Forwarded from 사제콩이_서상영
09/10 트럼프, EU, 그리고 중국과 인도
트럼프 미 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 EU에 중국과 인도에 대한 100% 관세 부과를 촉구했다고 FT가 보도. 관련 소식은 세명의 관리를 인용해 보도했는데 최근 일부 정치학자들은 트럼프가 측근에게 자신의 정치활동을 언론에 이야기하도록 하고, 문제가 발생할 경우 ‘거짓뉴스’라고 언급하는 경향이 있어 실제 관련 내용에 대해 확인이 필요.
보도 내용을 보면 트럼프가 EU 지도부와 비공식 전화 회의에서 중국과 인도 수입품에 대한 100% 관세 부과를 제안. 중국과 인도가 러시아산 원유와 원자재를 대량 구매함으로써 전쟁 자금을 지원하고 있다는 점을 강조함. 트럼프는 EU가 관세를 부과할 경우, 미국 역시 동일한 100% 관세를 함께 도입할 준비가 되어 있다는 입장을 밝혀 EU와 중국이 공동으로 대응을 해야 한다고 언급했다고 보도. 관련 소식이 나오자 미국 시간외 선물은 오라클로 인해 상승했던 부분을 반납하고 국채 금리는 상승하는 등 변화가 진행. 그렇지만, 트럼프가 자신의 SNS에 관련 내용은 언급하지 않고 인도와 미국간 무역 장벽 해소를 위한 협상을 계속하고 있다고 언급하자 FT의 보도에 대한 신뢰도는 물론 실행 가능성이 낮은 이슈로 판단.
한편, 실제 트럼프가 EU에 대 중국, 인도에 100% 관세 부과를 언급했다고 해도 EU는 대 중국 관세 부과는 쉽지 않다는 점도 시장에 긍정적인 영향. 2024년 기준 EU-중국 간 교역 규모는 약 7,300억 유로이며 EU 전체 수입에서 중국이 차지하는 비중은 21%를 기록하고 있어 독일, 프랑스 등 제조업 중심 국가들에게 절대적으로 필요한 존재. 그렇기 때문에 100% 관세 부과 시 EU 산업 전반에 큰 충격이 불가피함. 그리고 만장일치에 가까운 찬성이 있어야 하는 EU의 행동 준칙에서 독일, 프랑스를 비롯해 동유럽 국가등은 반대가 확실시되기 때문에 트럼프가 실제 100% 관세 부과 언급했다고 해도 EU는 따르지 않을 것으로 판단
이렇듯 EU가 트럼프 제안을 거절하는 경우 미국이 독자적으로 100% 관세 부과 가능성도 배제할 수 없음. 이 경우 미국내 인플레이션이 상승할 것으로 판단. 반면 중국은 EU와의 협력을 강화해 미국 견제 경제 블록을 구축할 수 있음. 물론, EU가 일부 산업에 대한 제재 등 제한적 동참을 선택하는 경우도 있지만 내부 회원국 간 합의가 필요해 효과도 제한적일 가능성이 큼. 그리고 이러한 조치가 진행될 경우 중국과 인도는 자체적인 블록을 형성해 미국에 대한 대응을 하는 등 블록화가 점차 확대될 것으로 판단. 이는 높은 물가의 장기화와 경기에 대한 불안 확대 요인. 그렇기 때문에 EU나 미국은 쉽지 않은 선택이 될 것
트럼프 미 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 EU에 중국과 인도에 대한 100% 관세 부과를 촉구했다고 FT가 보도. 관련 소식은 세명의 관리를 인용해 보도했는데 최근 일부 정치학자들은 트럼프가 측근에게 자신의 정치활동을 언론에 이야기하도록 하고, 문제가 발생할 경우 ‘거짓뉴스’라고 언급하는 경향이 있어 실제 관련 내용에 대해 확인이 필요.
보도 내용을 보면 트럼프가 EU 지도부와 비공식 전화 회의에서 중국과 인도 수입품에 대한 100% 관세 부과를 제안. 중국과 인도가 러시아산 원유와 원자재를 대량 구매함으로써 전쟁 자금을 지원하고 있다는 점을 강조함. 트럼프는 EU가 관세를 부과할 경우, 미국 역시 동일한 100% 관세를 함께 도입할 준비가 되어 있다는 입장을 밝혀 EU와 중국이 공동으로 대응을 해야 한다고 언급했다고 보도. 관련 소식이 나오자 미국 시간외 선물은 오라클로 인해 상승했던 부분을 반납하고 국채 금리는 상승하는 등 변화가 진행. 그렇지만, 트럼프가 자신의 SNS에 관련 내용은 언급하지 않고 인도와 미국간 무역 장벽 해소를 위한 협상을 계속하고 있다고 언급하자 FT의 보도에 대한 신뢰도는 물론 실행 가능성이 낮은 이슈로 판단.
