★ JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2024 정리

[키움 제약/바이오/의료기기 / 허혜민/신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
▶ 제약/바이오 분야는 국내 관련 주요 업체(J&J, Merck, Lilly, Novo Nordisk, Novartis, Pfizer, Immunovant, Biogen, Catalent, Beam) 위주로 내용 정리.

(내용이 너무 길다면, 박스안에 요약 포인트만 보시면 편합니다.)


▶ 의료기기 분야는 AI, 덴탈, 당뇨, 수술 로봇, 진단 등 5가지 분야에 대해 정리함

1) AI: AI 신약 개발은 본임상보다는 비임상 및 전임상에서 큰 변화 감지 / AI 진단 분야는 미국 공보험 시장 공략 중요할 것이고, M&A 등 비유기적 전략 필수적일 것

2) 덴탈: 3Q23 부진 이후 4Q23 임플란트 수요 회복세 / 디지털 덴티스트리 장비 수요는 선진국에서 탄력적으로 회복 X

3) 당뇨: 단순 CGMS 외에도 인슐린 투여 펌프와 알고리즘 결합하는 것이 추세 / GLP-1 계열 치료제 복용 후에도 CGMS 병용 치료하는 환자 비율 상승

4) 수술 로봇: 단순 장비 판매 이후에는 플랫폼 사업 필수적일 것

5) 진단: 장기적 성장 분명하나, 해외 업체가 중국 유전체 시퀀싱 분석 시장 진출에는 어려움 있음


목차.
1. Summary
2. 컨퍼런스 기간 주요 소식
3. 빅파마와 바이오텍 내용 정리 및 코멘트
; J&J, Merck, Lilly, Novo Nordisk, Novartis, Pfizer, Immunovant 등
4. 의료기기 내용 정리 및 코멘트
; AI, 덴탈, 당뇨, 수술 로봇, 진단 분야 등의 14개사 발표 정리

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bit.ly/48AevSn

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

서로 윈윈인 것 같습니다. 중국에서 돈을 벌어도 자금 빼고는게 참 어려운 일인데 오리온이 이렇게 투입을 하네요.👍

진크래프트는 폐암 발병 기원과 관련된 항암 기전을 30년간 연구해 온 배석철 충북대 의대 교수 연구팀이 지난 2020년 8월 설립한 유전자치료제 개발 전문 플랫폼 기업이다. 독자적인 KRAS 폐암 유전자치료제 파이프라인인 'RX001(개발코드명)'을 개발 중으로, RX001은 올해 임상 1/2a상 진입을 목표로 하고 있다.

진크래프트는 또 자체 개량한 고효율 AAV 벡터를 이용해 다양한 유전자에 맞춰 커스텀 제작이 가능한 기술을 보유하고 있다. 해당 기술을 이용해 유전자치료제 전문 위탁연구개발(CRDO) 부문으로 사업을 확장하고 있다.

#진크래프트
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51455

연결 기준 2019년 매출액 573억원, 영업손실 15억원에 그쳤던 오상헬스케어의 실적은 코로나19로 인해 2020년 매출액 2580억원, 영업이익 1607억원으로 껑충 뛰었다. 이어 2022년 1939억원의 매출액과 493억원의 영업이익을 기록했다. 지난해 3분기 누적 기준 매출액과 영업이익은 3413억원과 1501억원이다. 전년 동기 대비 각각 130.18%, 204.38% 증가했다.

다만 코로나19에 집중된 매출은 약점이다. 지난해 3분기 기준 전체 매출액에서 코로나19 관련 제품이 차지하는 비중은 86.30%에 달한다. 회사도 증권신고서를 통해 "코로나19 상황에 따라 재무실적이 급격히 증가했다"며 "향후 코로나19 상황 종료에 따라 현재의 높은 재무성장세는 감소할 수 있다"고 설명했다.

#오상헬스케어
https://n.news.naver.com/article/277/0005367410?sid=101

젠슨 황은 이 자리에서 엔비디아가 생성 AI를 활용해 신약개발은 물론, 생명공학의 패러다임을 바꾸는 ‘신의 영역’에 도전하겠다고 밝혔다. 그는 “(오픈AI의 생성 AI 모델인) GPT가 등장한 이후 마침내 때가 왔음을 확신했다”고 말했다. 이어 “신약개발은 물론 DNA 구조와 수술실 데이터까지 모두 AI와 만나게 될 것”이라 강조했다. 그는 “앞으로 모든 (생명공학) 실험이 반도체에서 시작해 반도체 위에서 끝날 것”이라며 “지금의 방식을 10억 배로 키운다면 우리는 (컴퓨터 위에서) 생명체의 활동을 시뮬레이션 할 수 있다”며 야심을 숨기지 않았다. 앞서 엔비디아는 JPMHC에서 AI 신약개발 플랫폼 ‘바이오니모’를 공개하며 화제의 중심에 섰다. AI에 인간 유전자(DNA)와 단백질 구조·세포 반응을 학습시켜 신약 개발 속도를 높이고, 의료기술 전반에 AI를 활용할 것으로 기대됐기 때문. 바이오니모가 공개된 8일 이후 엔비디아의 시가총액은 3일 연속 사상 최고치를 경신했다.


