[ 미국 가스발전소 수요 폭증과 가스터빈 병목 현상]
#에너지 #전력
https://www.reuters.com/business/energy/rush-us-gas-plants-drives-up-costs-lead-times-2025-07-21/?utm
▶️ 가스발전소 수요 급증
- AI 데이터센터, 제조업 리쇼어링 등 영향
- 120개 이상 프로젝트 진행 중 (총 80~100GW 규모)
▶️ 가스터빈 공급 병목
- GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power 등
- 납기 리드타임 5년 이상
- 기존 대비 2배 이상 수요 급증
▶️ 설치 비용 급등
- 신규 가스발전소 건설 단가: kW당 $1,000 → $2,500 수준으로 상승
- EPC·부품 공급망까지 전방위 가격 압박
▶️ 백업 전원의 현실적 필요
- 재생에너지 + 배터리로는 24시간 공급 한계
- 가스 발전은 단기적으로 필수적인 전원으로 부각
▶️ 시장 전망
- 2026~2030년 가스터빈 부족 지속 예상
- 중소형 전력사 및 산업 고객, 선제 발주 경쟁 심화
#에너지 #전력
https://www.reuters.com/business/energy/rush-us-gas-plants-drives-up-costs-lead-times-2025-07-21/?utm
Reuters
Rush for US gas plants drives up costs, lead times
Gas power plant development is surging on the back of the AI boom, leading to a supply squeeze and prompting closer partnerships with manufacturers and construction groups.
부의 나침반
[ 미국 가스발전소 수요 폭증과 가스터빈 병목 현상] ▶️ 가스발전소 수요 급증 - AI 데이터센터, 제조업 리쇼어링 등 영향 - 120개 이상 프로젝트 진행 중 (총 80~100GW 규모) ▶️ 가스터빈 공급 병목 - GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power 등 - 납기 리드타임 5년 이상 - 기존 대비 2배 이상 수요 급증 ▶️ 설치 비용 급등 - 신규 가스발전소 건설 단가: kW당 $1…
제조업체 증설 전략은 ‘신중’
- GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power 등은 기존 생산 라인으로 대응
- “주문은 소화 가능… 증설은 리스크 커서 신중히 접근 중”
길어지는 납기 리드타임.
- GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power 등은 기존 생산 라인으로 대응
- “주문은 소화 가능… 증설은 리스크 커서 신중히 접근 중”
길어지는 납기 리드타임.
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부의 나침반
두산에너빌리티 2025.07.23 신한.pdf
[두산에너빌리티] 가스터빈
▶️ 현재 글로벌 톱티어 업체들(GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries)은 역대급 호황의 수혜를 누리는 중.
이들 3사는 2028년 납기 물량까지 이미 모두 확보한 상태이며, 이로 인해 글로벌 가스터빈 산업 전반에 공급 부족 현상이 심화되고 있음.
▶️ 다만, 상기 3사는 과거 불황기의 트라우마로 인해 생산능력 증설에 소극적인 상황.
이에 따라 신규 진입 플레이어에게 보다 편안한 시장 진입 기회
(2025.07.23 신한투자증권 최규헌 연구원)
#가스터빈 #두산에너빌리티
▶️ 현재 글로벌 톱티어 업체들(GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries)은 역대급 호황의 수혜를 누리는 중.
이들 3사는 2028년 납기 물량까지 이미 모두 확보한 상태이며, 이로 인해 글로벌 가스터빈 산업 전반에 공급 부족 현상이 심화되고 있음.
▶️ 다만, 상기 3사는 과거 불황기의 트라우마로 인해 생산능력 증설에 소극적인 상황.
이에 따라 신규 진입 플레이어에게 보다 편안한 시장 진입 기회
(2025.07.23 신한투자증권 최규헌 연구원)
#가스터빈 #두산에너빌리티
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[미국 군함 정비 시장… 한국 세 번째 조선사 가세로 경쟁 가열]
#조선 #HJ중공업
https://www.maritime-executive.com/corporate/competition-grows-for-u-s-mro-jobs-as-third-korean-group-targets-work?utm
▶️ HJ중공업, 미국 해군 정비 시장 진출 추진
- 부산·경남 지역 10개 해양장비업체와 컨소시엄 구성
- ‘MRO 클러스터 협의체’ 출범 → 美 해군 정비 일감 타깃
- 정비·수리·오버홀(MRO) 중심으로 MSRA 자격 획득 추진
▶️ 한국 조선 3대 그룹, 美 군함 시장에서 재격돌
- HD현대, 한화오션 이어 HJ중공업도 경쟁에 가세
- 미국 조선소(Philadelphia Shipyard 등)와 협력·제휴 모색
- 미 해군·해안경비대 함정 유지보수 수요 급증에 따른 전략
▶️ 왜 MRO인가?
