이익률: 33.8% (예상 39.12%)

부문별 실적:
클라이언트 컴퓨팅(CGG): $8.0B (예상 $7.87B); 전년 대비 -9% 감소
데이터센터 & AI(DCAI): $3.4B (예상 $3.37B); 전년 대비 -3% 감소
네트워크 & 엣지(NEX): $1.6B (예상 $1.51B); 전년 대비 +10% 증가
인텔 파운드리 서비스(IFS): $4.5B (예상 $3.85B); 전년 대비 -13% 감소
알테라: $1.0B (예상 $441.53M); 전년 대비 -20% 감소
운영 지표:
R&D 및 MG&A 비용: $5.1B (예상 $5.17B); 전년 대비 -9% 감소
영업활동 현금흐름: $3.2B

전략 및 사업 업데이트:
인텔은 투명성과 효율성을 높이기 위해 파운드리 운영 모델로 전환 중
AI PC 시장이 강세를 보이며, 2025년 말까지 1억 대 이상의 AI PC 출하 예상
미국 CHIPS 법안에서 78.6억 달러의 자금 지원 확보, 국내 반도체 제조 역량 강화
데이터센터용 MRDIMM 메모리 기술이 기록적인 대역폭 성능을 달성
미국 상무부와 주요 협약 체결, 이미 11억 달러의 지원금 수령

CEO 및 CFO 코멘트:
미셸 존스턴 홀타우스(임시 CEO): "4분기는 매출, 총이익률, EPS에서 예상치를 초과하며 긍정적인 성과를 거두었다. 제품 포트폴리오 단순화와 경쟁력 강화를 위해 집중할 것이다."
데이비드 진스너(임시 CFO): "효율성을 중시하고 투자 자본의 수익성을 강화하고 있다. 1분기는 계절적 요인으로 둔화될 수 있으나, 강력한 실행력을 바탕으로 장기적 가치를 창출할 것이다."

[Intel 4Q24 실적 발표]
하나증권 반도체 김록호

매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 파운드리 적자가 전분기대비 대폭 개선되었고, Altera&Mobileye 부분 영업이익률도 전분기대비 7%p 올라 11.3%를 시현했습니다. 다음 분기 가이던스는 컨센서스를 하회하는데 장외주가는 3% 이상 상승중입니다. 파운드리 부문 적자폭 축소와 2025년 개선 방향성을 언급한 것이 긍정적으로 해석되고 있는 듯 합니다. 감사합니다.

*4Q24 실적
매출 $143억 (-7% Y/Y, 컨센서스 $138억, 가이던스 $138억)
Non-Gaap GPM 42.1% (-6.7%p Y/Y, 컨센서스 39.5%, 가이던스 39.5%)
Non-Gaap EPS $0.13 (-$0.41 Y/Y, 컨센서스 $0.12, 가이던스 $0.12)

*사업부별
-CCG(Client Computing Group) $80억 (-9% Y/Y), OPM 38.1% (YoY -1.8%p, QoQ +1%p)
2025년 하반기에 Panther Lake 출시 예정
200개 이상의 ISV 파트너 및 400개 이상의 AI PC 기능 지원
연말까지 1억대 이상의 AI PC 출하 예정

-DCAI(Datacenter and AI Group) $34억 (-3% Y/Y), OPM 6.9% (YoY -14.2%p, QoQ -3.5%p)
제품 로드맵 경쟁 치열해지는 중
시장 점유율 안정을 위해 노력중

-NEX(Network and Edge Group) $16억 (+10% Y/Y), OPM (YoY +13.5%p, QoQ 3.2%p)
저점이었던 2분기 대비 20% 이상 증가
엣지용 Core Ultra 출시
엣지는 CCG로, 네트워킹은 DCAI로 이전 예정

