[다올 시황 김지현]
8월 JOLTs 구인건수 예상치 소폭 상회


구인건수 722.7만건
(예상 718.5만건, 전월 718.1 -> 720.8만건으로 상향)

신규 채용 512.6만명, MOM -11.4만명
자발적 퇴직 309.1만명, MOM -7.5만명
해고 172.5만명, MOM -6.2만명

구인자 수 대비 실업자 수 비율
전월 0.996 -> 0.979로 두달 연속 하락


👉 자발적 퇴직 감소, 신규 채용 둔화 등 기업 노동 수요 부진 확인. 임금 상승률 안정, 금리인하 뒷받침하는 결과로 고용보고서 예상치 부합시 논이벤트에 그칠 것.

» 미국의 8월 JOLTs 구인공고 건수는 722.7만건으로 예상치(720만건)와 전월치(720.8만)를 소폭 상회

» 자발적 퇴직률(Quits rate): 1.9%로 하락 → 근로자들의 자신감 약화 시사

» 해고율(Layoffs rate): 1.1%로 전월과 동일 → 고용 안정성 유지

» 전반적으로 고용시장은 완만히 둔화되는 흐름이지만, 급격한 악화는 나타나지 않은 모습

» 미국의 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 94.2pt로 전월치(97.8pt)와 예상치(96.0pt)를 모두 하회

- 기대지수: 73.4pt로 전월(74.7pt) 대비 하락
- 현황지수: 125.4pt로 전월(132.4pt)에서 하락

» 소비자들의 현재 경제상황 인식과 향후 기대 모두 약화된 모습

한국시간 기준 13시까지 합의가 이루어지지 않을 경우 미 정부 셧다운 개시

美 셧다운 초읽기…트럼프 "대량해고" VS 민주 "비난, 트럼프에"
https://n.news.naver.com/article/001/0015659983?sid=104

» 셧다운에 의해 발표가 연기될 수 있는 주요 경제지표들

» 실업수당 청구건수, 고용보고서, 무역, CPI, PPI, 소매판매 등이 이에 해당

✅ "트럼프행정부, 바이든의 10조원 반도체진흥계획 무력화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015659912?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

엔비디아 시총 4.5조달러 첫 돌파…AI 데이터센터 수혜(종합) | 연합뉴스

이날 뉴욕증시에서 엔비디아는 전장 대비 2.6% 상승한 186.58달러로, 최고가 기록을 다시 세웠다.

미국 데이터센터 운영업체 코어위브는 페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)과 최대 142억 달러(약 20조원) 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다고 이날 밝혔다.

코어위브는 이날 공시를 통해 이 계약은 2031년 12월까지 유효하며, 추가 용량 확보 시 2032년까지 연장할 수 있는 옵션이 포함돼 있다고 전했다.

마이클 인트레이터 최고경영자(CEO)는 "메타는 이전 계약에서 우리의 인프라를 매우 마음에 들어 했고 더 많은 것을 원해 다시 찾아왔다"고 말했다.

코어위브는 주로 AI 모델 훈련 및 대규모 AI 업무 실행에 필수적인 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 데이터센터를 구축하고 임대해 수익을 창출한다.

이에 이번 계약의 하나로 메타에 엔비디아의 최신 AI 가속기 GB300 시스템에 대한 이용 권한을 제공할 것이라고 코어위브는 설명했다.

코어위브의 이번 계약은 오픈AI와 계약 확대를 발표한 지 5일 만이다.

코어위브는 지난 25일 오픈AI에 데이터센터 용량을 공급하는 계약을 최대 65억 달러 추가 확대했으며, 이에 총계약 규모는 최대 224억 달러로 늘어났다고 발표한 바 있다.

그동안 마이크로소프트(MS)가 코어위브의 가장 큰 고객으로 자리해왔다. 지난 2분기 기준 MS가 코어위브 매출에서 차지하는 비중이 71%에 달했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251001001351091

미국 하이퍼스케일러 2025E-2029E CapEx
가정이 $2.3T → $2.8T(+$470bn)로 상향. 2026년 성장률 11% → 24%로 상향. 근거는 수요 급증(기업 도입 가속 + 모델 효율 개선) 및 최근 대형 계약 발표.

