Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Nvidia의 실적 발표를 앞두고 월가 IB들이 연이어 목표주가를 상향 조정. 90%가 '매수' 의견을 내고 있으며, 현재 평균 목표주가는 194달러
» 최근에도 UBS, 모건스탠리, HSBC 등 최소 9개의 IB들이 목표 주가를 상향 조정. 월가는 Nvidia가 두 자릿수 매출 증가율을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 중국 내 AI 칩 판매 지속 가능성에 대한 긍정적 업데이트를 기대
» 높은 기대 가운데 실망스러운 실적이 발표될 경우 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 애널리스트들은 엔비디아가 기대를 저버릴 가능성은 낮다고 평가
» 최근에도 UBS, 모건스탠리, HSBC 등 최소 9개의 IB들이 목표 주가를 상향 조정. 월가는 Nvidia가 두 자릿수 매출 증가율을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 중국 내 AI 칩 판매 지속 가능성에 대한 긍정적 업데이트를 기대
» 높은 기대 가운데 실망스러운 실적이 발표될 경우 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 애널리스트들은 엔비디아가 기대를 저버릴 가능성은 낮다고 평가
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
미 정부, 인텔 지분 10% 취득. 인텔 주가 +5.5% 상승
U.S. officially takes 10% stake in Intel
https://www.cnbc.com/2025/08/22/intel-goverment-equity-stake.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
U.S. officially takes 10% stake in Intel
https://www.cnbc.com/2025/08/22/intel-goverment-equity-stake.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
미국 정부가 인텔에 투자할 최종 금액은 89억 달러(약 12조 3천247억원)로 결정됐다. 반도체과학법 미지급 보조금 57억 달러, 지난 해 미 국방부와 체결한 시큐어 인클레이브 프로그램 지원금 32억 달러로 구성됐다.
인텔이 지금까지 반도체과학법 관련으로 받은 보조금인 22억 달러(약 3조 465억원)를 포함해 미국 정부의 투자 금액은 총 111억 달러(약 15조 3천712억원)로 늘어났다. 이는 인텔의 한 분기 매출에 필적하는 금액이다.
인텔은 "이번 계약에 따라 액면가 20.47달러인 신주 4억3천300만 주를 발행해 미국 정부에 넘길 예정"이라고 설명했다. 미국 정부의 신주 인수 완료 이후 지분율은 약 9.9%로 인텔 최대 주주이며 인텔은 사실상 국영 기업으로 전환된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002387339
인텔이 지금까지 반도체과학법 관련으로 받은 보조금인 22억 달러(약 3조 465억원)를 포함해 미국 정부의 투자 금액은 총 111억 달러(약 15조 3천712억원)로 늘어났다. 이는 인텔의 한 분기 매출에 필적하는 금액이다.
인텔은 "이번 계약에 따라 액면가 20.47달러인 신주 4억3천300만 주를 발행해 미국 정부에 넘길 예정"이라고 설명했다. 미국 정부의 신주 인수 완료 이후 지분율은 약 9.9%로 인텔 최대 주주이며 인텔은 사실상 국영 기업으로 전환된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002387339
Naver
美 정부, 인텔에 12.3조 투자 최대 주주로... 사실상 '국영기업' 전환
미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 종합반도체기업(IDM) 인텔에 89억 달러(약 12조 3천247억원)를 투자하고 9.9% 지분을 확보해 1대 주주로 올라섰다. 인텔이 22일(이하 현지시간) 보도자료를 통해 공식 발
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Apple은 Google Gemini를 활용해 Siri를 새롭게 개편하는 방안을 논의 중. 현실화시 AI 기술을 외부에 더 많이 의존하는 중요 전환점이 될 것
» Apple은 최근 Google에 맞춤형 AI 모델 구축을 타진했으며, 이는 내년 출시될 새로운 Siri의 기반이 될 가능성. Google은 이미 Apple 서버에서 실행 가능한 모델 학습을 시작한 것으로 알려진 상황
» 이번 협력 논의는 Apple이 생성형 AI 분야에서 뒤처진 상황을 만회하기 위한 대응 전략의 일환
» Apple은 Anthropic의 Claude, OpenAI의 ChatGPT도 Siri의 새로운 엔진 후보로 검토한 바 있으나 여전히 최종 결정이 내려지지 않은 상황
