※ 글로벌 ESS, 태양광 시장 동향

● 2024년 인도 태양광 설치용량

2024년 인도의 태양광 신규 설치용량은 25GW를 초과하였음.
Mercom India Research의 보고서에 따르면, 인도는 2024년에 25.2GW의 신규 태양광 설치 용량을 추가하였는데, 이는 2023년의 8.3GW대비 204% 증가한 수치임.

태양광은 2024년 인도 전체 신규 전력설비 중 73%를 차지하였음.


● 2025년 1월 미국 ESS 신규 설치용량

EIA의 따르면, 2025년 1월 미국의 전력망용 ESS 신규설치용량은 0.22GW로 전년동월대비 24.3% 증가하였음.


● CATL, 호주에 8시간 장주기 ESS (LDES) 공급

CATL은 호주에서 3GW/24Gwh ESS 프로젝트를 개발할 예정임.
Quinbrook Infrastructure Partners는 CATL과 협력하여 호주에서 8시간 장주기 ESS 프로젝트를 개발할 예정임.

Quinbrook은 호주 전역에서 약 3GW의 신규 장주기 에너지 저장(LDES) 기술을 제공할 계획이며, 이는 24Gwh의 에너지 저장 용량에 해당함.

이번 CATL의 신형 장주기 배터리 솔루션은 더 많은 태양광 전력을 효율적으로 저장하는 것을 목표로 하고 있음.

자료인용 : PingAn Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 주간보고서” (2025. 03. 09)


● 글로벌 ESS 시장 동향

미국의 ESS수요는 지속적으로 높은 상황이며, 2026년 ESS용 배터리에 대한 관세인상이 예정되어 있어 현재 주문량을 늘리고 설치 시기를 앞당기고 있음.

유럽, 중동, 라틴아메리카 등 신흥시장의 ESS 수요가 폭발적으로 증가하고 있음.

전력망용 대용량 ESS에 대한 글로벌 수요는 2024년에 이어 2025년에도 2배 이상 증가할 것으로 예상됨.
낮아진 ESS가격으로 인하여 아시아, 아프리카, 남아시아 및 유럽 등에서 그리드용 외에도 상업용과 가정용 ESS시장도 성장할 것으로 예상됨.

2023년 – 2025년 동안 글로벌 ESS 시장은 CAGR 40 – 50%가 될 것으로 예상됨.

자료인용 : SooChow Securities 발간 “전력설비 주간보고서” (2025. 03. 09)

※ 태양광 발전 가격 변화 (전력평준화 비용, LCOE 기준)

1) 유틸리티(전력망용) 태양광 발전 LCOE 가격
2025년 : 3센트 / 1kWh
2020년 : 4.6센트 / 1kWh
2010년 : 27센트 / 1kWh

2030년 (목표) : 2센트 / 1kWh


2) 상업용 태양광 발전 LCOE 가격
2020년 : 9센트 / 1kWh
2010년 : 39센트 / 1kWh

2030년 (목표) : 4센트 / 1kWh


3) 주거용 태양광 발전 LCOE 가격
2020년 : 12.8센트 / 1kWh
2010년 : 50센트 / 1kWh

2030년 (목표) : 5센트 / 1kWh

https://www.energy.gov/eere/solar/photovoltaics

※ 2025년 미국 발전원별 신규 설치 및 폐쇄 계획 (설치/폐쇄계획 기 제출)

● 2025년 발전원별 신규설치 계획

1. 태양광 발전 : 32.76GW (비중 : 56%)
1) 유틸리티용 태양광(UPV, Utility scale Photovoltaic) : 25.51GW
2) 분산형 태양광(DPV, Distributed Photovoltaic) : 7.25GW

2. 배터리 ESS : 13.10GW (비중 : 22.4%)

3. 풍력 발전 : 8.87GW (비중 : 15.2%)

4. 천연가스 발전 : 3.62GW (비중 : 6.2%)

5. 기타 발전 : 0.13GW (비중 : 0%)


● 2025년 발전원별 폐쇄 계획

1. 석탄화력 발전 : - 11.85GW

2. 천연가스 발전 : - 3.39GW

3. 기타 화석연료 발전 : - 1.61GW

4. 기타 발전 : - 0.02GW


https://public.tableau.com/app/profile/jarett.zuboy/viz/GeneratingCapacityAdditionsandRetirements/Dashboard1

※ 태양광 발전과 연계된 BESS의 설치량 증가

2023년 설치된 전체 배터리 ESS 중 태양광 발전과 직접적으로 연관된 용량은 전체 용량의 약 45%로 나타나고 있습니다.

