⭐️ Daily 251105

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = AI 버블논란
4) DATA = 없음

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 Palantir의 호실적 발표에도 불구, AI 버블 논란이 계속해서 이어지고 정부 셧다운에 대한 우려와 12월 금리인하에 대한 Fed 위원들의 모호한 스탠스 등으로 인해 대규모 차익실현 매물이 쏟아져 나오면서 선물 시장에서부터 큰 폭으로 하락.

- 장 시작 직후 저가매수세가 유입되면서 낙폭의 상당 부분을 메우기도 했으나, 곧바로 청산 물량이 쏟아져 나오면서 낙폭 확대, 나스닥 기준 -2.0% 하락 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 보험 +2.5%, 의료유통 +2.4%, 손해보험 +2.4%, 보험브로커 +2.1%, 재보험 +2.1%, 방송 +1.9%, 트럭운송 +1.8%, 담배 +1.6%, 폐기물관리 +1.4%, 의약품유통 +1.4%, 홈임프루브먼트리테일 +1.2%, 레스토랑 +1.0%, 개인서비스 +0.8%

1) 전일 기존 주도주인 AI 섹터에서 급락흐름이 연출되면서 시장 참가자들의 불안감을 자극, Risk-Off 섹터로의 수급 유출을 촉발시켜 관련 섹터들 상승세 시현.

2) 전일 AI 섹터 급락세 속에서 최근까지 올해내내 거의 하락장 수준의 낙폭을 보였던 필수소비재 섹터로 수급 유입, 관련주들 소폭 상승세 견인.

🐻 하락 = 은 -7.4%, 기타귀금속 -3.2%, 구리 -5.1%, 전자장비 -5.0%, 알루미늄 -4.8%, 우라늄 -4.6%, IPP -4.4%, 컴퓨터하드웨어 -4.3%, 금 -4.1%, 완성차 -4.0%, 반도체 -3.8%, 오토트럭딜러십 -3.7%, 여행서비스 -3.6%, 공항&항공서비스 -3.6%

1) 전일 크립토 시장에서 또 한 번의 청산이 진행되면서 리테일 관련 자산군들 Sell-Off 촉발, 귀금속 가격 하락 역시 같은 맥락에서 설명할 수 있음.

2) 리테일 매도 압력으로 밈스탁들이 많이 포진되어있는 우라늄, 컴퓨터하드웨어(양자), 항공서비스(드론) 등의 섹터들 급락세 시현.

3) AI 버블 논란이 부각되면서 테크 섹터 매도세 촉발, 전일 SOX는 -4% 급락하면서 10일선 이탈.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 25개(전일 대비 -20개)

2. 주요 섹터 = 없음

3. 종목

1) NEW

- UL Solutions(+10.6%), Expeditors International Of Washingotn(+10.8%), DuPont de Numbers(+8.9%): 실적 호조

2) 기존

- Bank of America(-0.0%), Wells Fargo(-0.1%)
- Warner Bros Discovery(+1.3%)
- Las Vegas Sands(-0.7%)
- Incyte Corp(+1.3%)
- Fabrinet(+3.7%)

⭐️ Daily 251106

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = 없음
4) DATA = ADP 비농업고용 - 상회, S&P 글로벌 서비스 PMI - 하회, ISM 서비스업 PMI - 상회

🧾 전일 미국장

- 화요일 급락 이후 선물시장 개장 직후부터 급락을 연장해 -1%까지 추가하락하던 미 증시는, 장 시작 전까지 꾸준한 저가매수세 유입으로 장 시작 직전 + 전환에 성공.

