[아이패밀리에스씨 실적 코멘트]
1Q23실적
매출액 328억(+YoY 47%)
영업이익 47억(+YoY 33%)
순이익 37억(+YoY 35%)

지역별 현황
국내 116억(YoY +60%)
일본 122억(YoY +35%)
중국 7억(YoY -30%)
베트남 7억(YoY -19%)
대만 14억(YoY +32%)
기타 47억(YoY +125%)
면세점 6억(YoY 없음)

: 국내에서 폭발적인 성장을 이어가면서 일본도 여전히 크게 성장하고 있는 모습은 무척 고무적.
지금 분위기면 올해 회사 가이던스 상회할 가능성이 매우 높음.
게다가 최근 화장품 섹터 분위기도 매우 좋은 상황!

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

JYP는 순수 서프라이즈네요.
일회성은 없는 것 같고, 엠디가 터진것 같습니다ㄷㄷ 공연은 돈이 된다리....

받) JYP360 자사 MD몰 효과 + 니쥬 관련 뽀찌들어온게 있음

[JYP 1분기 실적 관련 주요 사항]

1. JYP Japan 쪽이 매우 잘나옴. 니쥬가 별로 한거 없는데 순매출 90억 가량 인식(MD+출연, 광고 등)
- 이게 아마 컨센과 벌어지게 된 가장 큰 요인인 것 같음

2. JYP360 자사몰이 잘팔림. 외형 기여도가 높고 마진율이 생각보다 높게 형성
- OPM 15.9%(24억 기여)

1, 2가 아마 가장 특이사항인 것 같음
그외 주요사항

3. 기타 매출 중에 유튜브 매출은 이제 어느정도 상향 평준화된 상태에서 유지되는 것으로 보이며, 디어유 등 IP라이센싱 관련 매출이 yoy 104% 늘어난 모습이 인상적

4. 모든 아티스트들의 외형이 커지다보니 스키즈 컴백이 없었음에도 불구하고 트와이스/엔믹스 만으로도 준수한 음반/음원 매출을 기록하게 되었음

5. 콘서트는 계산을 한번 다시 두드려봐야할 것 같은? 스키즈 투어 막바지가 앵콜콘이 많았고 규모도 컸는데 그것 대비로는 매출이 찍히지는 않은 것 같은(업데이트 예정)

- 2분기는 트와이스 월드투어 본격화 / 스트레이키즈 컴백 후 투어 일정 발표 + A2K 모멘텀 등등.

- 콜 Q&A 내용들이 좋아서 내일 나올 애널리스트 레포트들 내용이 아마 알찰 것으로 생각됨(안 알차면 정리해서 업데이트 예정)

아, 그리고 주주분들은 factsheet에 지역별매출 탭 한번 꼭 열어보시길(북미 매출이 Others로 잡히는데 추이가 드라마틱함)

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

전기요금 인상
https://n.news.naver.com/article/421/0006806433?sid=101
: 몇몇 산업이나 업체들은 전기요금 5%인상도 마진에 유의미한 영향을 미칠테니 2Q 실적 추정때 반영해야

블랙핑크, YG랑 재계약 하나...로제 소감서 얻은 힌트
https://naver.me/5JQutnl3

로제는 콘서트에서 "우리가 싱가포르에 돌아올 때까지 여러분이 오랫동안 기다려주셨다는 것을 알고 있다. 4년은 결코 짧은 시간이 아니다. 우리 음악을 응원해 주셔서 감사하다"며 팬들을 향한 진심 어린 감사 인사를 전했다. 이어 그는 "블랙핑크는 아무 데도 가지 않을 것이다"라고 덧붙여 팬들의 환호를 이끌었다. 일각에선 로제가 블랙핑크의 재계약 문제로 불안해하고 있을 팬들을 생각해 이와 같은 발언을 한 것이라고 내다보고 있다.

뷰노, 제이엘케이 실적 간단 리뷰
https://blog.naver.com/pjh3722/223102786785

: 루닛에 이어 뷰노, 제이엘케이도 분기 역대 최대 실적 달성함.
딥노이드는 의료AI로 시작했으나 산업쪽으로 확장하면서 의료와 거리가 일부 생기는듯한 느낌.. 차라리 3분기 정도에 상장할 것으로 예상되는 코어라인소프트가 더 나을듯해보임.
의료AI의 성장 방향성은 명확함! 인생도 속도보다 방향😁

애프터 시장의 약진 by 농구천재
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223102776298
: 오늘 정말 많은 반도체 팔로우업 하시는 분들이 월덱스 호실적을 이야기하고 계심. 확실히 미중무역분쟁이 단순히 쉘퍼스트뿐 아니라 중국내 삼전 닉스 공장에 국내 소재 침투율 증가로 이어짐

다만 농천님 마지막 한 이야기(주가는 업황이 안좋은데 잘한애 보다 업황 좋은데 적당히 한곳이 났더라)는 참 여러 생각을 하게 하는 것 같음

트와이스 일본 공연 4회에 22만명 모객
https://mdpr.jp/k-enta/3746680

- 5만명급 공연장이라고 익히 알려져 있는 스타디움들인데, 매진되고 나서 시야제한석 팔고, 짐쌓아놓으려고 비워놨던 공간에 좌석 깔아서 팔고 하면서 5.5만명을 맞춘 것 같음

- 22만명 모객을 아레나급(회당 1만명대)으로 하려고 하면 몇달을 무대 뜯고, 스텝들 쓰고 이동하고 숙박하고 대관하고 하는 비용만 해도 어마어마한데, 딱 4번 공연으로 단칼에 하면 수익성은😌

에코프로비엠 P,Q,C
https://blog.naver.com/minjae0226/223102772063
: 보는이에 따라 평가가 극과극으로 갈리는 에코프로BM. 지금부터는 잘 추적하면 변곡점을 찾을수 있을것 같음

Exclusive: Kioxia, Western Digital speed up merger talks as memory chip demand slumps
키옥시아-웨스턴디지털, 합병 구조 및 가능성 재차 부각. 현재까지 협상진행중인 내용에 따르면 신규합병 법인 지분 43%는 키옥시아, 37%는 웨스턴디지털이 소유하게될 것.

