https://www.wsj.com/business/hospitality/hyatt-hotels-cuts-full-year-guidance-due-to-hurricane-damage-in-jamaica-3243cb90
: 하야트 호텔이 자메이카에서의 허리케인 멜리사 피해 및 예약 취소 등으로 연간 실적 전망을 하향
: 자메이카의 호텔 자산 7곳은 '26년 4분기까지 영업하지 않을 예정
: 기존 EBITDA 전망을 10.9-11.1억 달러 수준으로 제시했고, 회사 예측은 제시 범위에 하단에 근접할 것일고 발표
: 신규 인수한 Playa Hotels의 EBITDA 예측치 역시 기존 0.7-0.85억 달러에서 0.1억 달러 하향
: 하야트 호텔이 자메이카에서의 허리케인 멜리사 피해 및 예약 취소 등으로 연간 실적 전망을 하향
: 자메이카의 호텔 자산 7곳은 '26년 4분기까지 영업하지 않을 예정
: 기존 EBITDA 전망을 10.9-11.1억 달러 수준으로 제시했고, 회사 예측은 제시 범위에 하단에 근접할 것일고 발표
: 신규 인수한 Playa Hotels의 EBITDA 예측치 역시 기존 0.7-0.85억 달러에서 0.1억 달러 하향
The Wall Street Journal
Hyatt Hotels Cuts Full-Year Guidance Due to Hurricane Damage in Jamaica
Hyatt now expects adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization to be toward the low end of its prior range of $1.09 billion to $1.11 billion.
https://www.wsj.com/finance/stocks/hong-kong-stocks-log-best-year-since-2017-as-ai-boom-fuels-tech-rally-d4bfdf87
: 홍콩 주식시장이 AI 산업의 부상에 힘입어 2년 연속 연간 성장 및 '17년 이후 최대치 성장을 기록함
: 홍콩 항셍지수는 연간 28% 상승, 중국 상하이지수는 18% 선전지수는 29%, 테크 중심의 ChiNext 지수는 50% 상승
: 중국은 AI 산업에서 기술 내재화를 통한 자립 및 글로벌 시장에서의 견조한 모습을 보여주었고, 내수 부진 및 디플레 지속에 대한 투자자 우려를 일부 덜어줌
: 1월 "딥시크 모멘트"를 기점으로 중국의 걸출한 AI 스타트업이 지속적으로 나오고 있으며, 정부가 향후 AI 산업에서의 기술적 자립을 우선시하겠음을 분명히 하는 중
: 알리바바/텐센트/바이두의 주가가 많이 올랐고, 엔비디아 칩 구매를 당국이 금지하면서 SMIC, 무어쓰레드, 메타X 등 현지 반도체 업체들의 전망도 좋은 편, AI 모델을 개발하는 MiniMax, Zhipu는 '26년 1월 IPO 예정
: 미국이 AI로 좋다면, 그 경쟁자인 중국도 나쁠 리가 없다는 것은 확실한데, 중국에 대한 고정관념이 문제..... (잘 알 수 없다는 점도)
: 홍콩 주식시장이 AI 산업의 부상에 힘입어 2년 연속 연간 성장 및 '17년 이후 최대치 성장을 기록함
: 홍콩 항셍지수는 연간 28% 상승, 중국 상하이지수는 18% 선전지수는 29%, 테크 중심의 ChiNext 지수는 50% 상승
: 중국은 AI 산업에서 기술 내재화를 통한 자립 및 글로벌 시장에서의 견조한 모습을 보여주었고, 내수 부진 및 디플레 지속에 대한 투자자 우려를 일부 덜어줌
: 1월 "딥시크 모멘트"를 기점으로 중국의 걸출한 AI 스타트업이 지속적으로 나오고 있으며, 정부가 향후 AI 산업에서의 기술적 자립을 우선시하겠음을 분명히 하는 중
: 알리바바/텐센트/바이두의 주가가 많이 올랐고, 엔비디아 칩 구매를 당국이 금지하면서 SMIC, 무어쓰레드, 메타X 등 현지 반도체 업체들의 전망도 좋은 편, AI 모델을 개발하는 MiniMax, Zhipu는 '26년 1월 IPO 예정
: 미국이 AI로 좋다면, 그 경쟁자인 중국도 나쁠 리가 없다는 것은 확실한데, 중국에 대한 고정관념이 문제..... (잘 알 수 없다는 점도)
The Wall Street Journal
Hong Kong Stocks Log Best Year Since 2017 as AI Boom Fuels Tech Rally
Hong Kong stocks ended 2025 with a second consecutive annual gain, posting their best performance since 2017 in percentage terms, thanks to a tech rally fueled by artificial intelligence.
https://www.wsj.com/business/deals/softbank-group-to-buy-data-center-investment-firm-digitalbridge-b229f7e5
: 일본의 소프트뱅크가 디지털브릿지의 모든 발행주식을 주당 16달러에 매입하며 인수
: 디지털브릿지는 데이터센터, 통신 기지국, 광섬유 네트워크, 단말 네트워크 등의 디지털 인프라 분야에 집중하는 자산운용사로 인수거래가 마무리되어도 독립적으로 운영될 예정
: "소프트뱅크의 비전과 자본력, 글로벌 네트워크 덕에 다양한 방식으로 목표 달성을 앞당길 수 있고, 투자자들을 위해 더 장기적 관점을 투자할 수 있으며, AI분야에서의 야망을 키우려는 세계 유수의 테크 기업들을 더 잘 지원할 수 있게 되어 기쁘다."
