🌟ASIC, CXL 컨트롤러
: Anakin님의 ASIC, CXL 관련글에 짧은 첨언
✔️ ASIC
먼저 ASIC은 '맞춤형 반도체'로 양산형 반도체인 엔비디아, 인텔, AMD의 칩이 아닌 그 쓰임에 대한 목적을 갖는 반도체입니다. '맞춤형'인 만큼 수요자들과 파운드리를 이어주는 연결고리 역할을 디자인하우스들이 하게되고, 대표적인 회사로는 에이디테크놀로지, 에이직랜드가 있습니다. 최근 수주를 받고 리포트가 나온 가온칩스도 여기 포함됩니다.
에이직랜드는 국내 유일한 TSMC VCA라는 강점, 가온칩스는 최근 수주가 활발하게 들어오는 강점 등 각 회사별로 조금씩 다른 투자포인트들을 가지고 있습니다.
AI 경쟁이 심화되면 더 효율적이고 높은 성능의 서버 구축을 위한 ASIC시장이 강화될 수 밖에 없고 이런 과정에서 디자인하우스들의 역할은 중요해질 예정입니다.
✔️ CXL
CXL은 디램의 단점을 PCIe를 사용하여 커버해주는 기술입니다.
기존 디램 모듈에는 컨트롤러가 없습니다. 일반적으로 메모리 컨트롤러는 CPU에 포함되어 메모리에 어떤 작업을 읽고 쓰고, 갱신할지 제어합니다.
그렇다보니 CPU외의 장치(GPU 등)에서 메모리를 사용하려면 CPU에 있는 컨트롤러를 사용하기 위해 CPU를 거쳐 메모리를 사용하게 됩니다. 이렇게 되면 CPU의 메모리 컨트롤러 용량 이상으로는 사용할 수 없다는 단점에 더해, CPU 외 장치가 메인메모리를 사용하는 루트의 비효율과 속도저하가 발생하게 됩니다.
이를 해소하기 위해 메모리에 전용 컨트롤러를 장착하여 메모리 탑재량의 증가, 메모리 사용 방식의 효율화를 노리는 기술입니다.
여기까지 읽으셨다면 CXL의 포인트가 '컨트롤러', '탑재량 증가', '효율화'라는 것을 깨달으셨을 겁니다. 메모리 탑재량 증가, 효율화는 이미 AI반도체와 관련해서 여러번 설명을 드린 내용입니다. 이 키워드들은 한국 반도체 시장 전반이 함께 수혜를 받을 키워드라면, '컨트롤러'라는 키워드는 조금 다른 측면에서 주목해야합니다.
기존에 없던 새로운 개념이라는 측면에서, 그리고 '더 많은' 양이 필요해진다는 성장성 측면에서 좋은 테마를 보여줄 가능성이 높아보입니다.
컨트롤러 자체는 삼성전자가 직접 개발할 확률이 높아보이는 만큼 국내 업체 중에서도 수혜를 받을 수 있는 업체들이 있어보입니다.
✔️ 결론
디자인하우스, IP업체들은 지금까지 한국 반도체에서 약점으로 지목되어왔던 설계, 지적재산 관련 업체들인 만큼, 지금 한국 반도체가 AI를 등에 업고 업턴이 돌아오는 시점에서 주목해야할 아이디어들로 판단하고 있습니다. 관련해서 지속 Follow-up 할 예정입니다.
(위 내용은 12월25일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 내용입니다.)
: Anakin님의 ASIC, CXL 관련글에 짧은 첨언
먼저 ASIC은 '맞춤형 반도체'로 양산형 반도체인 엔비디아, 인텔, AMD의 칩이 아닌 그 쓰임에 대한 목적을 갖는 반도체입니다. '맞춤형'인 만큼 수요자들과 파운드리를 이어주는 연결고리 역할을 디자인하우스들이 하게되고, 대표적인 회사로는 에이디테크놀로지, 에이직랜드가 있습니다. 최근 수주를 받고 리포트가 나온 가온칩스도 여기 포함됩니다.
에이직랜드는 국내 유일한 TSMC VCA라는 강점, 가온칩스는 최근 수주가 활발하게 들어오는 강점 등 각 회사별로 조금씩 다른 투자포인트들을 가지고 있습니다.
AI 경쟁이 심화되면 더 효율적이고 높은 성능의 서버 구축을 위한 ASIC시장이 강화될 수 밖에 없고 이런 과정에서 디자인하우스들의 역할은 중요해질 예정입니다.
CXL은 디램의 단점을 PCIe를 사용하여 커버해주는 기술입니다.