- 고정 수익형 구조 + 낮은 사이클 리스크
- 고부가가치 정비사업으로, 중형 조선소 생존 전략에 적합
- 미국 정부는 **동맹국 조선업 역량 활용 의지 강화 중
▶️ 향후 과제
- MSRA(수리선 인증 계약) 획득 필수
- 기술 인증·현지 고용·품질 보증 기준 충족 필요
- 동맹형 조선 클러스터 진입 여부가 사업 성패 좌우
#조선 #HJ중공업
https://www.maritime-executive.com/corporate/competition-grows-for-u-s-mro-jobs-as-third-korean-group-targets-work?utm
The Maritime Executive
Competition Grows for U.S. MRO Jobs as Third Korean Group Targets Work
Competition continues to grow among the shipyards as the U.S. moves to expand its use of foreign shipyards for the maintenance, repair, and overhaul (...
❤3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.24 11:20:24
기업명: HD현대미포(시가총액: 7조 8,726억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 1,564억
계약시작 : 2025-07-23
계약종료 : 2027-09-30
계약기간 : 2년 2개월
매출대비 : 3.38%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800118
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: HD현대미포(시가총액: 7조 8,726억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 1,564억
계약시작 : 2025-07-23
계약종료 : 2027-09-30
계약기간 : 2년 2개월
매출대비 : 3.38%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800118
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.24 15:34:54
기업명: 삼성중공업(시가총액: 17조 1,160억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 26,830억(예상치 : 27,109억/ -1%)
영업익 : 2,048억(예상치 : 1,828억/ +12%)
순이익 : 2,141억(예상치 : 1,554억+/ 38%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,141억
2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억
2024.4Q 27,004억/ 1,742억/ -994억
2024.3Q 23,230억/ 1,199억/ 714억
2024.2Q 25,320억/ 1,307억/ 740억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800317
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 17조 1,160억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 26,830억(예상치 : 27,109억/ -1%)
영업익 : 2,048억(예상치 : 1,828억/ +12%)
순이익 : 2,141억(예상치 : 1,554억+/ 38%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,141억
2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억
2024.4Q 27,004억/ 1,742억/ -994억
2024.3Q 23,230억/ 1,199억/ 714억
2024.2Q 25,320억/ 1,307억/ 740억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800317
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.24 15:34:54 기업명: 삼성중공업(시가총액: 17조 1,160억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 26,830억(예상치 : 27,109억/ -1%) 영업익 : 2,048억(예상치 : 1,828억/ +12%) 순이익 : 2,141억(예상치 : 1,554억+/ 38%) **최근 실적 추이** 2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,141억 2025.1Q 24,943억/ 1,231억/ 901억 2024.4Q…
고가 물량 실적 반영 시작, 하반기 FLNG 수주/ 미국발 LNG 발주 남아있는 상황.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
한국 조선업: 미국과의 통상 협상에서 전략적 지렛대이자, 투자자들에게는 황금알을 낳는 산업
https://www.ainvest.com/news/south-korea-shipbuilding-industry-strategic-lever-trade-negotiations-goldmine-investors-2507/
- 한국의 조선업체들은 LNG 운반선과 군용선 부문에서 세계 시장 지배력을 활용해 2025년 무역 협상에서 미국 관세 양보를 확보했습니다.
- 미국 기업과의 전략적 파트너십과 모듈식 건설 전략은 규제 장벽을 우회하여 한국 기업이 12억 달러 이상의 방위 계약과 친환경 기술 프로젝트에 참여할 수 있도록 해줍니다.
- HD현대, 한화오션, 한국조선해양은 미국의 산업 및 기후 우선순위에 맞춰 미국 합작사업, AI 기반 해군 시스템, 탄소 배출 없는 선박 혁신을 선도하고 있습니다.