- 장 시작 후 Dip Buyer들에 의한 상승흐름 연장, 특히 전일에는 최근 급락했던 밈스탁들을 비롯한 스몰캡 종목들이 급등세 시현, 나스닥 지수는 +0.65% 상승 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 태양광 +8.4%, 전자장비 +5.1%, 비즈니스장비 +4.5%, 백화점 +4.4%, 항공 +4.1%, 의류제조 +3.4%, 의약품유통 +3.4%, 금 +3.4%, 구리 +3.3%, 반도체장비 +3.2%, 사치재 +3.1%, 완성차 +3.0%, 건설기계 +3.0%, 숙박 +2.9%

1) 전일 코인시장 반등세와 맞물려 금, 리테일 주식들 일제히 반등. 리테일 종목들 중에서는 전력 관련주들이 가장 강력한 반등흐름 시현(태양광, SMR, 전력인프라 등)

2) 전일 시장 전반에 걸친 반등흐름 속에서 항공섹터가 강한 여행 수요 지속이라는 긍정적인 수요 모멘텀에 힘입어 주가 급등, Delta Airlines +5.2%, United Airlines +6.5%, Southwest Airlines +6.6% 등.

3) 시장 반등세 속에서 소비자 지출 반등, 연말 홀리데이 시즌 기대감 등 모멘텀이 유입되면서 패션주들이 일제히 반등하는 모습. Levi Strauss +3.5%, VF Corp +7.4%, Columbia Sportswear +4.4% 등.

4) 전일 리테일 드리븐 자산군 일제히 반등세 시현, 금 역시 반등하면서 관련주들 상승세 견인.

🐻 하락 = 은 -5.1%, 홈임프루브먼트리테일 -2.1%, 모기지금융 -2.1%, 농작물 -1.9%, 겜블링 -1.5%, 개인서비스 -1.4%, 우라늄 -1.4%, 건자재 -1.4%, 컴퓨터하드웨어 -1.1%, 식료품점 -1.0%, 의료장비 -1.0%, 방산 -1.0%, 헬스케어플랜 -0.9%, 보험브로커 -0.9%

1) 전일 10년물 국채금리가 하락채널 상단과 60일선을 강하게 상향돌파하면서 금리민감섹터가 일제히 하락세를 보이는 모습.

2) ADM이 실적을 발표하면서 가이던스를 하향조정한 뒤 하락세가 확장되는 모습. 전일에도 -6.4% 하락하면서 농작물 섹터 하락세 견인.

3) 전일 BofA가 예측 시장 경쟁 심화 우려로 DKNG의 투자등급과 TP를 하향조정하고, 최근 NFL 시즌 약세가 부정적인 영향을 주면서 Draftkings 주가 -2%대 하락, Flutter 역시 함께 하락하면서 겜블링섹터 하락세 견인.

4) 전일 Arista Network가 컨센서스를 상회하는 실적을 달성했지만, 4분기 가이던스 약세를 이유로 -9% 급락, 컴퓨터하드웨어 섹터 하락세 견인.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 56개(전일 대비 +31개)

2. 주요 섹터 = 바이오텍, 반도체

3. 종목

1) NEW

- Teva(+20.2%), Lumentum(+23.6%): 전일 실적 서프라이즈 + 가이던스 서프라이즈로 주가 급등, 신고가 경신

2) 기존

- Lilly(+2.1%)
- Micron(+8.9%), American Express(+1.5%), Lam Research(+6.0%), Seagate(+10.1%), Western Digital(+5.2%), Celstica(+5.0%), Sandisk(+11.3%), IREN(+14.7%)
- Vale(+3.1%)
- Las Vegas Sands(+2.1%)
- First Solar(+5.6%), Nextracker(+12.1%)
- CIENA(+7.1%)
- Incyte(+2.7%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Nvidia, 시총 5조 달러 첫 돌파 후 Jensen Huang "중국 AI 우위" 발언 논란
Nvidia(NVDA)가 오늘 장중 시총 5조 달러를 돌파하며 +1.6% 마감했으나, CEO Jensen Huang이 Bloomberg 인터뷰에서 "중국이 에너지 비용과 정부 지원으로 AI에서 미국 이길 수 있다"고 발언해 주가 막판 -1.8% 반납.

2. Amazon, Jeff Bezos 이혼 최종화로 383억 달러 주식 이전 완료
Amazon(AMZN)이 오늘 공시를 통해 Jeff Bezos와 MacKenzie Scott의 이혼 합의 최종 완료를 발표하며, MacKenzie가 보유 Amazon 주식 383억 달러어치를 자선기부용으로 이전 완료. 주가는 +0.8%로 반응 약했으나, "Bezos 자산 분할이 주가 압박 끝"이라는 분석.