기존 디램 모듈에는 컨트롤러가 없습니다. 일반적으로 메모리 컨트롤러는 CPU에 포함되어 메모리에 어떤 작업을 읽고 쓰고, 갱신할지 제어합니다.
그렇다보니 CPU외의 장치(GPU 등)에서 메모리를 사용하려면 CPU에 있는 컨트롤러를 사용하기 위해 CPU를 거쳐 메모리를 사용하게 됩니다. 이렇게 되면 CPU의 메모리 컨트롤러 용량 이상으로는 사용할 수 없다는 단점에 더해, CPU 외 장치가 메인메모리를 사용하는 루트의 비효율과 속도저하가 발생하게 됩니다.
이를 해소하기 위해 메모리에 전용 컨트롤러를 장착하여 메모리 탑재량의 증가, 메모리 사용 방식의 효율화를 노리는 기술입니다.
여기까지 읽으셨다면 CXL의 포인트가 '컨트롤러', '탑재량 증가', '효율화'라는 것을 깨달으셨을 겁니다. 메모리 탑재량 증가, 효율화는 이미 AI반도체와 관련해서 여러번 설명을 드린 내용입니다. 이 키워드들은 한국 반도체 시장 전반이 함께 수혜를 받을 키워드라면, '컨트롤러'라는 키워드는 조금 다른 측면에서 주목해야합니다.
기존에 없던 새로운 개념이라는 측면에서, 그리고 '더 많은' 양이 필요해진다는 성장성 측면에서 좋은 테마를 보여줄 가능성이 높아보입니다.
컨트롤러 자체는 삼성전자가 직접 개발할 확률이 높아보이는 만큼 국내 업체 중에서도 수혜를 받을 수 있는 업체들이 있어보입니다.
디자인하우스, IP업체들은 지금까지 한국 반도체에서 약점으로 지목되어왔던 설계, 지적재산 관련 업체들인 만큼, 지금 한국 반도체가 AI를 등에 업고 업턴이 돌아오는 시점에서 주목해야할 아이디어들로 판단하고 있습니다. 관련해서 지속 Follow-up 할 예정입니다.
(위 내용은 12월25일 기준으로 쓰여진 글에서 일부 발췌한 내용입니다.)
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Forwarded from TNBfolio
TrendForce Forecasts Mobile DRAM and eMMC/UFS Prices to Surge in 1Q 2024
- 트렌드포스, 2024년 1분기 모바일 DRAM 및 eMMC/UFS 가격 급등 전망
- 2024년 1분기에 모바일 DRAM과 낸드 플래시(eMMC/UFS) 가격이 계절적 요인으로 인해 18~23% 상승할 것으로 예상하고 있다.
- 이러한 급등은 소수의 주요 업체가 지배하는 시장이나 브랜드 고객이 압박을 받아 패닉 구매에 나설 경우 더욱 증폭될 수 있다.
- 2024년 1분기에 대한 관측에 따르면 중국 스마트폰 OEM의 생산 계획은 꾸준히 유지될 것으로 보인다.
- 메모리 가격의 뚜렷한 상승으로 인해 구매자들은 안전하고 경쟁력 있는 가격의 재고 수준을 확보하기 위해 적극적으로 구매를 늘리고 있다.
- 또한 스마트폰 시장이 종종 경기 침체의 초기 지표가 되어 왔으며, 구매자와 판매자가 공급망에서 재고를 지속적으로 조정하고 있다
- 그러나 재고가 최저점에 도달하고 (메모리) 제조 감산의 영향이 지속되면서 스마트폰 메모리 가격이 크게 상승하기 시작했다.
- 결국 2024년에 들어서면 메모리 가격이 다른 부문보다 더 높은 상승세를 보일 것으로 예상된다.
- 고객의 지속적인 수요와 제조업체의 느린 가동률 증가로 인한 이러한 가격 상승은 수요와 공급의 격차를 확대할 것으로 예상된다.
- 메모리 가격은 이번 시즌 상승세를 주도하는 주요 요인이 될 것으로 예상된다.
- 트렌드포스, 2024년 1분기 모바일 DRAM 및 eMMC/UFS 가격 급등 전망
- 2024년 1분기에 모바일 DRAM과 낸드 플래시(eMMC/UFS) 가격이 계절적 요인으로 인해 18~23% 상승할 것으로 예상하고 있다.
- 이러한 급등은 소수의 주요 업체가 지배하는 시장이나 브랜드 고객이 압박을 받아 패닉 구매에 나설 경우 더욱 증폭될 수 있다.