한편, 실제 트럼프가 EU에 대 중국, 인도에 100% 관세 부과를 언급했다고 해도 EU는 대 중국 관세 부과는 쉽지 않다는 점도 시장에 긍정적인 영향. 2024년 기준 EU-중국 간 교역 규모는 약 7,300억 유로이며 EU 전체 수입에서 중국이 차지하는 비중은 21%를 기록하고 있어 독일, 프랑스 등 제조업 중심 국가들에게 절대적으로 필요한 존재. 그렇기 때문에 100% 관세 부과 시 EU 산업 전반에 큰 충격이 불가피함. 그리고 만장일치에 가까운 찬성이 있어야 하는 EU의 행동 준칙에서 독일, 프랑스를 비롯해 동유럽 국가등은 반대가 확실시되기 때문에 트럼프가 실제 100% 관세 부과 언급했다고 해도 EU는 따르지 않을 것으로 판단
이렇듯 EU가 트럼프 제안을 거절하는 경우 미국이 독자적으로 100% 관세 부과 가능성도 배제할 수 없음. 이 경우 미국내 인플레이션이 상승할 것으로 판단. 반면 중국은 EU와의 협력을 강화해 미국 견제 경제 블록을 구축할 수 있음. 물론, EU가 일부 산업에 대한 제재 등 제한적 동참을 선택하는 경우도 있지만 내부 회원국 간 합의가 필요해 효과도 제한적일 가능성이 큼. 그리고 이러한 조치가 진행될 경우 중국과 인도는 자체적인 블록을 형성해 미국에 대한 대응을 하는 등 블록화가 점차 확대될 것으로 판단. 이는 높은 물가의 장기화와 경기에 대한 불안 확대 요인. 그렇기 때문에 EU나 미국은 쉽지 않은 선택이 될 것
오라클 실적 미달에도 전망 상향으로 시간외서 22% 폭등(상보) - 뉴스1
미국의 대표적 기업용 소프트웨어 업체 오라클이 지난 분기 실적이 시장의 예상에 소폭 미달했으나 올해 매출 전망을 상향함에 따라 시간외거래에서 22% 이상 폭등하고 있다.
오라클은 이날 장 마감 직후 실적발표에서 지난 분기 매출이 149억달러, 주당 순익은 1.47달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 150억달러, 1.48달러를 소폭 하회하는 것이다.
그러나 인공지능(AI) 관련 매출이 폭증, 올해 전체 매출이 전년 대비 77% 급증할 것이라고 밝혔다. 이는 이전 예측치인 70%를 상회하는 것이다.
이같은 소식으로 오라클은 시간외거래에서 22% 이상 폭등하고 있는 것으로 보인다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5906864
미국의 대표적 기업용 소프트웨어 업체 오라클이 지난 분기 실적이 시장의 예상에 소폭 미달했으나 올해 매출 전망을 상향함에 따라 시간외거래에서 22% 이상 폭등하고 있다.
오라클은 이날 장 마감 직후 실적발표에서 지난 분기 매출이 149억달러, 주당 순익은 1.47달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 150억달러, 1.48달러를 소폭 하회하는 것이다.
그러나 인공지능(AI) 관련 매출이 폭증, 올해 전체 매출이 전년 대비 77% 급증할 것이라고 밝혔다. 이는 이전 예측치인 70%를 상회하는 것이다.
이같은 소식으로 오라클은 시간외거래에서 22% 이상 폭등하고 있는 것으로 보인다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5906864
뉴스1
오라클 실적 미달에도 전망 상향으로 시간외서 22% 폭등(상보)
미국의 대표적 기업용 소프트웨어 업체 오라클이 지난 분기 실적이 시장의 예상에 소폭 미달했으나 올해 매출 전망을 상향함에 따라 시간외거래에서 22% 이상 폭등하고 …
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09/10 오라클 실적 발표와 엔비디아 등에 영향
오라클(ORCL)은 주당순이익(EPS)과 매출이 모두 시장 예상치를 하회 했지만 시간 외 주가는 오히려 20% 급등. 이는 실적 부진을 상쇄하고도 남을 만큼 막대한 규모의 잔영 수행 의무(RPO)가 큰 폭으로 증가한 데 따른 것으로 추정. RPO는 향후 고객에게 제공해야 할 서비스 계약 규모를 의미하며, 이번 분기에 359% 폭증해 4,550억 달러를 기록. 이는 클라우드 서비스에 대한 대규모 계약이 이어진 데 따른 결과
오라클의 CEO는 이번 분기에만 여러 고객사와 수십억 달러 규모의 계약 4건을 체결했다고 발표. 특히 클라우드 인프라(OCI) 부문의 성장을 낙관하며, 이번 회계연도에 OCI 매출이 77% 성장해 180억 달러에 이를 것으로 전망. 향후 5년간은 무려 1,440억 달러까지 급증할 것으로 예상했는데, 이 금액 대부분이 이미 RPO에 반영되었다고 강조. 이와 함께 오라클은 아마존, 구글, 마이크로소프트와의 멀티클라우드 데이터베이스 사업(yoy 1,529%)을 토대로 지속적인 성장을 기대한다고 언급
오라클의 CTO는 AI가 모든 것을 바꿀 것이라고 언급하며, 고객들이 구글 제미나이 같은 다양한 AI 언어 모델을 오라클 데이터베이스에서 직접 활용할 수 있게 해주는 '오라클 AI 데이터베이스'라는 새로운 클라우드 서비스를 소개. 이 서비스는 기존 데이터베이스 고객들이 AI를 통해 손쉽게 데이터를 분석하고 활용할 수 있도록 돕는 혁신적인 솔루션이라고 주장.
오라클의 발표는 오라클은 AI 모델 훈련 및 운영을 위해 엔비디아의 GPU(그래픽 처리 장치)를 포함한 고성능 컴퓨팅 하드웨어를 대량으로 구매하기 때문에 오라클의 클라우드 사업 성장이 결국 엔비디아와 AMD, 브로드컴에 긍정적인 영향. 더 나아가 AI 서버도 우호적. 결국 오라클의 발표는 오라클 하나에만 영향을 주는 것이 아니라 AI 기술을 기반으로 한 클라우드 시장 전체의 성장을 보여주는 신호로 해석. 이에 장 마감 후 반도체 등 여러 기업들이 크게 상승
오라클(ORCL)은 주당순이익(EPS)과 매출이 모두 시장 예상치를 하회 했지만 시간 외 주가는 오히려 20% 급등. 이는 실적 부진을 상쇄하고도 남을 만큼 막대한 규모의 잔영 수행 의무(RPO)가 큰 폭으로 증가한 데 따른 것으로 추정. RPO는 향후 고객에게 제공해야 할 서비스 계약 규모를 의미하며, 이번 분기에 359% 폭증해 4,550억 달러를 기록. 이는 클라우드 서비스에 대한 대규모 계약이 이어진 데 따른 결과
오라클의 CEO는 이번 분기에만 여러 고객사와 수십억 달러 규모의 계약 4건을 체결했다고 발표. 특히 클라우드 인프라(OCI) 부문의 성장을 낙관하며, 이번 회계연도에 OCI 매출이 77% 성장해 180억 달러에 이를 것으로 전망. 향후 5년간은 무려 1,440억 달러까지 급증할 것으로 예상했는데, 이 금액 대부분이 이미 RPO에 반영되었다고 강조. 이와 함께 오라클은 아마존, 구글, 마이크로소프트와의 멀티클라우드 데이터베이스 사업(yoy 1,529%)을 토대로 지속적인 성장을 기대한다고 언급
오라클의 CTO는 AI가 모든 것을 바꿀 것이라고 언급하며, 고객들이 구글 제미나이 같은 다양한 AI 언어 모델을 오라클 데이터베이스에서 직접 활용할 수 있게 해주는 '오라클 AI 데이터베이스'라는 새로운 클라우드 서비스를 소개. 이 서비스는 기존 데이터베이스 고객들이 AI를 통해 손쉽게 데이터를 분석하고 활용할 수 있도록 돕는 혁신적인 솔루션이라고 주장.
