[DB금융투자 반도체 서승연]
9월 1~20일 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ 전자집적회로
- 수출액: $63.6억 (-6% MoM, +13% YoY, -15% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -11% YoY, -7% QoQ
- 수출단가: +1% MoM, +27% YoY, -8% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $11.4억 (-7% MoM, +44% YoY, -10% QoQ)
- 수출물량: -5% MoM, -30% YoY, -21% QoQ
- 수출단가: -2% MoM, +106% YoY, +13% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $6.8억 (-19% MoM, -12% YoY, -42% QoQ)
- 수출물량: -16% MoM, -48% YoY, -32% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +68% YoY, -15% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.6억 (+39% MoM, -24% YoY, -20% QoQ)
- 수출물량: -8% MoM, -66% YoY, -39% QoQ
- 수출단가: +51% MoM, +124% YoY, +30% QoQ
■ SSD
- 수출액: $4.5억 (-46% MoM, +47% YoY, -29% QoQ)
- 수출물량: -37% MoM, -45% YoY, -38% QoQ
- 수출단가: -13% MoM, +166% YoY, +15% QoQ
■ MCP
- 수출액: $18.5억 (-17% MoM, +34% YoY, -26% QoQ)
- 수출물량: -31% MoM, -45% YoY, -47% QoQ
- 수출단가: +20% MoM, +143% YoY, +39% QoQ
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
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■ 전자집적회로
- 수출액: $63.6억 (-6% MoM, +13% YoY, -15% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -11% YoY, -7% QoQ
- 수출단가: +1% MoM, +27% YoY, -8% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $11.4억 (-7% MoM, +44% YoY, -10% QoQ)
- 수출물량: -5% MoM, -30% YoY, -21% QoQ
- 수출단가: -2% MoM, +106% YoY, +13% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $6.8억 (-19% MoM, -12% YoY, -42% QoQ)
- 수출물량: -16% MoM, -48% YoY, -32% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +68% YoY, -15% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.6억 (+39% MoM, -24% YoY, -20% QoQ)
- 수출물량: -8% MoM, -66% YoY, -39% QoQ
- 수출단가: +51% MoM, +124% YoY, +30% QoQ
■ SSD
- 수출액: $4.5억 (-46% MoM, +47% YoY, -29% QoQ)
- 수출물량: -37% MoM, -45% YoY, -38% QoQ
- 수출단가: -13% MoM, +166% YoY, +15% QoQ
■ MCP
- 수출액: $18.5억 (-17% MoM, +34% YoY, -26% QoQ)
- 수출물량: -31% MoM, -45% YoY, -47% QoQ
- 수출단가: +20% MoM, +143% YoY, +39% QoQ
주: 증감률은 1개월 환산 기준. 수출단가 = 수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/23 Tech Daily News
■ 중동의 Sovereign wealth 펀드가 실리콘 밸리 인공 지능의 주요 지지자로 부상하고 있음. 피치북의 데이터에 따르면, 지난 한 해 동안 중동에 의한 AI 회사에 대한 자금 지원은 5배 증가. 아랍에미리트의 새로운 AI 펀드인 MGX는 이번 주 OpenAI의 최신 기금 모금의 일부를 얻으려는 투자자들 중 하나였다고 전해짐
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/yr11om
■ TSMC와 삼성전자가 앞으로 몇 년 안에 아랍에미리트에서 1,000억 달러 이상의 잠재적 가치가 있는 반도체 프로젝트를 건설하는 것에 대해 논의했다고 보도됨. WSJ는 관계자들의 말을 인용해 TSMC의 최고 경영진이 최근 UAE 를 방문하여 대만에 있는 자사의 가장 크고 최첨단 시설과 동등한 규모의 공장 단지에 대해 논의했다고 보도
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ncqrmt
■ Apple은 중국과 인도를 넘어 생산을 확대했으며 Foxconn은 현재 브라질에서 iPhone 16 장치를 조립하고 있음. 새로운 Apple 모델이 초기 출시 단계에서 남미에서 생산되는 것은 처음이며, 이를 통해 회사는 브라질의 가파른 수입 관세를 극복하고 판매를 늘리고 지정학적 긴장으로 인한 잠재적인 공급망 중단을 완화할 수 있음
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/l3uwfn
■ 삼성전기는 업계 최고 수준인 에너지 밀도 200Wh/L급의 산화물계 소형 전고체 배터리를 개발해 시제품을 평가 중이며, 일부 고객사에 샘플을 전달한 것으로 알려짐. 이르면 2026년 상반기 중 양산에 나설 것으로 전망됨
(조선비즈)
- 링크:https://abit.ly/muwwpt
09/23 Tech Daily News
■ 중동의 Sovereign wealth 펀드가 실리콘 밸리 인공 지능의 주요 지지자로 부상하고 있음. 피치북의 데이터에 따르면, 지난 한 해 동안 중동에 의한 AI 회사에 대한 자금 지원은 5배 증가. 아랍에미리트의 새로운 AI 펀드인 MGX는 이번 주 OpenAI의 최신 기금 모금의 일부를 얻으려는 투자자들 중 하나였다고 전해짐
(CNBC)
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■ TSMC와 삼성전자가 앞으로 몇 년 안에 아랍에미리트에서 1,000억 달러 이상의 잠재적 가치가 있는 반도체 프로젝트를 건설하는 것에 대해 논의했다고 보도됨. WSJ는 관계자들의 말을 인용해 TSMC의 최고 경영진이 최근 UAE 를 방문하여 대만에 있는 자사의 가장 크고 최첨단 시설과 동등한 규모의 공장 단지에 대해 논의했다고 보도
(Reuters)
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■ Apple은 중국과 인도를 넘어 생산을 확대했으며 Foxconn은 현재 브라질에서 iPhone 16 장치를 조립하고 있음. 새로운 Apple 모델이 초기 출시 단계에서 남미에서 생산되는 것은 처음이며, 이를 통해 회사는 브라질의 가파른 수입 관세를 극복하고 판매를 늘리고 지정학적 긴장으로 인한 잠재적인 공급망 중단을 완화할 수 있음
(TrendForce)
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■ 삼성전기는 업계 최고 수준인 에너지 밀도 200Wh/L급의 산화물계 소형 전고체 배터리를 개발해 시제품을 평가 중이며, 일부 고객사에 샘플을 전달한 것으로 알려짐. 이르면 2026년 상반기 중 양산에 나설 것으로 전망됨
(조선비즈)
- 링크:https://abit.ly/muwwpt
Apollo eyes $5 billion investment in Intel, Bloomberg News reports - https://www.reuters.com/business/finance/apollo-offer-multibillion-dollar-investment-intel-bloomberg-news-reports-2024-09-22/
Reuters
Apollo eyes $5 billion investment in Intel, Bloomberg News reports
U.S.-based asset management company Apollo Global Management has offered to make an investment of as much as $5 billion in Intel , Bloomberg News reported on Sunday.