» Apple은 최근 Google에 맞춤형 AI 모델 구축을 타진했으며, 이는 내년 출시될 새로운 Siri의 기반이 될 가능성. Google은 이미 Apple 서버에서 실행 가능한 모델 학습을 시작한 것으로 알려진 상황
» 이번 협력 논의는 Apple이 생성형 AI 분야에서 뒤처진 상황을 만회하기 위한 대응 전략의 일환
» Apple은 Anthropic의 Claude, OpenAI의 ChatGPT도 Siri의 새로운 엔진 후보로 검토한 바 있으나 여전히 최종 결정이 내려지지 않은 상황
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
기관투자자 메가캡 테크의 보유 비중 vs S&P 500 비중
• 메가캡 테크의 평균 보유 비중은 S&P 500 비중 대비 -140bps로, 지난 16년 이상 중 가장 낮은 수준
• 특히 NVDA(-2.41%), MSFT(-2.39%), AAPL(-1.66%), AMZN(-1.40%)이 가장 크게 under-owned
• 반대로 INTU(+0.83%), ORCL(+0.32%), DELL(+0.25%)은 over-owned
• 메가캡 테크의 평균 보유 비중은 S&P 500 비중 대비 -140bps로, 지난 16년 이상 중 가장 낮은 수준
• 특히 NVDA(-2.41%), MSFT(-2.39%), AAPL(-1.66%), AMZN(-1.40%)이 가장 크게 under-owned
• 반대로 INTU(+0.83%), ORCL(+0.32%), DELL(+0.25%)은 over-owned
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>상해종합지수, ‘역사적 추세선’ 돌파 임박
•골드만삭스 트레이더 Fred Yin: “지수가 3,500포인트에서 3,600포인트까지 가는 데 약 3주가 걸렸고, 3,600에서 3,700까지도 3주가 걸렸지만, 3,700에서 3,800까지는 단 3일 만에 도달했다. 분명히 중국 증시의 흐름이 가속화되고 있다”고 언급
•골드만삭스는, 여전히 장외에 대기 중인 자금이 많은 만큼 중국 증시 랠리에 참여하려는 투자자들은 개인투자자 자금 흐름과 향후 추격 매수 가능성에 주목해야 한다고 조언
•골드만삭스 트레이더 Fred Yin: “지수가 3,500포인트에서 3,600포인트까지 가는 데 약 3주가 걸렸고, 3,600에서 3,700까지도 3주가 걸렸지만, 3,700에서 3,800까지는 단 3일 만에 도달했다. 분명히 중국 증시의 흐름이 가속화되고 있다”고 언급
•골드만삭스는, 여전히 장외에 대기 중인 자금이 많은 만큼 중국 증시 랠리에 참여하려는 투자자들은 개인투자자 자금 흐름과 향후 추격 매수 가능성에 주목해야 한다고 조언
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
✅ FSD로 일본 골목길 누비는 테슬라, 한국보다 먼저 도입 왜? [김기혁의 테슬라월드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004524197?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
한국서 5배 더 팔았는데…일본서 FSD 도입 공식 발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004524197?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
Naver
FSD로 일본 골목길 누비는 테슬라, 한국보다 먼저 도입 왜? [김기혁의 테슬라월드]
※하단에 있는 ‘김기혁의 테슬라월드’를 구독하시면 테슬라와 일론 머스크가 추진하는 전기차·로봇·AI·자율주행·에너지·배터리 산업의 미래를 쉽게 파악하실 수 있습니다. 외신과 국내 뉴스에서 접하기 어려운 따끈따끈한 S
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
8.23 중국 새로운 플랫폼 규제 마련
규제보다는 개혁
중국의 규제 기관들이 인터넷 플랫폼 가격 책정에 대한 새로운 규칙을 마련했다고 국가발전개혁위원회가 토요일 성명을 통해 밝혔습니다.
성명에 따르면 NDRC, 국가 시장 규제 관리국 및 중국 사이버 공간 관리국이 공동으로 시행한 규제는 투명하고 예측 가능한 가격 감독 메커니즘을 구축하는 것을 목표로 합니다.
새로운 규칙은 행동, 투명성, 빅데이터, 그리고 정부 기관, 산업 협회 및 플랫폼 운영자 간의 협력을 포함합니다.
빅데이터의 경우 플랫폼 사업자는 동일한 거래 조건에서 “소비자의 지식 없이 지불 의사, 지불 능력, 소비 선호도 및 소비 습관과 같은 정보를 기반으로” 제품이나 서비스에 대해 다른 가격이나 청구 기준을 설정할 수 없습니다.
규제 당국은 서비스를 이용하는 플랫폼 사업자와 판매자가 법에 따라 독립적인 가격 책정을 받을 권리를 누리고 있음을 명확히 했습니다. 플랫폼 사업자가 플랫폼의 소매업체에 부과하는 요금도 초안 규정의 범위 내에 있다고 NDRC는 밝혔다.
