Fed 랠리 다음은 엔비디아

실적발표

수요일 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정인 엔비디아가 주목됩니다. 트레이더들은 AI 지출에 대한 우려를 완화하고 주식 시장의 최근 랠리가 단순한 기술 거품이 아님을 효과적으로 확인할 수 있기를 기대하고 있습니다.

스튜어드 파트너스의 자산 관리 담당 전무이사 에릭 베일리는 “엔비디아는 주식 시장에 매우 중요합니다. 왜냐하면 어떤 추가적인 강세 징후도 이 시장에 불을 붙이는 연료가 될 것이기 때문입니다.”라고 말했습니다. “이 모든 AI 투자가 성과를 내지 못하고 전망이 신중하다면 정점에 이를 수도 있습니다. 이는 시장을 흔들 것입니다.” 그는 주식을 소유하고 있지만 엄청난 수익을 올린 후 헤지를 추가하기 시작했다고 말했습니다.

엔비디아의 크기는 S&P 500에서 거의 8%로 가장 큰 무게입니다. AI 개발의 중심에 있는 엔비디아의 위치는 더 넓은 시장의 선도자로 만들었습니다. 거대 기술 기업의 칩은 어디에나 있으며, 수익의 40%가 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 알파벳, Amazon.com에서 나옵니다. 이 모든 것이 S&P 500의 상위 10위 안에 듭니다.

엔비디아 주가는 금요일 1.7% 급등하여 3일 연속 하락을 기록했고, 한 달 만에 가장 긴 연패를 기록했으며, 주가는 8월 초에 기록한 최고치에서 3% 미만으로 떨어졌습니다. 월스트리트 분석가들은 엔비디아가 회계연도 2분기에 전년 동기 대비 48% 증가한 1.01달러의 조정 주당순이익을 발표할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 460억 달러 이상의 수익으로 전년 동기 대비 54% 증가한 것입니다.

Bloomberg

#엔비디아(NVIDIA)가 오는 25일 ‘로봇 신경망(New Brain)’ 신제품을 공개할 것이라고 예고

젠슨 황 CEO는 영상에서 직접 “로봇에게, 네 새로운 두뇌를 즐겨라!"라는 메시지를 남겨, 엔비디아의 휴머노이드 로봇 플랫폼과 관련한 새로운 진전이 있을 것임을 시사

신형 로봇 제어 기술 혹은 AI 로봇용 SoC·플랫폼이 공개될 가능성

엔비디아는 지난 12일 SIGGRAPH 2025 행사에서 Cosmos Reason이라는 추론 기반 비전-언어 모델을 공개했다. 이 모델은 로봇이 인간처럼 기존 지식과 개념을 바탕으로 환경을 이해하고 행동을 결정하도록 설계되었다. Cosmos Reason은 로봇 비전-언어-행동(VLA) 모델의 ‘대뇌’ 역할을 수행하며, 로봇이 환경을 해석하고 복잡한 명령을 이해한 뒤 이를 다양한 작업으로 분해하여 수행할 수 있게 한다. 따라서 익숙하지 않은 환경에서도 상식에 기반해 지시된 작업을 실행할 수 있도록 돕는다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8958974?from=edn_subcatelist_cate

엔비디아(NVIDIA)가 오는 25일 ‘로봇 신경망(New Brain)’ 신제품을 공개할 것이라고 예고

젠슨 황 CEO는 영상에서 직접 “로봇에게, 네 새로운 두뇌를 즐겨라!"라는 메시지를 남겨, 엔비디아의 휴머노이드 로봇 플랫폼과 관련한 새로운 진전이 있을 것임을 시사