태양광 외 신재생에너지과 연계된 ESS의 비중은 약 10% 정도이며, 나머지 약 45%는 전력망 안정 등을 위해 독립적으로 설치된 ESS였습니다.

태양광 발전 설치 급증으로 인해, 미국에서 태양광과 연계된 ESS의 설치가 빠르게 증가하고 있습니다.

자료인용 : EIA, Form EIA-860 2023

※ 유틸리티 태양광 발전 용량 중 BESS와 함께 설치된 비중

EIA에 따르면, 2023년 설치된 전체 태양광 발전 용량 중 BESS가 함께 설치된 비중은 약 26%였습니다.

전체 태양광 발전 용량 중 BESS와 함께 설치되는 비중이 향후 계속해서 늘어날 것으로 전망되며 2026 – 2027년 경에는 약 38%의 태양광 용량이 ESS와 함께 설치될 것으로 예상됩니다.

참고로 이는 2024년 자료로 ESS의 가격이 2024년부터 급격히 하락하였고 미국 내 설치도 급증했음을 고려 시 ESS와 함께 설치되는 태양광 발전 용량의 비중 예측이 좀 더 상승할 수 있을 것으로 추측됩니다.

자료인용 : EIA, Form EIA-860 2023

※ 디엔에이링크 : 글로벌 1위 영구자석 업체 JL MAG의 주역 켄지 고니시 부사장

● 고니시 켄지 (小西谦治) 부사장 약력

1) 1994년 일본 간사이 대학 졸업, 석사학위 취득

2) 1994년 4월부터 2015년 12월까지 일본 영구자석 업체인 산토쿠(三德株式会社, 2018년 히타치가 인수)에서 영구자석 재료 사업부 기술과장, 영구자석 자성 재료 4과장, 사업본부장 역임.

3) 2010년 9월부터 2015년 12월까지 일본 산토쿠와 중국 오광그룹(五矿集团公司)과의 중국 합작사인 오광-산토쿠 희토류유한공사(五矿三德(赣州)稀土材料有限公司)의 대표로 재직

4) 2015년 12월부터 2018년 10월까지 중국 JL MAG(金力永磁科技股份有限公司) 상무 부사장으로 재직

5) 현 디엔에이링크 부사장

https://blog.naver.com/nihil76/223793628252

※ 글로벌 신재생에너지, 2차전지, AI 시장 동향

● AI데이터센터와 HVDC 전원

NVIDIA GTC 2025에서는 AI데이터센터 건설 지속으로 인한 HVDC 제품에 대한 관심이 높아질 것임.
로이터 통신에 따르면, 메타가 AI프로젝트를 위한 신규 데이터센터 투자 계획을 추진하고 있으며 해당 프로젝트의 투자비용은 2,000억 달러를 초과할 것이라고 보도하였음.

중국 알리바바는 실적발표에서 향후 3년간 클라우드 컴퓨팅과 AI 인프라 투자가 지난 10년간의 총규모를 뛰어넘을 것이라고 전망하였음.

유럽의 블랙스톤 그룹은 영국 북동부에 130억 달러를 투자하여 ‘초거대규모’ 데이터 센터를 건설할 예정이며, 이탈리아의 에니 그룹과 UAE의 G42는 이탈리아에서 데이터센터를 공동 건설할 예정임. 해당 데이터센터의 규모는 1GW임.

대만의 Delta Electronics는 이번 GTC에서 800V HVDC 전원 신제품을 처음으로 공개할 예정임.
글로벌 AI 인프라투자 증가로 인해, 데이터센터 전원 분야에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 보고 있음.


● 글로벌 전력망 투자 지속 증가

전력망 투자가 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 관련 장비기업들의 수혜가 기대되고 있음.

전력망 투자 증가의 배경에는, 주전력망 측에서 신재생에너지의 대규모 그리드 접속과 부하(소비) 측에서의 배전 투자가 크게 증가하고 있기 때문임.