중국의 시장 규제 당국은 5월에 인터넷 플랫폼에 대한 규제 초안을 작성했는데, 이는 플랫폼 상인들로부터 징수되는 수수료와 기타 요금에 초점을 맞추고 있습니다. 발표 후 메이투안의 주가는 하락했습니다.
<코멘트>
이번 플랫폼 규제는 21년과는 다른 결입니다. 정부가 플랫폼의 불공정경쟁을 빌미로 빅데이터의 국가 자산화를 도모한것과는 달리 올해 규제는 과당경쟁, 보조금 등의 문제를 정리하는 내용입니다. 큰 틀의 공급 개혁 2.0입니다.
이번 규제의 핵심 단어는 "투명하고 예측 가능한 가격" "빅데이터" "소비자의 정보 보호"입니다.
t.me/jkc123
규제보다는 개혁
중국의 규제 기관들이 인터넷 플랫폼 가격 책정에 대한 새로운 규칙을 마련했다고 국가발전개혁위원회가 토요일 성명을 통해 밝혔습니다.
성명에 따르면 NDRC, 국가 시장 규제 관리국 및 중국 사이버 공간 관리국이 공동으로 시행한 규제는 투명하고 예측 가능한 가격 감독 메커니즘을 구축하는 것을 목표로 합니다.
새로운 규칙은 행동, 투명성, 빅데이터, 그리고 정부 기관, 산업 협회 및 플랫폼 운영자 간의 협력을 포함합니다.
빅데이터의 경우 플랫폼 사업자는 동일한 거래 조건에서 “소비자의 지식 없이 지불 의사, 지불 능력, 소비 선호도 및 소비 습관과 같은 정보를 기반으로” 제품이나 서비스에 대해 다른 가격이나 청구 기준을 설정할 수 없습니다.
규제 당국은 서비스를 이용하는 플랫폼 사업자와 판매자가 법에 따라 독립적인 가격 책정을 받을 권리를 누리고 있음을 명확히 했습니다. 플랫폼 사업자가 플랫폼의 소매업체에 부과하는 요금도 초안 규정의 범위 내에 있다고 NDRC는 밝혔다.
중국의 시장 규제 당국은 5월에 인터넷 플랫폼에 대한 규제 초안을 작성했는데, 이는 플랫폼 상인들로부터 징수되는 수수료와 기타 요금에 초점을 맞추고 있습니다. 발표 후 메이투안의 주가는 하락했습니다.
<코멘트>
이번 플랫폼 규제는 21년과는 다른 결입니다. 정부가 플랫폼의 불공정경쟁을 빌미로 빅데이터의 국가 자산화를 도모한것과는 달리 올해 규제는 과당경쟁, 보조금 등의 문제를 정리하는 내용입니다. 큰 틀의 공급 개혁 2.0입니다.
이번 규제의 핵심 단어는 "투명하고 예측 가능한 가격" "빅데이터" "소비자의 정보 보호"입니다.
t.me/jkc123
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
샤오미가 애플을 누르고 테슬라를 제압한다
블룸버그 동영상
Xiaomi Beat Apple. Now It’s Taking on Tesla - https://www.bloomberg.com/news/videos/2025-08-21/xiaomi-beat-apple-now-it-s-taking-on-tesla
t.me/jkc123
블룸버그 동영상
Xiaomi Beat Apple. Now It’s Taking on Tesla - https://www.bloomberg.com/news/videos/2025-08-21/xiaomi-beat-apple-now-it-s-taking-on-tesla
t.me/jkc123
Bloomberg
Watch Xiaomi Beat Apple. Now It’s Taking on Tesla - Bloomberg
Chinese smartphone giant Xiaomi succeeded where Apple failed by launching its own electric car. Now, the tech company is betting big on EVs and setting its sights on Tesla. (Source: Bloomberg)
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅미-인도 무역 협상 관련 최근 업데이트
미국–인도 관계 긴장: 트럼프 대통령이 인도산 수입품에 고율 관세를 부과하고, 러시아산 원유 구매에 대해 제재 가능성을 경고하면서 양국 무역 협상이 교착 상태에 빠짐.
추가 압박: 트럼프는 인도 수출품에 대한 관세를 최대 50%까지 인상할 수 있다고 위협. 이는 다른 지역 경쟁국보다 훨씬 높은 수준.
결과: 예정되어 있던 미국 협상단의 인도 방문이 연기되며 불확실성이 커짐.
📌 인도 측 발언
🗣수브라마니얌 자이샹카르 외무장관
“협상은 여전히 진행 중이며, 양국 관계가 끊어진 것은 아니다”라며 교착 속에서도 대화 채널 유지 강조.
트럼프 정부의 관세 전략을 두고 “매우 공개적인 외교 정책 방식은 전례가 없다”고 평가.
