美 M7 밟고 올라선 中테크…항셍테크, 나스닥 5배 올랐다

https://naver.me/GI3kgC3t

하반기 낸드 가격 상승 기대감 '솔솔'…중국 '대량생산'은 변수 - 머니투데이

낸드플래시 가격이 올해 하반기 들어 반등할 수 있다는 전망이 나오면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 반도체 업황 개선에 대한 기대감이 커지고 있다. 하지만 중국 메모리 기업이 높아진 기술력을 바탕으로 대량 생산에 나설 경우 낸드 가격이 다시 낮아질 수 있다는 우려도 나온다.

17일 반도체 업계에 따르면 최근 시장조사기관 트렌드포스는 '2025년 낸드플래시 가격 전망 보고서'를 발표했다. 이 보고서에 따르면 올해 낸드 가격은 1분기에 13~18%, 2분기에 0~5% 직전 분기 대비 하락할 것으로 예측됐다. 하지만 가격 하락세는 하반기 들어 상승세로 바뀌면서 3분기에는 10~15%, 4분기에는 8~13% 오를 것으로 나타났다.

낸드 가격 상승 전망…①스마트폰·PC 수요↑ ②낸드 감산 ③AI 열풍

낸드 가격 반등의 원인으로 스마트폰과 PC 등 전자제품 수요 증가 가능성이 꼽힌다. 낸드 수요의 56%가 스마트폰과 PC 등이 차지하는 만큼, 전자제품 수요 증가가 낸드 가격 상승을 견인할 수 있다는 것이다.

또 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체의 낸드 감산과 인공지능(AI) 열풍도 낸드 수요를 늘려 가격을 끌어올리는 요소다. 트렌드포스는 "낸드플래시 공급업체의 감산과 스마트폰 재고 감소, AI·딥시크 효과 등이 낸드에 대한 수요를 확대해 공급 과잉 문제를 완화할 것"이라며 "하반기에 낸드 플래시 가격 반등 가능성이 높다"고 했다.

다만 빨라지는 중국의 '반도체 굴기'는 낸드 가격 상승 기류에 찬물을 끼얹을 수 있는 변수다. 높아진 기술력을 바탕으로 대량생산을 이어갈 경우 낸드 가격이 다시 낮아질 수 있다는 우려다. 중국의 낸드 최대 업체인 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 이달 294단 낸드 양산을 시작했다. 현재 SK하이닉스가 321단을 삼성전자가 286단을 양산 중인데, 기술력 차이가 좁혀진 것이다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025021715064027839&ca=economy#_enliple

2Q 안도 랠리: 디램 가격 반등이 눈앞에
[삼성증권 Tech/이종욱, 류형근]

우리는 2Q의 안도 랠리를 전망합니다. 이번 안도 랠리의 본질은 공급 조절(Supply discipline)입니다. 그러나 이구환신과 DeepSeek 공포가 안도 랠리를 앞당겼습니다.

디램, 낸드, SOC, MLCC에 이르기까지 중국 부품주들이 2월부터 광범위하게 주문 회복과 재고 하락을 언급하기 시작했습니다. 스마트폰, PC, 전기차 수요 전망은 급격하게 긍정적으로 변화하고 디램 재고는 상반기 중 정상화될 가능성이 높습니다. 하반기 공급 부족의 공포 속에 디램 가격의 반등 가능성은 높아지고 있습니다.

그러나 이번 랠리의 본질은 안도감이고 단기적입니다. 곧 이번 사이클이 AI 인프라 사이클임을 인식해야 할 시점이 올 것입니다. 수요도, 기술도 하반기는 검증의 시간입니다. 허들을 넘지 못하면 추가 랠리도 없습니다.

비관론의 정점에 삼성전자가 있습니다. 삼성전자의 주가는 의심의 벽을 타기 시작했습니다. 유진테크, 하나머티리얼즈, 솔브레인 등 알파플레이 스몰캡을 선호합니다.

자료: https://bit.ly/42ZcrTO

(2025/02/18 공표자료)

2025.02.18 08:18:32
기업명: 삼성전자(시가총액: 334조 3,078억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 50,144,628주
- 우선주 : 6,912,036주

예정금액 : 30,487억
시총대비 : 0.91%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-02-20


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250218800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

삼성전자, 3조487억원 규모 자사주 소각 결정

https://naver.me/FoELmljv

* 삼성전자 3조원 자사주 취득 결정 공시

- 지난 3조원 매입 후 소각에 이은 두번째 취득 공시

- 지난번과 다르게 이번 공시는 '소각' 목적 제외

- 취득 목적은 '주주가치 제고 및 임직원 주식보상 등'으로 명시

- 취득 기간은 2/19 ~ 5/16

[다올 시황 김지현]
👉 삼성전자 3조규모 자사주 소각 공시에 이은 3조원 규모 추가 매입


▶️링크
삼성전자, 주총 이사회…2차 자사주 매입 논의는
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=72888