- 투자자들은 지정학적 위험에 직면하지만 미국 해군 현대화 요구와 세계 탈탄소화 추세에 힘입어 연간 8%의 산업 성장 예측으로 혜택을 얻습니다.
https://www.ainvest.com/news/south-korea-shipbuilding-industry-strategic-lever-trade-negotiations-goldmine-investors-2507/
Ainvest
South Korea's Shipbuilding Industry: A Strategic Lever in U.S. Trade Negotiations and a Goldmine for Investors
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[변압기뿐만 아니라 전력 장비 전반의 병목 해소 위해 리쇼어링 촉구] 2025. 05.29 기사
#전력
https://www.utilitydive.com/news/reshore-electrical-equipment-backlogs-transformer-breaker-nema/749265/?utm
▶️ 미국 전력 인프라 병목은 변압기에 국한되지 않음
- 리드타임이 수개월~수년으로 길어진 변압기 외에도
- 차단기(breaker), 스위치기어, 패널 등 전체 공급망이 병목 상태
▶️ 전력 장비 공급난 해결을 위한 리쇼어링 필요
- 단순한 재고 확보나 수입 확대만으로는 불충분
- 국내 생산(capacity) 확대가 장기적 해법
▶️ 사이클 이동: 변압기 → 차단기 → 전선
- 현재까지 투자 집중은 변압기에 몰려 있었지만
- 차단기, 전선으로 병목이 확산되고 있다는 경고
- AI 데이터센터, 재생에너지 확산이 송배전망 확장 촉진
#전력
https://www.utilitydive.com/news/reshore-electrical-equipment-backlogs-transformer-breaker-nema/749265/?utm
Utility Dive
Transformer, breaker backlogs persist, despite reshoring progress
Manufacturers have been slow to invest in U.S. capacity amid uncertainty over long-term electricity demand. That’s changing, but there’s a long way to go, experts say.
❤4
부의 나침반
[변압기뿐만 아니라 전력 장비 전반의 병목 해소 위해 리쇼어링 촉구] 2025. 05.29 기사 ▶️ 미국 전력 인프라 병목은 변압기에 국한되지 않음 - 리드타임이 수개월~수년으로 길어진 변압기 외에도 - 차단기(breaker), 스위치기어, 패널 등 전체 공급망이 병목 상태 ▶️ 전력 장비 공급난 해결을 위한 리쇼어링 필요 - 단순한 재고 확보나 수입 확대만으로는 불충분 - 국내 생산(capacity) 확대가 장기적 해법 ▶️ 사이클…
▶️ 기사에서는 변압기뿐만 아니라 차단기와 전선 모두에서 병목 현상이 발생하고 있다고 언급하고 있습니다.
실제로 효성중공업의 1분기 미국 수주에서 초고압 차단기가 차지하는 비중은 30%를 넘어섰습니다.
전력기기 분야에서는 투자 사이클이 ‘변압기 → 차단기 → 전선’ 순으로 전개되고 있으며, 병목 현상 또한 이 흐름을 따라 점차 확산되고 있는 분위기입니다.
#전력
실제로 효성중공업의 1분기 미국 수주에서 초고압 차단기가 차지하는 비중은 30%를 넘어섰습니다.
전력기기 분야에서는 투자 사이클이 ‘변압기 → 차단기 → 전선’ 순으로 전개되고 있으며, 병목 현상 또한 이 흐름을 따라 점차 확산되고 있는 분위기입니다.