-Foundry $45억 (-13% Y/Y), OPM -50.2% (YoY -24.7%p, QoQ +84.1%p)
2025년 하반기에 Intel 18A 양산 예정
EUV 확대에 따라 2025년 재무 실적 개선 전망
2027년 말까지 영업이익 손익분기점 달성이 목표

-Altera & Mobileye $10.4억 (-19.7% Y/Y), OPM 11.3% (YoY +0.4%p, QoQ +7%p)
운영 레버리지 개선으로 Mobileye 수익성 향상
재고 조정이 지속됨에 따라 Altera 매출이 전방산업의 재고 소비 수준을 하회

*1Q25 가이던스
매출 $117~127억 (-4 Y/Y, 컨센서스 $128.5억)
Non Gaap GPM 36.0% (-9.1%p Y/Y, 컨센서스 39.3%)
Non Gaap EPS $0.00($-0.18 Y/Y, 컨센서스 $0.08)


링크: https://vo.la/sRxqAP

삼성, 중국 AI 프로세서용 8단 적층 HBM3E 메모리 공급 승인 획득

HBM 시장에서 SK하이닉스가 앞서가며, 더 발전된 12단 적층 HBM3E 칩을 이미 대량 생산 중.

삼성, HBM4에 집중해 시장 입지 회복 및 엔비디아 최상위 공급업체 경쟁 노려.

Bloomberg)삼성, 덜 발전된 AI 메모리 버전으로 엔비디아 승인을 획득

-삼성전자는 엔비디아에 5세대 고대역폭 메모리 칩 공급 승인을 획득
-승인된 칩은 삼성의 8단 적층 HBM3E로, 덜 발전된 버전이며 중국 시장용 엔비디아 AI 프로세서에 사용될 예정입니다.
-삼성은 차세대 HBM 칩(HBM4)을 통해 시장 입지를 회복하고 엔비디아의 주요 공급업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.


삼성전자는 엔비디아에 5세대 고대역폭 메모리 칩 버전을 공급하기 위한 승인을 획득했다고 이 사안에 정통한 소식통이 전했습니다.

한국의 반도체 제조업체인 삼성의 8단 적층 HBM3E(덜 발전된 HBM3E 버전)는 작년 12월 엔비디아로부터 승인을 받았다고 소식통은 밝혔습니다. 삼성은 해당 칩을 중국 시장을 겨냥한 엔비디아의 특화된 AI 프로세서에 공급한다고 전했습니다.

삼성과 엔비디아 대변인은 논평을 거부했습니다.

이번 진전은 작지만, 삼성의 HBM3E 칩 승인을 얻기 위한 1년간의 노력 끝에 이루어진 것입니다. SK하이닉스는 수익성 높은 HBM 시장에서 선두를 달리며, 삼성과 마이크론 테크놀로지보다 앞서 첨단 HBM 칩을 출시하여 격차를 넓혀왔습니다. SK하이닉스는 2024년 초 8단 HBM3E를 대량 생산한 최초의 공급업체가 되었고, 지난해 말에는 더욱 발전된 12단 버전을 공급하기 시작했습니다.

이 새로운 칩은 메모리 제조업체들이 AI 소프트웨어 및 서비스를 훈련하고 실행하기 위해 사용되는 새로운 컴퓨터에 대한 지출 증가 속에서 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공했습니다. 다른 메모리 유형과 달리, 생산 난이도가 높아 수익성이 뛰어나고 수요와 공급의 변동성에 덜 민감했습니다.

작년에 삼성의 반도체 부문 책임자인 전영현 사장은 실망스러운 결과에 대해 사과하며 엔비디아 인증 획득 지연을 인정했습니다.

전영현 사장의 리더십 아래, 삼성은 엔지니어 팀을 재구성하고 연구개발 지출을 대폭 늘리며 차세대 HBM 칩(HBM4)을 통해 시장 입지를 회복하기를 기대하고 있습니다. 삼성과 SK하이닉스 모두 올해 하반기에 HBM4 칩을 대량 생산하며 엔비디아의 주요 공급업체가 되기를 목표로 하고 있습니다.