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
9/26(목)
05:30 Micron Technology
9/30(월)
14:00 Haier
*컨콜 및 한국 시간 기준
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9/26(목)
05:30 Micron Technology
9/30(월)
14:00 Haier
*컨콜 및 한국 시간 기준
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/24 Tech Daily News
■ 인텔을 인수하는 잠재적 거래가 퀄컴의 다각화를 가속화할 수 있지만, 손실을 보고 있는 반도체 제조 부문에 부담이 될 것이며, 이를 회복하거나 매각하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 분석됨. 인수는 두 개의 주요 칩 회사가 합병되어 해당 업계 사상 가장 큰 거래가 될 것이기 때문에 전 세계적으로 엄격한 반독점 조사를 받게 될 것이며, 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 서버 시장에서 강력한 점유율을 차지하는 거대 기업이 탄생하게 될 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ydksy2
■ 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼과 애플 전 디자이너 조니 아이브가 손잡고 인공지능(AI) 디바이스를 개발 중이라 밝혀짐. 올트먼은 AI와 상호 작용할 수 있는 자연스럽고 직관적인 사용자 경험을 제공하는 기기 개발을 목표로 하고 있는 것으로 알려짐
(파이낸셜뉴스)
- 링크:https://abit.ly/lrvpoc
■ 삼성전자가 핀란드 통신장비업체 노키아, 스웨덴 통신장비업체 에릭슨과 함께 인도 통신사 '보다폰 아이디어'에 36억달러(약 4조8175억원) 규모의 네트워크 장비를 공급할 전망임. 업계에서는 삼성전자 물량이 전체 공급 규모의 20% 정도인 7억달러(약 9367억원) 규모일 것으로 보고 있음. 다만 삼성전자 관계자는 "아직 구체적인 계약 내용과 조건은 확정되지 않았다"고 전함
(파이낸셜 뉴스)
- 링크:https://abit.ly/migdzv
■ 4Q24에 출시될 예정인 NVIDIA의 Blackwell 플랫폼이 액체 냉각 솔루션 채택을 크게 촉진할 것으로 예상. 액체 냉각 보급률은 2024년 약 10%에서 2025년 20% 이상으로 성장할 것으로 예상됨. 이러한 변화는 글로벌 ESG 인식 증가와 CSP의 AI 서버 구축 가속화로 인해 공기 냉각에서 액체 냉각 시스템으로의 전환이 촉진될 것
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/yvawkf
■ 삼성의 메모리 및 스마트폰 사업부가 TSMC와 미디어텍 등 대만 기업에 아웃소싱 주문을 고려하고 있다고 보도됨. 한편, 삼성의 주요 사업 라인이 최근 기대에 미치지 못했으며, 파운드리 및 메모리 부문이 TSMC와 SK Hynix와의 치열한 경쟁에 직면해 있다고 보도된 바 있음
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/0kvelf
09/24 Tech Daily News
■ 인텔을 인수하는 잠재적 거래가 퀄컴의 다각화를 가속화할 수 있지만, 손실을 보고 있는 반도체 제조 부문에 부담이 될 것이며, 이를 회복하거나 매각하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 분석됨. 인수는 두 개의 주요 칩 회사가 합병되어 해당 업계 사상 가장 큰 거래가 될 것이기 때문에 전 세계적으로 엄격한 반독점 조사를 받게 될 것이며, 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 서버 시장에서 강력한 점유율을 차지하는 거대 기업이 탄생하게 될 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ydksy2
■ 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼과 애플 전 디자이너 조니 아이브가 손잡고 인공지능(AI) 디바이스를 개발 중이라 밝혀짐. 올트먼은 AI와 상호 작용할 수 있는 자연스럽고 직관적인 사용자 경험을 제공하는 기기 개발을 목표로 하고 있는 것으로 알려짐
(파이낸셜뉴스)
- 링크:https://abit.ly/lrvpoc
■ 삼성전자가 핀란드 통신장비업체 노키아, 스웨덴 통신장비업체 에릭슨과 함께 인도 통신사 '보다폰 아이디어'에 36억달러(약 4조8175억원) 규모의 네트워크 장비를 공급할 전망임. 업계에서는 삼성전자 물량이 전체 공급 규모의 20% 정도인 7억달러(약 9367억원) 규모일 것으로 보고 있음. 다만 삼성전자 관계자는 "아직 구체적인 계약 내용과 조건은 확정되지 않았다"고 전함
(파이낸셜 뉴스)
- 링크:https://abit.ly/migdzv
■ 4Q24에 출시될 예정인 NVIDIA의 Blackwell 플랫폼이 액체 냉각 솔루션 채택을 크게 촉진할 것으로 예상. 액체 냉각 보급률은 2024년 약 10%에서 2025년 20% 이상으로 성장할 것으로 예상됨. 이러한 변화는 글로벌 ESG 인식 증가와 CSP의 AI 서버 구축 가속화로 인해 공기 냉각에서 액체 냉각 시스템으로의 전환이 촉진될 것
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/yvawkf
■ 삼성의 메모리 및 스마트폰 사업부가 TSMC와 미디어텍 등 대만 기업에 아웃소싱 주문을 고려하고 있다고 보도됨. 한편, 삼성의 주요 사업 라인이 최근 기대에 미치지 못했으며, 파운드리 및 메모리 부문이 TSMC와 SK Hynix와의 치열한 경쟁에 직면해 있다고 보도된 바 있음
(TrendForce)
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[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/25 Tech Daily News
■ Constellation Energy와 Microsoft는 Three Mile Island 원자력 발전소를 재가동할 계획이며, 인공 지능(AI)을 위한 데이터 센터가 빠르게 확장되고 있어 이에 필요한 기후 친화적 에너지를 신속하게 확보할 수 있기를 바라고 있음. 최근 미국 에너지 정보국(EIA) 데이터 분석에 따르면, 2022년부터 미국의 발전 용량은 약 2.4%~2.7% 증가할 수 있음. 데이터 센터 전력 사용량은 2030년까지 두 배 이상 증가하여 미국 전체 전기의 약 9%를 소비할 것으로 예상
