미국 “삼성·SK, 미국 반도체장비 중국으로 반출시 건별 허가받아야”
https://n.news.naver.com/article/009/0005549968?sid=102

29일(현지시간) 미 연방 관보에 따르면 미국 상무부는 글로벌 반도체 제조업체인 삼성전자와 SK하이닉스, 인텔이 중국 내 생산시설에 미국산 반도체 제조 장비를 공급할 때 일일이 허가를 받을 필요가 없도록 한 포괄허가를 폐지할 것이라고 밝혔다.

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스가 앞으로 중국내 반도체 공장에 미국 반도체 생산 장비를 공급할 경우 미국 정부로부터 매번 건별로 승인을 받아야 한다.

* 조금씩 화웨이칩에 노출시키는 딥시크

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~ DeepSeek has confirmed that it will use Huawei AI chips over Nvidia to train small AI models. While the company was under consideration to use the Ascend processor for its next-gen AI reasoning model, it might skip that plan for the time being

https://www.huaweicentral.com/deepseek-to-use-huawei-chips-over-nvidia-for-small-ai-models-training/

"푸틴, 1일까지 '젤렌스키 만나겠다' 못하면 트럼프 갖고 논 것"(종합)

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나겠다는 약속을 9월 1일까지 내놓지 않는다면 푸틴이 도널드 트럼프 미국 대통령을 "갖고 논 것"으로 봐야 한다고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 29일(현지시간) 발언

마크롱 대통령은 "우리 모두에게 이는 좋은 일이 아니다"라며 대응의 필요성을 강조하고 "러시아를 압박해서 협상 테이블로 끌고 나올 1차 및 2차 제재를 추진해야 한다"며 양국뿐만 아니라 미국도 제재에 참여해야 한다고 촉구

메르츠 총리는 푸틴이 젤렌스키와의 만남을 "하고 싶어하지 않는 것으로 보인다"며 "솔직히 말하면 내게는 별로 놀랍지가 않다. (푸틴) 러시아 대통령의 전략의 일부이기 때문이다"라고 표현

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250830024600009

>블룸버그 : 인도, 미국에 대한 보복 관세 일시 보류, 비공식 소통 채널 유지

•정보에 정통한 관료에 따르면, 인도와 미국은 현재 비공식 소통 채널을 원활히 유지하고 있으며, 인도는 트럼프가 이 남아시아 국가에 50% 관세를 부과한 데 대해 당장 보복할 계획은 없는 것으로 알려졌음. 비록 양국 간 무역협정 협상이 지연됐지만, 국방과 외교 정책 등 핵심 사안에 대해서는 계속해서 대화를 이어가고 있음 (블룸버그)

>知情官员透露，印度和美国目前保持非正式沟通渠道畅通，印度暂无报复特朗普对该南亚国家征50%关税的计划。 虽然双边贸易协议谈判被推迟，但两国仍就国防和外交政策等关键问题继续沟通。（彭博）

메타, 구글 및 오픈AI 모델을 챗 봇과 앱에 도입 논의 보도

: 메타 MSL 리더들이 챗 봇 메타 AI에 구글 모델 활용과 챗 봇 및 SNS 내 AI 기능을 위해 오픈AI 모델 활용 방안 논의

: 현재 메타 AI는 라마 4 기반. 자체 모델 개선 전까지 AI 제품 보완을 위한 임시 조치

09/01 주간 이슈 점검: 브로드컴, 고용보고서, 정치 불안

지난주 금요일 미국 연방 항소법원이 트럼프 행정부의 관세가 불법이라고 판결. 이는 지난 5월 국제무역법원(하급심)이 내린 판결을 재확인한 것으로, 당시 주식시장은 상승하고 달러는 약세를 보이는 등 긍정적인 반응을 보였음. 당시에는 모든 이슈가 트럼프 관세였지만 최근에는 관련 이슈가 시장의 관심에서 멀어져 영향은 제한될 것으로 판단. 오히려 이번 주 시장은 관세 판결보다는 브로드컴 등 기업 실적, 고용보고서 등에 더 집중할 것으로 판단

세일즈포스(3일, 수)의 실적 발표에서는 단순한 매출보다 AI 전략에 시장의 관심이 집중될 것으로 보임. 특히 세일즈포스의 AI 기반 플랫폼 ‘에이전트포스’ 로드맵과 인포마티카 인수가 AI 생태계 전략에 어떻게 기여할지가 핵심 포인트. 브로드컴(4일, 목)은 데이터센터 수요 및 AI 칩 관련 실적이 주목. 엔비디아 실적 발표가 AI 투자에 대한 새로운 기준점을 제시한 만큼, 브로드컴이 시장 기대치를 충족할 수 있을지 여부가 관건이며, 이에 따라 기술주의 변동성이 확대될 가능성이 높음.