3. Tesla, 주주총회 기대감에 +4% 상승
Tesla(TSLA)가 6일 오후 3시(ET) 주주총회에서 Elon Musk의 1조 달러 규모 보상안이 통과될 것에 대한 기대감이 유입되면서 급등 마감. 노르웨이 국부펀드 반대에도 불구하고 소액주주 지지 기대.

4. Alphabet, 모건스탠리에서 클라우드 강세 의견 제시
모건스탠리가 Alphabet(GOOGL) 클라우드 매출액이 내년에 +50% 이상 성장할 수 있다고 코멘트하면서 알파벳 주가 +2.4% 반등. 이는 온딤내드 비즈니스가 연간 +15% 성장하고, 내년에 $50B 이상의 수주잔고가 추가된다는 가정 하에서 나온 수치.

5. AMD, Q3 실적 발표 후 가이던스 상향 조정에도 주가 하락
AMD가 오늘 포스트마켓에서 Q3 매출 68억 달러(예상 66억 초과), AI 칩 출하 40% 증가 발표 후 2025년 매출 가이던스 320억 달러로 상향했음에도 장 초반 주가 하락, 장중 반등에 성공하면서 +2.5% 상승 마감. 11일에 개최하는 AI Day에 대한 기대감 유입.

6. 화이자, 노보노디스크의 멧세라 인수 제안 일시 차단 시도 실패

법원은 화이자가 노보 노디스크의 100억 달러 규모 메세라 인수 제안을 일시적으로 차단해 달라는 요청을 기각. 메세라는 시간 외 거래에서 급등. 델라웨어 대법원 판사 모건 전은 수요일에 당사자들과의 통화에서 가처분 명령을 기각하기로 결정하면서, 화이자의 주장은 지연을 요하지 않는다고 언급

7. 칼시, 대법원이 트럼프의 관세를 지지할 가능성 급락

수요일은 트럼프 행정부에 중요한 날로, 미국 대법원이 대통령의 광범위한 상호 관세 부과 시행의 합법성에 대한 변론을 시작. 예측 시장인 칼시(Kalshi)에 따르면, 대법원이 무역 장벽을 지지할 확률은 급격히 낮아짐. 칼시에 따르면, 대법원이 유리한 판결을 내릴 확률은 화요일 최고 47.7%에서 현재 30%로 하락.

⭐️ Daily 251107

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = 없음
4) DATA = 고용, 셧다운장기화, 트럼프 관세 대법원 판결

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 10월 일자리 감축이 매우 크게 늘어난 가운데 트럼프 관세 관련 대법원 판결 불확실성과 셧다운 장기화 등 여러 우려들이 복합적으로 작용함에 따라 장 시작부터 큰 폭으로 하락해 장 종료 때까지 유의미한 낙폭 회복 없이 마감, 나스닥 기준 -1.9% 하락 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 가구 +3.3%, 기타귀금속 +3.2%, 은 +1.5%, 알루미늄 +1.5%, 의료유통 +1.3%, 신재생유틸리티 +1.0%, 바이오텍 +0.9%, 제약 +0.8%, 담배 +0.7%, 보험 +0.6%, 은행 +0.5%, 재보험 +0.2%

1) 전일 Somnigroup 실적 서프라이즈 후 +11.8% 급등, Sharkninja 실적 서프라이즈 후 +6.4% 급등 등 섹터 내 주요 종목들 호실적에 힘입어 가구 섹터가 상승하는 모습.

2) 전일 국채금리 급락 속에서 바이오텍 섹터가 지수 하락에도 불구, 견조한 흐름을 보여주는 모습.

