트럼프 "이란 작전 끝나면 유가 정상화…오히려 더 낮아질 수도"
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=832915

👉 이번 이란 작전으로 넓게 보면 석유매장국 1~6위 모두 미국 손아귀에 있는데, 당연히 유가는 안정화 될 수 밖에 없음

> 석유 매장국 순위 리스트

긴급 속보 | 미군 B-2 폭격기가 이란의 수도 테헤란을 공격했습니다.

🖋️ ITK 오늘의 한마디

이란이 사우디를 비롯한 중동 전역의 미국 대사관에 미사일을 날리고 카타르와 바레인, 오만 등의 정유시설을 폭격하면서 전쟁의 뎁스가 더 깊어지고 있습니다.

여기에 이스라엘은 새로운 지도자를 선출하는 이란의 전문가회의 건물 자체를 또 폭격하면서 서로 대화는 없고 끝까지 가겠다는 의지를 표현하고 있습니다.

시장은 이 충격에 급락장으로 장을 열었으나 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 유조선 호위 및 보험을 지원하겠다고 발언하며 시장이 빠르게 안정을 되찾으며 손실을 일부 되돌렸습니다.

사실상 신문의 헤드라인에 휘둘리는 장세가 계속되고 있는 것이죠. 변동성이 심해지면서 펀더멘탈이 아닌 뉴스에 말리는 시장 장세입니다.

하지만 진짜 봐야할 것은 방향성입니다.

경기침체 여부는 차치하고라도 디젤과 휘발유 가격이 급등하면서 인플레이션 상승 압력으로 국채 금리가 다시 상승하고 있고 달러 강세 역시 무너지지 않고 있습니다.

특히 달러 강세는 여전히 이번 국면에서 리스크오프를 가장 잘 보여주는 자산입니다. 달러가 완전히 꺾이기 전까지는 위험자산 선호심리가 다시 살아났다고 보기 어려울 것입니다.

ITK / 미주투

퀄컴 CEO 크리스티아노 아몬이 MWC 2026에서 2026년을 “AI 에이전트의 해”로 발표

AI 에이전트는 사용자를 대신해 복잡한 작업을 수행하거나 능동적으로 서비스를 제공하는 지능형 서비스로, 기존의 스마트폰 중심 디지털 허브를 대체할 잠재력이 있다고 평가

이러한 변화는 다양한 디바이스가 데이터 소스로서 역할을 확대하고, 모바일·네트워크·AI 생태계 전반을 AI 중심 구조로 재편할 수 있다는 전망을 의미

금일 AI Agent 관련 소프트웨어 업체 주가도 상대적으로 선방

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/ai-agents-will-supplant-phones-as-digital-hub-qualcomm-ceo-says

트렌드포스: 1분기 낸드(NAND) 가격 90% 급등 전망

시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)의 최신 조사에 따르면, 2025년 4분기 글로벌 낸드플래시(NAND Flash) 산업 매출은 AI 구축 수요에 힘입어 지속적인 성장세를 기록했습니다. 상위 5대 브랜드의 합산 매출은 전 분기 대비 23.8% 대폭 증가한 211.7억 달러에 달했습니다.

북미 클라우드 서비스 제공자(CSP)들의 AI 서버 인프라 구축으로 인해 기업용 SSD(Enterprise SSD) 수요가 폭발적으로 성장했으며, 여기에 HDD의 심각한 공급 부족과 긴 리드타임으로 인한 대체 수요까지 더해졌습니다. 이로 인해 전체 낸드플래시 부족 상황이 악화되며 가격 상승을 견인했고, 공급업체들의 매출이 크게 수혜를 입었습니다.


2026년 1분기 전망: 가격 85~90% 폭등 예고
2026년 1분기 전망과 관련하여, 트렌드포스는 낸드플래시 수급 불균형이 심화됨에 따라 제조사들의 가격 인상 의지가 매우 강하다고 분석했습니다. 이에 따라 1분기 전체 낸드플래시 가격 상승 폭 전망치를 전 분기 대비 85~90%로 상향 조정했으며, 매출 수준 또한 다시 한번 기록을 경신할 것으로 보입니다.


향후 시장 트렌드
트렌드포스는 2026년 내내 낸드플래시 증설이 제한적인 가운데 AI 수요가 폭발하면서 고물가 기조가 유지될 것으로 내다봤습니다.