- 2024년 1분기에 대한 관측에 따르면 중국 스마트폰 OEM의 생산 계획은 꾸준히 유지될 것으로 보인다.
- 메모리 가격의 뚜렷한 상승으로 인해 구매자들은 안전하고 경쟁력 있는 가격의 재고 수준을 확보하기 위해 적극적으로 구매를 늘리고 있다.
- 또한 스마트폰 시장이 종종 경기 침체의 초기 지표가 되어 왔으며, 구매자와 판매자가 공급망에서 재고를 지속적으로 조정하고 있다
- 그러나 재고가 최저점에 도달하고 (메모리) 제조 감산의 영향이 지속되면서 스마트폰 메모리 가격이 크게 상승하기 시작했다.
- 결국 2024년에 들어서면 메모리 가격이 다른 부문보다 더 높은 상승세를 보일 것으로 예상된다.
- 고객의 지속적인 수요와 제조업체의 느린 가동률 증가로 인한 이러한 가격 상승은 수요와 공급의 격차를 확대할 것으로 예상된다.
- 메모리 가격은 이번 시즌 상승세를 주도하는 주요 요인이 될 것으로 예상된다.
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YM리서치
🌟ASIC, CXL 컨트롤러 : Anakin님의 ASIC, CXL 관련글에 짧은 첨언 ✔️ ASIC 먼저 ASIC은 '맞춤형 반도체'로 양산형 반도체인 엔비디아, 인텔, AMD의 칩이 아닌 그 쓰임에 대한 목적을 갖는 반도체입니다. '맞춤형'인 만큼 수요자들과 파운드리를 이어주는 연결고리 역할을 디자인하우스들이 하게되고, 대표적인 회사로는 에이디테크놀로지, 에이직랜드가 있습니다. 최근 수주를 받고 리포트가 나온 가온칩스도 여기 포함됩니다. 에이직랜드는…
“메모리 판을 뒤집다”...삼성, 차세대 표준 CXL 첫 검증 성공
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003331382?sid=101
- 삼성전자가 업계 최초로 차세대 메모리 표준으로 불리는 CXL 기술 검증에 성공.
- 삼성전자는 기업용 리눅스 글로벌 1위 기업 레드햇과 함께 CXL 메모리를 최적화하고 메모리 인식·읽기·쓰기 등 동작 검증까지 완료함.
- 지금까지 CPU 등 프로세서는 지원하는 메모리 인터페이스에 따라 특정 규격에 맞는 반도체만 사용할 수 있었는데, CXL 기술을 접목하면 종류나 성능·용량에 구애받지 않고 어떤 메모리도 자유롭게 쓸 수 있음. 이번은 DDR 등 기존 메모리 연결 기술에 더해 처음으로 CXL 방식을 활용해 데이터 센터에서 메모리를 추가로 연결하는 데 성공한 첫 사례.
- 현재 CXL 기술은 서버 1대당 메모리 용량을 10배 이상 늘리는 방향으로 개발되는 중. 삼성전자는 2021년 5월 세계 최초로 CXL 기반 D램 기술을 개발했으며 올해 5월에는 업계 최초로 CXL 2.0을 지원하는 D램 개발에 성공.
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003331382?sid=101
- 삼성전자가 업계 최초로 차세대 메모리 표준으로 불리는 CXL 기술 검증에 성공.
- 삼성전자는 기업용 리눅스 글로벌 1위 기업 레드햇과 함께 CXL 메모리를 최적화하고 메모리 인식·읽기·쓰기 등 동작 검증까지 완료함.
- 지금까지 CPU 등 프로세서는 지원하는 메모리 인터페이스에 따라 특정 규격에 맞는 반도체만 사용할 수 있었는데, CXL 기술을 접목하면 종류나 성능·용량에 구애받지 않고 어떤 메모리도 자유롭게 쓸 수 있음. 이번은 DDR 등 기존 메모리 연결 기술에 더해 처음으로 CXL 방식을 활용해 데이터 센터에서 메모리를 추가로 연결하는 데 성공한 첫 사례.
- 현재 CXL 기술은 서버 1대당 메모리 용량을 10배 이상 늘리는 방향으로 개발되는 중. 삼성전자는 2021년 5월 세계 최초로 CXL 기반 D램 기술을 개발했으며 올해 5월에는 업계 최초로 CXL 2.0을 지원하는 D램 개발에 성공.