오라클의 발표는 오라클은 AI 모델 훈련 및 운영을 위해 엔비디아의 GPU(그래픽 처리 장치)를 포함한 고성능 컴퓨팅 하드웨어를 대량으로 구매하기 때문에 오라클의 클라우드 사업 성장이 결국 엔비디아와 AMD, 브로드컴에 긍정적인 영향. 더 나아가 AI 서버도 우호적. 결국 오라클의 발표는 오라클 하나에만 영향을 주는 것이 아니라 AI 기술을 기반으로 한 클라우드 시장 전체의 성장을 보여주는 신호로 해석. 이에 장 마감 후 반도체 등 여러 기업들이 크게 상승
Forwarded from 루팡
오라클 Q1 실적 (시간외 +15%)
매출: 149억 달러 (예상 150.3억 달러) , 전년 대비 +12%
조정 EPS: 1.47달러 (예상 1.48달러) 전년 대비 +6%
조정 영업이익(OI): 62.4억 달러 (예상 62.1억 달러) – 전년 대비 +9%
가이던스(전망)
2025 회계연도 Oracle Cloud Infrastructure 매출 77% 성장 예상, 180억 달러 전망
이후 4년간 매출 전망: 320억 → 730억 → 1,140억 → 1,440억 달러
Q1 부문별 실적
클라우드 매출(IaaS + SaaS): 72억 달러, 전년 대비 +28%
클라우드 인프라(IaaS): 33억 달러 (예상 33.8억 달러) – 예상치 하회, 전년 대비 +55%
클라우드 애플리케이션(SaaS): 38억 달러 (예상 38.7억 달러) – 예상치 하회, 전년 대비 +11%
Fusion Cloud ERP(SaaS): 10억 달러, 전년 대비 +17%
NetSuite Cloud ERP(SaaS): 10억 달러, 전년 대비 +16%
소프트웨어 매출: 57억 달러, 전년 대비 -1%
기타 주요 지표
잔여 성과의무(RPO): 4,550억 달러, 전년 대비 +359%
단기 이연 매출: 121억 달러
최근 12개월 영업현금흐름: 215억 달러, 전년 대비 +13%
배당금: 주당 0.50달러 (2025년 10월 23일 지급 예정)
CEO 사프라 캐츠(Safra Catz) 발언
“1분기에 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결했습니다. RPO 백로그는 359% 증가해 4,550억 달러에 달합니다.”
“추가로 수십억 달러 규모 고객 계약이 예정되어 있으며, RPO는 곧 5,000억 달러를 초과할 것입니다.”
회장 겸 CTO 래리 엘리슨(Larry Ellison) 발언
“아마존, 구글, 마이크로소프트에서 발생한 멀티클라우드 데이터베이스 매출이 1분기에 1,529% 증가했습니다.”
“다음 달 ‘오라클 AI 데이터베이스’를 출시합니다. 이를 통해 고객은 Gemini, ChatGPT, Grok 등 모델을 오라클 데이터베이스에서 직접 실행해 즉각적인 AI 인사이트를 얻을 수 있습니다.”
“오라클 AI 클라우드 인프라와 멀티클라우드 AI 데이터베이스는 수요를 폭발적으로 증가시킬 것입니다. AI가 모든 것을 바꾸고 있습니다.”
매출: 149억 달러 (예상 150.3억 달러) , 전년 대비 +12%
조정 EPS: 1.47달러 (예상 1.48달러) 전년 대비 +6%
조정 영업이익(OI): 62.4억 달러 (예상 62.1억 달러) – 전년 대비 +9%
가이던스(전망)
2025 회계연도 Oracle Cloud Infrastructure 매출 77% 성장 예상, 180억 달러 전망
이후 4년간 매출 전망: 320억 → 730억 → 1,140억 → 1,440억 달러
Q1 부문별 실적
클라우드 매출(IaaS + SaaS): 72억 달러, 전년 대비 +28%
클라우드 인프라(IaaS): 33억 달러 (예상 33.8억 달러) – 예상치 하회, 전년 대비 +55%
클라우드 애플리케이션(SaaS): 38억 달러 (예상 38.7억 달러) – 예상치 하회, 전년 대비 +11%
Fusion Cloud ERP(SaaS): 10억 달러, 전년 대비 +17%
NetSuite Cloud ERP(SaaS): 10억 달러, 전년 대비 +16%
소프트웨어 매출: 57억 달러, 전년 대비 -1%
기타 주요 지표
잔여 성과의무(RPO): 4,550억 달러, 전년 대비 +359%
단기 이연 매출: 121억 달러
최근 12개월 영업현금흐름: 215억 달러, 전년 대비 +13%
배당금: 주당 0.50달러 (2025년 10월 23일 지급 예정)
CEO 사프라 캐츠(Safra Catz) 발언
“1분기에 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결했습니다. RPO 백로그는 359% 증가해 4,550억 달러에 달합니다.”
