🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶해외가 잘한 2분기
▶국내는 바닥을 지나고

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 해외 자회사 실적 호조 긍정적
제공처/작성자: 키움증권/박상준
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 602억원으로 시장 컨센서스 부합
▶해외 자회사 실적 호조 긍정적

🔵기업명: 진에어
👔제목: 중장기 운임 하락 우려 지속
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 10,510
목표가: 15,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶항공사 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향 조정
▶섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려가 밸류에이션 하락 요인

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 유럽에서 전성기
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 5,190
목표가: 8,500
업사이드: 63%
투자의견: 매수
요약:
▶우려 턴 종료, 기대감 턴 시작
▶2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 이제부터는 보자
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방

🔵기업명: 유한양행
👔제목: Lazertinib FDA 승인 외에도 볼 것은 많다
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 97,600
목표가: 115,000
업사이드: 17%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review: ETC 일부 품목 의료 파업 영향에도 건기식 신제품 매출 증대 효과로 전체 매출 성장. R&D 부문 일회성 비용 증가로 영업이익은 컨센서스 대비 하회
▶8월 Lazertinib FDA 승인 예상되며, 이후에도 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 유효

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 프리미엄 시장으로 확산 중인 전기차 수요 약세
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 330,500
목표가: 480,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회
▶하반기 실적 눈높이 하향

🔵기업명: 롯데정밀화학
👔제목: 또 나홀로 선방한 그린소재
제공처/작성자: 하이투자증권/전유진
전일종가: 44,750
목표가: 70,000
업사이드: 56%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 7.0만원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 Review: 영업이익 171억원(컨센서스 167억원 부합)

🔵기업명: 티웨이항공
👔제목: 운임 하락 압력 지속되나, 기회 요인은 있다
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 2,590
목표가: 3,000
업사이드: 15%
투자의견: HOLD
요약:
▶목표주가 하향 조정. 다만 오버행 관련 할인 요소는 해소
▶2분기는 고정비 부담 불가피. 유럽 노선 효과는 25년에 확인 가능

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 돌아온 펀더멘탈, 그에 맞는 재평가 필요
제공처/작성자: 키움증권/김소원
전일종가: 29,350
목표가: 42,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 177억원, 시장 컨센서스 상회
▶3Q24 영업이익 163억원, 시장 기대치 소폭 상회 전망

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Re: 이제 R&D로 향하는 시선
제공처/작성자: 하이투자증권/장민환
전일종가: 304,000
목표가: 420,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기
▶믿었던 실적, R&D로 향하는 시선

🔵기업명: 한솔제지
👔제목: 2Q24 Review: 일시적 비용 제외 시 매출 성장 및 수익성 개선 지속
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 10,390
목표가: 14,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 일시적인 비용 발생으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 일시적 비용 제외 시 실적 성장세 유지
▶3Q24 Preview: 매출액은 안정적인 성장세를 유지하고, 전년동기 대비 영업이익은 크게 증가할 것으로 전망

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 돌아온 수익성
제공처/작성자: 삼성증권/장정훈
전일종가: 29,350
목표가: 34,000
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적, 시장 예상치 상회
▶연간 실적 예상치 상향

🔵기업명: HD현대
👔제목: 자회사 가치 상승=지주사 재평가
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 81,600
목표가: 120,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향
▶2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향

🔵기업명: 칩스앤미디어
👔제목: 2Q24 Review: 중국 본격 진출 위한 JV 설립 추진
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 17,940
목표가: 26,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 경기침체 영향으로 실적 부진 지속. 다만, 라이선스 계약 수는 증가세를 유지하고 있어 긍정적임
▶3Q24 Preview: 하반기로 가면서 순연된 라이선스 계약 매출 예상, 로열티 매출도 회복세 전환 기대

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Review: 좋아지는 해외, 나아질 국내
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 135,200
목표가: 170,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶롯데칠성 2Q24 연결기준 매출액은 1조 992억원(+38.1%yoy), 영업이익은 602억(+1.8%yoy, OPM 5.5%)로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록
▶1) 음료: 2Q24 별도 기준 매출액 5,379억원(+0%yoy), 영업이익 354억원(-2%yoy, OPM 6.6%) 기록

🔵기업명: 롯데정밀화학
👔제목: 케미칼, 그린소재 모두 개선 중
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 44,750
목표가: 65,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 케미칼, 그린소재 모두 개선
▶3Q24 실적 개선 지속, 그린소재 이익률 추가 회복

🔵기업명: 한미반도체
👔제목: 2Q24 Review: 분기 최고 OPM 기록
제공처/작성자: 유진투자증권/임소정
전일종가: 128,700
목표가: 190,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가
▶2024년 연간 실적은 매출 6,079억원, 영업이익 2,348억원으로 상향하여 전망

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 유럽은 지금 맑음
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 5,190
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶주가전망 및 Valuation
▶

🔵기업명: 칩스앤미디어
👔제목: 점진적 개선
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 17,940
목표가: 36,000
업사이드: 100%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 잠정 실적은 매출액 60억원(QoQ +23%, YoY -11%) 영업이익 6억원(QoQ +6607%, YoY -67%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 추정치를 하회
▶다만 2분기에는 1분기에 급감했던 라이선스 매출이 정상수준으로 복구되었으며 이러한 회복세는 하반기에도 이어질 것으로 판단

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 눈높이를 낮추고 기다리자
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 330,500
목표가: 440,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶삼성SDI 2Q24 Preview. 소형전지 부문 일회성 보상금 약 1,000억원 반영에도 불구하고 수요 둔화에 따른 출하량 감소 영향으로 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 하회
▶작년 하반기부터 이어진 전기차 수요 둔화에도 불구하고 동사의 EV향 전지 출하량은 매분기 성장을 이어오며 경쟁력을 보였으나, 이번 분기 처음으로 역성장 기록했으며 감소세는 3Q24에도 지속될 전망.