Naver
“메모리 판을 뒤집다”...삼성, 차세대 표준 CXL 첫 검증 성공
삼성전자가 업계 최초로 차세대 메모리 표준으로 불리는 CXL(Compute EXpress Link) 기술 검증에 성공했다. CXL은 CPU(중앙처리장치)·그래픽처리장치(GPU) 등 프로세서와 메모리를 연결해주는 새로
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포스코, 국내 최초 '반도체용 희귀가스' 전 공정 국산화 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005120304?sid=101
- 포스코홀딩스가 중국 기업과 고순도 희귀가스 생산 내재화를 위한 합작 계약을 체결. 고순도 희귀가스 추출 전체 과정을 국산화하는 건 국내 최초 사례.
- 고순도 희귀가스는 주로 반도체, 디스플레이, 인공위성 추진체 등 첨단 산업에 사용되는 순도 99.999%의 네온(Ne), 제논(Xe), 크립톤(Kr) 가스를 말하는데, 포스코는 국내 반도체 국내 반도체 시장 수요의 52%를 공급할 수 있는 규모의 가스 공장을 내년 내 착공해 2025년 말부터 상업 생산한다는 목표.
- 포스코는 앞서 고순도 희귀가스의 원재료인 크루드 네온가스의 생산 설비 기술을 국산화하고 지난해 1월부터 상업 생산 중.
- 지금까지 국내기업들은 희귀가스를 주로 미국, 중국, 우크라이나 등지에서 수입해왔음.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005120304?sid=101
- 포스코홀딩스가 중국 기업과 고순도 희귀가스 생산 내재화를 위한 합작 계약을 체결. 고순도 희귀가스 추출 전체 과정을 국산화하는 건 국내 최초 사례.
- 고순도 희귀가스는 주로 반도체, 디스플레이, 인공위성 추진체 등 첨단 산업에 사용되는 순도 99.999%의 네온(Ne), 제논(Xe), 크립톤(Kr) 가스를 말하는데, 포스코는 국내 반도체 국내 반도체 시장 수요의 52%를 공급할 수 있는 규모의 가스 공장을 내년 내 착공해 2025년 말부터 상업 생산한다는 목표.
- 포스코는 앞서 고순도 희귀가스의 원재료인 크루드 네온가스의 생산 설비 기술을 국산화하고 지난해 1월부터 상업 생산 중.
- 지금까지 국내기업들은 희귀가스를 주로 미국, 중국, 우크라이나 등지에서 수입해왔음.
Naver
포스코, 국내 최초 '반도체용 희귀가스' 전 공정 국산화 추진
포스코그룹이 중국 기업과 합작해 국내 최초로 고순도 희귀가스를 생산하는 전 공정 국산화를 추진한다. 향후 반도체 등 국내 수요의 절반 가량을 공급하며, 그간 수입에 의존해 온 반도체용 희귀가스의 공급망 안정화가 이뤄
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.12.28(목)
1. 의료 AI 속도 내는 딥노이드, 전남대병원과 조선대병원에 솔루션 공급
https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2023/12/27/2023122780063.html
: 딥노이드의 딥뉴로(뇌MRA), 딥스파인(척추X-RAY) 등의 솔루션이 광주테크노파크에서 지원하는 의료AI 보급·확산 사업의 일환으로 광주 지역 내 주요병원에 설치됨. 의료AI는 좁게는 지역간, 넓게는 국가간 의료격차 해소에 일정부분 도움을 주기 때문에 정책적 지원을 받기 유리한 면이 있음(군 병원에 보급되는 것도 같은 이치)
2. PF 뇌관 터지나… 줄도산 현실화 우려에 韓 경제 먹구름
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003889002?sid=101
: '(총선 전)어차피 못 막게 될 것 일찍 터트리자' 라는 컨센서스가 형성된듯. 퇴로를 열어주기 위한 워크아웃 제도 또한 통과되어 이를 가속화 할 것으로 보임. PF문제는 이미 기정사실화 되어있던 문제로 큰 충격은 없을 것으로 보임. 여기서 나타나는 기회를 포착해야 할 타이밍.