“추가로 수십억 달러 규모 고객 계약이 예정되어 있으며, RPO는 곧 5,000억 달러를 초과할 것입니다.”
회장 겸 CTO 래리 엘리슨(Larry Ellison) 발언
“아마존, 구글, 마이크로소프트에서 발생한 멀티클라우드 데이터베이스 매출이 1분기에 1,529% 증가했습니다.”
“다음 달 ‘오라클 AI 데이터베이스’를 출시합니다. 이를 통해 고객은 Gemini, ChatGPT, Grok 등 모델을 오라클 데이터베이스에서 직접 실행해 즉각적인 AI 인사이트를 얻을 수 있습니다.”
“오라클 AI 클라우드 인프라와 멀티클라우드 AI 데이터베이스는 수요를 폭발적으로 증가시킬 것입니다. AI가 모든 것을 바꾸고 있습니다.”
Forwarded from 루팡
오라클(Oracle) 2026 회계연도 1분기 $ORCL
CEO & CTO 발언
Safra Catz (CEO)
“이번 분기 세 고객과 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결해 RPO가 4,550억 달러까지 급증했습니다.
앞으로 수개월 내 추가 대형 계약을 체결할 예정이며, RPO가 곧 5,000억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
이에 따라 클라우드 인프라 사업 가이던스를 상향 조정합니다.
OCI(Oracle Cloud Infrastructure) 매출은 FY26에 77% 성장해 180억 달러를 달성할 것으로 보이며,
이후 $320억 → $730억 → $1,140억 → $1,440억으로 성장할 전망입니다.
대부분의 매출은 이미 RPO에 반영되어 있어 높은 가시성을 확보했습니다.”
Larry Ellison (CTO)
“멀티클라우드 DB 매출은 Q1에 무려 1,529% 증가했습니다.
Amazon, Google, Microsoft 등과의 협력을 통해 향후 수년간 폭발적 성장이 예상됩니다.
또한 곧 ‘Oracle AI Database’를 출시할 예정입니다.
이를 통해 고객은 Google Gemini, OpenAI ChatGPT, xAI Grok 등
원하는 LLM을 Oracle DB 위에서 직접 활용할 수 있게 됩니다.
AI 기능과의 결합으로 클라우드 수요는 앞으로 수년간 급격히 확대될 것입니다.”
클라우드 전략 & AI 통합
멀티클라우드 전략 강화:
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등과의 파트너십을 기반으로 37개 신규 데이터센터 구축 중 → 총 71개 하이퍼스케일 센터 확보 예정.
AI Database 출시:
고객은 원하는 LLM(Gemini, ChatGPT, Grok 등)을 Oracle DB에 직접 적용 가능.
Oracle 데이터베이스 기반으로 AI Reasoning 기능을 활용해 데이터 분석 가속화.
AI 수요 견인:
AI 기능 통합으로 클라우드 수요 및 소비량 폭발적 증가 예상.
OCI와 AI Database의 결합으로 고성장 장기 사이클 진입 전망.
현금흐름 및 재무 상태
영업현금흐름(OCF): 최근 12개월 기준 215억 달러 (+13% YoY)
자본적 지출(CapEx): Q1 85억 달러 (전년 동기 대비 +270% 이상 증가)
데이터센터 확장 및 AI 인프라 투자 본격화.
자유현금흐름(FCF): -5.88억 달러
→ 대규모 CapEx로 인해 단기적으로 음수 전환.
현금성 자산: 104억 달러
부채: 단기 90억 달러, 장기 822억 달러 → AI 데이터센터 투자 재원 마련 목적.
CEO & CTO 발언
Safra Catz (CEO)
“이번 분기 세 고객과 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결해 RPO가 4,550억 달러까지 급증했습니다.
앞으로 수개월 내 추가 대형 계약을 체결할 예정이며, RPO가 곧 5,000억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
이에 따라 클라우드 인프라 사업 가이던스를 상향 조정합니다.
OCI(Oracle Cloud Infrastructure) 매출은 FY26에 77% 성장해 180억 달러를 달성할 것으로 보이며,
이후 $320억 → $730억 → $1,140억 → $1,440억으로 성장할 전망입니다.
대부분의 매출은 이미 RPO에 반영되어 있어 높은 가시성을 확보했습니다.”
Larry Ellison (CTO)
“멀티클라우드 DB 매출은 Q1에 무려 1,529% 증가했습니다.
Amazon, Google, Microsoft 등과의 협력을 통해 향후 수년간 폭발적 성장이 예상됩니다.
또한 곧 ‘Oracle AI Database’를 출시할 예정입니다.
이를 통해 고객은 Google Gemini, OpenAI ChatGPT, xAI Grok 등
원하는 LLM을 Oracle DB 위에서 직접 활용할 수 있게 됩니다.
AI 기능과의 결합으로 클라우드 수요는 앞으로 수년간 급격히 확대될 것입니다.”
클라우드 전략 & AI 통합
멀티클라우드 전략 강화:
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등과의 파트너십을 기반으로 37개 신규 데이터센터 구축 중 → 총 71개 하이퍼스케일 센터 확보 예정.
AI Database 출시:
고객은 원하는 LLM(Gemini, ChatGPT, Grok 등)을 Oracle DB에 직접 적용 가능.
Oracle 데이터베이스 기반으로 AI Reasoning 기능을 활용해 데이터 분석 가속화.
AI 수요 견인:
AI 기능 통합으로 클라우드 수요 및 소비량 폭발적 증가 예상.
OCI와 AI Database의 결합으로 고성장 장기 사이클 진입 전망.
