★ DAOL Daily Morning Brief (8/22)

▶️ 미국증시: Dow (-0.34%), S&P500 (-0.40%), Nasdaq (-0.34%)
- 미국증시, 잭슨홀 미팅을 앞두고 연준 위원들의 매파적인 발언에 경계심리가 강화되며 하락
- 해맥 클리블랜드 연은 총재, 내일 FOMC가 열린다 해도 금리를 인하할 근거를 찾기 어려울 것이라고 언급
- 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 향후 고용 데이터의 대규모 수정이 더 자주 일어날 수 있다고 예상
- 나바로 백악관 무역 고문, 인도 상품에 대한 관세가 오는 27일부터 50%가 될 가능성이 크다고 전망
- 테슬라, 골드만삭스가 로보택시 사업 확대에도 실적 전망이 낙관적이지 않다 언급하자 -1.2% 하락
- 메타 플랫폼, AI 부문 개편에 이어 AI 인력 채용을 중단한다고 발표하며 -1.2% 하락
- 스트레티지, 연준 위원들이 다소 매파적인 발언을 하자 금리인하 폭이 제한될 수 있다는 불안감에 -2.0% 하락
- S&P500, 에너지 +0.7%, 소재 +0.3% vs 필수소비재 -1.2%, 유틸리티 -0.7%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +5.80% 상승한 16.60 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.792%(+4.4bp), 10yr 4.328%(+3.7bp)
- 미국 국채금리, 파월 의장의 연설을 대기하는 가운데 매파적인 연준 위원들 발언에 상승
- Germany 10yr 2.76%(+4.0bp), Italy 10yr 3.58%(+1.6bp)

▶️ FX: JPY 148.32(-0.03%), EUR 1.161(+0.02%), Dollar 98.64(+0.4%)
- 달러 인덱스, S&P 글로벌 미국 제조업지수가 예상치를 크게 웃돌자 걍세

▶️ Commodity: WTI $63.52(+0.5%), Brent $67.58(+1.1%)
- WTI, 러시아와 우크라이나 간 갈등이 이어지면서 지정학적 위험에 샹승


♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/D3etoAN

[다올 시황 김지현]
미국, EU산 의약품·반도체 관세 15％ 상한 보장


미국은 EU산 의약품, 반도체에 부과되는 최혜국대우(MFN) 관세와 무역확장법 232조 조치에 따른 관세를 합산한 최종 관세율이 15％를 초과하지 않도록 보장

또한 미국 공산품에 대한 모든 관세를 철폐하는 입법안을 마련하면 유럽산 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세도 15％가 적용될 것. 현재는 MFN 2.5％ + 품목관세 25％로 27.5％가 부과.

철강·알루미늄, 파생상품 관세율 50%는 일단 유지, 추후 관세할당(TRQ) 도입 논의


👉 처음으로 관세 상한선을 보장해준 사례. 철강 알루미늄 그 파생제품 관세율 상향 이후 불확실성이 커진 232조 추가관세 리스크 완화될 수 있으며 최혜국 대우 보장받은 한국 역시 반도체, 의약품에 대해 상한선 적용될 시 호재.

EU산 자동차는 여전히 27.5%이나 향후 상한 15%로 낮아질 경우 독일 자동차 3사에 유리, 한국 자동차는 상대적 경쟁 환경 변화 주시 필요.


https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001285946?sid=101

[다올 시황 김지현]
내년도 R&D 예산 역대 최대인 35.3조원

AI, 에너지, 전략기술, 방위산업, 중소벤처 혁신을 중점 투자 분야로 제시


AI: 2.3조원(106.1%↑)

- 범용인공지능(AGI), 경량·저전력 AI
- 로봇 자율동작에 활용되는 피지컬 AI
- 'AI 고속도로' 구축
- GPU 자원 집적·공동 활용 체계
- AI 반도체(NPU·PIM) 기반 클라우드 국산화


에너지: 2.6조원 (19.1%↑)
- 초고효율 태양전지·초대형 풍력 등 재생에너지
- AI 기반 전력망, ESS, 청정수소 전주기 체계, SMR


전략기술·첨단산업: 8.5조원
- 양자컴퓨팅·합성생물학
- AI 반도체·양자 내성암호 등 안보 핵심기술 내재화
- 자율주행·휴머노이드 로봇 조기 상용화


