▶️ 전투 준비태세 하락
- 미 해군의 전력 출동 가능률(surge readiness)이 약 68% 수준
- 해군은 이를 2027년까지 80%로 끌어올릴 계획

▶️ 핵심 원인: 정비 적체와 부품 부족
- 정비 일정 지연, 인력 부족, 부품 수급 불안정이 병목을 유발
- 주요 전투함들이 장기간 정비 대기 상태에 놓여 있음

▶️ 대응 전략: 정비 일정 혁신
- 킬비 제독 “작전 배치와 정비 일정의 일관된 계획 필요”
- 정비 인프라와 숙련 인력 투자 확대 강조

▶️ 지정학적 압박
- 중동과 동아시아에 대한 동시 대응 요구 증가
- 인도-태평양 전략 중심에서 해군 가용 전력 확보가 핵심 과제로 부상

▶️ 예산과 구조 문제
- 유지보수보다 신규 전력에 집중된 예산 구조가 실질 작전력에 부담
- 정비·병참 예산이 후순위로 밀리는 구조적 한계 지적

▶️ 데이터센터 건설 붐
- AI 트래픽 증가로 미국 전역에서 대형 데이터센터 신축 러시
- 관련 인프라 구축에 필요한 굴삭기·디젤 발전기 수요 동반 확대

▶️ 캐터필러 장비 수요 급증
- 디젤 백업 발전기, 중형 굴삭기·로더 등 건설 및 전력 인프라 장비 매출 기대
- 데이터센터 전용 발전장비 납품 실적도 증가 추세

▶️ 월가의 긍정적 전망
- 애널리스트: “캐터필러는 AI 인프라 투자에서 가장 확실한 수혜주 중 하나"
- 인프라 수요 외에도 전통적인 건설·광산 장비 시장도 여전히 견조

▶️ AI 인프라 수요 폭증
- AI와 클라우드 확산으로 미국 전역에 대규모 데이터센터 건설 붐
- 데이터센터는 고성능 장비와 대용량 전력을 필요로 하며, 백업용 디젤 발전기도 필수

▶️ 캐터필러의 역할 확대
- 캐터필러는 디젤 발전기·중장비·전력 솔루션을 데이터센터 업체에 공급
- Equinix, Microsoft, Google 등 대형 고객사 대상 매출 증가

▶️ 안정적 장비 교체 수요
- 일부 장비는 10~15년 사용 주기로 교체 수요 본격화 시점과 겹쳐짐
- 건설·광산뿐 아니라 디지털 인프라 분야로도 수요 다변화

▶️ 성장성과 상징성 부각
- 1925년 창립 이후 100년을 맞은 캐터필러
- 여전히 글로벌 인프라 장비 시장의 중심 기업으로 평가

▶️ 중동 진출 확대
- 대웅제약, 고순도·고품질 보툴리눔 톡신 ‘나보타’ 쿠웨이트 수출 계약 체결
- 중동 진출 5번째 사례, 걸프 6개국 중 UAE·사우디·카타르 이어 네 번째
- 걸프 지역은 미용·성형 수요가 높아 프리미엄 시장으로 평가

▶️ 쿠웨이트의 전략적 가치
- 1인당 국민소득 약 3.2만 달러, 의료 인프라 우수
- 걸프 국가 간 교류 활발, 나보타 확산의 교두보 역할 기대

1️⃣ CNO 지명자, USS Boise 퇴역 가능성 언급
- 미 해군참모총장(CNO) 지명자 Daryl Caudle 제독은 로스앤젤레스급 공격잠수함 USS Boise의 퇴역 가능성을 검토하겠다고 밝혔음
- 해당 잠수함은 정비 지연으로 2017년 이후 7년간 작전 미투입 상태
- “수리보다 폐기하는 것이 더 나을 수도 있다”며 예산과 전력 효율성 재평가 시사

2️⃣ 미 해군의 수리 역량 부족 심각
- Caudle 제독은 미 해군의 정비 인프라 및 인력 부족 문제를 지적
- “수리 공정이 지나치게 복잡하고 비효율적”이라며, 절차 간소화 및 해외 수리 확대 가능성도 고려 중
- “국내 조선소만으로는 수요를 감당하기 어렵다”고 평가

3️⃣ 전투준비도 향상 계획
- 2027년까지 전투 준비율을 현재 68% → 80%까지 끌어올리는 것이 목표
- 인력 교육·훈련 강화, 예비 부품 확보, 공급망 보강 등을 병행 추진 예정

4️⃣ 해외 조선소 활용 가능성
- 청문회에서 “선박 건조 및 유지보수를 해외로 확대하는 방안도 검토할 수 있다”고 발언
- 공급망 및 수리 용량 확보 차원에서 한국·일본·동맹국 조선소 활용 논의 여지 시사

▶️ LNG 수요 회복 기대
- 베이커휴즈 CEO Lorenzo Simonelli는 2025년 하반기에 LNG 프로젝트 수주가 회복될 것으로 기대된다고 언급
- 글로벌 에너지 수요 증가 및 공급 불균형에 대응한 신규 투자 확대가 배경

▶️ 상반기 수주 지연 영향
- 원래 상반기에 계획됐던 일부 LNG 프로젝트가 지연되었으나, 하반기 집중 반영될 가능성

▶️ 전략 시장 및 주요 고객
- 북미, 중동, 아프리카 지역 중심으로 LNG 설비 관련 고객 수요는 여전히 견조
- Simonelli는 “기회는 줄지 않았으며, 단지 타이밍의 문제일 뿐”이라고 설명

▶️ 기술 및 서비스 수요 증가
- 베이커휴즈는 터보 기계, 압축기, 전동 기술 등 LNG 밸류체인 전반에 걸친 장비 공급 확대 기대
- CCS(탄소포집), 수소 등 탈탄소 연계 기술 수요도 동반 증가 중

▶️ AI 인프라 확대와 전력망 부담
- 트럼프 행정부는 연방 토지를 활용해 AI 데이터센터 및 관련 산업을 확장하겠다는 계획을 추진 중
- 하지만 미국 전력망은 이미 수요 급증과 노후 인프라로 인해 심각한 과부하 상태

▶️ 그리드 용량 부족이 현실적 장애물
- PJM, ERCOT 등 주요 전력망 운영자들은 신규 데이터센터 수요를 감당하기 어려운 상황
- 신규 발전소 승인 지연과 재생에너지 연계 전송망 부족이 병목으로 작용

▶️ 공화당 중심 에너지 전략 변화
- 트럼프 진영은 청정에너지 보조금 축소 및 탄소 규제 완화를 추진 중
- 대신 핵심 산업으로 AI 및 원자력 인프라 투자 강화

▶️ 전력 공급 병목에 대한 우려 확산
- 에너지 전문가들은 “AI 중심 산업을 밀어붙이기 전에 전력망 재설계가 우선”이라고 경고
- 특히 전기요금 급등, 송전 지연, 지역 간 공급 불균형 문제가 동시다발적으로 발생 중