현금흐름 및 재무 상태
영업현금흐름(OCF): 최근 12개월 기준 215억 달러 (+13% YoY)
자본적 지출(CapEx): Q1 85억 달러 (전년 동기 대비 +270% 이상 증가)
데이터센터 확장 및 AI 인프라 투자 본격화.
자유현금흐름(FCF): -5.88억 달러
→ 대규모 CapEx로 인해 단기적으로 음수 전환.
현금성 자산: 104억 달러
부채: 단기 90억 달러, 장기 822억 달러 → AI 데이터센터 투자 재원 마련 목적.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 실적발표를 통해 확인된 오라클의 잔여 수행 의무(RPO, 미인식 계약 매출)는 +4,550억 달러로 전년대비 359% 증가. 전 분기대비로는 +3,170억 달러 증가
» 특히 클라우드 RPO가 전년대비 500% 가량 늘어났으며, 이는 지난해의 83% 성장 이후 추가적인 가속 성장이 이루어진 것
» 클라우드 사업에서 장기계약 기반 매출을 빠르게 확보하고 있음을 보여주며, 미래 매출 가시성이 크게 강화되고 있음을 시사
» 클라우드 부문 고성장 기대가 반영되며 주가는 큰폭으로 상승
» 특히 클라우드 RPO가 전년대비 500% 가량 늘어났으며, 이는 지난해의 83% 성장 이후 추가적인 가속 성장이 이루어진 것
» 클라우드 사업에서 장기계약 기반 매출을 빠르게 확보하고 있음을 보여주며, 미래 매출 가시성이 크게 강화되고 있음을 시사
» 클라우드 부문 고성장 기대가 반영되며 주가는 큰폭으로 상승
Forwarded from 올바른
폭발해버린 RPO
> 서로 다른 3개 고객과 수십억 달러의 계약 4개를 체결해서 나온 성과 ("We signed four multi-billion-dollar contracts with three different customers in Q1,")
> 서로 다른 3개 고객과 수십억 달러의 계약 4개를 체결해서 나온 성과 ("We signed four multi-billion-dollar contracts with three different customers in Q1,")
Forwarded from 연수르 해외주식
"이번 회계연도에 오라클 클라우드 인프라 매출이 77% 성장하여 180억 달러가 될 것으로 예상하며, 이후 4년 동안 320억 달러, 730억 달러, 1,140억 달러, 1,440억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이 5개년 전망의 대부분의 매출은 이미 보고된 RPO에 예약되어 있습니다. 오라클은 회계연도를 위한 화려한 출발을 하고 있습니다”
-> 오라클의 AI 데이터센터 성장으로 가장 직접적인 수혜를 받는 전력 공급업체는 Bloom Energy. BE는 지난 7월 24일 오라클과 Onsite 전력 공급 협력을 발표한 바 있음.
[관련 내용]
계약 내용: Bloom의 연료전지(fuel cells)를 사용해 전체 데이터센터의 전력을 90일 이내에 공급 가능. 이는 오라클의 AI 워크로드(예: Nvidia GPU 클러스터 지원) 수요를 빠르게 충족하기 위한 것으로, 청정 에너지(공기 오염 거의 zero, 물 사용 없음)를 제공하며 오라클의 net-zero 목표를 지원합니다.
수혜 이유: 오라클의 데이터센터 확장(예: 텍사스 등 미국 내 여러 사이트)이 가속화되면 Bloom의 연료전지 수요가 증가할 전망. Bloom은 이를 통해 안정적 매출원을 확보하며, 오라클의 1,440억 달러 규모 5년 매출 전망이 실현될수록 추가 계약이 예상됩니다.
회사 발언: Bloom CEO KR Sridhar는 "오라클의 AI 속도에 맞춰 신뢰할 수 있는 청정 에너지를 제공"한다고 강조했으며, 오라클 측도 "지속 가능한 에너지 솔루션으로 데이터센터 운영을 강화"한다고 밝혔습니다.
-> 오라클의 AI 데이터센터 성장으로 가장 직접적인 수혜를 받는 전력 공급업체는 Bloom Energy. BE는 지난 7월 24일 오라클과 Onsite 전력 공급 협력을 발표한 바 있음.
[관련 내용]
계약 내용: Bloom의 연료전지(fuel cells)를 사용해 전체 데이터센터의 전력을 90일 이내에 공급 가능. 이는 오라클의 AI 워크로드(예: Nvidia GPU 클러스터 지원) 수요를 빠르게 충족하기 위한 것으로, 청정 에너지(공기 오염 거의 zero, 물 사용 없음)를 제공하며 오라클의 net-zero 목표를 지원합니다.
수혜 이유: 오라클의 데이터센터 확장(예: 텍사스 등 미국 내 여러 사이트)이 가속화되면 Bloom의 연료전지 수요가 증가할 전망. Bloom은 이를 통해 안정적 매출원을 확보하며, 오라클의 1,440억 달러 규모 5년 매출 전망이 실현될수록 추가 계약이 예상됩니다.
회사 발언: Bloom CEO KR Sridhar는 "오라클의 AI 속도에 맞춰 신뢰할 수 있는 청정 에너지를 제공"한다고 강조했으며, 오라클 측도 "지속 가능한 에너지 솔루션으로 데이터센터 운영을 강화"한다고 밝혔습니다.
