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- 라피단 에너지 그룹 대표이자 전 백악관 관료인 밥 맥널리(Bob McNally)는 “이번 발표가 트레이더들을 어느 정도 안심시킬 수는 있지만, 호위와 보험 제공 조치는 실제로 시행되기까지 시간이 필요하다”고 말했음.

- 그는 “미군은 먼저 이란이 기뢰를 설치하거나 대함 순항미사일과 드론으로 선박을 공격할 수 있는 능력을 약화시키려 할 것”이라고 설명

- 맥널리는 이메일에서 “테헤란이 계속 전투를 이어가기로 결정한다면, 보험 제공이나 선박 호위 계획이 발표되었다 하더라도 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 완전히 정상화되기까지는 몇 시간이나 며칠이 아니라 몇 주가 걸릴 것으로 예상한다”고 말했음

- 트럼프의 발표는 보험 계약 철회로 인해 보험사들이 유가 상승 압력을 높일 수 있다는 우려가 제기된 이후 나왔음. 해당 사안에 정통한 인사들에 따르면 이러한 우려가 시장에서 제기되고 있었음.

- 세계 최대 해상 상호보험사 일부는 페르시아만에 진입하는 선박에 대한 전쟁 위험 보험 제공을 철회. 업계는 해당 해역을 운항하는 선박에 대한 보험 비용을 어떻게 책정해야 할지 계산하느라 분주한 상황

- 미 행정부는 또한 소비자 부담을 완화하려는 조치도 검토하고 있음. 주유소 휘발유 가격이 이미 5개월 만에 최고 수준으로 상승했으며, 이는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 정치적 위험 요인이 되고 있음

- 국무장관 마코 루비오는 이번 주 기자들에게 미국 정부가 에너지 가격 상승을 예상하고 있었으며, 재무장관 베센트와 에너지장관 크리스 라이트가 영향 완화 프로그램을 발표할 예정이라고 말했음. 트럼프 대통령은 화요일 오후 백악관에서 이 문제를 논의하기 위해 라이트와 베센트를 만날 예정이었음.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/trump-says-us-will-escort-insure-oil-tankers-amid-iran-war

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것"이라고 말했다.

또한 "즉시 효력을 발휘해, 미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 매우 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다"고 밝혔다.

https://naver.me/FaeUV0nw

이란 전쟁 섹터별 영향 분석
by 미래에셋증권 리서치센터

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260303100707413_154

미국(이스라엘)-이란 전쟁 비용

전쟁 발발 3일 18시간 지난 현재, 21억 달러를 초과

시간 당 917만 달러의 비용 발생.

https://iran-cost-ticker.com

트럼프 이란 전쟁 반대한 스페인과 "교역 중단"…스페인 "충격 억제 가능"(종합)

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 이란과의 전쟁에 반대한 스페인과의 모든 교역을 중단할 계획

트럼프 대통령은 인도양의 차고스 제도에 있는 디에고 가르시아 공군기지 사용을 불허했던 영국에 대해서도 "만족하지 않는다"며 "지금은 윈스턴 처칠 시대가 아니다"라고 발언한 바 있음

그러면서 "영국은 그들이 넘겨준 어리석은 섬 문제에서 매우 비협조적이었다"며 "그들은 원주민들이 소유권을 주장할 수 있는 그 섬과 관련해 주권을 넘기고 100년 임대 계약을 맺었다"고 지적

앞서 영국은 디에고 가르시아 공군기지 사용을 불허했다가 다시 사용을 허가. 그러나 트럼프 대통령은 "너무 오래 걸렸다"며 실망감을 표한 바 있음

* 지정학적 불확실성에 더해 무역 불확실성 심화 가능성도 부각
https://share.google/jWTphuK71mcCULq7x

» WTI 유가(선물)에 대한 베팅 확률. 3월말까지 75달러 상회 가능성 97%, 80달러대 진입 가능성 82% 반영 [Polymarket]

» MSCI Korea Index를 추종하는 EWY ETF는 미국 장 중에 -10.3% 하락 후 After-Market 거래에서 -0.58% 추가 약세

» WTI 유가 추이. 한국 시간 기준으로 오전 4시37분(미국 동부 오후 2시37분)에 올라온 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 호위 멘션 직후 하락했던 낙폭은 대부분 되돌려놓고 있는 모습

트럼프 "이란 작전 끝나면 유가 정상화…오히려 더 낮아질 수도"
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=832915

👉 이번 이란 작전으로 넓게 보면 석유매장국 1~6위 모두 미국 손아귀에 있는데, 당연히 유가는 안정화 될 수 밖에 없음

> 석유 매장국 순위 리스트

긴급 속보 | 미군 B-2 폭격기가 이란의 수도 테헤란을 공격했습니다.