3) 여러 우려들이 겹치면서 시장 전방위적 하락세 속에서 Risk-Off 섹터들 아웃퍼폼 흐름

🐻 하락 = 사치재 -7.3%, 우라늄-6.4%, 와이너리 -6.0%, 오토트럭딜러십 -5.6%, 모기지금융 -4.1%, IPP -3.7%, 인력서비스 -3.7%, 전자장비 -3.2%, 헬스정보서비스 -3.7%, 트럭운송 -3.0%, 이커머스 -2.8%

1) Tapestry가 전일 실적 서프라이즈 및 FY26 가이던스를 상향조정했음에도 불구하고 높아진 시장 기대치에 미치지 못한다는 이유로 주가 -10% 급락, 사치재 섹터 하락 주도.

2) 전일 시장 급락 속에서 중소형 밈스탁들 급락이 두드러지게 나타남. 이에 따라 우라늄, 오토트럭딜러십, 모기지금융, 전자장비, 헬스정보서비스 등 주요 밈스탁들이 속해있는 섹터들 큰 폭의 하락세 시현.

3) 전일 시장의 전방위적 하락세 속에서 특히 최근까지 상승폭이 컸던 AI와 테크 관련주들 낙폭이 거셌음. 주요 주도주들 모두 급락세 시현하면서 나스닥 지수 하락 견인.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 51개(전일 대비 -5개)

2. 주요 섹터 = 은행

3. 종목

1) NEW

- Datadog(+23.1%), Coherent(+18.3%): 전일 실적 서프라이즈 후 급등, 신고가 경신

2) 기존

- Micron(+0.4%), Western Digital(+2.2%), Sandisk(-4.1%)
- Parker-Hannifin(+7.8%)
- HSBC(+1.5%)
- GSK(+0.9%), Argen X(+2.2%)
- Cummins(+5.4%), CIENA(+2.9%)
- Rockwell(+2.7%)
- Lumentum(+3.0%)
- MKS(+11.0%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Tesla, Musk 1조 달러 보상안 주주 투표 앞두고 주가 -3.5% 하락

Tesla(TSLA)가 오후 4시(ET) 주주총회에서 Elon Musk의 1조 달러 규모 보상안을 결정하는 가운데 주가가 3.5% 하락 마감했으며, 이는 xAI 지분 투자 여부도 함께 논의되며 투자자들이 기업 지배구조와 AI 전략 재편 가능성을 저울질 중, 70%가 찬성 예상하나, 노르웨이 국부펀드 반대와 EV 판매 부진(유럽 28.5% ↓)이 리스크로 지목되며, 투표 결과가 2025년 로보택시 목표(100만 대)에 직결될 전망.

2. Nvidia, CEO "중국 AI 우위" 발언으로 주가 3.7% 추가 하락

Nvidia(NVDA)가 Jensen Huang CEO의 Bloomberg 인터뷰 "중국이 에너지 비용·정부 지원으로 AI 칩 레이스 승리할 수 있다" 발언으로 주가가 3.7% 하락하며 시총 4.9조 달러로 후퇴했으며, 이는 미국 수출 제한 완화 기대를 상쇄하고 지리정치적 긴장 고조를 부추겨 반도체 섹터 전체(.SOX -1.6%)를 끌어내린 배경으로 작용.

3. Pfizer, Novo Nordisk와 Metsera 인수전 격화로 주가 1.0% 상승

Pfizer(PFE)가 Novo Nordisk의 Metsera 인수 시도에 맞서 입찰가를 "resweeten"하며 비만약 시장 경쟁을 심화시켰으나 주가가 1.8% 상승 마감했으며, 이는 Trump 행정부 약가 정책과 연계된 85억 달러 규모 딜로 제약 섹터 M&A 열풍을 촉발하고, "Novo vs Pfizer 전쟁이 2025년 매출 700억 달러 키" 의견이 퍼짐.

4. Snap, Perplexity AI 4억 달러 딜로 주가 +10% 폭등

Snap(SNAP)이 호실적과 함께 Perplexity AI와 4억 달러 규모 AI 검색 통합 딜을 발표하며 주가가 +10% 상승 마감했으며, 이는 Snapchat 채팅 내 AI 기능 강화로 사용자 체류 시간 25% ↑ 효과를 기대하게 하고, "소셜+AI 시너지로 2025년 매출 50억 달러 돌파" 기대감 유입.