: 일본의 소프트뱅크가 디지털브릿지의 모든 발행주식을 주당 16달러에 매입하며 인수
: 디지털브릿지는 데이터센터, 통신 기지국, 광섬유 네트워크, 단말 네트워크 등의 디지털 인프라 분야에 집중하는 자산운용사로 인수거래가 마무리되어도 독립적으로 운영될 예정
: "소프트뱅크의 비전과 자본력, 글로벌 네트워크 덕에 다양한 방식으로 목표 달성을 앞당길 수 있고, 투자자들을 위해 더 장기적 관점을 투자할 수 있으며, AI분야에서의 야망을 키우려는 세계 유수의 테크 기업들을 더 잘 지원할 수 있게 되어 기쁘다."
The Wall Street Journal
SoftBank to Buy Data Center Investment Firm DigitalBridge for $4 Billion
The deal is part of the Japanese conglomerate’s strategy to take advantage of an AI-driven boom in digital infrastructure.
https://www.wsj.com/articles/european-indexes-start-2026-strongly-f91093c6
: 유럽의 AI 관련주들이 아시아 테크주들과 함께 동반 상승 중
: 유럽의 BE Semiconductor(Besi)와 ASM, ASML은 각각 9.7%, 6.3%, 3.7% 상승. 이는 Besi의 가장 큰 고객인 삼성전자가 7.2%, SK하이닉스가 4% 상승한 직후임.
: 프랑스 반도체 제조사 ST마이크로일렉트로닉스 역시 3.25% 상승
: 영국의 FTSE100지수가 새해를 맞이하여 최초로 10,000을 넘어서며 신고가를 기록, 원자재주식 Fresnillo와 방산주 롤스로이스가 각각 3.5%와 3% 상승하며 지난해 22% 상승했던 FTSE100 지수를 올해도 견인하고 있음
: 유럽의 AI 관련주들이 아시아 테크주들과 함께 동반 상승 중
: 유럽의 BE Semiconductor(Besi)와 ASM, ASML은 각각 9.7%, 6.3%, 3.7% 상승. 이는 Besi의 가장 큰 고객인 삼성전자가 7.2%, SK하이닉스가 4% 상승한 직후임.
: 프랑스 반도체 제조사 ST마이크로일렉트로닉스 역시 3.25% 상승
: 영국의 FTSE100지수가 새해를 맞이하여 최초로 10,000을 넘어서며 신고가를 기록, 원자재주식 Fresnillo와 방산주 롤스로이스가 각각 3.5%와 3% 상승하며 지난해 22% 상승했던 FTSE100 지수를 올해도 견인하고 있음
The Wall Street Journal
European AI Stocks Leap Into New Year
European AI-related stocks jump at the start of 2026 trading, tracking gains in Asian tech stocks, with the largest gains seen in the Netherlands.
https://www.wsj.com/finance/global-stocks-great-year-was-about-more-than-the-dollar-9cf7e19c
: MSCI 미국 외 전세계 지수는 미국 역외의 주식 85%를 추적. 이를 추종하는 iShares ETF(블랙록 ETF 브랜드)가 '25년 상승률이 33%인 반면, S&P500 상승률은 18%에 그침.
: 이는 현지 시장에서의 지수 상승률에 더해 달러화 가치 하락분 9%가 더해졌기 때문. 달러 약세에 대한 우려로 외국 주식 뿐 아니라 금과 암호화폐 가격 역시 크게 상승.
: 물론 환율 외에도 이익 성장, 멀티플 개선, 배당 등 요소를 감안해야 하는데, 일본은 통화가치가 달러와 비슷한 수준을 유지했음에도 MSCI 일본 지수는 25% 상승했고, 한국은 달러화 기준 100% 성장. 스페인은 달러 대비 유로화 강세였음에도 불구하고 지수가 60% 이상 상승했음(유로화 기준)
: 인구가 많은 여러 나라들이 여전히 더 나은 삶을 열망하고 있고 여전히 미국 외 주식으로 다변화하는 전략이 유효할 수 있음, "Globalization isn't dead"
: MSCI 미국 외 전세계 지수에서 상위 5개 종목은 대만의 TSMC, 네덜란드의 ASML, 중국의 알리바바와 텐센트, 그리고 한국의 삼성전자.
: MSCI 미국 외 전세계 지수는 미국 역외의 주식 85%를 추적. 이를 추종하는 iShares ETF(블랙록 ETF 브랜드)가 '25년 상승률이 33%인 반면, S&P500 상승률은 18%에 그침.
: 이는 현지 시장에서의 지수 상승률에 더해 달러화 가치 하락분 9%가 더해졌기 때문. 달러 약세에 대한 우려로 외국 주식 뿐 아니라 금과 암호화폐 가격 역시 크게 상승.
: 물론 환율 외에도 이익 성장, 멀티플 개선, 배당 등 요소를 감안해야 하는데, 일본은 통화가치가 달러와 비슷한 수준을 유지했음에도 MSCI 일본 지수는 25% 상승했고, 한국은 달러화 기준 100% 성장. 스페인은 달러 대비 유로화 강세였음에도 불구하고 지수가 60% 이상 상승했음(유로화 기준)
: 인구가 많은 여러 나라들이 여전히 더 나은 삶을 열망하고 있고 여전히 미국 외 주식으로 다변화하는 전략이 유효할 수 있음, "Globalization isn't dead"
: MSCI 미국 외 전세계 지수에서 상위 5개 종목은 대만의 TSMC, 네덜란드의 ASML, 중국의 알리바바와 텐센트, 그리고 한국의 삼성전자.