https://n.news.naver.com/article/025/0003335291

#엔비디아 #AI #바이오

올해 VC부문과 PE부문을 공동 운영하는 하우스의 PEF 회수 총액은 1조872억원이다. 전년 2조1022억원 대비 1조150억원 감소했다. 21개 운용사가 PEF 비히클을 활용해 베팅한 자금을 회수했다.

여러 하우스들이 하반기에 진입하면서 회수에 집중했으나, 2022년에 한참 못 미치는 실적이다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401021604028680104239

세부적으로는 △혁신의료기기 기술 지원(2억3000만 원) △소프트웨어 의료기기 등 임상·허가·GMP 등 지원(14억6000만 원) △임상표준데이터셋 개발·제공(4억 원) △수출지원 대상 선정 및 홍보 지원(2억5000만 원) 등이다.

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2321653

[단독] 인터넷에 증권보고서 함부로 올리지 마세요

증권사 애널리스트의 보고서를 허락 없이 게재한 사이트 운영사가 거액의 배상금을 물게 됐다. 증권사 보고서를 무단 활용한 업체에 배상 책임을 인정한 첫 판결이다. 증권사들은 이번 판결을 앞세워 리서치 보고서 저작권 침해에 대응할 것으로 보인다.
https://naver.me/xkIpU67R

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.01.17』 🔗 바이오

⏳ 변경사항 요약

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· 온코크로스
🖥 AI신약 / 24-01-05 / 기술특례 / A, A
· 에이치이엠파마
💊 건기식&신약 / 23-12-18 / 기술특례 / A, BBB
· 지피씨알
🧬 신약 / 23-12-12 / 기술특례 / A, BBB
· 티디에스팜
💊 일반의약품 / 23-11-30 / 일반상장 / -
· 피앤에스미캐닉스
🦿 재활로봇 / 23-11-14 / 기술특례 / A, A
· 라메디텍
🔬 의료기기 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
· 하스
🦷 보철소재 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
· 넥스트바이오메디컬
🔬 의료기기 / 23-10-31 / 기술특례 / A, A
· 엑셀세라퓨틱스
🧫 바이오소재 / 23-10-31 / 기술특례 / A (바이오 소부장)
· 퓨쳐메디신
🧬 신약 / 23-10-20 / 기술특례 / A, A
· 엔지노믹스
🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -
· 아이빔테크놀로지
🔬 생체현미경 / 23-09-26 / 기술특례 / A, BBB
· 코루파마
💉 필러 / 23-08-30 / 일반상장 / -
· 아이엠비디엑스
🧪 진단 / 23-08-29 / 기술특례 / A, A
· 옵토레인
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, A
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 23-07-27 / SPAC(기술특례) / A, BBB
· 이엔셀
🧬 신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, A
· 하이센스바이오
🧬 신약 / 23-07-25 / 기술특례 / A, BBB
· 피노바이오
🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, BBB

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· 엔젤로보틱스
🦿 웨어러블로봇 / 24-01-11 / 기술특례 / A, A
· 삐아 (신영해피투모로우제7호기업인수목적)
💅🏻 뷰티 / 24-01-11 / SPAC / -
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 23-12-21 / 기술특례 / A, BBB

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· 오상헬스케어 (K-OTC)
🧪 진단 / 24-01-11 / 일반상장 / -

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🌿 화장품원료 / 24-01-05 / SPAC / -

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· 레이저옵텍 (하나금융23호스팩)
🔬 의료기기 / 24-02-01 / SPAC / -
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-12-05 / 기술특례 / A, A
· 큐로셀
🧬 신약 / 23-11-09 / 기술특례 / A, BBB
· 유투바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-11-02 / 일반상장 / -

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· 엔솔바이오사이언스 (이전상장)
🧬 신약 / 23-12-15 / 기술특례 / A, BBB

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.01.17』 🔗 비바이오 기술특례

⏳ 변경사항 요약

▶️ 변경사항 없음

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▶️ 심사신청
· 이노스페이스
🛰 우주항공 / 23-12-08 / A, A
· 웨이비스
📡 통신 / 23-11-21 / AA
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· 원유니버스
🕶 메타버스 / 23-11-09 / ?
· 에스오에스랩
🚗 자율주행 / 23-10-25 / A, BBB
· 원투씨엠
🔏 스마트스탬프 / 23-10-25 / A, BBB
· 아이씨티케이
🚨 보안 / 23-10-20 / A, BBB
· 한국진공야금
⚙️ 첨단금속 / 23-10-20 / A, BBB
· 노르마
🚨 보안 / 23-09-14 / A, BBB
· 민테크
🪫 폐배터리 / 23-08-30 / A(소부장)
· 자비스앤빌런즈
📲 플랫폼 / 23-08-04 / A, BBB