방산: 3.9조원(25.3%↑)
- K-9·천궁 개량
- KF-21 차세대 전투기, 첨단 항공엔진 국산화
- 국방 스타트업 육성


중소벤처 혁신: 3.4조원




http://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=701217&menu=index

기사제목 수정


시진핑, 올 10월에 한국 안 온다…미·중 정상회담도 물 건너가

-> 시진핑 중국 국가주석, 10월 아세안 정상회의 불참할 듯


https://www.hankyung.com/article/202508226012i

[다올 시황 김지현]
⏰ 8월 5주차 증시일정

🗓 8월 25일 (월)
✔️ 한미 정상회담
✔️ 8월 임시국회
20:30 핀둬둬 실적
21:30 미국 7월 시카고 연방 국가 활동 지수
23:00 미국 7월 신규주택매매 MoM
23:30 미국 8월 댈러스 연준 제조업 활동지수

🗓 8월 26일 (화)
06:00 한국 8월 소비자심리지수
22:00 미국 6월 FHFA 주택가격지수 MoM
22:00 미국 6월 S&P/CS 주택가격지수
23:00 ⭐️ 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
23:00 미국 8월 리치몬드 연방 제조업지수

🗓 8월 27일 (수)
02:00 미국채 2년물 입찰

🗓 8월 28일 (목)
✔️ 한국은행 금융통화위원회
02:00 미국채 5년물 입찰
06:00 ⭐️ 엔비디아 실적
06:00 크라우드스트라이크 실적
21:30 미국 2분기(2차) 경제성장률 QoQ AR
23:00 미국 7월 미결주택매매 MoM

🗓 8월 29일 (금)
02:00 미국채 7년물 입찰
08:50 일본 7월 소매판매 MoM
21:30 ⭐️ 미국 7월 PCE 근원 물가 YoY
21:30 미국 7월 PCE 근원 디플레이터
21:30 미국 7월 실질 개인지출 MoM
21:30 미국 7월 실질 개인소득 MoM
22:45 미국 7월 시카고 PMI
23:00 ⭐️ 미국 8월(확정) 미시간대 소비자심리지수
23:00 ⭐️ 미국 8월(확정) 미시간대 1년 기대인플레이션율

🗓 8월 31일 (일)
10:30 중국 8월 제조업, 서비스업 PMI

★ DAOL Daily Morning Brief (8/25)

▶️ 미국증시: Dow (+1.89%), S&P500 (+1.52%), Nasdaq (+1.88%)
- 미국증시, 잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 의장이 금리인하 가능성을 시사하자 상승
- 파월 미 연준의장, 노동시장 하방 위험이 커지고 있으며, 위험 균형 변화가 정책 조정을 정당화할 수 있다고 발언
- 헤맥 클리블랜드 연은 총재, 9월 회의 전까지 열린 마음으로 나오는 데이터를 지켜볼 것이라고 언급
- 트럼프 미 대통령, 쿡 연준 이사가 사임하지 않을 시 직접 해임할 것이라고 밝힘
- 테슬라, 자율주행 기능을 고급화 패키지 차량에 탑재해 FSD 도입률을 높이자 +6.2% 상승
- 엔비디아, 중국향 신형 칩 판매를 위해 미국 정부와 협의 중이라는 젠슨 황 CEO의 발언에 +1.7% 상승
- 스트레티지, 파월 연준의장의 금리인하 시사 발언에 비트코인을 비롯한 암호화폐가 강세를 보이며 +6.1% 상승
- S&P500, 재량소비재 +3.2%, 에너지 +2.0%, 커뮤니케이션 +1.9% vs 필수소비재 -0.4%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -14.34% 하락한 14.22 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.696%(-9.5bp), 10yr 4.254%(-7.4bp)
- 미국 국채금리, 파월 의장이 잭슨홀 컨퍼런스에서 고용 시장 하방 위험이 커지고 있다고 언급하자 9월 인하 기대감에 하락
- Germany 10yr 2.72%(-3.6bp), Italy 10yr 3.53%(-1.5bp)

▶️ FX: JPY 146.88(-0.04%), EUR 1.172(+0.04%), Dollar 97.72(-0.9%)
- 달러 인덱스, 파월 의장이 고용시장 불안을 언급하며 미국 경기 둔화를 경고하자 약세

▶️ Commodity: WTI $63.66(+0.2%), Brent $67.73(+0.1%)
- WTI, 러시아의 EU 국경 인근 공습과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격에도 경기에 대한 부정적인 파월의 발언을 반영하며 보합권 등락


♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/CB57zaL

[다올 시황 김지현]
★ 금리인하 기대감 유입에도 9월 상승여력 제한적


➡️ 잭슨홀 미팅 리뷰: 관세 영향 일시적이라는 평가에 위험자산 랠리 촉발

- 시장 우려와는 달리 비둘기파적으로 해석. 1) 최근 고용에 대한 하방 위험이 증가하, 2) 관세발 인플레는 일시적 충격에 불과할 것이라고 언급
- 즉 관세발 인플레이션은 노동시장의 약화로 상쇄 가능. 발언 직후 달러 하락, 10년물 금리 하락, VIX 지수 하락, 미 증시는 중소형주, 금융, 부동산, 주택건설 등 경기민감주 중심 강세
- 파월 의장이 이전과는 다른 스탠스를 보인 것은 사실이나 현재와 같은 방향으로 데이터가 나올 경우를 전제하고 있기에 8월 고용보고서와 CPI 결과를 확인해야 하는 것은 불변


➡️ 연준의 정책기조 조정 공식화, 매파적으로 해석될 여지 존재

- 평균물가목표제(AIT)를 공식적으로 폐기하고 물가 2%라는 목표치는 고수. 노동시장 과열 → 임금 인플레 압력이 생기면, 과거와 달리 곧바로 조치를 취하겠다는 입장으로 해석 가능
- 과거 잭슨홀 발언 → 9월 금리인하로 이어진 사례인 2019년의 경우 트럼프 행정부 하에서 정치, 무역리스크로 인한 경기둔화를 우려하고 있다는 점에서 현재와 같은 패턴
- 9월 인하가 현실화된다고 해도 관세발 인플레가 지속된다면 연속 인하는 제약될 수 있기 때문에 2019년과 같은 ‘실제 인하 이후 증시 조정’ 패턴이 재현될 수 있음.


➡️ 국내 정책 모멘텀, 장기 기대요인은 남아있으나 9월에도 방향성 부재한 흐름 예상

- 세제개편안의 경우 증시부양을 위한 감세안(배당소득 분리과세)과 증세안(양도세 부과 대주주요건 강화, 감액배당 과세, 거래세 인상) 정책이 동시에 병행되며 시장 기대치 하회
- 양도세를 회피하기 위해서는 12월 31일 전 보유 주식 조정 필요. 다만 10월 초 장기간 추석 연휴 앞두고 양도세 회피성 물량 출회 시점이 다른 해보다 더 앞당겨질 유인 존재
- 상법개정에 대한 장기 기대요인은 남아있으나, 9월 정기국회 전후 정책 모멘텀 부재하기 때문에 9월까지도 강한 상승은 어려울 것으로 예상. 한미 정상회담 재료에서 서프라이즈 요인 없을 시 조선, 원전 차익실현 - 바이오, 이차전지, 반도체 소부장(금리인하), 엔터미디어(관세 무관, 중국 정책), 고배당주 로테이션 예상


★ 보고서: https://buly.kr/4Ft1r8G

감사합니다.

자산 2조원 이상 상장사

집중투표제 의무 도입

감사위원 분리 선출 인원 기존 1명에서 2명 이상으로 확대


https://www.mk.co.kr/news/politics/11401859

배당소득 분리과세 대상에 ETF, 펀드 포함 여부 논의


금투협, 주요 자산운용사들의 의견을 취합해 기획재정부에 세법 개정안 관련 의견서제출

ETF, 공모펀드 투자에서 발생하는 배당소득도 주식과 동일하게 분리과세 대상에 포함해야 한다는 내용

정부는 기업의 배당 성향을 강화하려는 목적이기 때문에 펀드에는 세제 혜택을 적용하기 어렵다는 입장으로, ETF·공모펀드·사모펀드·리츠 등은 모두 세제 혜택 대상에서 제외

국내 개인투자자들이 주식 직접투자뿐 아니라 펀드와 ETF를 주요 투자수단으로 활용하고 있다는 점에서 형평성 논란이 불가피하다는 지적

26일 국무회의 최종안 확정, 9월 정기국회에 제출 예정. 세법개정안은 국회 기획재정위원회 심의를 거쳐 12월 본회의에서 의결될 예정



https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002518665

[다올 시황 김지현]
트럼프, 한미정상회담 직전 이 대통령 압박 이유


트럼프 대통령은 한미정상회담 직전 발언
- 한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가
- 숙청 또는 혁명같이 보인다
- 최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 악랄한 급습이 있었다
- 심지어 우리 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다


블룸버그, 트럼프 대통령이 이 대통령에 대한 압박을 강화한 것은 7월에 체결한 한미 관세 협상이 한국에 너무 유리했다고 본 미국 관리들의 경고에 따른 것

로이터, 트럼프가 이번 정상회담에서 한국의 국방비 지출과 방위비 분담 문제를 중심으로 압박할 가능성이 높음


👉 트럼프 대통령의 발언은 외교적 제스처라기보다 전략적 압박으로, 한미 정상회담의 긴장된 초기 분위기를 의도적으로 조성해 우위를 차지하려는 정치적 협상 수법으로 해석



https://www.reuters.com/world/china/trump-wants-meet-north-koreas-kim-this-year-he-tells-south-korea-2025-08-25/

www.sedaily.com/NewsView/2GWRX5JZEV?OutLink=telegram

★ DAOL Daily Morning Brief (8/26)

▶️ 미국증시: Dow (-0.77%), S&P500 (-0.43%), Nasdaq (-0.22%)
- 미국증시, 전주 금요일 9월 FOMC 인하 기대감에 상승 후 차익실현 매물 출회하며 하락 마감
- 트럼프 미 대통령, 한국에서 벌어지고 있는 일은 숙청이나 혁명같으며, 이런 상황에서 비즈니스를 할 수는 없다고 언급
- 트럼프 미 대통령, 인텔과 같이 정부에 지분을 지급하는 기업을 도울 것이라고 강조
- 트럼프 미 대통령, 올해 안으로 시진핑 중국 국가주석을 만나고 싶다고 밝힘
- 테슬라, 모델 YL 차량 9월 배송분이 중국에서 완전 판매되었다는 소식에 +1.9% 상승
- 인텔, 미국 정부의 지분 인수로 해외 매출이 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기되자 -1.0% 하락
- 일라이 릴리, 트럼프 대통령이 미국 내 약값을 1,000% 이상 낮출 것이며 협조하지 않으면 관세를 부과한다 밝히자 -2.3% 하락
- S&P500, 커뮤니케이션 +0.4%, 에너지 +0.3% vs 필수소비재 -1.6%, 헬스케어 -1.4%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +4.01% 상승한 14.79 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.724%(+2.7bp), 10yr 4.275%(+2.1bp)
- 미국 국채금리, 통화정책 기조를 조정하겠다는 지난주 파월 의장 발언에 되돌림 유입되며 장단기 금리 상승
- Germany 10yr 2.76%(+3.6bp), Italy 10yr 3.59%(+2.0bp)

▶️ FX: JPY 147.75(-0.0%), EUR 1.162(+0.0%), Dollar 98.43(+0.7%)
- 달러 인덱스, 파월 의장의 잭슨홀 미팅 발언 재평가 움직임 속 미국채 금리 상승에 강세

▶️ Commodity: WTI $64.8(+1.8%), Brent $68.74(+1.5%)
- WTI, 미국이 러시아의 에너지 인프라를 제재할 수 있다는 전망이 제기되자 상승


♣️ 보고서 원문 및 링크: http://bit.ly/4mqZxoy

한미정상회담 이후 속보 헤드라인


[속보] 트럼프, 李대통령에 “위대한 지도자…완전한 美 지원 받을 것”
www.sedaily.com/NewsView/2GWRX9HROW?OutLink=telegram

[속보]李대통령 "세계1위 K-조선…美조선업 르네상스 열 것"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWRX49O6A

[속보]李 대통령 "한국, 한반도 안보에 주도적 역할 …국방비 증액할 것"
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2025/08/26/ZXUJCTTB7ZCUZFNUEPISSXWUHM/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

[속보] 대한항공, 70조 대미 투자 발표 … 보잉항공기 103대 도입
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/08/26/2025082600044.html

[속보] 대통령실 "김정은 APEC 초청, 트럼프 참석 여부와 연동될 듯"
https://n.news.naver.com/article/057/0001904326?type=breakingnews

[속보] HD현대·삼중·두산에너빌·대한항공·가스공사·고려아연…美와 협력
https://m.tf.co.kr/read/economy/2237227.htm?retRef=Y&source=

[속보] 한미 비즈니스 라운드테이블…조선·원자력·LNG 등 11건의 계약·MOU 체결
https://m.tf.co.kr/read/economy/2237226.htm?retRef=Y&source=

李대통령, 트럼프와 첫 대좌…"제조업 르네상스 함께 하자"(종합)
https://ift.tt/NuQEdPA

트럼프 "한국과 무역 포함 여러 논의…'마스가' 강력 추진"(상보)
https://ift.tt/4re0Inz


👉 산업 관련된 내용은 항공기 구매, “한국에서 배를 사는 동시에, 우리 인력을 활용해 우리나라에서 배를 만들게 할 것" 발언, “한국은 군사 장비의 큰 구매국” 발언, LNG 합작 투자, 제조업 협력 등