#전력
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한화엔진(시가총액: 2조 6,578억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 17:17:13 (현재가 : 31,850원, 0%)
매출액 : 3,877억(예상치 : 3,434억+/ 13%)
영업익 : 338억(예상치 : 251억/ +35%)
순이익 : 216억(예상치 : 195억+/ 11%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,877억/ 338억/ 216억/ +35%
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800636
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 17:17:13 (현재가 : 31,850원, 0%)
매출액 : 3,877억(예상치 : 3,434억+/ 13%)
영업익 : 338억(예상치 : 251억/ +35%)
순이익 : 216억(예상치 : 195억+/ 11%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,877억/ 338억/ 216억/ +35%
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800636
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
👏4❤2
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Oracle & Bloom energy, 미국 내 Oracle Cloud Infrastructure 데이터센터에 Bloom의 연료전지 시스템을 설치하기로 발표
• 설치 시점은 약 90일 내로 계획되어 있으며, AI·클라우드 워크로드 증가로 급격히 늘어난 전력 수요를 현장에서 직접 공급하기 위한 것
• Bloom Energy의 연료전지는 대기오염물질 배출이 거의 없고 물을 사용하지 않으며, 전력망 증설 없이 빠르게 전력을 확보할 수 있다는 장점이 있음
• Bloom Energy는 이미 글로벌 데이터센터 사업자들에게 400MW 이상의 연료전지를 공급한 경험이 있고, 전 세계적으로 1.5GW 이상 설치
• 이번 발표로 Bloom Energy의 주가가 20% 급등
• 산업적으로는 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하는 상황에서 분산형 전력 공급(온사이트 발전)이 중요한 해결책으로 부상하고 있음을 보여줌
• Oracle은 AI 인프라를 강화하면서 탄소 저감과 안정적인 전력 확보를 동시에 추구할 수 있고, Bloom Energy는 데이터센터 시장에서 입지를 확대하는 기회를 얻음
• 설치 시점은 약 90일 내로 계획되어 있으며, AI·클라우드 워크로드 증가로 급격히 늘어난 전력 수요를 현장에서 직접 공급하기 위한 것
• Bloom Energy의 연료전지는 대기오염물질 배출이 거의 없고 물을 사용하지 않으며, 전력망 증설 없이 빠르게 전력을 확보할 수 있다는 장점이 있음
• Bloom Energy는 이미 글로벌 데이터센터 사업자들에게 400MW 이상의 연료전지를 공급한 경험이 있고, 전 세계적으로 1.5GW 이상 설치
• 이번 발표로 Bloom Energy의 주가가 20% 급등
• 산업적으로는 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하는 상황에서 분산형 전력 공급(온사이트 발전)이 중요한 해결책으로 부상하고 있음을 보여줌
• Oracle은 AI 인프라를 강화하면서 탄소 저감과 안정적인 전력 확보를 동시에 추구할 수 있고, Bloom Energy는 데이터센터 시장에서 입지를 확대하는 기회를 얻음
❤1
부의 나침반
[두산퓨얼셀] ▶️ OBBB법안에 2032년까지 연료전지 설비 투자 세액 공제가 연장. ▶️ 미국 내 전력 수요가 증가하는 과정에서 두산퓨얼셀의 미국향 수주 가능성↑ ▶️ 태양광, 풍력의 단점 '간헐성' 문제에서 수소 연료전지는 자유로운편, 현장(On -Site)에서 설치 가능→ 전력망 설치 비용 간소화 #에너지 #두산퓨얼셀
▶️ 가스터빈과 전력기기 모두 공급 병목 상태. 에너지 믹스와 빠른 설치 측면에서 연료전지가 주목받을 가능성↑
❤2
[미 해군, 중국과의 전쟁 대비해 전력 정비 시급]
https://www.businessinsider.com/how-us-navy-addressing-readiness-issue-prepared-for-china-war-2025-7?utm
▶️ 전투 준비태세 하락
- 미 해군의 전력 출동 가능률(surge readiness)이 약 68% 수준
- 해군은 이를 2027년까지 80%로 끌어올릴 계획
▶️ 핵심 원인: 정비 적체와 부품 부족
- 정비 일정 지연, 인력 부족, 부품 수급 불안정이 병목을 유발
- 주요 전투함들이 장기간 정비 대기 상태에 놓여 있음
▶️ 대응 전략: 정비 일정 혁신
- 킬비 제독 “작전 배치와 정비 일정의 일관된 계획 필요”
- 정비 인프라와 숙련 인력 투자 확대 강조
▶️ 지정학적 압박
- 중동과 동아시아에 대한 동시 대응 요구 증가
- 인도-태평양 전략 중심에서 해군 가용 전력 확보가 핵심 과제로 부상
▶️ 예산과 구조 문제
- 유지보수보다 신규 전력에 집중된 예산 구조가 실질 작전력에 부담
- 정비·병참 예산이 후순위로 밀리는 구조적 한계 지적
https://www.businessinsider.com/how-us-navy-addressing-readiness-issue-prepared-for-china-war-2025-7?utm
Business Insider
The US Navy needs a big fix to get ready for a war with China. Here's the top admiral's plan.