주요 제조사들은 기술 전환 속도를 높이는 한편, 생성형 AI가 요구하는 대용량 및 고속 전송 성능에 대응하기 위해 122TB 및 245TB 등 초고용량 QLC 기업용 SSD로 제품 중심축을 옮기고 있습니다. 이에 따라 생산 자원이 서버용 제품에 집중되면서 소비자용 제품 공급은 상대적으로 위축될 가능성이 큽니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260304700085-430501

일론머스크가 공개적으로 인정한
알리바바 Qwen3.5 모델 성능

알리바바, Qwen 3.5 Small 모델 시리즈 추가 발표

: Qwen3.5-0.8B · Qwen3.5-2B · Qwen3.5-4B · Qwen3.5-9B 구성. 네이티브 멀티모달 지원, 개선된 아키텍처, 확장된 강화학습(RL) 적용

: 0.8B / 2B → 초경량·고속, 엣지 디바이스에 적합
: 4B → 경량 에이전트를 위한 예상보다 강력한 멀티모달 베이스
: 9B → 컴팩트한 크기지만, 훨씬 더 큰 모델들과의 격차를 빠르게 좁히는 수준

https://huggingface.co/collections/Qwen/qwen35

[삼성 이영진] 크라우드 스트라이크(CRWD) F4Q26 실적 요약

■ F4Q26 실적
: 매출 13.1억 달러(+23%)
vs 컨센 12.97억 달러, 가이던스 12.9~13억 달러
: 구독 매출 12.4억 달러(+23%)
vs 컨센 12.34억 달러
: ARR 52.5억 달러(+24%)
vs 컨센 52.24억 달러
: Non GAAP 영업이익 3.26억 달러
vs 컨센 3.17억 달러, 가이던스 3.15~3.19억 달러

■ F1Q27 가이던스
: 매출 13.6~13.64억 달러
vs 컨센 13.55억 달러
: Non GAAP 영업이익 3.08~3.1억 달러
vs 컨센 3.06억 달러

■ FY27 가이던스
: 매출 58.68~59.28억 달러
vs 컨센 58.61억 달러
: Non GAAP 영업이익 14.22~14.62억 달러
vs 컨센 14.18억 달러

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2026

감사합니다.

사이버보안 업체 크라우드스트라이크 4Q25 실적 기대치 부합, 1Q26 및 26년 가이던스 컨센 소폭 상회, 자사주 매입 발표. 시간외 쥬가는 보합세 기록 중

구글, 제미나이 3.1 플래시 라이트 공개

(Google Blog) 구글이 Gemini 3 시리즈 중 가장 빠르고 비용 효율적인 'Gemini 3.1 Flash-Lite'를 공개했다. 입력 토큰 100만 개당 $0.25, 출력 토큰 100만 개당 $1.50의 파격적인 가격을 책정했다. 기존 2.5 Flash 대비 입력가는 약 66%, 출력가는 약 50% 저렴해졌다. 2.5 Flash보다 첫 토큰 응답 시간(TTFT)은 2.5배 빠르며 전체 출력 속도는 45% 향상됐다. 'Thinking levels' 기능을 통해 작업의 복잡도에 따라 추론 수준을 개발자가 직접 제어할 수 있게 됐다. 현재 구글 AI 스튜디오와 버텍스 AI를 통해 개발자 및 기업용 프리뷰 버전으로 제공된다.