글로벌 에너지 전환에 따라, 전력망의 신규건설 및 업그레이드, 전력사용 증가로 인해 글로벌 전력망 투자가 활기를 띠고 있음.
또한 글로벌 AI데이터센터 건설 계획이 증가함에 따라 전력망 투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상.

자료인용 : Guosen Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 전략” (2025. 03. 11)


● 중국 태양광 밸류체인 가격 상승

태양광 산업 전체 밸류체인에 있어 가격 상승이 예상을 뛰어넘을 것으로 예상됨.

최근 폴리실리콘 가격 상승은 실리콘 소재가격(실리콘메탈)이 kg당 42 - 43위안으로 가격을 올렸기 때문임. 이로 인해 태양광 전체 밸류체인의 가격이 강세를 보일 것으로 예상.

최근 모듈 가격이 상승하고 있음.
N형 182모듈의 가격은 와트당 0.71 – 0.717위안으로 전주 대비 0.037위안/W 상승하였음.


● 중국 양회 “신흥산업과 미래 산업 육성 강화”

중국 정부에 따르면, 신흥 산업은 상업 우주 항공, 저고도 경제(UAM, eVTOL, 드론 등) 등이 포함.
미래산업은 바이오, 양자기술, 맞춤형 AI, 6G 등이 포함됨.

중국 정부는 특히 배터리를 포함한 전기차의 모든 밸류체인에 있어 AI기술을 중점적으로 언급하였음.
자율주행, 배터리 생애주기 데이터에 AI활용 등을 통해 전체 밸류체인의 변화를 가속화할 것을 강조.


● 코발트 가격 상승

최근 코발트 가격이 급등한 이유는 콩고 민주공화국 코발트 수출 중단이 4개월 동안 지속되고 있기 때문임.


자료인용 : Pacific Securities 발간 “신재생에너지 주간보고서” (2025. 03. 11)

※ 희토류 영구자석과 휴머노이드 로봇 & 저고도 경제(드론, UAM, eVTOL)

희토류 영구자석은 전기차, 풍력발전기, 조선용 축발전기, 에너지절약형 가전제품 및 엘리베이터, 스마트폰, 컴퓨터를 비롯한 각종 IT기기, 의료기기 등 폭넓은 분야에서 핵심소재로 사용되어지고 있습니다.

특히 최근 휴머노이드 로봇과 저고도 경제(지상 1,000m 이하에서 이뤄지는 다양한 경제활동을 의미하는 새로운 경제 개념으로 드론, 도심형항공모빌리티인 UAM, 전기수직이착륙기인 eVTOL 등이 해당)가 새롭게 주목을 받으면서 희토류 영구자석의 주요 수요처로 급부상하고 있습니다.

휴머노이드 로봇(테슬라 기준)에는 약 3.5kg의 고성능 네오디뮴(NdFeB) 영구자석이 필요하기 때문에 테슬라의 말 대로 연 100만대의 휴머노이드 로봇을 양산하기 위해서는 테슬라 한 곳에서만 약 3,500톤의 네오디뮴 영구자석이 필요합니다.
참고로 성림첨단산업의 현풍공장 연 Capa가 1,000톤임을 감안하면 얼마나 많은 영구자석이 필요한지 짐작할 수 있습니다.

그 외 드론, UAM, eVTOL와 같은 저고도경제 또한 새로운 미래산업으로 각광받고 있는데
특히 대형 드론, UAM, eVTOL는 가장 강력하고 높은 등급의 네오디뮴 영구자석을 사용하는 산업 분야입니다. (현재 가장 높은 등급의 영구자석을 사용하는 전기차 보다 더 높은 성능을 요구하고 있음)


稀土凭借其特殊的物理化学性能，被广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域，且人形机器人、低空经济等领域为稀土应用提供了新的空间。

희토류는 독특한 물리화학적 특성으로 제조업, 그린산업, 첨단산업, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있음.
특히 휴머노이드 로봇 저고도 경제 분야는 희토류 응용분야의 새로운 잠재시장임.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1824654678641986604&wfr=spider&for=pc


高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，参考工业机器人成本占比，核心零部件的比例接近70%，其中伺服电机占比为20%。
根据文硕资讯数据，特斯拉每台人形机器人需3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛数据预测，2023年全球人形机器人出货量将达到100万台，假设按每台所需3.5kg磁材测算，人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。人形机器人产业快速发展将对钕铁硼磁材产业带来新的成长曲线。

고성능 네오디뮴 영구자석(NdFeB)은 로봇 서보모터의 핵심 소재이며, 전체 로봇 원가 구성 중 서보모터가 차지하는 비율은 20%임.