The Wall Street Journal
Global Stocks’ Great Year Was About More Than the Dollar
Foreign shares have advantages aside from not being in the U.S.
https://www.wsj.com/economy/housing/midwest-affordable-cb362b7c
: 현재 미국에서는 주거부터 식료품까지 이르는 물가 상승이 가장 정치적으로 이슈가 되고 있고, 뉴욕과 마이애미에서의 시장 선거결과가 그에 대한 민심을 보여줌.
: 미국 중서부 지역은 집값 평균 하단이 319k 달러로, 전국 평균 409k 대비 20% 이상 낮음. 삶의 가성비(Affordability, 구매력으로도 표현 가능)를 찾아 사람들이 LA와 올랜도를 떠나 위스콘신 등으로 떠나고 있음. 물론 급여도 상대적으로 낮음.
: 미국 중서부는 인디애나, 아이어와, 일리노이, 캔자스, 미시전, 미네소타, 오하이오, 미주리, 위스콘신, 네브레스카(워런 버핏!!!의 오마하), 노스다코다, 사우스다코타가 해당됨.
: 사람들이 몰리면서 단기적으로 해당 지역에서도 급여와 함께 집값 등 물가도 상승하는 풍선효과가 발생 중, 일부 원래 해당 지역에 살고 있는 사람들은 물가 상승으로 고통받기도 함.
: 여전히 그래도 많은 수의 중산/노동층 인구가 집을 살 수 있는 기회를 가질 수 있는 곳으로 여기고 있음.
: 현재 미국에서는 주거부터 식료품까지 이르는 물가 상승이 가장 정치적으로 이슈가 되고 있고, 뉴욕과 마이애미에서의 시장 선거결과가 그에 대한 민심을 보여줌.
: 미국 중서부 지역은 집값 평균 하단이 319k 달러로, 전국 평균 409k 대비 20% 이상 낮음. 삶의 가성비(Affordability, 구매력으로도 표현 가능)를 찾아 사람들이 LA와 올랜도를 떠나 위스콘신 등으로 떠나고 있음. 물론 급여도 상대적으로 낮음.
: 미국 중서부는 인디애나, 아이어와, 일리노이, 캔자스, 미시전, 미네소타, 오하이오, 미주리, 위스콘신, 네브레스카(워런 버핏!!!의 오마하), 노스다코다, 사우스다코타가 해당됨.
: 사람들이 몰리면서 단기적으로 해당 지역에서도 급여와 함께 집값 등 물가도 상승하는 풍선효과가 발생 중, 일부 원래 해당 지역에 살고 있는 사람들은 물가 상승으로 고통받기도 함.
: 여전히 그래도 많은 수의 중산/노동층 인구가 집을 살 수 있는 기회를 가질 수 있는 곳으로 여기고 있음.
The Wall Street Journal
Americans Are Looking to the Midwest to Find Affordability
The region offers housing costs below the national median and steady wage growth.
https://www.wsj.com/business/autos/auto-car-sales-usa-2026-44ddcaa6
: '26년 미국 자동차 판매는 관세를 떠안지 않으려는 자동차 업체들과 허리띠를 졸라매고 있는 소비자 반응이 엇갈리며 3년 연속 역성장이 예상되는 중
: GM은 '25년 4분기 매출이 7% 감소했고, 현대, 혼다, 마쓰다, 닛산 역시 연말 판매가 부진했음을 밝힘.
: 토요타는 4분기 매출이 8% 증가했는데, 이는 저가 세단시장에 대응하기 위해 회사가 자동차 관세를 판매가에 반영하지 않고 비용 충격을 흡수했기 때문으로 풀이됨. 다만, '25.3-9월 간 미국시장에서 적자전환, 가격 인상을 가능성을 비치면서 이 조치가 영원히 지속되지 않을 것임을 밝힘.
: '25년 미국 자동차 총 판매대수는 1,630만대로, '24년 대비 2% 상승한 수치, 허나 신차 가격에 더해 보험, 할부금융, 유지보수 비용 등이 점점 더 비싸지고 있어 지난 12월 기준 신차 월 할부금액이 776달러에 이름. (J.D. Power)
: 현대차는 지난 4분기 미국 판매 실적이 1% 감소하였고 '26년 소비자 심리에 대한 우려를 표함. 혼다는 4분기 미국 판매가 9.5% 감소했고 이는 일부 Nexperia 문제로 인한 자동차용 반도체 공급 부족 영향도 받음. 닛산은 4분기 미국 판매가 3.7% 감소했고 Rogue crossover의 하이브리드 버전 등 신차 대응을 모색 중
: 스텔란티스는 4분기 미국 판매가 4% 상승, 최근 수년간 M/S가 하락하면서 적극적으로 가격 할인 및 프로모션 확대 진행
: 금리 인하는 자동차 할부비용을 일부 낮추는데 기여할 수 있고, 자동차 업체들은 캐나다-멕시코에서의 최종 제품 조립을 추진하면서 25% 관세를 면제/절감하는 방안을 모색 중
: '26년 미국 자동차 판매는 관세를 떠안지 않으려는 자동차 업체들과 허리띠를 졸라매고 있는 소비자 반응이 엇갈리며 3년 연속 역성장이 예상되는 중
: GM은 '25년 4분기 매출이 7% 감소했고, 현대, 혼다, 마쓰다, 닛산 역시 연말 판매가 부진했음을 밝힘.
