메디톡스 주총 후기
https://m.blog.naver.com/windalpha/223060258964

: 회사는 올해/내년 열심히 일하려고 준비중이고, 중요한 것은 ‘기관의 관심’이 없다는 것 (왜케 커버 안해줍니까...?)

재미있는 기업분석(feat 2차전지 A/S)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223059528925

저희도 나름 눈치 안보고 블로그에 소신껏 글을 올리는 사람들이지만, 메르님 글에 틀린 팩트가 하나도 없는데도 괜히 조마조마한 이유는 무엇일까요😭

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.31(금)

1.김인규 하이트진로 대표 “국내 맥주시장 1위 탈환하겠다”
http://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=101719

: 주류회사 신제품 출시는 눈 여겨봐야하는 포인트, 테라때의 하이트진로, 새로 때의 롯데주류 참조

2. 과기정통부 "공공의료기관 AI 전환·디지털치료영역 확대 추진"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230330142100017?section=news

: ChatGPT가 가져다준 가장 큰 변화는 이제 AI를 부정하면 '시대에 뒤떨어진 사람' 같은 뉘앙스를 준다는 것임. 따라서 정책적으로도 각종 협력, 지원이 필요한 부분에 있어서 막힌 혈이 조금은 뚫리기가 좋은 환경이 되었다는 것?

3.비로소 국회 문턱 넘은 ‘K칩스법’...업계 일제히 “환영” [국회 방청석]
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/024/0000080987?type=series&cid=1089772
: 결국 전 세계가 다 반도체 공장 더 지으라고 경쟁하고 있는 형국, 글로벌 경쟁력 가진 장비사가 잘나가는 이유는 여기에서 오지 않을까

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#뷰노 #하이트진로 #반도체

금일 2번 기사와 관련된 <제4차 디지털 국정과제 연속 현장 간담회> 참여 명단입니다.

이날 박윤규 과기정통부 차관님께서는 아래와 같이 언급을 하기도 했습니다. 이번 정부는 적어도 이빨로는 관련 업계에 우호적입니다.

"생성형 초거대 AI 모델을 통해 인간의 복잡한 생물학적 시스템에 관한 엄청난 양의 데이터를 분석·추론해 환자 맞춤형 건강관리가 가능하다는 점에서 의료 혁신의 속도가 더 빨라질 것"이라며 "해외 진출을 위해서는 현장의 병원, 연구소와 임상시험 등 협력이 필수다. 이에 대한 정부 간 협업, 신규 사업 추진 등을 통해 글로벌 시장을 선점할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 그는 "디지털 치료 기기가 정신 건강뿐 아니라 만성 질환 영역 등으로 확대할 수 있도록 연구개발 지원 등에 나서겠다"고 덧붙였다.

오늘 이 무빙이 의미있다고 생각하는 이유는, 대장이 바뀌었기 때문..

Jake형님이 요약해주신 KB증권 우주인뎁스
https://m.blog.naver.com/68083015/223060847285

계속 이 산업 관련된 인뎁스가 쏟아지는 것은 3월 중순 워싱턴에서 열린 ‘새틀라이트 쇼 2023’ (민간분야 미국 최대 위성 전시회임)에 해당 커버 애널리스트들이 동행했기 때문입니다. 미국까지 출장다녀오셨는데 당연히 빵빵한 자료가 나와야겠죠.

참고로 해당 전시회에 참가한 국내 기업은 인텔리안테크, 한화시스템, 글로벌코넷이 있습니다.

유텔샛+원웹
비아샛+인마샛
SES+인텔샛

우주인터넷 시대

https://www.reuters.com/markets/deals/ses-intelsat-near-deal-create-10-bln-satellite-giant-bloomberg-news-2023-03-29/

말씀드렸지만 스타링크/아마존 외 '미만 잡'들은 위성제조 외에는 외주 띰으로 갈수밖에 없습니다.

