제가 매우 리스펙하는 dilrong님이 일현님 다음으로 저에 대한 글을 써주셨네요.

써주신 것에 비해 엘리트라고 하기엔 부족한 부분이 많고, 아직 투자로 증명하지 못한 게 커서 부끄럽네요.. (요새는 종종 제가 그냥 헛똑똑이에서 못벗어나는 것 같아 답답함을 많이 느끼고 있는 중입니다.)

누군가 저를 이렇게 열심히 봐주는 분이 있다는 게 부끄럽기도 하지만 항상 감사할 따름입니다. 제가 뭐가 되는 건 없지만 남에게 피해주지 않고 정직하게 열심히 살겠습니다.

그리고 딜롱님 글보면 진짜 열정이 엄청 나신데 궁금하신 분들은 읽어보시는 것 추천드립니다.

https://x.com/dilrong_

F1 더 무비 추천

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

옆동네 포필러스 대표님이 Abstract에 제대로 빠지셨네요.

- Gacha
- Moonsheep
- DeathFun

세 대시보드에서 상위권에 보이고, 특히 Gacha는 이번 주에 $10,000 사용해서 1위시네요.
물론 이 분야 top은 say yes님...

참고로 저는 브론즈 라이트 유저입니다. 다 합해서 1eth 정도 잃었네요. 이것도 넘 아까운 제 좁디 좁은 마음을 보아하니 제 현실적 목표는 실버~골드가 아닐까 싶습니다.

점점 Abstract 에어드랍이 궁금해지네요.

조금 더 지켜보고 불장이라 느낀다면 MC/FDV와 무관하게 근래 잘하고 있는 펀더멘탈 프로젝트에 베팅할 예정.

상승장의 초반에 강하게 베팅해라...
그리고 한달이 지나갈 때 사이즈를 줄이기 시작해라.....

많은 사람은 초반에 살짝 담궈보고.... 한달동안 찔끔찔끔 먹다가 끝자락에서 확신의 풀베팅을 갈긴다...

슬슬 날이 더워지기 시작하네요.

다들 더위 조심하세요🙏

카르마가 x100+이 되어 돌아온건지 지난 24시간 동안 일단 전쟁 기점으로 지속된 손실이 90% 이상 매꿔졌네요. 😎

언제 사라질지 모르는 수익이지만, 종종 기부할 수 있는 여름이 되면 좋겠습니다🙏

오늘도 장이 좋으니 신규 상장 가능성이 있을 것 같은데 mc 사이즈에 따라 플레이북이 다를 것 같다.

이번에도 작은 mc에 Hyperlane만큼 대박이 난다면 상장 파티가 열리지 않을까.

참을성만 있었다면 졸업이었다.

하지만 난 손실이었지. 지난 시즌도 밈코인 버티기만 했어도 1자리 후반 ~ 2자리 가능했다. 그리고 버티면 잃는 나란 미드커브...

그래서 대여명, 대일현, 대쿼카 같은 사람들이 빛나는 것⭐️

7월 업비트 원상 예상 픽. 지난 시장에서 업비트가 신경쓰는 건 크게 국내 센티멘트 & 거래량 & 한국에 파운더가 와서 만난 팀 정도 (프로젝트 자체 DD는 거의 0에 가깝다고 봄)

- Eclipse, OpenLedger (별로 안좋아하는데 한국에서 이정도 밋업한다는 건 뭔가 기대하는 게 있겠지)

- Pump (빗썸이 먼저하면 거래량 다 뺐기는데 안할까? 근데 Trump 마냥 늦게 할 수도 있을 듯.)

- Succinct (이정도 레짓한데 한국에 몇 번 온 팀도 적다)

- Huma (여기도 한국에 파운더 왔었고, 나름 솔라나에서 메이저로 밀어주는 팀. 카이토 야핑도 있었으니 나름 가능성 존재)

- 밈 (솔라나 중심 밈. 당장 거래량만 살리려면 이 방법은 종종 쓸 뜻. 근데 막상 보이는 게 없긴 함.)

