👉 삼성전자 프로그램 매매 순매수 전환과 함께 코스피 2,620pt 돌파. 동시에 원전, 방산, 로봇은 상승폭 일부 축소. 개별주 -> 반도체 로테이션.

[다올 시황 김지현]
공매도 재개를 위한 준비, 3월 31일부터 시행되는 개정안들

- 법인과 증권사에 무차입공매도 방지 의무화, 위반시 1억원 이하 과태료와 제재 부과

- 공매도 잔고가 0.01% 또는 10억원 이상으로 보고 대상이 되는 법인과 시장조성자·유동성공급자 등 기관투자자는 종목별로 잔고를 관리해 무차입 공매도를 차단할 수 있는 공매도 전산시스템 구축 필수

- 기관, 외국인투자자 공매도 목적 대차거래, 개인투자자의 대주서비스는 상환기간은 90일, 연장 시 최대 12개월로 통일



▶️ 링크

기관·외국인도 공매도 상환기간 90일로 통일…3월31일 시행
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005154759?sid=101

금융당국, 3월 말 공매도 재개…무차입공매도 방지조치 의무화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250218071700002

✅ 엘론 머스크가 오늘 밤 Grok 3를 출시합니다: Tesla 통합, 라이브 음성 모드 등 - 기대할 수 있는 기능 살펴보기 (외신)

Grok 3의 가장 기대되는 기능 중 하나는 Tesla Inc. TSLA 차량과의 긴밀한 통합입니다. 지난달, 머스크는 그록이 곧 테슬라 차량에 통합되어 음성 명령 상호 작용이 가능해질 것이라고 밝혔습니다.

👉방금 출시 라이브영상이 X에 스트리밍으로 올라온 듯 합니다.

https://www.benzinga.com/media/25/02/43771979/elon-musk-will-unleash-grok-3-tonight-tesla-integration-live-voice-mode-and-more-heres-what-to-expect

✅xAI Grok3 멤피스 Colossus(콜로서스) 데이터 센터 관련 내용

총 GPU 수: 200,000개

구축 단계 (Phases)
🔥Phase 1
- 소요 기간: 122일
- 100,000개의 GPU가 동기화된 상태에서 완전한 학습을 수행하도록 구축됨
처음부터 새롭게 구축된 것

🔥Phase 2:
- 소요 기간: 92일
- GPU 수를 200,000개로 확장하는 과정

✅Grok3와 AI 모델들의 성능 벤치마크(Benchmarks) 비교 차트

벤치마크는 수학, 과학, 코딩 3가지 항목

🔵파란색: Grok-3 (진한 파랑), Grok-3 mini (밝은 파랑)
🔘회색 계열: Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o

📌수학
Grok-3 (52점) → 가장 높은 점수
Grok-3 mini (40점) → 두 번째로 높은 점수
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (39점) → 중간 수준
Claude 3.5 Sonnet (16점), GPT-4o (9점) → 가장 낮음

📌과학
Grok-3 (75점) → 압도적 1위
Grok-3 mini (65점), Gemini-2 Pro (65점), Claude 3.5 Sonnet (65점) → 동일한 성능
DeepSeek-V3 (59점), GPT-4o (50점) → 상대적으로 낮음

📌코딩
Grok-3 (57점) → 가장 높은 성능
Grok-3 mini (41점) → 두 번째로 높은 성능
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (40점), Claude 3.5 Sonnet (36점) → 비슷한 수준
GPT-4o (34점) → 가장 낮음

📌Grok-3 모델(Grok-3, Grok-3 mini)이 수학, 과학, 코딩 모든 영역에서 우수한 성능

📌Grok-3는 모든 분야에서 1위를 기록하며 가장 강력한 모델

✅xAI의 Grok-3 모델에 대한 주요 특징

Grok 3 (GroK-2 대비 10배 더 많은 학습량)

즉, Grok-3는 이전 버전인 Grok-2보다

📌10배 더 많은 데이터와 컴퓨팅 리소스를 활용하여 훈련됨

📌Reasoning (추론 능력 향상)
실시간으로 추가적인 계산을 수행할 수 있음

AI 모델이 사전에 학습된 데이터뿐만 아니라 추론 과정에서 더 깊이 있는 연산을 수행할 수 있도록 설계

더 정확한 답변 생성 및 복잡한 문제 해결 능력 개선

일론: “모든 것이 순조롭게 진행된다면, 스페이스X는 옵티머스 로봇과 그록(2026년 말)과 함께 화성에 우주선을 보낼 것입니다.

LS일렉트릭, xAI에 전력기기 공급

1. xAI 데이터센터 전력기기 공급
- LS일렉트릭이 일론 머스크의 AI 기업 xAI의 데이터센터에 배전반 부품을 공급했다.
- 지난해 미국 테네시주 멤피스 데이터센터에 납품했으며, 추가 공급을 협의 중이다.
- 배전반은 발전소에서 공급되는 전력을 제어해 데이터센터 등에 배분하는 핵심 장치다.