인도의 러시아산 원유 수입에 대해선 “가격 경쟁력을 위한 결정이며, 트럼프 행정부 출범 이후 미국과 협의한 적 없다”고 방어.
🗣피유시 고얄 상공부 장관
인도는 미국과의 무역 관계를 “매우 개방적이고 긍정적인 시각”에서 접근하고 있다고 발언.
📌 주요 쟁점
관세
트럼프 대통령은 인도산 제품 관세를 50%로 인상하겠다고 위협.
이는 인도의 제조업 수출 경쟁력에 큰 타격을 줄 가능성 있음.
러시아 원유 수입
인도는 러시아산 원유를 할인 가격에 대량 수입하며 에너지 안보를 확보.
미국은 이를 제재 회피 행위로 간주하며 압박 강화.
외교·안보 협력
쿼드(Quad: 미국·일본·호주·인도) 관련 협의는 계속되고 있음.
올해 말 인도가 트럼프 대통령을 포함한 쿼드 정상회의를 개최 예정.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
미국–인도 관계 긴장: 트럼프 대통령이 인도산 수입품에 고율 관세를 부과하고, 러시아산 원유 구매에 대해 제재 가능성을 경고하면서 양국 무역 협상이 교착 상태에 빠짐.
추가 압박: 트럼프는 인도 수출품에 대한 관세를 최대 50%까지 인상할 수 있다고 위협. 이는 다른 지역 경쟁국보다 훨씬 높은 수준.
결과: 예정되어 있던 미국 협상단의 인도 방문이 연기되며 불확실성이 커짐.
📌 인도 측 발언
🗣수브라마니얌 자이샹카르 외무장관
“협상은 여전히 진행 중이며, 양국 관계가 끊어진 것은 아니다”라며 교착 속에서도 대화 채널 유지 강조.
트럼프 정부의 관세 전략을 두고 “매우 공개적인 외교 정책 방식은 전례가 없다”고 평가.
인도의 러시아산 원유 수입에 대해선 “가격 경쟁력을 위한 결정이며, 트럼프 행정부 출범 이후 미국과 협의한 적 없다”고 방어.
🗣피유시 고얄 상공부 장관
인도는 미국과의 무역 관계를 “매우 개방적이고 긍정적인 시각”에서 접근하고 있다고 발언.
📌 주요 쟁점
관세
트럼프 대통령은 인도산 제품 관세를 50%로 인상하겠다고 위협.
이는 인도의 제조업 수출 경쟁력에 큰 타격을 줄 가능성 있음.
러시아 원유 수입
인도는 러시아산 원유를 할인 가격에 대량 수입하며 에너지 안보를 확보.
미국은 이를 제재 회피 행위로 간주하며 압박 강화.
외교·안보 협력
쿼드(Quad: 미국·일본·호주·인도) 관련 협의는 계속되고 있음.
올해 말 인도가 트럼프 대통령을 포함한 쿼드 정상회의를 개최 예정.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
주목해야 할 점은 중국 프로젝트에서 설비 제작 일부와 건설 대부분이 중국 기업들에 의해 수행되었다는 사실이다.
이는 미국이 향후 원전 르네상스를 실현하려면 반드시 ‘미국 주도형 글로벌 공급망’을 다시 구축해야 함을 보여준다.
바로 이 부분에서 한국의 역할이 부각된다. 이미 36기 (4기 건설 중)의 원전을 국내외에서 건설하면서 축적한 제작·수행·관리 역량이 웨스팅하우스가 당면한 리소스 부족 문제를 보완할 수 있기 때문이다.
이는 미국이 향후 원전 르네상스를 실현하려면 반드시 ‘미국 주도형 글로벌 공급망’을 다시 구축해야 함을 보여준다.
바로 이 부분에서 한국의 역할이 부각된다. 이미 36기 (4기 건설 중)의 원전을 국내외에서 건설하면서 축적한 제작·수행·관리 역량이 웨스팅하우스가 당면한 리소스 부족 문제를 보완할 수 있기 때문이다.
Forwarded from 투자자문 와이즈리서치 경제공부방
재생에너지 세액공제받기 위한 프로젝트의 착공 기준이 기존 법안보다 강화됐지만, 정책 리스크 해소로 센티 개선
이미 OBBB 발표 후 태양광 모듈사 First Solar와 풍력터빈사 Vestas는 7월 수주 반등을 확인
현재 트럼프 행정부의 에너지 정책의 수혜 강도는 수소(연료전지)=원자력 > 태양광 > 풍력 순으로 판단
이미 OBBB 발표 후 태양광 모듈사 First Solar와 풍력터빈사 Vestas는 7월 수주 반등을 확인
현재 트럼프 행정부의 에너지 정책의 수혜 강도는 수소(연료전지)=원자력 > 태양광 > 풍력 순으로 판단
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>중국 AI 추론 칩 폭발적 성장, ‘차세대 Cambricon’은 누구? (중국언론)
•DeepSeek-V3.1 발표로 모델 성능이 최적화되면서 AI 추론 칩 수요가 크게 확대되고 있음. Cloudwalk Technology(윈톈리페이·云天励飞)는 국산 14nm 공정을 적용해 ‘AI 추론 칩계의 새로운 왕’이 될 가능성이 주목받고 있음.