이런 가운데 고용 지표 역시 시장 변화의 핵심 요인으로 부각. ISM 제조업지수, JOLTs, ADP 민간고용보고서를 통해 기업들의 채용 수요와 고용 둔화 여부를 파악할 수 있기 때문. 특히 5일(금) 발표되는 8월 고용보고서에 시장의 관심이 집중. 지난달 노동통계국(BLS)이 기존 발표했던 비농업고용자 수를 크게 하향 조정하면서 신뢰성 논란이 있었던 만큼, 이번 발표의 중요성이 더욱 커짐. 현재 시장은 고용이 약 8만 명 증가했을 것으로 전망하고 있음.

다만, 고용 증가폭 중에서도 경기와 직접적인 관련성이 낮은 교육 및 헬스케어, 정부 부문 고용을 제외한 수치에 주목할 필요가 있음. 이 수치는 경기 둔화 속도를 판단하는 핵심 단서가 될 수 있기 때문. 또한, 27주 이상 장기 실업자 수가 지난달 180만 건을 돌파하는 등 증가율이 과거 경기 침체 직전 수준을 넘어선 점도 불안 요인. 마지막으로, 임금상승률이 예상보다 높게 유지될 경우, 연준은 인플레이션 압력에 대응해 매파적 스탠스를 유지할 가능성이 높다는 점 역시 주의할 필요가 있음.

정치적 이벤트도 시장에 변수로 작용할 수 있음. 9월 8일 프랑스 총리 신임투표가 예정돼 있어, 결과에 따라 프랑스 국채금리 상승과 유로화 약세로 이어질 가능성을 배제할 수 없음. 이는 다시 미국 국채금리 상승 및 달러 강세를 유발해 글로벌 주식시장 변동성을 확대 요인이기 때문. 더불어 미국 내 정치 불확실성도 리스크 요인. 9월 30일까지 의회가 예산안을 합의하지 못할 경우 정부 셧다운 가능성이 있으며, 현재 민주당과 공화당 간 협상이 교착 상태에 있어 시장은 충분히 반영하지 못한 상황이기 때문.

한편, 미국 역레포 잔고 추세를 감안할 때 현재 시장의 초과 유동성은 사실상 거의 소진된 상태임. 여기에 9월 법인세 납부 일정(15일)으로 인해 은행에서의 자금 유출이 예상되며, 이는 주식시장 및 자산시장 전반의 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있음. 특히 최근 불거진 AI 버블 논란과 개별 종목 밸류에이션 부담까지 겹쳐 시장 변동성이 확대 가능성을 배제할 수 없음.

따라서 이번 주에는 기업 실적 발표, 고용보고서, ISM 제조업지수, 정치적 이벤트 등 다양한 요인을 종합적으로 고려해 포트폴리오를 조정하고, 변동성 확대에 대비한 리스크 관리 전략이 필요


*요일별 주목할 이슈

월요일(1일): 한국 수출입동향, 중국 제조업지수, 트럼프 관세 법원 판결
화요일(2일): 미국 ISM 제조업지수
수요일(3일): 베이지북, 세일즈포스 실적
목요일(4일): 브로드컴 실적, ADP 민간고용보고서
금요일(5일): 고용보고서


*주간 주요일정

08/31(일)
중국: 제조업, 서비스업 PMI

09/01(월)
한국: 수출입동향
중국: 차이신 제조업 PMI
발언: 라가르드 ECB 총재
휴장: 미국, 캐나다

09/02(화)
유로존: 소비자물가지수
미국: ISM 제조업지수, 건설지출
행사: 웰스파고 헬스케어 컨퍼런스(~4일)
장전 실적: 니오(NIO)
장후 실적: 지스케일러(ZS)

09/03(수)
한국: GDP 성장률 수정치
중국: 차이신 서비스업 PMI
미국: JOLTs
은행: 미국 베이지북
발언: 라가르드 ECB 총재, 무살렘, 카시카리 총재
장전 실적: 달러트리(DLTR), 캠벨스푸(CPB), 메이시스(M)
장후 실적: 세일즈포스(CRM), HP엔터(HPE), C3AI(AI)