3. 월가, 테슬라 4분기 47만3천대 올해 182만대 판매 예상
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004930225?sid=101
: 점점 성장의 기울기는 줄어들고 있지만 마찬가지로 주가도 크게 빠진 EV시장. 전기차선도기업 테슬라가 위대한 기업으로 도약할 만큼 큰 혁신이 나온다면 그때부터는 다시 주목이 필요할듯
4. 네이버 '치지직', '자낳대' 개막 환경은? "11만 명은 거뜬했다"
https://www.gameple.co.kr/news/articleView.html?idxno=208205
: 치지직에 대한 기대감은 있지만 아프리카TV가 기존에 부족했던 부분을 리뉴얼하고 사명도 바꾸면서 이미지 메이킹을 새로 하면서 현재까지 분위기로는 아프리카TV가 이기는 분위기. 우왁굳에 이어 대형 스트리머가 넘어온다면 아프리카TV에 대한 모멘텀은 가속화될듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 의료 AI 속도 내는 딥노이드, 전남대병원과 조선대병원에 솔루션 공급
https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2023/12/27/2023122780063.html
: 딥노이드의 딥뉴로(뇌MRA), 딥스파인(척추X-RAY) 등의 솔루션이 광주테크노파크에서 지원하는 의료AI 보급·확산 사업의 일환으로 광주 지역 내 주요병원에 설치됨. 의료AI는 좁게는 지역간, 넓게는 국가간 의료격차 해소에 일정부분 도움을 주기 때문에 정책적 지원을 받기 유리한 면이 있음(군 병원에 보급되는 것도 같은 이치)
2. PF 뇌관 터지나… 줄도산 현실화 우려에 韓 경제 먹구름
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003889002?sid=101
: '(총선 전)어차피 못 막게 될 것 일찍 터트리자' 라는 컨센서스가 형성된듯. 퇴로를 열어주기 위한 워크아웃 제도 또한 통과되어 이를 가속화 할 것으로 보임. PF문제는 이미 기정사실화 되어있던 문제로 큰 충격은 없을 것으로 보임. 여기서 나타나는 기회를 포착해야 할 타이밍.
3. 월가, 테슬라 4분기 47만3천대 올해 182만대 판매 예상
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004930225?sid=101
: 점점 성장의 기울기는 줄어들고 있지만 마찬가지로 주가도 크게 빠진 EV시장. 전기차선도기업 테슬라가 위대한 기업으로 도약할 만큼 큰 혁신이 나온다면 그때부터는 다시 주목이 필요할듯
4. 네이버 '치지직', '자낳대' 개막 환경은? "11만 명은 거뜬했다"
https://www.gameple.co.kr/news/articleView.html?idxno=208205
: 치지직에 대한 기대감은 있지만 아프리카TV가 기존에 부족했던 부분을 리뉴얼하고 사명도 바꾸면서 이미지 메이킹을 새로 하면서 현재까지 분위기로는 아프리카TV가 이기는 분위기. 우왁굳에 이어 대형 스트리머가 넘어온다면 아프리카TV에 대한 모멘텀은 가속화될듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
Dizzo
의료 AI 속도 내는 딥노이드, 전남대병원과 조선대병원에 솔루션 공급
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[단독] 현대미포조선, '1조원 규모' 새해 첫 대형 수주 '예고'
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64337
현대미포가 인도네시아 국영 석유공사 페르타미나로부터 석유화학 제품 운반선(PC) 15척 수주 예정(척당 $48m)
주문은 4만~5만 5000DWT급 탱커 10척, 5만 DWT급 탱커 5척. 대략 2만~8만 DWT 사이의 선박을 중형 선박으로 분류
> 현대미포는 전세계 PC선의 발주 절반을 가져올 정도로 중형 PC선에서 강한 면모를 보이고 있습니다. 노후 선박 교체와 친환경 규제로 인해 선박 교체는 계속 이어질 것으로 보입니다.
실적은 ‘24년 하반기부터 눈에 띄게 좋아질 예정
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=64337
현대미포가 인도네시아 국영 석유공사 페르타미나로부터 석유화학 제품 운반선(PC) 15척 수주 예정(척당 $48m)
주문은 4만~5만 5000DWT급 탱커 10척, 5만 DWT급 탱커 5척. 대략 2만~8만 DWT 사이의 선박을 중형 선박으로 분류
> 현대미포는 전세계 PC선의 발주 절반을 가져올 정도로 중형 PC선에서 강한 면모를 보이고 있습니다. 노후 선박 교체와 친환경 규제로 인해 선박 교체는 계속 이어질 것으로 보입니다.
