첫 조각부터 열심히 하겠습니다 !

오늘도 항공주들이 좋습니다.

현시점에서 컨센에는 반영되지는 않았지만 오늘 기준으로 다시 올려드립니다.

진에어는 대신증권에서 시장 컨센대비 영익 기준 30% 높게 보고서 냈네요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

루닛은 저희 채널에서 하도 많이 언급드린 회사라 더 이상 말씀은 안드릴게요.

이 정도면 루닛 관련주로 따로 만들어야 할 것 같습니다.

이런 종목들은 매출 증가율이 가장 중요합니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

니케이지수가 연일 최고치를 기록하는 거 아시죠?

그 중에서도 버핏이 투자한 상사주들 흐름이 좋습니다.

우리나라 상사주 정리해봤습니다.

루닛 관련주 보다가 보니 PER이 겸손하네요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

하반기 수출･투자활력 제고 및 물가안정 기조 정착 노력 강화

➊2023년 하반기 경제정책방향 추진방향 및 주요 과제(기재부), ➋여름철 농식품 물가관리 실행방안(농식품부), ➌주력 수출산업 동향 및 향후 전망(산업연) 등을 논의

산업연구원의 하반기 수출 전망에 따르면 반도체·디스플레이의 수출 감소세는 완화되고, 조선·이차전지 등의 수출은 지속적으로 증가하는 등 주력산업 수출이 대체로 개선되는 흐름을 보일 것으로 예상

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

제26차 비상경제차관회의 보도자료

하반기 수출･투자활력 제고 및 물가안정 기조 정착 노력 강화

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

로봇도 하고 의료기기도 잘하고 있는 동사인데

로봇주 올라도 의료기기 올라도

주가는 3년동안 박스권에 단단히 갇혀 있습니다.

준비하는 것들이 성과로 이어지면 다시 한번 세상밖으로 나올 수 있겠죠?

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306160917575460109265&lcode=00

시장에서 바라던대로 중국이 부동산 관련 인프라 지출을 시작할 것 같네요.

이번 주에 여러 차례 금리를 낮춘 건 경기회복 속도를 높이기 위한 의도이고요.

IMF에서는 지방정부들의 부채 부담을 우려합니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230616005800072?section=search

아무도 관심없겠지만 OLED 소식입니다.

4월초에 SDC에서 4.1조원 투자 발표 이후로 장비사에 PO가 나오고 있긴 하지만

정작 핵심인 증착기(일본 캐논도키) 발주가 나오지 않아서 시장의 의구심이 커져왔습니다.

오늘 오전에 기사가 나와서 공유합니다.

1) 캐논도키, 삼성디스플레이에 백기

삼성디스플레이와 캐논도키는 8.6세대 증착설비 공급가격으로 1000억엔 수준을 합의하고, 최종 PO(구매발주) 절차만 남겨뒀다.
그동안 삼성디스플레이는 9000억원을, 캐논도키는 1조5000억원을 증착장비 단가로 주장해왔다.

2) 1조5000억원의 다소 높은 증착장비 가격을 고수했던 캐논도키가 삼성디스플레이 뜻대로 1조원 이하에 장비를 공급하기로 한 건, 삼성디스플레이의 개별 발주 전략이 통한 것으로 풀이된다.

삼성디스플레이는 총 80여개에 이르는 8.6세대 라인의 챔버들을 캐논도키에 턴키 발주하지 않고 국내 회사에 나눠서 발주한다.
이를 통해 캐논도키로부터 도입하는 전체 시스템 가격을 낮출 수 있게 된 것으로 풀이된다.

국내 장비업체들의 챔버 가격이 상대적으로 저렴하고, 단가 협상 여지도 크다는 점에서 전체 투자비를 줄일 수 있다.
현재 8.6세대 OLED 라인 챔버 외주 공급사로는 에이치앤이루자⋅대명ENG⋅AP시스템⋅원익IPS⋅아이씨디 등 총 다섯개 회사가 거론된다.

3) 삼성디스플레이가 8.6세대 생산라인 중심이 되는 증착장비 단가 협상을 종료하면서, 기타 장비 발주도 줄을 이을 것으로 예상된다. 이미 삼성디스플레이는 AP시스템⋅케이씨텍⋅힘스⋅필옵틱스 등에 8.6세대용 장비를 발주했다.