✅삼성전자 HBM3E 관련 내용

이번 삼성전자 HBM3E 8단은 HBM3E 제품중에서 상대적으로 덜 발전된 버전임.

또한 삼성전자는 해당 칩을 중국 시장용 엔비디아 AI프로세서에 공급

🔥여기서 중요한것은 과연 트럼프가 중국 엔비디아 칩에 대한 추가 규제를 하냐 마냐의 차이가 있을것으로 보임.🔥

📌공급 승인 내용
- Nvidia는 2023년 12월 삼성전자의 8단(8-layer) HBM3E 칩을 승인.

- 이는 HBM3E 중 상대적으로 덜 발전된 버전.

- 삼성은 해당 칩을 중국 시장용 Nvidia AI 프로세서에 공급.

📌HBM 시장 내 삼성의 상황
- SK하이닉스가 2024년 초 8단 HBM3E를 세계 최초로 양산하고, 12단(12-layer) HBM3E를 작년 말부터 공급하며 시장에서 앞서 나가는 중.

- 삼성전자는 1년 동안 Nvidia의 인증을 받기 위해 고군분투했으며, 경쟁사인 SK하이닉스와 마이크론보다 늦게 시장에 진입.

- HBM은 생산 난이도가 높아 수익성이 크며, 일반 메모리보다 수급 변동성이 적은 제품으로 평가됨.

📌삼성전자의 대응 전략
- 엔지니어 조직 개편 및 연구개발(R&D) 투자 확대 추진.

- HBM4 칩 개발 및 양산 준비를 가속화하며, 2024년 하반기부터 본격 생산 목표.

- 삼성과 SK하이닉스 모두 Nvidia의 HBM4 주요 공급업체가 되기 위해 경쟁 중.

<삼성전자 4Q24 실적 리뷰>
* 매출액: 75.8조원(11.8% YoY, 컨센 -2.1% 하회)
* 영업이익: 6.5조원(129.9% YoY, 컨센 -18.5% 하회)
* OPM: 8.6%(4.4%p YoY, 예상치 하회)
* 지배주주순이익: 7.6조원(25.8% YoY, 컨센 1.8% 상회)

✅연매출 300조에도 웃지 못한 삼성전자…HBM·범용 D램 동반 부진

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000063147

4Q 매출 75.8조원·영업익 6.5조원…연매출 300조 달성

연구개발비 및 첨단 공정 생산능력 확대를 위한 초기 램프업 비용 증가로 영업이익이 전분기 대비 소폭 감소

[컨콜] 삼성전자 “레인보우로보틱스와 휴머노이드 개발 박차”

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250131010014333

삼성전자 연속 하락 기록. 시황맨

삼성전자가 종가로 53,200원 이상으로 마감하지 않으면 6개월 연속 하락이 됩니다.

이 경우 상장 후 6개월 연속 하락은 처음이 됩니다.

역대 4개월 이상 하락한 경우는 이번 포함 총 9회였고 5개월 연속은 2015년 한 번뿐이었습니다.

하락이 멈추며 반등한 달 상승폭은 2~19%로 다양했습니다.

역대 외국인 순매도 기록. 시황맨

2시간만에 외국인 순매도가 -8,000억원을 넘기고 있습니다. 이대로 가면 종가에 -1.5조원 정도 순매도 페이스입니다.

2000년 이 후 기록 기준 대략 10위 정도 되는 대규모 순매도입니다.

외국인이 1조원 이상 순매도한 날 주요 이슈를 보면 대체로 경기 걱정, 금리 변수, 만기일 정도가 많은 편입니다.

그런데 작년 이 후에는 반도체 관련 논란이 나올 때 대규모 매도하는 경우가 종종 관찰이 되네요.

딥시크가 기름 부은 AI 패권 경쟁..."1990년대 D램 치킨 게임 재현"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000846453