자기주식 취득 결정
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250218000019

👉 코스피 200일선 2,610pt에서 저항

3월 말 공매도 재개, 코스피 하락 전망… '삼양식품·두산' 타깃 된다

특히 공매도 금지 기간에 줄어든 외국인 거래가 회복될 것이라 전망하며 업종 평균에 비해 단기간 비싸진 종목이 외국인 공매도의 타깃이 될 것이라고 예상했다. ▲삼양식품 ▲두산 ▲네이처셀 ▲SKC ▲더존비즈온 ▲이수페타시스 등이 여기에 해당한다.

https://www.moneys.co.kr/article/2025021807495061174

👉 삼성전자 프로그램 매매 순매수 전환과 함께 코스피 2,620pt 돌파. 동시에 원전, 방산, 로봇은 상승폭 일부 축소. 개별주 -> 반도체 로테이션.

[다올 시황 김지현]
공매도 재개를 위한 준비, 3월 31일부터 시행되는 개정안들

- 법인과 증권사에 무차입공매도 방지 의무화, 위반시 1억원 이하 과태료와 제재 부과

- 공매도 잔고가 0.01% 또는 10억원 이상으로 보고 대상이 되는 법인과 시장조성자·유동성공급자 등 기관투자자는 종목별로 잔고를 관리해 무차입 공매도를 차단할 수 있는 공매도 전산시스템 구축 필수

- 기관, 외국인투자자 공매도 목적 대차거래, 개인투자자의 대주서비스는 상환기간은 90일, 연장 시 최대 12개월로 통일



▶️ 링크

기관·외국인도 공매도 상환기간 90일로 통일…3월31일 시행
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005154759?sid=101

금융당국, 3월 말 공매도 재개…무차입공매도 방지조치 의무화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250218071700002

✅ 엘론 머스크가 오늘 밤 Grok 3를 출시합니다: Tesla 통합, 라이브 음성 모드 등 - 기대할 수 있는 기능 살펴보기 (외신)

Grok 3의 가장 기대되는 기능 중 하나는 Tesla Inc. TSLA 차량과의 긴밀한 통합입니다. 지난달, 머스크는 그록이 곧 테슬라 차량에 통합되어 음성 명령 상호 작용이 가능해질 것이라고 밝혔습니다.

👉방금 출시 라이브영상이 X에 스트리밍으로 올라온 듯 합니다.

https://www.benzinga.com/media/25/02/43771979/elon-musk-will-unleash-grok-3-tonight-tesla-integration-live-voice-mode-and-more-heres-what-to-expect

✅xAI Grok3 멤피스 Colossus(콜로서스) 데이터 센터 관련 내용

총 GPU 수: 200,000개

구축 단계 (Phases)
🔥Phase 1
- 소요 기간: 122일
- 100,000개의 GPU가 동기화된 상태에서 완전한 학습을 수행하도록 구축됨
처음부터 새롭게 구축된 것

🔥Phase 2:
- 소요 기간: 92일
- GPU 수를 200,000개로 확장하는 과정

✅Grok3와 AI 모델들의 성능 벤치마크(Benchmarks) 비교 차트

벤치마크는 수학, 과학, 코딩 3가지 항목

🔵파란색: Grok-3 (진한 파랑), Grok-3 mini (밝은 파랑)
🔘회색 계열: Gemini-2 Pro, DeepSeek-V3, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o

📌수학
Grok-3 (52점) → 가장 높은 점수
Grok-3 mini (40점) → 두 번째로 높은 점수
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (39점) → 중간 수준
Claude 3.5 Sonnet (16점), GPT-4o (9점) → 가장 낮음

📌과학
Grok-3 (75점) → 압도적 1위
Grok-3 mini (65점), Gemini-2 Pro (65점), Claude 3.5 Sonnet (65점) → 동일한 성능
DeepSeek-V3 (59점), GPT-4o (50점) → 상대적으로 낮음

📌코딩
Grok-3 (57점) → 가장 높은 성능
Grok-3 mini (41점) → 두 번째로 높은 성능
Gemini-2 Pro (36점), DeepSeek-V3 (40점), Claude 3.5 Sonnet (36점) → 비슷한 수준
GPT-4o (34점) → 가장 낮음