🖋️ ITK 오늘의 한마디

이란이 사우디를 비롯한 중동 전역의 미국 대사관에 미사일을 날리고 카타르와 바레인, 오만 등의 정유시설을 폭격하면서 전쟁의 뎁스가 더 깊어지고 있습니다.

여기에 이스라엘은 새로운 지도자를 선출하는 이란의 전문가회의 건물 자체를 또 폭격하면서 서로 대화는 없고 끝까지 가겠다는 의지를 표현하고 있습니다.

시장은 이 충격에 급락장으로 장을 열었으나 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 유조선 호위 및 보험을 지원하겠다고 발언하며 시장이 빠르게 안정을 되찾으며 손실을 일부 되돌렸습니다.

사실상 신문의 헤드라인에 휘둘리는 장세가 계속되고 있는 것이죠. 변동성이 심해지면서 펀더멘탈이 아닌 뉴스에 말리는 시장 장세입니다.

하지만 진짜 봐야할 것은 방향성입니다.

경기침체 여부는 차치하고라도 디젤과 휘발유 가격이 급등하면서 인플레이션 상승 압력으로 국채 금리가 다시 상승하고 있고 달러 강세 역시 무너지지 않고 있습니다.

특히 달러 강세는 여전히 이번 국면에서 리스크오프를 가장 잘 보여주는 자산입니다. 달러가 완전히 꺾이기 전까지는 위험자산 선호심리가 다시 살아났다고 보기 어려울 것입니다.

ITK / 미주투

퀄컴 CEO 크리스티아노 아몬이 MWC 2026에서 2026년을 “AI 에이전트의 해”로 발표

AI 에이전트는 사용자를 대신해 복잡한 작업을 수행하거나 능동적으로 서비스를 제공하는 지능형 서비스로, 기존의 스마트폰 중심 디지털 허브를 대체할 잠재력이 있다고 평가

이러한 변화는 다양한 디바이스가 데이터 소스로서 역할을 확대하고, 모바일·네트워크·AI 생태계 전반을 AI 중심 구조로 재편할 수 있다는 전망을 의미

금일 AI Agent 관련 소프트웨어 업체 주가도 상대적으로 선방

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/ai-agents-will-supplant-phones-as-digital-hub-qualcomm-ceo-says

트렌드포스: 1분기 낸드(NAND) 가격 90% 급등 전망

시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)의 최신 조사에 따르면, 2025년 4분기 글로벌 낸드플래시(NAND Flash) 산업 매출은 AI 구축 수요에 힘입어 지속적인 성장세를 기록했습니다. 상위 5대 브랜드의 합산 매출은 전 분기 대비 23.8% 대폭 증가한 211.7억 달러에 달했습니다.

북미 클라우드 서비스 제공자(CSP)들의 AI 서버 인프라 구축으로 인해 기업용 SSD(Enterprise SSD) 수요가 폭발적으로 성장했으며, 여기에 HDD의 심각한 공급 부족과 긴 리드타임으로 인한 대체 수요까지 더해졌습니다. 이로 인해 전체 낸드플래시 부족 상황이 악화되며 가격 상승을 견인했고, 공급업체들의 매출이 크게 수혜를 입었습니다.


2026년 1분기 전망: 가격 85~90% 폭등 예고
2026년 1분기 전망과 관련하여, 트렌드포스는 낸드플래시 수급 불균형이 심화됨에 따라 제조사들의 가격 인상 의지가 매우 강하다고 분석했습니다. 이에 따라 1분기 전체 낸드플래시 가격 상승 폭 전망치를 전 분기 대비 85~90%로 상향 조정했으며, 매출 수준 또한 다시 한번 기록을 경신할 것으로 보입니다.