: 토요타는 4분기 매출이 8% 증가했는데, 이는 저가 세단시장에 대응하기 위해 회사가 자동차 관세를 판매가에 반영하지 않고 비용 충격을 흡수했기 때문으로 풀이됨. 다만, '25.3-9월 간 미국시장에서 적자전환, 가격 인상을 가능성을 비치면서 이 조치가 영원히 지속되지 않을 것임을 밝힘.
: '25년 미국 자동차 총 판매대수는 1,630만대로, '24년 대비 2% 상승한 수치, 허나 신차 가격에 더해 보험, 할부금융, 유지보수 비용 등이 점점 더 비싸지고 있어 지난 12월 기준 신차 월 할부금액이 776달러에 이름. (J.D. Power)
: 현대차는 지난 4분기 미국 판매 실적이 1% 감소하였고 '26년 소비자 심리에 대한 우려를 표함. 혼다는 4분기 미국 판매가 9.5% 감소했고 이는 일부 Nexperia 문제로 인한 자동차용 반도체 공급 부족 영향도 받음. 닛산은 4분기 미국 판매가 3.7% 감소했고 Rogue crossover의 하이브리드 버전 등 신차 대응을 모색 중
: 스텔란티스는 4분기 미국 판매가 4% 상승, 최근 수년간 M/S가 하락하면서 적극적으로 가격 할인 및 프로모션 확대 진행
: 금리 인하는 자동차 할부비용을 일부 낮추는데 기여할 수 있고, 자동차 업체들은 캐나다-멕시코에서의 최종 제품 조립을 추진하면서 25% 관세를 면제/절감하는 방안을 모색 중
The Wall Street Journal
GM, Toyota Hint at Tough Year Ahead for U.S. Auto Sales
Sales are expected to slow after three years of gains as consumers push back on rising prices.
https://www.newsis.com/view/NISX20251224_0003453129
: 위의 WSJ 기사는 현명하신 분 덕에 알게된 내용과 일치
: 미국 신차가격이 상승하면서 할부기간도 4-5년에서 6-8년으로 덩달아 길어지는 중
: 위의 WSJ 기사는 현명하신 분 덕에 알게된 내용과 일치
: 미국 신차가격이 상승하면서 할부기간도 4-5년에서 6-8년으로 덩달아 길어지는 중
뉴시스
美 자동차 할부금 월 760달러…100개월 할부까지 등장
[서울=뉴시스]고재은 기자 = 미국 신차 가격이 크게 오르면서 소비자들의 평균 자동차 할부금이 760달러(약 112만원)를 넘은 것으로 나타났다. 월 납부액 부담에 할부 기간도 함께 늘어나면서 최대 100개월에 달하는 초장기 할부도 떠오르고 있다.23일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 올가을 미국 신차 평균 가격은 5만 달러(약 7410만원)를..
https://www.wsj.com/lifestyle/travel/the-hardest-reservation-in-china-is-a-factory-tour-3df0d4cc
: 샤오미가 전기차 생산플랜트 무료 견학 체험 프로그램을 공개, 경쟁률 500:1 기록
: 샤오미에 따르면 고도화/자동화된 플랜트에서 76초마다 신차 1대를 생산하는 중
: 중국은 세계의 공장에서 첨단 기술의 리더로 탈바꿈, 이에 자국민들의 산업 발전에 대한 자부심과 애국심이 고조되고 있으며, 전기차 업체 Nio, 유제품 제조기업 Mengniu, 주류제조업체 Tsingtao 등이 생산공장 투어에 많은 사람이 몰리고 있음.
: 특히 겨울방학을 맞이하여 학생들 방문이 이어지고 있으며, 부모들은 자녀들이 산업현장을 직접 관찰하면서 기술발전을 경험할 수 있는 이 경험을 귀중하게 생각함, "It's more effective than saying 'study hard' a hundred times."
: 중국에서 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야 교육에 대한 열정이 느껴짐. 또 얼마나 많은 엔지니어와 과학자가 쏟아져나올지 두렵다.(나의 미래 경쟁자?)
: 샤오미가 전기차 생산플랜트 무료 견학 체험 프로그램을 공개, 경쟁률 500:1 기록
: 샤오미에 따르면 고도화/자동화된 플랜트에서 76초마다 신차 1대를 생산하는 중
: 중국은 세계의 공장에서 첨단 기술의 리더로 탈바꿈, 이에 자국민들의 산업 발전에 대한 자부심과 애국심이 고조되고 있으며, 전기차 업체 Nio, 유제품 제조기업 Mengniu, 주류제조업체 Tsingtao 등이 생산공장 투어에 많은 사람이 몰리고 있음.
: 특히 겨울방학을 맞이하여 학생들 방문이 이어지고 있으며, 부모들은 자녀들이 산업현장을 직접 관찰하면서 기술발전을 경험할 수 있는 이 경험을 귀중하게 생각함, "It's more effective than saying 'study hard' a hundred times."