[현장] 3%룰 앞세운 주주제안 '감사선임' 남양유업 주총서 관철
https://newsis.com/view/?id=NISX20230331_0002248500&cID=13001&pID=13000

:어떻게 끝날지 가장 궁금한 경영권 분쟁. '개싸움이란 이런거다'를 보여주는 홍회장, 3% 지분으로 흔들기를 하고있는 차파트너스, 이런 상황이 좋으면서 난감한 한앤코.
일단 감사는 꽂아 넣었으니 소송을 떠나서 홍회장은 올해 내내 골치좀 아플듯. 기회가 된다면 대법원 판결날 판사매매법 시도해보고 싶은 종목.

[KOSPI와 KOSDAQ 수익률 갭차이 확대에 대한 해석](KB증권)

- KB증권에 따르면, 약세장의 후반에는 위험선호가 돌아와 투자자들은 ‘언제든 뭐라도 사고싶은’ 상태이나, 실적은 바닥을 향해가고 있기 때문에 ‘펀더멘탈 우려가 지워지지 못한’ 상황의 공존함

- (YM리서치 첨언) 이 비유가 맞는지 모르겠지만 역실적장세 후반에 ‘어? 실적이 ㅈ밥인데 왜 주가는 오르지?’ + 숫자로 설명되지 않는 일들이 벌어짐. 우리가 1분기에 목격했던 이들과 이어짐

- KOSDAQ-KOSPI 3개월 수익률 차이가 15%p 이상 의미있게 벌어진 시기 중 약세장 이후 시기는 09년(!)과 20년(!!)로 롸끈하게 꼬라박은 뒤로는 코스닥이 먼저 부와아아악 올라오는 경향이 있음

- 이 경향성은 수익률 갭차이 25%p까지 벌어진 이후에 코스피의 본격적인 상승장이 시작되는 것으로 이어져왔다.

- 그리고 코스닥과 음의 상관성이 강한 섹터는 바로바로 ‘반도체’이며, 반도체와 함께 동반 강세를 보였던 섹터는 헬스케어, 화장품, 미디어 등이 있었다.

- 결론적으로 단기적으로는 <반붐온>과 코스닥의 서로 가고쉬고의 반복이 있을 가능성이 높으며, 그 뒤로는 묵직한 형님들의 찐득한 상승이 있을지도 모른다.

= 1분기 수익이 잘 났던 가벼운 섹터들은 슈팅에서 조금씩 ‘근본주식’(하이닉스?)으로 갈아타는 전략도 유효할 수 있는 올해라고 합니다.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

아난티 거래정지 관련
https://blog.naver.com/shyman23/221436480629

에스파 애플 오리지널 영화 ‘테트리스’ OST <Hold On Tight> 발매

- 네, 형님들이 아시는 그 테트리스 맞구요.
- 공교롭게도 SM 주총날 공개된 곡 제목이 Hold On Tight네요.
- 직역하면 꽉 잡아라? (떡상한다?)

오늘 이사회 제안대로 이사진 잘 꾸렸고, 올해 에스엠 잘 줏으면 한번 더 좋은 수익 가능하다고 생각합니다. 좋은 시기에 한번 또 톤업해보겠습니다.

https://youtu.be/fvtzZFhrKLE

📢 음성채팅 공지
4월1일(토요일) 오후10시에 음챗 하겠습니다.
이번주 주제는 밸류에이션에 대한 이야기, 관심종목, 잡담입니다.

지난번에 너무 길어서 지루했다는 의견이 많아서 기름기 빼고 진행하겠습니다. 말 길어지면 제가 책임지고 커팅하겠습니다 ㅋㅋㅋㅋ

낼 봬요!!

참고로 저희 스터디 4월 주제는 <IRA 가이드라인 확정안 검토 + 수혜기업 점검> 입니다. 가이드라인이 나와야 스터디를 할텐데 말입니다🥹