- TOKYO, May 15 (Reuters) - Kioxia Holdings Corp and Western Digital Corp (WDC.O) are speeding up merger talks and nailing down a deal structure, two sources with direct knowledge of the matter said, as a slumping flash memory market puts fresh consolidation pressure on the world's No. 2 and No. 4 players.

https://www.reuters.com/markets/deals/kioxia-western-digital-speed-up-merger-talks-memory-chip-demand-slumps-sources-2023-05-15/

이번 싸이클의 삼성의 목표로 보이는NAND 독과점화 첫발자국이 나오는듯. 얘네 둘이 뭉치면 뭐 다를까??

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.16(화)

1. K-POP 공연 티켓 100만 원 시대?...다이나믹 프라이싱이 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000041011?sid=103
: 아직 미국시장에서만 적용되는 프라이싱이지만 글로벌로 흘러가게 된다면 엔터 밸류에이션에 다시한번 리레이팅이 오게될듯


2.전기차 신소재가 새 먹거리… 코오롱인더, 공장 증설
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002800783?sid=101
: 이제 기존 케미컬 기업들도 본격적으로 진입하는 구간. 대부분 그동안 시장에서 상대적으로 덜 관심있던 소재들이라 좀 봐두면 산업이해에 좋을 것 같음


3. 尹정부 2년차… 원전·디지털헬스케어 ‘정책수혜주’ 담아볼까
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005012530?sid=101
: 대신증권 리포트가 뉴스로 나온김에 리마인드.
정부 2년차 수익률이 가장 좋았으며, 정책수혜주에 관심이 커질 것으로 예상.
원자력 발전 - 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진
디지털 헬스케어 - 루닛, 뷰노(의료 AI), 유비케어(EMR), 랩지노믹스, 지노믹트리(정밀의료)
키즈 산업 - 제로투세븐, SAMG엔터
ESS - 와이엠텍, 아모그린텍


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

전기차에 주는 '지원금' 디지털 치료기기도 기대할 수 있을까
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3005877

강 대표는 “DCT와 더불어 가장 필요한 건 혁신 바우처다. 앞으로 제3호, 제4호 디지털 치료기기도 등장할 테고, 루닛이나 뷰노처럼 혁신의료기술 평가를 거쳐 제품을 출시할 기업도 있는데, 전기차가 보조금을 지원받듯 이들 제품에 사용할 수 있는 혁신 바우처가 시중에 공급된다면 업체들에게 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

:최근 정부에서 정부 정책의 수혜주 답게 의료 AI를 포함한 디지털 헬스케어 관련한 긍정적인 논의가 계속되고 있음.
기사에 언급된 것처럼 전기차 보조금 받듯이 제품 사용시 바우처가 제공된다면 그 파급력은 엄청나지 않을까.

뷰노, AI 기반 조기 예측 기술 미국 특허 등록
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=223702
이예하 뷰노 대표는 “뷰노메드 딥카스™는 국내 의료 시장에서의 탄탄한 입지를 토대로 꾸준히 시장성을 입증하며 매출 상승을 기록하고 있는 주요 제품으로, 이번 특허 등록 결정으로 미국 시장 진출 준비도 가속화할 계획”

루닛, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 신규 편입…외인 자본 유입 기대감 ↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004887572?sid=101
서범석 루닛 대표는 "특정 지수의 구성종목에 투자하는 여러 패시브 펀드(Passive Fund)가 MSCI 지수를 추종하는 만큼, 이번 MSCI 지수 편입을 통한 투자금 유입은 향후 주가 흐름에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 말했다.

:뷰노는 딥카스 미국 특허 등록하면서 해외 진출을 가속화하고 있음.
루닛은 MSCI 편입되면서 외인 패시븟 자금 들어오게 됨.
국내 의료 AI 회사들 약진중!!

브이원텍 자회사 시스콘, 115억 규모 AMR·AGV 공급처로 선정…'북미 프로젝트' 속도
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051675396

: 저희 음챗에서 언급했던 AMR 물류로봇에서 투자할만한 2개 회사(티로보틱스, 브이원텍) 중 1곳에서 수주가 나왔네요👍

뷰노 1분기 업데이트
https://blog.naver.com/pjh3722/223103512207

: 어제 간단 리뷰에 이어 조금 딥하게 업데이트 했습니다.
딥카스의 속도가 생각보다 더 빨라 벌써 26개 병원에 도입되었는데 올해 연말 목표가 40개인 점을 감안하면 3분기에 40개를 할 수도 있어 보이네요.

현장에서 느끼기에도 입소문을 통해 가속화되고 있다고 합니다.

일본 Lung CT도 프로모션에 힘입어 연초 13개에서 현재 30개를 넘어섰습니다.

https://m.fmkorea.com/best/5773198486

결혼을 너무 일찍했나..