5. Duolingo, 가이던스 부진으로 주가 -25% 폭락

Duolingo(DUOL)가 3분기 사용자 1억 명 돌파 호재에도 연간 가이던스 약세로 주가가 25% 급락하며 시총 300억 달러 후퇴했으며, 이는 수익성 미달과 경쟁 심화(예: Babbel AI 앱)로 투자자 실망을 초래.

6. Qualcomm, 실적 호조에도 57억 달러 충당금으로 주가 3% 하락

Qualcomm(QCOM)이 3분기 이익 예상 상회와 AI 프로세서 출시를 발표했으나 "One Big Beautiful Bill" 관련 57억 달러 비현금 충당금으로 주가가 3% 하락했으며, 이는 무역 관세 영향과 중국 시장 의존(20% 매출)을 드러내고, "AI 칩 경쟁력 강하나 비용 폭탄" 논의 활발

7. AppLovin, 3분기 실적 상회로 주가 0.7% 상승

AppLovin(APP)이 디지털 광고 수요 폭증으로 3분기 매출 예상 상회와 연간 가이던스 상향을 발표하며 주가가 0.7% 올랐으며, 이는 AI 기반 추천 시스템 도입으로 전환율 15% ↑ 효과를 반영하고, "모바일 앱 시장 독점 강화" 평가.

8. ConocoPhillips, 3분기 실적 호조에도 주가 -2.3% 하락

ConocoPhillips(COP)가 에너지 수요 강세로 3분기 이익 예상 상회와 2025년 생산 가이던스 상향을 발표했음에도 주가 -2.3% 하락했으며, 이는 OPEC 감산 연장과 미국 셰일 오일 확대(일일 200만 배럴 목표)로 뒷받침되고, "에너지 섹터 유일 상승 동력" 평가.

9. Datadog, 3분기 매출 성장으로 주가 23% 급등

Datadog(DDOG)이 클라우드 모니터링 수요 폭증으로 3분기 매출 20% 성장(예상 상회)을 보고하며 주가가 8.8% 상승했으며, 이는 AI 인프라 투자 확대와 연계되어 2025년 연간 성장률 25% 전망을 강화하고, "빅테크 필수 툴" 찬사.

10. e.l.f. Beauty, 가이던스 약세로 주가 -35% 폭락

e.l.f. Beauty(ELF)가 관세 영향과 소비 둔화로 연간 가이던스 하향을 발표하며 주가가 35% 급락해 시총 100억 달러 이상 후퇴했으며, 이는 화장품 시장 포화와 가격 인상 압박을 드러내고, "저가 브랜드 버블 터짐" 조롱 확산.

⭐️ Daily 251110

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = 불확실성 해소 기대감
4) DATA = 미시건대 1년 기대인플레 - 상회, 미시건대 소비자 센티먼트 - 하회

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 최근의 하락흐름이 연장되면서 선물 시장에서부터 급락세로 시작해 장 시작 직후 오히려 하락 추세를 심화시키며 장중 한 때 거의 -2% 이상 하락하기도 하는 모습.

- 다만, 오후장 들어 셧다운이 진전될 수 있다는 기대감이 유입됨에 따라 장중 낙폭을 모두 회복하고 양봉으로 마감하는 데 성공. 나스닥은 -0.2% 하락했으나 나머지 모든 지수들은 상승 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 알루미늄 +4.1%, 사치재 +3.5%, 화학 +3.4%, 와이너리 +3.3%, 숙박 +3.2%, 겜블링 +3.2%, 기타귀금속 +3.1%, 식자재유통 +3.0%, 오토트럭딜러십 +2.9%, 리조트&카지노 +2.8%, 은 +2.8%, 우라늄 +2.4%

1) 셧다운 진전 논의 속에서 최근 경기소비재들을 눌렀던 요인들이 해소될 수 있다는 기대감이 유입됨에 따라 사치재, 숙박, 리조트, 와인 등 경기민감섹터들 위주의 반등세가 뚜렷하게 나타나는 모습.