조선, 방산, 원전, LNG 관련 서프라이즈 요인은 없었으나 동맹국 지위 재확인했다는 점에서 의의

11건 MOU 내용


조선, 원자력 등 전략 산업 6건
: 공동 펀드 조성, 투자, 기술 협력

항공, LNG 분야 4건
: 한국 기업의 안정적인 사업 운영을 위한 계약 및 MOU

공급망 분야 1건
: 핵심 희소금속 대미 수출


HD현대, 삼성중공업, 두산에너빌리티, 삼성물산, 대한항공, 한국가스공사, 고려아연


https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02486246642271256&utm_source=chatgpt.com

[다올 시황 김지현]
미국 디지털기업에 과세·규제를 하는 국가에 추가 관세 예고


비관세 장벽으로써 구글·애플·메타·아마존 등 미국 빅테크를 겨냥한 디지털세·플랫폼 규제를 추진하는 유럽·아시아 일부 국가들을 압박하려는 의도

한국 경우 플랫폼공정경쟁 촉진법, 국내 방송사 외국인 투자제한이 지난 3/31 USTR 무역장벽 보고서에서 비관세 장벽으로 지적받은 바 있음.


1. 플랫폼 공정경쟁 촉진법

- 방송통신위원회·공정위 주도, 대형 온라인 플랫폼 독점 방지 목적
- 구글 인앱결제, 애플 앱스토어 수수료 등 인앱결제 강제 금지, 네이버·카카오의 시장 지배력 남용 방지 목적


2. 방송사 외국인 지분 제한

- 국내 방송사(지상파·보도·종편)의 여론 형성·문화 주권 보호, 외국 자본의 지배 방지 목적
- 뉴스 분야의 외국인 지분 25% 제한, TV 프로그램 편성·배급 및 위성방송 서비스의 외국인 소유 한도 49% 등


+ OTT 플랫폼 규제 논의

- OTT 플랫폼은 법적 규제가 아닌 자율 규제 권고 대상
- 방송법 규제 대상인 ‘방송사업자’가 아니기 때문
- 방송사 콘텐츠와의 형평성 문제와 일부 플랫폼의 선정성 논란 때문에 OTT도 방송사업자 수준의 규제를 받아야 한다는 주장


👉 넷플릭스, 유튜브, 디즈니 등 미국기업의 역차별을 문제 삼을 경우 새로운 통상 마찰 요인이 될수 있음

비관세 장벽과 규제 완화될 시 컨텐츠 제작사(CJ ENM, 스튜디오드래곤, NEW, 에이스토리 등) 수혜, 반면 국내 OTT 플랫폼에는 부담 요인으로 작용할 가능성

12월 국회로


법인세, 소득세, 종합부동산세 등 주요 세목 개편을 담은 '2025년 세법개정안'이 26일 국무회의를 통과했다. 대주주 양도소득세 기준 10억원 강화 방안은 법률이 아닌 시행령이어서 제외됐다.

향후 당정 협의 등을 거쳐 최종 결론이 나기 전까지는 이 강화된 10억원 기준은 유지된다.


https://m.sedaily.com/NewsView/2GWRXAVYYF

[다올 시황 김지현]
★ 2025년 9월 DAOL 증시 캘린더

▶️ 주요국 경제지표 발표 및 매크로 이벤트
- 9월 1주 : 한국 8월 수출/입(1일), 중국 전승절(3일), 연준 베이지북 공개(4일), 8월 고용보고서 공개(5일)
- 9월 2주 : 아이폰17 공개(9일), ECB 통화정책회의(11일), 미국 CPI(11일)
- 9월 3주 : 9월 FOMC(18일 오전 3시), BOJ 금융정책회의(19일)
- 9월 4주 : 미국 2분기(최종) 경제성장률(25일), PCE 물가지수(26일)
- 9월 5주 : 중국인 단체관광객 무비자 입국허용(29일), JOLTs 구인이직건수(30일)

★ 원본 링크: http://bit.ly/4lLl2iU

★ DAOL Daily Morning Brief (8/27)