•또한 VeriSilicon(심원·芯原股份)은 FP8 연산 기술을 지원하는 칩을 개발해 다수의 글로벌 선도 기업들에 서비스를 제공중
•중국 AI 칩 시장 규모는 2029년 1조 3,400억 위안에 이를 것으로 전망됨
>원문 : A股算力芯片行情8月22日大涨，寒武纪等龙头涨停。DeepSeek-V3.1发布，优化模型性能，拉动AI推理芯片需求。云天励飞采用国产14nm工艺，或成AI推理芯片“云王”。芯原股份研发支持FP8算力技术，服务多家国际领先企业。中国AI芯片市场预计2029年达1.34万亿元。
•DeepSeek-V3.1 발표로 모델 성능이 최적화되면서 AI 추론 칩 수요가 크게 확대되고 있음. Cloudwalk Technology(윈톈리페이·云天励飞)는 국산 14nm 공정을 적용해 ‘AI 추론 칩계의 새로운 왕’이 될 가능성이 주목받고 있음.
•또한 VeriSilicon(심원·芯原股份)은 FP8 연산 기술을 지원하는 칩을 개발해 다수의 글로벌 선도 기업들에 서비스를 제공중
•중국 AI 칩 시장 규모는 2029년 1조 3,400억 위안에 이를 것으로 전망됨
>원문 : A股算力芯片行情8月22日大涨，寒武纪等龙头涨停。DeepSeek-V3.1发布，优化模型性能，拉动AI推理芯片需求。云天励飞采用国产14nm工艺，或成AI推理芯片“云王”。芯原股份研发支持FP8算力技术，服务多家国际领先企业。中国AI芯片市场预计2029年达1.34万亿元。
Forwarded from 사제콩이_서상영
08/25 주간 이슈 점검: 수급 동향, 엔비디아 실적, PCE 가격지수
지난 금요일 미국 증시는 파월 연준 의장의 발언으로 급등했으나, 이는 펀더멘털 개선보다는 단기적인 수급 요인에 기인한 것으로 추정. 파월의 발언이 금리 인하 기대감을 높이자, 과도하게 쌓여있던 풋옵션 매수 포지션에서 숏커버링이 급증하며 지수 상승을 견인. 실제로 SPY의 풋/콜 오픈 포지션 비율은 3.21에 달할 정도로 풋 매수가 과도했기에 파월 발언 직후 숏커버 매수가 유입된 것으로 추정. 여기에 약 230억 달러 규모의 CTA 펀드 프로그램 매수세도 영향. 그러나 풋옵션 청산 효과가 대부분 소멸되었고, CTA 매수 알고리즘 역시 85% 이상 소진된 상태로 평가되고 있어 앞으로의 추가 랠리를 위해서는 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황
그렇기 때문에 27일 발표 예정인 엔비디아 실적이 중요. 월가 전망에 따르면, 매출은 전년 대비 53% 증가하고, EPS는 약 1.01 달러 수준으로 예상되고 있음. 데이터센터 부문이 전체 매출의 90%를 차지하며 성장 동력으로 확보하고 있는데 최근 대형 기술주 실적 발표에서 자본지출 확대 발표해 가이던스가 긍정적일 수 있다는 평가도 있음. 이에 주요 투자은행들은 엔비디아 실적이 예상치를 상회할 가능성이 높다고 보고 있으며, 실적 발표 후 주가 급등 시 반도체, AI 관련주 전반의 모멘텀이 강화될 수 있다는 분석을 제시. 반면, 가이던스가 예상보다 보수적으로 발표될 경우 하락 변동성이 크게 확대될 수 있음. 옵션 시장에서 30일 내재 변동성이 약 44% 수준으로 높기 때문. 실적 발표 당일 내재 변동성도 12%를 기록하고 있어 실적 발표 직후 높은 변동성이 예상
또한 29일 발표 예정인 7월 PCE가격지수도 중요. 시장은 PCE 상승률이 전월 대비 0.2%, 전년대비 2.6%로 예상. 클리블랜드 연은의 나우캐스팅에서는 PCE는 전월 대비 0.18%(yoy 2.6%), 근원 PCE는 0.26%(yoy 2.89%)로 전망. 개인소비 지표 역시 주목해야 하는데 경기와 관련있기 때문. 시장은 전월 대비 +0.5% 증가를 추정. 파월 의장이 고용시장 둔화를 언급하면서 금리 인하 기대가 커진 만큼, PCE 결과와 소비지표 결과에 따라 지수 변동성 확대 예상. 시장에서는 이 지표 발표 직후 변동성 지수(VIX)의 변화 여부에 주목하고 있음. 결과가 CTA 펀드의 알고리즘을 변화시킬 수 있기 때문.
