"이번 회계연도에 오라클 클라우드 인프라 매출이 77% 성장하여 180억 달러가 될 것으로 예상하며, 이후 4년 동안 320억 달러, 730억 달러, 1,140억 달러, 1,440억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이 5개년 전망의 대부분의 매출은 이미 보고된 RPO에 예약되어 있습니다. 오라클은 회계연도를 위한 화려한 출발을 하고 있습니다”

-> 오라클의 AI 데이터센터 성장으로 가장 직접적인 수혜를 받는 전력 공급업체는 Bloom Energy. BE는 지난 7월 24일 오라클과 Onsite 전력 공급 협력을 발표한 바 있음.

[관련 내용]

계약 내용: Bloom의 연료전지(fuel cells)를 사용해 전체 데이터센터의 전력을 90일 이내에 공급 가능. 이는 오라클의 AI 워크로드(예: Nvidia GPU 클러스터 지원) 수요를 빠르게 충족하기 위한 것으로, 청정 에너지(공기 오염 거의 zero, 물 사용 없음)를 제공하며 오라클의 net-zero 목표를 지원합니다.

수혜 이유: 오라클의 데이터센터 확장(예: 텍사스 등 미국 내 여러 사이트)이 가속화되면 Bloom의 연료전지 수요가 증가할 전망. Bloom은 이를 통해 안정적 매출원을 확보하며, 오라클의 1,440억 달러 규모 5년 매출 전망이 실현될수록 추가 계약이 예상됩니다.

회사 발언: Bloom CEO KR Sridhar는 "오라클의 AI 속도에 맞춰 신뢰할 수 있는 청정 에너지를 제공"한다고 강조했으며, 오라클 측도 "지속 가능한 에너지 솔루션으로 데이터센터 운영을 강화"한다고 밝혔습니다.

“AI칩 중국에 팔 수 있게 해주면”...트럼프 따라 영국 가는 젠슨 황, ‘코드 맞추기’ 매진 - 매일경제

백악관 만찬 불참했던 젠슨황
H20 이어 블랙웰 中수출 위해
트럼프 코드 맞추기에 매진

올트먼·쿡 CEO도 동행 전망

https://m.mk.co.kr/news/world/11415382

NVIDIA, Rubin CPX 공개: 대규모 컨텍스트 추론을 위한 새로운 클래스의 GPU

Rubin CPX GPU는 백만 토큰 단위의 코드 생성 및 생성형 비디오 애플리케이션을 처리하도록 설계된 새로운 GPU 아키텍처

NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼: 한 개 랙(rack)에서 8 엑사플롭스(ExaFLOPS) AI 성능, 100TB 고속 메모리 제공

ROI 극대화: 1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능

Cursor, Runway, Magic 등 주요 AI 혁신 기업이 Rubin CPX를 활용해 애플리케이션 가속화 중


Rubin CPX: 새로운 AI 컴퓨팅 패러다임

NVIDIA는 AI Infra Summit에서 Rubin CPX를 공개했습니다. 이 GPU는 초대형 컨텍스트를 처리하도록 설계되어, 백만 토큰 규모의 소프트웨어 코드베이스와 고품질 생성형 비디오를 기존 대비 월등히 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

Rubin CPX는 NVIDIA Vera CPU 및 Rubin GPU와 긴밀히 통합되어 Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼을 구성합니다.
이 플랫폼은 다음과 같은 혁신적인 성능을 제공합니다:

8 엑사플롭스 AI 연산 성능 → GB300 NVL72 대비 7.5배 성능 향상

100TB 초고속 메모리 및 초당 1.7페타바이트 메모리 대역폭

기존 Vera Rubin NVL144 시스템을 재활용하는 고객을 위한 전용 Rubin CPX 컴퓨트 트레이도 제공

젠슨 황(NVIDIA CEO)
“Vera Rubin 플랫폼은 AI 컴퓨팅의 새로운 도약을 의미합니다. Rubin GPU뿐 아니라 새로운 프로세서 계열인 CPX를 통해, 모델이 수백만 토큰 단위의 지식을 동시에 처리하는 초대형 컨텍스트 AI를 위한 CUDA GPU를 처음으로 선보이게 되었습니다.”