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/gkxxkf
■ Microsoft가 향후 3년간 멕시코에 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능을 위한 인프라를 구축 하기 위해 13억 달러를 투자할 예정이라고 발표. 회사 측은 성명을 통해 이 투자는 중소기업(SMB)의 연결성 개선과 AI 기술 도입 확대에 사용될 것이라고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/5n9tf0
■ 메타 플랫폼은 유럽연합의 Al Pact에 즉시 가입 하지 않을 것이라고 밝힘. 이 협정은 AI법이 완전히 발효되기 전의 임시 조치. AI Act에서는 기업이 자사의 인공지능 모델을 훈련하는 데 사용 한 데이터에 대한 자세한 요약을 제공해야 한다고 규정
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/swjkwo
■ 엔비디아는 8월부터 H20 칩에 대한 주문을 받지 않고 있다고 함. 엔비디아가 2월에 H20 칩 주문을 받기 시작하여 4월에 출하하고 5월에 대량 출하를 시작했다고 전해졌으나, 재고가 존재함에도 불구하고 최근 여러 유통업체가 더 이상 H20 주문을 받지 않는다고 보고됨
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/evzivr
■ 8월 중순, TSMC는 대만 남부에 위치한 자사 공장과 시설을 매수하기 위해 패널 제조업체인 이노룩스와 계약을 체결했으며, 고급 패키징 용량을 더욱 확장하고자 함. AP8 시설로 지정된 이 팹은 2025년 하반기에 생산을 시작할 예정
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/eg0oge
09/25 Tech Daily News
■ Constellation Energy와 Microsoft는 Three Mile Island 원자력 발전소를 재가동할 계획이며, 인공 지능(AI)을 위한 데이터 센터가 빠르게 확장되고 있어 이에 필요한 기후 친화적 에너지를 신속하게 확보할 수 있기를 바라고 있음. 최근 미국 에너지 정보국(EIA) 데이터 분석에 따르면, 2022년부터 미국의 발전 용량은 약 2.4%~2.7% 증가할 수 있음. 데이터 센터 전력 사용량은 2030년까지 두 배 이상 증가하여 미국 전체 전기의 약 9%를 소비할 것으로 예상
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/gkxxkf
■ Microsoft가 향후 3년간 멕시코에 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능을 위한 인프라를 구축 하기 위해 13억 달러를 투자할 예정이라고 발표. 회사 측은 성명을 통해 이 투자는 중소기업(SMB)의 연결성 개선과 AI 기술 도입 확대에 사용될 것이라고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/5n9tf0
■ 메타 플랫폼은 유럽연합의 Al Pact에 즉시 가입 하지 않을 것이라고 밝힘. 이 협정은 AI법이 완전히 발효되기 전의 임시 조치. AI Act에서는 기업이 자사의 인공지능 모델을 훈련하는 데 사용 한 데이터에 대한 자세한 요약을 제공해야 한다고 규정
(Reuters)
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■ 엔비디아는 8월부터 H20 칩에 대한 주문을 받지 않고 있다고 함. 엔비디아가 2월에 H20 칩 주문을 받기 시작하여 4월에 출하하고 5월에 대량 출하를 시작했다고 전해졌으나, 재고가 존재함에도 불구하고 최근 여러 유통업체가 더 이상 H20 주문을 받지 않는다고 보고됨
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/evzivr
■ 8월 중순, TSMC는 대만 남부에 위치한 자사 공장과 시설을 매수하기 위해 패널 제조업체인 이노룩스와 계약을 체결했으며, 고급 패키징 용량을 더욱 확장하고자 함. AP8 시설로 지정된 이 팹은 2025년 하반기에 생산을 시작할 예정
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/eg0oge
Exclusive: Bain-backed chipmaker Kioxia scraps October IPO plan, sources say - https://www.reuters.com/technology/bain-backed-chipmaker-kioxia-scraps-october-ipo-plan-sources-say-2024-09-24/
Reuters
Exclusive: Bain-backed chipmaker Kioxia scraps October IPO plan, sources say
Bain-backed memory chipmaker Kioxia has scrapped its plan for an initial public offering (IPO) in October, three sources familiar with the matter said.
[DB금융투자 반도체 서승연]
Micron FY4Q24 실적이 발표되었습니다. 실적 발표 후 Micron 시간외 주가는 13% 상승 중입니다.
Micron 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY4Q24 실적 요약
[매출] $78억 (컨센서스 $76.5억)
[GPM] 36.5% (컨센서스 34.6%)
[EPS] $1.18 (컨센서스 $1.10)
[재고] 158일 (전분기 155일)
*Non-GAPP 기준
- FY4Q24 사상 최대 NAND 매출 시현
- FY25 AI 기반 데이터센터의 강력한 수요 전망. 사상 최대 매출과 두드러진 수익성 개선 예상
[DRAM]
- 매출: $53억(전사 매출 내 비중 69%, +14% QoQ, +93% YoY)
- B/G: flat QoQ
- ASP: 약 +10% 중반 QoQ
[NAND]
- 매출: $24억(전사 매출 내 비중 31%, +15% QoQ, +96% YoY)
- B/G: +HS% QoQ
- ASP: +HS% QoQ