실적은 ‘24년 하반기부터 눈에 띄게 좋아질 예정
www.theguru.co.kr
[더구루] [단독] 현대미포조선, '1조원 규모' 새해 첫 대형 수주 '예고'
[더구루=길소연 기자] 현대미포조선이 내년 초 새해 첫 마수걸이 수주에 나설 전망이다. 인도네시아 국영 석유공사 페르타미나(Pertamina)로부터 석유화학 제품 운반선(PC) 15척의 건조 일감 확보가 예상된다. 26일 업계에 따르면 현대미포조선은 페르타미나로부터 7억2000만 달러(약 9400억원) 규모의 PC선 15척을 수주하기 위한 최종 협상 단계에
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샘 올트먼 온디바이스AI 개발 움직임, 애플 출신 아이폰 디자이너도 합류
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=337442
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=337442
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Forwarded from 루팡
[속보] 11월 전생산·소비 증가 전환…반도체 생산 12.8%↑
11월 산업생산 0.5%↑·소비 1.0%↑,증가 전환…반도체 생산 12.8%↑
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2315938
11월 산업생산 0.5%↑·소비 1.0%↑,증가 전환…반도체 생산 12.8%↑
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2315938
이투데이
[속보] 11월 전생산·소비 증가 전환…반도체 생산 12.8%↑
[속보] 11월 전생산·소비 증가 전환…반도체 생산 12.8%↑
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[CES 2024] "가전서 車·드론까지…온디바이스AI 격전지 될것"
https://www.sedaily.com/NewsView/29YOBHV4MC
CES는 소비자 가전 전시회로 해마다 1월이 되면 네바다 라스베가스에서 열리는 전시회로, 이 전시회에는 수많은 회사에서 제품 프리뷰가 쏟아지며 새로운 제품들이 들어섭니다. 그만큼 CES에서 많은 회사에서 올해 집중하는 키워드를 엿볼수 있습니다.
올해는 서버 클라우드 기반의 대규모 언어 모델(LLM)을 기업들이 집중했다면, 내년에는 스마트폰을 비롯한 다양한 기기에 탑재돼 맞춤형 AI 기술을 선보이는 소형 AI, 온디바이스 AI 경쟁이 본격화 될 전망 입니다.
온디바이스AI 는 외부 서버나 클라우드에 의존하지 않기 때문에 스마트폰, 자동차 등에 사용될 것이며 장기적으로 사용자 맞춤형 AI로 진화할 것으로 보입니다. 온디바이스AI의 실제 제품 적용을 위해서는 반도체 소형화, AI모델 경량화 등 산업 전반의 요소기술들 발전이 필수 입니다.
기업의 공통된 방향을 통해 앞으로 우리의 투자기회를 발견할수 있을 것으로 보입니다.
https://www.sedaily.com/NewsView/29YOBHV4MC
CES는 소비자 가전 전시회로 해마다 1월이 되면 네바다 라스베가스에서 열리는 전시회로, 이 전시회에는 수많은 회사에서 제품 프리뷰가 쏟아지며 새로운 제품들이 들어섭니다. 그만큼 CES에서 많은 회사에서 올해 집중하는 키워드를 엿볼수 있습니다.
올해는 서버 클라우드 기반의 대규모 언어 모델(LLM)을 기업들이 집중했다면, 내년에는 스마트폰을 비롯한 다양한 기기에 탑재돼 맞춤형 AI 기술을 선보이는 소형 AI, 온디바이스 AI 경쟁이 본격화 될 전망 입니다.
온디바이스AI 는 외부 서버나 클라우드에 의존하지 않기 때문에 스마트폰, 자동차 등에 사용될 것이며 장기적으로 사용자 맞춤형 AI로 진화할 것으로 보입니다. 온디바이스AI의 실제 제품 적용을 위해서는 반도체 소형화, AI모델 경량화 등 산업 전반의 요소기술들 발전이 필수 입니다.
기업의 공통된 방향을 통해 앞으로 우리의 투자기회를 발견할수 있을 것으로 보입니다.
서울경제
[CES 2024] "가전서 車·드론까지…온디바이스AI 격전지 될것"
생성형 인공지능(AI)이 스마트폰과 노트북 등 실물 기기에 탑재되며 온디바이스AI 시대가 본격 개화할 것으로 전망되는 가운데 ...
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YM리서치
🚀 YM리서치 Premier 2기 신청 리마인더 혹시 못보신분이 계실까 Premier 채널 2기 재 안내드립니다. ‘돈이 되는 고민만 담겠다’는 초심을 잃지 않고, 투자에 참고하실만한 정보들로 채널을 가득 채우기 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다. ✔️ YM리서치 Premier 채널 가입 방법 2기 운영기간 : 24년1월1일 ~ 24년3월31일 가입기간 : ~ 24년1월12일 구독방법 :https://forms.gle/3HaN162jP6tEnzQJ6…
- 금일 오후 10시 Buff 채널을 운영하시는 젤리님을 모시고 라이브 방송을 진행할 예정입니다.