: 중국에서 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야 교육에 대한 열정이 느껴짐. 또 얼마나 많은 엔지니어와 과학자가 쏟아져나올지 두렵다.(나의 미래 경쟁자?)
The Wall Street Journal
Tiger Moms Battle for the Hottest Ticket in China: a Tour of a Factory Floor
Xiaomi’s electric-vehicle plant is more difficult to get into than some competitive colleges. Parents and influencers vie for an edge.
https://www.wsj.com/tech/ai/bosch-to-invest-2-9-billion-in-ai-over-next-couple-of-years-83d6b4f8
: 세계 최대 자동차 부품 공급사인 독일의 보쉬가 생산성 극대화 및 신제품 개발을 위해 '27년까지 AI분야에 29억 달러를 투자할 예정
: 회사는 정체된 시장상황에서 경쟁심화 및 신기술을 통한 시장 침투에 어려움을 겪으며 2030년까지 13,000명 규모의 구조조정안을 지난해 발표하며, 제조분야 및 SCM 분야에서 비용을 줄이는 등 AI의 생산성 개선을 활용할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔음.
: 자동으로 주차공간을 탐색해주는 등의 AI기반 운전자 보조 시스템과 자동차/로봇이 주변환경 및 움직임을 인식할 수 있도록 지원하는 새로운 분야의 센서를 시장에 제시할 예정임.
: 공장에서 생산량을 극대화하기위한 기술에서 시작해서 대용량 데이터 처리, 대규모의 자율적 의사결정 및 생산, 유지보수, 공급망 관련 최적화를 위한 업무수행을 위한 AI 에이전트의 활용 등을 위해 마이크로소프트와 협력을 지속해나간다는 MOU를 체결. (대기업은 대기업이 편하다?)
: 세계 최대 자동차 부품 공급사인 독일의 보쉬가 생산성 극대화 및 신제품 개발을 위해 '27년까지 AI분야에 29억 달러를 투자할 예정
: 회사는 정체된 시장상황에서 경쟁심화 및 신기술을 통한 시장 침투에 어려움을 겪으며 2030년까지 13,000명 규모의 구조조정안을 지난해 발표하며, 제조분야 및 SCM 분야에서 비용을 줄이는 등 AI의 생산성 개선을 활용할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔음.
: 자동으로 주차공간을 탐색해주는 등의 AI기반 운전자 보조 시스템과 자동차/로봇이 주변환경 및 움직임을 인식할 수 있도록 지원하는 새로운 분야의 센서를 시장에 제시할 예정임.
: 공장에서 생산량을 극대화하기위한 기술에서 시작해서 대용량 데이터 처리, 대규모의 자율적 의사결정 및 생산, 유지보수, 공급망 관련 최적화를 위한 업무수행을 위한 AI 에이전트의 활용 등을 위해 마이크로소프트와 협력을 지속해나간다는 MOU를 체결. (대기업은 대기업이 편하다?)
The Wall Street Journal
Bosch to Invest $2.9 Billion in AI Over Next Couple of Years
The company, one of the world’s largest car-parts suppliers, will invest in AI by the end of 2027 as it bets on the technology to maximize productivity and power new products.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
Wccftech) TSMC의 2nm 웨이퍼 생산량은 꾸준히 상승하고 있으며, 올해말까지 140k웨이퍼/달 을 달성할 것으로 보임.
TSMC 2nm 공정에 대한 폭발적인 수요로 인해, 이 반도체 거물은 차세대 노드의 생산량을 새로운 정점으로 끌어올릴 전망입니다. 최신 보고서에 따르면, TSMC가 최근 공급 부족을 겪으며 첨단 공정 가격을 4년 연속 인상해야 했다는 소식에도 불구하고, 올해 말까지 최대 월간 생산량은 140,000장에 도달할 것으로 보입니다. TSMC는 2nm 생산에만 집중하는 3개의 공장을 건설하여 급증하는 수요에 대응한다는 목표를 가지고 있습니다.
2nm 공정의 전광석화와 같은 진전: 2025년 말 160,000장으로 예상되는 3nm의 월간 생산량에 근접
TSMC 2nm 공정의 월간 생산 수치는 연일 기록을 경신하고 있습니다. 앞서 저희는 TSMC의 차세대 노드 누적 매출이 2026년 3분기에 3nm 및 5nm의 누적 매출을 넘어설 것이며, 향후 미국과 대만에 총 10개의 시설이 들어설 것이라고 보도한 바 있습니다. 리버티 타임즈 넷(Liberty Times Net)에 따르면, 시장이 예상했던 월간 100,000장의 웨이퍼 생산량은 TSMC가 2026년 말까지 달성하고자 하는 새로운 수치인 140,000장에 의해 추월당할 것으로 보입니다.
이러한 성과에서 인상적인 점은 2nm 공정이 공식 양산에 들어간 지 단 1년 만에 이 수치에 도달할 것으로 예상된다는 것입니다. 이는 2025년 말까지 달성될 것으로 보이는 3nm의 최대 생산 한도인 160,000장에 거의 근접한 수준입니다. TSMC가 2nm 공정에서 새로운 이정표를 세울 수 있는 이유 중 하나는 애플이 이미 초기 생산 용량의 절반 이상을 확보했기 때문으로 알려졌으며, 이에 따라 퀄컴과 미디어텍은 각각 스냅드래곤 8 엘리트 6세대와 디멘시티 9600을 위해 성능이 소폭 개선된 2nm 'N2P' 변형 공정으로 전환할 예정입니다.