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-오라클 주가 after market에서 +22% 급등
-FY1Q26 top line, bottom line은 모두 기대치 수준에 불과. 단, RPO(잔여계약가치, 4,550억달러)가 +359% 급등한 점이 매우 인상적
-실제로 오라클은 FY1Q26에 3개의 대형 고객과 수십억달러 규모의 계약 4건을 체결했다고 밝힘
-또한 향후 수개월 내에 몇건의 수십억달러 계약을 추가 체결할 것이고, 이에 따라 RPO가 5,000억달러를 넘어설 것이라고 전함
-오라클 실적에 AI 기반 클라우드, 하드웨어 인프라 수요에 긍정적인 내용이 담겨 관련주 흐름도 시간 외에서 괜찮은 흐름 보이고 있음
-FY1Q26 top line, bottom line은 모두 기대치 수준에 불과. 단, RPO(잔여계약가치, 4,550억달러)가 +359% 급등한 점이 매우 인상적
-실제로 오라클은 FY1Q26에 3개의 대형 고객과 수십억달러 규모의 계약 4건을 체결했다고 밝힘
-또한 향후 수개월 내에 몇건의 수십억달러 계약을 추가 체결할 것이고, 이에 따라 RPO가 5,000억달러를 넘어설 것이라고 전함
-오라클 실적에 AI 기반 클라우드, 하드웨어 인프라 수요에 긍정적인 내용이 담겨 관련주 흐름도 시간 외에서 괜찮은 흐름 보이고 있음
“AI칩 중국에 팔 수 있게 해주면”...트럼프 따라 영국 가는 젠슨 황, ‘코드 맞추기’ 매진 - 매일경제
백악관 만찬 불참했던 젠슨황
H20 이어 블랙웰 中수출 위해
트럼프 코드 맞추기에 매진
올트먼·쿡 CEO도 동행 전망
https://m.mk.co.kr/news/world/11415382
백악관 만찬 불참했던 젠슨황
H20 이어 블랙웰 中수출 위해
트럼프 코드 맞추기에 매진
올트먼·쿡 CEO도 동행 전망
https://m.mk.co.kr/news/world/11415382
매일경제
“AI칩 중국에 팔 수 있게 해주면”...트럼프 따라 영국 가는 젠슨 황, ‘코드 맞추기’ 매진 - 매일경제
백악관 만찬 불참했던 젠슨황 H20 이어 블랙웰 中수출 위해 트럼프 코드 맞추기에 매진 올트먼·쿡 CEO도 동행 전망
Forwarded from 루팡
NVIDIA, Rubin CPX 공개: 대규모 컨텍스트 추론을 위한 새로운 클래스의 GPU
Rubin CPX GPU는 백만 토큰 단위의 코드 생성 및 생성형 비디오 애플리케이션을 처리하도록 설계된 새로운 GPU 아키텍처
NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼: 한 개 랙(rack)에서 8 엑사플롭스(ExaFLOPS) AI 성능, 100TB 고속 메모리 제공
ROI 극대화: 1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능
Cursor, Runway, Magic 등 주요 AI 혁신 기업이 Rubin CPX를 활용해 애플리케이션 가속화 중
Rubin CPX: 새로운 AI 컴퓨팅 패러다임
NVIDIA는 AI Infra Summit에서 Rubin CPX를 공개했습니다. 이 GPU는 초대형 컨텍스트를 처리하도록 설계되어, 백만 토큰 규모의 소프트웨어 코드베이스와 고품질 생성형 비디오를 기존 대비 월등히 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
Rubin CPX는 NVIDIA Vera CPU 및 Rubin GPU와 긴밀히 통합되어 Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼을 구성합니다.
이 플랫폼은 다음과 같은 혁신적인 성능을 제공합니다:
8 엑사플롭스 AI 연산 성능 → GB300 NVL72 대비 7.5배 성능 향상
100TB 초고속 메모리 및 초당 1.7페타바이트 메모리 대역폭
기존 Vera Rubin NVL144 시스템을 재활용하는 고객을 위한 전용 Rubin CPX 컴퓨트 트레이도 제공
젠슨 황(NVIDIA CEO)
“Vera Rubin 플랫폼은 AI 컴퓨팅의 새로운 도약을 의미합니다. Rubin GPU뿐 아니라 새로운 프로세서 계열인 CPX를 통해, 모델이 수백만 토큰 단위의 지식을 동시에 처리하는 초대형 컨텍스트 AI를 위한 CUDA GPU를 처음으로 선보이게 되었습니다.”
Rubin CPX의 핵심 특징
1. 초대형 컨텍스트 추론을 위한 GPU
Rubin CPX는 긴 컨텍스트 윈도우(long-context) 처리에 최적화되어, AI 코딩 어시스턴트를 단순 코드 생성 도구에서 대규모 소프트웨어 프로젝트를 이해하고 최적화하는 고급 시스템으로 발전시킵니다.
1시간 분량의 비디오 콘텐츠 → 최대 100만 토큰 필요
Rubin CPX는 비디오 디코더/인코더 + 장문 컨텍스트 추론을 단일 칩에 통합 → 생성형 비디오, 장문 비디오 검색 등 차세대 애플리케이션 지원
2. 성능 및 아키텍처
30 PFLOPS (NVFP4 정밀도 기준) → AI 추론 연산 성능 극대화
128GB GDDR7 메모리 → 비용 효율적이며 컨텍스트 기반 워크로드 가속화
Attention 연산 속도 3배 향상 → GB300 NVL72 대비 긴 시퀀스 처리 속도 극대화
NVFP4 연산 지원 → 정확도 손실 최소화 + 에너지 효율성 극대화
3. 확장성과 네트워킹
Rubin CPX는 다양한 네트워킹 옵션을 지원합니다:
NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand (초저지연 HPC용)
NVIDIA Spectrum-X Ethernet 플랫폼
NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet + ConnectX-9 SuperNICs
비즈니스 모델 혁신
Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼은 AI 토큰 기반 수익 모델을 극대화합니다.
수익성 모델
1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능
(기존 GB300 대비 ROI 약 5배 향상)
Rubin CPX 활용 기업 사례
Cursor (AI 기반 코드 에디터)
“Rubin CPX 덕분에 초고속 코드 생성 및 협업 도구를 개발자 환경에 직접 제공할 수 있게 되었습니다.”
— Michael Truell, Cursor CEO
Runway (생성형 비디오 AI 기업)
“비디오 생성은 이제 더 긴 컨텍스트와 에이전트 중심 워크플로우로 진화하고 있습니다. Rubin CPX는 이러한 고부하 워크로드를 지원하는 성능 도약을 제공합니다.”