Rubin CPX의 핵심 특징
1. 초대형 컨텍스트 추론을 위한 GPU

Rubin CPX는 긴 컨텍스트 윈도우(long-context) 처리에 최적화되어, AI 코딩 어시스턴트를 단순 코드 생성 도구에서 대규모 소프트웨어 프로젝트를 이해하고 최적화하는 고급 시스템으로 발전시킵니다.

1시간 분량의 비디오 콘텐츠 → 최대 100만 토큰 필요

Rubin CPX는 비디오 디코더/인코더 + 장문 컨텍스트 추론을 단일 칩에 통합 → 생성형 비디오, 장문 비디오 검색 등 차세대 애플리케이션 지원


2. 성능 및 아키텍처

30 PFLOPS (NVFP4 정밀도 기준) → AI 추론 연산 성능 극대화

128GB GDDR7 메모리 → 비용 효율적이며 컨텍스트 기반 워크로드 가속화

Attention 연산 속도 3배 향상 → GB300 NVL72 대비 긴 시퀀스 처리 속도 극대화

NVFP4 연산 지원 → 정확도 손실 최소화 + 에너지 효율성 극대화


3. 확장성과 네트워킹

Rubin CPX는 다양한 네트워킹 옵션을 지원합니다:

NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand (초저지연 HPC용)

NVIDIA Spectrum-X Ethernet 플랫폼

NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet + ConnectX-9 SuperNICs

비즈니스 모델 혁신

Vera Rubin NVL144 CPX 플랫폼은 AI 토큰 기반 수익 모델을 극대화합니다.

수익성 모델
1억 달러 투자 → 최대 50억 달러 토큰 매출 가능
(기존 GB300 대비 ROI 약 5배 향상)

Rubin CPX 활용 기업 사례
Cursor (AI 기반 코드 에디터)

“Rubin CPX 덕분에 초고속 코드 생성 및 협업 도구를 개발자 환경에 직접 제공할 수 있게 되었습니다.”
— Michael Truell, Cursor CEO

Runway (생성형 비디오 AI 기업)

“비디오 생성은 이제 더 긴 컨텍스트와 에이전트 중심 워크플로우로 진화하고 있습니다. Rubin CPX는 이러한 고부하 워크로드를 지원하는 성능 도약을 제공합니다.”
— Cristóbal Valenzuela, Runway CEO

Magic (AI 에이전트 및 소프트웨어 자동화 기업)

“100M 토큰 컨텍스트 윈도우를 활용해 코드베이스, 연혁, 문서, 라이브러리를 통합적으로 처리할 수 있습니다. Rubin CPX는 자율형 AI 에이전트 실현을 가속화합니다.”
— Eric Steinberger, Magic CEO


소프트웨어 지원 및 에코시스템

Rubin CPX는 NVIDIA AI 스택 전체와 완벽히 호환됩니다:

NVIDIA Dynamo: AI 추론 스케일링 최적화 → 처리량 증가, 응답 지연 단축, 비용 절감

Nemotron™ 멀티모달 모델 지원 → 기업용 AI 에이전트 추론 강화

NVIDIA AI Enterprise 및 NIM™ 마이크로서비스와 통합

CUDA-X 라이브러리 + 600만 개발자 커뮤니티 + 6,000개 애플리케이션 생태계 지원


https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-unveils-rubin-cpx-a-new-class-of-gpu-designed-for-massive-context-inference