- Caldera (그냥 시기가 TGE 시기 막 높은 확률은 아님. 빗썸 일단 예상)

- Plume Network (그나마 신규 메인넷 중에서는 그나마 한국에 와서 신경쓴 팀)

- Across Protocol, Redstone (여기도 솔직히 토큰은 애매한 부분이 많지만 업비트가 상호운용성과 브릿지 좋아함. 그러면서 Optimism은 왤케 안좋아하는걸까)

- Ethena, Morpho, Maple Finance, Spark (위에 비해서는 희박한 가능성. 그럼에도 코인베이스 따라 종종 디파이 상장이 있는데 그렇다면 가능성이 있는 픽. 근데 뒤에 두 개는 업비트가 디파이 잘 몰라서 상장하려면 시간이 좀 걸릴 듯)

- 0G (업비트가 사랑하는 노드 및 자본팀. 근데 7월에 나올지 모르겠네)

- 이더리움이 강하다는 것은 펀더멘탈로 여겨지는 프로젝트에 대한 수혜들이 더 이뤄질 것이라 예상

- 이번 ENA 상장은 (1) 스테이블코인 (2) 디파이 부분에서 상장이라는 데 있어 업비트의 색이 대표와 함께 불장 맞이로 바뀌었음을 보여준다거 생각.

- 이더/솔라나 생태계에서 수익이 꾸준히 나거나, 업데이트를 시의적절하게 하거나, (미국)규제권에 긴밀하게 결합하거나 등등에 베팅하면 떨어질때보다 안전할 것

- 올라가는 건 펀더보단 그냥 고래 마음이라 생각. 이미 지난 3개 이상 프로젝트에서 가격으로 보여줌. 지금같은 밸류에이션 혼돈 마켓에서는 뭐가 적정 밸류인지 따위는 없음.

- 방장은 비트/이더가 메이저 이고, 내러티브 따라 투자하겠지만 좀 더 들고 갈 프로젝트는 유료결제

저번주부터 시드 일부로 선물을 시작했는데 도파민이 미친 것 같네요. 이래서 선물 하는구나.

밈코인보다 메이저 알트 고배롱이 더 재밌네요. 왜 다들 잃는거 알면서도 하는지 드디어 알았네요. 마치 데스펀...

펀더멘탈 밈코인 있습니다.

1. 양극단의 감정을 이용한 밈코인. 예전 $ai16z 때 $LLM 같은 포지션

2. Bonk 같이 오랜 시간 커뮤니티 빌딩하고 바이백 등 유틸리티도 있는 밈코인

3. 이미 펀더멘탈이 죽은 유틸리티 알트는 밈코인과 다를 바 없다.

4. 그리고 결국 의미있는 밈은 솔라나 체인이다.

근데 DEX 마켓에서 의미있는 지분을 가지고 높이 올라갈려면 진짜 강한 conviction이 있어야 하는데 대부분 빠른 exit을 원해서 올라가는 데 대부분 한계가 있을 것 같고, 봉크가이/안셈 같은 주요 캐릭터가 또 새롭게 등장하는 게 중요할 것 같음

소액이지만 마지막으로 이번 달은 lock-in 모드 예정. 일단 500만원 이상 벌고 온다음 50만원 기부를 목표로 해보겠습니다. 빨리 올 수 있게 응원해주세요.

일현님처럼 경제적 졸업하고 억단위로 기부할 수 있는 그런 날까지 화이팅!

상상 시나리오 (1/1e8)

근래 비슷한 패턴인 것 같은데 대부분의 알트는 “특정 목소리”의 주도로 오른다. 흔히 말하는 졸업픽은 그런 경우가 많았다. 그리고 그 반대 목소리에도 항상 기회는 있어 양극단에 있는 부류에 기회가 많다고 생각된다.