📌Grok-3 모델(Grok-3, Grok-3 mini)이 수학, 과학, 코딩 모든 영역에서 우수한 성능

📌Grok-3는 모든 분야에서 1위를 기록하며 가장 강력한 모델

✅xAI의 Grok-3 모델에 대한 주요 특징

Grok 3 (GroK-2 대비 10배 더 많은 학습량)

즉, Grok-3는 이전 버전인 Grok-2보다

📌10배 더 많은 데이터와 컴퓨팅 리소스를 활용하여 훈련됨

📌Reasoning (추론 능력 향상)
실시간으로 추가적인 계산을 수행할 수 있음

AI 모델이 사전에 학습된 데이터뿐만 아니라 추론 과정에서 더 깊이 있는 연산을 수행할 수 있도록 설계

더 정확한 답변 생성 및 복잡한 문제 해결 능력 개선

일론: “모든 것이 순조롭게 진행된다면, 스페이스X는 옵티머스 로봇과 그록(2026년 말)과 함께 화성에 우주선을 보낼 것입니다.

LS일렉트릭, xAI에 전력기기 공급

1. xAI 데이터센터 전력기기 공급
- LS일렉트릭이 일론 머스크의 AI 기업 xAI의 데이터센터에 배전반 부품을 공급했다.
- 지난해 미국 테네시주 멤피스 데이터센터에 납품했으며, 추가 공급을 협의 중이다.
- 배전반은 발전소에서 공급되는 전력을 제어해 데이터센터 등에 배분하는 핵심 장치다.

2. xAI의 슈퍼컴퓨터 확장 계획
- xAI는 2023년 7월 머스크가 설립한 AI 기업이다.
- 멤피스에 GPU 10만 개를 탑재한 슈퍼컴퓨터 ‘콜로서스(Colossus)’와 대규모 데이터센터를 구축했다.
- 콜로서스는 조만간 GPU를 10만 개 추가해 성능을 향상할 예정이다.

3. 미국 빅테크 기업과 협력 확대
- LS일렉트릭은 마이크로소프트를 포함한 미국 빅테크 3개사와 배전반 납품을 협의 중이다.
- AI 데이터센터 투자가 급증하면서 미국 내 전력기기 수요가 급격히 증가했다.
- 업계 관계자는 "검증된 성능과 신속한 납품이 가능한 한국 기업들이 주목받고 있다"고 밝혔다.
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/01/17/ALVEN6FZNJE35O2FWEWIOVR7OQ/

✅에이비엘바이오 급등배경 키스톤 심포지아....?

에이비엘바이오(ABL Bio), 키스톤 심포지아에서 BBB 셔틀 플랫폼 ‘Grabody-B’ 우수성 발표

키스톤 심포지아(Keystone Symposia): 생명과학·생물의학 분야의 권위 있는 국제 학술 대회

2025년 행사 주제: ‘뇌로의 약물 전달: 새로운 방식(Brain Delivery: New Modalities)’

BBB(Blood-Brain Barrier) 셔틀 기술이 뇌 질환(CNS) 치료제 개발의 핵심으로 부상

📌에이비엘바이오의 Grabody-B
IGF1R(Insulin-like Growth Factor 1 Receptor) 기반으로 BBB 통과 효율을 높이는 플랫폼
이를 활용한 파이프라인 중 ‘ABL301(파킨슨병 치료 후보)’가 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)에 라이선스 아웃됨

📌비임상 결과, BBB 침투 향상 메커니즘 입증

📌“IGF1R 매개 BBB 셔틀인 Grabody-B가 트랜스사이토시스(Transcytosis)를 통해 치료용 항체의 뇌 침투를 증가시키는 메커니즘”

구두발표에서 키스톤 심포지아 요청으로 Grabody-B 비임상 성과 추가 소개
BBB 셔틀 기술 검증: 로슈의 ‘트론티네맙(Tirontinmab)’ 1/2상 임상 등 사례 언급

🔥ABL001(VEGF x DLL4) → FDA 패스트트랙 지정, 담관암 대상 2/3상 임상 2025년 데이터 공개 예정

🔥ABL111(Zibastomic, Claudin18.2 x 4-1BB) → 위암 대상 1상 유망 결과 발표(ESMO)

🔥ABL301(a-syn x IGF1R) → BBB 셔틀 파킨슨병 치료 후보(사노피와 협력)

🔥ABL503(Rajistomic, PD-L1 x 4-1BB), ABL105(HER2 x 4-1BB), ABL103(B7-H4 x 4-1BB) 등 다양한 국가에서 임상 진행

» 추가적으로 ABL104(EGFR x 4-1BB) 등 임상 진입 준비 및 ADC(항체-약물 접합체) 등 R&D 진행 중