신형 로봇 제어 기술 혹은 AI 로봇용 SoC·플랫폼이 공개될 가능성

엔비디아는 지난 12일 SIGGRAPH 2025 행사에서 Cosmos Reason이라는 추론 기반 비전-언어 모델을 공개했다. 이 모델은 로봇이 인간처럼 기존 지식과 개념을 바탕으로 환경을 이해하고 행동을 결정하도록 설계되었다. Cosmos Reason은 로봇 비전-언어-행동(VLA) 모델의 ‘대뇌’ 역할을 수행하며, 로봇이 환경을 해석하고 복잡한 명령을 이해한 뒤 이를 다양한 작업으로 분해하여 수행할 수 있게 한다. 따라서 익숙하지 않은 환경에서도 상식에 기반해 지시된 작업을 실행할 수 있도록 돕는다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8958974?from=edn_subcatelist_cate

엔비디아 로보틱스- 달력에 표시를 하셨나요? 25.8.25

OpenAI, 영국 전역에 ChatGPT Plus 구독 제공하는 방안 논의 중

OpenAI가 영국 정부와 협력해 영국 전역의 시민들에게 ChatGPT Plus를 제공하는 대규모 구독 계약을 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 다만 재정적 부담 문제로 실현 가능성은 불투명하다는 평가가 나옵니다.


샘 알트만, 영국 기술장관과 협상 중

보도에 따르면 OpenAI CEO 샘 알트만(Sam Altman)은 최근 영국 기술장관 피터 카일(Peter Kyle)과 만나 모든 영국 시민에게 ChatGPT Plus를 제공하는 수십억 파운드 규모의 계약에 대해 논의했습니다.

현재 ChatGPT는 무료로도 접근 가능하지만, 무료 사용자는 이용량 제한이 있고 일부 핵심 기능(페르소나, Sora 비디오 생성기, AI 에이전트)은 유료 구독자 전용으로 잠겨 있습니다.
ChatGPT Plus의 월 구독료는 20달러(약 2만7천 원)입니다.


정부, 비용 부담 우려… 최대 20억 파운드 소요 가능성

이 논의는 샌프란시스코에서 열린 OpenAI와 영국 정부 간 협력 기회 논의의 일환으로 제안된 것으로 전해졌습니다.
하지만 영국 기술장관 측은 아이디어를 진지하게 검토하지 않은 것으로 알려졌습니다.
이유는 정부 예산에서 최대 20억 파운드(약 3조5천억 원)에 달하는 비용을 감당해야 하기 때문입니다.


OpenAI-영국 정부 협력 현황

2025년 3월, 4월: 알트만과 카일 장관이 연이어 만찬 진행

7월: 영국 정부, 공공 서비스 분야에 OpenAI 기술을 도입하는 협약 체결

카일 장관은 정부 내 AI 적극 도입의 강력한 지지자로 알려짐

카일 장관의 AI 활용 발언

카일 장관은 2025년 1월 PoliticsHome과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.

“ChatGPT는 놀라울 정도로 뛰어납니다.
특히 어떤 주제를 깊이 이해하기 힘들 때, ChatGPT는 훌륭한 개인 교사가 될 수 있습니다.”


영국, 미국 빅테크 AI 투자 유치 경쟁 중

영국 정부는 미국 AI 기업들의 투자를 적극 유치하기 위해 OpenAI뿐만 아니라 구글, Anthropic 등 경쟁사들과도 협력을 확대 중입니다.
한편 OpenAI는 최근 몇 달 동안 여러 국가와 유료 구독 모델 도입을 논의하며, 글로벌 시장 확장을 시도하고 있습니다.

https://www.livemint.com/technology/tech-news/openai-exploring-deal-to-roll-out-chatgpt-plus-subnoscription-across-this-country-sam-altman-11756021798330.html

마크 거먼) 애플의 첫 번째 폴더블 폰은 책처럼 접히는(book-style) 디자인을 채택하며, 페이스 ID 대신 터치 ID를 사용하고, C2 모뎀을 탑재하며, 총 4개의 카메라를 장착하고, eSIM만 지원합니다.