[사업부별 매출]
CNBU: $30.2억(+17% QoQ, +152% YoY)
MBU: $18.8억(+18% QoQ, +55% YoY)
EBU: $11.7억(-9% QoQ, +36% YoY)
SBU: $16.8억(+24% QoQ, +127% YoY)
■ FY1Q25 가이던스
[매출] $85.0~89.0억 (중간값 $87.0억 vs 컨센서스 $83.6억)
[GPM] 38.5~40.5% (중간값 39.5% vs 컨센서스 37.8%)
[EPS] $1.66~1.82 (중간값 $1.74 vs 컨센서스 $1.54)
*Non-GAPP 기준
■ CY24 산업 가이던스
[DRAM]
- 산업 수요 B/G: +10% 후반 예상(vs 종전 +10% 중반)
[NAND]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상(vs 종전 +10% 중반)
- 23년 Capex 감소와 감산으로 당사는 24년 DRAM, NAND 산업 웨이퍼 캐파가 22년 고점 대비 감소 예상. 여기에 HBM 웨이퍼 믹스 비중 증가가 더해지면서 일반 DRAM 공급은 감소하고 CY25 수급 개선될 것. NAND의 경우 산업 전반의 큰 폭의 감산과 낮은 Capex 환경이 지속되며 CY25년 NAND 수급 역시 개선될 것으로 전망
■ CY25 산업 가이던스
[DRAM]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상
[NAND]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상
■ Capex
- FY24 Capex: $81억
- FY25 Capex: 유의미하게 증가할 것. 매출 대비 Capex 30% 중반 예상
- 그린필드 팹 건설과 HBM Capex 투자가 크게 증가할 것. 아이다호와 뉴욕 팹은 장기 DRAM 수요를 목표한 것이며 FY25, FY26 bit 공급에는 영향 없을 것. 당사는 공급과 Capex discipline 기조를 지속 중이며 수익성 개선에 집중하고 있음
■ 기술 및 생산
- DRAM: 1ß DRAM 양산 중이며 FY25 믹스 비중 증가할 것. 1γ DRAM 파일럿 생산은 EUV를 활용해서 순조롭게 진행 중이며 CY25 양산 예정
- NAND: 8세대(232단), 9세대 NAND 양산 중이며 FY25 믹스 비중 증가할 것
- 연초 이야기한 대로 높은 수준의 FY24 DRAM 전공정 원가 절감을 진행했고 NAND 원가 절감 역시 당사의 전망에 부합. FY25 HBM 제외 DRAM 전공정 원가 절감은 한자릿수 중후반%, NAND 10% 초중반 예상
- 아이다호 신규 팹 건설 진행 중. 인도 후공정 시설과 시안 후공정 팹 확장 건설 진행 중. 자본 효율 기조 하에서 당사는 대만 LCD 공장을 인수해 DRAM 생산 테스트 라인으로 전환할 예정
■ 수요처별 코멘트
- 데이터센터: 데이터센터 고객 수요 강세 지속되고 있으며 고객사 재고는 건전한 수준. CY24 서버 출하량은 +MS~+HS% 전망(vs 종전 +MS~+HS%). 이는 일반 서버 +LS% 성장에 더해 AI 서버 출하량 성장이 견인할 것. 일반 서버 수요는 교체 사이클 수혜가 예상되며 AI 서버 뿐만 아니라 일반 서버에서도 DRAM, NAND 탑재량 증가 전망. FY24 데이터센터 매출 비중은 사상 최대 기록. 이러한 흐름은 FY25에도 지속될 전망. FY25 데이터센터향 HBM, D5/LP5, SSD 매출은 수십억 달러 전망. HBM 수익성과 캐파 증가했으며 FY4Q24에는 예상 물량을 달성했으며 FY24 HBM 목표 매출 수억 달러를 달성했음. FY4Q24 HBM GPM은 DRAM 수익성 개선에 기여. CY25 중으로 전체 DRAM 시장 점유율에 상응하는 HBM 시장 점유율을 달성할 것. HBM TAM은 CY23 $40억 -> CY25 $250억 예상. 글로벌 DRAM bit 내 HBM 비중은 CY23 1.5% -> CY25 6% 예상. 당사는 강력한 HBM 로드맵을 지니고 있으며 HBM4, 4E를 통해 리더십 유지할 것. 금번 분기 동안 당사는 주요 산업계 파트너들에게 HBM3E 12단 36GB 출하 시작. 당사의 HBM3E 12단 36GB는 경쟁사의 HBM3E 8단 24GB 대비 20% 낮은 전력소비와 50% 높은 용량을 지님. 25년 초 HBM3E 12단 램프업할 예정이며 25년에 걸쳐 12단 믹스 비중 증가할 계획. 지난 컨콜에서 언급했듯이 CY24, 25 HBM 물량은 sold out 되었으며 해당 기간 동안 가격은 이미 결정되었음. CY25, 26 더 다양한 고객사들에게 HBM3E 솔루션을 공급. 당사는 고용량 D5, LP5에서 강력한 수요를 관찰하고 있음. 고용량 모노다이 128GB D5 DIMM 제품 채택이 증가 중. FY4Q24 데이터센터 SSD에서 $10억 이상 매출 시현했으며 FY24 매출은 전년 대비 3배 이상 증가
- PC: 지난 컨콜에서 PC 고객사들이 메모리 가격 상승, AI PC 성장 전망, 데이터센터 수요 영향으로 재고 빌드업을 하고 있다고 언급한 바 있음. CY2H24 계절적 성수기 속 sell-through는 비슷한 흐름 지속 중. 25년 봄 PC OEM들의 건전한 재고 전망. CY24 PC 출하량은 +LS% 전망(vs 종전 +LS%). 25년 Window 10 종료 및 Window 12 출시, AI PC 출시로 PC 교체 사이클 도래하며 2H25 출하 성장 가속될 것. PC 시장은 AI 전환의 초기 단계에 위치해 있음. AI PC에는 더 많은 용량의 메모리와 스토리지가 요구됨. 예를 들어 최근 PC OEM들은 최소 16GB DRAM의 밸류 세그먼트 AI PC를 발표했으며 mid-premium 세그먼트는 32~64GB DRAM을 탑재. 이는 작년 PC 평균 DRAM 탑재량 12GB와 큰 차이가 있음. 당사는 LPCAMM2 제품을 PC OEM에게 공급 중. D5 기반 모듈에 비해 LPCAMM2는 최대 60% 저전력 향상과 최대 70% 성능 개선에 일조
- 모바일: 스마트폰 고객사 재고 역시 PC 고객사와 비슷한 모습. CY24 스마트폰 출하량은 +LS~MS% 전망(vs 종전 +LS~MS%). CY25 스마트폰 출하량 역시 +LS~MS% 예상. 스마트폰 OEM들은 AI 기능으로 차별성을 부각하기 위해 노력 중. 최근 안드로이드 스마트폰 OEM은 12~16GB DRAM 발표. 이는 작년 플래그십 스마트폰의 평균 탑재량인 8GB 대비 증가
Micron FY4Q24 실적이 발표되었습니다. 실적 발표 후 Micron 시간외 주가는 13% 상승 중입니다.