2) Draftkings가 전일 부진한 실적과 함께 가이던스 하향조정을 발표하자 장 초반 급락하기도 했으나, 시장 반등과 더불어 예측시장 진출을 공식화한 것이 모멘텀으로 작용하면서 상승반전, +8.7% 상승하면서 겜블링 섹터 상승세 견인.

3) 시장 반등세 속에서 최근 리테일 수급이 엮이면서 함께 하락했던 귀금속 섹터 역시 반등세 시현

🐻 하락 = 의약품유통 -7.6%, 완성차 -2.6%, 태양광 -1.9%, 통신장비 -1.3%, 반도체장비 -1.3%, 건설기계 -1.2%, 인터넷플랫폼 -1.2%, 전자부품 -0.9%, 헬스정보서비스 -0.8%, 신발액세서리 -0.7%, 반도체 -0.6%

1) Tesla가 목요일 장종료 후 주주총회에서 일론머스크의 $1T 보상 패키지를 통과시킨 후 차익실현 물량이 출회되면서 -3%대 하락, 완성차 섹터 하락세 견인.

2) 전일 Sunrun이 컨센서스를 하회하는 실적 + 가이던스 변경 없음을 발표함에 따라 -16.1% 급락, 태양광 섹터 하락세 견인.

3) 전일 장 초반부터 시작된 시장 전반에 걸친 Sell-Off 흐름 속에서 최근 매도압력이 극심했던 테크 섹터에 추가 하락이 발생하면서 테크 관련주들 급락세, 다만 장중 일부 종목들은 회복세를 보이면서 양봉 마감.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 30개(전일 대비 -21개)

2. 주요 섹터 = 은행

3. 종목

1) NEW

- Sandisk(+15.3%), Expedia(+17.6%): 전일 실적 서프라이즈 후 주가 급등

2) 기존

- American Express(+0.8%)
- Barclays(+0.7%)
- Monster Beverage(+5.2%)
- General Motors(+2.8%)
- Argen X(+0.4%), Roivant(0.2%)
- Las Vegas Sands(+2.9%)
- Somnigroup(+2.6%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Tesla, Musk 1조 달러 보상안 주주 75% 이상 찬성 통과에도 주가 3.7% 하락

Tesla(TSLA)가 주주총회에서 Elon Musk CEO의 1조 달러 규모 보상안을 75% 이상 찬성으로 승인했으나, xAI 투자 논란과 EV 판매 부진(유럽 28.5% ↓)으로 주가가 3.7% 하락 마감했으며, 이는 Musk의 "로보택시 2026년 100만 대 목표" 발언에도 불구하고 투자자들이 과도한 보상과 셧다운 지연으로 인한 공급망 리스크를 우려한 결과.

2. Nvidia, 중국 AI 칩 판매 제한 강화로 장중 주가 -3% 이상 추가 하락

Nvidia(NVDA)가 백악관의 B30A AI 칩 중국 판매 차단 결정으로 주가가 3.65% 하락하며 시총 4.8조 달러로 후퇴했으며, 이는 Jensen Huang CEO의 "중국 에너지 우위" 발언 후속으로 지리정치 긴장 고조를 부추겨 반도체 섹터(.SOX -1.6%) 전체를 끌어내린 배경으로, "수출 제한 과장" 반박하나, Michael Burry의 11억 달러 숏 유지 소식이 압박을 더했다.

3. Amazon, 셧다운 지연에도 클라우드 수요 호조로 주가 0.56% 상승

Amazon(AMZN)이 정부 셧다운으로 인한 경제 불안에도 AWS 클라우드 AI 인프라 수요 증가로 주가가 0.56% 상승 마감했으며, 이는 OpenAI와의 추가 150억 달러 계약과 로봇화 전환(연간 40억 달러 비용 절감 예상)으로 2025년 매출 7,000억 달러 목표를 뒷받침하나, Jeff Bezos 이혼 주식 이전(383억 달러) 소식이 가족 자산 논란을 불러일으켰다.