- 주요주제로는 ’23년 결산과 함께 YM리서치팀과 버프팀은 어떤 생각을 가지고 투자에 임하고 있는지 서로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
- YM리서치 Premier 1기, 2기 채널과 버프리얼 채널 구독자분들께는 방송 종료 후 녹음파일이 제공될 예정이니 달리 시간을 맞춰 들으실 필요는 없습니다. 감사합니다.
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YM리서치
많관부
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Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판 (Dae gurr)
출처 : https://news.1rj.ru/str/daegurrrr
1) 탐방봇은 섹터. 종목위주 언급 다수
가. 브이티, 씨앤씨 : 중저가 돌풍 계속.
나. 비올 : 브라질 + 중국 + 국내까지 좋아질 듯
다. 반도체 : 부품. 소재쪽 좋게 봄
라. 자동차 소부장 : 금리인하 수혜긴 한데.
마. 우주항공 : 실제 우주항공 돈버는 데 얼마 없다
보니 테마성이 강하다.
👌 중간에 들어가서 놓친것도 있음
2) YM리서치는 투자스타일에 대한 언급 다수
가. 좋은 좋목을 고르는 방법
나. 종목에서 중요한건 넘버쓰 or 내러티브 인가?
다. 좋은 종목을 고르는 것에 연장선인데
* 숫자(사람) + 지속성 + 깊이(얼마나 생활에 영향)라고 힌트 주심
그외에도 주옥 같은 티키타카들이 많았지만 머리가 나쁜 관계로 요정도로 요약 드리겠습니다.
혹시라도 위 공유는 오늘 말씀 하신 분들의 동의를 얻고 올린 것이 아니다 보니. 불편하시거나 오전달 되는 것이 있다면 개인 텔레 주시면 조치 하겠습니다.
어째든 한줄평 : 듣길 잘했다. 유료도 듣고 시픈데.. 라는 생각.🧐
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https://m.blog.naver.com/zaino1/223306230024
- 정말 좋은 글이라고 생각합니다.
- 최근 2~3년 내 수익률이 마음같지 않았다면 더 많이 곱씹어 읽어볼만한 글입니다.
- 정말 좋은 글이라고 생각합니다.
- 최근 2~3년 내 수익률이 마음같지 않았다면 더 많이 곱씹어 읽어볼만한 글입니다.
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주식투자는 왜 어려울까 ? 167.시장에 통하지 않는다면 누가 문제일까 ? 추가
오늘은 23년장도 끝나고 블로그에 23년 후기들도 많이 올라 오는데 개인적인 후기를 정리한 후에 글 하나가...
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올리브영 경쟁자가 다이소라고? K-뷰티 시장 트렌드 이야기 (w. 롬앤 디렉터 개코) | B주류경제학
https://www.youtube.com/watch?v=-THCOM7Mtfs&t=24s
롬앤을 런칭한 뷰티 인플루언서 민새롬님에게 직접 현재 K뷰티 시장의 트렌드를 들을 수 있는 영상입니다.
✅ 패션vs뷰티 산업의 공통점과 차이점.
공통점: 둘다 성공하기 어려움. 고객의 선택을 받기 어려움
차이점: 화장품은 팔리던게 계속 잘팔릴 가능성이 높음. 옷은 트랜드 잘 못 읽으면 재고가 급격하게 쌓여서 한번에 훅갈수 있음.
✅ 최근 뷰티시장의 키워드: 올리브영과 인디브랜드
과거에는 백화점 1층이 주요한 화장품 유통채널이었다면, 최근에는 올리브영에서 인기브랜드를 가져와서 바로바로 유통함. 그래서 올리브영과 인디브랜드가 함께 성장하고 있는 그림.
✅ ODM 업체
ODM 업체와 인디브랜드가 함께 성장하고 있음. 인디 브랜드들은 소비자의 반응을 빠르게 제조사에 전달하고, 이를 바탕으로 제조사들은 새로운 제형을 빠르게 생산.
✅ 잘되는 인디브랜드의 특징은
빠른 피드백! 소비자의 니즈를 빠르게 반영함. 대기업은 이부분이 어려움.
✅ H&B
많은 인디브랜드들이 사실상 올리브영 입점을 목표로 함. 그정도로 올리브영의 경쟁력은 어마어마. 화장품은 특성상 색깔을 직접보고 골라야하기 때문에 오프라인매장은 매우 중요(온라인만으로 대체되긴 어려움). 최근에는 다이소가 대항마로 떠오름. 색조 기초를 저렴한 가격에 판매중.
https://www.youtube.com/watch?v=-THCOM7Mtfs&t=24s
롬앤을 런칭한 뷰티 인플루언서 민새롬님에게 직접 현재 K뷰티 시장의 트렌드를 들을 수 있는 영상입니다.