화면의 주름(crease)은 현재 폴더블폰보다 덜 보이도록 개선되었습니다. 최근 애플은 온셀(on-cell) 터치 방식에서 인셀(in-cell) 터치 방식으로 디스플레이 기술을 변경했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-08-24/apple-to-launch-iphone-17-pro-iphone-17-air-in-september-iphone-fold-next-year-mepmzpcj

WP, 미국은 중국식 산업정책이 아닌 프렌드 쇼어링을 활용해야…

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워싱턴포스트(WP)는 지난 22일(현지시간) 사설에서 “미국은 중국이 되는 방식으로 중국을 이기려고 해서는 안 된다”며 “우리는 항상 해왔던 방식으로 경쟁해야 한다. 그것은 오랫동안 잘 작동해온 자유 기업 체제에 의존하는 것”이라고 강조했다.

WP는 “엔비디아와 AMD가 중국에 특정 칩을 수출하게 해주는 대신 매출의 15%를 받기로 한 합의처럼, 대통령의 이런 거래는 나쁜 선례가 된다”면서 “이런 정책은 미국과 세계에 국가 주도 경쟁자보다 더 나은 결과를 가져다 준 자유시장 체제를 왜곡할 위험이 있다”고 비판했다.

전략적으로 중요한 제품에 대해서는 산업정책이 필요하다는 주장이 있지만 산업정책은 까다로운 노력과 조건 하에서만 성공할 수 있다면서, 특정 기업과 산업에 막대한 자금을 투자한 중국도 일부의 성공만 거뒀을 뿐이라고 강조했다.

WP는 “미국이 공급망을 확보하려면, 어려움을 겪는 기업에 보조금을 지급해 언젠가는 그들이 문제를 해결하리라는 희망을 품는 것보다 더 나은 방법이 있다”면서 ‘프렌드쇼어링’(우호국 중심의 공급망 재편) 실행하라고 제언했다.

https://n.news.naver.com/article/029/0002977462?sid=104

✅ 특사단, 중국 외교부장 만나 친서 전달… "시진핑 APEC 참석 요청"

https://www.moneys.co.kr/article/2025082507301495758

✅ 美 도착한 李대통령…오늘밤 정상회담서 주한미군·조선업 재건 논의

아울러 WP는 이번 협력이 한국 기업의 미국 방위 및 상업 시장 진출과 공급망 참여 강화에 기여할 수 있다고 분석했다. 한국국제경제정책연구원 홍진희 연구원은 "미국 조선소에서 LNG 운반선과 군함 생산을 확대하고, 미 해군과 협력하면 한국의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있다"고 평가했다.

이 대통령은 정상회담 후 필라델피아 한화 조선소를 방문할 계획이다. 지난해 한화그룹은 1억 달러를 투자해 미국 조선소를 인수하며 첨단 장비와 설계 기술을 도입했다.

미 해군은 선박을 제때, 예산 내, 대량으로 건조하는 데 어려움을 겪고 있으며, 미국 조선법과 정치적 제약 때문에 동맹국에 조선 일부를 위탁하기도 쉽지 않다. RAND 연구소 오미연 박사는 "미국은 중국과의 경쟁에서 혼자 힘으로는 버틸 수 없다"며 "한국과 일본과 협력해 지역 내 정비 역량을 확보하는 것이 중요하다"고 말했다.

WP는 또한 이 대통령이 미국 조선업 재건을 우선 과제로 삼아 중국과의 격차를 좁히려 하고 있다고 분석했다. 트럼프 대통령은 한국을 '미국 안보에 부담을 지우는 나라'라고 비판하면서도 협력 가능성을 반복적으로 언급해왔다.

중국 국영 글로벌타임스는 지난주 양측의 조선 협력 가능성에 주목하며 "자국 우선순위가 희생될 수 있다"고 경고했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002366536

✅ K-원전 '제2 마스가' 될까...한미 협력 논의

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202508240705295942

✅ 한화오션, 美 필리조선소에 7000만달러 추가 투자 [조선비즈]

https://biz.chosun.com/industry/company/2025/08/24/NJUVBNADFNDGJHJGOQGB5ONGNU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[한투증권 박기훈] 구체화되는 정책 방향성