*요일별 주목할 이슈
월요일(25일): 한-미 정상회담와 관세
화요일(26일): 미국 소비자 신뢰지수
수요일(27일): 엔비디아 실적 발표
목요일(28일): 한국은행 금통위, 월러 연준이사 발언
금요일(29일): 미국 개인소비, PCE 가격지수
*주간 주요일정
08/24(일)
발언: 라가르드 ECB 총재, 베일리 BOE 총재, 우에다 BOJ 총재
08/25(월)
독일: IFO 기업환경지수
미국: 신규주택매매, 시카고 연은 국가활동지수
외교: 한-미 정상회담
발언: 로간 총재 , 윌리엄스 총재
휴장: 영국
장전 실적: 핀둬둬(PDD)
08/26(화)
한국: 소비자신뢰지수
미국: 소비자신뢰지수, 내구재 수주
발언: 바킨 총재, 맥클렘 BOC 총재
채권: 미국 2년물 국채 입찰
장전 실적: KE 홀딩스(BEKE)
장후 실적: 몽고DB(MDB), 옥타(OKTA)
08/27(수)
한국: 기업경기 실사지수
중국: 공업이익
발언: 바킨 총재
채권: 미국 5년물 국채 입찰
장전 실적: 콜스(KSS)
장후 실적: 엔비디아(NVDA), 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), 트립닷컴(TCOM), HP(HPQ), 넷앱(NTAP)
08/28(목)
미국: 2Q GDP 성장률
은행: 한국 금융통화위원회
채권: 미국 7년물 국채 입찰
발언: 월러 연준이사(경제전망)
장전 실적: 리 오토(LI), 달러 제너럴(DG), 딕스스포팅(DKS), 베스트바이(BBY)
장후 실적: 델(DELL), 마벨테크(MRVL), 오토데스크(ADSK), 어펌 홀딩스(AFRM), 울타뷰티(ULTA)
08/29(금)
한국: 산업생산, 소매판매
일본: 도코 핵심 소비자물가지수
독일: 소비자물가지수, 소매판매, 실업률
미국: 개인소득, 가계지출, PCE 가격지수, 소비자 심리지수(확)
장전 실적: 알리바바(BABA)
지난 금요일 미국 증시는 파월 연준 의장의 발언으로 급등했으나, 이는 펀더멘털 개선보다는 단기적인 수급 요인에 기인한 것으로 추정. 파월의 발언이 금리 인하 기대감을 높이자, 과도하게 쌓여있던 풋옵션 매수 포지션에서 숏커버링이 급증하며 지수 상승을 견인. 실제로 SPY의 풋/콜 오픈 포지션 비율은 3.21에 달할 정도로 풋 매수가 과도했기에 파월 발언 직후 숏커버 매수가 유입된 것으로 추정. 여기에 약 230억 달러 규모의 CTA 펀드 프로그램 매수세도 영향. 그러나 풋옵션 청산 효과가 대부분 소멸되었고, CTA 매수 알고리즘 역시 85% 이상 소진된 상태로 평가되고 있어 앞으로의 추가 랠리를 위해서는 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황
그렇기 때문에 27일 발표 예정인 엔비디아 실적이 중요. 월가 전망에 따르면, 매출은 전년 대비 53% 증가하고, EPS는 약 1.01 달러 수준으로 예상되고 있음. 데이터센터 부문이 전체 매출의 90%를 차지하며 성장 동력으로 확보하고 있는데 최근 대형 기술주 실적 발표에서 자본지출 확대 발표해 가이던스가 긍정적일 수 있다는 평가도 있음. 이에 주요 투자은행들은 엔비디아 실적이 예상치를 상회할 가능성이 높다고 보고 있으며, 실적 발표 후 주가 급등 시 반도체, AI 관련주 전반의 모멘텀이 강화될 수 있다는 분석을 제시. 반면, 가이던스가 예상보다 보수적으로 발표될 경우 하락 변동성이 크게 확대될 수 있음. 옵션 시장에서 30일 내재 변동성이 약 44% 수준으로 높기 때문. 실적 발표 당일 내재 변동성도 12%를 기록하고 있어 실적 발표 직후 높은 변동성이 예상
또한 29일 발표 예정인 7월 PCE가격지수도 중요. 시장은 PCE 상승률이 전월 대비 0.2%, 전년대비 2.6%로 예상. 클리블랜드 연은의 나우캐스팅에서는 PCE는 전월 대비 0.18%(yoy 2.6%), 근원 PCE는 0.26%(yoy 2.89%)로 전망. 개인소비 지표 역시 주목해야 하는데 경기와 관련있기 때문. 시장은 전월 대비 +0.5% 증가를 추정. 파월 의장이 고용시장 둔화를 언급하면서 금리 인하 기대가 커진 만큼, PCE 결과와 소비지표 결과에 따라 지수 변동성 확대 예상. 시장에서는 이 지표 발표 직후 변동성 지수(VIX)의 변화 여부에 주목하고 있음. 결과가 CTA 펀드의 알고리즘을 변화시킬 수 있기 때문.