09/04(목)
미국: ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
행사: 항공우주 및 방위 컨퍼런
정치: 스티브 미란 연준 이사 후보 상원 청문회
발언: 윌리엄스, 굴스비 총재
장전 실적: 시에나(CIEN)
장후 실적: 브로드컴(AVGO), 루루레몬(LULU), 도큐싸인(DOCU), 유아이패스(PATH)

09/05(금)
미국: 고용보고서
행사: 아이온큐 양자컴퓨터 국제 컨퍼런스

트럼프 대통령의 글로벌 관세, 항소법원에서 무효 판결
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)

- 미국 연방 항소법원이 트럼프 대통령의 긴급 권한 남용을 이유로 대표적 관세 정책을 무효로 판단했다.
- 이 판결은 대통령이 국제비상경제권법(IEEPA)을 통해 관세를 부과할 수 없다고 명시했다.
- 무효화된 관세에는 대부분 국가에 대한 10% 기본 관세와 캐나다, 중국, 멕시코에 대한 추가 관세가 포함된다.
- 해당 관세는 미국 무역적자와 마약 밀수 문제 등을 이유로 긴급 권한을 활용해 시행됐지만, 전례 없는 방식이었다.
- 판결에도 불구하고 관세는 10월 중순까지 유지되며, 대법원 상고 가능성이 열려 있다.
https://www.wsj.com/politics/policy/appeals-court-rejects-trumps-global-tariffs-aae2dc99?mod=hp_lead_pos1

09/01 트럼프 행정부 관세에 대한 법적 공방
미국 연방 항소법원이 지난 금요일(8월 29일) 트럼프 행정부의 관세 정책에 대해 판결. 결과는 이전 하급심 법원의 결정을 재확인하며 상호관세 폐기를 판결.

트럼프 행정부는 국제비상경제권법(IEEPA)을 근거로 무역 적자나 마약 유입 문제 등을 '국가 비상사태'로 규정하고, 중국, 멕시코, 캐나다를 포함한 광범위한 국가들에 관세를 부과. 이에 대해 미국 내 12개 주와 5개 기업이 트럼프의 관세 부과가 법적 근거가 없다며 소송을 제기.

이에 대해 지난 5월 국제무역법원(하급심)에서 IEEPA에서 대통령의 권한은 수입 금지등의 권한만이 있을뿐 관세 부과 권한은 없다고 판결. 실제 미 헌법에는 관세 부과는 미 의회의 권한. 이에 대한 항송심 판결에서도 하급심 판결의 손을 들어준 것. 특히 항소법원은 국제무역법원의 논리를 그대로 따르며, 대통령이 의회의 권한을 침해했다고 결론. 물론 법원은 관세를 즉각적인 폐지 명령을 내리지는 않았고 트럼프 행정부가 대법원에 상고할 수 있도록 10월 14일까지 판결의 효력을 유예(관세 부과 지속). 트럼프는 관세가 폐기될 경우 미국 경제에 재앙이 올 것이라고 주장하는 등 즉각적으로 강한 반발과 대법원 상고를 진행.

관련 소식은 금융시장에 영향을 일부 줄 것으로 판단. 지난 5월 국제무역법원의 판결 직후 주식시장 선물지수가 큰 폭으로 상승했으며 달러화는 약세를, 국채 금리도 하락 압력을 받음. 더불어 국제유가, 구리, 철강 등 원자재도 경기 불안을 뒤로하고 상승했으며 금 가격은 하락. 물론 비트코인 같은 가상자산도 상승.

다만 항소법원의 판결은 기대했던 만큼 영향은 크지 않을 것으로 판단. 당시에는 시장의 관심이 트럼프 행정부의 관세에 집중해 있었기 때문이지만 최근에는 관세보다는 연준의 독립성과 금리인하, AI 버블 논란, 그리고 정치적인 불확실성 등에 집중해 있기 때문. 여기에 대법원은 트럼프 위주의 판결 가능성이 높은 정치적인 색채를 보이고 있다는 점도 부담. 더불어 대법원 판결까지는 기간이 길어질 수밖에 없어 불확실성이 높아질 수 있다는 점도 부담.