또한 AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 2025년에는 애플이 TSMC의 최대 고객사 자리를 내줄 수도 있다는 관측이 나오고 있습니다. 애플은 2024년 TSMC 매출의 24%를 차지한 것으로 보고되었으나, 새로운 1위 자리는 고성능 컴퓨팅(HPC) 고객들이 채울 것으로 보입니다. 아울러 TSMC의 2nm 노드 진행 속도는 'A14'로도 알려진 1.4nm 공정 개발이 매우 신속하게 이루어지는 이유이기도 합니다. TSMC는 이미 '기대 이상의' 수율을 달성했으며, 이는 2027년까지 위험 생산(Risk Production)이 시작될 수 있음을 시사합니다.
https://wccftech.com/tsmc-2nm-monthly-production-to-reach-140000-units-in-just-one-year/
TSMC 2nm 공정에 대한 폭발적인 수요로 인해, 이 반도체 거물은 차세대 노드의 생산량을 새로운 정점으로 끌어올릴 전망입니다. 최신 보고서에 따르면, TSMC가 최근 공급 부족을 겪으며 첨단 공정 가격을 4년 연속 인상해야 했다는 소식에도 불구하고, 올해 말까지 최대 월간 생산량은 140,000장에 도달할 것으로 보입니다. TSMC는 2nm 생산에만 집중하는 3개의 공장을 건설하여 급증하는 수요에 대응한다는 목표를 가지고 있습니다.
2nm 공정의 전광석화와 같은 진전: 2025년 말 160,000장으로 예상되는 3nm의 월간 생산량에 근접
TSMC 2nm 공정의 월간 생산 수치는 연일 기록을 경신하고 있습니다. 앞서 저희는 TSMC의 차세대 노드 누적 매출이 2026년 3분기에 3nm 및 5nm의 누적 매출을 넘어설 것이며, 향후 미국과 대만에 총 10개의 시설이 들어설 것이라고 보도한 바 있습니다. 리버티 타임즈 넷(Liberty Times Net)에 따르면, 시장이 예상했던 월간 100,000장의 웨이퍼 생산량은 TSMC가 2026년 말까지 달성하고자 하는 새로운 수치인 140,000장에 의해 추월당할 것으로 보입니다.
이러한 성과에서 인상적인 점은 2nm 공정이 공식 양산에 들어간 지 단 1년 만에 이 수치에 도달할 것으로 예상된다는 것입니다. 이는 2025년 말까지 달성될 것으로 보이는 3nm의 최대 생산 한도인 160,000장에 거의 근접한 수준입니다. TSMC가 2nm 공정에서 새로운 이정표를 세울 수 있는 이유 중 하나는 애플이 이미 초기 생산 용량의 절반 이상을 확보했기 때문으로 알려졌으며, 이에 따라 퀄컴과 미디어텍은 각각 스냅드래곤 8 엘리트 6세대와 디멘시티 9600을 위해 성능이 소폭 개선된 2nm 'N2P' 변형 공정으로 전환할 예정입니다.
또한 AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 2025년에는 애플이 TSMC의 최대 고객사 자리를 내줄 수도 있다는 관측이 나오고 있습니다. 애플은 2024년 TSMC 매출의 24%를 차지한 것으로 보고되었으나, 새로운 1위 자리는 고성능 컴퓨팅(HPC) 고객들이 채울 것으로 보입니다. 아울러 TSMC의 2nm 노드 진행 속도는 'A14'로도 알려진 1.4nm 공정 개발이 매우 신속하게 이루어지는 이유이기도 합니다. TSMC는 이미 '기대 이상의' 수율을 달성했으며, 이는 2027년까지 위험 생산(Risk Production)이 시작될 수 있음을 시사합니다.
https://wccftech.com/tsmc-2nm-monthly-production-to-reach-140000-units-in-just-one-year/
Wccftech
TSMC’s 2nm Wafer Production To Witness Ambitious Growth, With Monthly Manufacturing Estimated To Reach 140,000 Units Within Just…
The AI boom will cause TSMC’s 2nm monthly production figure to hit an impressive 140,000 units within just one year of mass manufacturing the cutting-edge technology
https://www.wsj.com/business/energy-oil/ai-data-center-blackouts-electric-grid-1fed9803
: 빅테크 업체들이 원하는 수준의 데이터센터를 감당할 정도로 전력망이 갖춰지지 않았다는 우려가 확산 중
: "Power is the critical bottleneck."
: 미 중서부 및 동부지역 전력공급자인 PJM Interconnection에 따르면 데이터센터에 자체 전력망을 갖추지 않으면 전력 공급이 빠듯할 때 전력을 차단할 수 밖에 없음을 빅테크 기업과 논의 중이라고 함.
: 데이터센터 건설이 몰리고 있는 텍사스의 경우, 2035년까지 피크 전력수요가 2배로 상승할 것으로 전망됨. 텍사스 주의회는 전력수요가 공급을 초과할 경우 데이터센터의 전력을 차단하는 기준에 대한 법안을 통과시킴
: 프린스턴대 ZERO 연구소와 에너지 소프트웨어 기업 2곳이 구글의 지원을 받아 수행한 조사에 따르면 자체 발전시설을 갖추고 전력수요가 빠듯한 시점에 전력망 차단에 동의한 데이터센터의 건설 및 전력망 연결이 그렇지 않은 프로젝트 대비 3-5년 빠르게 진행 중이라고 밝힘.