정부가 국정운영 5개년 계획 세부 자료를 배포했습니다. 6월 요약서의 방향성 자체는 유지됐으나, 5대 국정목표·123대 국정과제·564개 실천과제와 재정지원까지 담기며 보다 현실화되었습니다. 다만 과제 범위가 전방위적인데 비해 재원은 한정적입니다. 향후 5년간 필요한 약 210조 원 중 연간 절반 이상은 아직 현실적 조달 방법이 불투명합니다. 이에 정책 수혜 테마 내에서도 우선 순위를 구분해 보았습니다. 국정운영 계획안과 최근 세법 개정안에서 공통적으로 강조된 AI반도체, 조선, 방산, K-콘텐츠, 고배당을 최선호, 바이오·로봇·우주·원전·재생에너지 등은 조금 더 장기적인 호흡으로 접근할 것을 추천드립니다. 9월 정기국회에서 실질 예산 배정을 확인한 뒤 전략을 구체화할 필요가 있습니다.

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- 국정운영 5개년 계획 최종안 발표, 전방위적 산업 지원 비전 제시
- 5년간 210조 원의 재원 조달 불확실성 존재. 테마의 선택과 집중 불가피
- AI반도체, 조선, 방산, K-콘텐츠, 고배당 최선호. 기후에너지, 바이오 관심


보고서 링크: http://bit.ly/4n3mgXP
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- 자산 2조원 이상 상장사 집중투표제 의무도입
- 분리선출 감사위원 두명이상으로 확대(3%룰 적용 대상)

이번에 상정된 상법 개정안은 집중 투표제를 자산 2조 원 이상 상장사에 집중 투표제를 의무 도입하게 하고 분리 선출되는 감사위원을 최소 한 명에서 두 명 이상으로 확대하는 내용을 담고 있다.

https://naver.me/xg7NKi6C

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=90921

GE베르노바와 협력 관계사
두산에너빌리티= 원자로,터빈
비에이치아이=배열회수보일러
LS일렉=배전반

GE버노바, 스웨덴 원전 사업자 최종후보 선정…두산에너빌리티·LS일렉트릭·BHI 수혜 전망

GE버노바와 롤스로이스가 스웨덴 소형모듈원전(SMR) 개발 사업을 놓고 경쟁한다. 두산에너빌리티·LS일렉트릭·SNT에너지·비에치아이(BHI) 등 국내 발전용 기자재 기업의 직간접적인 수혜가 예상된다.

[토막 뉴스 관심주] https://news.1rj.ru/str/davidstocknew

08/25 한국 증시 장 초반 흐름과 외국인 행보 주목

한국 증시는 파월 연준 의장이 9월 FOMC에서 금리인하 가능성을 시사하자 장 초반 상승 출발. 하지만 외국인과 기관의 매도세가 이어지면서 상승폭은 축소됨. 이는 지난 금요일 미 증시가 파월 발언 외에도 옵션 등 수급 요인에 의해 강하게 움직였던 것과 관련이 있음.

지난 5~7월 FOMC에서 파월 의장은 이미 고용시장과 물가에 대한 평가 변화를 시사했기 때문에, 잭슨홀 발언은 새롭지 않다는 시각이 있음. 이에 따라 현재 시간 외 시장에서는 달러화 강세와 미 국채 금리 상승이 나타나고 있으며, 한국 증시 상승폭을 제한하고 있음.

오늘 시장 향방의 핵심은 외국인 행보. 거래소는 여전히 매도세를 이어 지수 상승을 제한하고 있으나, 코스닥은 강한 매수세로 상승폭이 크게 진행 중. 거래소 소형주 역시 매수세가 유입되면서 전반적으로 종목별 장세가 전개될 것으로 판단. 미국 러셀2000 지수 급등도 이러한 경향을 뒷받침하고 있음.

삼성전자 3분기 '서프라이즈'...‘HBM 출하량’ 급증, 영업익 9조 예상

https://www.newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=73353

✅ [단독] 노란봉투법 통과 하루 만에…현대제철 비정규직 지회, 원청 상대 ‘고소장’ 낸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002518741?rc=N&ntype=RANKING&sid=001