▶️ 증권신고서
· 이에이트
🖥️ 솔루션 / 24-01-10 / A, A
· 케이웨더
🌦️ 기상 / 23-12-22 / A, BBB

VC 라이선스를 획득하면서 에트리홀딩스는 이달부터 듀얼 라이선스로 활동하게 된다. 에트리홀딩스는 ETRI가 100% 출자해 공공기술 사업화 투자를 목적으로 2010년 5월 설립한 자회사다. 정보통신기술(ICT) 융합, 소재·부품·장비, 바이오·메디컬 영역을 중심으로 공공기술 사업화 투자에 집중하고 있다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401150818109980103723

서울로보틱스는 독일 자동차회사인 BMW 등의 대표적인 자율주행 파트너사다. 강점은 '레벨5 컨트롤 타워' 플랫폼에 있다. 이는 자율주행 기능이 없는 차량도 자율주행 차량과 같이 운행할 수 있도록 할 수 있도록 하는 점이 특징이다. 지난 2022년부터 BMW 독일 딩골핑 공장에 서울로보의 '레벨5 컨트롤 타워' 플랫폼을 통해 산업용 자율주행 서비스를 제공하고 있다.

앞서 프리-IPO와 상장으로 미국, 중국 진출용 자금을 확보한 바 있다. 지난 2022년 308억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했으며, 2800억원의 기업가치를 인정받았다. 서울로보틱스의 누적 투자 유치액은 400억원으로 KB인베스트먼트, 퓨처플레이, 노앤파트너스, 액세스벤처스 등에서 투자를 받았다. 이르면 2025년 코스닥 시장 입성을 목표로 세우고 있다.

#서울로보틱스
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401150940486000103837

한국벤처투자와 한국성장금융은 대성창투에 각각 1년, 3년의 출자 사업 참여 제한 징계를 내렸다. 각 기관이 갖는 국내 벤처투자 시장에서의 영향력을 고려하면 사실상 대성창투는 앞으로 1~3년 동안 나랏돈을 활용한 신규 펀드를 결성할 수 없게 됐다. 박 대표는 “펀드 결성 실패는 모회사의 책임은 아니고 시장 상황이 어려워서 자금을 모으지 못한 것이 직접적인 원인”이라며 “나를 포함한 주요 인력들의 퇴사도 아직 확정된 것은 아니다”라고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004287219?sid=101

국내 1호 민간기상업체 케이웨더는 기상 및 공기 데이터 플랫폼 기업이다. 국내 건설·에너지·유통·레저·방재 등 4000여개 법인에 월정액을 받고 기상데이터를 제공하고 있다. 기상조건에 따라 생산과 매출에 영향을 받을 수밖에 없어 지속가능한 고객이란 게 김 대표의 설명이다. 후발업체들이 있지만 이미 시장 점유율은 90%에 달하며 맞춤형 데이터가 차지하는 매출 비중도 가장 높다.

케이웨더가 새로 주력할 시장은 ‘공기’다. 실내 공기질을 위해 공기청정기를 사용하더라도 환기를 하지 않는다면 이산화탄소 농도는 계속해 올라갈 수밖에 없다. 공기질의 핵심은 환기라는 중요성이 대두되면서 각종 시설에도 설치가 의무화됐다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002250114?sid=101

17일 스타트업얼라이언스는 CES 2024 혁신상을 수상한 한국 기업 중 스타트업 116개를 분석한 결과를 발표했다. 산업별로 살펴보면 가장 많이 수상한 산업군은 헬스케어로 총 30개(25.86%) 스타트업이 혁신상을 받았다. 최고 혁신상을 받은 3D 프린팅 의수 개발 기업 '만드로'를 비롯해 인공지능(AI) 전립선암 진단 솔루션 기업 '딥바이오'와 재생의료 스타트업 '플코스킨' 등이 있다.