* 반도체, 방산, 조선, 원자력

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~ 메릴랜드주에 본사를 둔 센트러스 에너지(LEU)가 가장 유력한 후보로 떠오른다. 현재 에너지부와 계약을 맺고 농축 우라늄을 생산하는 유일한 미국 기업으로, 주가는 올해 들어 180% 이상 폭등했다. 시가총액 150억 달러 규모의 BWX테크놀로지스(BWXT) 역시 유력한 인수 대상 목록에 이름을 올렸다. 이 회사 주가도 연초 대비 45% 올랐다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202508310646181160fbbec65dfb_1

✅ [초점] 미국 정부, 반도체 이어 원자력 산업도 지분 투자

미 금융정보업체 컴퍼스 포인트의 휘트니 스탠코 수석 분석가는 30일(현지시각) 보고서에서 미 에너지부(DOE)가 원자력 연료 컨소시엄을 새로 설립한 것을 두고 "트럼프 행정부가 기업 지분을 인수할 발판을 마련한 것"이라고 평가했다. 그는 "미국 원자력 업계가 바이든 행정부 시절 책정된 34억 달러 규모의 연방 자금에 큰 관심을 보이는 만큼, 이 분야가 정부의 다음 지분 인수 대상이 될 수 있다"고 전망했다. 에너지부 산하 원자력에너지실은 앞으로 몇 주간 참여 기업 선정 등 장기 목표를 확정할 예정이다.

메릴랜드주에 본사를 둔 센트러스 에너지(LEU)가 가장 유력한 후보로 떠오른다. 현재 에너지부와 계약을 맺고 농축 우라늄을 생산하는 유일한 미국 기업으로, 주가는 올해 들어 180% 이상 폭등했다. 시가총액 150억 달러 규모의 BWX테크놀로지스(BWXT) 역시 유력한 인수 대상 목록에 이름을 올렸다. 이 회사 주가도 연초 대비 45% 올랐다.

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202508310646181160fbbec65dfb_1

ㅇ 글로벌 스테이블코인 시가총액 2700억弗 돌파
- 29일 rwa.xyz에 따르면 글로벌 스테이블코인 시가총액은 2701.4억달러를 기록.
- 글로벌 스테이블코인 시가총액은 올해들어 2037.4억달러에서 2701.4억달러로 32.59%(664억달러) 급증한 결과.
- 이중 전체의 61.20%가 USDT인 것으로 나타남. USDT의 시가총액은 1653.5억달러를 기록.
- 서클이 발행한 USDC가 671.0달러를 기록하며 전체의 24.83%를 차지했음.
- USDe가 123.3억달러로 4.56%, USDS가 94.4억달러로 3.49%를 차지함. - 트럼프일가와 연계된 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 발행한 USD1도 23.3억달러를 차지하며 전체의 0.86%를 차지.

중국 상무부: 미국의 삼성 등 3개 중국 내 반도체 기업 ‘신뢰할 수 있는 최종 사용자(Validated End-User)’ 인증 철회에 대해 강력 반대

중국 상무부는 8월 29일 미국 상무부가 인텔 반도체(대련) 유한공사, 삼성 중국 반도체 유한공사, SK하이닉스 반도체(중국) 유한공사를 ‘신뢰할 수 있는 최종 사용자’ 목록에서 제외한 것과 관련해 입장을 밝혔습니다.

상무부 대변인은 미국의 이번 조치가 자국 이익을 위한 것으로, 수출 통제 수단을 무기화한 행위라며 글로벌 반도체 산업 및 공급망 안정성에 심각한 부정적 영향을 초래할 것이라고 비판했습니다. 중국은 이에 대해 단호히 반대 입장을 표명했습니다.

대변인은 “반도체 산업은 고도의 글로벌화가 진행된 산업으로, 수십 년간의 발전을 거쳐 상호 밀접히 얽힌 산업 구조가 형성되었다”며, “이는 시장 원리와 기업 선택이 결합된 결과”라고 강조했습니다.

이어 “중국은 미국 측에 잘못된 조치를 즉시 시정할 것을 촉구하며, 글로벌 산업 공급망의 안전과 안정을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 덧붙였습니다.

http://www.xinhuanet.com/20250830/c93b3a2098d54175ac68ab9fb9167018/c.html

[속보] 박병석 “왕이 中 외교부장 만나…오해 풀고 진심 깨달아”

이재명 대통령의 중국 특사단을 이끌고 지난 24∼27일 중국 베이징을 방문했던 박병석 전 국회의장은 31일 “이번 방중에서 양측이 거론할 수 있는 모든 것을 솔직하게 거론하면서 서로의 오해도 풀렸고 진짜 마음과 진심을 깨닫게 됐다”고 말했다.