•엔비디아가 대규모 컨텍스트 추론을 위해 설계된 신형 그래픽 프로세서 Rubin CPX를 출시했으며, 2026년 말에 정식 출시될 예정

•Rubin CPX와 관련 플랫폼인 Vera Rubin NVL144 CPX는 2026년 말에 출시될 예정이며, 최대 100만 토큰 이상의 사용자 입력을 처리할 수 있는 복잡한 소프트웨어 코딩 및 영상 생성 애플리케이션의 성능을 크게 향상시킬 것

>英伟达推出专为大规模上下文推理打造的Rubin CPX新型图形处理器，将于2026年底上市

美·日 반도체 기업, PLP 패키징으로 뭉쳤다 - 전자신문

일본과 미국 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 '패널레벨패키징(PLP)' 개발을 위해 손을 잡았다. PLP는 차세대 반도체 패키징 기술 중 하나로, 일본에 기술 센터도 세우기로 했다.

어플라이드 머티어리얼즈·램리서치 등 미국 유수 장비사도 참여, 반도체 패키징 시장 주도권을 쥐려는 일·미 동맹이 견고해지는 모습이다.

9일 업계에 따르면 일본·미국·싱가포르 반도체 소부장 기업들이 뭉쳐 '조인트3(JOINT)' 컨소시엄을 발족했다. 일본 소재 강자인 레조낙을 필두로, 도쿄일렉트론(TEL)·캐논·얼박 등 일본 기업과 미국 어플라이드·램리서치·시높시스·3M 등 총 27개사가 참여한다.

조인트3는 특히 PLP 기반 인터포저에 최적화한 소부장 기술을 공동 개발할 계획이다.

인터포저는 서로 다른 칩을 연결하기 위한 반도체 칩 패키지 구성요소로, 현재 AI 반도체에는 실리콘 인터포저를 주로 쓰고 있다. 기존 사용하던 실리콘 인터포저를 플라스틱 소재 '유기 인터포저'로 전환하는데 초점을 맞췄다. 유기 인터포저는 생산성이 높고 비용을 줄일 수 있어 주목받는 기술이다.

https://m.etnews.com/20250909000214

» 애플, 아이폰 17 시리즈 발표. 슬림 버전의 아이폰 AIR 모델도 함께 공개

» 아이폰17 기본 모델 799달러
» 아이폰17 에어 999달러
» 아이폰17 프로 1,099달러
» 최상위 모델인 아이폰 17 프로 맥스는 1,199달러로 책정

테슬라, 차세대 에너지저장시스템 '메가팩3·메가블록' 공개

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=91577

테슬라는 메가팩을 위한 변압기를 자체 제작할 것
-태양열 및 에너지 저장을 넘어서는 변압기 기술과 관련된 특허를 출원했다

도널드 J. 트럼프

저는 인도와 미국이 양국 간 무역 장벽 문제를 해결하기 위한 협상을 계속 진행하고 있음을 기쁘게 발표합니다.
앞으로 몇 주 안에 저의 친한 친구인 모디 총리와 대화를 나누기를 기대하고 있습니다.
양국 모두에게 성공적인 결론에 도달하는 데 어려움이 없을 것이라고 확신합니다.

» 상호관세 관련 대법원 판결이 이르면 연내에 확인될 전망. 11월에 첫 구두 변론 예정

고용 지표 수정치 발표 이후 9월 기준금리 인하 기대감은 전일 89.4%에서 93.0%까지 확대. 9월 50bp 인하 확률은 오히려 7.0%로 낮아진 반면 10월 기준금리가 3.75~4.00%에 도달할 확률은 73.2%로 여전히 높게 평가

역대 금리 인하와 9월 증시. 시황맨

경기 침체 없는 예방적 금리 인하시 9월 S&P500은 강세.

1971년 이 후 95년, 07년, 19년 모두 상승.

1995년 4%, 2007년 3.6%, 2019년 1.7% 상승함. 올해 역시 9월에 현재까지는 상승 중

침체에 빠지고 이 상황을 만회하기 위한 금리 인하한 9월은 큰 폭 하락

1974년 -11.9%, 2001년 -8.2%. 2008년 -9.1% 하락

참고로 경기 침체 정의는 두 분기 연속 마이너스 성장

코스피 사상 최고치 20p 남았네요.