: 빅테크 업체들이 원하는 수준의 데이터센터를 감당할 정도로 전력망이 갖춰지지 않았다는 우려가 확산 중
: "Power is the critical bottleneck."
: 미 중서부 및 동부지역 전력공급자인 PJM Interconnection에 따르면 데이터센터에 자체 전력망을 갖추지 않으면 전력 공급이 빠듯할 때 전력을 차단할 수 밖에 없음을 빅테크 기업과 논의 중이라고 함.
: 데이터센터 건설이 몰리고 있는 텍사스의 경우, 2035년까지 피크 전력수요가 2배로 상승할 것으로 전망됨. 텍사스 주의회는 전력수요가 공급을 초과할 경우 데이터센터의 전력을 차단하는 기준에 대한 법안을 통과시킴
: 프린스턴대 ZERO 연구소와 에너지 소프트웨어 기업 2곳이 구글의 지원을 받아 수행한 조사에 따르면 자체 발전시설을 갖추고 전력수요가 빠듯한 시점에 전력망 차단에 동의한 데이터센터의 건설 및 전력망 연결이 그렇지 않은 프로젝트 대비 3-5년 빠르게 진행 중이라고 밝힘.
The Wall Street Journal
The Fight Over Making Data Centers Power Down to Avoid Blackouts
Power-grid operators are asking tech companies to supply their own electricity—or go dark at times—but many are pushing back.
https://www.wsj.com/business/ab-inbev-buys-back-49-9-stake-in-u-s-metal-container-plants-for-around-3-bln-9d8671f3
: AB인베브가 금속용기 제조시설에 대한 지분 49.9%를 30억 달러에 아폴로 글로벌 매니지먼트 주도의 기관들으로부터 재매수
: 이는 과거 2020년 말 AB 인베브가 부채부담을 덜고자 아폴로 주도의 컨소시엄에 생산공장 지분을 30억 달러에 매각할 당시 포함되어 있던 재매수 권리를 행사한 것
: AB인베브는 지난 10월부터 60억 규모의 자사주 매입도 발표
: 5년동안 기관투자자들은 0% 수익률에 만족한 것인가, 아니면 AB인베브가 100% 지분을 팔았다가 49.9%의 지분만 되사가면서 팔았던 당시의 금액을 다시 지불한 것일까?(투자자 입장에서는 5년간 100% 수익률?)
: AB인베브가 금속용기 제조시설에 대한 지분 49.9%를 30억 달러에 아폴로 글로벌 매니지먼트 주도의 기관들으로부터 재매수
: 이는 과거 2020년 말 AB 인베브가 부채부담을 덜고자 아폴로 주도의 컨소시엄에 생산공장 지분을 30억 달러에 매각할 당시 포함되어 있던 재매수 권리를 행사한 것
: AB인베브는 지난 10월부터 60억 규모의 자사주 매입도 발표
: 5년동안 기관투자자들은 0% 수익률에 만족한 것인가, 아니면 AB인베브가 100% 지분을 팔았다가 49.9%의 지분만 되사가면서 팔았던 당시의 금액을 다시 지불한 것일까?(투자자 입장에서는 5년간 100% 수익률?)
The Wall Street Journal
AB InBev Buys Back $3 Billion Stake in U.S. Metal Container Facility to Boost Supply Security
The beer giant agreed to repurchase a minority stake in its U.S.-based metal container plants, taking back its share of the facilities that boost supply security.
https://www.valuespectrum.com/news/535549-apollo-led-consortium-to-acquire-49-9-interest-in-anheuser-busch-inbev-s-u-s-based-metal-container-plants
: 과거에 매각한 것도 지분 49.9%
: 기관투자자 수익률은 0%......?
: 과거에 매각한 것도 지분 49.9%
: 기관투자자 수익률은 0%......?
https://www.wsj.com/health/pharma/eli-lilly-nimbus-partner-to-develop-license-oral-obesity-treatment-65445207
: 일라이릴리가 님부스제약과 경구용 비만 치료자와 기타 대사증후군 질병 관련 치료제 개발에 대한 장기 협력 및 독점적 라이센스 사용 권리에 합의
: 님부스 제약은 AI기술을 활용한 신약물질 발견 전문 회사로 이번 합의를 통해 선지급금 550만 달러에 더해 향후 개발, 상업화, 판매에 따른 마일스톤을 최대 13억 달러까지 받을 수 있으며, 글로벌 매출에 대한 단계적 로열티도 받을 수 있음
: 노보노디스크가 미국에서 몸무게 감량을 목적으로 한 GLP-1 알약(위고비 알약)을 최초로 승인받으며 주가가 급등. 일라이릴리 역시 마운자로와 젭바운드라는 당뇨/비만치료제를 제조하며 알약 제품을 개발 중
: 일라이릴리가 님부스제약과 경구용 비만 치료자와 기타 대사증후군 질병 관련 치료제 개발에 대한 장기 협력 및 독점적 라이센스 사용 권리에 합의
: 님부스 제약은 AI기술을 활용한 신약물질 발견 전문 회사로 이번 합의를 통해 선지급금 550만 달러에 더해 향후 개발, 상업화, 판매에 따른 마일스톤을 최대 13억 달러까지 받을 수 있으며, 글로벌 매출에 대한 단계적 로열티도 받을 수 있음
: 노보노디스크가 미국에서 몸무게 감량을 목적으로 한 GLP-1 알약(위고비 알약)을 최초로 승인받으며 주가가 급등. 일라이릴리 역시 마운자로와 젭바운드라는 당뇨/비만치료제를 제조하며 알약 제품을 개발 중
The Wall Street Journal
Eli Lilly, AI Drug-Discovery Company Nimbus Partner on Oral Obesity Treatment
Eli Lilly and Nimbus Therapeutics have entered into a multi-year collaboration and exclusive licensing agreement to develop an oral treatment for obesity and other metabolic diseases.