구글, Gemini 3.1 Flash-Lite 발표

: Gemini 3 시리즈 중 가장 빠르고 비용 효율적인 모델. 낮은 레이턴시로 대규모 개발자 워크로드를 위해 설계

: 인풋 $0.25 및 아웃풋 $1.5/백만토큰. 첫 응답 토큰 생성 시간은 2.5 Flash 대비 2.5배. 출력 속도 45% 향상

: 다만 2.5 Flash Lite(인풋 $0.1 및 아웃풋 $0.4) 대비 가격 상승

: 프리뷰 형태로 구글 AI Studio, Gemini API, Vertex AI를 통해 제공

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-flash-lite

애플, 자체 데이터센터 가동률 10% 불과...구글 클라우드로 대체한다

(The Information) 애플이 차세대 시리의 성능을 강화하기 위해 구글의 클라우드 인프라를 대규모로 활용하는 방안을 논의 중이다. 이번 논의의 핵심은 구글의 데이터 센터 내부에 애플 시리만을 위한 전용 서버 군을 구축하는 것이다. 애플의 자체 인프라인 프라이빗 클라우드 컴퓨팅은 현재 최첨단 AI 모델을 돌리기에 성능이 부족한 상태다. 내부 조사 결과 애플의 AI 전용 서버 가동률은 평균 10% 수준에 머물 정도로 인프라 관리가 비효율적이다. 수많은 고성능 서버들이 설치조차 되지 못한 채 창고 선반에서 방치되고 있다는 사실도 함께 드러났다. 애플의 재무 부서가 클라우드를 전략적 자산이 아닌 비용으로 취급하면서 내부 하드웨어 구축 투자가 지연됐다. 결국 애플은 자체 서버 구축 대신 구글로부터 컴퓨팅 파워를 임대하는 하이브리드 모델을 선택하게 됐다. 이미 애플은 아이클라우드와 AI 모델 학습 과정에서 구글 클라우드에 상당 부분 의존하고 있는 상황이다. 시리 서비스의 핵심 서버까지 구글에 맡기는 것은 두 회사 사이의 기술적 결속이 최고조에 달했음을 의미한다.

» 원달러 환율은 자정 경에 금융위기 국면이었던 2009년 3월 이후 처음으로 1,500원선을 상향 돌파. 1,506원 부근까지 상승했다가 현재 1,485원 레벨에서 거래

[이란 공습] 한은 "환율 1500원 넘었지만 달러 유동성 풍부…우려할 수준 아냐"

https://news.tf.co.kr/read/economy/2298283.htm

*한은, 중동상황 점검 TF 회의 개최

- 간밤 달러환율이 1,500원을 넘기도 했지만, 현 상황은 과거와는 달리 달러 유동성이 풍부한 상황
- 우리나라 대외차입 가산금리와 CDS 프리미엄도 안정적임
- 당분간 주요 가격변수 변동성이 커지는 상황이 지속될 수 있음
- 환율, 금리가 국내 펀더멘털과 괴리되어 과도하게 변동하는지 살피고, 시장 심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요 시 정부와 협조해 적기 대응할 것

이틀만에 얼마를 빼는거여 ㅎㄷㄷㄷ

상위에 유가, 해운 쪽 관련주들은 아직 건재함 이쪽이 반등하면 밑에서 밑꼬리 달던 종목들이 눌리고
여기가 눌리면 밑꼬리 만들던 종목들 다시 움직이고 약간 그런 흐름임

└ 통계를 보면 두려울 것 없습니다. 펀더먼털은 변한 것 없습니다. 지정학 딱국질 정도에 일희일비하게되면 평정심을 잃게됩니다. 이럴 때 일수록 멀리 보셔야 합니다. 🔭

[DAOL퀀트 김경훈] 3월 국내증시 리스크 시그널

"전쟁 속에서도 지금은 열심히 주식 할 때!"

▪︎ 지난 2월 다시 한번 추세 이탈급으로 상승을 강하게 재개한 이후 이번 3월 국내 경기 사이클은 훨씬 더 강하게 확장된 모습. 여기에는 코스피 상승과 같은 기술적인 요인 외 반도체 중심 교역조건 개선 및 건설수주의 확대 등 수출 사이클과 금융시장 기대 효과가 크게 기여 (i.e. 아직 소비 및 설비투자까지 이어진 것은 아님)

■ 경기사이클의 현 위치(3.69%)는 재작년 24년 6월 전고점(3.17%)을 경신한 상황이며, 이번달 경기 확장 강도 측면에서는 코로나 사태 이후 가장 강한 확대에 해당

■ 트럼프 2기 행정부 집권 이후 경기사이클 왜곡이 장기화되는 상황 속 작년부터 시작된 관세 및 확장정책으로 인한 미국 내 점진적인 물가상승과 정책금리 인하 기조는 미국 내 "마이너스 실질금리" 환경을 도래하는 촉매재가 될 것. 즉, 현 상반기가 AI를 필두로한 "실적장세"라면, 하반기는 완화적인 금융환경 속 "멀티플 리레이팅" 국면으로 해석 시각 유지

(리포트 원본 ☞ https://buly.kr/3CPbF7J)

차트적으로는 어제처럼 저점을 계속 깨며 내려가는게 아닌, 장중 투매-반등-투매-반등은 신용미수물량이 털리는 과정이니 걱정하실건 없습니다.

코스피 매도 사이드카 발동…코스피200선물 5% 급락

https://www.imaeil.com/page/view/2026030409090367337

급락장에 코스닥도 매도 사이드카 발동

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015936523?rc=N&ntype=RANKING&sid=001