2. xAI의 슈퍼컴퓨터 확장 계획
- xAI는 2023년 7월 머스크가 설립한 AI 기업이다.
- 멤피스에 GPU 10만 개를 탑재한 슈퍼컴퓨터 ‘콜로서스(Colossus)’와 대규모 데이터센터를 구축했다.
- 콜로서스는 조만간 GPU를 10만 개 추가해 성능을 향상할 예정이다.

3. 미국 빅테크 기업과 협력 확대
- LS일렉트릭은 마이크로소프트를 포함한 미국 빅테크 3개사와 배전반 납품을 협의 중이다.
- AI 데이터센터 투자가 급증하면서 미국 내 전력기기 수요가 급격히 증가했다.
- 업계 관계자는 "검증된 성능과 신속한 납품이 가능한 한국 기업들이 주목받고 있다"고 밝혔다.
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/01/17/ALVEN6FZNJE35O2FWEWIOVR7OQ/

✅에이비엘바이오 급등배경 키스톤 심포지아....?

에이비엘바이오(ABL Bio), 키스톤 심포지아에서 BBB 셔틀 플랫폼 ‘Grabody-B’ 우수성 발표

키스톤 심포지아(Keystone Symposia): 생명과학·생물의학 분야의 권위 있는 국제 학술 대회

2025년 행사 주제: ‘뇌로의 약물 전달: 새로운 방식(Brain Delivery: New Modalities)’

BBB(Blood-Brain Barrier) 셔틀 기술이 뇌 질환(CNS) 치료제 개발의 핵심으로 부상

📌에이비엘바이오의 Grabody-B
IGF1R(Insulin-like Growth Factor 1 Receptor) 기반으로 BBB 통과 효율을 높이는 플랫폼
이를 활용한 파이프라인 중 ‘ABL301(파킨슨병 치료 후보)’가 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)에 라이선스 아웃됨

📌비임상 결과, BBB 침투 향상 메커니즘 입증

📌“IGF1R 매개 BBB 셔틀인 Grabody-B가 트랜스사이토시스(Transcytosis)를 통해 치료용 항체의 뇌 침투를 증가시키는 메커니즘”

구두발표에서 키스톤 심포지아 요청으로 Grabody-B 비임상 성과 추가 소개
BBB 셔틀 기술 검증: 로슈의 ‘트론티네맙(Tirontinmab)’ 1/2상 임상 등 사례 언급

🔥ABL001(VEGF x DLL4) → FDA 패스트트랙 지정, 담관암 대상 2/3상 임상 2025년 데이터 공개 예정

🔥ABL111(Zibastomic, Claudin18.2 x 4-1BB) → 위암 대상 1상 유망 결과 발표(ESMO)

🔥ABL301(a-syn x IGF1R) → BBB 셔틀 파킨슨병 치료 후보(사노피와 협력)

🔥ABL503(Rajistomic, PD-L1 x 4-1BB), ABL105(HER2 x 4-1BB), ABL103(B7-H4 x 4-1BB) 등 다양한 국가에서 임상 진행

» 추가적으로 ABL104(EGFR x 4-1BB) 등 임상 진입 준비 및 ADC(항체-약물 접합체) 등 R&D 진행 중

미·러, 사우디서 우크라전 종전협상 시작<로이터>
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250218129000009

美 부통령 "푸틴, 우크라 종전 합의 거부하면 미군 투입도 불사" 압박 - 뉴스핌

도널드 트럼프 미국 행정부가 우크라이나 전쟁을 종식하기 위한 협상 중재 노력을 본격 개시한 가운데 J.D. 밴스 미국 부통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나와의 평화 협정에 합의하지 않을 경우, 미국이 군사적 행동에 나설 수 있다고 13일(현지 시각) 경고했다.

이는 푸틴 대통령이 협상에 진지하게 임하지 않고 일방적으로 협상을 결렬시킨다면 미국이 경제 제재를 가하고 군사적 조치도 불사하겠단 의미다.

https://m.newspim.com/news/view/20250214000577

미국-러시아, 우크라 종전 협상 종료

https://naver.me/GG72QXnV

BREAKING: RUSSIA AGREES TO APPOINT TEAMS TO “END” UKRAINE CONFLICT 👀 $SPY

2025년 2월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 10년 국채금리가 닷새 연속 오르며 두달만에 1.7%를 회복했습니다.

(2) 미국-러시아가 유럽을 배제하고 사우디서 회담했고 결과를 긍정적으로 평가했습니다.  