글로벌 2026 CapEx는 $400bn('25) $600bn('26)으로 YoY +50% 전망으로 상향.

(참고) 컨센서스도 상향 추세로, 2026년 총 CapEx 컨센서스가 연속적으로 높아지는 흐름.

오픈AI의 Sora 2 소개 영상

https://www.youtube.com/watch?v=1PaoWKvcJP0

미국 제약사 주가 상승, 트럼프의 화이자 약가 인하 발표 이후 (머크 +6.8%, 화이자 +6.8%, 일라이 릴리 +5%)


도널드 트럼프 미국 대통령이 화이자(PFE)가 저소득층을 위한 메디케이드 프로그램 내 모든 처방약 가격을 인하하는 대신 관세 완화를 받기로 합의했다고 발표한 뒤, 미국 제약사들의 주가가 상승했다. 트럼프는 다른 제약사들의 후속 발표도 예상한다고 밝혔으며, 협상 과정에서 일라이 릴리(LLY)가 “환상적이었다”고 언급했다.

트럼프는 또 다른 제약사가 다음 주 발표를 준비하고 있다고 덧붙였다.

투자자 및 애널리스트들은 이번 발표가 제약 업종 반등의 시작일 수 있다고 평가했다. BMO 캐피탈 마켓의 애널리스트 에반 시거맨은 “최혜국(MFN) 가격제와 제약 관세가 업종에 잠재적 위험으로 오랫동안 존재했지만, 오늘 발표는 긍정적으로 읽힌다”고 말했다.

화이자, 일라이 릴리, 머크(MRK), 애브비(ABBV), 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMY)의 주가는 이날 장 마감 기준 2%~7% 상승했다.

한편, FDA 국장 마티 마커리(Marty Makary)는 백악관 행사에서 발언하며, 특정 기준을 충족하는 실험적 치료제에 대해 ‘우선심사 바우처(priority review voucher)’ 제도를 적용하면 기존 10개월이 아닌 1~2개월 내 심사가 가능하다고 밝혔다. 그는 곧 다섯 개 수혜 기업을 발표할 예정이라고 덧붙였다.

버니스타인 애널리스트 코트니 브린은 “릴리와 백악관 간 합의 발표 시점에 맞춰, 오르포글리프론(oral GLP-1 후보물질)에 대한 바우처 부여가 발표될 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.

트럼프 대통령은 7월에 17개 주요 제약사에 서한을 보내 해외 수준의 약가로 인하하라는 요구(‘최혜국 가격제’)를 전달했으며, 제약사들에게 9월 29일까지 구속력 있는 답변을 요청했다.

화이자가 첫 번째로 합의안을 발표했으며, 2026년 출범 예정인 미국인 대상 직접 의약품 구매 사이트 ‘TrumpRx’에도 참여할 예정이다.

가벨리 펀드의 포트폴리오 매니저 다니엘 바라사는 “최악의 시나리오가 사실상 제거되면서, 이번 조치는 제약 업종에 의미 있는 리스크 해소 이벤트로 작용한다”고 분석했다.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-drugmakers-rise-after-trump-announces-pfizer-price-cuts-promises-more-deals-2025-09-30/

트럼프 관세 합의 및 약가인하 결정으로 화이자도 6.8% 상승, 미국 제약사 전반적으로 주가 반등

#pfizer +5%

화이자와 트럼프 행정부가 Medicaid 의약품 가격을 낮추기 위한 합의를 발표할것

화이자는 미국 제조업 확장에 대한 대가로 계획된 제약 관세에서 3년 유예를 얻을 것




Trump threatens to impose up to 200% tariff on pharmaceuticals 'very soon' https://www.cnbc.com/2025/07/08/trump-threatens-pharmaceutical-tariffs-200.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard