✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.22(월)


1. 이른 더위에 냉방가전 불티… 마네킹은 벌써 바캉스룩
https://naver.me/5UGLxyyQ
: 여름 가전, 여름 의류, 여름 음료. 이번 여름이 길고 빡셀 것으로 전망되기 때문에 생각보다 이쪽에서 시장기대치보다 판매량이 좋을수도 있겠다.


2. 韓 배터리 소재 ‘초격차’로 간다…에코프로·LG화학 “공격 증설”
https://n.news.naver.com/article/030/0003101005?cds=news_edit
: 2차전지 소재에서 초 격차는 에코프로 경영전략실장이 말씀 하신대로 압도적인 생산능력에서 나온다고 봐야되는 것


3. 이루다, ‘뉴즈미’ 홍콩·마카오 진출…총판 계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005488472?sid=101
: 1분기 판관비 증가 원인 중 하나인 B2C 제품 뉴즈미가 해외 진출 시작함.
해외에서 잘 팔린다면 비용을 상쇄하고 크게 성장할 수 있어 보이는데 가격대가 100만원 초반이라 얼마나 팔릴지는 고민이긴 함.


4. “세금 33억 내고, 엄청 벌어가네” 넷플릭스 한국서 광고로만 3천억 번다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002146214?sid=105
: 광고업이 참 확실하긴 한데 경기가 안좋을땐 먼저 빠지고 경기좋으면 '굳이 이걸 사야되나'싶고.. 계륵같은 존재. 계정공유 금지는 조만간 나올 이슈라 나스미디어가 단기적으로는 좋아보이긴 함.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[신한 제약/바이오 정재원]
* 제약/바이오(신규); 미워도 다시 한번

□ 하반기는 우호적 환경 조성 & 주요 기업 이벤트 발생하여 섹터 반등 예상
- 금리 인상에 따른 밸류에이션 하락 국면 전환 예상
- 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업 이벤트 하반기 예정되어 있어 전반적인 관심도 상승에 따른 재평가 기대

□ 확실한 모멘텀이 있는 분야와 미충족 수요 등 기대감이 살아있는 분야 주목
- 안정적이지만 확실한 모멘텀이 있는 분야; 바이오시밀러, CMO, P-CAB
- 미충족 수요에 따른 폭발적 성장이 기대되는 분야; NASH, 디지털헬스케어

□ 본업의 성장성이 충족되면서 주요 이벤트 있는 기업 Top pick 제시
- 셀트리온그룹, 한미약품, 루닛 Top pick 제시
- 셀트리온그룹은 휴미라 시밀러 허가 및 출시 등 다양한 시밀러 관련 이벤트 발생 예정
- 한미약품은 본업 성장성과 NASH 파이프라인 기대감 주목. 루닛은 디지털헬스케어 범주 내 수혜 종목으로 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3MhFxUo

위 내용은 2023년 5월 22일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

신한에서도 의료 AI를 커버중인데 기존에 커버중이던 루닛을 Top pick으로 이어가고 있고, 뷰노는 처음으로 커버해주면서 7페이지정도 작성해줬네요.

이번주 정부 일정에 의료 AI 일상화 추진이 있습니다.

미국은 어떻게 중국의 메모리 반도체 굴기를 무너뜨리는가?
https://m.fmkorea.com/5790663707
: 내용이 굉장히 길긴한데, 어지간한 인뎁스 리포트보다 퀄이 좋습니다

시장이 너무 빨리 움직입니다.

저희가 모르는걸 많은 사람들 모셔놓고 떠들순 없으니 많이 공부해보고, 검증해보고, 저희 인적풀을 통해 여러 전문가분들께 의견도 구해봅니다. (당연히 저희가 먼저 봤으니 이걸 ‘알리려는’ 입장이 될수밖에 없겠죠)

그러고 나서 이거는 공부해보니 작은 흐름이 아니라는게 느껴지면 도와주셨던 전문가분들께 조심스럽게 라이브에 나와서 얘기를 좀 풀어주실 수 있는지 요청드립니다. 저희가 뭐 이걸로 돈을 벌고 있지 않기 때문에 그런거 부탁드리는 것도 참 조심스럽습니다.

이런 절차에서 시차가 발생하고, 그 사이 주가 변동은 사실 그 누구도 모르는 것입니다. 디지털 덴티스트리는 저희가 라이브하겠다고 일정을 엄청 미리 공지했고 그 사이 주가가 올랐다고 ‘아, 저희 할랬는데 주가가 올라서 걍 안할게여’ 할 순 없는 노릇 아니겠습니까? (celsys는 다루자마자 누워있던 주가가 솟았는데 그건 왜 언급안하심?)

지금까지 다뤘던 인공지능 의료기기도 그렇고, 물류로봇이나 디지털덴티스트리, 웹툰, E-Fuel 모두 저희는 비싸다고 공부조차 해놓지 않으면 다음에 어떤 기회가 와도 또 못잡는다고 생각합니다.

팩트를 가지고 의견을 교환하자거나 토론하자고 하는건 언제든 환영이지만, 그 외의 것으로 시비를 거시면 열심히 준비한 사람들 입장에선 참 거시기합니다.

(다음 라이브는 반도체쪽 연구원분 모실 예정이었는데, 반붐온이 이미 왔는데 왜 데려왔냐고 또 하시려나 모르겠네요 흠...)

별개로 그 채널에서는 살 예정인 종목 미리 공개해주시고, 주가 예쁘게 누워있는 종목들만 언급하시는지 항상 관심을 가지고 지켜보고 응원하겠습니다. 미리 감사드립니다.

https://youtu.be/ePCcwO4J_9U

시간 없으신 분들은
18:00 부터

사교육 1위 기업 회장님의
산업 Pick : AI, 의료, 엔터

이과는 AI 관련 공대, 의대가고
문과는 잘 놀면 된다고 하네요

인피니언을 통해 보는 차량용 반도체의 미래
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223108635127
: 이 시장의 수요는 확실히 구조적으로 견고하며, 다만 중국과 경쟁이 겹치는 부분은 확실히 리스크 요소

실리콘투, 기업 살펴보기(Feat. K-뷰티 수혜주)
https://m.blog.naver.com/pivotinve/223108649674

: 실리콘투 1분기 실발 나오자마자 스타일코리안 사이트를 들어가보고 충격받았던 기억이 있음. 일단 메인 탭이 K-Culture 근본으로 이뤄져 있음. K-Beauty탭(화장품), K-POP(앨범 등), K-FOOD(음식료)로 요새 K-Culture 수혜 그 잡채.

BM은 해외 물류창고 깔아서 거기다가 우리나라 제품들 사입해서 쌓아놓고 역직구 형식으로 갖다파는 것이고, 미국엔 이미 있고 유럽으로도 진출할 예정.

재밌는 점은 아이돌들 초동 기준이 되는 한터차트 서비스를 하는 한터글로벌 2대 주주라는 것도 눈이 가는 포인트.

[의료AI] Tipping Point가 오고 있는 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/a463508/223109150797

: 개인적으로 재미있게 모니터링하고 텔레그램에도 많이 공유하고 있는 내용들이라 한번 묶어서 정리해보았습니다😉

DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

[제약/바이오] : 거대면역항암제 시장: K-바이오 틈새찾기

1. 2023년 하반기: 바이오텍 개선 전망
· 금리인하에 대한 기대감 고조
· M&A 딜 프리미엄 증가세, 빅파마의 풍부한 자금과 여전히 높은 금리로 바이오텍 자금 조달의 어려움을 감안하였을 때 M&A는 더욱 활성화 될 것으로 전망
· 바이오텍은 파트너십으로 매출 창출하는 구조. 파트너십에서 중요한 요소 science를 시장이 판단할 수 없는만큼 빅파마의 관심과 기술 경쟁력에 주목할 것을 제안
· 종양학은 신규 기술이 가장 많이 접근해 있는 분야, 신규 산업 태동 중

2. 면역관문억제제 2020년대 3가지 전략 → '바이오마커 수요'로 귀결
· 과거 면역관문억제제는 타 치료에 실패한 환자를 대상으로 다양한 암종에 대해 적응증 획득
· 바이오마커에 적합한 환자에 대해 '전 고형암종' 적응증 획득 → 상업성 높은 바이오마커 필요
· 현재 조기 단계로 진출하기위한 방법을 모색 중 = 1L 에서 표적항암제보다 면역항암제 우선 고려, 수술 전/후 요법
· 조기암에서는 Risk 대비 Benefit을 보다 엄격히 판단, 정확도 높은 바이오마커 필요성 대두

3. 면역관문억제제 game changer, TopPick: 루닛(137,000원)
· 미래 가치로 기업 가치가 형성되는 헬스케어 섹터, AI biomarker도 같은방식으로 가치 부여 필요
· 이미 동사가 보유한 AI biomarker는 글로벌 빅파마 2곳과 pivotal 계약 체결, 2025년 상업용 매출 전망
· 계약의 의미: 바이오마커에 대한 글로벌 수요 확인, AI biomarker의 정확성/상업성 입증
· 비즈니스 모델은 면역관문억제제를 투여하려면 AI biomarker를 우선 test하는 구조: 빅파마의 영업망 활용 가능
· 보수적으로 추정하였을 때 Lunit SCOPE IO는 2027년 약 1,300억원 이상의 매출 달성할 것으로 예상

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

BYD LFP적용 테슬라 모델Y 성능 만족
https://electrek.co/2023/05/22/tesla-model-y-byd-batteries-charges-faster/
: 현재 BYD LFP를 적용한 모델Y가 충전성능(속도)이 꽤 우수하다고 이야기가 나오고 있습니다 이제 LFP에게 남은건 겨울에 잘 버틸 수 잇느냐 겟네요

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.05.23 (화)


1. "배탈에 두통약은 옛말"…AI솔루션으로 軍의료 첨단화 이끈다
https://naver.me/GsOIvK2P
: 의료AI 침투 속도가 빨라질 것으로 예상되는 포인트 중 하나. 대형병원은 그 나름대로 니즈가 있고, 지방/소형/의료취약지역 등에는 그 나름대로 효과가 뚜렷하기 때문


2. 나이지리아, 아프리카 최대 정유공장 준공…게임체인저 될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013957502?sid=101
: 본격적으로 신흥국들의 다운스트림 침투가 이루어지는 중. 결국 선진국에서 할 수 있는 것이라곤 ESG라는 이름의 사다리 차기뿐. 생각보다 빠르게 이쪽 산업의 변화가 찾아 올지도?


3. 美, 대한항공-아시아나 합병 '퇴짜'…항공 '빅딜' 무산 위기
https://naver.me/GLA0TB01
: 부인기사가 나긴 했지만 미국 내에서 반대흐름이 있다는 것은 부정하지 못할 것. 투자 문제를 떠나서 양사+전국민은 손해보고 조원태만 좋은 딜이었음. 미국이 정의의 철퇴를 내려주길.


4. '먹는 화장품'으로 불리는 '이너뷰티'… 엔데믹과 함께 시장도 폭발
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002148882?sid=101
: 화장품 수요가 증가하면서 이너뷰티 시장도 커질걸로 예상됨. 화해 어플에서도 이너뷰티 탭이 생길 정도. 이젠 먹는것도 신경써야..?


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)