xleb21 반회극
https://www.valuespectrum.com/news/535549-apollo-led-consortium-to-acquire-49-9-interest-in-anheuser-busch-inbev-s-u-s-based-metal-container-plants : 과거에 매각한 것도 지분 49.9% : 기관투자자 수익률은 0%......?
아마 5년간 공장 운영하며 발생한 현금 수익으로 수익은 챙기고, 재매각 옵션 자체가 같은 금액을 지불하는걸로 잡혀있지 않았을까 추정
https://naver.me/xQi4hzd5
: 계약에 있어서 윈윈은 생각보다 쉽지 않다.
: 한 쪽으로 유리한 제도는 지속되기 어렵다.(상대방이 장단을 맞춰주지 않기 때문)
: 결국 압도적인 실력으로 파이를 키우는 것이 최선?
: 계약에 있어서 윈윈은 생각보다 쉽지 않다.
: 한 쪽으로 유리한 제도는 지속되기 어렵다.(상대방이 장단을 맞춰주지 않기 때문)
: 결국 압도적인 실력으로 파이를 키우는 것이 최선?
Naver
괜히 허락했나… 대충격에 휩싸인 日 야구계, "이럴 거면 MLB 보내지 말자" 부정론 고개
https://www.wsj.com/business/u-s-shipyard-key-to-trumps-american-revival-is-already-too-busy-597c72ec
: 필리 조선소는 미국 내 조선업 부활과 미 해군 건조 확대라는 트럼프 대통령의 숙원을 이뤄줄 핵심 자산임
: 세계 최대 조선업체인 한화오션은 1년 전 필리조선소를 인수, 조선소 설비를 업그레이드하고 인력을 확대하기 위해 50억 달러를 쏟아부을 예정
: 필리조선소의 연간 건조가능 수량을 현재 1-2척에서 최종 20척까지 확대할 목적으로 자동화 및 로봇을 활용하여 첨단 제조방식을 도입할 예정이며, 그에 더해 현재 2곳 뿐인 도크를 확장하기 위해 현지 당국과 조선소를 확장할 방안에 대해 논의 중.
: 수요에 대해서는 걱정하지 않는 중. 한화그룹 계열사로부터의 대형 주문 포함한 상선과 미국 해양당국으로부터 받은 특수선 등 20여대의 사전 주문을 필리에 배정할 계획
: 한미 양국의 해군 모두 필리조선소의 잠재 고객이 될 수 있다는 큰 장점이 있음. 10월에 미 정부의 승인을 받아 한국 해군이 건조할 핵추진 잠수함 역시 필리조선소에서 건조될 가능성이 있으며, 미 해군을 위해 건조될 무인 해상 드론 건조를 위해 HavocAI 등과 협업할 예정
: 한화가 한화오션 및 한화디펜스를 통해 미국 진출 및 글로벌 그룹으로 도약하려는 모습이 새삼 대단해보임.
: 필리 조선소는 미국 내 조선업 부활과 미 해군 건조 확대라는 트럼프 대통령의 숙원을 이뤄줄 핵심 자산임
: 세계 최대 조선업체인 한화오션은 1년 전 필리조선소를 인수, 조선소 설비를 업그레이드하고 인력을 확대하기 위해 50억 달러를 쏟아부을 예정
: 필리조선소의 연간 건조가능 수량을 현재 1-2척에서 최종 20척까지 확대할 목적으로 자동화 및 로봇을 활용하여 첨단 제조방식을 도입할 예정이며, 그에 더해 현재 2곳 뿐인 도크를 확장하기 위해 현지 당국과 조선소를 확장할 방안에 대해 논의 중.
: 수요에 대해서는 걱정하지 않는 중. 한화그룹 계열사로부터의 대형 주문 포함한 상선과 미국 해양당국으로부터 받은 특수선 등 20여대의 사전 주문을 필리에 배정할 계획
: 한미 양국의 해군 모두 필리조선소의 잠재 고객이 될 수 있다는 큰 장점이 있음. 10월에 미 정부의 승인을 받아 한국 해군이 건조할 핵추진 잠수함 역시 필리조선소에서 건조될 가능성이 있으며, 미 해군을 위해 건조될 무인 해상 드론 건조를 위해 HavocAI 등과 협업할 예정
: 한화가 한화오션 및 한화디펜스를 통해 미국 진출 및 글로벌 그룹으로 도약하려는 모습이 새삼 대단해보임.
The Wall Street Journal
Exclusive | U.S. Shipyard Key to Trump’s American Revival Is Already Too Busy
The Philly Shipyard’s new South Korean owner is in talks to potentially make U.S. naval vessels. But first, it says it needs more space.