Micron 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
■ FY4Q24 실적 요약
[매출] $78억 (컨센서스 $76.5억)
[GPM] 36.5% (컨센서스 34.6%)
[EPS] $1.18 (컨센서스 $1.10)
[재고] 158일 (전분기 155일)
*Non-GAPP 기준
- FY4Q24 사상 최대 NAND 매출 시현
- FY25 AI 기반 데이터센터의 강력한 수요 전망. 사상 최대 매출과 두드러진 수익성 개선 예상
[DRAM]
- 매출: $53억(전사 매출 내 비중 69%, +14% QoQ, +93% YoY)
- B/G: flat QoQ
- ASP: 약 +10% 중반 QoQ
[NAND]
- 매출: $24억(전사 매출 내 비중 31%, +15% QoQ, +96% YoY)
- B/G: +HS% QoQ
- ASP: +HS% QoQ
[사업부별 매출]
CNBU: $30.2억(+17% QoQ, +152% YoY)
MBU: $18.8억(+18% QoQ, +55% YoY)
EBU: $11.7억(-9% QoQ, +36% YoY)
SBU: $16.8억(+24% QoQ, +127% YoY)
■ FY1Q25 가이던스
[매출] $85.0~89.0억 (중간값 $87.0억 vs 컨센서스 $83.6억)
[GPM] 38.5~40.5% (중간값 39.5% vs 컨센서스 37.8%)
[EPS] $1.66~1.82 (중간값 $1.74 vs 컨센서스 $1.54)
*Non-GAPP 기준
■ CY24 산업 가이던스
[DRAM]
- 산업 수요 B/G: +10% 후반 예상(vs 종전 +10% 중반)
[NAND]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상(vs 종전 +10% 중반)
- 23년 Capex 감소와 감산으로 당사는 24년 DRAM, NAND 산업 웨이퍼 캐파가 22년 고점 대비 감소 예상. 여기에 HBM 웨이퍼 믹스 비중 증가가 더해지면서 일반 DRAM 공급은 감소하고 CY25 수급 개선될 것. NAND의 경우 산업 전반의 큰 폭의 감산과 낮은 Capex 환경이 지속되며 CY25년 NAND 수급 역시 개선될 것으로 전망
■ CY25 산업 가이던스
[DRAM]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상
[NAND]
- 산업 수요 B/G: +10% 중반 예상
■ Capex
- FY24 Capex: $81억
- FY25 Capex: 유의미하게 증가할 것. 매출 대비 Capex 30% 중반 예상
- 그린필드 팹 건설과 HBM Capex 투자가 크게 증가할 것. 아이다호와 뉴욕 팹은 장기 DRAM 수요를 목표한 것이며 FY25, FY26 bit 공급에는 영향 없을 것. 당사는 공급과 Capex discipline 기조를 지속 중이며 수익성 개선에 집중하고 있음
■ 기술 및 생산
- DRAM: 1ß DRAM 양산 중이며 FY25 믹스 비중 증가할 것. 1γ DRAM 파일럿 생산은 EUV를 활용해서 순조롭게 진행 중이며 CY25 양산 예정
- NAND: 8세대(232단), 9세대 NAND 양산 중이며 FY25 믹스 비중 증가할 것
- 연초 이야기한 대로 높은 수준의 FY24 DRAM 전공정 원가 절감을 진행했고 NAND 원가 절감 역시 당사의 전망에 부합. FY25 HBM 제외 DRAM 전공정 원가 절감은 한자릿수 중후반%, NAND 10% 초중반 예상
- 아이다호 신규 팹 건설 진행 중. 인도 후공정 시설과 시안 후공정 팹 확장 건설 진행 중. 자본 효율 기조 하에서 당사는 대만 LCD 공장을 인수해 DRAM 생산 테스트 라인으로 전환할 예정
■ 수요처별 코멘트
- 데이터센터: 데이터센터 고객 수요 강세 지속되고 있으며 고객사 재고는 건전한 수준. CY24 서버 출하량은 +MS~+HS% 전망(vs 종전 +MS~+HS%). 이는 일반 서버 +LS% 성장에 더해 AI 서버 출하량 성장이 견인할 것. 일반 서버 수요는 교체 사이클 수혜가 예상되며 AI 서버 뿐만 아니라 일반 서버에서도 DRAM, NAND 탑재량 증가 전망. FY24 데이터센터 매출 비중은 사상 최대 기록. 이러한 흐름은 FY25에도 지속될 전망. FY25 데이터센터향 HBM, D5/LP5, SSD 매출은 수십억 달러 전망. HBM 수익성과 캐파 증가했으며 FY4Q24에는 예상 물량을 달성했으며 FY24 HBM 목표 매출 수억 달러를 달성했음. FY4Q24 HBM GPM은 DRAM 수익성 개선에 기여. CY25 중으로 전체 DRAM 시장 점유율에 상응하는 HBM 시장 점유율을 달성할 것. HBM TAM은 CY23 $40억 -> CY25 $250억 예상. 글로벌 DRAM bit 내 HBM 비중은 CY23 1.5% -> CY25 6% 예상. 당사는 강력한 HBM 로드맵을 지니고 있으며 HBM4, 4E를 통해 리더십 유지할 것. 금번 분기 동안 당사는 주요 산업계 파트너들에게 HBM3E 12단 36GB 출하 시작. 당사의 HBM3E 12단 36GB는 경쟁사의 HBM3E 8단 24GB 대비 20% 낮은 전력소비와 50% 높은 용량을 지님. 25년 초 HBM3E 12단 램프업할 예정이며 25년에 걸쳐 12단 믹스 비중 증가할 계획. 지난 컨콜에서 언급했듯이 CY24, 25 HBM 물량은 sold out 되었으며 해당 기간 동안 가격은 이미 결정되었음. CY25, 26 더 다양한 고객사들에게 HBM3E 솔루션을 공급. 당사는 고용량 D5, LP5에서 강력한 수요를 관찰하고 있음. 고용량 모노다이 128GB D5 DIMM 제품 채택이 증가 중. FY4Q24 데이터센터 SSD에서 $10억 이상 매출 시현했으며 FY24 매출은 전년 대비 3배 이상 증가
- PC: 지난 컨콜에서 PC 고객사들이 메모리 가격 상승, AI PC 성장 전망, 데이터센터 수요 영향으로 재고 빌드업을 하고 있다고 언급한 바 있음. CY2H24 계절적 성수기 속 sell-through는 비슷한 흐름 지속 중. 25년 봄 PC OEM들의 건전한 재고 전망. CY24 PC 출하량은 +LS% 전망(vs 종전 +LS%). 25년 Window 10 종료 및 Window 12 출시, AI PC 출시로 PC 교체 사이클 도래하며 2H25 출하 성장 가속될 것. PC 시장은 AI 전환의 초기 단계에 위치해 있음. AI PC에는 더 많은 용량의 메모리와 스토리지가 요구됨. 예를 들어 최근 PC OEM들은 최소 16GB DRAM의 밸류 세그먼트 AI PC를 발표했으며 mid-premium 세그먼트는 32~64GB DRAM을 탑재. 이는 작년 PC 평균 DRAM 탑재량 12GB와 큰 차이가 있음. 당사는 LPCAMM2 제품을 PC OEM에게 공급 중. D5 기반 모듈에 비해 LPCAMM2는 최대 60% 저전력 향상과 최대 70% 성능 개선에 일조
- 모바일: 스마트폰 고객사 재고 역시 PC 고객사와 비슷한 모습. CY24 스마트폰 출하량은 +LS~MS% 전망(vs 종전 +LS~MS%). CY25 스마트폰 출하량 역시 +LS~MS% 예상. 스마트폰 OEM들은 AI 기능으로 차별성을 부각하기 위해 노력 중. 최근 안드로이드 스마트폰 OEM은 12~16GB DRAM 발표. 이는 작년 플래그십 스마트폰의 평균 탑재량인 8GB 대비 증가