테슬라의 휴머노이드 로봇에는 한 대당 3.5kg의 고성능 네오디뮴 영구자석이 필요함.
즉, 휴머노이드 로봇 100만대를 생산하기 위해서는 3,500톤의 고성능 네오디뮴 영구자석이 필요하기 때문에 휴머노이드 로봇 산업의 성장은 NdFeB 영구자석의 성장으로 이어짐.

AI+机器人融合发展，打开稀土磁材需求成长空间。第三代稀土永磁体钕铁硼性能优异，目前新能源车、节能电机等新兴需求方兴未艾，机器人再添需求亮点。

AI와 로봇의 융합으로 인해 희토류 영구자석 소재의 수요 성장의 발판이 마련되었음.
희토류 영구자석인 네오디뮴(NdFeB) 영구자석은 성능이 우수하고, 전기차 및 에너지 절약 모터 등에서 수요가 급증하고 있는 가운데, 로봇산업의 성장으로 또 다른 성장동력을 확보하였음.

根据弗若斯特沙利文的报告，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的应用使新能源汽车，节能变频空调，节能电梯，风力电机，电动自行车以及智能手机电子元件实现更轻量小型化，符合消费者的偏好。

프로스트 설리번 보고서에 따르면, 글로벌 전력소비의 50% 이상이 모터에서 발생하고 있으며, 전통적인 모터에 비해 희토류 영구자석 소재 모터는 15 – 20%의 에너지를 절약할 수 있음.
희토류 영구자석은 전기차(BEV, PHEV), 에너지 절약 인버터 에어컨, 에너지 절약 엘리베이터, 풍력발전기, 전기자전거 및 스마트폰 등 전자기기를 더욱 경량화, 소형화 시킬 수 있게 해 줌.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770835508207392386&wfr=spider&for=pc


在当前AI大模型赋能叠加政策助推背景下，以人形机器人为代表的机器人行业有望迎来高速发展，高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料，人形机器人未来商业化放量将会带动高性能钕铁硼永磁材料市场需求的较大增长。

AI 산업의 발전으로 휴머노이드 로봇으로 대표되는 로봇 산업은 급속도로 성장할 것으로 기대되고 있음.
고성능 네오디뮴(NdFeB) 영구자석은 로봇 서보모터의 핵심소재로, 휴머노이드 로봇의 증가는 고성능 네오디뮴 영구자석 소재 시장 수요의 큰 성장을 이끌 것임.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1825122418067330612&wfr=spider&for=pc

※ 휴머노이드 로봇 주요 부품 및 원가구성

테슬라의 휴머노이드 로봇인 옵티머스를 예로 들면,
하드웨어 총 비용은 약 5 - 6만달러임.
이를 부품 비율로 나눠보면, 주요 부품인 센서, 모터, 리드 스크류, 감속기로 전체 하드웨어 비중의 90%이상을 차지하고 있음.
기능 부위별로 보면, 다리, 다관절구조의 손, 어깨 및 발이 70%이상을 차지함.

자동화와 AI기술의 발전에 따라 로봇은 복잡하고 다양한 유형의 작업환경에서 적용되고 있으며 특히 다관절구조의 손(유연하고 자유도 높은 손)을 구현하기 위해서는 말단 액추에이터가 점점 더 중요한 역할을 하고 있음.
유연한 손은 유연한 피부와 결합하여 촉감과 같은 더 정교하고 자율적인 상호작용을 가능하게 할 수 있음. 다관절과 촉감이 결합된 휴머노이드 로봇의 손은 미래 휴머노이드 로봇 경쟁의 핵심분야가 될 것임.