✅ 패션vs뷰티 산업의 공통점과 차이점.
공통점: 둘다 성공하기 어려움. 고객의 선택을 받기 어려움
차이점: 화장품은 팔리던게 계속 잘팔릴 가능성이 높음. 옷은 트랜드 잘 못 읽으면 재고가 급격하게 쌓여서 한번에 훅갈수 있음.
✅ 최근 뷰티시장의 키워드: 올리브영과 인디브랜드
과거에는 백화점 1층이 주요한 화장품 유통채널이었다면, 최근에는 올리브영에서 인기브랜드를 가져와서 바로바로 유통함. 그래서 올리브영과 인디브랜드가 함께 성장하고 있는 그림.
✅ ODM 업체
ODM 업체와 인디브랜드가 함께 성장하고 있음. 인디 브랜드들은 소비자의 반응을 빠르게 제조사에 전달하고, 이를 바탕으로 제조사들은 새로운 제형을 빠르게 생산.
✅ 잘되는 인디브랜드의 특징은
빠른 피드백! 소비자의 니즈를 빠르게 반영함. 대기업은 이부분이 어려움.
✅ H&B
많은 인디브랜드들이 사실상 올리브영 입점을 목표로 함. 그정도로 올리브영의 경쟁력은 어마어마. 화장품은 특성상 색깔을 직접보고 골라야하기 때문에 오프라인매장은 매우 중요(온라인만으로 대체되긴 어려움). 최근에는 다이소가 대항마로 떠오름. 색조 기초를 저렴한 가격에 판매중.
YouTube
올리브영 경쟁자가 다이소라고? K-뷰티 시장 트렌드 이야기 (w. 롬앤 디렉터 개코) | B주류경제학
재용님 자리에 베어 그레이프 놔드려야겠어요...
재무덕후 이재용 회계사🤓와 함께하는
소비문화 디깅 토크쇼, B주류경제학
매주 목요일 오후 6시
🔔구독, 좋아요, 알림설정🔔
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Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
남들보다 앞서가는 방법 - 주린이를 위한글
아이러니하게도 누구나 다 보는 애널리스트들의 산업리포트 챙겨보기
첨부파일은 삼성증권 자료(이종욱연구원)인데 요즘 떠오르는 ai 가속기 개념은 무려 2년전부터 , 그 구체적인 구도 - 학습용에서 추론으로 확산,탈엔비디아개념의 ai가속기시장, 이로인한 각종 asic칩 생태계 등 - 이야기도 올초부터 지속 나오던 레퍼토리
다수의 주린이분들이 한부당 수십에서 100여페이지에 달하는 산업자료들보다, 이를 요약한 세줄~한페이지짜리 재구성본을 읽고 매매에 나서는 실정인데
이들 재구성본들의 아이디어나 논리가 어디서 나왔을지 생각해보자
결국 전문가(애널리스트등)의 손바닥안..
좋은자료 복습과 고민만으로도 , 매일 출근해서 읽는 텔레그램채널보다 앞서갈수있다는 놀라운 사실
중요한것은 수동적 주입식 이끌림이 아닌 , 직접 자료를 읽고 스스로 가정과 논리를 만들어가는 경험
이게 반복되면, 이제 당신도 준전문가, 즐겨찾기하는 채널이나 방송과 동등한 위치가 됨
아이러니하게도 누구나 다 보는 애널리스트들의 산업리포트 챙겨보기
첨부파일은 삼성증권 자료(이종욱연구원)인데 요즘 떠오르는 ai 가속기 개념은 무려 2년전부터 , 그 구체적인 구도 - 학습용에서 추론으로 확산,탈엔비디아개념의 ai가속기시장, 이로인한 각종 asic칩 생태계 등 - 이야기도 올초부터 지속 나오던 레퍼토리
다수의 주린이분들이 한부당 수십에서 100여페이지에 달하는 산업자료들보다, 이를 요약한 세줄~한페이지짜리 재구성본을 읽고 매매에 나서는 실정인데
이들 재구성본들의 아이디어나 논리가 어디서 나왔을지 생각해보자
결국 전문가(애널리스트등)의 손바닥안..
좋은자료 복습과 고민만으로도 , 매일 출근해서 읽는 텔레그램채널보다 앞서갈수있다는 놀라운 사실
중요한것은 수동적 주입식 이끌림이 아닌 , 직접 자료를 읽고 스스로 가정과 논리를 만들어가는 경험
이게 반복되면, 이제 당신도 준전문가, 즐겨찾기하는 채널이나 방송과 동등한 위치가 됨
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