中 화장품 시장 변화 초읽기

화장품은 중국 리오프닝 효과가 가장 기대되는 품목이다. 올 연초 시장은 리오프닝과 더불어 중국 화장품 소비가 빠르게 회복될 것으로 전망했다. 그러나 상반기 중국 경기회복세가 기대치에 못 미치며 화장품 소비와 중국 전체 소비는 완만한 회복세를 이어갔다. 중국 상반기 최대 온라인 판촉 행사인 ‘6.18 쇼핑축제’효과에도 불구, 6월 중국 화장품 소비 증가율은 4.8%, 중국 전체 소비 증가율은 3.1%에 그쳤다. 중국 화장품 시장이 포화상태에 진입한 가운데 코로나 사태 이후 중국 경기 둔화세가 심화되면서 화장품 시장도 중저속 성장의 뉴노멀(新常態) 시대에 접어든 것이 아니냐는 관측이 나온다.

주요 소비군: 부모에게 용돈 받는 Z세대

중국의 Z세대는 ‘비주얼이 곧 정의’라고 생각할 정도로 외모에 관심이 많다. 디지털 환경 속에서 다양한 루트를 통해 많은 정보를 얻고 있으며 부모로부터 부유한 환경을 물려받았다. 최근에는 중국의 Z세대가 ‘노화 방지’, ‘슬로우 에이징’ 등에 관심을 보이며 ‘안티 에이징’ 관련 제품 시장의 큰손으로 부상하고 있다. 눈에 띄는 노화 징후가 생기기 전에 20대부터 탄력·모공·주름을 집중 관리하는 이른바 ‘얼리 안티 에이징(抗初老)’, ‘슬로 에이징’이 Z세대를 중심으로 트렌드를 형성하고 있다.

견인차: 성장률 높은 색조화장품 vs 규모가 큰 기초화장품

글로벌 시장조사기관인 유로모니터(Euromonitor)는 올해 일상 정상화로 중국 기초화장품과 색조화장품 시장 규모가 각각 전년 대비 8%, 10.3% 증가할 것으로 전망했다. 2023년 기초화장품과 색조화장품 시장규모가 다시 2,900억 위안, 600억 위안 수준으로 회복된다는 의미이다.

주요 유통채널: 대세인 라이브 커머스 vs 안정적인 온라인 플랫폼

6.18 행사와 같은 주요 쇼핑축제 기간 라이브 커머스 매출이 빠르게 증가하며 전반 온라인 시장 성장세를 견인하는 양상이다. 2023년 ‘6.18 행사’ 기간 라이브 커머스 매출은 전년 동기 대비 28%의 높은 신장세를 보인 데 반해 티몰, 징둥과 같은 온라인 쇼핑몰의 매출은 5%를 기록했다. 그러나 매출규모로 살펴보면 온라인 쇼핑몰의 행사 매출은 6000억 위안을 웃돌고 있지만 라이브 커머스 매출은 1844억 위안으로 온라인 쇼핑몰의 1/3 미만으로 나타나고 있다.

시장경쟁: 글로벌 강자 vs C-뷰티(=로컬 화장품)

중국 화장품 시장은 글로벌 강자들이 주도하고 C-뷰티들의 약진세가 날로 두드러지고 있는 모습이다. 코로나 기간에도 중국 화장품 시장은 글로벌 강자들이 주도해 왔다. 로레알, 랑콤, 에스티로더 등 글로벌 브랜드들은 브랜드 파워와 품질을 앞세워 톱 3에 자리매김했다. 대표적인 로컬 화장품 브랜드인 바이췌링, 즈란탕(CHANDO)은 지난 3년간 4위, 6위 자리를 굳혔다. 다른 로컬 브랜드 프로야(PROYA)는 2020년 10위 내 진입한 후 2021년 9위, 2022년엔 7위로 입지를 굳히고 있으며 위노나(WINONA)는 SK-Ⅱ와 라메르를 제치고 2022년 8위에 랭킹했다. 2022년 코로나 충격으로 에스티로더, 바이췌링 등 브랜드의 중국시장 매출이 역성장한 가운데 프로야와 위노나는 코로나 3년간 안정적 성장세를 유지했다.