The US Navy is plagued by shipbuilding and maintenance issues, and faces a rising China that is rapidly modernizing its naval force.
👍1
[AI·데이터센터 붐, 캐터필러 주가 상승 견인할까]
#굴삭기
https://www.barrons.com/articles/caterpillar-stockai-data-centers-f618380e?utm
▶️ 데이터센터 건설 붐
- AI 트래픽 증가로 미국 전역에서 대형 데이터센터 신축 러시
- 관련 인프라 구축에 필요한 굴삭기·디젤 발전기 수요 동반 확대
▶️ 캐터필러 장비 수요 급증
- 디젤 백업 발전기, 중형 굴삭기·로더 등 건설 및 전력 인프라 장비 매출 기대
- 데이터센터 전용 발전장비 납품 실적도 증가 추세
▶️ 월가의 긍정적 전망
- 애널리스트: “캐터필러는 AI 인프라 투자에서 가장 확실한 수혜주 중 하나"
- 인프라 수요 외에도 전통적인 건설·광산 장비 시장도 여전히 견조
#굴삭기
https://www.barrons.com/articles/caterpillar-stockai-data-centers-f618380e?utm
barrons
Caterpillar Is an AI Data-Center Play. It’s More Than Construction.
Baird analyst Mig Dobre hiked his Cat price target to $422 a share from $395 after a visit to an engine plant.
[창립 100주년 맞은 캐터필러, 데이터센터 전력 인프라에서 성장 동력 찾다]
https://fortune.com/2025/07/11/centennial-anniversary-caterpillar-growth-powering-data-centers/?utm
▶️ AI 인프라 수요 폭증
- AI와 클라우드 확산으로 미국 전역에 대규모 데이터센터 건설 붐
- 데이터센터는 고성능 장비와 대용량 전력을 필요로 하며, 백업용 디젤 발전기도 필수
▶️ 캐터필러의 역할 확대
- 캐터필러는 디젤 발전기·중장비·전력 솔루션을 데이터센터 업체에 공급
- Equinix, Microsoft, Google 등 대형 고객사 대상 매출 증가
▶️ 안정적 장비 교체 수요
- 일부 장비는 10~15년 사용 주기로 교체 수요 본격화 시점과 겹쳐짐
- 건설·광산뿐 아니라 디지털 인프라 분야로도 수요 다변화
▶️ 성장성과 상징성 부각
- 1925년 창립 이후 100년을 맞은 캐터필러
- 여전히 글로벌 인프라 장비 시장의 중심 기업으로 평가
https://fortune.com/2025/07/11/centennial-anniversary-caterpillar-growth-powering-data-centers/?utm
Fortune
At 100 years old, Caterpillar increasingly finds growth in powering data centers
The rise in global energy demand fuels Caterpillar’s growth.
[대웅제약, ‘나보타’ 쿠웨이트 수출 계약 체결…“중동 대표 톡신 거듭난다”]
#대웅제약
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16764
▶️ 중동 진출 확대
- 대웅제약, 고순도·고품질 보툴리눔 톡신 ‘나보타’ 쿠웨이트 수출 계약 체결
- 중동 진출 5번째 사례, 걸프 6개국 중 UAE·사우디·카타르 이어 네 번째
- 걸프 지역은 미용·성형 수요가 높아 프리미엄 시장으로 평가
▶️ 쿠웨이트의 전략적 가치
- 1인당 국민소득 약 3.2만 달러, 의료 인프라 우수
- 걸프 국가 간 교류 활발, 나보타 확산의 교두보 역할 기대
#대웅제약
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16764
더바이오
대웅제약, ‘나보타’ 쿠웨이트 수출 계약 체결…“중동 대표 톡신 거듭난다”
[더바이오 강인효 기자] 대웅제약은 ‘고순도·고품질’ 보툴리눔 톡신 제제인 ‘나보타’의 쿠웨이트 수출 계약을 체결하며 중동 시장 영향력을 더욱 확대했다고 25일 밝혔다.이번 계약은 다섯 번째 ‘중동’ 진출 사례이며, 걸프만 연안 6개국에선 아랍에미리트(UAE)･사우디아라비아･카타르에