4) 캐논도키가 끝까지 1조5000억원을 고수했거나, 크게 양보하지 않았다면 삼성디스플레이는 기타 장비 단가를 더 내리는 방법으로 투자 규모를 유지해야 한다. 일단 당초 목표대로 9000억원선을 방어해냈기에 협상에 한결 여유가 생길 것으로 기대된다.

https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=310393

아무도 관심 없으신 게 아니었네요...

아무도 관심없는 줄 알았지만 조금은 관심있는 걸로 보이는 디봄온은 과연 올까요?

여름이 먼저 와버렸습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

반도체가 쉬니 훈풍이 드는 섹터들이 많습니다.

조선섹터 업데이트 합니다.

한화오션은 유증 반영해서 지배주주순익이 대폭 낮아진 점 참고하세요.

조선 / 조선기자재 1분기 실적을 반영해서 전반적으로 컨센이 낮아졌습니다.

오히려 컨센 낮을 때 서프라이즈 나오면 주가에는 긍정적인 점도 참고하시고요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

오늘 조선기자재 확산되는 거 보니 종목을 더 넣어야 할 것 같습니다.

일단 오늘은 원래 올리던 종목만 올립니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

요즘 효성중공업 때문에 관심 많은 효성

오랜만에 연재기사가 올라오네요.

효성은 효성화학과 효성티앤씨, 효성첨단소재로 이어지는 소재사 라인업을 구축하고 있다.
예컨대 효성화학이 만든 제품 중 하나인 테레프탈산(TPA)은 효성티앤씨의 섬유가 된다. 그리고 이 섬유는 효성첨단소재를 거쳐 타이어 보강재인 타이어코드로 탄생한다.

효성첨단소재는 코로나 확산 이후 전성기를 맞았다.
분야는 달라도 효성화학·티앤씨의 흐름도 이와 상당히 유사하다.

눈길을 끄는 건 엔데믹 이후다. 소재 3사 모두 범용 화학 재료 및 시황 등에 영향을 받기 때문에 다시 한번 새로운 업사이클을 기대해 볼 수 있다.

그런데 업계는 이 시점이 점진적인 전방 수요 회복과 타이트한 공급 재개가 이어지는 올해 하반기라고 입을 모은다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306130831294600101128&lcode=00

재미없는 자료인데요.

이런 게 나중에

원전 / 해상풍력 / 태양광 이랑 다 연관되는 거라

공유합니다.

제가 스마트폰 부품사

특히 카메라모듈 회사는 전부 꿰고 있다고 생각하는데요.

아무리 생각해도 이 기사에서 A사는 LG이노텍입니다.

LG이노텍이 맞다는 생각으로 기사 읽으시면 재밌습니다.

중소형사들은 어떻게 살라고요ㅠㅠ

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306132017207120105637&lcode=00

180조원 특별국채 발행·인프라투자 확대

■경기부양 나서는 중국
규제로 막았던 다주택도 허용
부동산위축에 지방정부 부채↑
기준금리 LPR도 인하할 듯
일각선 "부채 되레 급증" 우려


https://naver.me/5ZvZXgnN

두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 나선다

두산에너빌리티 는 대형 가스터빈 50% 수소혼소 기술 개발 및 실증 국책과제'를 추진하기 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 

기존 LNG를 연료로 하는 가스터빈에 수소 연소 기술을 적용하면 수소터빈으로 전환할 수 있다. 고효율의 H급 수소터빈은 기존 수소터빈(E급) 대비 연간 약 700억원의 연료비를 절감할 수 있다. 또한 가스터빈에 수소를 50% 혼합해 연소하면 기존 LNG 전소 대비 최대 21.4% 탄소배출을 저감할 수 있다.

https://naver.me/FQIJC0UM

그림은 어제 나온 법안에 대한 요약이고 아래 링크는 작년 12월 기사인데요.

EU에서 스마트폰 배터리를 탈부착으로 의무화하는 법안을 추진하고 있었고

실제로 법안 발의가 있었습니다.

어제 결과가 나왔는데 통과가 되버렸네요.

27년까지 의무적으로 적용을 해야 한다는데 잡스가 살아있었으면 극대노 했을 소식이네요.

실제로 아이폰15 부터 C타입으로 충전이 바뀌는 것도 EU 영향입니다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2022/12/23/T2S6NHZH2NHVZNNVUOFN5XDLVY/