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/26 Tech Daily News
■ OpenAl가 비영리 이사회의 통제를 받지 않는 영리 혜택 기업으로 핵심 사업을 재구조화할 계획을 수립하고 있다고 밝힘. CEO Sam Altman는 재구조화 이후 1,500억 달러 가치의 지분을 처음으로 받게 될 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ehqtzv
■ 구글은 마이크로소프트가 자사의 지배적인 운영체계인 윈도우 서버 시스템을 악용해 경쟁을 방해하고 있다고 주장하며 EU의 불만을 제기. Google은 Microsoft가 Azure에 대해 동일한 플레이북을 사용하고 대안을 선호하더라도 고객들이 Teams라는 협업 애플리케이션을 사용하도록 강요했다고 주장함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/p1sybj
■ 메타는 리얼리티 랩스 사업부에서 나온 최신 가상 현실 헤드셋인 299달러의 퀘스트 3S를 발표했으며, 이전 제품인 499달러의 퀘스트 3보다 저렴함. 회사는 헤드셋을 완전한 컴퓨터로 포지셔닝하여 2월에 출시된 Apple의 3,499달러짜리 Vision Pro 헤드셋과 경쟁하게 됨. 메타는 또한 소비자에겐 판매되지 않을 완전한 증강 현실 스마트 안경의 프로토타입인 오리온을 선보였음
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/xfbhhs
■ AMD는 10월에 HBM3E를 활용한 차세대 MI325X 칩을 출시하여 AI GPU 시장에서 입지를 강화하고, 위험을 완화하고자 하는 AI 서버 클라이언트로부터 주문을 확보할 계획. 이러한 움직임은 Nvidia가 H100 및 H200 칩의 생산을 늘리려는 노력과 함께 이루어질 것
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/9spxfp
■ 미디어텍은 최신 플래그십 모바일 플랫폼인 Dimensity 9400을 출시할 예정이며, 퀄컴보다 일찍인 2024년에 출시될 것이라는 보도가 나오고 있음. 공식 출시는 10월 초로 예상되며, 이 칩을 탑재한 첫 번째 기기는 Vivo X200 시리즈로, 최근 몇 년간의 MediaTek과 Vivo의 긴밀한 협력은 계속될 것. 설계 구조와 벤치마크 데이터를 기반으로, MediaTek의 2024년 CPU 전략은 Qualcomm에 비해 보수적인 것으로 보임
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/1z51mn
09/26 Tech Daily News
■ OpenAl가 비영리 이사회의 통제를 받지 않는 영리 혜택 기업으로 핵심 사업을 재구조화할 계획을 수립하고 있다고 밝힘. CEO Sam Altman는 재구조화 이후 1,500억 달러 가치의 지분을 처음으로 받게 될 것
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/ehqtzv
■ 구글은 마이크로소프트가 자사의 지배적인 운영체계인 윈도우 서버 시스템을 악용해 경쟁을 방해하고 있다고 주장하며 EU의 불만을 제기. Google은 Microsoft가 Azure에 대해 동일한 플레이북을 사용하고 대안을 선호하더라도 고객들이 Teams라는 협업 애플리케이션을 사용하도록 강요했다고 주장함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/p1sybj
■ 메타는 리얼리티 랩스 사업부에서 나온 최신 가상 현실 헤드셋인 299달러의 퀘스트 3S를 발표했으며, 이전 제품인 499달러의 퀘스트 3보다 저렴함. 회사는 헤드셋을 완전한 컴퓨터로 포지셔닝하여 2월에 출시된 Apple의 3,499달러짜리 Vision Pro 헤드셋과 경쟁하게 됨. 메타는 또한 소비자에겐 판매되지 않을 완전한 증강 현실 스마트 안경의 프로토타입인 오리온을 선보였음
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/xfbhhs
■ AMD는 10월에 HBM3E를 활용한 차세대 MI325X 칩을 출시하여 AI GPU 시장에서 입지를 강화하고, 위험을 완화하고자 하는 AI 서버 클라이언트로부터 주문을 확보할 계획. 이러한 움직임은 Nvidia가 H100 및 H200 칩의 생산을 늘리려는 노력과 함께 이루어질 것
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/9spxfp
■ 미디어텍은 최신 플래그십 모바일 플랫폼인 Dimensity 9400을 출시할 예정이며, 퀄컴보다 일찍인 2024년에 출시될 것이라는 보도가 나오고 있음. 공식 출시는 10월 초로 예상되며, 이 칩을 탑재한 첫 번째 기기는 Vivo X200 시리즈로, 최근 몇 년간의 MediaTek과 Vivo의 긴밀한 협력은 계속될 것. 설계 구조와 벤치마크 데이터를 기반으로, MediaTek의 2024년 CPU 전략은 Qualcomm에 비해 보수적인 것으로 보임
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/1z51mn
[DB금융투자 전기전자 조현지]
2024년 8월 중국 스마트폰 출하량 데이터 공유드립니다 (CAICT)
중국 시장 휴대폰 출하량: 2,404만대 (+26.7%YoY, -0.6%MoM)
중국 시장 스마트폰 출하량: 2,109만대 (+17.7%YoY, -4.9%MoM)
중국 로컬업체 휴대폰 출하량: 2,217만대 (+31.7%YoY, +1.6%MoM), 출하 비중 92%
중국 논로컬업체 휴대폰 출하량: 186만대 (-12.9%YoY, -21.4%MoM), 출하 비중 8%
[해당 내용은 보도된 자료의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
2024년 8월 중국 스마트폰 출하량 데이터 공유드립니다 (CAICT)
중국 시장 휴대폰 출하량: 2,404만대 (+26.7%YoY, -0.6%MoM)
중국 시장 스마트폰 출하량: 2,109만대 (+17.7%YoY, -4.9%MoM)
중국 로컬업체 휴대폰 출하량: 2,217만대 (+31.7%YoY, +1.6%MoM), 출하 비중 92%
중국 논로컬업체 휴대폰 출하량: 186만대 (-12.9%YoY, -21.4%MoM), 출하 비중 8%
[해당 내용은 보도된 자료의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[DB금융투자 반도체 서승연]
Micron FY4Q24 Review: 강력한 AI 수요 재확인
■ FY4Q24 Review - 서프라이즈
- Micron의 FY4Q24 매출과 EPS는 각각 $77.5억(+14% QoQ, +93% YoY), $1.18(+90% QoQ, 흑자전환 YoY, Non-GAPP 기준)으로 시장 예상치를 각각 부합, 7% 상회