▶ 미국증시: Dow (+0.30%), S&P500 (+0.41%), Nasdaq (+0.44%)
- 미국증시, 트럼프의 리사 쿡 연준 이사 해임에도 쿡 이사의 법적 대응 시사에 시장 영향력 제한, 엔비디아 실적 기대감에 매수세 유입되며 상승
- 리사 쿡 연준 이사, 트럼프 대통령의 해임 통보문 공개에 법적으로 대응할 것임을 밝힘
- 트럼프 미 대통령, 유가가 배럴당 60달러 가까이 떨어졌고, 곧 그것을 깰 것이라고 언급
- 베센트 재무장관, 7월 관세 수입이 상당히 증가했으며 8월과 9월 더 큰 증가를 보게 될 것이라 밝힘
- 테슬라, 한국에 사이버트럭 출시와 테슬라 FSD의 호주 출시가 임박했다는 소식에 +1.5% 상승
- 일라이릴리, 체중감량 경구용치료제 후기 임상 시험에서 제2형 당뇨병 환자의 체중이 최대 10.5% 감소했다는 소식이 전해지자 +5.9% 상승
- 팔란티어, CEO의 주식 매각에도 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 +2.3% 상승
- S&P500, 산업 +1.0%, 금융 +0.8% vs 필수소비재 -0.5%, 부동산 -0.3%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 -1.15% 하락한 14.62 기록

▶ 미국국채: 2yr 3.679%(-4.5bp), 10yr 4.262%(-1.4bp)
- 미국 국채금리, 미국 국채금리, 인하 기대 강화 속 2년물 국채 입찰 호조에 단기물 위주 하락
- Germany 10yr 2.72%(-3.4bp), Italy 10yr 3.56%(-1.1bp)

▶ FX: JPY 147.40(-0.3%), EUR 1.164(+0.2%), Dollar 98.22(-0.2%)
- 달러 인덱스, 리사 쿡 연준 이사 해임 소식에 하락 출발했으나 쿡 이사가 법적 대응을 시사하는 가운데 프랑스 정국 불안이 부각되자 낙폭을 일부 되돌리며 마감

▶ Commodity: WTI $63.25(-2.4%), Brent $67.22(-2.3%)
- WTI, 트럼프 대통령의 유가가 곧 60달러를 하회할 것이라는 발언에 하락

♣ 보고서 원문 및 링크: https://tinyurl.com/ysbdx5ky

★ DAOL Daily Morning Brief (8/28)

▶️ 미국증시: Dow (+0.32%), S&P500 (+0.24%), Nasdaq (+0.21%)
- 미국증시, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입되며 강보합 마감
- FY2026 2Q 엔비디아 매출 467.4억달러(예상 462.3억달러), EPS 1.05달러(예상 1.01달러)로 예상치 상회
- 베선트 미 재무장관, 오는 10월 말이나 11월 초에 무역협상을 위해 허리펑 중국 국무원 부총리를 만날 가능성이 크다고 평가
- 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 기준금리를 25bp 내리더라도 제약적이지만, 불확실성 역시 큰 상황이라고 평가
- 엔비디아, 예상치를 웃도는 실적에도 데이터센터 매출 컨센서스 하회에 매물 출회하며 시간외거래에서 -2.6% 하락
- 테슬라, 자동차에 15% 관세가 부과될 경우 신차 가격이 평균 8.1% 오른다는 소식이 전해지자 -0.6% 하락
- 인텔, 자본 확충으로 재정이 안정됐고 파운드리 매각 제한으로 사업 구조를 유지할 전망이라 BOA가 언급하자 +2.1% 상승
- S&P500, 에너지 +1.2%, 기술 +0.5% vs 커뮤니케이션 -0.1%, 헬스케어 -0.03%
- 변동성지수(VIX), 전일 대비 +1.57% 상승한 14.85 기록

▶️ 미국국채: 2yr 3.609%(-7.0bp), 10yr 4.234%(-2.7bp)
- 미국 국채금리, 5년물 국채 입찰을 소화하는 가운데 9월 금리인하 기대감에 하락
- Germany 10yr 2.7%(-2.3bp), Italy 10yr 3.57%(+0.5bp)

▶️ FX: JPY 147.41(-0.01%), EUR 1.164(-0.03%), Dollar 98.20(-0.03%)
- 달러 인덱스, 미국 장 초반 프랑스 정국 불안에 강세 보였으나 금리인하 기대감과 유로 강세 전환에 상승분을 줄이며 약보합 마감

▶️ Commodity: WTI $63.85(+0.9%), Brent $67.8(+0.9%)
- WTI, 미국 주간 원유 재고가 시장 예상 대비 큰 폭으로 감소하자 상승


♣️ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/1GKAG9V