(3) 엔비디아 실적발표를 일주일 앞두고 마이크론이 7% 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,439.69원 (-0.96원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(2/19) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
인텔의 급등, 우크라이나 협상 소식에 증시 활기

# Key Takeaways
- 주요 지수 장 막판 상승 반전: S&P500 +0.2%, 러셀2000 +0.5%
- 인텔 M&A 가능성에 9% 급등
- 미-러 우크라이나 종전 협상 ‘첫 회담’

# Summary
미 증시는 주요 지수가 장 막판 상승 반전해 끝남. S&P 500 지수는 0.24% 상승하며 6,129.58으로 거래를 마무리함. 나스닥 종합지수는 0.07% 오른 20,041.26으로 마감하며, 기술주 중심으로 안정적인 흐름을 보였음. 다우존스 산업평균지수는 소폭 증가하여 44,556.34로 마감함. 러셀 2000 지수 또한 소형주에서의 강세로 0.45% 상승하였음.
이번 거래일은 특별한 경제 지표 발표가 없었음에도 불구하고 기업 뉴스와 지정학적 요인들이 시장에 영향을 미쳤음. 특히, 인텔은 TSMC 및 브로드컴과의 인수합병 소식으로 주가가 약 9% 급등하여 하이라이트를 이끌었음. 이러한 움직임은 반도체 산업의 향후 전망에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보임.
한편, 미국과 러시아 간의 우크라이나 종전 협상이 진행됨에 따라 전반적인 지정학적 긴장감이 시소 상태를 유지하고 있으며, 이는 방위 관련 주식들에 매수세를 유도함. 주요 경제지표는 발표되지 않았지만, 시장은 금리 동결 및 향후 인플레이션 경로에 대해 연방준비제도의 다음날 공개될 의사록에 주목하고 있음. 미국 주요 지수는 지지선 위에서 묵묵히 거래를 유지하며 상승세를 이어갈 힘을 다지는 중. 또한, 유럽 주요 증시도 미국 경제에 긍정적인 영향을 받으며 대체로 상승세를 기록, 글로벌 시장에 안정적 분위기를 더하고 있음. (다우 +0.02%, 나스닥 +0.07%, S&P500 +0.24%, 러셀2000 +0.45%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250219064009453_3533

# 특징종목
인텔(+16%)은 실버 레이크가 인텔의 알테라 유닛에 전략적 투자를 진행할 것이라는 발표로 인해 주가가 급등함. 이는 브로드컴과 TSMC가 인텔의 칩 제조업체 분할 가능성을 논의 중이라는 뉴스가 투자심리를 부양하면서 긍정적인 영향을 미쳤음.
메타(-2.8%)는 20일 이상 이어진 상승세가 중단되면서 주가 하락세를 보임. 시장에서는 메타 주식에 대한 고평가 우려가 존재하고 있으며, Jim Cramer가 메타를 메가캡 중 저렴하다고 언급한 부분이 주목받고 있음. 브로드컴(-1.9%)은 인텔과의 잠재적인 분할 협상 소식이 불확실성을 높이면서 주가에 부정적 영향을 미침. 그럼에도 불구하고, AI 칩과 VMWare 인수가 장기 성장을 이끌 것이라는 기대가 남아 있음.
테슬라(-0.5%)는 엘론 머스크의 인기 하락과 중국 자율주행 라이센스 지연 우려가 주가에 부담을 주었음. 세계적인 무역 이슈도 회사의 미래 성장에 부정적 영향을 끼치고 있음. 애플(-0.05%)은 유럽연합의 DSA 규제 준수를 위해 앱 스토어에서 다수의 앱을 삭제하면서 주가가 하락했고, 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 애플의 비중 변화가 투자자들에게 관심을 끌었음.
엔비디아(+0.4%)는 AI 성장 낙관론에도 주가가 소폭 하락했으며, 이는 시장의 기대와 주가가 충분히 반영되었다는 평가 때문으로 분석됨. 마이크로소프트(+0.3%)는 AI 및 클라우드 관련 폴란드 투자 발표에도 주가에 큰 변화가 없었고, 향후 AI 기술 경쟁 가속화에 대한 시장의 기대가 존재함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률은 4.56으로 소폭 상승하였으며, 이는 연준이 금리 인하를 서두르지 않겠다는 신호를 보낸 결과임. 영국과 일본의 국채 수익률도 각각 4.56과 1.44로 소폭 상승함.
외환 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 107.02로 0.42% 상승하였으며, 이는 연준의 인플레이션 억제 의지에 따라 달러 강세가 다시 나타남에 기인함. 주요 통화에서는 유로/달러가 1.04로 0.34% 하락했고, 달러/엔이 152.04로 0.36% 상승함.
상품 시장에서는 WTI 가격이 71.72로 하루 동안 0.5% 상승했으며, 브렌트유도 75.76으로 0.7% 상승함. 금 가격은 2933.77로 1.2% 올랐고, 은은 32.85로 1.5% 상승하였음. 농산물에서는 옥수수가 1.1% 상승하며 501.61을 기록했음. 이러한 움직임들은 글로벌 경제 불확실성 속에서 연준의 정책 방향에 대한 기대와 더불어, 우크라이나 전쟁 종식 가능성 등을 반영한 결과로 보임.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.