- 이는 AI 서버 수요 강세 속 메모리 판가 상승(DRAM +14% QoQ, NAND +7% QoQ)에 따름
- 특히 HBM GPM이 전사 및 DRAM 수익성 개선에 크게 일조했으며 eSSD 수요 강세로 NAND 매출액은 사상 최대치를 기록
■ 견조한 메모리 수요 vs 타이트한 공급. 수익성 위주 전략 유지
- 금번 실적 발표를 통해 Micron은 HBM TAM을 23년 $40억 → 25년 $250억으로 HBM 성장세를 강조
- GPU, ASIC 고객사들의 HBM 출하와 퀄이 활발히 진행 중임을 밝힌 Micron은 24, 25년 HBM 물량이 이미 완판되었으며 해당 물량의 가격 역시 결정되었다고 재차 밝힘
- HBM3E 12단의 경우 25년 초 램프업 예정이며 25년 동안 HBM3E 12단 믹스 비중을 증가시킬 계획
- 스마트폰과 PC의 경우 AI 디바이스 기반 탑재량 증가 효과를 재강조
- 특히 PC의 경우 25년 Window 10 종료 및 Window 12 출시, AI PC 출시에 기반한 교체 사이클로 25년 출하 성장이 가속될 것으로 전망
- 견조한 메모리 수요 대비 공급은 타이트할 것으로 전망. 1) 24년 DRAM, NAND 산업 웨이퍼 캐파 감소와 2) HBM 웨이퍼 믹스 증가로 일반 DRAM 공급이 감소해 25년 수급 개선이 예상
■ 강력한 AI 수요 재확인, 반도체 투자의견 비중 확대 유지
- 견조한 HBM 수요 속 Micron은 시장 예상을 상회하는 차분기 가이던스(중간값 기준 매출 $87억, EPS $1.74 vs 컨센서스 매출 $84억, EPS $1.54)를 제시
- 25년 Capex는 유의미하게 증가하겠으나 대부분 HBM 캐파 확대와 그린필드 건설에 집중될 전망
- 현재 메모리 반도체 주가에서 B2C 수요 약세 우려는 상당히 반영되었다고 판단하며 NVIDIA Blackwell 관련 AI 최종 수요 강세를 고려 시 반도체 섹터에 대한 비중 확대 의견을 유지
보고서 링크: https://abit.ly/vnafgy
Micron FY4Q24 Review: 강력한 AI 수요 재확인
■ FY4Q24 Review - 서프라이즈
- Micron의 FY4Q24 매출과 EPS는 각각 $77.5억(+14% QoQ, +93% YoY), $1.18(+90% QoQ, 흑자전환 YoY, Non-GAPP 기준)으로 시장 예상치를 각각 부합, 7% 상회
- 이는 AI 서버 수요 강세 속 메모리 판가 상승(DRAM +14% QoQ, NAND +7% QoQ)에 따름
- 특히 HBM GPM이 전사 및 DRAM 수익성 개선에 크게 일조했으며 eSSD 수요 강세로 NAND 매출액은 사상 최대치를 기록
■ 견조한 메모리 수요 vs 타이트한 공급. 수익성 위주 전략 유지
- 금번 실적 발표를 통해 Micron은 HBM TAM을 23년 $40억 → 25년 $250억으로 HBM 성장세를 강조
- GPU, ASIC 고객사들의 HBM 출하와 퀄이 활발히 진행 중임을 밝힌 Micron은 24, 25년 HBM 물량이 이미 완판되었으며 해당 물량의 가격 역시 결정되었다고 재차 밝힘
- HBM3E 12단의 경우 25년 초 램프업 예정이며 25년 동안 HBM3E 12단 믹스 비중을 증가시킬 계획
- 스마트폰과 PC의 경우 AI 디바이스 기반 탑재량 증가 효과를 재강조
- 특히 PC의 경우 25년 Window 10 종료 및 Window 12 출시, AI PC 출시에 기반한 교체 사이클로 25년 출하 성장이 가속될 것으로 전망
- 견조한 메모리 수요 대비 공급은 타이트할 것으로 전망. 1) 24년 DRAM, NAND 산업 웨이퍼 캐파 감소와 2) HBM 웨이퍼 믹스 증가로 일반 DRAM 공급이 감소해 25년 수급 개선이 예상
■ 강력한 AI 수요 재확인, 반도체 투자의견 비중 확대 유지
- 견조한 HBM 수요 속 Micron은 시장 예상을 상회하는 차분기 가이던스(중간값 기준 매출 $87억, EPS $1.74 vs 컨센서스 매출 $84억, EPS $1.54)를 제시
- 25년 Capex는 유의미하게 증가하겠으나 대부분 HBM 캐파 확대와 그린필드 건설에 집중될 전망
- 현재 메모리 반도체 주가에서 B2C 수요 약세 우려는 상당히 반영되었다고 판단하며 NVIDIA Blackwell 관련 AI 최종 수요 강세를 고려 시 반도체 섹터에 대한 비중 확대 의견을 유지
보고서 링크: https://abit.ly/vnafgy
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/27 Tech Daily News
■ 엔비디아는 12월 초에 블랙웰 서버 납품을 시작할 것으로 알려졌으며, 첫 번째 서버는 마이크로소프트향일 것. 엔비디아는 먼저 NVL36과 NVL72 서버를 출하할 것. 각각 10월 말과 11월 초에 계획된 GB200-NVL36(블랙웰 GPU 36개 포함) 및 GB200-NVL72(GPU 72개 GPU 포함) 서버 버전은 12월 첫째 주에 인도 시작될 예정
(tom's Hardware)
- 링크:https://abit.ly/qwyy1i
■ 알파벳은 사우스캐롤라이나에 33억 달러를 투자해 두 개의 새로운 데이터 센터를 지을 계획이라고 CEO 순다르 피차이가 밝힘. 사우스캐롤라이나 주지사에 따르면 도체스터 카운티에 두 개의 새로운 데이터센터 캠퍼스를 설립하고 버클리 카운티에 있는 기존 데이터센터 캠퍼스를 확장할 것이라고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/kbu06u
■ Microsoft는 브라질의 클라우드 인프라와 인공지능(AI)을 강화하기 위해 3년간 147억 헤알(27억 달러)을 투자하겠다고 약속함.이 금액은 마이크로소프트가 브라질에 발표한 역대 최대 규모의 투자이며, 마이크로소프트는 AI를 대대적으로 도입하면 10년 안에 브라질의 경제 성장률이 최대 4.2%포인트까지 높아질 수 있다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/vrsisz
■ 브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 이사회는 올트먼 CEO에게 지분으로 보상할지 여부를 논의해 왔다고 밝힘. 다만, 테일러 의장은 올트먼에 대한 지분 보상에 대한 구체적인 수치는 논의되지 않았으며 결정된 것도 없다고 덧붙임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/pqug1v
■ 슈퍼마이크로컴퓨터 주가가 회계조작 의혹에 대한 미 법무부의 조사를 받는다고 보도됨. 앞서 지난 4월 슈퍼마이크로 전 직원은 회사와 찰스 리앙 최고경영자(CEO)를 회계 위반 혐의로 고발한 바 있음
(WSJ)
- 링크:https://abit.ly/fjtbki
09/27 Tech Daily News
■ 엔비디아는 12월 초에 블랙웰 서버 납품을 시작할 것으로 알려졌으며, 첫 번째 서버는 마이크로소프트향일 것. 엔비디아는 먼저 NVL36과 NVL72 서버를 출하할 것. 각각 10월 말과 11월 초에 계획된 GB200-NVL36(블랙웰 GPU 36개 포함) 및 GB200-NVL72(GPU 72개 GPU 포함) 서버 버전은 12월 첫째 주에 인도 시작될 예정