*요일별 주목할 이슈
월요일(25일): 한-미 정상회담와 관세
화요일(26일): 미국 소비자 신뢰지수
수요일(27일): 엔비디아 실적 발표
목요일(28일): 한국은행 금통위, 월러 연준이사 발언
금요일(29일): 미국 개인소비, PCE 가격지수
*주간 주요일정
08/24(일)
발언: 라가르드 ECB 총재, 베일리 BOE 총재, 우에다 BOJ 총재
08/25(월)
독일: IFO 기업환경지수
미국: 신규주택매매, 시카고 연은 국가활동지수
외교: 한-미 정상회담
발언: 로간 총재 , 윌리엄스 총재
휴장: 영국
장전 실적: 핀둬둬(PDD)
08/26(화)
한국: 소비자신뢰지수
미국: 소비자신뢰지수, 내구재 수주
발언: 바킨 총재, 맥클렘 BOC 총재
채권: 미국 2년물 국채 입찰
장전 실적: KE 홀딩스(BEKE)
장후 실적: 몽고DB(MDB), 옥타(OKTA)
08/27(수)
한국: 기업경기 실사지수
중국: 공업이익
발언: 바킨 총재
채권: 미국 5년물 국채 입찰
장전 실적: 콜스(KSS)
장후 실적: 엔비디아(NVDA), 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), 트립닷컴(TCOM), HP(HPQ), 넷앱(NTAP)
08/28(목)
미국: 2Q GDP 성장률
은행: 한국 금융통화위원회
채권: 미국 7년물 국채 입찰
발언: 월러 연준이사(경제전망)
장전 실적: 리 오토(LI), 달러 제너럴(DG), 딕스스포팅(DKS), 베스트바이(BBY)
장후 실적: 델(DELL), 마벨테크(MRVL), 오토데스크(ADSK), 어펌 홀딩스(AFRM), 울타뷰티(ULTA)
08/29(금)
한국: 산업생산, 소매판매
일본: 도코 핵심 소비자물가지수
독일: 소비자물가지수, 소매판매, 실업률
미국: 개인소득, 가계지출, PCE 가격지수, 소비자 심리지수(확)
장전 실적: 알리바바(BABA)
Forwarded from BUYagra
미국증시 상승 마감
-S&P500 +1.52%, Nasdaq +1.88%, DJIA +1.89%
-파월 연설에서 다음달 통화정책 완화 신호로 상승
-뜯어보면 매파적 내용도 많았으나 관세 정책으로 인한 인플레는 단기적 일것이라는 언급에 환호 -> 숏커버도 한몫한듯
-“기준 전망과 변화하는 위험 균형은 우리의 정책 입장을 조정하는 것을 보증할 수 있다.” / “위험의 균형은 중앙은행의 완전 고용과 안정적인 가격이라는 이중 임무 사이에서 바뀌고 있는 것으로 보인다.“
“the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.” / “the balance of risks appear to be shifting” between the central bank’s dual mandate of full employment and stable prices.