● 테슬라 옵티머스의 구조와 주요 부품 & 원가구성

1) 머리 : 원가비중 약 3.8% (약 USD 2,100)
FSD, Chips, 카메라 등

2) 어깨 : 원가비중 약 14.2% (약 USD 7,800)
6 회전 엑추에이터 (6 Rotary Actuators)
- 6 프레임리스 토크 모터 (6 Frameless torque motors)
- 6 토크 힘 센서 (6 Torque Force Sensors)
- 6 하모닉 감속기 (6 Harmonic reducers)
- 6 코르스 롤러 베어링 (6 Cross roller bearings)
- 12 각도 접촉 베어링 (12 Angular contact bearings)
- 12 엔코더 (12 Encoders)

3) 팔꿈치 : 원가비중 약 4.7% (약 USD 2,600)
2 회전 엑추에이터 (2 Rotary Actuators)
- 2 프레임리스 토크 모터 (2 Frameless torque motors)
- 2 토크 힘 센서 (2 Torque Force Sensors)
- 2 하모닉 감속기 (2 Harmonic reducers)
- 2 코르스 롤러 베어링 (2 Cross roller bearings)
- 4 각도 접촉 베어링 (4 Angular contact bearings)
- 4 엔코더 (4 Encoders)

4) 허리 및 골반 : 원가비중 약 14.2% (약 USD 7,800)
6 회전 엑추에이터 (6 Rotary Actuators)
- 6 프레임리스 토크 모터 (6 Frameless torque motors)
- 6 토크 힘 센서 (6 Torque Force Sensors)
- 6 하모닉 감속기 (6 Harmonic reducers)
- 6 코르스 롤러 베어링 (6 Cross roller bearings)
- 12 각도 접촉 베어링 (12 Angular contact bearings)
- 12 엔코더 (12 Encoders)

5) 손 : 원가비중 약 17.2% (약 USD 9,500)
6 회전 엑추에이터 (12 Rotary Actuators)
- 12 코어리스 모터 (12 Coreless motors)
- 12 유성 감속기 (12 Planetary reducers)
- 2 6D 힘 센서 (2 6D Force sensors)
- 12 엔코더 (12 Encoders)

6 ) 팔 상부 : 원가비중 약 2% (약 USD 1,100)
2 선형 엑추에이터 (2 Linear actuators)
- 2 프레임리스 토크 모터 (2 Frameless torque motors)
- 2 1D 힘 센서 (2 1D Force sensors)
- 2 볼 스크류 (2 Ball screws)
- 2 4포인트 접촉 베어링 (2 4-point contact bearings)
- 2 볼 베어링 (2 Ball bearings)
- 2 엔코더 (2 Encoders)

7) 팔 하부 : 원가비중 약 3.9% (약 USD 2,200)
4 선형 엑추에이터 (4 Linear actuators)
- 4 프레임리스 토크 모터 (4 Frameless torque motors)
- 4 1D 힘 센서 (4 1D Force sensors)
- 4 볼 스크류 (4 Ball screws)
- 4 4포인트 접촉 베어링 (4 4-point contact bearings)
- 4 볼 베어링 (4 Ball bearings)
- 4 엔코더 (4 Encoders)

8) 허벅지 : 원가비중 약 13.2% (약 USD 7,300)
4 선형 엑추에이터 (4 Linear actuators)
- 4 프레임리스 토크 모터 (4 Frameless torque motors)
- 4 1D 힘 센서 (4 1D Force sensors)
- 4 유성 롤러 스크류 (12 Planetary roller screws)
- 4 4포인트 접촉 베어링 (4 4-point contact bearings)
- 4 볼 베어링 (4 Ball bearings)
- 4 엔코더 (4 Encoders)

9) 종아리 : 원가비중 약 13.2% (약 USD 7,300)
4 선형 엑추에이터 (4 Linear actuators)
- 4 프레임리스 토크 모터 (4 Frameless torque motors)
- 4 1D 힘 센서 (4 1D Force sensors)
- 4 유성 롤러 스크류 (12 Planetary roller screws)
- 4 4포인트 접촉 베어링 (4 4-point contact bearings)
- 4 볼 베어링 (4 Ball bearings)
- 4 엔코더 (4 Encoders)

10) 발 : 원가비중 약 12.2% (약 USD 6,700)
2 6D 힘 센서 (2 6D Force sensors)

11) 배터리 팩 : 원가비중 약 0.5% (약 USD 300)
2.3KWh, 52V

12) 기타 : 원가비중 약 0.9% (약 USD 500)
Skeleton, Outer shell, Thermal management 등

자료인용 : Huaxi Securities 발간 “휴머노이드 로봇, AI 혁명” (2025. 03. 06)