(tom's Hardware)
- 링크:https://abit.ly/qwyy1i
■ 알파벳은 사우스캐롤라이나에 33억 달러를 투자해 두 개의 새로운 데이터 센터를 지을 계획이라고 CEO 순다르 피차이가 밝힘. 사우스캐롤라이나 주지사에 따르면 도체스터 카운티에 두 개의 새로운 데이터센터 캠퍼스를 설립하고 버클리 카운티에 있는 기존 데이터센터 캠퍼스를 확장할 것이라고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/kbu06u
■ Microsoft는 브라질의 클라우드 인프라와 인공지능(AI)을 강화하기 위해 3년간 147억 헤알(27억 달러)을 투자하겠다고 약속함.이 금액은 마이크로소프트가 브라질에 발표한 역대 최대 규모의 투자이며, 마이크로소프트는 AI를 대대적으로 도입하면 10년 안에 브라질의 경제 성장률이 최대 4.2%포인트까지 높아질 수 있다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/vrsisz
■ 브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 이사회는 올트먼 CEO에게 지분으로 보상할지 여부를 논의해 왔다고 밝힘. 다만, 테일러 의장은 올트먼에 대한 지분 보상에 대한 구체적인 수치는 논의되지 않았으며 결정된 것도 없다고 덧붙임
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/pqug1v
■ 슈퍼마이크로컴퓨터 주가가 회계조작 의혹에 대한 미 법무부의 조사를 받는다고 보도됨. 앞서 지난 4월 슈퍼마이크로 전 직원은 회사와 찰스 리앙 최고경영자(CEO)를 회계 위반 혐의로 고발한 바 있음
(WSJ)
- 링크:https://abit.ly/fjtbki
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
09/30 Tech Daily News
■ 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬이 인공지능 안전 법안에 거부권을 행사했다고 보도됨. 이 법안은 가장 크고 가장 비싼 AI 모델에만 적용되고 다른 모델에는 규제를 두지 않기 때문이라 함. 공식적으로 SB 1047로 알려진 이 법안은 완전한 형태의 텍스트, 이미지 또는 오디오로 프롬프트에 응답하고 최소한의 개입으로 반복적인 작업을 실행할 수 있는 생성 AI 를 개발하는 회사를 대상으로 함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/elli6l
■ 애플이 약 65억 달러를 모금할 것으로 예상되는 OpenAl 펀딩 라운드에 참여하기 위한 협상을 중단했다고 보도됨. 한편, 마이크로소프트와 엔비디아 등 다른 회사도 참여를 논의 중이며, 마이크로소프트가 이미 이 회사에 130억 달러를 투자한 후 약 10억 달러를 투자할 것으로 예상된다고 전해짐
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/moukka
■ 유럽연합의 개인정보 보호 규제 기관은 메타에 일부 사용자의 비밀번호를 보호 또는 암호화하지 않고 저장한 혐의로 9,100만 유로(1억 150만 달러)의 벌금을 부과함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/hzvdas
■ Arm Holdings는 어려움에 처한 인텔의 product 사업부를 인수하기 위해 접촉 했으나, 해당 사업은 매각 불가라는 답변만 돌아왔다고 함. 두 회사는 이에 대한 코멘트 답변을 거부함
(Bloomberg)
- 링크:https://abit.ly/zops5f
09/30 Tech Daily News
■ 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬이 인공지능 안전 법안에 거부권을 행사했다고 보도됨. 이 법안은 가장 크고 가장 비싼 AI 모델에만 적용되고 다른 모델에는 규제를 두지 않기 때문이라 함. 공식적으로 SB 1047로 알려진 이 법안은 완전한 형태의 텍스트, 이미지 또는 오디오로 프롬프트에 응답하고 최소한의 개입으로 반복적인 작업을 실행할 수 있는 생성 AI 를 개발하는 회사를 대상으로 함
(Reuters)
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■ 애플이 약 65억 달러를 모금할 것으로 예상되는 OpenAl 펀딩 라운드에 참여하기 위한 협상을 중단했다고 보도됨. 한편, 마이크로소프트와 엔비디아 등 다른 회사도 참여를 논의 중이며, 마이크로소프트가 이미 이 회사에 130억 달러를 투자한 후 약 10억 달러를 투자할 것으로 예상된다고 전해짐
(Reuters)
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■ 유럽연합의 개인정보 보호 규제 기관은 메타에 일부 사용자의 비밀번호를 보호 또는 암호화하지 않고 저장한 혐의로 9,100만 유로(1억 150만 달러)의 벌금을 부과함
(Reuters)
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■ Arm Holdings는 어려움에 처한 인텔의 product 사업부를 인수하기 위해 접촉 했으나, 해당 사업은 매각 불가라는 답변만 돌아왔다고 함. 두 회사는 이에 대한 코멘트 답변을 거부함
(Bloomberg)
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[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
9/30(월)
14:00 Haier
10/03(목)
20:30 Skyworth(E)
*컨콜 및 한국 시간 기준
금주 및 차주 글로벌 주요 Tech 기업 3Q24 실적발표 일정 안내드립니다.
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9/30(월)
14:00 Haier
10/03(목)
20:30 Skyworth(E)
*컨콜 및 한국 시간 기준
SoftBank to invest $500 mln in OpenAI, The Information reports - https://www.reuters.com/technology/softbank-invest-500-mln-openai-information-reports-2024-09-30/
Reuters
SoftBank to invest $500 mln in OpenAI, The Information reports
Japanese telecom company SoftBank's Vision Fund will invest $500 million in OpenAI's latest funding round, The Information reported on Monday, citing a person familiar with the deal.