09/10 KOSPI, 3,300p 상회 요인

선물옵션 만기일
선물옵션 만기일을 앞두고 KOSPI 선물 9월물과 12월물의 가격 차이 즉 스프레드가 이론 가격인 1.8p를 하회한 1.2p 내외에서 형성중. 이는 12월물 선물이 아직 이론적인 가치만큼 충분히 고평가되지 않은, 상대적 저평가 상태라는 의미. 이러한 저평가 상태는 앞으로 9-12 스프레드가 상승할 여지가 있음을 시사하며, 만약 이 가격 차이가 확대될 경우 현물 매수와 선물 매도를 결합한 차익 거래가 유입되어 전체 지수 상승을 견인할 수 있음(12월 선물 매수와 9월 선물 매도-차익거래, 또는 9월 선물 매도와 현물 매수-차익거래 청산). 특히 외국인의 경우 매도 포지션을 청산하고 매수로 전환하는 등 수급적인 부분도 시장에 긍정적인 영향. 선물 가격의 정상화 과정과 외국인 투자자들의 매수는 지수 상승을 견인할 수 있는 모멘텀이 발생

오라클 실적
오늘 주식시장을 견인하고 있는 종목은 지수 기여도를 보면 SK하이닉스가 10p, 삼성전자가 8p를 기록. 전일 미 증시가 AI 관련 기업들을 중심으로 상승한 가운데 장 마감 후 오라클이 실적 발표 후 시간 외 28%나 폭등. 특히 향후 고객에게 제공해야 할 계약 규모를 나타내는 잔영 수행 의무(RPO)가 전년 대비 359% 폭증해 향후 실적에 대한 기대가 영향을 준 것으로 추정. 이는 클라우드 인프라 특히 AI 관련 수요 증가를 의미하고 있어 장 마감 후 엔비디아, 브로드컴, AMD도 2% 내외 상승 중. 이러한 요인이 한국 증시에서 반도체 기업들을 중심으로 외국인과 기관의 순매수가 집중된 점이 긍정적인 영향.

대주주 양도세
실제 주식시장에 영향은 크지 않지만, 최근 시장에서는 관련 내용이 금융주를 비롯해 주식시장에 영향을 주고 있어 대주주 양도세 관련 부분도 영향. 최근 이재명 정부가 양도세 기준을 50억 유지로 가닥을 잡고 있다는 내용이 알려지며 금융주의 급등이 진행되어 왔음. 관련해서 이재명 대통령이 내일 입장을 표명할 것이라는 소식에 오늘 추가적인 상승이 진행된 점도 주식시장에 긍정적.

주목할 부분
전일 미 노동통계국의 비농업 고용 벤치마크 수정을 통해 미국의 고용시장이 생각보다 크게 위축되어 있음을 보여줌. 이런 가운데 지난 주 고용보고서에서 27주 이상의 장기 실업자가 193만 건을 기록하는 등 장기 실업자가 급증하고 있다는 점은 주목해야 할 듯. 증가 속도가 과거 미국의 경기 침체기보다 더 빠르게 증가하고 있기 때문. 그리고 관련 지표는 미국의 소비 둔화를 야기 시킬 수 있어 향후 한국의 수출 증감율에 영향을 줄 수 있으며, 결과에 따라 한국 증시의 상승을 제한할 수 있다는 점도 주의해야 함.

또한 시장이 기대하고 있는 FOMC 에서의 금리인하가 결국 '보험성 인하' 인지 또는 '경기 침체를 반영한 인하' 인지 여부에 따라 주식시장의 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없다는 점도 주목. 그렇기 때문에 향후 미국 소비자물가지수는 물론, 소매판매 등 실물 경제지표 결과도 중요