박 전 의장은 이날 연합뉴스TV에 출연해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 만나 이 대통령의 친서를 전달한 사실을 밝히며 이같이 밝혔다.

그는 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석이 참석하는지 여부와 관련해 “커다란 이변이 없는 한 시 주석도 오실 것”이라며 “APEC 정상회의 방한하는 양자 방문 형태도 있으면 좋겠다”고 전했다.

박 전 의장은 이번 방중 기간 중국 측에 “최근 몇 년간 엉클어졌던 한중 관계를 정상궤도로 되돌리기 위해 함께 노력하고 물꼬를 트자는 취지의 표현을 했다”며 “한미동맹의 지속적 발전과 한중 관계의 전략적 협력 동반자 관계가 조화롭게 진행될 수 있는 방향을 찾는 게 저희의 임무였다”고 설명했다.

박 전 의장은 또 “중국 지도자들의 (중국 내) 반한 감정에 대한 우려가 대단히 컸다. 우리 측은 반중 감정과 혐한 감정의 원인과 해결 방안에 대해 깊이 알아보기 위해 서울대와 베이징대의 공동 연구를 제안했다”며 “중국 측은 즉석에서 환영의 뜻을 밝혔다”고 전했다.

그는 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제 가능성에 대해서는 시간이 좀 더 필요하다고 했다. 박 전 의장은 “중국 쪽에서는 건전하고 유익한 것은 개방될 것이지만 국가가 개입할 필요가 있느냐는 요지를 전했다”며 “우리 측은 (한한령 해제가) 반한 감정을 가진 청년 정서를 녹일 수 있는 아주 좋은 방도라고 입이 닳도록 강조했지만 저쪽에 벽이 있었고 건너야 할 강과 산이 있었다”고 했다.

박 전 의장은 이어 김정은 북한 국무위원장이 다음 달 3일 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하기로 한 것과 맞물려 중국 현지에서도 남다른 분위기를 느낄 수 있다고 전했다. 그는 “중국 측 경호원에게 ‘누가 오느냐’라며 (김정은의) 이름을 댔더니, 머뭇거리더니 ‘최종 조율 단계에 있다’고 답했다”며 “요인이 온다는 것 정도는 감을 잡을 수 있었다”고 말했다.

https://www.dt.co.kr/article/12014922?ref=naver

하반기 바이오 섹터 전망

알테오젠 : BNT-327(=PD-L1*VEGF)
or
Ivonescimab(=PD-1*VEGF)

추가적으로 ADC 기술수출+키트루다SC출시+코스피이전

펩트론 : Tirzepatide(=GLP-1/GIP)
Retatrutide(=GLP-1/GIP/GCG)
Eloralintide(=Amylin)
Mazdutide(=GLP-1/GCG)

적응증 : 비만 + MASH
기술 : 2개월1회 or 3개월 1회 + cmo생산량

이렇게 나오면 deal 총 금액이
3~4조 이상은 되지 않을까 추측합니다

이렇게 2종목이 기대되는 deal이 나온다면
하반기 금리인하와 맞물리면서
관련종목들도 멱살잡고 끌고갈거라고 봅니다

기대해봅시다

✅빌 게이츠도 뭉칫돈 넣은 SMR…K-원전 스타트업 쑥쑥 커질까

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005243352

📌배경: AI(인공지능) 발전과 기후위기 대응으로 인해 전력 수요가 폭증하고 있음. 탄소 배출 없이 대용량 전력이 필요한 상황에서 SMR이 주목받음.

특징: 출력 300MW 이하로 기존 대형 원전의 약 30% 수준. 모듈화 설계로 공장에서 제작 후 현장 설치 → 건설기간·비용 절감.

장점: 송배전 손실 최소화, 산업단지·데이터센터와 같은 전력 다소비 지역에 설치 용이. 비용·안전성 문제에서 기존 원전보다 유리.

📌국내 SMR 스타트업 및 기업 사례
대기업 주도: 두산에너빌리티, 한국전력 등이 핵심 역할.

스타트업 등장 배경: 2022년 원전이 국가핵심전략산업으로 지정되면서 소재·부품·장비, 유지보수 분야 스타트업 출현.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

AI 전력난 해법, '우주 데이터센터'...전력·냉각·토지 문제 돌파구

https://www.metroseoul.co.kr/article/20250831500107