4. Microsoft, 에너지 부족 경고에도 OpenAI 지분 확대 호재로 주가 -0.06% 안정

Microsoft(MSFT)가 Satya Nadella CEO의 "AI GPU 인프라 에너지 부족" 발언으로 주가가 0.06% 소폭 하락했으나, OpenAI 지분 1,350억 달러 확대와 Teams AI 에이전트 도입으로 M365 Copilot 사용자 17억 명 돌파가 상쇄되며 안정세를 보였으며, 이는 UAE Nvidia 칩 6만 개 수출 허가와 연계되어 2025년 매출 3,000억 달러 전망을 강화하나, 중국 AI 칩 금지 조치가 간접 영향으로 지적.

5. Expedia, 2025년 매출 전망 상향으로 주가 18% 폭등

Expedia(EXPE)가 3분기 실적 호조와 2025년 매출 가이던스 상향(예상 초과)으로 주가가 18% 급등하며 여행 섹터 랠리를 주도했으며, 이는 강한 예약 증가와 AI 기반 가격 최적화 도입으로 사용자 전환율 15% ↑ 효과를 반영하고, "셧다운에도 여행 수요 탄력" 평가.

6. Airbnb, 3분기 실적 초과와 Q4 가이던스 호조로 주가 0.3% 상승

Airbnb(ABNB)가 3분기 매출 예상 상회와 Q4 예약 가이던스 상향으로 주가가 0.3% 올랐으며, 이는 단기 렌탈 수요 탄력성과 AI 추천 시스템 도입으로 체류 시간 25% ↑를 뒷받침하나, 셧다운으로 인한 소비 위축 우려가 일부 상쇄되었다.

7. Affirm, 거래량 42% 폭증 실적으로 주가 12% 급등

Affirm(AFRM)이 3분기 EPS·매출 예상 상회와 거래량 42% 증가로 주가가 10% 상승했으며, 이는 BNPL(후불 결제) 플랫폼 수요 호조로 2025년 매출 30억 달러 목표를 지원하나, 금리 동결 기대가 소비자 대출 압박을 줄 수 있다. "셧다운에도 대출 수요 강세" 평가.

8. Monster Beverage, 무설탕 음료 수요 호조로 실적 초과 주가 5.2% 상승

Monster Beverage(MNST)가 3분기 EPS·매출 예상 상회로 주가가 5.2% 상승했으며, 이는 무설탕 에너지 드링크 수요 폭증과 글로벌 마케팅 강화로 2025년 성장률 15%를 예상하게 하나, 원재료 가격 상승이 변수.

9. DraftKings, ESPN 딜에도 매출 가이던스 하향.

DraftKings(DKNG)가 ESPN Bet 파트너십 호재에도 2025년 매출 가이던스 59억 달러로 하향 조정으로 주가가 6% 하락했으며, 이는 셧다운으로 인한 소비 위축과 경쟁 심화로 투자자 실망을 초래하고, "CEO 낙관 발언 무색" 비판. 다만 시장 반등과 함께 긍정적인 부분에 다시 초점이 맞춰지면서 주가는 +8%대 급증.

10. Take-Two Interactive, GTA VI 출시 2026년 11월 지연으로 주가 8% 하락

Take-Two Interactive(TTWO)가 Grand Theft Auto VI 출시를 2026년 11월로 2차 지연 발표로 주가가 8% 하락했으며, 이는 개발 비용 증가와 시장 포화 우려로 투자자 실망을 불러일으키고, 셧다운으로 인한 소비 둔화가 추가 압박 요인으로 작용할 전망이다.

⭐️ Daily 251111

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = 안도랠리
4) DATA = 없음

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 상원이 셧다운 해제를 위한 투표를 마쳤다는 소식에 불확실성 해제 기대감이 유입되고, 주말간 트럼프가 인당 $2,000의 지원금을 지급할 것이라는 계획을 발표하면서 선물 시장에서부터 강세흐름 시현. 장 초반 차익실현 매물이 출회되기도 했으나 강세흐름 유지하면서 나스닥 기준 +2.3% 상승 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 부동산 +6.7%, 은 +6.2%, 기타귀금속 +5.8%, 금 +4.9%, 와이너리 +4.2%, 반도체 +4.2%, 태양광 +4.0%, 광고대행사 +3.8%, 모기지금융 +3.5%, 인터넷플랫폼 +3.2%, 전자부품 +3.2%, 겜블링 +3.1%, 완성차 +2.9%, 우라늄 +2.9%, 오토트럭딜러십 +2.6%

1) 전일 Howard Hughes Holdings가 3Q25 호실적 발표로 +11% 급등하면서 부동산섹터 상승세 견인.