— Cristóbal Valenzuela, Runway CEO
Magic (AI 에이전트 및 소프트웨어 자동화 기업)
“100M 토큰 컨텍스트 윈도우를 활용해 코드베이스, 연혁, 문서, 라이브러리를 통합적으로 처리할 수 있습니다. Rubin CPX는 자율형 AI 에이전트 실현을 가속화합니다.”
— Eric Steinberger, Magic CEO
소프트웨어 지원 및 에코시스템
Rubin CPX는 NVIDIA AI 스택 전체와 완벽히 호환됩니다:
NVIDIA Dynamo: AI 추론 스케일링 최적화 → 처리량 증가, 응답 지연 단축, 비용 절감
Nemotron™ 멀티모달 모델 지원 → 기업용 AI 에이전트 추론 강화
NVIDIA AI Enterprise 및 NIM™ 마이크로서비스와 통합
CUDA-X 라이브러리 + 600만 개발자 커뮤니티 + 6,000개 애플리케이션 생태계 지원
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-unveils-rubin-cpx-a-new-class-of-gpu-designed-for-massive-context-inference
Rubin CPX GPU는 백만 토큰 단위의 코드 생성 및 생성형 비디오 애플리케이션을 처리하도록 설계된 새로운 GPU 아키텍처
NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼: 한 개 랙(rack)에서 8 엑사플롭스(ExaFLOPS) AI 성능, 100TB 고속 메모리 제공
ROI 극대화: 1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능
Cursor, Runway, Magic 등 주요 AI 혁신 기업이 Rubin CPX를 활용해 애플리케이션 가속화 중
Rubin CPX: 새로운 AI 컴퓨팅 패러다임
NVIDIA는 AI Infra Summit에서 Rubin CPX를 공개했습니다. 이 GPU는 초대형 컨텍스트를 처리하도록 설계되어, 백만 토큰 규모의 소프트웨어 코드베이스와 고품질 생성형 비디오를 기존 대비 월등히 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
Rubin CPX는 NVIDIA Vera CPU 및 Rubin GPU와 긴밀히 통합되어 Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼을 구성합니다.
이 플랫폼은 다음과 같은 혁신적인 성능을 제공합니다:
8 엑사플롭스 AI 연산 성능 → GB300 NVL72 대비 7.5배 성능 향상
100TB 초고속 메모리 및 초당 1.7페타바이트 메모리 대역폭
기존 Vera Rubin NVL144 시스템을 재활용하는 고객을 위한 전용 Rubin CPX 컴퓨트 트레이도 제공
젠슨 황(NVIDIA CEO)
“Vera Rubin 플랫폼은 AI 컴퓨팅의 새로운 도약을 의미합니다. Rubin GPU뿐 아니라 새로운 프로세서 계열인 CPX를 통해, 모델이 수백만 토큰 단위의 지식을 동시에 처리하는 초대형 컨텍스트 AI를 위한 CUDA GPU를 처음으로 선보이게 되었습니다.”
Rubin CPX의 핵심 특징
1. 초대형 컨텍스트 추론을 위한 GPU
Rubin CPX는 긴 컨텍스트 윈도우(long-context) 처리에 최적화되어, AI 코딩 어시스턴트를 단순 코드 생성 도구에서 대규모 소프트웨어 프로젝트를 이해하고 최적화하는 고급 시스템으로 발전시킵니다.
1시간 분량의 비디오 콘텐츠 → 최대 100만 토큰 필요
Rubin CPX는 비디오 디코더/인코더 + 장문 컨텍스트 추론을 단일 칩에 통합 → 생성형 비디오, 장문 비디오 검색 등 차세대 애플리케이션 지원
2. 성능 및 아키텍처
30 PFLOPS (NVFP4 정밀도 기준) → AI 추론 연산 성능 극대화
128GB GDDR7 메모리 → 비용 효율적이며 컨텍스트 기반 워크로드 가속화
Attention 연산 속도 3배 향상 → GB300 NVL72 대비 긴 시퀀스 처리 속도 극대화
NVFP4 연산 지원 → 정확도 손실 최소화 + 에너지 효율성 극대화
3. 확장성과 네트워킹
Rubin CPX는 다양한 네트워킹 옵션을 지원합니다:
NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand (초저지연 HPC용)
NVIDIA Spectrum-X Ethernet 플랫폼
NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet + ConnectX-9 SuperNICs
비즈니스 모델 혁신
Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼은 AI 토큰 기반 수익 모델을 극대화합니다.
수익성 모델
1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능
(기존 GB300 대비 ROI 약 5배 향상)
Rubin CPX 활용 기업 사례
Cursor (AI 기반 코드 에디터)
“Rubin CPX 덕분에 초고속 코드 생성 및 협업 도구를 개발자 환경에 직접 제공할 수 있게 되었습니다.”
— Michael Truell, Cursor CEO
Runway (생성형 비디오 AI 기업)
“비디오 생성은 이제 더 긴 컨텍스트와 에이전트 중심 워크플로우로 진화하고 있습니다. Rubin CPX는 이러한 고부하 워크로드를 지원하는 성능 도약을 제공합니다.”
— Cristóbal Valenzuela, Runway CEO
Magic (AI 에이전트 및 소프트웨어 자동화 기업)
“100M 토큰 컨텍스트 윈도우를 활용해 코드베이스, 연혁, 문서, 라이브러리를 통합적으로 처리할 수 있습니다. Rubin CPX는 자율형 AI 에이전트 실현을 가속화합니다.”