향후 시장 트렌드
트렌드포스는 2026년 내내 낸드플래시 증설이 제한적인 가운데 AI 수요가 폭발하면서 고물가 기조가 유지될 것으로 내다봤습니다.

주요 제조사들은 기술 전환 속도를 높이는 한편, 생성형 AI가 요구하는 대용량 및 고속 전송 성능에 대응하기 위해 122TB 및 245TB 등 초고용량 QLC 기업용 SSD로 제품 중심축을 옮기고 있습니다. 이에 따라 생산 자원이 서버용 제품에 집중되면서 소비자용 제품 공급은 상대적으로 위축될 가능성이 큽니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260304700085-430501

일론머스크가 공개적으로 인정한
알리바바 Qwen3.5 모델 성능

알리바바, Qwen 3.5 Small 모델 시리즈 추가 발표

: Qwen3.5-0.8B · Qwen3.5-2B · Qwen3.5-4B · Qwen3.5-9B 구성. 네이티브 멀티모달 지원, 개선된 아키텍처, 확장된 강화학습(RL) 적용

: 0.8B / 2B → 초경량·고속, 엣지 디바이스에 적합
: 4B → 경량 에이전트를 위한 예상보다 강력한 멀티모달 베이스
: 9B → 컴팩트한 크기지만, 훨씬 더 큰 모델들과의 격차를 빠르게 좁히는 수준

https://huggingface.co/collections/Qwen/qwen35

[삼성 이영진] 크라우드 스트라이크(CRWD) F4Q26 실적 요약

■ F4Q26 실적
: 매출 13.1억 달러(+23%)
vs 컨센 12.97억 달러, 가이던스 12.9~13억 달러
: 구독 매출 12.4억 달러(+23%)
vs 컨센 12.34억 달러
: ARR 52.5억 달러(+24%)
vs 컨센 52.24억 달러
: Non GAAP 영업이익 3.26억 달러
vs 컨센 3.17억 달러, 가이던스 3.15~3.19억 달러

■ F1Q27 가이던스
: 매출 13.6~13.64억 달러
vs 컨센 13.55억 달러
: Non GAAP 영업이익 3.08~3.1억 달러
vs 컨센 3.06억 달러

■ FY27 가이던스
: 매출 58.68~59.28억 달러
vs 컨센 58.61억 달러
: Non GAAP 영업이익 14.22~14.62억 달러
vs 컨센 14.18억 달러

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2026

감사합니다.

사이버보안 업체 크라우드스트라이크 4Q25 실적 기대치 부합, 1Q26 및 26년 가이던스 컨센 소폭 상회, 자사주 매입 발표. 시간외 쥬가는 보합세 기록 중

구글, 제미나이 3.1 플래시 라이트 공개

(Google Blog) 구글이 Gemini 3 시리즈 중 가장 빠르고 비용 효율적인 'Gemini 3.1 Flash-Lite'를 공개했다. 입력 토큰 100만 개당 $0.25, 출력 토큰 100만 개당 $1.50의 파격적인 가격을 책정했다. 기존 2.5 Flash 대비 입력가는 약 66%, 출력가는 약 50% 저렴해졌다. 2.5 Flash보다 첫 토큰 응답 시간(TTFT)은 2.5배 빠르며 전체 출력 속도는 45% 향상됐다. 'Thinking levels' 기능을 통해 작업의 복잡도에 따라 추론 수준을 개발자가 직접 제어할 수 있게 됐다. 현재 구글 AI 스튜디오와 버텍스 AI를 통해 개발자 및 기업용 프리뷰 버전으로 제공된다.

구글, Gemini 3.1 Flash-Lite 발표

: Gemini 3 시리즈 중 가장 빠르고 비용 효율적인 모델. 낮은 레이턴시로 대규모 개발자 워크로드를 위해 설계

: 인풋 $0.25 및 아웃풋 $1.5/백만토큰. 첫 응답 토큰 생성 시간은 2.5 Flash 대비 2.5배. 출력 속도 45% 향상

: 다만 2.5 Flash Lite(인풋 $0.1 및 아웃풋 $0.4) 대비 가격 상승

: 프리뷰 형태로 구글 AI Studio, Gemini API, Vertex AI를 통해 제공

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-flash-lite