2) 전일 자산시장 전반에 걸친 상승세 속에서 주요 귀금속 가격 역시 급등하면서 금, 은 및 귀금속 관련 섹터 상승세 견인.

3) 전일 Nvidia가 GPU 수요 폭증에 대응하기 위해 TSMC에 웨이퍼를 추가 주문했다는 소식을 발표하면서 주가 +6% 가까이 급등, 나머지 테크 섹터 주가 끌어올리면서 반도체 섹터 상승 주도.

🐻 하락 = 의료시설 -2.7%, 헬스케어플랜 -2.2%, 트럭운송 -1.7%, 운송 -1.7%, 제지 -1.6%, RV -1.4%, 스낵 -1.4%, 인력서비스 -1.3%, 목재 -1.1%, 가정용품 -0.9%, 식자재유통 -0.8%, 신발액세서리 -0.7%, 식료품점 -0.7%, 개인서비스 -0.7%, 보험브로커 -0.6%

1) 트럼프가 오바마케어를 비판하고, ACA 보조금을 연장하지 않을거라 발표하면서 헬스케어 섹터에 대규모 매도세로 작용, 관련 섹터 하락세 견인.

2) 지난 목요일 루이빌 국제공항에서 발생한 UPS의 MD-11 화물기 추락 사고 이후 모든 MD-11 화물기 운항이 중지됨에 따라 UPS, FDX 등 주요 물류사들이 직접적인 타격을 받으면서 주가 하락.

3) 지난 주 약세보였던 AI 섹터를 중심으로 강한 반등세가 나옴에 따라 Risk-Off 섹터들이 일제히 하락하는 모습.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 72개(전일 대비 +4개)

2. 주요 섹터 = AI/반도체/금융

3. 종목

- Expedia +3.8%, H World Group +8.6%
- Cummins +2.3%
- Crowdstrike +3.3%, Datadog +4.4%,
- Micron +6.5%, Coherent +7.9%, Sandisk +11.9%, Seagate +5.2%, Lumentum +8.2%, SIENA +4.8%
- Las Vegas Sands +1.4%
- Amphenol +3.4%
- Astrazeneca +3.4%, Lilly +4.6%, Natera +3.5%
- Incyte +0%, Madrigal Pharma +1.4%, Roivant Sciences +2.7%, Argen X +1.8%

✍️ 전일 주요종목 뉴스

$RKLB - 3분기 실적 서프라이즈, 가이던스 쇼크에도 역대 최대 규모의 백로그에 시간외 주가 +7% 급등

$TSLA - 로빈 덴홈 회장 주주총회 답신, "우리는 테슬라 역사상, 그리고 아마도 인류 역사상 가장 큰 가치 창출 이벤트의 직전에 있습니다."

$PFE - Novo와의 경쟁에서 승라하며 Metsera를 인수 확정, 비만약 시장 진입 성공

$NVDA - 끝없는 GPU 수요 지적하면서 TSMC향 웨이퍼 추가 발주

$CRWV - 컨센 상회하는 실적 발표에도 가이던스 하향조정, 회사가 임대한 제3자 DC 개발사 일정 지연으로 고객 인도가 늦어졌다고 코멘트.

$CART - 3Q25 실적 서프라이즈로 주가 상승, AI 기반 추천 시스템 도입 효과로 전환율 상승했다고 지적.

$RUM - 독일 AI 클라우드 회사 Northern Data를 $767M 규모로 전액 주식 거래로 인수 발표

$XHB - 트럼프, 주거비용 증가에 50년 모기지 플랜 발표