본인은 미국 중심의 규제권 강자들이 이번 시즌의 핵심이라 베팅하고 있다. 특히 지난 페이먼트 시장에서 성과가 부진했던 팀들의 크립토 페이먼트로 진입 또한 숟가락 얹기 위해 노력하지 않을까. 큰 주제는 스테이블코인과 자본효율성, 비트코인, 알트 스테이킹.

당장 선택할 수 있는 메인넷은 많지 않다. 신뢰도와 자율성, 규제 친화성을 복합적으로 생각한다면 이더리움/베이스/아비트럼/솔라나/수이/앱토스/아발란체 정도.

자체 체인 런칭도 하나의 가능성이 있지만 꽤나 큰 베팅이라고 본다. 그리고 당장 코인을 찍지도 않을테니 리테일 입장에서 먹거리는 없을 것으로 예상된다.

대략적인 생각을 정리해보았을 때, 이번 이더리움이 가져온 알트시장 활기의 모멘텀은 코인베이스-서클 마피아가 이끌지 않을까. CeDeFi를 위해 이니시에이티브를 걸 것이라 예상. 우선 tokenization이 잠깐 반짝 시장에 테마로 다시 등장했고, 곧 본격적으로 오지 않을까.

다만 규제권 특성상 토큰 플레이보단 수수료 장사와 자사 주가 상승이 초점이라 이런 생각들이 미드커브로 끝날 수 있음.

일단 큰 그림에서 cbBTC와 USDC의 흐름을 보는 중.

오늘부터 이제 또 평일 간 말도 안되는 장이 올 것 같습니다. (위아래무관) 아무리 스캠같아도 숏치면 목돌아갈 수 있는 시장이 되지 않을까 싶네요. (저는 주말에 말도 안되는 밸류에이션 플젝들 숏치다 잃고 이제야 깨달았습니다. 죽을 뻔 했는데 어쨋든 살아났네요)

비트가 힘이 좋은 동안에 한국 거래소들은 7~8월에 신나게 상장하지 않을까 예상합니다. 그리고 업비트의 4~5번째쯤 원상에서 잠깐 진정하고 정리할 예정.

거래량을 먹기 위해 업비트/빗썸 PUMP 원상할 것 같은데 누가 먼저 할 지 궁금하네요. 근데 PUMP는 원상빔보다는 빨리 현물받고 헷징숏들 정리되어야 가격 발견이 될 것 같습니다.

최소 오늘내일중에 OG 디파이 프로젝트라도 상장하지 않을까 예상.

2분기 회고를 쓰다가 “앞으로 무엇을 하고 싶은가”에 대해 고민에서 멈췄습니다.

지금의 저를 보니, 돈을 벌고 싶어서 이 업계로 온 건 아닌데 어느 순간 PnL에 모든 신경이 쓰여있는 제 모습이 그렇게 만족스럽진 않네요. 근 몇개월간 제 기준 설레는 기술을 못찾은 게 좀 큰 것 같습니다. 아직은 꿈을 찾아 떠나는 낭만이 마음 속에 남아 있네요.

한편으로 투자 성과가 좋지 못해서 그런가 싶기도 한데 여튼 그건 그거대로 문제네요.

돈으로 행복을 살 수는 없지만 자전거보단 벤츠에서 우는 게 낫다고 일단 기다리던 시장이 온 만큼 집중하려고 계속 노력 중입니다.

이번 시장 다들 화이팅해봅시다🙏

PUMP 이후 남은 도파민 터지는 대규모의 TGE 예상.

- Plasma
- Abstract
- Monad
- Succinct
- MegaETH
- 0G
- Boundless
- Linea
- OpenSea
- Polymarket (?)
- Farcaster (?)

이것만 신중하게 접근해도 좋은 수익을 얻을 수 있을 것 같다는 생각.

딱 한 달 전에 TGE했으면 저배숏 잡을 생각인 애들이 여럿 있는데 시장 상황에 따라 다를 듯.

고평가/저평가 표로 만들라다가 업보될 것 같아서 일단 지켜보는걸로...