#딥바이오
#플코스킨
https://n.news.naver.com/article/277/0005368087?sid=101

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.01.18』 🔗 바이오

⏳ 변경사항 요약

▶️ 증권신고서
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 24-01-17 / 기술특례 / A, BBB

🛎 IPO Schedule

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· 온코크로스
🖥 AI신약 / 24-01-05 / 기술특례 / A, A
· 에이치이엠파마
💊 건기식&신약 / 23-12-18 / 기술특례 / A, BBB
· 지피씨알
🧬 신약 / 23-12-12 / 기술특례 / A, BBB
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💊 일반의약품 / 23-11-30 / 일반상장 / -
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🦿 재활로봇 / 23-11-14 / 기술특례 / A, A
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🔬 의료기기 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
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🦷 보철소재 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
· 넥스트바이오메디컬
🔬 의료기기 / 23-10-31 / 기술특례 / A, A
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🧫 바이오소재 / 23-10-31 / 기술특례 / A (바이오 소부장)
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🧬 신약 / 23-10-20 / 기술특례 / A, A
· 엔지노믹스
🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -
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🔬 생체현미경 / 23-09-26 / 기술특례 / A, BBB
· 코루파마
💉 필러 / 23-08-30 / 일반상장 / -
· 아이엠비디엑스
🧪 진단 / 23-08-29 / 기술특례 / A, A
· 옵토레인
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, A
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 23-07-27 / SPAC(기술특례) / A, BBB
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🧬 신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, A
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🧬 신약 / 23-07-25 / 기술특례 / A, BBB
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🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, BBB

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· 엔젤로보틱스
🦿 웨어러블로봇 / 24-01-11 / 기술특례 / A, A
· 삐아 (신영해피투모로우제7호기업인수목적)
💅🏻 뷰티 / 24-01-11 / SPAC / -
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 23-12-21 / 기술특례 / A, BBB

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· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 24-01-17 / 기술특례 / A, BBB
· 오상헬스케어 (K-OTC)
🧪 진단 / 24-01-11 / 일반상장 / -

▶️ 투자설명서
· 제이투케이바이오 (교보11호스팩)
🌿 화장품원료 / 24-01-05 / SPAC / -

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· 레이저옵텍 (하나금융23호스팩)
🔬 의료기기 / 24-02-01 / SPAC / -
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-12-05 / 기술특례 / A, A
· 큐로셀
🧬 신약 / 23-11-09 / 기술특례 / A, BBB
· 유투바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-11-02 / 일반상장 / -

▶️ 미승인/철회
· 엔솔바이오사이언스 (이전상장)
🧬 신약 / 23-12-15 / 기술특례 / A, BBB

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.01.19』 🔗 바이오

⏳ 변경사항 요약

▶️ 변경사항 없음

🛎 IPO Schedule

▶️ 심사신청
· 온코크로스
🖥 AI신약 / 24-01-05 / 기술특례 / A, A
· 에이치이엠파마
💊 건기식&신약 / 23-12-18 / 기술특례 / A, BBB
· 지피씨알
🧬 신약 / 23-12-12 / 기술특례 / A, BBB
· 티디에스팜
💊 일반의약품 / 23-11-30 / 일반상장 / -
· 피앤에스미캐닉스
🦿 재활로봇 / 23-11-14 / 기술특례 / A, A
· 라메디텍
🔬 의료기기 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
· 하스
🦷 보철소재 / 23-11-10 / 기술특례 / A, A
· 넥스트바이오메디컬
🔬 의료기기 / 23-10-31 / 기술특례 / A, A
· 엑셀세라퓨틱스
🧫 바이오소재 / 23-10-31 / 기술특례 / A (바이오 소부장)
· 퓨쳐메디신
🧬 신약 / 23-10-20 / 기술특례 / A, A
· 엔지노믹스
🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -
· 아이빔테크놀로지
🔬 생체현미경 / 23-09-26 / 기술특례 / A, BBB
· 코루파마
💉 필러 / 23-08-30 / 일반상장 / -
· 아이엠비디엑스
🧪 진단 / 23-08-29 / 기술특례 / A, A
· 옵토레인
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, A
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 23-07-27 / SPAC(기술특례) / A, BBB
· 이엔셀
🧬 신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, A
· 하이센스바이오
🧬 신약 / 23-07-25 / 기술특례 / A, BBB
· 피노바이오
🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 심사승인
· 엔젤로보틱스
🦿 웨어러블로봇 / 24-01-11 / 기술특례 / A, A
· 삐아 (신영해피투모로우제7호기업인수목적)
💅🏻 뷰티 / 24-01-11 / SPAC / -
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 23-12-21 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 증권신고서
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 24-01-17 / 기술특례 / A, BBB
· 오상헬스케어 (K-OTC)
🧪 진단 / 24-01-11 / 일반상장 / -

▶️ 투자설명서
· 제이투케이바이오 (교보11호스팩)
🌿 화장품원료 / 24-01-05 / SPAC / -

▶️ 신규상장
· 레이저옵텍 (하나금융23호스팩)
🔬 의료기기 / 24-02-01 / SPAC / -
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-12-05 / 기술특례 / A, A
· 큐로셀
🧬 신약 / 23-11-09 / 기술특례 / A, BBB
· 유투바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-11-02 / 일반상장 / -

▶️ 미승인/철회
· 엔솔바이오사이언스 (이전상장)
🧬 신약 / 23-12-15 / 기술특례 / A, BBB