— Eric Steinberger, Magic CEO
소프트웨어 지원 및 에코시스템
Rubin CPX는 NVIDIA AI 스택 전체와 완벽히 호환됩니다:
NVIDIA Dynamo: AI 추론 스케일링 최적화 → 처리량 증가, 응답 지연 단축, 비용 절감
Nemotron™ 멀티모달 모델 지원 → 기업용 AI 에이전트 추론 강화
NVIDIA AI Enterprise 및 NIM™ 마이크로서비스와 통합
CUDA-X 라이브러리 + 600만 개발자 커뮤니티 + 6,000개 애플리케이션 생태계 지원
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-unveils-rubin-cpx-a-new-class-of-gpu-designed-for-massive-context-inference
NVIDIA Newsroom
NVIDIA Unveils Rubin CPX: A New Class of GPU Designed for Massive-Context Inference
NVIDIA® today announced NVIDIA Rubin CPX, a new class of GPU purpose-built for massive-context processing. This enables AI systems to handle million-token software coding and generative video with groundbreaking speed and efficiency.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•엔비디아가 대규모 컨텍스트 추론을 위해 설계된 신형 그래픽 프로세서 Rubin CPX를 출시했으며, 2026년 말에 정식 출시될 예정
•Rubin CPX와 관련 플랫폼인 Vera Rubin NVL144 CPX는 2026년 말에 출시될 예정이며, 최대 100만 토큰 이상의 사용자 입력을 처리할 수 있는 복잡한 소프트웨어 코딩 및 영상 생성 애플리케이션의 성능을 크게 향상시킬 것
>英伟达推出专为大规模上下文推理打造的Rubin CPX新型图形处理器，将于2026年底上市
•Rubin CPX와 관련 플랫폼인 Vera Rubin NVL144 CPX는 2026년 말에 출시될 예정이며, 최대 100만 토큰 이상의 사용자 입력을 처리할 수 있는 복잡한 소프트웨어 코딩 및 영상 생성 애플리케이션의 성능을 크게 향상시킬 것
>英伟达推出专为大规模上下文推理打造的Rubin CPX新型图形处理器，将于2026年底上市
美·日 반도체 기업, PLP 패키징으로 뭉쳤다 - 전자신문
일본과 미국 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 '패널레벨패키징(PLP)' 개발을 위해 손을 잡았다. PLP는 차세대 반도체 패키징 기술 중 하나로, 일본에 기술 센터도 세우기로 했다.
어플라이드 머티어리얼즈·램리서치 등 미국 유수 장비사도 참여, 반도체 패키징 시장 주도권을 쥐려는 일·미 동맹이 견고해지는 모습이다.
9일 업계에 따르면 일본·미국·싱가포르 반도체 소부장 기업들이 뭉쳐 '조인트3(JOINT)' 컨소시엄을 발족했다. 일본 소재 강자인 레조낙을 필두로, 도쿄일렉트론(TEL)·캐논·얼박 등 일본 기업과 미국 어플라이드·램리서치·시높시스·3M 등 총 27개사가 참여한다.
조인트3는 특히 PLP 기반 인터포저에 최적화한 소부장 기술을 공동 개발할 계획이다.
인터포저는 서로 다른 칩을 연결하기 위한 반도체 칩 패키지 구성요소로, 현재 AI 반도체에는 실리콘 인터포저를 주로 쓰고 있다. 기존 사용하던 실리콘 인터포저를 플라스틱 소재 '유기 인터포저'로 전환하는데 초점을 맞췄다. 유기 인터포저는 생산성이 높고 비용을 줄일 수 있어 주목받는 기술이다.
https://m.etnews.com/20250909000214
일본과 미국 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 '패널레벨패키징(PLP)' 개발을 위해 손을 잡았다. PLP는 차세대 반도체 패키징 기술 중 하나로, 일본에 기술 센터도 세우기로 했다.
어플라이드 머티어리얼즈·램리서치 등 미국 유수 장비사도 참여, 반도체 패키징 시장 주도권을 쥐려는 일·미 동맹이 견고해지는 모습이다.
9일 업계에 따르면 일본·미국·싱가포르 반도체 소부장 기업들이 뭉쳐 '조인트3(JOINT)' 컨소시엄을 발족했다. 일본 소재 강자인 레조낙을 필두로, 도쿄일렉트론(TEL)·캐논·얼박 등 일본 기업과 미국 어플라이드·램리서치·시높시스·3M 등 총 27개사가 참여한다.
조인트3는 특히 PLP 기반 인터포저에 최적화한 소부장 기술을 공동 개발할 계획이다.
인터포저는 서로 다른 칩을 연결하기 위한 반도체 칩 패키지 구성요소로, 현재 AI 반도체에는 실리콘 인터포저를 주로 쓰고 있다. 기존 사용하던 실리콘 인터포저를 플라스틱 소재 '유기 인터포저'로 전환하는데 초점을 맞췄다. 유기 인터포저는 생산성이 높고 비용을 줄일 수 있어 주목받는 기술이다.
https://m.etnews.com/20250909000214
미래를 보는 창 - 전자신문
美·日 반도체 기업, PLP 패키징으로 뭉쳤다
일본과 미국 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 '패널레벨패키징(PLP)' 개발을 위해 손을 잡았다. PLP는 차세대 반도체 패키징 기술 중 하나로, 일본에 기술 센터도 세우기로 했다. 어플라이드 머티어리얼즈·램리서치 등 미국 유수 장비사도 참여, 반도체 패키징
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
애플(AAPL)의 신형 아이폰 가격이 공개됨.
iPhone 17: 799달러
iPhone 17 Air: 999달러
iPhone 17 Pro: 1,099달러
iPhone 17 Pro Max: 1,199달러
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 애플, 아이폰 17 시리즈 발표. 슬림 버전의 아이폰 AIR 모델도 함께 공개
» 아이폰17 기본 모델 799달러
» 아이폰17 에어 999달러
» 아이폰17 프로 1,099달러
» 최상위 모델인 아이폰 17 프로 맥스는 1,199달러로 책정
» 아이폰17 기본 모델 799달러
» 아이폰17 에어 999달러
» 아이폰17 프로 1,099달러
» 최상위 모델인 아이폰 17 프로 맥스는 1,199달러로 책정