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일간 F&F

09/07 Duvetica Tmall 제품 가짓수 128개. (전날 136개-8개), 종종 이유모를 이런 편출도 보임.

Weibo 팔로워수 3,611명. (전날 3,564명+47명)
오늘올린 웨이보 게시글 1개. 중국 가수 협찬 게시글.

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https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/9288

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루이싱커피, 시총 하루 30억위안 상승

-루이싱커피는 '장향(醬香) 라떼' 판매량이 첫날 542만 잔을 돌파하고 첫날 매출이 1억 위안을 넘어 단일 제품 신기록을 세웠다고 공식 발표

-주가 5.07% 상승, 시가총액 30억 위안 이상 상승

https://mp.weixin.qq.com/s/vr61dM9rxJ-nPAgKhtAyGA

23년 9월 7일 시간외 특징주 (비비리서치)
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23년 9월 7일 테마별 등락률 (비비리서치)
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23년 9월 7일 52주 신고가 (비비리서치)
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23년 9월 7일 시간외특징주 테마시황섹터 및 종목 (비비리서치)

시트1 : 시간외
시트2 : 테마시황
시트3 : 테마별 등락률
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테마시황은 읽어보시면 섹터에 대한 수급이 파악됩니다.

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오늘의 주요 이슈

▶️ 9월 8일 (금)

✅ 오토컨퍼런스위크 개최 : 국토교통부와 산업부는 자동차 애프터마켓 전시회 '오토컨퍼런스위크'를 9월8일부터 9일까지 킨텍스 2전시장에서 개최할 예정

✅ 7월 국제수지(잠정) : 오전 8시, 7월 국제수지 잠정치가 발표될 예정

✅ 남선알미늄 보호예수 해제 : 18,900,000주(14.64%)
✅ 고려아연 보호예수 해제 : 993,158주(5.00%)
✅ 하이스틸 보호예수 해제 : 192,031주(0.95%)
✅ 이큐셀 보호예수 해제 : 13,291,705주(38.55%)
✅ 마녀공장 보호예수 해제 : 60,000주(0.37%)
✅ 에스엠백셀 보호예수 해제 : 24,100,000주(21.66%)
✅ 프레스티지바이오로직스 보호예수 해제 : 157,322주(0.26%)

✅ 美) 7월 도매재고지수 : 한국시간 8일 오후 11시
✅ 美) 7월 소비자신용지수 : 한국시간 9일 오전 4시
✅ 美) 주간 원유 채굴장비 수 : 한국시간 9일 오전 2시

✅ 독일) 8월 소비자물가지수(CPI) 확정치 : 8일 오후 3시
✅ 독일) 2분기 노동비용지수 : 한국시간 8일 오후 3시

✅ 日) 2분기 GDP(수정치) : 한국시간 8일 오전 8시50분
✅ 日) 7월 경상수지 : 8일 오전 8시50분
✅ 日) 8월 기업도산 : 8일 오후 1시30분

✅ 日) 8월 경기현황지수 : 8일 오후 2시
✅ 日) 8월 은행대출 : 8일 오전 8시50분

▶️ 9월 9일 (토)

✅ G20 정상회의 : 인도 수도인 뉴델리에서 9월9일부터 10일까지 개최

✅ 세계폐암학회 : 현지시간 9월 9일부터 12일까지 싱가포르 세계폐암학회 개최, 면역항암제 / 에스티큐브 / 보로노이

✅ 라온텍 보호예수 해제 : 640,249주(2.17%)

✅ 中) 8월 소비자물가지수 : 한국시간 9일 오전 10시 30분
✅ 中) 8월 생산자물가지수 : 한국시간 9일 오전 10시 30분

▶️ 9월 10일 (일)

✅ 러시아, 동방경제포럼(EEF) 개최 : 9월10일부터 13일까지 블라디보스톡에서 동방경제포럼(EEF)를 개최, 방위산업 / 전쟁 및 테러 / 농업

✅ 코츠테크놀로지 보호예수 해제 : 250,000주(4.92%)

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인천국제공항 항공사별 여객(월)

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인천국제공항 항공사별 여객(월)

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인천국제공항 항공사별 여객 점유율 (월)

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23년 9월 7일 주요공시(비비리서치)
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