-고용에 대해서는 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
-일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 인플레에대해 더 빡쎈 정책 기조를 강조
-관세 정책이 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 언급
-코인도 강세: Bitcoin +2%, ETH +11%
-Nvidia +1.7%, 장중 한때 일부 부품 공급업체에 H20생산을 중단할 것을 요청했다는 기사에 하락했지만 젠슨황이 직접 H20보다 더 강력한 B30A의 중국 수출을 위해 정부와 논의중이라고 밝힘
🤝빅테크들의 AI동맹 시작? 🤝
-AAPL, 내년부터 Siri에 Alphabet의 제미나이 사용하기로 한다는 기사 -> alphabet +3%
-Meta, Alphabet에 100억 달러의 클라우드 계약을 체결했다는 기사
-캐나다, 미국행 보복관세 상당부분 철회
😃😃😃😃😃
-S&P500 +1.52%, Nasdaq +1.88%, DJIA +1.89%
-파월 연설에서 다음달 통화정책 완화 신호로 상승
-뜯어보면 매파적 내용도 많았으나 관세 정책으로 인한 인플레는 단기적 일것이라는 언급에 환호 -> 숏커버도 한몫한듯
-“기준 전망과 변화하는 위험 균형은 우리의 정책 입장을 조정하는 것을 보증할 수 있다.” / “위험의 균형은 중앙은행의 완전 고용과 안정적인 가격이라는 이중 임무 사이에서 바뀌고 있는 것으로 보인다.“
“the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.” / “the balance of risks appear to be shifting” between the central bank’s dual mandate of full employment and stable prices.
-고용에 대해서는 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
-일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 인플레에대해 더 빡쎈 정책 기조를 강조
-관세 정책이 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 언급
-코인도 강세: Bitcoin +2%, ETH +11%
-Nvidia +1.7%, 장중 한때 일부 부품 공급업체에 H20생산을 중단할 것을 요청했다는 기사에 하락했지만 젠슨황이 직접 H20보다 더 강력한 B30A의 중국 수출을 위해 정부와 논의중이라고 밝힘
🤝빅테크들의 AI동맹 시작? 🤝
-AAPL, 내년부터 Siri에 Alphabet의 제미나이 사용하기로 한다는 기사 -> alphabet +3%
-Meta, Alphabet에 100억 달러의 클라우드 계약을 체결했다는 기사
-캐나다, 미국행 보복관세 상당부분 철회
😃😃😃😃😃
Forwarded from Nittany ATOM Land
X (formerly Twitter)
Westinghouse Nuclear (@WECNuclear) on X
We are collaborating @FermiAmerica, a pioneer in gigawatt-scale private grid infrastructure for hyperscale AI, to finalize a license application with the @NRCgov to deploy four advanced modular AP1000® reactors in Amarillo, Texas. Learn more about this big…
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
Westinghouse와 Fermi America의 AP1000 4기 배치 협력 발표 사실 확인됨(2025-08-21)임. 발표 내용에 NRC 제출 COLA(복합허가신청서) 보완·완성 협력 포함됨
• 허가 진행상태: NRC 공식 페이지에 Fermi America의 **AP1000 4기 COL 신청(10 CFR Part 52)**이 2025-06-17 접수로 등재됨. 현재 **수리·도켓팅 등 세부 일정 ‘TBD’**로 표시됨(수락심사 진행 전 단계)임
• 사이트·규모: 텍사스 아마릴로 인근, Texas Tech University System 부지(약 5,769–5,800에이커), 민간 하이퍼그리드 총 11GW 계획 제시됨(원전+가스+태양광+BESS+유틸리티 전력 연동)임
• 원전 사양: AP1000은 **대형 Gen III+ PWR(수냉식 경수로)**로 수동안전계통·모듈러 건설 공법 채택. 정격 전력 약 1.1~1.2GW/기(자료·부지조건에 따라 표기차 존재)임
• 노형: AP1000은 대형 표준설계임
https://info.westinghousenuclear.com/news/fermi-america-partners-with-westinghouse-to-support-licensing-for-four-ap1000-units
• 허가 진행상태: NRC 공식 페이지에 Fermi America의 **AP1000 4기 COL 신청(10 CFR Part 52)**이 2025-06-17 접수로 등재됨. 현재 **수리·도켓팅 등 세부 일정 ‘TBD’**로 표시됨(수락심사 진행 전 단계)임
• 사이트·규모: 텍사스 아마릴로 인근, Texas Tech University System 부지(약 5,769–5,800에이커), 민간 하이퍼그리드 총 11GW 계획 제시됨(원전+가스+태양광+BESS+유틸리티 전력 연동)임
• 원전 사양: AP1000은 **대형 Gen III+ PWR(수냉식 경수로)**로 수동안전계통·모듈러 건설 공법 채택. 정격 전력 약 1.1~1.2GW/기(자료·부지조건에 따라 표기차 존재)임
• 노형: AP1000은 대형 표준설계임
https://info.westinghousenuclear.com/news/fermi-america-partners-with-westinghouse-to-support-licensing-for-four-ap1000-units
Westinghousenuclear
Fermi America™ Partners with Westinghouse to Support Licensing for Four AP1000® Units
Fermi America, a pioneer in gigawatt-scale private grid infrastructure for hyperscale AI, and Westinghouse Electric Company are collaborating to finalize the Combined Operating License Application (COLA) to deploy four advanced modular AP1000® reactors at…